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限電加快鋼鐵業(yè)供需改善

 http://m.t3home.cn    發(fā)表日期:2011-5-10 14:14:34  蘭格鋼鐵
    [世華財(cái)訊]鋼鐵板塊是年初以來表現(xiàn)最為突出的藍(lán)籌板塊,在產(chǎn)能受限和需求釋放帶來的鋼材供需關(guān)系改善的情況下,鋼鐵股的強(qiáng)勢(shì)行情有望繼續(xù)。

    據(jù)中國(guó)證券報(bào)5月10日?qǐng)?bào)道,鋼鐵板塊是年初以來表現(xiàn)最為突出的藍(lán)籌板塊,整體表現(xiàn)遠(yuǎn)超大盤。盡管近期該板塊跟隨大市陷入深幅調(diào)整,但不少分析人士對(duì)鋼鐵股后市的表現(xiàn)仍持樂觀態(tài)度,而支持這一看法的主要理由是產(chǎn)能受限和需求釋放帶來的鋼材供需關(guān)系改善。

    鋼鐵行業(yè)景氣度提升

    鋼鐵板塊可以說是今年以來表現(xiàn)最好的藍(lán)籌板塊,申萬黑色金屬指數(shù)年初至今累計(jì)漲幅高達(dá)17.83%,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超越上證指數(shù)2.29%的漲幅。良好的市場(chǎng)表現(xiàn)背后,是該行業(yè)基本面的向好。

    一方面,鋼鐵產(chǎn)量上升,行業(yè)的產(chǎn)能利用率保持高位,說明生產(chǎn)方比較積極。來自于中鋼協(xié)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,4月下旬,全國(guó)粗鋼日均產(chǎn)量為194萬噸,比4月中旬的日均產(chǎn)量上升1.95%;鋼材日均產(chǎn)量251.96萬噸,比4月中旬上升2.49%。同時(shí),全國(guó)粗鋼的產(chǎn)能利用率約為94%,處在歷史高位。

    另一方面,最近一段時(shí)間鋼材價(jià)格維持高位,銷量增加較為明顯,鋼材庫存持續(xù)降低,說明需求旺盛。價(jià)格方面,中鋼協(xié)發(fā)布的鋼材綜合價(jià)格指數(shù)持續(xù)攀升,并創(chuàng)出了30個(gè)月以來的新高。銷量方面,4月下旬76家重點(diǎn)鋼鐵企業(yè)鋼材日均銷量163.77萬噸,比2010年平均水平高出超過40%。庫存方面,國(guó)內(nèi)主要城市的鋼材庫存呈現(xiàn)高位回落,其中螺紋鋼回落幅度超過30%。

    從一系列的數(shù)據(jù)看,鋼鐵產(chǎn)品下游需求開始上升,這預(yù)示著鋼鐵行業(yè)在未來一段時(shí)間的景氣度或?qū)⒗^續(xù)向好。

    “限電+保障房”改善供求關(guān)系

    首先,全國(guó)“電荒”愈演愈烈,限電政策或?qū)㈦A段性限制鋼鐵產(chǎn)能。早在4月中旬,發(fā)改委就曾預(yù)警今年大部分地區(qū)的電力供需形勢(shì)偏緊。而進(jìn)入5月,夏季用電高峰腳步臨近,“電荒”也成為近期市場(chǎng)關(guān)注的焦點(diǎn)。目前,一些地方政府已經(jīng)相繼出臺(tái)限電政策,而鋼鐵企業(yè)由于其耗電量極大而首當(dāng)其沖。統(tǒng)計(jì)顯示,鋼鐵企業(yè)的用電量占到全部工業(yè)用電的14%左右,是政府節(jié)能減排的重點(diǎn)對(duì)象。分析人士指出,盡管目前針對(duì)鋼鐵企業(yè)的限電細(xì)則還沒有明確,但從以往的經(jīng)驗(yàn)看,限電對(duì)于鋼鐵產(chǎn)量的影響比較大。去年三季度開始的限電政策,曾導(dǎo)致全國(guó)粗鋼產(chǎn)量平均月度同比增速?gòu)纳习肽甑?5.83%驟降至下半年的6.34%,而鋼材產(chǎn)量則在去年8到10月出現(xiàn)了同比負(fù)增長(zhǎng)。

    其次,保障房的大規(guī)模開建將拉動(dòng)對(duì)鋼材的需求!笆濉币(guī)劃明確提出,未來5年我國(guó)將建設(shè)3600萬套保障性住房。而2011年是保障房建設(shè)的加速之年,根據(jù)規(guī)劃,今年全國(guó)共將建設(shè)城鎮(zhèn)保障性住房1000萬套,比去年增加70%多。此外,還將改造農(nóng)村危房150萬戶。據(jù)了解,今年針對(duì)保障房的中央財(cái)政補(bǔ)助資金將超過1000億元。業(yè)內(nèi)人士估計(jì),今年的保障房總投資或高達(dá)5萬億元。而鋼鐵企業(yè)無疑是這塊“大蛋糕”最大受益者之一。行業(yè)數(shù)據(jù)顯示,住宅每平方米建筑用鋼材大約為55公斤,按照人均住房面積30平方米計(jì)算,1000萬套保障房的用鋼量4950萬噸,市場(chǎng)規(guī)模約為2500億元。這相當(dāng)于2010年A股所有鋼鐵上市公司全年銷售額的1/5。事實(shí)上,螺紋鋼庫存的快速回落從側(cè)面反映了這一市場(chǎng)已經(jīng)啟動(dòng)。

    分析人士指出,拉閘限電和保障房開建將分別從供給面和需求面影響鋼鐵市場(chǎng),其最終的結(jié)果是改善了鋼材的供求關(guān)系,這將進(jìn)一步對(duì)鋼材價(jià)格提供一定的支撐。如果考慮到鐵礦石、焦煤等成本方價(jià)格上漲趨緩等因素,成本蠶食鋼價(jià)的局面或?qū)⒂兴纳?傮w看來,鋼鐵市場(chǎng)或?qū)⒊欣阡撈蟮姆较虬l(fā)展。

    綜上所述,盡管短期內(nèi)鋼鐵板塊呈現(xiàn)深幅調(diào)整,但行業(yè)基本面向好的趨勢(shì)仍未改變,這或?qū)⒂欣谠摪鍓K在結(jié)束調(diào)整后發(fā)動(dòng)新一輪上攻行情。
文章編輯:【蘭格鋼鐵網(wǎng)】m.t3home.cn
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