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中國(guó)電力技術(shù)裝備整合重組多家電力設(shè)備企業(yè)惹壟斷爭(zhēng)議
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http://m.t3home.cn 發(fā)表日期：2011-7-27 9:57:25
蘭格鋼鐵 |
本月月初(4日)，中國(guó)電力技術(shù)裝備有限公司(下稱“中電裝備”)再下一城，原常州東芝變壓器有限公司更名為中電裝備東芝(常州)變壓器有限公司。這一年多來(lái)，中電裝備已經(jīng)整合重組了眾多電力設(shè)備企業(yè)。
此時(shí)電力行業(yè)主輔分離的工作正在加緊進(jìn)行。再有一個(gè)月，從電網(wǎng)剝離出去的勘測(cè)設(shè)計(jì)企業(yè)，火電、水電施工企業(yè)和電力修造企業(yè)就將被注入到兩家總資產(chǎn)均超千億的新電力行業(yè)輔業(yè)集團(tuán)中。
這其中并不包括中電裝備。以投資建設(shè)運(yùn)營(yíng)電網(wǎng)為核心業(yè)務(wù)的國(guó)家電網(wǎng)公司正在把旗下的電力裝備制造企業(yè)整合到中電裝備里，并以“中國(guó)ABB”的塑造目標(biāo)進(jìn)入公眾視野。隨著平高、許繼集團(tuán)等國(guó)內(nèi)電氣設(shè)備龍頭企業(yè)的不斷注入，其巨大而神秘的身影逐漸顯露出來(lái)。一年多前，這個(gè)公司還未出現(xiàn)在國(guó)家電網(wǎng)直屬單位的名單中。
現(xiàn)在，它已經(jīng)吸納整合了包括國(guó)家電網(wǎng)自身多個(gè)的設(shè)備公司和兼并收購(gòu)來(lái)的多家國(guó)內(nèi)電氣設(shè)備細(xì)分領(lǐng)域的龍頭企業(yè)。
據(jù)記者了解，除四個(gè)直屬子公司外，目前吸納的電氣設(shè)備企業(yè)多達(dá)16家。就是這個(gè)在逐漸變得龐大的企業(yè)，它的浮現(xiàn)和加速整合的進(jìn)程與再次啟動(dòng)并如火如荼推進(jìn)的電網(wǎng)主輔分離在時(shí)間上近乎一致。
電氣設(shè)備領(lǐng)域是否是輔業(yè)一直頗有爭(zhēng)議。兩年前，中國(guó)機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會(huì)曾發(fā)出吁請(qǐng)，設(shè)備制造業(yè)務(wù)作為電網(wǎng)企業(yè)的輔業(yè)，本應(yīng)被剝離，但國(guó)家電網(wǎng)公司遲遲沒(méi)有進(jìn)行。而在目前最初的電改主輔分離方案中，設(shè)備制造業(yè)務(wù)并未要求剝離。
中電裝備，這個(gè)電氣設(shè)備領(lǐng)域的新巨頭正是在這種爭(zhēng)議中誕生。它的壯大是與電網(wǎng)主輔分離改革未來(lái)方向是否一致如此龐大的國(guó)有公司是否會(huì)形成壟斷作為設(shè)備的招標(biāo)方和競(jìng)標(biāo)方的同一體，國(guó)網(wǎng)能否避嫌這種雙重身份
神秘的公司
在國(guó)網(wǎng)內(nèi)部，提到中電裝備，很多人都只是聽(tīng)說(shuō)，對(duì)于具體情況，也和外界一樣，很多人并不了解這家新公司。
除了揚(yáng)言它要做中國(guó)的ABB，這家“神秘公司”的詳細(xì)資料和規(guī)劃，外界并不知曉。
本報(bào)經(jīng)過(guò)采訪和調(diào)查，大致呈現(xiàn)出其基本輪廓。公司成立于2010年3月，其前身是國(guó)網(wǎng)直屬單位中國(guó)電力技術(shù)進(jìn)出口公司(下稱“中電技”)，同年10月11日，公司對(duì)企業(yè)名稱、注冊(cè)資本和業(yè)務(wù)范圍等進(jìn)行了全面變更。
其中，注冊(cè)資本由原來(lái)的1.56億元變?yōu)?.425億元，隨后12月28日，注冊(cè)資本再次變更，增加了14億元，變?yōu)?5.425億元。
公司性質(zhì)也在10月份的變更中由全民所有制變?yōu)橐蝗擞邢挢?zé)任公司(法人獨(dú)資)，投資者仍為國(guó)家電網(wǎng)，法人為原黑龍江電力公司副總經(jīng)理魏慶海，其現(xiàn)為中電裝備的總經(jīng)理，許繼集團(tuán)的董事長(zhǎng)王紀(jì)年現(xiàn)任中電裝備黨組書(shū)記。
經(jīng)營(yíng)范圍也發(fā)生了很大變動(dòng)。新的業(yè)務(wù)范圍為輸配電設(shè)備及系統(tǒng)、相關(guān)核心零部件及原材料的研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造、銷(xiāo)售與售后服務(wù);智能電網(wǎng)、節(jié)能與環(huán)保、新能源等高新科技產(chǎn)品及其材料的研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造、銷(xiāo)售與售后服務(wù);進(jìn)出口業(yè)務(wù);工程承包業(yè)務(wù);電力設(shè)備及資產(chǎn)租賃業(yè)務(wù);電力技術(shù)咨詢與服務(wù)等業(yè)務(wù)。
而與此前中電技的業(yè)務(wù)范圍相比，業(yè)務(wù)從比較單一的工程承包和咨詢轉(zhuǎn)為了向輸變電核心設(shè)備技術(shù)，智能電網(wǎng)、節(jié)能與環(huán)保和新能源的產(chǎn)研銷(xiāo)一體化服務(wù)的多種經(jīng)營(yíng)。
這種改變正在釋放一個(gè)信號(hào)。按照國(guó)網(wǎng)的規(guī)劃，將利用3-5年的時(shí)間，把中電裝備整造為“國(guó)際一流輸變電制造企業(yè)集團(tuán)”。
據(jù)國(guó)網(wǎng)內(nèi)部人士稱，目前該公司的定位主要有兩個(gè)“出口”，一個(gè)是針對(duì)智能電網(wǎng)，特別是特高壓裝備的，是要形成交直流、全系列、全電壓等級(jí)的中高壓輸配電設(shè)備產(chǎn)品線，而且擁有自主品牌和技術(shù)實(shí)力;一個(gè)是“走出去”，定位為像ABB和西門(mén)子一樣的輸配電設(shè)備制造及整體解決方案提供商。“中電裝備加入后基本可列入國(guó)內(nèi)電氣設(shè)備市場(chǎng)的前三，僅次于ABB和西門(mén)子之后，在整體規(guī)模上或超過(guò)東芝、伊頓，以及國(guó)內(nèi)的沈西保(特變電工、西電集團(tuán)、天威保變)三巨頭。”上述國(guó)網(wǎng)內(nèi)部人士表示。
爭(zhēng)議一：壟斷
對(duì)于國(guó)網(wǎng)對(duì)國(guó)內(nèi)電氣設(shè)備領(lǐng)域的壟斷的質(zhì)疑，早在2009年，國(guó)網(wǎng)下屬的國(guó)網(wǎng)國(guó)際裝備公司和中國(guó)電力科學(xué)院收購(gòu)平高、許繼時(shí)就已經(jīng)甚囂塵上。
當(dāng)時(shí)，國(guó)家電網(wǎng)決定收編許繼集團(tuán)和平高集團(tuán)，中國(guó)機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會(huì)通過(guò)一紙內(nèi)參向中央政策研究室、國(guó)務(wù)院研究室等單位發(fā)出呼吁，強(qiáng)烈質(zhì)疑國(guó)網(wǎng)收購(gòu)平高和許繼涉嫌自建直屬設(shè)備制造體系將帶來(lái)諸多風(fēng)險(xiǎn)，如電網(wǎng)的設(shè)備招標(biāo)容易形成“內(nèi)部消化”而造成不平等競(jìng)爭(zhēng)，收購(gòu)兩大電氣巨頭將造成電氣設(shè)備領(lǐng)域的格局失衡形成壟斷等。
不僅是中國(guó)機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會(huì)，當(dāng)年更早的2月份，國(guó)家能源局就曾發(fā)布通知，要求電網(wǎng)企業(yè)杜絕在招標(biāo)過(guò)程中指定進(jìn)口設(shè)備材料等歧視性行為。
對(duì)此國(guó)電電網(wǎng)的有關(guān)人士回應(yīng)稱，并未在招標(biāo)采購(gòu)中出現(xiàn)上述歧視性行為，但不排除有部分零部件由于國(guó)內(nèi)設(shè)備商無(wú)法生產(chǎn)或質(zhì)量不達(dá)標(biāo)，不得不采購(gòu)國(guó)外設(shè)備。
但也有行業(yè)人士提出質(zhì)疑，表示有電網(wǎng)采購(gòu)方在招標(biāo)文件中規(guī)定設(shè)備要具備某種功能，這種隱性的門(mén)檻上起到了排它性。
然而事隔一年多，許繼和平高已從中國(guó)電力科學(xué)院和國(guó)網(wǎng)國(guó)際裝備兩家劃轉(zhuǎn)到了同一家國(guó)網(wǎng)的下屬子公司中電裝備，今年6月底中電裝備還完成了對(duì)許繼集團(tuán)100%的控股。
不僅如此，據(jù)本報(bào)從權(quán)威渠道據(jù)獲得的信息，目前中電裝備下轄20家子公司，其中有營(yíng)銷(xiāo)總公司、電力工程公司、北京分公司和新能源公司四個(gè)直屬子公司，其他為許繼集團(tuán)、平高集團(tuán)、東芝變壓器、東芝避雷器、重慶泰山電纜、重慶順泰鐵塔、江蘇華電鐵塔、江蘇振光電力設(shè)備、東芝輸變電設(shè)備(河南)、山東電工電氣、山東電力設(shè)備、青島豪邁鋼結(jié)構(gòu)、山東電子、恩翼帕瓦、華中國(guó)貿(mào)和鄭州設(shè)計(jì)院等16家設(shè)備企業(yè)。
“中電裝備的設(shè)備企業(yè)主要有兩部分組成，一部分是國(guó)網(wǎng)內(nèi)部成立的設(shè)備公司，像山東電力設(shè)備等，還有一部分是兼并過(guò)來(lái)，通過(guò)中國(guó)電科院和國(guó)網(wǎng)國(guó)際裝備等子公司劃轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的全資、控股和合資的企業(yè)，如許繼平高和東芝避雷器等�！鄙鲜鰢�(guó)網(wǎng)內(nèi)部人士表示。
目前，中電裝備整合的這些下屬企業(yè)的產(chǎn)品涵括了變壓器、GIS、斷路器和隔離開(kāi)關(guān)、避雷器、繼電保護(hù)設(shè)備、廠站自動(dòng)化、儀表、鐵塔和電線電纜等，基本覆蓋了發(fā)電、輸電、配用電等電力系統(tǒng)各環(huán)節(jié)，橫跨一次及二次裝備、交流及直流裝備領(lǐng)域。
“這種整合在預(yù)期中，目前來(lái)看，還屬于國(guó)網(wǎng)內(nèi)部板塊的自我盤(pán)整和梳理�！币晃浑姎庠O(shè)備行業(yè)分析師對(duì)記者表示，這種自我整合目前不會(huì)對(duì)現(xiàn)有設(shè)備領(lǐng)域的格局有明顯的改變。
而對(duì)于做大后是否會(huì)構(gòu)成壟斷，一位國(guó)網(wǎng)不愿具名的人士表示，“如果說(shuō)到壟斷，中電裝備遠(yuǎn)不及ABB、西門(mén)子在全球的壟斷地位，在規(guī)模和技術(shù)上都差得很遠(yuǎn)。ABB僅在中國(guó)市場(chǎng)的產(chǎn)值就達(dá)到300個(gè)億，而中電裝備20個(gè)公司加起來(lái)全也只有200億�！�
而對(duì)于設(shè)備領(lǐng)域國(guó)內(nèi)的小公司的影響，該人士表示，成立大型輸配電設(shè)備集團(tuán)有可能對(duì)它們不利，但從國(guó)際全局來(lái)看，中電裝備還沒(méi)有形成大型壟斷，國(guó)內(nèi)和國(guó)際還是ABB、西門(mén)子占據(jù)壟斷地位，中電裝備只不過(guò)能夠沖擊它的壟斷地位。
廈門(mén)大學(xué)中國(guó)能源經(jīng)濟(jì)研究中心主任林柏強(qiáng)認(rèn)為，目前的電氣設(shè)備領(lǐng)域涉及范圍和內(nèi)容都很廣，中電裝備收購(gòu)了平高和許繼后暫時(shí)也很難形成壟斷，“現(xiàn)在該領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)激烈，即使是像ABB和西門(mén)子這樣在中國(guó)市場(chǎng)占有較大份額的公司，也很難形成某一產(chǎn)品領(lǐng)域的壟斷�！�
一位電氣設(shè)備行業(yè)人士告訴記者，目前電氣設(shè)備領(lǐng)域的產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)分散度很高，如變壓器、鐵塔、避雷器等都有自己的產(chǎn)業(yè)龍頭，并非一家公司獨(dú)攬。而且，國(guó)內(nèi)的設(shè)備商無(wú)論在技術(shù)還是產(chǎn)業(yè)規(guī)模上，相對(duì)外資的ABB、西門(mén)子和東芝等都還很弱勢(shì)。
以輸變電設(shè)備為例，目前直流500千伏及以下的設(shè)備基本可以達(dá)到100%國(guó)產(chǎn)化，但500KV以上的國(guó)內(nèi)只有“沈西�！蹦茏�，800KV的還要在外企的技術(shù)指導(dǎo)下做。
其中，800KV屬于特高壓輸變電設(shè)備，目前國(guó)內(nèi)啟動(dòng)了十二五智能電網(wǎng)的發(fā)展規(guī)劃，對(duì)于特高壓的建設(shè)，成為新的設(shè)備企業(yè)競(jìng)逐的制高點(diǎn)。
資料顯示，“十二五”特高壓直流將建設(shè)9條線路，預(yù)計(jì)總投資達(dá)2170億元，特高壓交流完成“三橫三縱一環(huán)網(wǎng)”的建設(shè)，估計(jì)投資2989億元，直交流工程建設(shè)投資將在5000億左右。
而變更后的中電裝備業(yè)務(wù)范圍也意在此處。對(duì)此，林柏強(qiáng)表示，目前國(guó)內(nèi)的電氣設(shè)備，無(wú)論是特高壓還是普通輸變電線路的采購(gòu)方都集中為兩大電網(wǎng)公司，而國(guó)家電網(wǎng)作為招標(biāo)方，同時(shí)又是競(jìng)標(biāo)方，肩有雙重身份，應(yīng)規(guī)避造成不平等競(jìng)爭(zhēng)。
目前，國(guó)網(wǎng)上半年3批招標(biāo)及中標(biāo)結(jié)果全部公布。從中標(biāo)的設(shè)備商的構(gòu)成來(lái)看，變壓器方面主要是特變電工和中國(guó)西電，互感器方面主要為天威保變，二次設(shè)備方面有國(guó)電南自、許繼電氣、國(guó)電南瑞等，成為這三次招標(biāo)的主要受益方。
以第一批招標(biāo)為例，特變電工、中國(guó)西電仍舊占據(jù)變壓器中標(biāo)比例前兩位，按臺(tái)數(shù)計(jì)，第一批兩家公司分別中標(biāo)19.7%、10.5%;互感器方面，江蘇思源以22.3%位居中標(biāo)首位;組合電氣方面，平高電氣、山東泰開(kāi)、中國(guó)西電三家公司占比超過(guò)75%，中標(biāo)占比分別為36.4%、24.7%、24.4%;斷路器方面則中外資平分秋色，中國(guó)西電、平高電氣兩家分別占比為26.2%，16.4%，與ABB、阿�，m等傳統(tǒng)巨頭持平。
從上述數(shù)據(jù)來(lái)看，中電裝備下只有平高電氣在中標(biāo)中略顯優(yōu)勢(shì)，其他分公司幾無(wú)中標(biāo)占比。
爭(zhēng)議二：輔業(yè)
除了對(duì)中電裝備壟斷的爭(zhēng)議，中電裝備所涉及的電氣設(shè)備業(yè)務(wù)是否歸為輔業(yè)也是眾多爭(zhēng)議中的焦點(diǎn)。
2009年，中國(guó)機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會(huì)發(fā)出的吁請(qǐng)中就提出并認(rèn)為，設(shè)備制造業(yè)務(wù)作為電網(wǎng)企業(yè)的輔業(yè)，本應(yīng)被剝離，但國(guó)家電網(wǎng)公司遲遲沒(méi)有進(jìn)行主輔分離，反而進(jìn)一步將行業(yè)龍頭的許繼和平高收入囊中。
此后，電網(wǎng)的電氣設(shè)備整合多次加速。日前，國(guó)網(wǎng)下轄的上海市電力公司就與國(guó)內(nèi)裝備制造業(yè)巨頭上海電氣合資組建了上海電氣輸配電裝備有限公司，這在行業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，即為國(guó)網(wǎng)逐步集合和收攏國(guó)內(nèi)優(yōu)質(zhì)電氣設(shè)備商的前奏。
巧合的是，與中電裝備成立并整合的時(shí)間對(duì)比來(lái)看，其與新一輪的電網(wǎng)主輔分離改革重組幾近一致。
2010年年初，停滯了近3年的電改重頭主輔分離改革重新進(jìn)入啟動(dòng)程序，2010年9月3日，電力體制改革工作小組通過(guò)了國(guó)資委制訂的電網(wǎng)主輔分離及重組一體化的方案。同年11月，方案上報(bào)國(guó)務(wù)院，今年初，國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)并明確由國(guó)資委負(fù)責(zé)組織實(shí)施。
目前，該方案內(nèi)容已經(jīng)浮出水面。但是，設(shè)備制造業(yè)務(wù)并未作為電網(wǎng)企業(yè)的輔業(yè)要求剝離。
根據(jù)新方案，國(guó)家電網(wǎng)公司、南方電網(wǎng)公司中省級(jí)(區(qū)域)電網(wǎng)企業(yè)所屬的勘測(cè)設(shè)計(jì)企業(yè)，火電、水電施工企業(yè)和電力修造企業(yè)將從電網(wǎng)剝離，以省級(jí)為建制進(jìn)入新輔業(yè)集團(tuán)。
而根據(jù)2002年下發(fā)的《電力體制改革方案》，電網(wǎng)除輸配售和電網(wǎng)(工程)建設(shè)等主業(yè)外，僅可以擁有必要的電力科研機(jī)構(gòu)，其他業(yè)務(wù)都應(yīng)作為輔業(yè)、三產(chǎn)和多種經(jīng)營(yíng)進(jìn)行剝離。
兩次的界定，形成了不同，甚至相反的答案�！艾F(xiàn)在已經(jīng)無(wú)法界定電氣設(shè)備屬于輔業(yè)還是多種經(jīng)營(yíng)，因?yàn)檫@次的主輔分離中沒(méi)有涉及電網(wǎng)的這些電氣企業(yè)，而三產(chǎn)和多種經(jīng)營(yíng)要參加發(fā)電企業(yè)的重組，所以現(xiàn)在對(duì)于電氣設(shè)備的界定是模糊的。”林伯強(qiáng)認(rèn)為，但電氣設(shè)備不屬于電網(wǎng)主業(yè)是肯定的。
林伯強(qiáng)同時(shí)表示，從現(xiàn)在的發(fā)展態(tài)勢(shì)來(lái)看，是否為輔業(yè)已經(jīng)不重要，“現(xiàn)在主輔分離方案已經(jīng)給出了答案，而且現(xiàn)在國(guó)外的電力公司也有很多在經(jīng)營(yíng)輔業(yè)�，F(xiàn)在要考慮的問(wèn)題是這個(gè)輔業(yè)做的有多大，是不是借助國(guó)企的身份構(gòu)成了壟斷，最重要的是掙不掙錢(qián)，贏不贏利，因?yàn)檫@關(guān)系到公司'全民所有’，不可以亂花錢(qián)投資�！�
據(jù)記者了解，中電裝備成立后的2010年整合吸納了13家企業(yè)，今年上半年又有7家企業(yè)劃轉(zhuǎn)成立�！拔磥�(lái)，中電裝備的資產(chǎn)一定會(huì)繼續(xù)擴(kuò)大�！鄙鲜鰢�(guó)網(wǎng)不愿具名的人士表示，而對(duì)于擴(kuò)大的目的，他說(shuō)，“主要是抵御外來(lái)資本、企業(yè)的沖擊�！�
(來(lái)源：中國(guó)機(jī)經(jīng)網(wǎng)) |
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文章編輯：【蘭格鋼鐵網(wǎng)】m.t3home.cn |
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