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鐵礦石定價(jià)權(quán)之戰(zhàn)：中國(guó)被逼出招
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http://m.t3home.cn 發(fā)表日期：2011-6-13 17:06:44
中國(guó)青年報(bào) |
比推出鐵礦石價(jià)格“中國(guó)指數(shù)”更重要的，是本土鋼鐵產(chǎn)業(yè)必須加速整合
眾石
有人把世界鐵礦石市場(chǎng)比作一個(gè)擂臺(tái)，擂主就是三個(gè)“超級(jí)霸王”：力拓、必合必拓和淡水河谷。這幾年，國(guó)際鐵礦石價(jià)格飛上了天，這三家國(guó)際礦業(yè)巨頭的名字，普通人也幾乎耳熟能詳了。它們控制了全球70%的鐵礦石貿(mào)易額，牢牢掌控著市場(chǎng)定價(jià)權(quán)。
面對(duì)壟斷性的上游原料市場(chǎng)，下游的鋼鐵生產(chǎn)廠家雖憤憤不平，卻總是沒(méi)有推出像樣兒的“挑戰(zhàn)者”。擂臺(tái)下面，那些數(shù)量龐大的鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)中，“中國(guó)隊(duì)”人數(shù)最多，總產(chǎn)量也最大，可話語(yǔ)權(quán)最小，掙到的利潤(rùn)也最微薄。
最新數(shù)據(jù)顯示，今年前4個(gè)月，中國(guó)進(jìn)口鐵礦石均價(jià)為157.6美元/噸，同比增長(zhǎng)57%。按同期鐵礦石進(jìn)口量2.3億噸計(jì)算，僅鐵礦石漲價(jià)一項(xiàng)，中國(guó)鋼鐵業(yè)就多付出近132億美元(按照6.5∶1的匯率折算，合人民幣857億元)的成本。
與此同時(shí)，1～4月中國(guó)大中型鋼鐵企業(yè)僅實(shí)現(xiàn)凈利329.8億元，同比下滑2.12%。77家統(tǒng)計(jì)對(duì)象中，有8家出現(xiàn)虧損，虧損面10.4%。算起來(lái)，中國(guó)鋼鐵業(yè)多花的成本，竟是自身利潤(rùn)的2.6倍。
一位業(yè)內(nèi)人士感慨：“擂臺(tái)下面的長(zhǎng)工們拼命地干，可掙的錢，還不夠給擂臺(tái)上面的'霸王’們交租子呢。”
官方的表態(tài)比較溫和。中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)黨委副書記羅冰生說(shuō)，目前的鐵礦石價(jià)格“處于一種天價(jià)的狀態(tài)”，這是不可能持久的，他還說(shuō)“人為炒作”是價(jià)格高起的原因。
這不是什么新聞。早在2009年“力拓間諜案”被曝光的時(shí)候，中國(guó)鋼鐵業(yè)被迫向礦業(yè)巨頭“交租子”的情況，就四處傳播了。當(dāng)時(shí)的統(tǒng)計(jì)是，從2004年鐵礦石價(jià)格暴漲，6年中，三大“霸王”已從中國(guó)鋼廠身上掙取超額利潤(rùn)7000多億元。
由于鐵礦石市場(chǎng)的壟斷過(guò)于明顯，已經(jīng)沒(méi)有經(jīng)濟(jì)學(xué)家再用什么供需平衡、自由競(jìng)爭(zhēng)、“稀缺”或“看不見的手”這些經(jīng)濟(jì)學(xué)概念，來(lái)為“霸王”們辯解了。
數(shù)字是明擺著的。1996～2006年，世界鐵礦石儲(chǔ)量從1500億噸增長(zhǎng)到1600億噸，可以保證世界100年的用量。2001年到2006年世界鋼鐵產(chǎn)量增長(zhǎng)47.1%，同期鐵礦石產(chǎn)量增長(zhǎng)59%。1996～2006年，世界鐵礦石貿(mào)易量每年增長(zhǎng)5.8%。但是，世界鐵礦石價(jià)格卻從2002年的24.8美元/噸增長(zhǎng)到2008年的170美元/噸，6年上漲7倍!即便2009年金融危機(jī)之后價(jià)格下調(diào)，到今年，也差不多又都漲回來(lái)了。
價(jià)格波動(dòng)早就脫離了供需平衡的界限。惟一能夠看到的“規(guī)律”，就是這個(gè)價(jià)格走勢(shì)同美元在全球?yàn)E發(fā)的節(jié)奏倒是一致的。比如，石油價(jià)格也有類似走勢(shì)。
中國(guó)曾是傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)國(guó)家，對(duì)“谷賤傷農(nóng)”的道理最明白。秋收時(shí)，農(nóng)民都要賣糧，地主們就把價(jià)格壓到最低；到了春播，農(nóng)民們要買種子，地主們就把價(jià)格打到最高。這樣不論買賣，他們都能敲骨吸髓。看看今天中國(guó)在國(guó)際市場(chǎng)上“買什么什么漲，賣什么什么跌”的情況，其中的貓兒膩就更清楚了。
即便這樣，地主老財(cái)們也不滿意。從2010年開始，三大礦業(yè)巨頭開始改變鐵礦石的定價(jià)機(jī)制。之前，每年年初他們都同鋼鐵廠談一個(gè)“協(xié)議價(jià)”，一年中基本不變，這本是為了維持價(jià)格穩(wěn)定。如今，他們推出了“價(jià)格指數(shù)”，并且每個(gè)季度或者每個(gè)月都作調(diào)整，所謂增加價(jià)格的靈活性。表面上看是“讓價(jià)格反映市場(chǎng)變化”，暗地里不過(guò)是通過(guò)增加價(jià)格波動(dòng)，在差價(jià)中尋求最大化利潤(rùn)。據(jù)說(shuō)，在芝加哥和新加坡等地，金融家們已在此基礎(chǔ)上搞出了鐵礦石指數(shù)期貨的金融衍生產(chǎn)品。
從名義上說(shuō)，這些指數(shù)要參考現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格。但是長(zhǎng)期看，讓價(jià)格更具浮動(dòng)性、更加金融化，是一個(gè)明顯趨勢(shì)。從國(guó)際石油交易的經(jīng)驗(yàn)看，鐵礦石以及各類戰(zhàn)略性大宗商品，未來(lái)將以金融化的虛擬價(jià)格來(lái)操控實(shí)體經(jīng)濟(jì)中的現(xiàn)貨價(jià)格，都屬同一種套路。以金融壟斷來(lái)配合資源壟斷，這是跨國(guó)巨頭們最嫻熟的市場(chǎng)操縱手法。
一句話，鐵礦石市場(chǎng)的“擂臺(tái)”看來(lái)終究要被改造成另一個(gè)金融“賭場(chǎng)”。這大概也是“后金融危機(jī)”時(shí)代的“改進(jìn)和創(chuàng)新”。
中國(guó)鋼鐵企業(yè)已經(jīng)被逼到墻角。今年以來(lái)，推出基于中國(guó)市場(chǎng)的“鐵礦石指數(shù)”逐漸形成共識(shí)。與其被動(dòng)挨打，遭受變換花樣的盤剝，不如主動(dòng)應(yīng)戰(zhàn)，嘗試著走上“擂臺(tái)”接上幾招。
技藝總是在實(shí)戰(zhàn)中提升的。業(yè)內(nèi)分析人士稱，目前國(guó)際上已經(jīng)有三大鐵礦石價(jià)格指數(shù)，但中國(guó)作為最大的鋼鐵生產(chǎn)國(guó)，如果沒(méi)有基于自身市場(chǎng)并體現(xiàn)真實(shí)行情的價(jià)格指數(shù)，怎么都是說(shuō)不過(guò)去的。
據(jù)悉，中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)即將推出國(guó)內(nèi)礦價(jià)指數(shù)，今后還將推出進(jìn)口礦價(jià)指數(shù)。市場(chǎng)普遍認(rèn)為，這個(gè)“中國(guó)價(jià)格指數(shù)”能否成功，最根本的就是要保證信息來(lái)源的準(zhǔn)確性，要基于精確的統(tǒng)計(jì)方法，要能反映市場(chǎng)真實(shí)交易情況。
不過(guò)，在賭場(chǎng)中獲得一個(gè)席位也從不意味著能夠贏錢。況且，本質(zhì)上說(shuō)，鐵礦石市場(chǎng)的上游壟斷格局沒(méi)有改變，真正的挑戰(zhàn)者還沒(méi)有出現(xiàn)。指望“中國(guó)指數(shù)”能影響國(guó)際鐵礦石價(jià)格走勢(shì)，無(wú)異于認(rèn)為在“擂臺(tái)”下面喊兩嗓子就能把那三位體壯如牛的“擂主”扳倒。
中國(guó)鋼鐵企業(yè)的當(dāng)務(wù)之急，還是要加速產(chǎn)業(yè)整合，提高科研競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力，通過(guò)練“內(nèi)功”來(lái)逐漸尋求勝出的機(jī)會(huì)。
中國(guó)社科院日本經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)理事白益民早就說(shuō)，如果不能改變鐵礦石市場(chǎng)“成千上萬(wàn)家企業(yè)跟國(guó)際巨頭詢價(jià)”的局面，中國(guó)鋼鐵企業(yè)的主導(dǎo)權(quán)就拿不回來(lái)。這就是說(shuō)，不論是談判議價(jià)，還是“指數(shù)”議價(jià)，供需雙方必須條件、地位對(duì)等。因此，中國(guó)鋼鐵企業(yè)必須要學(xué)會(huì)“以中國(guó)壟斷應(yīng)對(duì)全球壟斷”。
白益民認(rèn)為，在這方面，日本鋼鐵企業(yè)通過(guò)打造全套完整產(chǎn)業(yè)鏈的“集團(tuán)軍作戰(zhàn)”，已經(jīng)在鐵礦石定價(jià)爭(zhēng)奪戰(zhàn)中占據(jù)了相當(dāng)有利的位置，很值得中國(guó)企業(yè)學(xué)習(xí)。
相對(duì)而言，中國(guó)鋼鐵企業(yè)集中程度低，彼此之間缺乏協(xié)調(diào)，在市場(chǎng)信息、貿(mào)易通道和金融服務(wù)方面，又缺乏在更高平臺(tái)上的有效整合。這常常成為中國(guó)鋼鐵企業(yè)無(wú)法有效集中兵力，反而被對(duì)手分而治之、各個(gè)擊破的原因。
不過(guò)，改變這種局面恐怕需要相當(dāng)長(zhǎng)的過(guò)程。最近，因中鋼集團(tuán)董事長(zhǎng)“換將”，引發(fā)對(duì)國(guó)內(nèi)鋼鐵行業(yè)“擴(kuò)張之痛”的反思就是個(gè)警示。
這么多年來(lái)，為了追求數(shù)字增長(zhǎng)，中國(guó)企業(yè)尤其是大型企業(yè)“貪大求全”的毛病積累的時(shí)間太長(zhǎng)了。央企改制不是為了追求理念上多么先進(jìn)，而要在國(guó)際市場(chǎng)真刀真槍的競(jìng)爭(zhēng)中檢驗(yàn)其成果。這才是實(shí)事求是的態(tài)度。
要知道，真正上了“擂臺(tái)”，光靠塊頭兒大也沒(méi)用，中國(guó)企業(yè)必須有技擊搏斗的能力。尤其當(dāng)你被迫準(zhǔn)備做一回“霸王”的挑戰(zhàn)者時(shí)，那是真需要一點(diǎn)兒斗智斗勇的精神的。 |
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