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青島海爾向凱雷投資發(fā)行10億港元可轉(zhuǎn)債
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http://m.t3home.cn 發(fā)表日期：2011-8-2 9:54:50
蘭格鋼鐵 |
青島海爾今日公告，控股子公司海爾電器集團(tuán)有限公司與CarlyleAsiaPartnersIII之附屬公司簽署戰(zhàn)略合作備忘錄、可換股債券及認(rèn)股權(quán)證認(rèn)購協(xié)議。其中，7月29日，海爾電器與凱雷投資集團(tuán)管理的CarlyleAsiaPartnersIII之HawaiiAsiaHoldingsLimited簽署戰(zhàn)略合作備忘錄；7月31日，海爾電器與HawaiiAsiaHoldingsLimited簽署認(rèn)購協(xié)議。
公告介紹，HawaiiAsiaHoldingsLimited有意向海爾電器提供綜合渠道服務(wù)業(yè)務(wù)評(píng)估、收購機(jī)會(huì)及投資策略評(píng)估、物色與供應(yīng)商之合作機(jī)會(huì)、招募人才等相關(guān)支持；戰(zhàn)略合作之備忘錄僅體現(xiàn)海爾電器與HawaiiAsiaHoldingsLimited的合作意向，不具有法律約束力。
同時(shí)，在符合認(rèn)購協(xié)議相關(guān)約定的前提下，海爾電器作為發(fā)行人向HawaiiAsiaHoldingsLimited發(fā)行可換股債券，債券本金共計(jì)10.67億港元；債券到期日為債券發(fā)行日之第五周年日；債券利息為年利率3厘；HawaiiAsiaHoldingsLimited可于發(fā)行日后十八個(gè)月或之后隨時(shí)將可換股債券全部或部分轉(zhuǎn)換為海爾電器的股份，直至債券到期日前七日(美國及香港之銀行當(dāng)日營業(yè)結(jié)束時(shí)止)；轉(zhuǎn)化價(jià)初步確定為每股10.67港元。
在符合認(rèn)購協(xié)議相關(guān)約定的前提下，海爾電器作為發(fā)行人向HawaiiAsiaHoldingsLimited發(fā)行共計(jì)4000萬份認(rèn)股權(quán)證；HawaiiAsiaHoldingsLimited可于發(fā)行日后18個(gè)月或之后隨時(shí)認(rèn)購海爾電器的股份(每一份認(rèn)股權(quán)證附帶認(rèn)購一股海爾電器的股份的權(quán)利)直至自發(fā)行日起滿五年；行權(quán)價(jià)初步確定為每股11.21港元。
海爾電器認(rèn)為，簽署戰(zhàn)略合作之備忘錄及認(rèn)購協(xié)議，是海爾電器吸引策略投資者共同投資于綜合渠道業(yè)務(wù)事業(yè)的重要舉措之一。投資協(xié)議的達(dá)成，將為凱雷投資集團(tuán)與海爾電器戰(zhàn)略合作關(guān)系的發(fā)展奠定穩(wěn)定基礎(chǔ)；并且如可換股債券完成轉(zhuǎn)換及認(rèn)股權(quán)證隨附之認(rèn)股權(quán)獲全部行使，將為海爾電器發(fā)展核心業(yè)務(wù)提供有力的資金支持，有助于提升海爾電器的綜合競爭力。
(來源：上海證券報(bào)) |
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