(一)突發(fā)事件/短線有限利空
上證《日本強(qiáng)震影響難以預(yù)估》“11日，日本東北部海域發(fā)生里氏9級(jí)強(qiáng)震并引發(fā)大規(guī)模海嘯。東北部是日本的工業(yè)區(qū)，集中了汽車、核電、石化、半導(dǎo)體等眾多重要產(chǎn)業(yè),現(xiàn)因地震相關(guān)工廠紛紛關(guān)閉。日本經(jīng)濟(jì)受到嚴(yán)重影響。日本股市在11日地震發(fā)生后出現(xiàn)較大幅度下跌，截至收盤，日經(jīng)225指數(shù)大跌1.72%。當(dāng)日韓國(guó)、菲律賓、新加坡及澳大利亞等亞太股市主要股指跌幅在0.9%至1.31%不等。歐洲股市泛歐績(jī)優(yōu)股指標(biāo)指數(shù)收低0.82%至1122.53點(diǎn)，為去年12月31日以來最低收盤點(diǎn)位。保險(xiǎn)股跌幅居前，斯托克歐洲600保險(xiǎn)指數(shù)收跌2.2%。不過，當(dāng)日美國(guó)股市未受到日本強(qiáng)震的影響，小幅收高�！薄敖刂潦毡P，美國(guó)三大股指平均漲幅達(dá)到0.58%。不過，上周三大股指周線仍然下挫，平均跌幅為1.60%。國(guó)際油價(jià)11日回調(diào)，當(dāng)日收盤，紐約市場(chǎng)4月交貨的輕質(zhì)原油期貨價(jià)格下跌1.5%，收于每桶101.16美元，盤中曾一度重挫3.6%，創(chuàng)下去年11月以來最大盤中跌幅�！�
簡(jiǎn)評(píng)：日本地震，對(duì)于保險(xiǎn)類品種、受到日本供應(yīng)鏈影響的企業(yè)，有一定程度的利空，但是有限。對(duì)于重建相關(guān)的企業(yè)，則構(gòu)成未來的一定的機(jī)遇。區(qū)別對(duì)待。如果A股因此下跌，反而構(gòu)成逢低選股吸納的機(jī)會(huì)。
(二)貨幣政策/偏空
新華網(wǎng)《周小川：利率調(diào)整不能只顧及CPI》“是否加息會(huì)觀察信貸及社會(huì)融資總規(guī)模�！薄爸袊�(guó)現(xiàn)階段投資占比太高消費(fèi)占比偏低�！薄爸衅诳粗袊�(guó)保持實(shí)際利率為正數(shù)�！薄爱�(dāng)前利率政策是重點(diǎn)工具，仍將會(huì)繼續(xù)收縮銀根提高存款準(zhǔn)備金率，不排除使用各項(xiàng)工具的可能�！薄袄收呤切枰\(yùn)用的重要工具。”
簡(jiǎn)評(píng)：上述言論帶來了未來加息的遐想，即便CPI見頂回落。未來還有加息預(yù)期的壓力。但是，也存在加息壓力隨著CPI回落而減輕的可能性。在今年貨幣投放七萬(wàn)億、人民幣升值趨勢(shì)下熱錢涌入的背景之下，仍舊不排除局部機(jī)會(huì)。
(三)政策動(dòng)態(tài)/
上證《全國(guó)政協(xié)十一屆四次會(huì)議閉幕》“中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議第十一屆全國(guó)委員會(huì)第四次會(huì)議圓滿完成各項(xiàng)議程后，13日上午在人民大會(huì)堂閉幕。胡錦濤、吳邦國(guó)、溫家寶、李長(zhǎng)春、習(xí)近平、李克強(qiáng)、賀國(guó)強(qiáng)、周永康等在主席臺(tái)就座。全國(guó)政協(xié)主席賈慶林主持閉幕會(huì)，并發(fā)表講會(huì)。會(huì)議通過了政協(xié)第十一屆全國(guó)委員會(huì)第四次會(huì)議關(guān)于常務(wù)委員會(huì)工作報(bào)告的決議、政協(xié)第十一屆全國(guó)委員會(huì)提案委員會(huì)關(guān)于政協(xié)十一屆四次會(huì)議提案審查情況的報(bào)告、政協(xié)第十一屆全國(guó)委員會(huì)第四次會(huì)議政治決議�！�
簡(jiǎn)評(píng)：全國(guó)人大今天也將閉幕。對(duì)于股市可能有影響的政策，已經(jīng)明朗化。未來通用航空、智能電網(wǎng)、新能源、光纖以及相關(guān)通訊設(shè)備、環(huán)保、高鐵等新興產(chǎn)業(yè)、以及保障房建設(shè)相關(guān)產(chǎn)業(yè)等政策扶持產(chǎn)業(yè)當(dāng)中，還將不斷產(chǎn)生局部的機(jī)會(huì)�？梢岳^續(xù)戰(zhàn)略性關(guān)注。
(四)輿論動(dòng)態(tài)/利好利空兼?zhèn)?br>
上證《積極股市政策重在發(fā)揮股市功能》“十二五”規(guī)劃綱要(草案)可能提出顯著提高直接融資比重，加快多層次市場(chǎng)體系建設(shè)的思路�！薄敖ㄗh：從經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的整體布局出發(fā)，迫切需要思考推行積極的股市政策，以充分提高市場(chǎng)效率，最大程度地發(fā)揮市場(chǎng)功能，規(guī)避市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，煥發(fā)市場(chǎng)本身和市場(chǎng)服務(wù)國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的巨大活力。我們要重視發(fā)揮資本市場(chǎng)的融資功能。我們更要重視發(fā)揮資本市場(chǎng)的投資功能。我們還要重視發(fā)揮市場(chǎng)在擴(kuò)大內(nèi)需、吸納流動(dòng)性方面的功能。”“例如，在規(guī)劃、平衡市場(chǎng)供需方面，特別是在加大資金供給方面，各界在推動(dòng)養(yǎng)老基金等長(zhǎng)期資金入市，推出類似美國(guó)的401K條款方面提出了很多建議；在推進(jìn)企業(yè)并購(gòu)重組、整體上市方面，各類建議也較多；在實(shí)施更積極的資本市場(chǎng)稅收政策角度，各方呼吁也不少�！�
簡(jiǎn)評(píng)：“積極的股市政策”，是一個(gè)新提法。其中有維護(hù)市場(chǎng)投資者的一面。還取決于管理層的采納程度。
(五)行業(yè)動(dòng)態(tài)/局部利好
上證《兩部委力挺可再生能源建筑應(yīng)用》“記者昨日獲悉，住建部和財(cái)政部?jī)刹课涨跋掳l(fā)《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)可再生能源建筑應(yīng)用的通知》明確提出，到2020年，實(shí)現(xiàn)可再生能源在建筑領(lǐng)域消費(fèi)比例占建筑能耗的15%以上。鼓勵(lì)地方出臺(tái)強(qiáng)制性推廣政策，力爭(zhēng)“十二五”期間資源條件較好的地區(qū)都要制定出臺(tái)太陽(yáng)能等強(qiáng)制推廣政策。分析人士指出，太陽(yáng)能等可再生能源相關(guān)企業(yè)將迎更大發(fā)展空間�！锻ㄖ诽岢�，“十二五”期間，開展可再生能源建筑應(yīng)用集中連片推廣，進(jìn)一步豐富可再生能源建筑應(yīng)用形式，積極拓展應(yīng)用領(lǐng)域，力爭(zhēng)到2015年底，新增可再生能源建筑應(yīng)用面積25億平方米以上，形成常規(guī)能源替代能力3000萬(wàn)噸標(biāo)準(zhǔn)煤。根據(jù)《通知》，兩部委將選擇在部分可再生能源資源豐富、地方積極性高、配套政策落實(shí)的區(qū)域，實(shí)行集中連片推廣，使可再生能源建筑應(yīng)用率先實(shí)現(xiàn)
市場(chǎng)傳聞
據(jù)傳,3月可能會(huì)有存款準(zhǔn)備金率調(diào)整方案出臺(tái)
江中藥業(yè)(600750)：健胃消食片原材料價(jià)格預(yù)期回落成本壓力有望消除
桂冠電力(600236)：擬注入龍灘水電資產(chǎn)
星馬汽車(600375)：收購(gòu)華菱重卡后備考EPS料為2.3元
海翔藥業(yè)(002099)：處于上升期今年業(yè)績(jī)有超預(yù)期潛力
搜于特(002503)：廣發(fā)證券首次給予買入評(píng)級(jí)
合肥三洋(600983)月底停牌定向增發(fā)收購(gòu)贛州虔東稀土集團(tuán)股份有限公司100%股權(quán)。
湖南海利(600731)坊間流傳國(guó)泰君安的重組調(diào)研報(bào)告，下周公布
青島雙星(000599)近期停牌，青島國(guó)資委重組，注入青島旅游資產(chǎn)。
兩面針(600249)將與廣西華錫礦業(yè)重組，1億股北部灣銀行即將上市
天潤(rùn)曲軸(002283)有望成為北汽重軸業(yè)務(wù)平臺(tái)。
力合股份(000532):珠海國(guó)資在準(zhǔn)備材料珠海水務(wù)正式借殼。
綜藝股份(600770)軍方訂購(gòu)超導(dǎo)產(chǎn)品推高的業(yè)績(jī)預(yù)期
同花順(300033)中標(biāo)中移動(dòng)手機(jī)證券平臺(tái)概率最大
江鉆股份(000852)兩會(huì)獲悉，十二五”規(guī)劃國(guó)家有望加大石油勘探及開發(fā)的投資，特別是海洋油氣田開發(fā)力度。
九州通(600998)藥品流通行業(yè)十二五規(guī)劃兩會(huì)后出臺(tái)
寶利瀝青(300135)將會(huì)有一系列收購(gòu)和重大合同公告，中線繼續(xù)持有是良好選擇
江蘇國(guó)泰(002091)新建年產(chǎn)300噸六氟磷酸鋰產(chǎn)品項(xiàng)目"，中試進(jìn)入收尾階段
新賽股份(600540)進(jìn)入2011年，供需矛盾的長(zhǎng)期積累以及極端天氣導(dǎo)致的全球范圍減產(chǎn)，我們認(rèn)為，今年國(guó)際棉價(jià)將繼續(xù)上漲。
天房發(fā)展(600322)年報(bào)10送10。
山推股份(000680)全年EPS有達(dá)到1.8元的潛力*
麗江旅游(002033)增發(fā)收購(gòu)“印象麗江”51%股權(quán)的項(xiàng)目近期有望獲批
ST興業(yè)(600603)近期或?qū)⒆⑷脬f礦。
拓日新能(002218)公司位于四川樂山生產(chǎn)基地的200MW晶體硅產(chǎn)能和陜西基地150MW非晶硅薄膜組件“從石到電”產(chǎn)能即將建設(shè)完畢，已經(jīng)開始大量簽訂意向訂單。
亞太藥業(yè)(002370)基藥戰(zhàn)略關(guān)注策落實(shí),品種延伸或成亮點(diǎn)
凱迪電力(000939)即將更換大股東。
*ST明科(600091)即將重組，包頭市國(guó)資委運(yùn)作
包鋼稀土(600111)東方證券首次買入評(píng)級(jí)
美克股份(600337)平安首次給予強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。
貴州茅臺(tái)(600519)中投首次給予強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)格300元。
拓邦股份(002139)公司在電池控制領(lǐng)域的拓展進(jìn)度加速,目前所開發(fā)的電動(dòng)車電池控制板已經(jīng)開始向下游客戶送樣,即將有大訂單公告。 |
