預(yù)計(jì)到2015年中國(guó)將擁有超過(guò)65艘的LNG船，每年運(yùn)力將增長(zhǎng)17%，中國(guó)市場(chǎng)對(duì)LNG船的巨大需求將成為船廠的最大靠山
自上世紀(jì)90年代以來(lái)，世界LNG船市場(chǎng)幾乎被韓國(guó)船廠所壟斷。但今年，韓國(guó)人不得不面對(duì)一個(gè)新的強(qiáng)有力對(duì)手——中國(guó)。
1月15日，�？松梨诤蜕檀e行中國(guó)液化天然氣(LNG)造船項(xiàng)目簽約儀式，中標(biāo)的船廠正是中國(guó)船舶工業(yè)集團(tuán)公司旗下的滬東中華造船集團(tuán)(滬東中華)。這批LNG船主要用于承擔(dān)中國(guó)從巴布亞新幾內(nèi)亞和澳大利亞進(jìn)口LNG的運(yùn)輸任務(wù)，共有6艘，船東為商船三井，其中2艘于去年交由韓國(guó)現(xiàn)代重工建造，剩下4艘訂單由滬東中華獲得，預(yù)計(jì)于2015—2016年間交付。
這是中國(guó)船廠首次接獲LNG船出口訂單，同時(shí)也標(biāo)志著處于世界造船業(yè)最高端的LNG船市場(chǎng)迎來(lái)了中國(guó)競(jìng)爭(zhēng)者。
攀登頂峰
滬東中華這次能受到國(guó)外船東的青睞，源于它是中國(guó)唯一成功建造LNG船的船廠，在此之前，中國(guó)只能購(gòu)買(mǎi)或租賃日韓船廠生產(chǎn)的LNG船。
LNG船被業(yè)內(nèi)人士稱為“一條浮動(dòng)的海上管道”，是維持LNG安全、可靠和穩(wěn)定運(yùn)輸中最重要的因素，也是世界上建造難度最高的船舶之一。1959年2月，經(jīng)過(guò)改裝的“甲烷先鋒”號(hào)進(jìn)行了人類(lèi)歷史上首次LNG船舶運(yùn)輸，運(yùn)送2000噸LNG由美國(guó)的路易斯安那到英國(guó)的肯維島。5年后的1964年，“JULESVERNE”號(hào)開(kāi)始了由阿爾及利亞到英國(guó)肯維島長(zhǎng)達(dá)15年的LNG船舶商業(yè)運(yùn)輸服務(wù)。之后數(shù)年，歐洲國(guó)家如法國(guó)、西班牙、意大利、荷蘭、比利時(shí)等先后加入了LNG船開(kāi)發(fā)的行列。
上世紀(jì)80年代以后，隨著日本、韓國(guó)相繼成為世界第一、第二大LNG進(jìn)口國(guó)，日韓船廠先后從歐洲船廠和LNG船舶專(zhuān)利公司引進(jìn)了獨(dú)立液貨艙型和薄膜型船舶的建造技術(shù)及建造專(zhuān)利，并分別于上世紀(jì)80、90年代初期開(kāi)始建造LNG船。隨著日韓船廠LNG船建造數(shù)量的增加，歐美船廠LNG船建造數(shù)量在世界LNG船市場(chǎng)所占份額逐步減少。2001—2006年，全世界共建造了89艘LNG船。其中，韓國(guó)船廠建造55艘；日本船廠建造28艘；余下的6艘由歐洲船廠建造。從那時(shí)起，LNG船建造中心由歐美轉(zhuǎn)向亞洲。
作為中國(guó)在LNG船領(lǐng)域的先行者，滬東中華早在1997年開(kāi)始了LNG船的研發(fā)。在法國(guó)GTT公司的幫助下，經(jīng)過(guò)多年技術(shù)引進(jìn)和消化吸收的工作，最終攻克了特殊蒸汽動(dòng)力推進(jìn)系統(tǒng)、LNG液艙、超低溫液貨駁運(yùn)系統(tǒng)等三大核心技術(shù)。2002年，滬東中華一舉中標(biāo)招商輪船在廣東LNG項(xiàng)目中的5艘14.7萬(wàn)立方米LNG船，2004年11月，中國(guó)首艘LNG船開(kāi)工建造。2005年，滬東中華首條LNG絕緣箱生產(chǎn)流水線通過(guò)了法國(guó)GTT公司的認(rèn)證。2008年4月，中國(guó)首艘LNG船“大鵬昊”輪正式交船運(yùn)營(yíng)，2009年12月，首批5艘14.7萬(wàn)立方米LNG船全部交付招商輪船使用。至此，中國(guó)終于成為全球少數(shù)能自主研發(fā)和設(shè)計(jì)LNG船的國(guó)家之一。
殘酷競(jìng)爭(zhēng)
LNG船是國(guó)際公認(rèn)的高技術(shù)、高難度、高附加值的“三高”船舶。據(jù)了解，船廠建造LNG船的利潤(rùn)率在15%左右甚至更高，而油輪和集裝箱船的利潤(rùn)率則不足10%，這引得許多船廠競(jìng)相加入LNG船建造戰(zhàn)局。
在過(guò)去的10多年里，韓國(guó)船廠一直壟斷了LNG船市場(chǎng)。例如，2006年，全球訂造的35艘LNG船中，現(xiàn)代重工、三星重工和大宇造船海洋共承接33艘，日本和歐洲船廠各承接1艘。在此良好的市場(chǎng)形勢(shì)下，韓國(guó)船廠開(kāi)始在LNG船建造領(lǐng)域“扎堆”，原來(lái)僅有現(xiàn)代重工、三星重工和大宇造船海洋，如今，韓進(jìn)重工、STX造船、現(xiàn)代三湖重工和新組建的成東造船也先后參與進(jìn)來(lái)，將市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)推向白熱化。
目前，在全球LNG船建造市場(chǎng)上，現(xiàn)代重工、三星重工和大宇造船海洋幾乎包攬了全部大型LNG船訂單，特別是20萬(wàn)立方米級(jí)以上的超大型LNG船訂單，上述三家船廠在全球LNG船建造市場(chǎng)上的占有額已達(dá)80%以上。為了進(jìn)一步提高競(jìng)爭(zhēng)能力，三家船廠都在擴(kuò)充各自的生產(chǎn)能力，現(xiàn)代重工對(duì)平地建造LNG船進(jìn)行開(kāi)發(fā)和創(chuàng)新，預(yù)計(jì)今年LNG船生產(chǎn)建造能力將達(dá)到14艘；三星重工和大宇造船海洋也將把自己的生產(chǎn)能力分別擴(kuò)大到15艘和13艘。自2006年開(kāi)始，韓進(jìn)重工表示重返LNG船建造市場(chǎng)，計(jì)劃LNG船年生產(chǎn)建造能力達(dá)到10艘以上。另外，STX造船在2007年4月與西非企業(yè)合作承接了4艘LNG船訂單，每艘平均造價(jià)為2.5億美元。
在這一領(lǐng)域，亞洲老牌造船強(qiáng)國(guó)日本卻家道中落。作為亞洲最大的LNG進(jìn)口國(guó)，日本早在上世紀(jì)80年代開(kāi)始了LNG船的建造。但在韓國(guó)船廠崛起后，日本船廠負(fù)載率高、船價(jià)昂貴、交付時(shí)間慢等一系列劣勢(shì)就體現(xiàn)出來(lái)，幾乎退出了LNG船市場(chǎng)。進(jìn)入2009年后，看好LNG船市場(chǎng)未來(lái)前景的日本船廠又重拾旗鼓，進(jìn)行了新一輪的LNG船開(kāi)發(fā)。三菱重工在2009年將LNG船的4個(gè)球狀儲(chǔ)油罐改裝為1個(gè)，開(kāi)發(fā)了有篷頂?shù)男滦蚅NG船，與之前的LNG船相比，其增加了船體的強(qiáng)度，并且可以減輕10%的重量和節(jié)約30%的燃料消耗。在產(chǎn)能上三菱重工則計(jì)劃將LNG船的年制造能力提高到4艘，并成功開(kāi)發(fā)出20萬(wàn)立方米級(jí)薄膜型LNG船。2月份，三菱重工終于獲得了日本郵船1艘14.5萬(wàn)立方米LNG船訂單，新船將于2014年交付，這是日本船廠3年來(lái)首個(gè)LNG船訂單。
在強(qiáng)大的日韓船廠的圍追堵截下，中國(guó)唯一具有制造LNG船經(jīng)驗(yàn)的滬東中華則顯得形單影只。但是之前5艘LNG船的成功建造，滬東中華已經(jīng)獲得了寶貴的經(jīng)驗(yàn)。去年2月，滬東中華推出了自主研發(fā)的16萬(wàn)立方米、17.5萬(wàn)立方米、22萬(wàn)立方米等3款新型LNG船，其中，16萬(wàn)立方米LNG船采用電力推進(jìn)方式，17.5萬(wàn)立方米LNG船有電力推進(jìn)、高效蒸汽透平推進(jìn)和低速柴油機(jī)加再液化裝置等3種推進(jìn)方式。據(jù)悉，這3款新船型總體性能指標(biāo)均達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平，并具有安全、環(huán)保等特點(diǎn)。一位中船集團(tuán)內(nèi)部人士表示，這些新LNG船型的開(kāi)發(fā)將使滬東中華在與韓國(guó)船廠的競(jìng)爭(zhēng)中處于有利地位。
除了已有“成品”的滬東中華外，中國(guó)其他主要船廠也正積極籌劃打入LNG船市場(chǎng)，去年8月，大船重工的LNG船大型模擬艙建造通過(guò)國(guó)家驗(yàn)收。據(jù)了解，大船重工已與英國(guó)LR合作開(kāi)發(fā)出15.7萬(wàn)立方米LNG船的設(shè)計(jì)，并且正與中國(guó)船舶海洋工程設(shè)計(jì)研究院合作開(kāi)發(fā)20萬(wàn)立方米LNG船，現(xiàn)已完成22萬(wàn)立方米和26萬(wàn)立方米LNG船的基本設(shè)計(jì)，可能在今年向市場(chǎng)推出。江南造船、中遠(yuǎn)川崎和熔盛重工目前也正在加緊LNG船項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)，其中部分已列入接單計(jì)劃。
近水樓臺(tái)
嗅覺(jué)靈敏的船廠往往代表了市場(chǎng)的方向。熔盛重工總經(jīng)理陳強(qiáng)曾表示，熔盛重工今年的主要研發(fā)方向就是以LNG船為代表的特種船舶。而支撐熔盛重工這一決策的，正是國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)LNG進(jìn)口的巨大需求。
據(jù)海關(guān)總署的統(tǒng)計(jì)，2009年中國(guó)進(jìn)口LNG達(dá)553.2萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)65.8%，而去年更是進(jìn)口了936萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)69%，其中12月份進(jìn)口103萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)87%，創(chuàng)歷史最高紀(jì)錄。預(yù)計(jì)今年中國(guó)的LNG進(jìn)口量將增加到1200萬(wàn)噸。
中石油天然氣集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院高級(jí)經(jīng)濟(jì)師徐博表示，考慮到節(jié)能減排方面的壓力，未來(lái)國(guó)家將對(duì)LNG資源的開(kāi)發(fā)加大支持力度。他預(yù)計(jì)，2011—2030年間，中國(guó)的天然氣需求量年均增長(zhǎng)為6.5%，到2030年，天然氣在一次能源結(jié)構(gòu)中的比例將上升到10%以上。鑒于國(guó)內(nèi)天然氣產(chǎn)量的增長(zhǎng)緩慢，巨大供需缺口將由進(jìn)口LNG來(lái)彌補(bǔ)。到2012年，馬來(lái)西亞將向上海供應(yīng)300萬(wàn)噸LNG。與上海的情況類(lèi)似，廣東和福建兩省的LNG進(jìn)口項(xiàng)目也已落實(shí)，全國(guó)已有11個(gè)省份計(jì)劃建設(shè)大型LNG進(jìn)口項(xiàng)目。那些來(lái)自印尼、澳大利亞和俄羅斯的氣源，將被裝進(jìn)眾多的LNG船漂洋過(guò)海。
目前，中遠(yuǎn)集團(tuán)已與招商局集團(tuán)合資成立了中國(guó)天然氣控股有限公司，并與廣東粵電、深圳航運(yùn)總公司、澳大利亞天然氣公司和美國(guó)能源運(yùn)輸集團(tuán)合資成立了粵鵬和粵港兩家天然氣公司作為L(zhǎng)NG承運(yùn)人。中海集團(tuán)則與中石油合資成立了LNG船運(yùn)公司。在“國(guó)油國(guó)運(yùn)”政策的影響下，這些LNG承運(yùn)企業(yè)在購(gòu)買(mǎi)LNG船時(shí)，都將優(yōu)先考慮中國(guó)的船廠。
業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)，到2015年中國(guó)將擁有超過(guò)65艘的LNG船，每年運(yùn)力將增長(zhǎng)17%,中國(guó)市場(chǎng)對(duì)LNG船的巨大需求將成為船廠的最大靠山。 |
