大陸期貨：銅價短期或見新高

http://m.t3home.cn 發(fā)表日期：2011-1-19 10:23:38 蘭格鋼鐵

    銅上一交易日，滬銅日間開盤后雖受前日系統(tǒng)性風(fēng)險影響而繼續(xù)大幅下探，但午盤前后市場回暖，價格隨即出現(xiàn)大幅反彈并回歸前期高點附近。主力1104合約最終收盤于72010元/噸，上漲0.56%。LME倫銅昨日晚間則因為美元繼續(xù)走弱而繼續(xù)維持高位強勢行情。前一交易日收盤價為9680美元，上漲0.84%。SMM1#銅現(xiàn)貨市場價格昨日則相對期貨出現(xiàn)小幅補跌，為70000-70850元/噸，均價較前一交易下跌200元。

    首先從盤面來看，銅價在此輪回調(diào)中表現(xiàn)的相當(dāng)剛強，投資者對于銅價中期預(yù)期表現(xiàn)樂觀，僅僅從持倉數(shù)據(jù)來看，昨日大量抄底資金再次進(jìn)場，因此預(yù)期如果節(jié)前系統(tǒng)性風(fēng)險回暖更多資金將進(jìn)場推漲價格。其次，從美元表現(xiàn)來看，短期內(nèi)由于中國去年11月減持美國國債數(shù)據(jù)以及西班牙再次成功發(fā)售國債都使得美元短期呈現(xiàn)利空，此外這也將成為奧巴馬對胡驚濤此次會面最有利的談判籌碼。不過國內(nèi)方面，由于技術(shù)面的轉(zhuǎn)弱直接使得股市繼續(xù)回調(diào)壓力增大，雖然短期內(nèi)政策上講趨于平淡，但很明顯可以感覺到資金面轉(zhuǎn)向謹(jǐn)慎，后期形勢并不樂觀。綜合來看，短期內(nèi)銅價可能受美元、系統(tǒng)性風(fēng)險緩和及資金面的因素推動出現(xiàn)上漲，不排除繼續(xù)見到新高的可能，但仍然建議投資者密切關(guān)注國內(nèi)的政策性壓力及宏觀面投資者信心的低迷可能造成的對銅價的抑制。

    從技術(shù)面來看，價格在突破了70000元整數(shù)阻力位后，技術(shù)面再次全面轉(zhuǎn)強，中期技術(shù)指標(biāo)基本修復(fù)，預(yù)期短期價格將在20日均線的支撐下繼續(xù)走高。

    鋁隔夜LME綜合鋁小幅上漲，收于2451美元，較上個交易日上漲了13.3美元，持倉小幅減少11892手，達(dá)到71.2萬手左右。國內(nèi)周二，滬鋁主力1104合約低開低走，開盤于16750元，開盤后低位震蕩，午后震蕩上行，最高走至16815元，尾盤收于16815元，較昨日小幅下跌110元，成交量小幅縮減，達(dá)到2.4萬手左右。

    國內(nèi)現(xiàn)貨市場方面，據(jù)上海有色網(wǎng)報，Aoo鋁(Al)成交范圍16510-16540元，較上一交易日下跌75元。國外市場上，LME鋁庫存增加30625噸，總庫存為4461975噸，貼水報于21美元，小幅下跌。據(jù)證券日報1月18日報道，今日，中國鋁業(yè)(601600)發(fā)布公告稱，預(yù)計2010年凈利潤將扭虧為盈。2010年度實現(xiàn)扭虧為盈的主要原因是，公司主導(dǎo)產(chǎn)品的市場價格回升，產(chǎn)銷量增加，公司采取的降本增效措施取得了良好效果。公告顯示，按中國會計準(zhǔn)則，2009年，中國鋁業(yè)歸屬于公司股東的凈虧損46.46068億元。

    倫鋁外盤大跌未能使得國內(nèi)鋁價出現(xiàn)同樣反應(yīng)，國內(nèi)滯漲慢跌的效應(yīng)再度顯現(xiàn)，澳大利亞的洪水使得國際焦煤價格節(jié)節(jié)攀升，國內(nèi)市場受此帶動煤炭成本有所提升，連帶著電力成本也有上調(diào)預(yù)期，也成為了近期國內(nèi)鋁價堅挺的主因。目前汽車行業(yè)最新的數(shù)據(jù)還沒有公布，但是受到幾大政策一起退出的制約，增速放緩是無容置疑的，對于鋁價形成了較大抑制效用，上升空間顯得有限，鋁價將維持震蕩局面為主。技術(shù)上，滬鋁受到40均線支撐，短期均線有所向下，維持震蕩行情，注意美元動向以及資金運動，建議投資者近期逢低買入或者觀望。

    鋅隔夜LME綜合鋅震蕩走低，開盤于2449美元，最終收于2440美元，小幅下跌0.2%，成交量79747手，小幅放大；持倉略微上升，為24.5萬手。國內(nèi)周二，滬鋅主力1104合約小幅下跌，低開于19270元，開盤后震蕩走低，最低跌至18910元，尾盤收于19210元，下跌1.00%，成交量較昨日有所放大，達(dá)到48.3萬手左右，持倉增加了4186手。

    國內(nèi)現(xiàn)貨市場方面，據(jù)上海有色網(wǎng)報，0＃鋅成交范圍18350-18450元，下跌300元。國外市場上，LME鋅庫存總庫存為711125噸，增加1450噸，貼水報于19美元，小幅下跌。

    渣打集團主席莊貝思于亞洲金融論壇上表示，隨著中國經(jīng)濟增長，中國有望于2020年挑戰(zhàn)美國成為全球最大經(jīng)濟體。他指出，全球經(jīng)濟向東移為趨勢，香港成為人民幣離岸中心是去年發(fā)展重點。他又重申，業(yè)務(wù)聚焦亞洲等新興市場。而富達(dá)國際預(yù)料，今年發(fā)達(dá)國家資金流向新興市場速度加快。

    昨日鋅市受到股市低迷影響，行情再度下挫，人氣急劇下降，日內(nèi)資金做空欲望高于前期，去年此時那波大的回調(diào)陰影猶存，美元處于上下震蕩局面，多空因素并未特別出彩的地方，市場對于短期的判斷處于迷茫期。不過在銅價高企的背景下，整個市場受到連動效用的可能性較大，中長看漲預(yù)期并改變，在前期主力資金未出現(xiàn)大幅離場背景下，多頭思維不變。技術(shù)上，滬鋅受到100日均線壓制，行情有所弱勢，均線交織，重新在前期震蕩區(qū)間的徘徊，關(guān)注隔夜倫鋅走勢以及美元動向，建議投資者短期觀望或者逢低吸納。

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