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置入大股東鐵礦石資產(chǎn) 華陽科技變身礦企
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http://m.t3home.cn 發(fā)表日期：2011-4-29 8:29:44
蘭格鋼鐵 |
自今年1月17日起連續(xù)停牌的華陽科技(600532,股吧)今日發(fā)布《重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案》，經(jīng)過本次重組后，華陽科技將變身礦企，主營業(yè)務(wù)由原來的農(nóng)藥化工變更為鐵礦石開采、加工和銷售鐵精粉業(yè)務(wù)。
據(jù)預(yù)案，華陽科技將以擁有的全部資產(chǎn)及負(fù)債與大股東宏達(dá)礦業(yè)本部擁有的經(jīng)營性資產(chǎn)及相關(guān)負(fù)債、金鼎礦業(yè)30%股權(quán)、東平宏達(dá)93.03%股權(quán)和萬寶礦業(yè)80%股權(quán)進行等值資產(chǎn)置換。同時公司以9.5元/股的價格非公開發(fā)行股份約2.54億股購買宏達(dá)礦業(yè)擬置入資產(chǎn)與公司擬置出資產(chǎn)價值之間的差額部分，金天地集團、孫志良和張中華分別持有的東平宏達(dá)1.74%、3.49%和1.74%股權(quán)以及華濰膨潤土持有的萬寶礦業(yè)20%股權(quán)，其中向宏達(dá)礦業(yè)發(fā)行約2.36億股、向?qū)O志良發(fā)行約506萬股、向金天地集團發(fā)行約252萬股、向張中華發(fā)行約252萬股、向華濰膨潤土發(fā)行約718萬股。交易完成后，華陽科技將擁有南金召礦區(qū)、東召口礦區(qū)等經(jīng)營性資產(chǎn)及相關(guān)負(fù)債、金鼎礦業(yè)30%股權(quán)、東平宏達(dá)100%股權(quán)和萬寶礦業(yè)100%股權(quán)。
根據(jù)評估，此次擬置出資產(chǎn)預(yù)估值約2.9億元，較2.54億元的賬面價值增值約0.36億元，增值率約為14%。擬注入資產(chǎn)預(yù)估值約27億元，較5.19億元的賬面價值增值約21.81億元，增值率高達(dá)420%。目前，華陽科技總股本為1.52億股，定向增發(fā)完成后，總股本將擴大到4.06億股，宏達(dá)礦業(yè)將持有上市公司約65.9%的股權(quán)。
本次注入資產(chǎn)共涉及6個礦業(yè)權(quán)，其中：宏達(dá)礦業(yè)本部擁有1個采礦權(quán)和1個探礦權(quán)，分別為南金召礦區(qū)采礦權(quán)和東召口礦區(qū)探礦權(quán)；金鼎礦業(yè)在王旺莊礦區(qū)擁有1個采礦權(quán)；東平宏達(dá)在大牛地區(qū)鐵礦分別擁有1個探礦權(quán)和1個采礦權(quán)；萬寶礦業(yè)在毛家寨礦區(qū)擁有1個采礦權(quán)。
據(jù)預(yù)案，南金召礦區(qū)鐵礦石儲量為179.8萬噸，產(chǎn)能為42萬噸/年；東召口礦區(qū)鐵礦石儲量為210.5萬噸，預(yù)計于2014年建成投產(chǎn)；王旺莊礦區(qū)鐵礦石儲量為5273.1萬噸，生產(chǎn)規(guī)模為80萬噸/年；大牛地區(qū)鐵礦(西部)鐵礦石儲量為936.4萬噸，預(yù)計于2015年建成投產(chǎn)；大牛地球鐵礦(東部)，2005年該礦鐵礦石儲量為4770萬噸，2010年新增儲量4279.6萬噸，預(yù)計到2012年底建設(shè)完畢；毛家寨礦區(qū)鐵礦石儲量為1073.1萬噸，預(yù)計今年10月正式投產(chǎn)。
本次擬注入資產(chǎn)2010年度的凈利潤為1.56億元。按照交易完成后的4.06億股總股本計算，每股收益將達(dá)到0.38元。在鐵礦石價格不斷上漲的情況下，隨著大牛地區(qū)鐵礦、東召口礦區(qū)等項目的陸續(xù)投產(chǎn)，注入資產(chǎn)的可持續(xù)盈利能力可期，而華陽科技也將實現(xiàn)其華麗的轉(zhuǎn)型。 |
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文章編輯：【蘭格鋼鐵網(wǎng)】m.t3home.cn |
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