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各位朋友：
下午好！
我主要講一講從2009年開始的這個(gè)經(jīng)濟(jì)周期將會(huì)有什么特點(diǎn)。只是一種看法，供給大家參考。
日本有一個(gè)非常有名的人說(shuō)中國(guó)是一個(gè)低智商社會(huì)，未來(lái)毫無(wú)希望。原因是中國(guó)人不學(xué)習(xí)。他到中國(guó)來(lái)旅行發(fā)現(xiàn)中國(guó)到處都是按摩店，沒(méi)有書店。所以中國(guó)人的平均讀書每天是15分鐘，是日本人的幾十分之一，他認(rèn)為這個(gè)社會(huì)是沒(méi)有希望的。但是我今天來(lái)參加這個(gè)會(huì)議，我看到中國(guó)社會(huì)大有希望，下午大家不睡午覺(jué)來(lái)聚會(huì)。
我想?yún)R報(bào)第一個(gè)問(wèn)題，新經(jīng)濟(jì)周期運(yùn)行的特點(diǎn)。第二，講講對(duì)貨幣的看法。
一、兩大經(jīng)濟(jì)周期的特點(diǎn)和產(chǎn)生原因
我們改革開放以來(lái)，用市場(chǎng)作為配置資源的手段，應(yīng)該是走過(guò)了兩個(gè)完整的周期。第一個(gè)周期就是90年代。90年代從鄧小平南巡講話為一個(gè)歷史起點(diǎn)，中國(guó)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入了一個(gè)起飛前的助跑階段。一直到亞洲金融危機(jī)，1993年一次宏觀調(diào)控，1995年一次全面治理整頓，到了1996年中國(guó)宏觀調(diào)控見效，1997年碰上金融危機(jī)。接下來(lái)我們開始戰(zhàn)勝通脹緊縮，實(shí)行寬松的財(cái)政貨幣政策和積極的財(cái)政政策。一直到2001年中國(guó)經(jīng)濟(jì)開始走出蕭條，從2001年開始，中國(guó)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入一個(gè)新的循環(huán)周期。世界經(jīng)濟(jì)從2003年開始進(jìn)入新的循環(huán)周期。
2004年一次宏觀調(diào)控，2007年、2008年更嚴(yán)厲的宏觀調(diào)控，這次，碰上了金融海嘯。所以我們已經(jīng)走過(guò)了兩個(gè)經(jīng)濟(jì)周期。上升周期的時(shí)候你很好賺錢，下降周期的時(shí)候誰(shuí)都難賺錢。這就是經(jīng)濟(jì)周期的作用。這輪金融危機(jī)來(lái)了以后有許多新的特點(diǎn)，我就從這輪金融危機(jī)研究談?wù)勎业目捶ā?BR> 這輪金融危機(jī)，我總結(jié)有三個(gè)特點(diǎn)，第一個(gè)特點(diǎn)就是V型反轉(zhuǎn)，在世界經(jīng)濟(jì)的歷史上從來(lái)沒(méi)有過(guò)V型反轉(zhuǎn)，這是第一次。這個(gè)V型反轉(zhuǎn)就作為百年經(jīng)濟(jì)史的特殊現(xiàn)象發(fā)生在2008年和2009年。2008年是一片蕭條，商品價(jià)格暴跌，鋼材價(jià)格也是暴跌。接下來(lái)以后就是V型反轉(zhuǎn)。這個(gè)特點(diǎn)是百年未見。
第二個(gè)特點(diǎn)，中國(guó)引領(lǐng)全世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇。這也是近代史上第一次。因?yàn)轼f片戰(zhàn)爭(zhēng)之后，我們的國(guó)家國(guó)力越來(lái)越弱。在大清朝的時(shí)候，我們的GDP大約占全世界的三分之一左右，等到改革開放之前，我們只占全世界GDP幾個(gè)百分點(diǎn)。就是這么一個(gè)國(guó)家，這一次經(jīng)過(guò)30年的改革開放，成為引領(lǐng)世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的這么一個(gè)經(jīng)濟(jì)體。這是從來(lái)沒(méi)有的。
第三個(gè)特點(diǎn)，就是世界在分化。各個(gè)經(jīng)濟(jì)體之間的差別越來(lái)越大。我們經(jīng)常在報(bào)紙上看到，比如說(shuō)越南經(jīng)濟(jì)過(guò)熱，印度、巴西經(jīng)濟(jì)過(guò)熱，中國(guó)在宏觀調(diào)控。但是你發(fā)現(xiàn)歐洲的一些國(guó)家經(jīng)濟(jì)還沒(méi)有起來(lái)，還沒(méi)有走出蕭條。所以說(shuō)，各個(gè)經(jīng)濟(jì)體差別非常大。這是危機(jī)之后的世界經(jīng)濟(jì)的一個(gè)新的變化。這是中國(guó)改革開放30年從來(lái)沒(méi)有的。
我們來(lái)研究它的原因，為什么世界經(jīng)濟(jì)V型反轉(zhuǎn)，是因?yàn)橹袊?guó)經(jīng)濟(jì)V型反轉(zhuǎn)。中國(guó)經(jīng)濟(jì)V型反轉(zhuǎn)是為什么？是因?yàn)檎?萬(wàn)億，再加上現(xiàn)在搞水利的4萬(wàn)億，大量的基礎(chǔ)設(shè)施投資。這個(gè)V型反轉(zhuǎn)對(duì)我們鋼鐵行業(yè)的影響是巨大的。就是說(shuō)我們有可能把今后十年要干的事兒提到五年來(lái)了。所以說(shuō)，鋼鐵行業(yè)等到快走到最輝煌的時(shí)候，也就是歷史的轉(zhuǎn)折了。我們這個(gè)行業(yè)現(xiàn)在還沒(méi)有完全市場(chǎng)化，鋼鐵行業(yè)市場(chǎng)化程度最低。但是很快就會(huì)發(fā)現(xiàn)，被迫要適應(yīng)市場(chǎng)了。中國(guó)經(jīng)濟(jì)V型反轉(zhuǎn)，先不評(píng)論它的作用，未來(lái)帶來(lái)什么，就現(xiàn)在來(lái)講，它起來(lái)了，引著世界經(jīng)濟(jì)V型反轉(zhuǎn)，尤其和中國(guó)經(jīng)濟(jì)體貿(mào)易和產(chǎn)業(yè)有分工、有密切關(guān)系的這些國(guó)家。
第二個(gè)原因，就是各個(gè)國(guó)家合力救市。這一輪金融危機(jī)爆發(fā)以后，各個(gè)國(guó)家迅速地拿出措施來(lái)，從發(fā)達(dá)國(guó)家到發(fā)展中國(guó)家。這個(gè)措施我第二步還要講，現(xiàn)在發(fā)展中國(guó)家也放貨幣。我們?cè)?009年當(dāng)年的貸款量是平常的3倍。美聯(lián)儲(chǔ)兩次貨幣寬松，政府實(shí)行了積極的財(cái)政政策和非常非常寬松的貨幣政策。各國(guó)政府都用看得見的手來(lái)進(jìn)行刺激經(jīng)濟(jì)。所以說(shuō)，中國(guó)V型反轉(zhuǎn)，各國(guó)政府一起作用，所以說(shuō)世界經(jīng)濟(jì)一下子起來(lái)了。這輪危機(jī)對(duì)大家的影響都不大。2008年底在討論的時(shí)候，說(shuō)這次金融危機(jī)能影響幾年，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)沒(méi)有影響。那么未來(lái)會(huì)有影響。
我在講各國(guó)政府救市的時(shí)候，特意標(biāo)了一個(gè)金本位。強(qiáng)調(diào)一下。在尼克松沖擊之前，就是說(shuō)貨幣實(shí)行金本位的時(shí)候，哪個(gè)國(guó)家對(duì)經(jīng)濟(jì)刺激也沒(méi)有辦法，最大的問(wèn)題是沒(méi)有錢。資本主義政府不同于社會(huì)主義政府，社會(huì)主義政府因?yàn)槭枪械�，好多資源在政府手里配置，要多少錢有多少錢。但是資本主義國(guó)家沒(méi)有那么多錢，所以很難通過(guò)財(cái)政辦法刺激經(jīng)濟(jì)，又不能進(jìn)行貨幣刺激，所以說(shuō)很難。為什么1929年大危機(jī)走那么長(zhǎng)的時(shí)間，就是因?yàn)椴荒馨l(fā)行貨幣。現(xiàn)在可以印了。
還有一個(gè)原因就是國(guó)際化。中國(guó)的4萬(wàn)億出來(lái)，你就發(fā)現(xiàn)，和中國(guó)有關(guān)系的國(guó)家，馬上就感覺(jué)到中國(guó)的訂單。各國(guó)之間的經(jīng)濟(jì)相互依存度提高了。這就是這次金融危機(jī)，我得出的一個(gè)初步的結(jié)論。這個(gè)結(jié)論就是中國(guó)這個(gè)經(jīng)濟(jì)體，對(duì)世界經(jīng)濟(jì)的影響已經(jīng)是相當(dāng)巨大，已經(jīng)不是過(guò)去的中國(guó)了。
我們來(lái)看一看，中國(guó)的GDP，我們改革開放初期，大家說(shuō)什么時(shí)候中國(guó)的GDP到1萬(wàn)億，這是大家的理想目標(biāo)，那時(shí)候說(shuō)翻幾番，怎么翻都是通過(guò)這個(gè)計(jì)算的。發(fā)現(xiàn)1萬(wàn)億到2萬(wàn)億都翻得非�？欤瑥�5萬(wàn)億到10萬(wàn)億都翻得非�？�，這就是說(shuō)中國(guó)經(jīng)濟(jì)在起飛了。全世界只有日本是30年的高速增長(zhǎng)，他把生產(chǎn)力轉(zhuǎn)移到世界各國(guó)。但是從他的GDP來(lái)講，不增長(zhǎng)了。還有轉(zhuǎn)型比較成功的像韓國(guó)、臺(tái)灣地區(qū)、香港地區(qū)轉(zhuǎn)型也比較成功，增長(zhǎng)30年，接著又保持了30年。香港從50年到80年，30年靠加工貿(mào)易，80年之后靠房地產(chǎn)、金融服務(wù)業(yè)，但是它的背后有大陸。中國(guó)未來(lái)30年將怎樣，大家都在討論。
從現(xiàn)在的情況來(lái)看，由于中國(guó)經(jīng)濟(jì)的迅速崛起，使得世界發(fā)生了改變。比較中國(guó)和美國(guó)GDP的比重，2001年我們和美國(guó)的差距到2009年就開始縮小了。美國(guó)在上一個(gè)周期中開始往下走，現(xiàn)在已經(jīng)下來(lái)了。這是世界銀行統(tǒng)計(jì)的。中國(guó)在上升。美國(guó)從23個(gè)點(diǎn)跌到20點(diǎn)以下。從增量來(lái)看，中美這兩個(gè)國(guó)家在2006年開始交叉，美國(guó)往下走，中國(guó)往上走。這兩個(gè)發(fā)動(dòng)機(jī)的馬力一個(gè)在加速，一個(gè)在減速。
再看一下進(jìn)出口總額，1990年的時(shí)候那么小，2009年和1990年相比沒(méi)法比。中國(guó)成為全世界第一大貿(mào)易國(guó)家。現(xiàn)在全世界的鐵礦石貿(mào)易就看中國(guó)的鋼鐵行業(yè)。中國(guó)的經(jīng)濟(jì)明后年大量的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，看好鐵礦石價(jià)格一定漲。這就是中國(guó)的進(jìn)出口總額，使中國(guó)變成第一大貿(mào)易國(guó)家。
我們看看大宗商品，因?yàn)殇摬囊彩谴笃鸫舐�，兩三千到五六千。我們看�?guó)際上有色金屬發(fā)生著巨大的變化。再看看原油以前最多是37美元，現(xiàn)在發(fā)生歷史性的變化，別說(shuō)37美元，連73美元都見不著了。
通過(guò)對(duì)以上兩個(gè)經(jīng)濟(jì)周期的分析，我有一個(gè)看法，改革開放以來(lái)，我們經(jīng)歷過(guò)兩次完整的以市場(chǎng)為主配資源的周期。這兩個(gè)周期各有特色，但是有一個(gè)共同點(diǎn)，就是說(shuō)價(jià)格的波動(dòng)越來(lái)越頻繁了，經(jīng)濟(jì)的發(fā)展越來(lái)越復(fù)雜了。第一個(gè)周期，上升五年，下降五年，光看國(guó)內(nèi)的政策就明白了。第二個(gè)周期，光看國(guó)內(nèi)的政策不明白。第三個(gè)周期你什么都看不明白，更復(fù)雜了。這就是都有特點(diǎn)。
二、大宗商品價(jià)格波動(dòng)超出人們的想象
這一輪周期好多人預(yù)計(jì)都在討論，最近媒體上討論，說(shuō)大宗商品見頂了沒(méi)有，我說(shuō)這是一種希望，不可能。因?yàn)槿澜缃?jīng)濟(jì)還沒(méi)有復(fù)蘇，怎么見頂。
我們講到這兒要得出一個(gè)想法，從上一個(gè)經(jīng)濟(jì)周期和金融危機(jī)來(lái)看，世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)極發(fā)生了歷史性變化。過(guò)去是發(fā)達(dá)國(guó)家?guī)?dòng)發(fā)展中國(guó)家，以美國(guó)為首的發(fā)達(dá)國(guó)家經(jīng)濟(jì)處于上升期，全世界經(jīng)濟(jì)處于上升期，處于下降期全世界經(jīng)濟(jì)就下降�，F(xiàn)在變了，出現(xiàn)了除了美國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，又出現(xiàn)了一個(gè)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)極，那就是成長(zhǎng)性市場(chǎng)八國(guó)，以中國(guó)為首。這是一個(gè)新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)極。世界上出現(xiàn)了兩個(gè)增長(zhǎng)極，兩個(gè)發(fā)動(dòng)機(jī)。這就是當(dāng)今世界的變化。非常明顯了。因此，在新的經(jīng)濟(jì)周期里，就是從2009年以后，也可能到2019年，也可能到2018年這一輪經(jīng)濟(jì)周期就是兩個(gè)發(fā)動(dòng)機(jī)，兩個(gè)增長(zhǎng)極。這個(gè)毫無(wú)懸念。關(guān)鍵就是以美國(guó)為首的發(fā)動(dòng)機(jī)和增長(zhǎng)極比較平穩(wěn)，以中國(guó)為首的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)極老是變化，看不見的手也動(dòng)，看得見的手也在動(dòng)，所以經(jīng)濟(jì)非常復(fù)雜。
三、世界經(jīng)濟(jì)的三大板塊越來(lái)越明顯
世界經(jīng)濟(jì)分成三大板塊，有的有活力，有的沒(méi)有活力，有的甚至可能非常困難。從美國(guó)、加拿大、澳大利亞這些發(fā)達(dá)國(guó)家來(lái)看，這是屬于一個(gè)板塊。這個(gè)板塊在這一個(gè)經(jīng)濟(jì)周期里面，仍然引導(dǎo)著世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，仍然是世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的一個(gè)非常重要的力量。它的經(jīng)濟(jì)體制，它的人才、資源，是得天獨(dú)厚的。美國(guó)這樣的國(guó)家，全世界發(fā)展中國(guó)家學(xué)習(xí)好的人都到美國(guó)去了�，F(xiàn)在有些人才開始回流。像中國(guó)的留學(xué)生，過(guò)去到國(guó)外去就業(yè)就不回來(lái)了，現(xiàn)在開始回來(lái)了，因?yàn)閲?guó)內(nèi)條件好了。但是回流只是部分，全世界高精尖的人才仍然在涌向發(fā)達(dá)國(guó)家。所以說(shuō)他們有著人才優(yōu)勢(shì)，還有資源優(yōu)勢(shì)，還有很多我們沒(méi)有的優(yōu)勢(shì)。我們是一個(gè)資源非常匱乏的國(guó)家。比如說(shuō)我們的基礎(chǔ)設(shè)施一開動(dòng)，國(guó)家一投資，澳元就上漲。為什么？大家都到澳大利亞買礦石，沒(méi)有辦法，你不依靠澳大利亞不行。
第二個(gè)經(jīng)濟(jì)板塊，就是日本和歐洲，這個(gè)歐洲剔除了德國(guó)和法國(guó)這兩個(gè)國(guó)家。在歐共體里面德國(guó)是經(jīng)濟(jì)體的骨干，把他剔除之后，歐洲這些國(guó)家基本上經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的潛力非常有限。有一個(gè)詞兒，是外國(guó)人發(fā)明的，說(shuō)把北歐高福利的國(guó)家稱之為“世界之豬”。豬就是好吃懶做，所以北歐的人是高福利養(yǎng)了大家好吃懶做。當(dāng)前我們國(guó)家好多人呼吁增加福利、增加什么，我認(rèn)為這是削弱民族競(jìng)爭(zhēng)力的比較低級(jí)的政策。中國(guó)人民必須得有困難，大家才好好干，像我們國(guó)歌唱的，到了要滅亡的時(shí)候才起來(lái)了。一定要有壓力。歐洲除了德國(guó)、法國(guó)，他們的增長(zhǎng)在放緩。未來(lái)世界經(jīng)濟(jì)好了，他們也不一定好多少。還有日本，本來(lái)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)沒(méi)有什么動(dòng)力，再經(jīng)受核泄漏的打擊經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)就會(huì)更弱了。
第三個(gè)板塊是發(fā)展中國(guó)家和后發(fā)展中國(guó)家。國(guó)際上劃分為成長(zhǎng)型市場(chǎng)和新興市場(chǎng)，中國(guó)已經(jīng)從新興市場(chǎng)變成成長(zhǎng)型市場(chǎng)。成長(zhǎng)型市場(chǎng)會(huì)是推動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的一個(gè)主要力量。還有一些后發(fā)展中國(guó)家，像越南、緬甸、老撾，大家都要發(fā)展。這些國(guó)家在新的經(jīng)濟(jì)周期里面將扮演主要的角色。
從這三個(gè)板塊來(lái)看，大家就看到了世界經(jīng)濟(jì)未來(lái)是一個(gè)非常難以預(yù)測(cè)走勢(shì)的經(jīng)濟(jì)。
我為了說(shuō)下一個(gè)經(jīng)濟(jì)周期的看法，對(duì)上一個(gè)經(jīng)濟(jì)周期做一個(gè)小結(jié)，世界經(jīng)濟(jì)格局發(fā)生巨大的變化，這個(gè)變化是百年不遇的變化，正好我們碰上了，所以說(shuō)經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)了很多我們過(guò)去沒(méi)有看到過(guò)的現(xiàn)象，沒(méi)有見到過(guò)的問(wèn)題。
四、對(duì)新的經(jīng)濟(jì)周期的幾個(gè)看法
接下來(lái)對(duì)于新的經(jīng)濟(jì)周期里面，我有幾個(gè)看法。
第一個(gè)看法，由于在新的經(jīng)濟(jì)周期里面，發(fā)展中國(guó)家和后發(fā)展中國(guó)家是推動(dòng)世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的一個(gè)重要力量，因此，世界經(jīng)濟(jì)的發(fā)展將會(huì)有很多不可測(cè)因素，它的增長(zhǎng)是不平坦的。將會(huì)有很多波動(dòng)。大家回想，我們中國(guó)經(jīng)濟(jì)在沒(méi)有起飛之前，在80年代，甚至在90年代經(jīng)濟(jì)是劇烈波動(dòng)的，一會(huì)兒過(guò)熱，一會(huì)兒過(guò)冷，一會(huì)兒通貨膨脹，一會(huì)兒通貨緊縮，這是一個(gè)經(jīng)濟(jì)體要進(jìn)行經(jīng)濟(jì)起飛之前的一個(gè)自我調(diào)節(jié)。現(xiàn)在大家看看越南，和我們中國(guó)80年代是一樣的。這么多的后發(fā)展中國(guó)家，17個(gè)國(guó)家，他們來(lái)推動(dòng)世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，因此這個(gè)世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)就是非常的復(fù)雜。不像發(fā)達(dá)國(guó)家是比較平緩的，往上走，趨勢(shì)性非常明顯。
第二個(gè)看法，三個(gè)經(jīng)濟(jì)板塊在這個(gè)經(jīng)濟(jì)周期里面可能繼續(xù)分化。假如中國(guó)經(jīng)濟(jì)在十二五期間能夠成功地轉(zhuǎn)型，現(xiàn)在世界上還沒(méi)有看到中國(guó)這么大的國(guó)家能夠成功轉(zhuǎn)型的先例，但是我們相信中國(guó)能夠成功轉(zhuǎn)型。假如成功轉(zhuǎn)型了，中國(guó)經(jīng)濟(jì)這個(gè)板塊就會(huì)非常順利地發(fā)展。這三個(gè)板塊就會(huì)不斷地拉大距離。這個(gè)問(wèn)題，大家現(xiàn)在都有爭(zhēng)論，就是中國(guó)經(jīng)濟(jì)能不能成功轉(zhuǎn)型。大家看經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變，現(xiàn)代的轉(zhuǎn)變不是說(shuō)你想不想搞，一定要搞，不搞不行。我對(duì)鋼鐵行業(yè)的看法，我估計(jì)還有幾年，只要你能生產(chǎn)，閉著眼睛，虧也虧不了多少，因?yàn)橹袊?guó)基礎(chǔ)設(shè)施大，經(jīng)濟(jì)需求好。等到中國(guó)的城鎮(zhèn)化率達(dá)到一定程度，基礎(chǔ)設(shè)施降下來(lái)了，這對(duì)鋼鐵行業(yè)是要命的東西。所以說(shuō)我們這個(gè)行業(yè)要極速轉(zhuǎn)型。還有一個(gè)特點(diǎn)是資源約束，就看全世界的窮人都想過(guò)上發(fā)達(dá)國(guó)家那樣的好日子，所以說(shuō)大家對(duì)能源的消耗，對(duì)原材料的消耗是急劇增加。這個(gè)時(shí)候不行了，這么多國(guó)家，價(jià)格很高，一定會(huì)出現(xiàn)資源的約束，在這個(gè)周期里面資源的約束短板會(huì)非常明顯。
這是我對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，從世界經(jīng)濟(jì)格局變化的角度的看法。
貨幣問(wèn)題
還有一個(gè)問(wèn)題，我要講的第二個(gè)問(wèn)題，就是貨幣。貨幣是一個(gè)大問(wèn)題，《雙城記》的作者開頭說(shuō)這是一個(gè)最好的時(shí)代，這是一個(gè)最壞的時(shí)代。我們現(xiàn)在的貨幣，可能是將要出現(xiàn)新的貨幣體系，老的貨幣體系還沒(méi)有結(jié)束的時(shí)期，我稱之為貨幣的戰(zhàn)國(guó)時(shí)代。這個(gè)時(shí)候大家發(fā)現(xiàn)做生意越來(lái)越難了。
什么叫貨幣的戰(zhàn)國(guó)時(shí)代？金本位結(jié)束之后，全世界以美元核心，所有的貨幣都和美元掛鉤，這是一個(gè)時(shí)代。這個(gè)時(shí)代不能評(píng)價(jià)它好和壞，它比較穩(wěn)定。后來(lái)，2001年之后，2002年出了歐元，歐元一出來(lái)，就形成一個(gè)大貨幣幣種，世界上多了一種國(guó)際性的貨幣，能夠和美元競(jìng)爭(zhēng)的�，F(xiàn)在人民幣又開始國(guó)際化。我們現(xiàn)在周邊的國(guó)家和地區(qū)都進(jìn)行人民幣貿(mào)易結(jié)算，人民幣開始變成了硬通貨。你到周圍的國(guó)家去用人民幣就行了，過(guò)去不行。這個(gè)時(shí)候，包括亞洲的日元什么，這些貨幣相當(dāng)于我們的春秋戰(zhàn)國(guó)時(shí)期，誰(shuí)都統(tǒng)一不了。目前來(lái)講，是以美元為核心的貨幣體系開始貨幣多元化，在形成新的體系，這個(gè)新的體系沒(méi)有形成。這個(gè)時(shí)候就會(huì)出現(xiàn)很多問(wèn)題。
給大家舉兩個(gè)生活中的例子。英國(guó)一個(gè)100歲的老太太96年沒(méi)有搬過(guò)家，生下來(lái)就住在那里，半個(gè)世紀(jì)房?jī)r(jià)翻了450倍。二戰(zhàn)后他的房子值500英鎊，現(xiàn)在是22.5萬(wàn)英鎊。這說(shuō)明不是房?jī)r(jià)在漲，而是貨幣在貶值。中國(guó)的例子，2010年11月，網(wǎng)上一個(gè)新聞，33年前四川的一個(gè)阿婆，其實(shí)是中年婦女，她當(dāng)時(shí)有400元錢，念大學(xué)可以吃兩年的食堂，結(jié)果存銀行之后連本帶利是835元，現(xiàn)在一個(gè)月生活費(fèi)都不夠。這說(shuō)明人民幣在貶值。我們現(xiàn)在是一個(gè)什么時(shí)代，是脫離了金本位，是一個(gè)以國(guó)家信譽(yù)為基礎(chǔ)的貨幣發(fā)行時(shí)代。這個(gè)時(shí)代，貨幣的貶值是永遠(yuǎn)的，只不過(guò)快慢而已，誰(shuí)也沒(méi)有辦法，因?yàn)檎l(shuí)也不知道經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)有多少量，需要多少貨幣，貨幣的量一定超過(guò)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的需要。因?yàn)�，用貨幣�?lái)刺激經(jīng)濟(jì)是最廉價(jià)的辦法，也是最好最快的辦法。
大家做貿(mào)易工作，除了要正確認(rèn)識(shí)上升周期和下降周期之外，一定要看看貨幣因素，不是一個(gè)主要因素，但是一個(gè)重要因素�？次覀儑�(guó)家的貨幣發(fā)行。1994年到2010年，我們是71萬(wàn)億，增長(zhǎng)了46倍，同期GDP是18倍，超過(guò)GDP增長(zhǎng)3倍。其實(shí)美國(guó)也是一樣，1990年到2009年，貨幣發(fā)行是GDP1.6倍，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)是0.6倍。全世界的貨幣發(fā)行大同小異。在這種情況下，除了經(jīng)濟(jì)變動(dòng)的因素，還有貨幣的變動(dòng)因素，是非常復(fù)雜的。
在1980年代，有人做生意，發(fā)現(xiàn)很簡(jiǎn)單。我做鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)也賺錢，開個(gè)飯館也賺錢。那是趕上了中國(guó)經(jīng)濟(jì)從短缺開始改革開放，你趕上這個(gè)時(shí)代了。趕上這個(gè)時(shí)代，你就發(fā)財(cái)了。到了上世紀(jì)90年代，中國(guó)的大企業(yè)都是從80年代初、90年代開始設(shè)立的，正好趕上中國(guó)成為一個(gè)世界加工制造基地。好多大企業(yè)就發(fā)展起來(lái)了。成為了我們現(xiàn)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)的骨干企業(yè)。他的前提是中國(guó)經(jīng)濟(jì)開始急速地工業(yè)化。從輕化工業(yè)，轉(zhuǎn)向重化工業(yè)，基礎(chǔ)設(shè)施拉動(dòng)。亞洲金融危機(jī)之后我們大量投基礎(chǔ)設(shè)施。鋼鐵行業(yè)每次好過(guò)的時(shí)候，都是中國(guó)經(jīng)濟(jì)擴(kuò)張的時(shí)候，過(guò)熱的時(shí)候。中國(guó)經(jīng)濟(jì)過(guò)冷的時(shí)候，非常難過(guò)。我記得亞洲金融危機(jī)之后，鋼鐵貿(mào)易商很難賺錢。這次2008年金融危機(jī)太短了，大家沒(méi)有感覺(jué)。
2000年之后，尤其2003年之后，中國(guó)開始急速地城鎮(zhèn)化，帶動(dòng)了房地產(chǎn)行業(yè)突飛猛進(jìn)的發(fā)展，就給了以生產(chǎn)建材為主的鋼鐵行業(yè)巨大的發(fā)展空間，一下子發(fā)展起來(lái)了。這就是改革開放30年，每個(gè)10年都有它的主流。誰(shuí)趕上點(diǎn)了，誰(shuí)就應(yīng)運(yùn)而生，發(fā)展得非常快。關(guān)鍵的問(wèn)題是，后30年中國(guó)經(jīng)濟(jì)怎么走？尤其是后30年的前十年，中國(guó)經(jīng)濟(jì)在轉(zhuǎn)型，將會(huì)給我們帶來(lái)什么？這是大家值得研究的。
我覺(jué)得在這種情況下，鋼鐵行業(yè)一定要看看其他行業(yè)。其他行業(yè)的市場(chǎng)化程度的經(jīng)營(yíng)理念比我們走在前面，因?yàn)樗麄冏钕仁袌?chǎng)化。中國(guó)改革從農(nóng)村開始，中國(guó)的好多產(chǎn)業(yè)，以大豆產(chǎn)業(yè)為例，完全市場(chǎng)化了，就出現(xiàn)了很多問(wèn)題。給大家舉一個(gè)例子，2003年到2004年，國(guó)際大豆價(jià)格一個(gè)波動(dòng)，讓我們所有的大豆加工行業(yè)全軍覆沒(méi)，最后就剩下外商了。所以我們好多研究者認(rèn)為，為什么就剩下外商呢？今天上午我參加一個(gè)會(huì)議，國(guó)家發(fā)改委的一個(gè)司長(zhǎng)講得非常好，他研究四大壟斷公司，過(guò)去認(rèn)為人家靠壟斷賺錢，后來(lái)發(fā)現(xiàn)不是。人家有適應(yīng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的企業(yè)理念，什么理念？就是人家知道價(jià)格變動(dòng)是經(jīng)常性的，風(fēng)險(xiǎn)是隨時(shí)而來(lái)的，有風(fēng)險(xiǎn)，就得有管理風(fēng)險(xiǎn)的手段，我在經(jīng)營(yíng)理念上怎么適應(yīng)市場(chǎng)，這是人家研究的，所以人家非常成熟。我們這些企業(yè)，2003年的時(shí)候，到2004年春天，大豆價(jià)格一路上行，油價(jià)天天漲。結(jié)果等到非常高的時(shí)候，這幫人開足馬力，價(jià)格一下子跌下來(lái)了，全死了。這個(gè)問(wèn)題很嚴(yán)重。因?yàn)樗麄兊睦砟罘浅Ｂ浜蟆?BR> 所以說(shuō)，新的市場(chǎng)，新的形式，在這種情況下，作為貿(mào)易商、生產(chǎn)商，應(yīng)該完全適應(yīng)市場(chǎng)，應(yīng)該更好地看市場(chǎng)。我覺(jué)得蘭格鋼鐵網(wǎng)就為大家做出了很大的貢獻(xiàn)。我給大家講一句話：簫伯納說(shuō)，兩個(gè)人一人一個(gè)蘋果，我給你一個(gè)蘋果，你給我一個(gè)蘋果，最后還是兩個(gè)蘋果。但是思想不一樣，你一個(gè)思想，我一個(gè)思想，一碰撞，每人兩個(gè)思想。你利用信息，知道市場(chǎng)的聲音，調(diào)節(jié)你的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。我覺(jué)得現(xiàn)代經(jīng)營(yíng)理念有很多方面，但是總的方面應(yīng)該是市場(chǎng)化的，適應(yīng)市場(chǎng)，適應(yīng)形勢(shì)的變化。
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