|
|
全球海運(yùn)市場弱市反彈 出口增長集裝箱運(yùn)價微漲
|
|
http://m.t3home.cn 發(fā)表日期：2011-6-23 9:46:34
蘭格鋼鐵 |
5月27日，上海航交所發(fā)布的中國出口集裝箱綜合運(yùn)價指數(shù)報收1015點(diǎn)，較前月上升0.9%，同比下降10%。其中，日本航線831點(diǎn)，上升4.4%；歐洲線1173點(diǎn)，下降3.2%；美西線995點(diǎn)，上升1.9%；美東線1198點(diǎn)，上升2.4%。
據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，5月份我國外貿(mào)進(jìn)出口額同比增長23.5%，其中出口增長19.4%，但增速較前月減緩了10個百分點(diǎn)。受益于我國外貿(mào)穩(wěn)步較快增長，港口集裝箱貨量繼續(xù)高位運(yùn)行，船舶的艙位利用率在前月基礎(chǔ)上進(jìn)一步鞏固，部分航線還有所提高。全月亞歐線、美西線艙位利用率基本保持在90%左右，地中海、美東、波斯灣線的艙位利用率不但保持在95%左右，部分航次甚至爆艙，而日本航線的艙位利用率依舊保持在70%。盡管艙位利用率完成較好，但運(yùn)價卻上升有限。綜合運(yùn)價指數(shù)與前月相比，漲幅還未超過1%。十條主要航線運(yùn)價七漲三跌，除歐洲線、地中海線及東南亞線下跌外，其余均出現(xiàn)上漲，但漲幅不大，其中香港、韓國兩航線漲幅最大，但也沒超過4%。鑒于市場表現(xiàn)平平，馬士基、地中海等班輪公司原定于6月在亞洲至北歐航線實施的運(yùn)價普漲計劃將推遲一個月實施，部分班輪公司運(yùn)價上調(diào)新計劃的推出趨向謹(jǐn)慎。
5月份的集裝箱運(yùn)輸行情遲遲未能啟動，運(yùn)價增長水平也低于市場預(yù)期，更遜色去年同期水平，主要原因除集裝箱運(yùn)力供給增長過快外，運(yùn)力需求的放緩也是原因之一。
盡管我國外貿(mào)出口依舊處于擴(kuò)張通道，但受外圍需求不振影響，增速已連續(xù)兩個月回落，特別是對美、歐出口，5月份貿(mào)易額僅增長了7.2%、13.2%，大大低于19.4%的平均增幅，而歐、美正是我國集裝箱運(yùn)輸?shù)摹按髴簟�。這與近期歐美經(jīng)濟(jì)走軟有較大的關(guān)聯(lián)。先前逐漸走好的美國經(jīng)濟(jì)在二季度出現(xiàn)了振蕩反復(fù)，失業(yè)率提升，景氣度下滑；歐元區(qū)多個國家暴露出主權(quán)債務(wù)危機(jī)，再加上新興國家通脹壓力加大，增速放緩，全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇放慢了進(jìn)度。5月份，我國港口集裝箱吞吐量增速已下降到個位數(shù)，增速放緩明顯。而去年4~6月份集裝箱運(yùn)輸處于金融危機(jī)后的快速恢復(fù)期，增速均高達(dá)20%以上，為去年集裝箱運(yùn)輸市場的爆發(fā)性反彈奠定了基礎(chǔ)。而今年市場環(huán)境發(fā)生了較大改變，運(yùn)力過度投放的風(fēng)險仍未釋放完畢，特別是持續(xù)低迷的亞歐線，運(yùn)力供需矛盾更加突出。據(jù)《國際集裝箱化》統(tǒng)計，截至6月1日，遠(yuǎn)東至歐洲航線運(yùn)力配置為277.5萬TEU，同比增長23%。未來一兩個月將迎來集裝箱運(yùn)輸?shù)耐�，市場低迷狀態(tài)有望得到改善，但這還有待于貨量上升的配合，而要復(fù)制去年旺季的火爆行情幾無可能。
5月27日，上海出口至歐洲、美西、美東基本港市場運(yùn)價分別為883美元/TEU，較前月下降5%；1800美元/FEU，較前月上漲3.9%；3165美元/FEU，較前月上漲3.2%。
巴拿馬船領(lǐng)漲國際干散貨市場超跌反彈
5月31日，波交所干散貨綜合運(yùn)價指數(shù)(BDI)報收1480點(diǎn)，較前月上升16.6%。其中海岬型船1874點(diǎn)，上升19.8%；巴拿馬型船1830點(diǎn)，上升26.2%；大靈便型船1450點(diǎn)，上升4.3%。
受惠于煤炭、谷物、礦石需求回暖，以及運(yùn)價處于階段性底部，5月份，國際干散貨海運(yùn)價格全線反彈，這也是今年來綜合運(yùn)價指數(shù)第二次觸底反彈，3大主要船型運(yùn)價呈現(xiàn)不同程度的上漲。尤其以承運(yùn)煤炭、糧食為主的巴拿馬船一改上期的疲軟態(tài)勢，其4條航線平均日租金從前月的最低1萬美元，上升到5月底的1.47萬美元，上漲了近50%，成為推動綜指反彈的主要動力。而海岬型船上漲幅度居次，運(yùn)價指數(shù)上漲了近兩成，但盡管如此，其4條航線平均日租金剛越過1萬美元，依舊處于低迷的虧損狀態(tài)。在今年的運(yùn)價下跌潮中，大靈便型船市場受影響程度較小，前期跌幅不深，運(yùn)行相對平穩(wěn)，故上升幅度比較有限，其日租金月底報收1.52萬美元，但仍略高于巴拿馬型船租金，更高出海岬型船租金近一半，倒掛現(xiàn)象仍比較嚴(yán)重。
盡管此輪反彈尚未結(jié)束，并有望延續(xù)，但從目前的情況而言，反彈強(qiáng)度依舊比較溫和，離運(yùn)價的平衡成本線尚有一段距離。從5月份運(yùn)價上升的區(qū)域來看，主要集中在大西洋的礦石、煤炭需求，南美的谷物運(yùn)輸、以及跨太平洋運(yùn)輸，而巴西至中國、澳西至中國的礦石運(yùn)價增長緩慢，甚至出現(xiàn)負(fù)增長。占全球干散貨運(yùn)輸市場最大份額的“中國因素”增長下滑，限制了運(yùn)價反彈幅度，是當(dāng)前干散貨運(yùn)輸市場持續(xù)低迷的主要原因之一。
今年以來，原油、煤炭、礦石等國際大宗商品價格飆升，再加上為防通脹，中國加大宏觀調(diào)控力度，貨幣政策有所收緊，企業(yè)經(jīng)營受到成本、資金雙重壓力，增長速度開始放緩，對進(jìn)口原材料的需求也出現(xiàn)萎縮。海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，4月份，我國進(jìn)口鐵礦石5288萬噸，同比下降4.5%，環(huán)比下降11.1%；煤炭進(jìn)口1110萬噸，同比減少242萬噸，下降16.9%；進(jìn)口大豆388萬噸，同比下降7.4%。中國上述進(jìn)口貨物的下滑，快速反映到國際干散貨運(yùn)輸市場，導(dǎo)致4月份綜指大跌17%。下半年，通脹壓力依舊較大，國家宏觀調(diào)控難言放松，特別是迎峰度夏期間預(yù)計電力緊張，國家為保居民用電，將嚴(yán)格限制高耗能產(chǎn)業(yè)，冶金鋼鐵將首當(dāng)其沖，再加上港口的礦石庫存處于9000多萬噸的歷史高位，所以鋼廠放緩了礦石進(jìn)口速度，直接拖累了全球干散貨海運(yùn)市場。盡管市場已觸底反彈，但反彈延續(xù)多久、高度多少，仍取決于“中國因素”。從目前的宏觀形勢判斷，中國市場調(diào)控力度只會加強(qiáng)，不會放松，國際干散貨海運(yùn)市場要擺脫困境任重而道遠(yuǎn)。
5月31日，與中國相關(guān)航線的鐵礦石運(yùn)價呈現(xiàn)不同程度上漲，其中，巴西、澳大利亞至中國運(yùn)價分別為20.5美元/噸、7.6美元/噸，分別較前月上漲了5%和下降了3%。
電廠煤炭庫存上升沿海市場運(yùn)行平穩(wěn)
6月1日，上交所發(fā)布的沿海(散貨)運(yùn)價指數(shù)報收1505點(diǎn)，較前月上升0.5%，同比下降2.8%。
相對于干散貨、集裝箱、油輪運(yùn)輸，全球海運(yùn)市場低迷之際，沿海海運(yùn)市場繼續(xù)走出一波獨(dú)立行情，而且走勢相當(dāng)穩(wěn)健。進(jìn)入5月份，由于補(bǔ)庫、儲備疊加效應(yīng)，沿海電廠對煤炭需求旺盛，在大秦線恢復(fù)正常、運(yùn)能提高，煤炭資源穩(wěn)步上升配合下，沿海煤炭運(yùn)輸表現(xiàn)紅火。5月份，沿海電廠派船積極性高漲，全國最大的煤炭中轉(zhuǎn)地——秦皇島港錨地，裝煤船舶日平均超過140艘，處于中上水平，煤炭日均發(fā)運(yùn)量再度超過70萬噸，達(dá)到72.3萬噸，與3月份的年內(nèi)最高水平相比，僅相差2.3萬噸，其他主要發(fā)煤港煤炭下水量也頻創(chuàng)新高。需求旺盛，港口煤炭發(fā)運(yùn)量大幅增長，有力支撐了沿海運(yùn)輸市場。盡管新增運(yùn)力較多，以及國際干散貨海運(yùn)市場持續(xù)低迷，部分兼營船舶返回到國內(nèi)參加沿海運(yùn)輸，分流了貨源，但整月沿海運(yùn)價依舊堅挺，運(yùn)行平穩(wěn)，在向來平淡的5月份較為難得。6月1日，上交所發(fā)布的煤炭運(yùn)價指數(shù)1773點(diǎn)，較前月同期上升1.8%。其中，秦皇島到廣州、上海煤炭運(yùn)價分別為62元/噸、50元/噸，分別較前月下降10%和上升4%。
據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，5月份我國鐵礦石進(jìn)口合計5330萬噸，較前月增加42萬噸，同比增長2.7%。由于二程礦貨源上升，運(yùn)價出現(xiàn)微漲。6月1日，上交所發(fā)布的金屬礦石運(yùn)價指數(shù)報收1153點(diǎn)，較前月上升0.5%。
由于北方連降大雨，玉米價格上漲，收購比較困難，再加上南方需求不旺，沿海糧食運(yùn)輸市場運(yùn)價持續(xù)回落。6月1日，上交所發(fā)布的糧食運(yùn)價指數(shù)報收1172點(diǎn)，較前月下降10%。
經(jīng)過連續(xù)搶運(yùn)、儲備，截止6月上旬，沿海主要電廠煤炭庫存已上升到兩周之上，有的甚至已超過20天，廣州港煤炭儲量已達(dá)到270萬噸的年內(nèi)高位，前期社會關(guān)注較多的“電荒、煤荒”緊張局面有所緩解。再加上目前南方及長江中下游強(qiáng)降雨較多，干旱解除，水電出力增加，火力發(fā)電減壓，電煤需求平穩(wěn)，要求派船運(yùn)煤的熱情有所減弱。秦皇島港錨地裝煤船開始減少，6月13日已降到百艘以下，處于年內(nèi)較低水平。如這一形勢得以延續(xù)，沿海運(yùn)價將出現(xiàn)穩(wěn)步下滑，直到高溫天氣來臨，進(jìn)入今年夏季用電高峰，沿海運(yùn)輸將迎來傳統(tǒng)旺季。(作者：陳弋來源：國際商報) |
|
|
|
文章編輯：【蘭格鋼鐵網(wǎng)】m.t3home.cn |
|
|
|
