南鋼股份5月4日公告，公司5月6日公開發(fā)行不超過40億元(含40億元)公司債券，當日起息，票面金額為100元，按面值平價發(fā)行。5月5日進行網上路演。
南鋼股份采取網上與網下相結合的發(fā)行方式，網上投資者通過上海證券交易所交易系統(tǒng)參加認購，網上發(fā)行代碼為“751988”，簡稱為“11南鋼債”。網下發(fā)行僅面向機構投資者。本次實名制記賬式公司債券不向公司股東優(yōu)先配售，采用單利按年計息。債券期限為7年，票面利率詢價區(qū)間為5.7%~6.2%，最終票面年利率將根據網下詢價結果，由發(fā)行人與聯席主承銷商按照國家有關規(guī)定共同協(xié)商，在上述利率詢價區(qū)間內確定，在債券存續(xù)期限前5年固定不變。
由于公司資產以非流動資產為主，資產流動性欠佳；且債務期限結構不盡合理，剛性債務占比較大，公司面臨一定的即期債務償付壓力。本期債券募集資金全部用于償還銀行借款、優(yōu)化公司債務結構。正常經營盈余可為本期公司債券的到期償還提供基本保障。
據悉，南鋼股份2010年實現營收300.55億元，同比增長22.91%；凈利潤9.19億元，同比增長58.06%；基本每股收益0.237元，同比增長58.00%。2011年公司生產經營的主要目標為實現鋼材產量708萬噸，實現營業(yè)收入334億元。
公司在做強鋼鐵主業(yè)的同時，還大力發(fā)展非鋼產業(yè)，拓寬投資渠道，尋求新的利潤增長點。南鋼股份3月23日表示，公司將作為有限合伙人參與由上海復星產業(yè)投資有限公司發(fā)起設立的有限合伙企業(yè)——上海復星創(chuàng)富股權投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)，有限合伙企業(yè)認繳出資總額為15.25億元，其投資目標為對除房地產、醫(yī)藥、鋼鐵和礦山行業(yè)之外的其他行業(yè)的企業(yè)進行股權投資。 |
