(一)基本面動態(tài)/利好
上證《前兩月全國工業(yè)利潤增長34.3%》“國家統(tǒng)計局27日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，今年1至2月份，全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)利潤6455億元，同比增長34.3%；規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入106975億元，同比增長31%。數(shù)據(jù)顯示，2月末，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)應(yīng)收賬款57418億元，同比增長23.1%。產(chǎn)成品資金22648億元，同比增長22%。此外，今年前兩個月，全國39個工業(yè)大類行業(yè)中，38個行業(yè)利潤同比增長，1個行業(yè)虧損下降。其中，石油和天然氣開采業(yè)利潤同比增長18.7%，石油加工、煉焦及核燃料加工業(yè)增長20.8%，黑色金屬礦采選業(yè)增長1.1倍，化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè)增長75.7%，化學(xué)纖維制造業(yè)增長1.3倍，黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè)增長26.1%，有色金屬冶煉及壓延加工業(yè)增長16.7%，交通運輸設(shè)備制造業(yè)增長19.3%，通信設(shè)備、計算機及其他電子設(shè)備制造業(yè)增長33.4%，電力、熱力的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)增長13%。據(jù)了解，從今年起，國家統(tǒng)計局將全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)起點標(biāo)準(zhǔn)由原來的年主營業(yè)務(wù)收入500萬元，提高到2000萬元。此外，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤數(shù)據(jù)由原來的3月份、6月份、9月份、12月份每年四次發(fā)布，改為按月發(fā)布(前兩個月因春節(jié)因素一并發(fā)布)，發(fā)布時間也提前至每月27日。”
簡評：注意“黑色金屬礦采選業(yè)增長1.1倍，化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè)增長75.7%，化學(xué)纖維制造業(yè)增長1.3倍”，這是預(yù)計一季報乃至年報可能亮麗的行業(yè)。此類行業(yè)屬周期性行業(yè)，處于復(fù)蘇中。周期性對待。
(二)行業(yè)動態(tài)/利好
上證《尚福林提出“十二五”期市發(fā)展思路》“推動制定期貨法、修訂《期貨交易管理條例》�！薄霸谌涨罢匍_的全國期貨監(jiān)管工作座談會上，中國證監(jiān)會主席尚福林提出了“十二五”期貨市場改革發(fā)展工作的基本思路。尚福林指出，要注重培育和完善市場機制，繼續(xù)完善產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，推動制定期貨法、修訂《期貨交易管理條例》，為市場提供良好的法規(guī)制度保障。尚福林從四個方面提出了“十二五”期貨市場改革發(fā)展工作的基本思路：一是要創(chuàng)新改革理念，完善有利于期貨市場穩(wěn)定健康發(fā)展的體制機制。二是要創(chuàng)新發(fā)展理念，提升期貨市場服務(wù)經(jīng)濟社會發(fā)展全局的能力。三是要創(chuàng)新監(jiān)管理念，防范期貨市場系統(tǒng)性風(fēng)險。四是要創(chuàng)新服務(wù)理念，著力維護市場公信力和保護投資者合法權(quán)益�！�
簡評：對于參股期貨業(yè)的上市公司，構(gòu)成一定程度的利好。但是利好是遠(yuǎn)期的、不一定直接的。有待精選。
(三)行業(yè)動態(tài)/利好
上證《工信部首提大力發(fā)展智能電網(wǎng)和特高壓》“力促能源裝備產(chǎn)業(yè)綠色發(fā)展，工信部日前明確三大著力點，其中首次點名大力發(fā)展智能電網(wǎng)和特高壓。3月26日，工信部副部長蘇波在中國電力企業(yè)聯(lián)合會主辦的“2011年經(jīng)濟形勢與電力發(fā)展分析預(yù)測會”上表示，要大力發(fā)展新能源裝備產(chǎn)業(yè)以及能源裝備制造的相關(guān)支撐技術(shù)和裝備，加快促進能源裝備的綠色低碳發(fā)展。他特別指出，實現(xiàn)能源裝備綠色發(fā)展，一是要大力發(fā)展高效潔凈燃煤發(fā)電裝備；二是發(fā)展先進輸電技術(shù)裝備，大力發(fā)展特高壓；三是發(fā)展智能電網(wǎng)�！薄疤峒昂穗姲l(fā)展時，蘇波指出，應(yīng)以先進核電項目帶動核電裝備和服務(wù)業(yè)發(fā)展，加快實現(xiàn)大型鍛件、壓力容器、DCS控制系統(tǒng)、核電泵閥等關(guān)鍵設(shè)備的自主制造�！薄耙訌娭悄茈娋W(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)，推動大功率儲能、柔性輸電等智能電網(wǎng)關(guān)鍵設(shè)備的研制。同時，還要大力發(fā)展其他新型能源裝備，如，先進的天然氣長輸管道站場關(guān)鍵技術(shù)設(shè)備、新型油氣勘探開采裝備、煤炭及其他非煤能源綜合利用裝備�！�
簡評：智能電網(wǎng)和特高壓板塊，尚有中低價股可以挖掘�？梢躁P(guān)注其中的長期橫盤、放量啟動、未來業(yè)績預(yù)期良好的品種。
(四)重大事件/利空
新華網(wǎng)《中國企業(yè)撤離利比亞遭惡意索賠數(shù)億元》“3月25日，本報記者從葛洲壩集團一位內(nèi)部人士處獲悉，當(dāng)天下午，利比亞撒哈拉銀行已向部分中國企業(yè)發(fā)出“預(yù)付款保函索賠函”，對每家企業(yè)的索賠額度均達(dá)數(shù)億元。中國在利比亞在建大型項目共計50個，涉及合同總金額達(dá)188億美元。目前，商務(wù)部對中資企業(yè)在利比亞海外資產(chǎn)損失情況的評估工作尚未結(jié)束，但多數(shù)企業(yè)的資產(chǎn)保全資料搜集整理工作，已基本完成�！薄袄葋喨龉y行已向葛洲壩集團、中國水利水電建設(shè)集團公司、宏福建工等公司針對預(yù)付款保函進行索賠，五天之內(nèi)必須給銀行方面答復(fù)。”
簡評：利比亞的上述索賠是無理的。戰(zhàn)爭和內(nèi)亂是不可抗力。但是對于上述企業(yè)，以及對于本文尚未提及的中國建筑等企業(yè)，及其關(guān)聯(lián)方，構(gòu)成損害。這些股票技術(shù)位不同，區(qū)別對待。
(五)行業(yè)動態(tài)/利好
上證《日本地震導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)余震銅精礦加工費短期內(nèi)幾近翻倍》“日本地震致使部分銅冶煉加工企業(yè)被迫停工，原本運往日本地區(qū)的銅精礦轉(zhuǎn)運至中國，致使供應(yīng)增多，銅冶煉廠的加工費也因此上漲。來自業(yè)內(nèi)多個渠道的信息顯示，目前銅精礦現(xiàn)貨加工冶煉費用正在上漲。有數(shù)據(jù)顯示，粗煉費正從地震前的70-80美元/噸上漲至目前150美元/噸的水平。雖然目前各主要廠商已經(jīng)與大礦山簽訂了銅加工的長期協(xié)議，但部分企業(yè)仍有少量現(xiàn)貨銅加工業(yè)務(wù)。這除了給相關(guān)企業(yè)來帶短期收益外，分析師認(rèn)為，還可能會給下半年的加工冶煉費談判帶來積極影響。目前，包括銅陵有色、江西銅業(yè)、云南銅業(yè)等在內(nèi)的銅冶煉企業(yè)已與必和必拓等主要銅礦供應(yīng)商簽訂了時限半年的長期協(xié)議。根據(jù)銅陵有色今年2月的公告，該廠與必和必拓簽訂的上半年加工費為72美元/噸，因此該部分業(yè)務(wù)不受現(xiàn)貨價格波動影響。但由于各廠都保留了一部分現(xiàn)貨銅精礦的加工業(yè)務(wù)，加工費的上漲可以讓現(xiàn)貨業(yè)務(wù)較多的廠方短期受益�！�
簡評：對于銅礦類企業(yè)屬于有限利好。電解銅板塊從去年十月以來已經(jīng)橫盤整理數(shù)月。除非放量否則不排除短期繼續(xù)整理的狀態(tài)。目前有色金屬板塊走勢較強的是小金屬。
(六)外圍股市
新華網(wǎng)《道瓊斯報12220.59上漲50.03漲幅+0.41%》“納斯達(dá)克報2743.06漲6.64漲幅+0.24%，標(biāo)普500報1313.80上漲4.14漲幅+0.32%，英國富時100報5900.76上漲19.89漲幅+0.34%法國CAC報3972.38上漲3.54漲幅+0.09%德國DAX報6946.36漲12.78漲幅+0.18%�！�
簡評：道瓊斯指數(shù)連續(xù)數(shù)日上漲，指數(shù)已經(jīng)部分消化日本地震、利比亞戰(zhàn)局等不利因素的影響。內(nèi)地A股繼續(xù)按照各個子版塊的基本面好壞運行。個股和板塊機會仍舊相對豐富�？梢岳^續(xù)捕捉一季報、半年報預(yù)期良好的品種。
(葉劍)
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