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中遠(yuǎn)集運(yùn):數(shù)據(jù)掘金集裝箱運(yùn)輸業(yè)
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http://m.t3home.cn 發(fā)表日期：2011-8-12 9:26:57
蘭格鋼鐵 |
金融危機(jī)過去了嗎？反應(yīng)敏感的國際班輪公司對(duì)此持保留意見。2010年，外貿(mào)出口小幅反彈，但到今年，市場需求又重新處于波動(dòng)狀態(tài)，復(fù)蘇態(tài)勢(shì)開始變得不那么明朗。隨著油價(jià)上漲，班輪公司的成本壓力開始上升，集裝箱運(yùn)輸行業(yè)的諸多企業(yè)仍面臨著生死存亡的挑戰(zhàn)。
行業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明，如果油價(jià)維持在100美元以上，會(huì)使集裝箱運(yùn)輸行業(yè)的一些小公司倒閉，而大公司繼續(xù)發(fā)展。事實(shí)上，前兩年金融危機(jī)的打擊，仍然沒有改變這個(gè)行業(yè)的市場格局，集裝箱運(yùn)輸行業(yè)仍處于一種行業(yè)集中度低的狀態(tài)。90%的市場份額掌握在排名前20名的班輪公司手中，最大的馬士基公司擁有13%的市場份額，其他公司所占份額均沒有超過10%.激烈的市場競爭成為一種常態(tài)。
在這種情況下，能夠生存下來的集裝箱運(yùn)輸企業(yè)需要更具競爭力的商業(yè)模式。作為運(yùn)能亞洲第1位、全球排名第4位的集裝箱運(yùn)輸企業(yè)，中遠(yuǎn)集裝箱運(yùn)輸有限公司(以下簡稱“中遠(yuǎn)集運(yùn)”)也面臨著同樣的考驗(yàn)。依托10年前就開始布局的IT系統(tǒng)，中遠(yuǎn)集運(yùn)在金融危機(jī)時(shí)果斷進(jìn)行業(yè)務(wù)創(chuàng)新，尋找更高的利潤空間。在今年市場恢復(fù)未穩(wěn)，行業(yè)龍頭馬士基又使出造大船的殺手锏推動(dòng)市場新一輪洗牌時(shí)，利用IT系統(tǒng)持續(xù)提升企業(yè)運(yùn)營效率則成為突圍的最佳方式。
開拓高端市場
一直以來，集裝箱運(yùn)輸行業(yè)借助中國大量外貿(mào)出口的市場優(yōu)勢(shì)，船公司只需在相應(yīng)的航線上安排船只，定期收貨、發(fā)船便得以生存。但這種經(jīng)營模式從2008年下半年金融危機(jī)開始時(shí)便受到挑戰(zhàn)。那段時(shí)期，國際航運(yùn)的需求被大量抑制，各班輪公司為了生存，紛紛降低運(yùn)價(jià)，整個(gè)行業(yè)陷入價(jià)格戰(zhàn)。最嚴(yán)重時(shí)，運(yùn)價(jià)難以覆蓋經(jīng)營成本，眾多班輪公司陷入虧損局面。
中遠(yuǎn)集運(yùn)在這場慘烈的競爭中，率先推行“加船減速”策略。本質(zhì)上，班輪公司是進(jìn)行集裝箱船等重資產(chǎn)運(yùn)營的公司，每條船停一天就有幾萬美元的折舊成本，再加上燃油價(jià)格浮動(dòng)，成本支出很高；而“加船減速”策略可以使每條船都開動(dòng)起來，又通過減速降低了燃油使用量。但要達(dá)到一個(gè)準(zhǔn)確的盈虧平衡點(diǎn)，使“加船減速”策略達(dá)到降低成本的目的，需要依賴IT系統(tǒng)對(duì)經(jīng)營數(shù)據(jù)進(jìn)行深入挖掘。
中遠(yuǎn)集運(yùn)從2000年開始，便投資IT系統(tǒng)支撐企業(yè)對(duì)全球業(yè)務(wù)的運(yùn)營管理。負(fù)責(zé)運(yùn)營中遠(yuǎn)集運(yùn)核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)的計(jì)算機(jī)中心總經(jīng)理王新波認(rèn)為，從2004年開始與IBM合作的BI系統(tǒng)，在金融危機(jī)時(shí)成為進(jìn)行業(yè)務(wù)變革的關(guān)鍵支撐力量�！拔覀兣cIBM展開了從軟件、硬件到咨詢的全方位合作。IBM作為一個(gè)綜合服務(wù)提供商，最關(guān)鍵的作用是提供了很多來自于不同行業(yè)經(jīng)驗(yàn)的創(chuàng)新視角。這被融合進(jìn)IT系統(tǒng)的設(shè)計(jì)當(dāng)中，并在金融危機(jī)時(shí)發(fā)揮了重要的作用。”
“加船減速”策略便是基于BI系統(tǒng)提供的精確數(shù)據(jù)實(shí)施的。中遠(yuǎn)集運(yùn)運(yùn)營分析部門根據(jù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)和油價(jià)浮動(dòng)情況，計(jì)算出“加船減速”的具體執(zhí)行數(shù)值，大幅降低了公司的燃油成本。這個(gè)方法被同行紛紛效仿，什么時(shí)候加船、什么時(shí)候減速、什么時(shí)候停航，均以這套數(shù)據(jù)指導(dǎo)為準(zhǔn)。
基于對(duì)經(jīng)營數(shù)據(jù)的分析，進(jìn)而發(fā)現(xiàn)高端細(xì)分市場，提供增值服務(wù)，是中遠(yuǎn)集運(yùn)在經(jīng)濟(jì)低迷的大背景下，仍能保持業(yè)績基本持平的重要原因。盡管集裝箱航運(yùn)市場的價(jià)格競爭很激烈，但很多貨主對(duì)于價(jià)格卻并不敏感�！氨热缑總�(gè)集裝箱再漲100美元的運(yùn)費(fèi)，換算到每公斤貨物來說也就漲了0.5美分。這種極小的價(jià)格差異不會(huì)成為貨主選擇船公司的一個(gè)敏感因素，但他們會(huì)在意交貨期以及運(yùn)輸是否保險(xiǎn)等其他服務(wù)因素�！蓖跣虏ㄕf。
BI系統(tǒng)為中遠(yuǎn)集運(yùn)尋找藍(lán)海策略提供了重要支撐。計(jì)算機(jī)中心通過對(duì)系統(tǒng)中近10年積累的數(shù)據(jù)進(jìn)行深度挖掘，從對(duì)運(yùn)價(jià)是否敏感、不同行業(yè)、不同區(qū)域的客戶需求細(xì)分等因素，重新進(jìn)行市場劃分，在利潤率更高的細(xì)分市場里尋找更多優(yōu)質(zhì)客戶，提供有針對(duì)性的高端服務(wù)。除中日航線外，中遠(yuǎn)集運(yùn)從貨量很大的中美航線中，細(xì)分出一條上海到美國長灘的貨量最多的航線，開通了“上海-長灘快航”業(yè)務(wù)。船舶不再掛靠別的港口，因航線時(shí)間短，對(duì)船只利用率高，能節(jié)省不少固定成本。而對(duì)客戶來說，由于交貨周期更短，他們也可以接受略高一些的價(jià)格。
類似的業(yè)務(wù)創(chuàng)新，還有專門針對(duì)高端服裝品牌客戶提供的“霓裳快航”業(yè)務(wù)。在挖掘了服裝行業(yè)的客戶需求后，中遠(yuǎn)集運(yùn)將傳統(tǒng)的集裝箱改裝成掛衣箱，使衣飾能夠不被折損地掛著運(yùn)到目的地，這項(xiàng)業(yè)務(wù)創(chuàng)新為中遠(yuǎn)集運(yùn)開辟了高端服裝這一細(xì)分市場。“通過BI系統(tǒng)各種各樣的數(shù)據(jù)挖掘，我們發(fā)掘出收益更高的細(xì)分市場或細(xì)分客戶群，有針對(duì)性地開發(fā)一些產(chǎn)品線�！蓖跣虏ㄕf。
依靠數(shù)據(jù)挖掘進(jìn)行的一系列持續(xù)的業(yè)務(wù)創(chuàng)新，中遠(yuǎn)集運(yùn)安然度過了金融危機(jī)最嚴(yán)重的兩年。據(jù)公開資料顯示，2008年，中遠(yuǎn)集運(yùn)船隊(duì)運(yùn)營船舶達(dá)到140條、50萬標(biāo)準(zhǔn)箱艙位，箱隊(duì)規(guī)模達(dá)近90萬標(biāo)準(zhǔn)箱，實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入近400億元。2010年，營收進(jìn)一步增長至463.42億元。
運(yùn)營模式變革
這些精細(xì)化運(yùn)營的視角，早在2004年中遠(yuǎn)集運(yùn)與IBM開始合作時(shí)，就共同將一些艙位經(jīng)營的創(chuàng)新理念融入系統(tǒng)設(shè)計(jì)中，并通過對(duì)諸如集裝箱流轉(zhuǎn)率指標(biāo)、艙位利用率統(tǒng)計(jì)方式的改進(jìn)，對(duì)系統(tǒng)支撐的管理模式進(jìn)行持續(xù)優(yōu)化。但直到金融危機(jī)時(shí)，系統(tǒng)才真正發(fā)揮出巨大的價(jià)值。“系統(tǒng)很早就可以提供多種維度的精細(xì)數(shù)據(jù)分析，但業(yè)務(wù)部門在此之前仍只是看每條船的匯總經(jīng)營數(shù)據(jù)。金融危機(jī)是一個(gè)契機(jī)。中遠(yuǎn)集運(yùn)的管理模式由以前粗放的船舶經(jīng)營模式開始轉(zhuǎn)化為更精細(xì)的艙位經(jīng)營模式，業(yè)務(wù)部門開始關(guān)注系統(tǒng)中每個(gè)集裝箱的經(jīng)營數(shù)據(jù)，討論各箱對(duì)利潤的貢獻(xiàn)率，財(cái)務(wù)報(bào)表也開始采用更細(xì)化的數(shù)據(jù)，這比以往更能幫助航運(yùn)企業(yè)規(guī)避經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)�！蓖跣虏ㄕf。
在復(fù)雜的市場環(huán)境下要想獲得競爭優(yōu)勢(shì)，需要構(gòu)建靈活的運(yùn)營模式，這要求中遠(yuǎn)集運(yùn)必須順應(yīng)業(yè)務(wù)模式變革的趨勢(shì)，進(jìn)一步細(xì)化艙位經(jīng)營、減少艙位空間浪費(fèi)，提升利用率及經(jīng)營效益以降低成本。比如經(jīng)營人員根據(jù)系統(tǒng)中某些航線艙位利用率和價(jià)格的對(duì)比，調(diào)整各地銷售人員的指導(dǎo)價(jià)和業(yè)務(wù)指標(biāo)，以提升經(jīng)營效益。在最占用成本的空箱返回問題上，中遠(yuǎn)集運(yùn)通過系統(tǒng)分析，分?jǐn)偪障涑杀尽?br>
在金融危機(jī)時(shí)期，并不是所有航線都虧損，有些航線仍然會(huì)有爆艙的情況�！耙�?yàn)榇暗倪\(yùn)力調(diào)整往往滯后于市場的變化，而且決定如何調(diào)整運(yùn)力要經(jīng)歷復(fù)雜的計(jì)算，以獲得最好的收益率。換一次船，無論是從操作角度還是從運(yùn)營規(guī)劃角度都非常復(fù)雜，并不是說把虧損航線的船調(diào)去爆滿航線這么簡單�！蓖跣虏ㄕf。
提升運(yùn)營效率
集裝箱運(yùn)輸行業(yè)的業(yè)務(wù)創(chuàng)新很容易被同行模仿。中遠(yuǎn)集運(yùn)開辟“上海─長灘”快航后，同行很快跟進(jìn)。當(dāng)藍(lán)海變成新的紅海，中遠(yuǎn)集運(yùn)接下來靠什么來保持競爭優(yōu)勢(shì)？
在業(yè)內(nèi)尚未對(duì)此得出準(zhǔn)確答案之時(shí)，馬士基又在業(yè)內(nèi)掀起軒然大波。今年2月21日，馬士基宣布擬斥資57億美元建造30艘迄今最大的新型集裝箱船，預(yù)計(jì)2-3年后投入使用。這30艘船投入市場后，一方面增加運(yùn)力供給，另一方面，降低大型船舶的單箱運(yùn)營成本。此舉無疑將在行業(yè)內(nèi)掀起新的價(jià)格戰(zhàn)。
馬士基的舉措讓跟隨者陷于兩難境地。跟著投資造大船是條太昂貴的路，每條船1.5億美元的造價(jià)，非一般的船公司能承受。即便投入造船的巨資，市場運(yùn)力增加仍然會(huì)造成運(yùn)價(jià)的下跌。如果沒有與之相匹配的強(qiáng)大運(yùn)營能力，大船的空載成本壓力遠(yuǎn)大于一般船只。但是，金融危機(jī)的影響并未改變集裝箱運(yùn)輸市場的格局，競爭依然激烈。如果不跟進(jìn)造大船，只能被動(dòng)應(yīng)戰(zhàn)、跟隨降價(jià)，企業(yè)仍然面臨巨大的生存壓力。
在這種情況下，中遠(yuǎn)集運(yùn)如何突圍？王新波認(rèn)為，中遠(yuǎn)集運(yùn)只有通過IT提升企業(yè)運(yùn)營效率，獲得更高的利潤率，才能在競爭中勝出。王新波的這一觀點(diǎn)來自對(duì)競爭對(duì)手的觀察和市場分析。在世界排名前10位的班輪公司中，前香港特首董建華家族的東方海外公司擁有全球最高的運(yùn)營效率和利潤率，甚至高于馬士基。這種高利潤率是基于該企業(yè)數(shù)年來對(duì)IT系統(tǒng)及企業(yè)運(yùn)營能力的投資，其單箱的IT投入高于同類企業(yè)數(shù)倍。東方海外公司的運(yùn)營者認(rèn)為，信息化投資是一種能力投資，時(shí)間長了就會(huì)見效，而且這種能力一旦形成，短時(shí)間很難被對(duì)手模仿。
另外，為了順應(yīng)市場和客戶需求的變化，中遠(yuǎn)集運(yùn)的服務(wù)模式由以前“港到港”的準(zhǔn)時(shí)交付，發(fā)展為現(xiàn)在的多式聯(lián)運(yùn)模式下的“門到門”的準(zhǔn)時(shí)交付。這就要求中遠(yuǎn)集運(yùn)已覆蓋全供應(yīng)鏈的IT系統(tǒng)，要從各環(huán)節(jié)挖掘降低成本和提升效率的空間，以此提高對(duì)集裝箱的精細(xì)化管理水平。
在業(yè)務(wù)流程優(yōu)化上，2005年中遠(yuǎn)集運(yùn)在上海建立了全球單證中心，通過IT系統(tǒng)將全球范圍的單證處理都轉(zhuǎn)移并集中在上海，降低了運(yùn)營成本。在服務(wù)方面，中遠(yuǎn)集運(yùn)通過電子商務(wù)平臺(tái)對(duì)貨物進(jìn)行全程跟蹤，保證準(zhǔn)時(shí)交付。今年，中遠(yuǎn)集運(yùn)進(jìn)一步推廣掌上設(shè)備，實(shí)現(xiàn)“門到門”準(zhǔn)時(shí)到貨的航運(yùn)過程可視化管理。同時(shí)，中遠(yuǎn)集運(yùn)還計(jì)劃集成客戶信息、改進(jìn)CRM,以實(shí)現(xiàn)對(duì)會(huì)員的精準(zhǔn)管理，并對(duì)其過往的合作記錄了如指掌，讓客戶感到被重視和關(guān)注。
在成本管控方面，中遠(yuǎn)集運(yùn)每周都會(huì)做一次全球各分公司的成本分析和排名，不定期地召開不同的管理專題來探討成本降低之道。在這個(gè)過程中，IT系統(tǒng)也發(fā)揮了巨大的作用。比如在集裝箱修理方面，維修人員用集裝箱管理系統(tǒng)進(jìn)行先行分析--損壞來自于哪里？為什么會(huì)損壞？用什么方法修？并通過系統(tǒng)監(jiān)控修箱的過程。這套系統(tǒng)的使用，一方面從源頭上減少了箱子的損壞；另一方面，還可以對(duì)損壞程度不同的集裝箱進(jìn)行調(diào)配。比如壞得不嚴(yán)重的箱子無需修理，直接去運(yùn)送石頭等不易損壞的貨物。而中遠(yuǎn)集運(yùn)通過集裝箱管理系統(tǒng)對(duì)空箱及箱位利用率進(jìn)行監(jiān)控和分析優(yōu)化，使改善后的箱管成本得以大幅下降，相當(dāng)于每年為企業(yè)節(jié)省十幾億元的運(yùn)營成本。
(商業(yè)價(jià)值) |
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文章編輯：【蘭格鋼鐵網(wǎng)】m.t3home.cn |
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