昨天滬深經(jīng)受了日本地震帶來的考驗(yàn)。個(gè)股按照受益、受損情況的不同而分化表現(xiàn)。區(qū)別對(duì)待。未來滬深還存在“控制貨幣的流動(dòng)性”的風(fēng)險(xiǎn)與個(gè)別機(jī)遇并存的可能性。
(一)政策動(dòng)態(tài)/偏空
上證《溫家寶：消除房?jī)r(jià)物價(jià)上漲的貨幣基礎(chǔ)》“□地方政府要公布調(diào)控房地產(chǎn)的政策和房?jī)r(jià)控制目標(biāo)□根據(jù)市場(chǎng)需求變化加大人民幣浮動(dòng)的彈性。”“對(duì)于通貨膨脹問題，溫家寶說，我們今年在政府各項(xiàng)工作中，把抑制通貨膨脹擺在了第一位。溫家寶說，對(duì)于管好通脹預(yù)期我們還是有信心的。對(duì)于物價(jià)，我們不敢掉以輕心。我們是從三個(gè)方面來努力管好通脹預(yù)期的。首先，要發(fā)展生產(chǎn)，特別是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，以保障供給；第二，加強(qiáng)流通，特別是要加強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品流通這個(gè)薄弱環(huán)節(jié)；第三，主要用經(jīng)濟(jì)和法律的手段管好市場(chǎng)。我們將持之以恒地把這項(xiàng)工作做到底。至于房?jī)r(jià)，我們也是三管齊下。第一，還是要控制貨幣的流動(dòng)性。我想補(bǔ)充一點(diǎn)，對(duì)于物價(jià)這一點(diǎn)也是重要的，也就是說消除房?jī)r(jià)物價(jià)上漲的貨幣基礎(chǔ)。第二，運(yùn)用財(cái)政、稅收和金融手段來調(diào)節(jié)市場(chǎng)需求；第三，加強(qiáng)地方政府的責(zé)任，無(wú)論是物價(jià)和房?jī)r(jià)，地方都要切實(shí)負(fù)起責(zé)任來。也就是說要堅(jiān)持“米袋子”省長(zhǎng)負(fù)責(zé)制、“菜籃子”市長(zhǎng)負(fù)責(zé)制，房?jī)r(jià)也由地方來負(fù)主要責(zé)任�！�
簡(jiǎn)評(píng)：注意關(guān)鍵詞“要控制貨幣的流動(dòng)性”。
(二)貨幣政策/偏空
上證《2月人民幣貸款增加5356億同比少增1929億元》“2月末，廣義貨幣(M2)余額73.61萬(wàn)億元,同比增長(zhǎng)15.7%，比上月末和上年同期分別低1.5和9.8個(gè)百分點(diǎn)；狹義貨幣(M1)余額25.91萬(wàn)億元,同比增長(zhǎng)14.5%，比上月末高0.9個(gè)百分點(diǎn)，比上年同期低20.5個(gè)百分點(diǎn)；流通中貨幣(M0)余額4.73萬(wàn)億元,同比增長(zhǎng)10.3%。由于春節(jié)因素，當(dāng)月現(xiàn)金凈回籠1.08萬(wàn)億元。2月末，本外幣貸款余額51.97萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)17.4%；當(dāng)月本外幣貸款增加5618億元，同比少增2329億元。人民幣貸款余額48.89萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)17.7%，比上月末和上年同期分別低0.8和9.5個(gè)百分點(diǎn)。當(dāng)月人民幣貸款增加5356億元，同比少增1929億元。分部門看，住戶貸款增加1058億元，其中，短期貸款增加6億元，中長(zhǎng)期貸款增加1052億元；非金融企業(yè)及其他部門貸款增加4306億元，其中，短期貸款增加2334億元，中長(zhǎng)期貸款增加2634億元，票據(jù)融資減少712億元。外幣貸款余額4685億美元，同比增長(zhǎng)17.8%，當(dāng)月外幣貸款增加50億美元�！薄叭嗣駧糯婵钤黾�1.31萬(wàn)億元，外幣存款增加35億美元�！薄般y行間市場(chǎng)人民幣交易活躍，市場(chǎng)利率明顯回落”
簡(jiǎn)評(píng)：貸款增加數(shù)量減少，是宏觀調(diào)控的結(jié)果。也說明銀行業(yè)的成長(zhǎng)性在下降。
(三)地域動(dòng)態(tài)/有限利好
上證《陜甘寧振興規(guī)劃即將出臺(tái)》“在即將出臺(tái)的陜甘寧規(guī)劃中，將這一區(qū)域定位為國(guó)家能源化工基地，陜北、隴東
等地的煤炭基地建設(shè)將著重考慮。另外，還將加強(qiáng)煤電煤化工、石油天然氣和新能源的開發(fā)。同時(shí)，考慮到陜甘寧作為革命老區(qū)擁有豐富的紅色文化資源，紅色文化產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)屆時(shí)也可能被提上日程�！�
簡(jiǎn)評(píng)：上述地域的上述行業(yè)，屬于周期性行業(yè)，未來贏利很大程度上受制于能源價(jià)格的波動(dòng)。
(四)地域動(dòng)態(tài)/有限利好
上證《海西發(fā)展規(guī)劃獲批地域范圍首次明確》“近日，國(guó)務(wù)院正式批復(fù)國(guó)家發(fā)改委上報(bào)的《海峽西岸經(jīng)濟(jì)區(qū)發(fā)展規(guī)劃》(下稱《規(guī)劃》)，首次明確了“海峽西岸經(jīng)濟(jì)區(qū)”的具體地域范圍，進(jìn)一步確定了建設(shè)的具體目標(biāo)、任務(wù)分工、建設(shè)布局和先行先試政策�！兑�(guī)劃》明確，立足于各地發(fā)展基礎(chǔ)和資源環(huán)境承載能力，將海峽西岸經(jīng)濟(jì)區(qū)劃分為三大功能區(qū)，即東部沿海臨港產(chǎn)業(yè)發(fā)展區(qū)，中部、西部集中發(fā)展區(qū)，生態(tài)保護(hù)和生態(tài)產(chǎn)業(yè)發(fā)展區(qū)。按照“分工明確、布局合理、功能互補(bǔ)、錯(cuò)位發(fā)展”的原則，確定了“一帶、五軸、九區(qū)”的網(wǎng)狀空間開發(fā)格局�！耙粠А奔础凹涌旖ㄔO(shè)沿海發(fā)展帶”，“五軸”即福州-寧德-南平-鷹潭-上饒發(fā)展軸、廈門-漳州-龍巖-贛州發(fā)展軸、泉州-莆田-三明-撫州發(fā)展軸、溫州-麗水-衢州-上饒發(fā)展軸和汕頭-潮州-揭陽(yáng)-梅州-龍巖-贛州發(fā)展軸；“九區(qū)”即廈門灣發(fā)展區(qū)、閩江口發(fā)展區(qū)、湄洲灣發(fā)展區(qū)、泉州灣發(fā)展區(qū)、環(huán)三都澳發(fā)展區(qū)、溫州沿海發(fā)展區(qū)、粵東沿海發(fā)展區(qū)、閩粵贛互動(dòng)發(fā)展區(qū)、閩浙贛互動(dòng)發(fā)展區(qū)�！兑�(guī)劃》還首次明確了海峽西岸經(jīng)濟(jì)區(qū)的地域范圍，包括
福建省全境以及浙江省溫州市、衢州市、麗水市，廣東省汕頭市、梅州市、潮州市、揭陽(yáng)市，江西省上饒市、鷹潭市、撫州市、贛州市，陸域面積約27萬(wàn)平方公里�！�
簡(jiǎn)評(píng)：對(duì)于上述地區(qū)的交通、航運(yùn)等有關(guān)行業(yè)構(gòu)成利好。福建板塊低價(jià)股多，基本面魚龍混雜，還需具體分析。
(五)行業(yè)動(dòng)態(tài)/利空利好并存
上證《開發(fā)商加速降價(jià)放緩拿地樓市拐點(diǎn)或提前到來》“上周中國(guó)指數(shù)研究院監(jiān)測(cè)的35個(gè)城市中，樓市成交量下滑的城市超六成，12個(gè)城市跌幅在30%以上，4個(gè)城市成交量跌幅過50%。”“與此同時(shí)，從3月開始一些大型開發(fā)商開始積極降價(jià)促銷，同時(shí)刻意放緩拿地節(jié)奏，以控制較好的資金鏈應(yīng)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，這預(yù)示著房地產(chǎn)市場(chǎng)基本面的拐點(diǎn)或?qū)⑻崆暗絹�。一旦樓市降價(jià)通道打開，將會(huì)對(duì)資金起到擠出效應(yīng)，尤其是樓市中的部分投資性資金，或?qū)臉鞘辛飨蚬墒小！?br>
簡(jiǎn)評(píng)：房地產(chǎn)板塊的沉淪，可能性在增加。但是，不能炒房之后，游資的去向之一只能是股市。股市還將呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性行情。
(六)外圍動(dòng)態(tài)/
上證《日地震致金融股重挫核污染引擔(dān)憂美股收低》截止收盤：道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)下跌51.24點(diǎn)，跌幅為0.43%，報(bào)11993.16點(diǎn)；納斯達(dá)克綜合指數(shù)下跌14.64點(diǎn)，跌幅為0.54%，報(bào)2700.97點(diǎn)；標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)下跌7.89點(diǎn)，跌幅為0.60%，報(bào)1296.39點(diǎn)。板塊方面：金融板塊領(lǐng)跌1.2%，公用事業(yè)下跌1.1%，能源板塊上漲0.4%。
簡(jiǎn)評(píng)：美股繼續(xù)考驗(yàn)三十天線。目前尚未有效破位。滬深繼續(xù)在頭肩底的頸線位附近爭(zhēng)奪。
市場(chǎng)傳聞
據(jù)傳,未來六個(gè)月CPI環(huán)比出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)的可能性小
常發(fā)股份(002413)(002413)擬增發(fā)購(gòu)入農(nóng)機(jī)公司，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)公司的整體上市
力生制藥(002393)(002393)年報(bào)有高轉(zhuǎn)送預(yù)期
北京城鄉(xiāng)(600861)(600861)擬出售幾年前投資的沈陽(yáng)部分商業(yè)地產(chǎn)(已增值1.5倍多)，釋放部分利潤(rùn)。
海越股份(600387)(600387)擬設(shè)10億子公司投資建設(shè)百萬(wàn)噸LPG深加工項(xiàng)目!
兩面針(600249)(600249)有意聯(lián)手國(guó)內(nèi)稀土巨頭進(jìn)軍越南開發(fā)當(dāng)?shù)叵⊥临Y源運(yùn)回國(guó)內(nèi)深加工提純,為此將在柳州新建年加工能力50萬(wàn)噸的提純工業(yè)廠房
國(guó)興地產(chǎn)(000838)(000838)國(guó)投重組，隨時(shí)停牌
中關(guān)村(000931)(000931)子公司北京華素制藥生產(chǎn)抗輻射藥品
鼎龍股份(300054)(300054)電荷調(diào)節(jié)劑存在機(jī)遇
凱恩股份(002012)(002012)日本電解電容器紙生產(chǎn)商N(yùn)KK約占全球產(chǎn)能55%~60%，日本地震可能將對(duì)全球電解電容器紙市場(chǎng)產(chǎn)生較大影響
美羅藥業(yè)(600297)(600297)福島核電站3號(hào)反應(yīng)堆發(fā)生氫氣爆炸，公司生產(chǎn)的阿米福汀是FDA批準(zhǔn)上市的第一個(gè)細(xì)胞保護(hù)劑，具有防護(hù)核輻射的作用
張化機(jī)(002564)(002564)本周公告取得核電設(shè)備生產(chǎn)許可證
航天信息(600271)(600271)增值稅改革即將進(jìn)入實(shí)質(zhì)階段
萬(wàn)和電氣(002543)(002543)平安首次給予強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。
首開股份(600376)(600376)廣發(fā)給予買入評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)格20元。
合肥三洋(600983)(600983)擬注入白電資產(chǎn)。周末眾多公私募將去公司聯(lián)合調(diào)研。
伊利股份(600887)(600887)超高溫滅菌奶項(xiàng)目將投入使用，8月份可以投產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)日均800噸左右的液態(tài)奶產(chǎn)能。
人福醫(yī)藥(600079)(600079)旗下湖北人福也能生產(chǎn)阿米福酊
三維通信(002115)(002115)下半年增發(fā)項(xiàng)目將達(dá)產(chǎn)提高公司整體的盈利能力。
美邦服飾(002269)(002269)今年整體凈利潤(rùn)增長(zhǎng)可達(dá)50%以上
桂冠電力(600236)(600236)擬注入的龍灘水電資產(chǎn)會(huì)在6個(gè)月內(nèi)結(jié)束
冠豪高新(600433)(600433)廣州市政府正在大力進(jìn)行舊城區(qū)的改造，原廠區(qū)已納入市“三舊”改造范圍，年內(nèi)完成搬遷，土地價(jià)值初步估計(jì)在50億元以上，納入今年業(yè)績(jī)
天宸股份(600620)(600620)近期擬定向增發(fā)，開發(fā)上海玫瑰廣場(chǎng)二期工程
世紀(jì)鼎利(300050)(300050)年報(bào)具有高送配潛力
泰豪科技(600590)(600590)目前在手訂單超過10個(gè)億,近期國(guó)家將出臺(tái)合同能源管理財(cái)稅補(bǔ)貼,公司將大幅受益。
東方金鈺(600086)(600086)26日年報(bào)，王亞偉執(zhí)掌的華夏大盤精選、華夏策略穩(wěn)穩(wěn)占據(jù)第一、第二大流通股股東。 |
