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Lgmi：一周鋼鐵行業(yè)概覽(5.30-6.3)
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http://m.t3home.cn 發(fā)表日期：2011-6-3 17:22:25
蘭格鋼鐵 |
【熱點(diǎn)聚焦】5月份中國制造業(yè)PMI為52.0%：2011年5月份，中國物流與采購聯(lián)合會(huì)發(fā)布的中國制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)(PMI)為52.0%，環(huán)比回落0.9個(gè)百分點(diǎn)。該指數(shù)繼續(xù)保持在50%以上，但從走勢上看，今年以來除3月份短暫回升以外，持續(xù)小幅回落，顯示出經(jīng)濟(jì)增速呈平穩(wěn)回落態(tài)勢。從各分項(xiàng)指數(shù)來看，均不同程度回落。其中新訂單指數(shù)、積壓訂單指數(shù)、購進(jìn)價(jià)格指數(shù)、原材料庫存指數(shù)回落較明顯，回落幅度超過1個(gè)百分點(diǎn)，尤其以購進(jìn)價(jià)格指數(shù)回落幅度為最大，達(dá)到5.9個(gè)百分點(diǎn)。本月20個(gè)行業(yè)中，電氣機(jī)械及器材制造業(yè)、石油加工及煉焦業(yè)等14個(gè)行業(yè)達(dá)到50%以上；醫(yī)藥制造業(yè)為50%；化纖制造及橡膠塑料制品業(yè)、交通運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)等5個(gè)行業(yè)低于50%。分區(qū)域來看，東、西部高于50%；中部略低于50%。從產(chǎn)品類型看，原材料與能源、中間品和生活消費(fèi)品類企業(yè)高于50%；生產(chǎn)用制成品類企業(yè)低于50%。市場對6月資金面預(yù)期不樂觀：在經(jīng)歷了又一輪準(zhǔn)備金率沖擊波后，銀行間市場資金利率再度從高位回落，為5月的資金面畫上了完整的句號。歷經(jīng)這一輪輪沖擊后，市場對于6月資金面的預(yù)期并不樂觀。其中不樂觀因素之一便是銀行貸存比日均考核監(jiān)測。中金公司近日發(fā)布的報(bào)告指出，影響6月資金面最大的不確定因素來自于銀監(jiān)會(huì)是否要求銀行從6月份開始實(shí)行貸存比日均考核。如果要嚴(yán)格執(zhí)行，對資金面的沖擊會(huì)比較大。市場預(yù)期端午加息概率大：本周末即將迎來端午小長假，市場再燃加息預(yù)期。今年以來，央行貨幣政策保持“一月一提準(zhǔn)”和“隔月一加息”的節(jié)奏。業(yè)內(nèi)人士表示，無論是根據(jù)貨幣政策的整體節(jié)奏，還是基于5月份的CPI預(yù)期，央行將于端午節(jié)假期加息已然成為大概率事件。與此同時(shí)，作為重啟后的第二次發(fā)行，本周3年期央票發(fā)行規(guī)模為230億元，較前次減少逾四成。業(yè)內(nèi)人士指出，當(dāng)前公開市場操作的變化僅表示央行運(yùn)用數(shù)量調(diào)控方式回收流動(dòng)性，而非貨幣政策的反轉(zhuǎn)。央企確定“十二五”節(jié)能減排總體目標(biāo)：召開的中央企業(yè)節(jié)能減排工作會(huì)議明確了央企“十二五”節(jié)能減排的總體目標(biāo)，提出到“十二五”末，萬元產(chǎn)值綜合能耗(可比價(jià))下降16%左右。國務(wù)院國資委副主任黃淑和在會(huì)上表示，“十二五”期間央企將加大退出高能耗、高污染、高排放領(lǐng)域的力度，集中優(yōu)勢資源，大力發(fā)展消耗少、排放低、可持續(xù)的產(chǎn)業(yè)，特別要加快發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。鋼鐵流通產(chǎn)業(yè)五個(gè)特點(diǎn)：對于近年來快速發(fā)展的我國鋼鐵流通產(chǎn)業(yè)，可以概括為五個(gè)特點(diǎn)，即發(fā)展快，容量大，貢獻(xiàn)突出；市場導(dǎo)向發(fā)展；缺龍頭，缺合作，缺少話語權(quán)；水平低，效率低，物流鏈條銜接度低以及金融屬性越來越強(qiáng)。對于未來鋼鐵流通產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢，中鋼集團(tuán)及下屬核心企業(yè)——中鋼股份副總經(jīng)理提出了自己的看法：鋼鐵流通產(chǎn)業(yè)將得到更高的關(guān)注度。首先，政府對鋼鐵流通產(chǎn)業(yè)的關(guān)注及政策體系的完善有利于產(chǎn)業(yè)發(fā)展。相應(yīng)的政策體系包括：促進(jìn)流通現(xiàn)代化的扶持政策、市場流通秩序法律法規(guī)、流通企業(yè)經(jīng)營行為法規(guī)制度、規(guī)范工商關(guān)系的政策機(jī)制、以及鋼鐵流通標(biāo)準(zhǔn)化體系建設(shè)等。2010年，商務(wù)部國內(nèi)貿(mào)易行業(yè)項(xiàng)目計(jì)劃中列入了三個(gè)有關(guān)鋼鐵流通的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)：《鋼材流通企業(yè)經(jīng)營規(guī)范及分級評定》、《金屬材料電子商務(wù)平臺(tái)建設(shè)規(guī)范》、《鋼材物流加工配送中心建設(shè)管理規(guī)范》。這些標(biāo)準(zhǔn)將對行業(yè)準(zhǔn)入、信息平臺(tái)建設(shè)、經(jīng)營秩序等發(fā)揮一定的規(guī)范作用。其次，行業(yè)組織對鋼鐵流通領(lǐng)域的誠信體系建設(shè)也有助于流通秩序的逐步規(guī)范，如建立健全鋼鐵流通統(tǒng)計(jì)體系、市場監(jiān)測體系與市場預(yù)警機(jī)制，加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)損害預(yù)警工作。鋼鐵行業(yè)“三高兩低”： 要從全球角度來研究鋼鐵工業(yè)的發(fā)展程度。盡管受到全球金融危機(jī)的影響，但就鋼鐵行業(yè)本身來講，全球鋼鐵行業(yè)復(fù)蘇還是比較迅速的。2010年，全球鋼產(chǎn)量達(dá)到14.14億噸，今年還將保持比較快速的增長。但是從整個(gè)鋼鐵形勢來看，鋼鐵行業(yè)進(jìn)入了“高產(chǎn)量低利潤”的新階段，具體體現(xiàn)在“三高兩低”。所謂“三高”，第一高是全球鋼鐵市場需求處于高位。全球鋼鐵產(chǎn)能過盛導(dǎo)致全球鋼產(chǎn)量處于高位，這是第二高。由于鋼鐵行業(yè)發(fā)展與鋼鐵行業(yè)支撐所需要的原料不能夠及時(shí)有效供應(yīng)，造成第三高，即原料成本居高不下。這“三高”造成了“兩低”，第一是目前全球鋼鐵行業(yè)特別以中國鋼鐵行業(yè)為代表的整個(gè)行業(yè)效益非常低，第二個(gè)是整個(gè)行業(yè)處于低位發(fā)展階段。中國鋼鐵工業(yè)在第九個(gè)五年規(guī)劃一直到十一五規(guī)劃時(shí)期都保持較快速度發(fā)展，年均增速20%以上。李新創(chuàng)認(rèn)為，進(jìn)入十二五以后，中國的鋼鐵工業(yè)增速會(huì)放緩，增長率將保持在個(gè)位數(shù)。今年1-4月份，我國鋼鐵工業(yè)產(chǎn)量增加8.3%，5月中旬的鋼產(chǎn)量也再創(chuàng)新高，達(dá)到198萬噸/天。前四個(gè)月進(jìn)口鐵礦石多花857億元：受高礦價(jià)制約，今年前四個(gè)月中國進(jìn)口鐵礦石比去年同期多花857億元人民幣，是同期中國鋼鐵業(yè)利潤的2.6倍。中鋼協(xié)正在研究推出中國鐵礦石價(jià)格指數(shù)，但尚無具體時(shí)間表。中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)黨委副書記羅冰生29日在上海表示，今年前四月中國進(jìn)口鐵礦石均價(jià)為157.6美元/噸，同比增長57%。按同期鐵礦石進(jìn)口量2.3億噸計(jì)算，僅鐵礦石漲價(jià)一項(xiàng)，中國鋼鐵業(yè)就多掏近132億美元(合人民幣857億元)的成本。與此同時(shí)，前四月中國大中型鋼鐵企業(yè)僅實(shí)現(xiàn)凈利329.8億元人民幣，同比下滑2.12%。77家統(tǒng)計(jì)對象中，有8家出現(xiàn)虧損，虧損面10.4%。這意味著，中國鋼鐵業(yè)多花的成本是自身利潤的2.6倍。鐵礦石下跌信號正逐步增強(qiáng)： 一邊是鐵礦石港口庫存高企，另一邊是三大礦山對中國鋼廠的鐵礦石三季度報(bào)價(jià)微降1至2美元。鐵礦石價(jià)格下行信號逐漸強(qiáng)烈。 種種跡象表明，鐵礦石下跌的市場信號正在逐步增強(qiáng)。據(jù)數(shù)據(jù)顯示，5月30日外盤63.5印粉報(bào)價(jià)在178美元至180美元/干噸。比5月初時(shí)累計(jì)下降10美元，盡管如此市場成交依然非常冷清。而港口的庫存也再一次印證“鐵礦石需求低迷”的現(xiàn)狀�！靶氯A-中國鐵礦石價(jià)格指數(shù)”顯示，截至5月30日，中國港口鐵礦石庫存(沿海25港口)9307萬噸，比上周增61萬噸，環(huán)比升0.66%。環(huán)渤海動(dòng)力煤連漲11周： 夏季用電高峰期的到來以及目前持續(xù)的“旱情”助推煤價(jià)再次上漲。記者31日獲悉，截至5月30日，秦皇島港發(fā)熱量6000大卡的大同優(yōu)混報(bào)價(jià)885元/噸，發(fā)熱量5000大卡的山西大混報(bào)價(jià)730元/噸，均較上周上漲5元/噸。數(shù)據(jù)顯示，截至5月25日，環(huán)渤海動(dòng)力煤平均價(jià)格為832元/噸，上漲5元/噸，已連續(xù)上漲11周。對此，業(yè)內(nèi)人士預(yù)測，考慮到即將到來的用電高峰期，以及目前的“旱情”，動(dòng)力煤價(jià)格仍然會(huì)保持高位。隨著夏季用電高峰期的到來，以及鐵路運(yùn)力的釋放，各大電廠紛紛加強(qiáng)了儲(chǔ)煤力度，主要電廠存煤呈增長態(tài)勢。 據(jù)有關(guān)機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)，目前國有大型電廠中的上電、粵電、大唐、華能沿海電廠存煤天數(shù)為13.2天、16.1天、13.3天、16.1天，較四月有所延長，而浙能電廠庫存下降較多存煤天數(shù)為13.3天，國電存煤可用天數(shù)16.7天。
【蘭格鋼鐵每周鋼市綜述】本周(5月30日-6月3日)國內(nèi)鋼材市場各品種價(jià)格走勢出現(xiàn)一定分歧，建筑鋼材市場價(jià)格在需求依然旺盛、部分地區(qū)規(guī)格開始短缺的支撐下再度小幅走高，而板材價(jià)格則維持小幅波動(dòng)向下的走勢。本周資本市場出現(xiàn)大幅震蕩，尤其是股市波動(dòng)較為明顯，但無論是鋼材期貨、電子盤，還是現(xiàn)貨價(jià)格，仍表現(xiàn)的較為堅(jiān)挺。截至6月3日，蘭格鋼鐵綜合價(jià)格指數(shù)達(dá)到195.2點(diǎn)，比上周同期漲1點(diǎn)；蘭格鋼鐵長材價(jià)格指數(shù)達(dá)到223.1點(diǎn)，比上周同期漲1.9點(diǎn)；蘭格鋼鐵板材價(jià)格指數(shù)達(dá)到161.6點(diǎn)，比上周同期跌0.2點(diǎn)。本周各地鋼材庫存消化速度明顯放緩，尤其是建筑鋼材方面，對后期市場走勢有一定壓制。板材在需求不振的情況下，總體市場表現(xiàn)差強(qiáng)人意。預(yù)計(jì)端午節(jié)后，國內(nèi)鋼材市場價(jià)格維持波動(dòng)調(diào)整行情，整體價(jià)格水平小幅走低的可能性較強(qiáng)。
據(jù)蘭格鋼鐵信息研究中心市場監(jiān)測顯示，截至6月3日，國內(nèi)10大重點(diǎn)城市Φ25mm二級螺紋鋼均價(jià)為5025元，比上周同期漲22元，比上月同期漲6元。國內(nèi)10大重點(diǎn)城市Φ6.5mm高線均價(jià)為4961元，比上周同期漲40元，比上月同期漲9元。
據(jù)蘭格鋼鐵信息研究中心市場監(jiān)測顯示，截至6月3日，國內(nèi)10個(gè)重點(diǎn)城市5.5mm熱軋卷板平均價(jià)格為4865元，比上周同期漲1元，比上月同期跌39元。國內(nèi)10個(gè)重點(diǎn)城市20mm中板價(jià)格為4966元，比上周同期跌13元，比上月同期漲47元。國內(nèi)10個(gè)重點(diǎn)城市1.0mm冷軋板卷平均價(jià)格為5566元，比上周同期跌7元，比上月同期跌68元。
【特鋼動(dòng)態(tài)】結(jié)構(gòu)鋼：本周結(jié)構(gòu)鋼價(jià)格穩(wěn)中小幅上漲，成交情況一般。鋼廠方面：周三各鋼廠出臺(tái)調(diào)價(jià)信息，淮鋼、杭鋼、南鋼都對碳結(jié)鋼、合結(jié)鋼出廠價(jià)格上調(diào)30元。首鋼結(jié)構(gòu)鋼上調(diào)50元，其中湘鋼、中天和長強(qiáng)等維持上月底價(jià)格不變。鋼廠的此次調(diào)價(jià)順應(yīng)優(yōu)鋼預(yù)警會(huì)的精神，一方面是受到成本上漲壓力等因素的影響，另一方面想對長期不振的市場起到一定的刺激，提高市場的信心。此次的漲價(jià)能否推升市場價(jià)格切實(shí)的上漲，還需觀察下游采購的接受程度，目前來看，漲價(jià)后的成交情況并不理想，成交主要集中在漲價(jià)前的價(jià)格。貿(mào)易商心態(tài)，商家對鋼廠價(jià)格政策意見不一，目前市場需求低迷，暫時(shí)還沒有轉(zhuǎn)好的跡象，大部分商家都在等待拐點(diǎn)的出現(xiàn)，因此觀望氣氛較為濃厚，貿(mào)易商的庫存較低，進(jìn)貨成本處于較高位置，使得商家對價(jià)格只能維穩(wěn)謹(jǐn)慎操作。預(yù)計(jì)下周結(jié)構(gòu)鋼將以平穩(wěn)運(yùn)行為主。據(jù)蘭格鋼鐵網(wǎng)信息研究中心監(jiān)測顯示，華北地區(qū)市場主流報(bào)價(jià)：45#碳結(jié)鋼：首鋼 Φ20-40報(bào)5250元(噸位，下同)，宣鋼Φ20-40報(bào)5000元，凌鋼Φ20-40報(bào)5000元；40Cr合結(jié)鋼：首鋼Φ20-70報(bào)5600元；齒輪鋼：20CrMnTi首鋼Φ20-70報(bào)5750元，42CrMo首鋼Φ20-70報(bào)6250元，建龍Φ20-70報(bào)6200元。華東地區(qū)市場45#碳圓：杭鋼、南鋼、淮鋼Φ16-41報(bào)5280元，40Cr合結(jié)鋼：杭鋼、南鋼和淮鋼5480元；齒輪鋼：南鋼報(bào)5750元；鉻鉬鋼20/42CrMo：杭鋼 、南鋼報(bào)6250元。
不銹鋼：本周國內(nèi)不銹鋼市場價(jià)格窄幅盤整，倫鎳最近的走勢依舊不穩(wěn)，歐債危機(jī)不時(shí)發(fā)酵，世界經(jīng)濟(jì)經(jīng)濟(jì)指數(shù)趨于下滑，大宗商品市場上行乏力，鎳價(jià)走勢呈震蕩調(diào)整態(tài)勢；國內(nèi)不銹鋼市場需求一般，無明顯變化。進(jìn)入6，7月份，鋼廠有檢修計(jì)劃，需求進(jìn)一步減弱，市場供求弱勢平衡，因庫存資源成本與市場價(jià)格倒掛嚴(yán)重，商家維穩(wěn)、觀望心態(tài)占據(jù)上風(fēng)，在鎳價(jià)較穩(wěn)的氣氛下，預(yù)計(jì)國內(nèi)不銹鋼市場價(jià)格維持窄幅盤整。隔夜倫鎳收盤22780美元,下跌390美元，庫存114594噸，減少300噸。美國勞工部公布的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行指數(shù)多數(shù)下滑，引起市場擔(dān)憂。希臘向歐盟提交新的救援計(jì)劃并且相關(guān)磋商將得出結(jié)論，顯示希臘問題將有實(shí)質(zhì)性進(jìn)展，歐元獲利上行。美國疲弱的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)持續(xù)打壓市場信心，加大了市場對今日即將公布的非農(nóng)數(shù)據(jù)的負(fù)面預(yù)期，對美國在QE2結(jié)束之后是否繼續(xù)推行寬松的貨幣政策，市場將出現(xiàn)爭議。304/2B：無錫太鋼304/2B/2.0/C主流價(jià)為22900元，板21600元；張浦產(chǎn)304/2B/2.0/C報(bào)至23500元。佛山市場304/2B卷太鋼材料2.0切邊主流市場報(bào)價(jià)在23100元，聯(lián)眾22900元。304/No.1：無錫正常公差的寶鋼、太鋼304/No.1卷在23200元，酒鋼熱卷為22000元，同規(guī)格板在21800元，酒鋼、聯(lián)眾板20800元。
[爐料動(dòng)態(tài)]：本周國內(nèi)爐料市場略顯震蕩。大宗商品持續(xù)成交疲軟，促使鐵礦石、焦炭等商品價(jià)格順勢而下，其中鐵礦石市場下行趨勢明顯，而廢鋼市場受資源偏緊影響，市場價(jià)格有所上提。本周國內(nèi)鋼坯市場以穩(wěn)為主，鐵礦石市場“空頭”氣氛引發(fā)國內(nèi)礦價(jià)全面下調(diào)，焦炭市場平穩(wěn)盤整，廢鋼市場整體小幅上行，生鐵市場弱勢下跌。爐料市場進(jìn)入6月份的運(yùn)行，隨著國內(nèi)夏季用電高峰期的到來，鋼鐵產(chǎn)能或受到一定抑制，加之政策性因素利空影響，鋼廠對原料的采購均持謹(jǐn)慎態(tài)度，尤其對主要原料的采購表現(xiàn)出“減量”采購的意愿，由此抑制整體爐料市場偏弱運(yùn)行，部分品種市場仍有下調(diào)的可能。具體情況如下：
鋼坯：本周國內(nèi)鋼坯市場以穩(wěn)為主，各地價(jià)格均無明顯波動(dòng)。周內(nèi)，鋼坯價(jià)格基本沒有調(diào)整，商家的心態(tài)較為復(fù)雜，好壞反映不一，市場陷入膠著狀態(tài)，“迷茫”二字比較符合當(dāng)前廠商的心態(tài)，預(yù)計(jì)短期內(nèi)鋼坯市場仍將以平穩(wěn)盤整運(yùn)行為主。現(xiàn)唐山地區(qū)普碳150*150方坯主流市場現(xiàn)款含稅價(jià)在4420元，普碳165*225矩形坯主流市場現(xiàn)款含稅價(jià)在4450元，低合金150方坯價(jià)格在4540元，與上周同期持平。
鐵礦石： 本周鐵礦石市場再遭沖擊，“空頭”氣氛濃重，引發(fā)國內(nèi)礦價(jià)全面下調(diào)。6月初，國內(nèi)幾大礦選企業(yè)下調(diào)鐵礦石出廠價(jià)格，使得持續(xù)積弱鐵礦石市場下跌行情抬頭，部分鋼鐵企業(yè)相應(yīng)下調(diào)了鐵礦石采購價(jià)格，更加重了市場的看空心態(tài)。預(yù)計(jì)短期內(nèi)鐵礦石市場仍有繼續(xù)下調(diào)的可能，但不具備大幅下跌的條件�，F(xiàn)唐山地區(qū)66%酸粉濕基不含稅主流市場價(jià)格在1030元左右，66%酸粉干基含稅價(jià)格在1360元左右，跌10元，部分大礦下調(diào)25-30元。
焦炭：本周國內(nèi)焦炭市場平穩(wěn)盤整。在電煤緊缺的情況下，煉焦煤價(jià)格保持高位運(yùn)行，但鋼廠方面預(yù)期節(jié)能減排政策的加強(qiáng)，加之受國家宏觀政策及房地產(chǎn)政策調(diào)控影響，下游需求無法有效釋放，短期內(nèi)鋼材價(jià)格較難上漲，因此對焦炭的需求量維持低位。受此影響，焦炭現(xiàn)貨價(jià)上行乏力，整體市場仍以穩(wěn)為主運(yùn)行�，F(xiàn)山西、河北、山東等主導(dǎo)市場二級冶金焦價(jià)格分別在1820元、1950元、1950元。
廢鋼：本周廢鋼市場整體小幅上行。近期由于天氣炎熱以及農(nóng)忙季節(jié)到來，造成人力明顯不足，廢鋼加工、分揀能力明顯降低，整體市場資源略顯緊張，行情升溫勢頭明顯。部分鋼廠因廢鋼庫存量偏低，而小幅上調(diào)廢鋼采購價(jià)格，提高上貨量，大部分鋼廠采購積極性不高，維持前期采購政策。經(jīng)銷商則采取快進(jìn)快出的運(yùn)營模式，趨緊的資源供應(yīng)也為挺市提供了有效的支撐，后期市場運(yùn)行的不明朗化，使經(jīng)銷商囤貨意愿不強(qiáng)。預(yù)計(jì)近期廢鋼市場將趨好運(yùn)行。目前，江陰地區(qū)重廢市場價(jià)格在3760元；唐山地區(qū)重廢市場價(jià)格在3410元；均比上周上漲30元。
生鐵：本周生鐵市場弱勢下跌。進(jìn)入6月份，部分地區(qū)鋼材市場穩(wěn)中小漲，但鋼市向好發(fā)展的大環(huán)境尚未形成，難以對生鐵市場形成利好支撐。周內(nèi)，大部分生鐵主導(dǎo)產(chǎn)區(qū)價(jià)格下跌，出貨情況欠佳，鐵廠庫存小幅攀升，導(dǎo)致銷售壓力增大。廠商普遍看空后市，多持謹(jǐn)慎觀望態(tài)度，實(shí)際操作有限。預(yù)計(jì)短期內(nèi)國內(nèi)生鐵市場穩(wěn)中趨弱�，F(xiàn)唐山地區(qū)煉鋼生鐵(L10)主流價(jià)格在3640元左右，下調(diào)70元。淄博地區(qū)煉鋼生鐵主流報(bào)價(jià)在3750元左右，下調(diào)40元。
鐵合金：本周鐵合金市場兩極分化情況進(jìn)一步加劇，普通合金穩(wěn)步上揚(yáng)，特種合金弱勢下滑。本周在鋼廠招標(biāo)價(jià)格的支撐和帶領(lǐng)下，普通合金企穩(wěn)上行。硅鐵市場以穩(wěn)為主，整體波動(dòng)幅度不大，但在電價(jià)調(diào)整的推動(dòng)下有欲揚(yáng)趨勢；硅錳市場走勢強(qiáng)勁，后市一致看好。特種合金方面在外盤收低，國內(nèi)需求趨弱以及鋼廠招標(biāo)價(jià)格一再走低的影響下，鉻鐵、鉬鐵及鎢鐵市場都有不同程度的走低�，F(xiàn)硅錳65-17主流報(bào)價(jià)為8450元，較上周上漲200元左右；電解錳主流報(bào)價(jià)在19000-19600元之間，上漲100-200元；金屬硅553#主流報(bào)價(jià)為13800元，上漲300元左右；高碳鉻鐵主流報(bào)價(jià)為8400-8500元，較上周有200-300元下跌；中碳鉻鐵主流報(bào)價(jià)為14700元，較上周下跌100元左右。
[鋼廠資訊] 鋼廠調(diào)價(jià)：本周國內(nèi)鋼材市場震蕩盤整行情為主，雖然受股市、鋼材期貨行情小幅上漲帶動(dòng)，部分區(qū)域建筑鋼材以及部分市場板材行情出現(xiàn)小幅上漲；但是從蘭格鋼鐵網(wǎng)對國內(nèi)29個(gè)大中城市庫存下降幅度減緩的情況來看，市場成交有所萎縮。另外，從本周鋼廠出廠價(jià)格來看，東北地區(qū)、西南地區(qū)建筑鋼材價(jià)格均有小幅上漲，但是大多數(shù)板材生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)品出廠價(jià)格多以平穩(wěn)為主。對下周行情，多數(shù)貿(mào)易商以及鋼廠對下一星期行情持謹(jǐn)慎態(tài)度。
以下為本周鋼廠調(diào)價(jià)信息匯總，具體調(diào)整信息以及具體出廠價(jià)格請查詢蘭格鋼鐵網(wǎng)《鋼廠調(diào)價(jià)》欄目：
主導(dǎo)鋼廠調(diào)價(jià)：30日，河鋼6月份唐鋼、宣鋼、承鋼線材訂貨價(jià)4830元，螺紋鋼訂貨價(jià)4930元，盤螺訂貨價(jià)5130元；邯鋼線材訂貨價(jià)4920元，螺紋鋼訂貨價(jià)4980元，盤螺訂貨價(jià)5120元；1日，沙鋼6月上旬高線出廠價(jià)4980元，螺紋鋼4980元，盤螺5350元；1日，馬鋼6月上旬螺紋鋼上調(diào)30元，線材上調(diào)30元，圓鋼上調(diào)30元；5月下旬冷軋退補(bǔ)50元，硅鋼退補(bǔ)650元；1日，包鋼5月16日至31日線材結(jié)算價(jià)4740元，螺紋鋼5010元，盤螺5020元；
建筑鋼材：30日，四平現(xiàn)代螺紋鋼對長春上調(diào)10元，對哈爾濱不動(dòng)，對沈陽不動(dòng)，對大連不動(dòng)；30日，重鋼高線下調(diào)30元，螺紋鋼下調(diào)50元；30日，酒鋼蘭州高線不動(dòng)，Φ20mm規(guī)格螺紋鋼下調(diào)40元，Φ22-25mm規(guī)格螺紋鋼下調(diào)40元，其他規(guī)格螺紋鋼不動(dòng)；31日，西林高線上調(diào)30元，螺紋鋼上調(diào)30元；31日，新?lián)徜摳呔�上調(diào)20元，螺紋鋼上調(diào)20元；31日，四平現(xiàn)代螺紋鋼對長春上調(diào)20元，對哈爾濱上調(diào)10元，對沈陽上調(diào)20元，對大連上調(diào)10元；31日，山鋼6月上旬螺紋鋼訂貨價(jià)5210元；1日，永鋼線材不動(dòng)，螺紋鋼上調(diào)80元，盤螺上調(diào)150元；1日，中天高線不動(dòng)，螺紋鋼上調(diào)30元，盤螺上調(diào)100元；1日，凌鋼高線上調(diào)50元，螺紋鋼上調(diào)20元，盤螺不動(dòng)，圓鋼上調(diào)20元；1日，新?lián)徜摳呔�上調(diào)10元，螺紋鋼上調(diào)10元；1日，四平現(xiàn)代螺紋鋼對長春上調(diào)10元，對哈爾濱上調(diào)10元，對沈陽上調(diào)10元，對大連上調(diào)10元；1日，吉林鑫達(dá)高線上調(diào)20元；1日，水鋼6月上旬螺紋鋼指導(dǎo)價(jià)5180元，高線5130元，盤螺5320元；1日，水鋼對貴陽線材上調(diào)30元，螺紋鋼上調(diào)30元，盤螺上調(diào)30元；1日，水鋼對昆明線材上調(diào)20元，螺紋鋼上調(diào)20元，盤螺上調(diào)20元；1日，水鋼對重慶線材上調(diào)20元，螺紋鋼上調(diào)20元；1日，水鋼對成都線材上調(diào)20元，螺紋鋼上調(diào)20元，盤螺上調(diào)20元；1日，元寶山上調(diào)20元；2日，西林高線上調(diào)30元，螺紋鋼上調(diào)30元；2日，新?lián)徜摳呔�上調(diào)20元，螺紋鋼上調(diào)20元；2日，四平現(xiàn)代螺紋鋼對長春上調(diào)20元，對哈爾濱上調(diào)20元，對沈陽上調(diào)20元，對大連上調(diào)20元；2日，吉林鑫達(dá)高線對哈爾濱上調(diào)20元，對長春上調(diào)10元，對沈陽上調(diào)10元；2日，云南德勝對重慶線材上調(diào)20元，螺紋鋼上調(diào)20元；2日，云南德勝對成都線材上調(diào)30元，螺紋鋼上調(diào)30元，盤螺上調(diào)30元；2日，達(dá)鋼重慶線材上調(diào)30元，螺紋鋼上調(diào)30元；2日，元寶山上調(diào)10元。
板材：30日，唐山中厚板5月下旬普中板結(jié)算價(jià)4827元，低合金板5027元，船板5127元；30日，酒鋼蘭州熱卷上調(diào)20元，中板不動(dòng)；31日，河北前進(jìn)帶鋼上調(diào)50元；31日，江蘇南鋼船板下調(diào)50元；1日，中天帶鋼上調(diào)20元；1日，萊鋼熱卷不動(dòng)，冷卷下調(diào)50元。
鋼廠動(dòng)態(tài)：重鋼新區(qū)第一次全系統(tǒng)設(shè)備年修施工任務(wù)圓滿完成；首鋼京唐冷軋連退線定修取得成功；攀鋼軌梁廠年修工程順利開工；寶鋼特鋼特冶感應(yīng)分廠單月產(chǎn)量突破400噸；寶鋼不銹鋼1780產(chǎn)線精軋換輥國內(nèi)同類機(jī)組最快；首秦公司單澆次連澆爐數(shù)創(chuàng)紀(jì)錄；山鋼集團(tuán)投入百億全力開展科技轉(zhuǎn)型；唐鋼3400噸精品角鋼成功進(jìn)軍美國高端市場；方大特鋼“十二五”末年銷售收入150億元；東海特鋼2號高爐熱風(fēng)爐順利烘爐；首鋼長鋼100萬噸/年棒材生產(chǎn)線單體調(diào)試完畢；梅鋼冷軋廠成功拓展1.5毫米鍍鋅產(chǎn)品；安陽鋼鐵放棄投靠央企 重組三家民營鋼企；甬金與浙江元通不銹鋼簽訂戰(zhàn)略合作框架協(xié)議；首鋼落料生產(chǎn)線正式投產(chǎn)；浙江華贏板業(yè)5.2億硅鋼片項(xiàng)目正式開工；廣東最大冷軋薄板生產(chǎn)線投產(chǎn)預(yù)計(jì)年產(chǎn)值120億；湘鋼建世界一流船板生產(chǎn)線；西林鋼鐵前4月份累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤870萬元；寶鋼梅山礦業(yè)鐵精礦日產(chǎn)創(chuàng)新高；寶鋼攜手萬科共同開創(chuàng)工業(yè)化鋼結(jié)構(gòu)住宅新格局；百強(qiáng)鋼企試水新領(lǐng)域，河北敬業(yè)擔(dān)保公司成立；沙鋼集團(tuán)推進(jìn)跨地區(qū)跨行業(yè)聯(lián)合重組；酒鋼軋制出不銹鋼中厚板；邯鋼冷軋廠成功生產(chǎn)SPCC-J1家電板；攀鋼電爐煉鋼廠成功冶煉高壓氣瓶鋼；武鋼粉末冶金公司成功開發(fā)還原鐵塊；泰山鋼鐵5月底至6月初中寬帶生產(chǎn)線檢修；寶鋼鋼管事業(yè)部線材產(chǎn)線大定修拉開帷幕；寧波騰龍集團(tuán)投12億深加工不銹鋼線材；邯鋼公司汽車板打開歐洲市場大門；唐鋼品牌“引來”德國第二大彩涂板經(jīng)銷商合作；首鋼京唐公司1580熱軋生產(chǎn)線年修順利完成；萊鋼6月份熱卷生產(chǎn)線開始檢修；首鋼京唐冷軋罩式退火項(xiàng)目重卷線二號機(jī)組熱試成功；新鋼冷軋重卷機(jī)組試車成功；重鋼熱軋薄板廠試軋出CF30Q130硅鋼29卷；攀鋼煉鋼廠3號方圓坯月產(chǎn)量首破7萬噸大關(guān)；首鋼一線材廠降低設(shè)備損耗提高生產(chǎn)能力；重鋼新區(qū)4座焦?fàn)t全面達(dá)產(chǎn)；鄂鋼順利完成首批管線鋼交貨任務(wù)；中天鋼鐵鐵水預(yù)處理工程試車成功；邯鋼高速線材減定徑機(jī)組試車成功；首鋼長鋼100萬噸/年棒材生產(chǎn)線單體調(diào)試完畢；天津榮程簽訂合金鋼大棒材及RH精煉工程承包協(xié)議；霸州勝芳萬路1100六輥可逆冷軋機(jī)組合同正式簽訂。
【國際概覽】[國際動(dòng)態(tài)]：力拓拋10億美元采購單 國際礦山在華角色轉(zhuǎn)型：鐵礦石巨頭今年計(jì)劃在中國進(jìn)行10億美元的采購，而2010年這一數(shù)字不過5億美元。正在此間參加“力拓中國原材料供應(yīng)商大會(huì)”的力拓全球采購總裁斯科特•辛格說，力拓的采購團(tuán)隊(duì)剛剛?cè)チ撕舷嫣�，在那里他們和中國湘電集團(tuán)簽署了一份礦山用自卸車采購協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，湘電將為力拓定制四臺(tái)電動(dòng)輪自卸車，并計(jì)劃在2012年初運(yùn)抵澳大利亞皮爾巴拉礦區(qū)投入運(yùn)行�！�2010年力拓的全球采購額達(dá)到140億美元，即使今年在中國的采購額達(dá)到10億美元，占公司全球采購額的比例仍不到10%，還有很大的發(fā)展空間。”斯科特•辛格表示。除了力拓外，其他國際礦山也意識到，如果想更好地抓住中國這個(gè)大市場，僅僅單向銷售是不夠的，“雙贏”的格局非常重要。中國國內(nèi)的制造企業(yè)則將從國際礦山的角色轉(zhuǎn)型中獲益。巴西4月份粗鋼產(chǎn)量同比增10.4%：根據(jù)巴西鋼鐵協(xié)會(huì)，今年4月份，巴西粗鋼產(chǎn)量為290萬噸，同比增長10.4%，主要是因?yàn)樾枨蠓�(wěn)定、進(jìn)口量少。4月份，成品材產(chǎn)量為210萬噸，同比增加2.4%，但當(dāng)?shù)劁搹S成品材銷量為190萬噸，同比增長8%。盡管產(chǎn)量高，本地需求量卻僅為220萬噸，降幅達(dá)3.7%。4月份，鋼廠出口發(fā)貨量為85.7萬噸，同比增加8.9%，出口總值為6.742億美元，同比增長52.3%。4月份進(jìn)口量僅為26.12萬噸，同比下降47.8%。近四個(gè)月來，巴西粗鋼產(chǎn)量穩(wěn)定增長，出口量持續(xù)增長，而進(jìn)口量持續(xù)下降。1-4月份，粗鋼產(chǎn)量總計(jì)為1150萬噸，與2010年前4個(gè)月相比增長了7.5%。同時(shí)，出口量同比增30.7%，進(jìn)口量同比降38%。安賽樂米塔爾中止與淡水河谷板坯項(xiàng)目合作會(huì)談：安賽樂米塔爾公司與巴西淡水河谷就可能參與在巴西的年產(chǎn)能500萬噸板坯項(xiàng)目(Ubu)會(huì)談已中止。安賽樂米塔爾巴西公司負(fù)責(zé)人Benjamin Baptista Filho近日稱，“我們不再與淡水河谷就該項(xiàng)目合作進(jìn)行會(huì)談，不再感興趣了�！卑操悩访姿柟臼紫瘓�(zhí)行官拉克西米米塔爾早在2009年聲稱，將與淡水河谷合資在Espirito Santo州興建板坯廠，因?yàn)閮杉夜驹谠撝荻加袖撋a(chǎn)廠和一些物流設(shè)施。該Ubu項(xiàng)目預(yù)計(jì)耗資60億美元，所生產(chǎn)的板坯將供出口。Corbellini在今年4月底時(shí)稱，淡水河谷準(zhǔn)備為Ubu項(xiàng)目尋找一戰(zhàn)略合作伙伴，并決定提供100%資金用于完成環(huán)境許可和土地收購。但迄今，淡水河谷尚未找到合適的伙伴。分析人士稱，安賽樂米塔爾和淡水河谷兩家公司可能都另有選擇。印度JSPL在國內(nèi)外展開產(chǎn)能擴(kuò)張計(jì)劃：京德勒鋼和能源公司(JSPL)日前表示，該公司計(jì)劃在2016年將阿曼鋼廠的產(chǎn)能提高到500萬噸，目前的產(chǎn)能為150萬噸。產(chǎn)能擴(kuò)張是為了滿足中東和北非國家不斷增長的鋼鐵需求，JSPL估計(jì)這兩個(gè)地區(qū)目前有1200萬噸的供應(yīng)缺口。2010年7月份JSPL以5億美元收購了阿曼Shadeed鋼鐵公司，從2010年12月份開始進(jìn)行商業(yè)生產(chǎn)。JSPL表示，Shadeed擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃是該公司的海外擴(kuò)張計(jì)劃中的一部分。目前JSPL還在玻利維亞投資興建一座170萬噸鋼廠、一座600萬噸的直接還原鐵廠和1000萬噸的球團(tuán)礦廠，合計(jì)投資額達(dá)21億美元。目前JSPL在印度也有產(chǎn)能擴(kuò)張計(jì)劃，其中包含新建鋼廠。目前JSPL在印度Chhattisgarh邦有300萬噸產(chǎn)能，計(jì)劃投資1000億盧比使其擴(kuò)張一倍。該公司還計(jì)劃投資4400億盧比在奧里薩邦和加爾克漢德邦新建兩座鋼廠。日本兩大鋼企擬合并 或成全球第二大鋼鐵企業(yè)：受困于上游原材料和下游需求兩頭的壓力，日本兩家競爭力都很強(qiáng)的鋼鐵企業(yè)，在合并的道路上又邁出了實(shí)質(zhì)性的一步。在春節(jié)宣布了合并意向后，新日鐵公司與住友金屬工業(yè)公司昨天表示，已向日本反壟斷監(jiān)察機(jī)構(gòu)提交了正式的合并請求，雙方計(jì)劃在2012年10月前完成合并。目前，新日鐵在日本鋼鐵業(yè)規(guī)模排名第一，住友金屬則排名第三，不過，由于其他國家的鋼鐵產(chǎn)能不斷增加，新日鐵在全球鋼鐵行業(yè)的產(chǎn)量排名已經(jīng)從2008年的第二位下降到2010年的第七位。這兩家日本鋼鐵企業(yè)合并后，將有望超越河北鋼鐵、寶鋼等中國鋼鐵企業(yè)和韓國的浦項(xiàng)制鐵，占據(jù)全球鋼鐵排名的第二位，僅次于同樣通過合并而組建的安賽樂米塔爾鋼鐵集團(tuán)。熱卷內(nèi)需下降 韓國鋼廠加大出口量：從6月開始，浦項(xiàng)鋼鐵和現(xiàn)代鋼鐵將擴(kuò)大熱卷出口量。前4月兩家鋼廠不太重視出口，但是最近國內(nèi)需求劇減，因此決定從6月發(fā)貨起擴(kuò)大熱卷出口量。浦項(xiàng)鋼鐵計(jì)劃熱卷季度出口量擴(kuò)大5-7萬噸，現(xiàn)代鋼鐵計(jì)劃擴(kuò)大2-3萬噸。
[國際行情]：美國中厚板市場保持平穩(wěn)：紐柯鋼公司宣布保持中厚板出廠價(jià)穩(wěn)定后，最近一周美國現(xiàn)貨市場中厚板價(jià)格仍然保持平穩(wěn)，A36中厚板主流成交價(jià)為1080-1100美元/短噸，價(jià)格連續(xù)兩周沒有發(fā)生變化。貿(mào)易商指數(shù)，目前美國中厚板需求仍然較好，并且?guī)齑嬉膊桓�，預(yù)計(jì)短期內(nèi)市場將持續(xù)堅(jiān)挺。日本國內(nèi)廢鋼價(jià)格連續(xù)4周下滑：據(jù)日本鐵源協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，本周日本三大主要廢鋼地區(qū)關(guān)東、中部和關(guān)西鋼廠的2號重廢平均價(jià)格為33253日元/噸(411美元/噸)，比上周下降278日元/噸，連續(xù)4周下滑。其中關(guān)東2號重廢現(xiàn)貨交貨價(jià)為32667日元/噸，比上周下降833日元/噸；中部為33860日元/噸；關(guān)西為33233日元/噸，比上周相比沒有變化。AK鋼公司宣布7月份電工鋼附加費(fèi)：AK鋼公司6月1日宣布了7月份發(fā)貨鋼材的附加費(fèi),電工鋼附加費(fèi)調(diào)整為440美元/短噸，較6月份上漲5美元/短噸。7月份附加費(fèi)是在5月份原材料和能源成本基礎(chǔ)上制定的。 AKSteel的產(chǎn)品包括普碳扁平材、不銹鋼、電工鋼及各種普碳和不銹鋼管，用于汽車、日用品、建筑和制造等領(lǐng)域。埃及Ezz上調(diào)螺紋鋼發(fā)貨價(jià)：埃及Ezz鋼鐵公司上調(diào)6月份螺紋鋼發(fā)貨價(jià)4.3%，達(dá)788.1美元/噸(4650埃鎊/噸)。此次Ezz調(diào)價(jià)主要與國際市場需求好轉(zhuǎn)和原料價(jià)格上漲有關(guān)。今年5月份，國際方坯價(jià)格達(dá)到665美元，比4月份上漲了40美元/噸，漲幅為6.01%。同期，埃及進(jìn)口廢鋼價(jià)格達(dá)到432美元/噸，漲幅1.6%。預(yù)計(jì)Ezz鋼材產(chǎn)品到達(dá)消費(fèi)者手中時(shí)的價(jià)格為4800-4850埃鎊/噸。進(jìn)口價(jià)高推動(dòng)沙特阿拉伯國內(nèi)鋼價(jià)漲：沙特阿拉伯扁平材貿(mào)易商預(yù)計(jì)，6月份國內(nèi)鋼價(jià)將漲10美元/噸左右，主要是進(jìn)口價(jià)格較高。據(jù)稱，5月份當(dāng)?shù)劁搹S的熱卷售價(jià)為800-820美元/噸，冷卷為890美元/噸，熱鍍鋅為990美元/噸。而從印度進(jìn)口的熱卷價(jià)格755美元/噸，伊朗報(bào)740美元/噸(CFR)，如果加上5%的進(jìn)口稅，進(jìn)口價(jià)格已接近國內(nèi)產(chǎn)品售價(jià)。據(jù)稱，8月份日本交貨到該地區(qū)的熱鍍鋅價(jià)格為980美元/噸，中國熱鍍鋅為910美元/噸。目前，沙特阿拉伯鋼需求仍平平，買者拒絕建立庫存。韓國冷軋生產(chǎn)商提價(jià)失敗：隨著冷軋基料價(jià)格上升，韓國冷軋生產(chǎn)商紛紛上調(diào)出廠價(jià)格，從5月起上調(diào)16萬韓元/噸，結(jié)果實(shí)際漲幅不足5萬韓元/噸。4月底浦項(xiàng)鋼鐵將冷軋基料出廠價(jià)上調(diào)16萬韓元，考慮到目前韓國市場情況，冷軋生產(chǎn)商決定5月和6月分別上調(diào)8萬韓元/噸，但是5月價(jià)格漲幅不足5萬韓元/噸。冷軋、鍍鋅板、彩涂板等整個(gè)冷軋產(chǎn)品價(jià)格漲幅都在5萬韓元/噸以下。按照目前的態(tài)勢，6月份提價(jià)已經(jīng)沒有可能。6月份原本是需求淡季，而且韓國板材下游行業(yè)景氣低迷。國際動(dòng)力煤價(jià)格繼續(xù)高位盤整：國際動(dòng)力煤價(jià)格繼續(xù)高位盤整。上周，作為亞洲國際動(dòng)力煤基準(zhǔn)價(jià)格的澳大利亞紐卡斯?fàn)柛跱EWC動(dòng)力煤價(jià)格指數(shù)在連跌兩周后開始回升，但南非理查德港RB指數(shù)則繼續(xù)下降，而歐洲三港DESARA動(dòng)力煤價(jià)格指數(shù)在短暫回升后再次下行。東南亞方坯進(jìn)口市場下滑：由于需求疲軟，東南亞方坯進(jìn)口市場下滑，但買主出價(jià)低，成交稀少。目前，韓國方坯出口東南亞報(bào)670-675美元/噸(CFR)，烏克蘭資源報(bào)680美元/噸(CFR)。據(jù)稱上周菲律賓買家以670美元/噸的價(jià)格從韓國進(jìn)口了1萬噸方坯。在印度尼西亞，國內(nèi)方坯價(jià)格較進(jìn)口資源低，軋鋼廠出價(jià)約為660美元/噸(CFR)。越南一貿(mào)易商稱，市場需求十分疲弱，泰國買主似乎已停止采購，目前來自日本的方坯報(bào)價(jià)為660-665美元/噸(CFR)。中國臺(tái)灣鋼廠方坯出口報(bào)價(jià)為650-660美元/噸(FOB)，但近期沒有達(dá)成訂單。 |
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