對于中國電子信息產(chǎn)業(yè)而言，多年來在半導體、芯片、玻璃基板等核心電子元器件、零部件組件對日本依賴性較大。短期來看，由于中國企業(yè)存在庫存?zhèn)湄浀牧晳T，制造業(yè)整體未受到影響，但今年二、三季度必然會遭遇核心部件等原材料供應緊張的局面，市場增速或?qū)p緩。同時，這也再度暴露出中國電子信息產(chǎn)業(yè)鏈不完整的弊端。
當?shù)弥毡景l(fā)生9.0級大地震消息后，不少中國的電子信息企業(yè)心頭一緊。
原計劃于今年下半年竣工投產(chǎn)的TCL8.5代線項目深圳華星光電，目前正處在從日本購進相關生產(chǎn)制造設備的關鍵時期。TCL集團新聞發(fā)言人梁啟春透露：“這一項目80%的生產(chǎn)機械設備均須從日本進口，這會造成交貨期延遲�！�
3月14日以來，北京中關村、南京珠江路等地的電腦市場上，以金士頓為首的內(nèi)存條、存儲卡產(chǎn)品出現(xiàn)了10%—20%不等的上漲。對此，金士頓科技北京代表處媒介負責人商馳告訴《中國企業(yè)報》記者，“主要是上游廠商貨源緊缺，導致價格上漲�！�
連日來，《中國企業(yè)報》記者通過與國內(nèi)電子信息制造企業(yè)、上游供應商、中間貿(mào)易商的溝通發(fā)現(xiàn)，除了空調(diào)、冰箱等白色家電，電視機等黑色家電，電腦、顯示器、手機、閃存卡等數(shù)碼通訊產(chǎn)品，均不同程度受到了日本地震影響，雖然短期并不會影響整個產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)銷售，但如果日本相關材料供應商遲遲走不出地震影響，將在今年二、三季度對包括中國在內(nèi)的全球電子信息業(yè)產(chǎn)生沖擊，市場增速趨緩甚至倒退將不可避免。
企業(yè)受益庫存?zhèn)湄?br>
目前，國內(nèi)電子信息產(chǎn)業(yè)各領域受日本地震的影響各不相同�！吨袊髽I(yè)報》記者了解到，傳統(tǒng)家電產(chǎn)業(yè)中，空調(diào)、冰箱、洗衣機等白電的進出口業(yè)務影響幾乎沒有，電視、手機、電腦的壓力還未顯現(xiàn)，但預期壓力已經(jīng)出現(xiàn)，數(shù)碼產(chǎn)品、電腦配件已出現(xiàn)漲價。
奧維咨詢白電分析師陳軍告訴《中國企業(yè)報》記者，“由于國內(nèi)白電產(chǎn)業(yè)鏈較完整，幾乎沒有遭遇影響。不過，短期內(nèi)日本鋼鐵產(chǎn)能減少會引發(fā)全球鋼鐵的漲價，今年二、三季度白電的成本壓力將會較大。此外，由于日本災后重建需要大量白電產(chǎn)品，會給中國白電制造業(yè)帶來利好�！�
陳軍的分析得到了國內(nèi)多家白電企業(yè)的確認。奧克斯空調(diào)進出口公司海外市場部經(jīng)理于海翔透露，“目前中國白電的海外市場主要集中在中東、南美、非洲等地。原先白電對日進出口業(yè)務量并不大，出口主要是美的、格力等少數(shù)企業(yè)。進口很少，奧克斯90%以上都能自供。”
佛山一白電企業(yè)在接受《中國企業(yè)報》采訪時也透露，“由于企業(yè)提前進行了核心部件的備貨以及鋼鐵、銅等大宗材料的套期保值業(yè)務，短期內(nèi)并沒有影響。不過，未來如果日本災后恢復緩慢，肯定會對日訂單業(yè)務造成影響。”
相對于白電市場現(xiàn)階段的售價穩(wěn)定，國內(nèi)數(shù)碼相機、電腦配件市場已經(jīng)出現(xiàn)了漲價。由于數(shù)碼、電腦配件的產(chǎn)品更新?lián)Q代快、庫存相對較少，國內(nèi)不少商家已出現(xiàn)了囤貨和漲價的動作。據(jù)悉，上海、廣州等地的商家已經(jīng)開始囤積2000元左右的普通相機，金士頓、愛國者的存儲產(chǎn)品出現(xiàn)了5%—30%不等的漲幅。與之不同的是，手機、電腦整機等產(chǎn)品似乎未受到影響，市場售價保持著平穩(wěn)的勢頭。
不過，在奧維咨詢研究經(jīng)理彭劍峰看來，“雖然我國液晶電視的面板采購主要來自韓國和我國臺灣地區(qū)，'五一’和銷售旺季的電視機市場供應不會產(chǎn)生大的影響，但由于日本地震的傳導作用存在滯后效應，未來全球原料供應下降和價格上漲會減少平板電視的降價空間�！�
核心部件受制于人
直接沖擊雖然不大，但潛在壓力或?qū)χ袊F(xiàn)有電子市場增長勢頭造成不小的影響，如何逐步擺脫對日本核心部件和原材料的依賴，尋找新的替代方案，成為當前眾多企業(yè)不得不考慮的發(fā)展命題。
彭劍峰介紹，此次日本強地震的確給平板電視上游企業(yè)，像玻璃基板、濾光片、面板驅(qū)動IC等部件帶來較大影響。特別是給中國大陸提供近半數(shù)面板的臺灣友達和奇美等面板廠的玻璃基板、驅(qū)動IC、濾光片等上游零部件均來源于日本，未來這種壓力可能會從上游向下游快速傳導。
在液晶面板生產(chǎn)企業(yè)京東方副總裁張宇看來，對整個面板產(chǎn)業(yè)鏈未來的走勢，則需要看此次地震后產(chǎn)業(yè)鏈的恢復程度，如果兩三個月就能恢復，則對整個產(chǎn)業(yè)鏈的不利影響很有限。
此外，由于日本晶圓廠受損嚴重，全球IC、記憶芯片等價格會在未來一段時間內(nèi)持續(xù)處于高位。未來幾個月，不僅被動元件、光學元件、數(shù)位邏輯處理器等晶片的供應可能中斷，關鍵半導體材料也可能供貨不足。而手機等產(chǎn)品使用的微電機、電容、電阻需要的陶粉、鋁箔等原材料需要從日本進口。
德州儀器相關人士則坦陳，“公司東京以北制造廠遭受重大損失，預計未來兩季度營收減少，恢復至滿負荷發(fā)貨能力要到9月份�！�
實際上，日本企業(yè)國際化擴張步伐較早，但出于一貫的保守和謹慎，日本電子企業(yè)在很多核心部件、原材料上的生產(chǎn)主要放到本國，在海外國家只是建立組裝工廠或營銷公司。且近年來日本電子企業(yè)在面臨連續(xù)巨虧的背景下，一直在推動產(chǎn)品制造業(yè)務的外包，委托給海外代工廠。
此次地震對電子產(chǎn)業(yè)上游零部件和原材料的影響，由于存在一個時間的滯后效應，且影響會經(jīng)歷多個環(huán)節(jié)和過程，短期雖不會對中國的電子企業(yè)造成影響，但如果國內(nèi)企業(yè)找不到替代品或主動減產(chǎn)，今后二三季度電子市場出現(xiàn)增速下滑將不可避免。
更為重要的是，當前受到交通、電力等方面的影響，日本上述企業(yè)的復產(chǎn)和供貨周期尚無法確認。這種對未來發(fā)展的不確定性以及中國企業(yè)無法從中承擔對日本停產(chǎn)斷貨企業(yè)的職能替代，直接將中國電子信息產(chǎn)業(yè)的發(fā)展陷入了新的尷尬中。(中國企業(yè)報) |
