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鋼鐵機(jī)械產(chǎn)業(yè)鏈透視：失去日本制造的日子
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http://m.t3home.cn 發(fā)表日期：2011-4-20 9:56:05
蘭格鋼鐵 |
一個(gè)美國(guó)女人寫過名為《離開中國(guó)制造的一年》的文章，用親身經(jīng)歷告訴讀者，沒有中國(guó)商品，每天都像露營(yíng)一般艱苦、凄慘，讓美國(guó)人因此驚嘆于中國(guó)商品的無孔不入。
這樣的方式帶給我們一個(gè)啟示，要看清一個(gè)國(guó)家在全球產(chǎn)業(yè)鏈的坐標(biāo)，不妨設(shè)想失去它后世界將會(huì)怎樣。
那么，我們的近鄰，日本的企業(yè)與經(jīng)濟(jì)到底怎么樣了？
對(duì)于日本，我們有著太過復(fù)雜的情結(jié)，它既與我們一衣帶水，但又時(shí)時(shí)兵戎相見血淚飛濺，它在一百多年里三次入侵中國(guó)，打斷了我們的現(xiàn)代化進(jìn)程。我們近在咫尺，卻充滿了隔膜與誤解，時(shí)時(shí)感覺遠(yuǎn)隔天涯。
在地震之前，日本就已經(jīng)危機(jī)四伏。財(cái)經(jīng)評(píng)論員葉檀(專欄)曾預(yù)言，日本將會(huì)破產(chǎn)，因?yàn)檫^去20年，日本國(guó)債平均每年以40萬億日元的速度增長(zhǎng)。日本的債務(wù)總額與GDP之比，已經(jīng)接近200%。以這個(gè)速度下去，2018年日本就會(huì)破產(chǎn)。而日本制造也似乎光芒不在，素以質(zhì)量為王的豐田陷入召回門，全球皆為蘋果而狂，遮蔽了曾經(jīng)風(fēng)光無限的索尼、東芝。日本已經(jīng)“失去10年”，還將再失去多少年？日本經(jīng)濟(jì)會(huì)伴隨著地震、海嘯與核幅射而沉沒？
失去日本制造，世界將會(huì)怎樣？
日本地震，正在讓我們體驗(yàn)真實(shí)版的“失去日本制造”。殘酷的地震總會(huì)讓震區(qū)的鐘表指針定格，汶川地震定格在2008年5月12日下午14點(diǎn)28分，而日本地震定格在2011年3月11日13時(shí)46分，從那個(gè)時(shí)候起，眾多日本企業(yè)的運(yùn)轉(zhuǎn)紛紛中止，全球各個(gè)產(chǎn)業(yè)在不同程度上感受著失去日本制造的陣痛!
世界并沒有真正地失去日本制造，產(chǎn)業(yè)鏈撕裂的傷口也必將彌合，但暫時(shí)的“失去”以及由此產(chǎn)生的無限聯(lián)想，讓一個(gè)真實(shí)的日本制造浮出水面。
上篇：日本停擺
當(dāng)許多日本企業(yè)隨著大地震暫時(shí)停擺之時(shí)，從美國(guó)到馬來西亞，從臺(tái)灣到深圳，有一大群人像關(guān)注自己企業(yè)一樣，關(guān)注著這些企業(yè)的重建。對(duì)他們而言，這場(chǎng)大地震沖擊的不僅僅是日本制造，同樣沖擊著他們的企業(yè)。
在美國(guó)，這群人是豐田美國(guó)工廠的員工；在馬來西亞，他們來自佳能的相機(jī)代工廠；在臺(tái)灣，最焦急的是仁寶、廣達(dá)為代表的電腦制造商；在深圳，富士康的流水線隨時(shí)可能停轉(zhuǎn)……日本制造已經(jīng)滲透到了世界經(jīng)濟(jì)的每一個(gè)角落。
日本人精心打造的產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)遍布全球，與當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)血肉相連，驟然的抽離，不僅會(huì)感受到巨大的疼痛，也會(huì)讓我們慨嘆，原來我們對(duì)日本制造已經(jīng)依賴太深!
●墨西哥汽車廠商大量停工與裁員，墨西哥每年大約從日本進(jìn)口25億美元的汽車零部件，占墨西哥進(jìn)口產(chǎn)品金額總量的8%。
●中國(guó)的3C產(chǎn)品，筆記本電腦、數(shù)碼相機(jī)、手機(jī)紛紛漲價(jià)，數(shù)碼單反相機(jī)的價(jià)格竟然上漲了500多元。
●蘋果的股票大跌，因?yàn)樘O果手里有著一張長(zhǎng)長(zhǎng)的日本供應(yīng)商名單。
汽車產(chǎn)業(yè)：從高端蔓延而來的陣痛
美國(guó)豐田工廠的工人可以長(zhǎng)舒一口氣了，公司已經(jīng)停止了在規(guī)定時(shí)間外的加班生產(chǎn)；在墨西哥的哈利斯科州，工人們卻憂心忡忡，本田工廠要削減一半的人力，1100名員工可能會(huì)失業(yè)。
英國(guó)德比郡和北威爾士的豐田工廠也取消了所有的加班，工人們?cè)跒橐粋�(gè)時(shí)間充裕的周末興奮著。與郊游和球賽相比，加班工資在他們眼里不值一提。
往東去，印度的本田工廠正在為雅閣轎車核心配件的缺貨而坐立不安；豐田的第二家新廠在逐一打電話對(duì)客人說抱歉，開業(yè)酒會(huì)要延期舉行。
在中國(guó)，日產(chǎn)的整車組裝遇到了麻煩，公司在日本的零部件生產(chǎn)基地受災(zāi)停產(chǎn)，再加上物流條件遭到破壞，對(duì)中國(guó)公司的零部件供應(yīng)接近中斷。
造化弄人。3月8日，豐田社長(zhǎng)豐田章男躊躇滿志地公布了“2020年全球展望”計(jì)劃，準(zhǔn)備在2015年前讓公司年銷售額達(dá)到1000萬輛。過去兩年內(nèi)，豐田雖然受到千萬輛汽車的召回拖累，卻仍將銷量全球第一的桂冠奪回。話音剛落，豐田國(guó)內(nèi)的第三大生產(chǎn)基地全部毫無戒備地被地震“洗劫”。該基地位于本州島東北部，屬于重災(zāi)區(qū)，兩個(gè)整車生產(chǎn)廠、兩個(gè)配件廠的生產(chǎn)線遭遇了嚴(yán)重破壞。
這次地震給日系車企來了一次猝不及防的急剎車。3月14日，豐田、本田、日產(chǎn)三大汽車廠商宣布在日本本土全面停產(chǎn)，對(duì)設(shè)備和廠房、碼頭等進(jìn)行一次嚴(yán)格的檢查，以便消除安全隱患。鈴木、三菱、斯巴魯也相繼宣布停產(chǎn)整頓檢查。
這些工廠多位于產(chǎn)業(yè)鏈的中上游，掌控著日系車的核心零部件的研發(fā)與生產(chǎn)。像引擎、變速箱等零件的相關(guān)技術(shù)都是日企緊緊攥住的不傳之秘。利益和技術(shù)高度內(nèi)循環(huán)的日本企業(yè)，誰也不愿意將這些核心的生產(chǎn)內(nèi)容轉(zhuǎn)移到海外。地震中，這些本土工廠并未傷筋動(dòng)骨，只需對(duì)硬件設(shè)施加以完善，各大車企就能迅速恢復(fù)元?dú)�，進(jìn)而給海外工廠足夠的補(bǔ)給。這像是上帝突然給日系車的生產(chǎn)按下了重啟鍵，程序還在，一切照舊。
以豐田為例，在日本國(guó)內(nèi)，豐田有12個(gè)工廠；在海外，則有51家工廠。利潤(rùn)最豐厚的零部件、發(fā)動(dòng)機(jī)、高端內(nèi)部裝飾等部件的生產(chǎn)，被牢牢掌控在國(guó)內(nèi)嫡系企業(yè)，利潤(rùn)微薄的組裝環(huán)節(jié)甩給了眾多海外企業(yè)。
在美國(guó)、中國(guó)等地，日系品牌大多能夠?qū)崿F(xiàn)本土化生產(chǎn)。像美國(guó)的本田汽車，其本土化程度為90%；在中國(guó)，豐田威馳的本土化率在80%以上，本田雅閣為85%，飛度的本土化率則高達(dá)90%。對(duì)于核心部件，海外工廠通常都儲(chǔ)備了有能夠滿足一周內(nèi)生產(chǎn)的日本進(jìn)口部件，另有足夠兩三周生產(chǎn)所用的部件在運(yùn)輸途中。
倘若總部核心零部件的生產(chǎn)供應(yīng)不能跟上，耗完庫(kù)存之后，中國(guó)、美國(guó)，還有印度的工廠定然難為無米之炊。無奈之下，也只好給工人放假削減產(chǎn)能了。而在墨西哥，日系車廠大約每年從日本進(jìn)口25億美元的汽車零部件，占該國(guó)進(jìn)口產(chǎn)品金額總量的8%，對(duì)日本進(jìn)口零部件的依賴程度最高，當(dāng)?shù)氐墓S對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的承受能力也就更低。
如果日本能夠很快恢復(fù)配件工廠的生產(chǎn)，供應(yīng)中斷只是短暫的，日本汽車廠商可以通過增加班次彌補(bǔ)生產(chǎn)缺口。最能夠殺傷日系車企的是日本本土的配件工廠，倘若長(zhǎng)時(shí)間難以恢復(fù)生產(chǎn)，衰退自然會(huì)來。至于海外企業(yè)，更像是頂在一線緩沖風(fēng)險(xiǎn)的“敢死隊(duì)”。
3C產(chǎn)品：全球恐慌
災(zāi)難給整個(gè)電子市場(chǎng)帶來了恐慌，許多國(guó)家的百姓像搶鹽和碘片那樣去搶購(gòu)電子產(chǎn)品。因?yàn)榘ㄋ髂�、松下以及富士通在�?nèi)的日本電子產(chǎn)品制造商等都紛紛停產(chǎn)，從手機(jī)芯片到液晶面板之間的所有產(chǎn)品的生產(chǎn)都陷入停滯。
幾乎全球所有的電子產(chǎn)品企業(yè)都在默認(rèn)并等待著產(chǎn)能的中斷，零部件成本的上漲，蘋果也不例外。在高科技產(chǎn)品這條產(chǎn)業(yè)鏈上，即使是蘋果這樣的巨頭，命運(yùn)也攥在最上游的日本企業(yè)手里。
筆記本電腦遭受重創(chuàng)
盡管臺(tái)灣地區(qū)只是略有震感，但占了世界80%以上PC代工份額的臺(tái)灣廠商卻傷得不輕。在仁寶、廣達(dá)的生產(chǎn)線上，電池、硬盤、存儲(chǔ)器等筆記本電腦配件都高度依賴日本進(jìn)口，尤其是鋰電池的供應(yīng)，索尼與三洋兩大供應(yīng)商突然撂挑子，這讓仁寶董事長(zhǎng)許勝雄和廣達(dá)CEO梁次震的心情有如親歷震災(zāi)現(xiàn)場(chǎng)，焦灼不已。
索尼卻很可能成為受損最大的日本電子巨頭。它的工廠主要分布在離震中較近的日本東北部，直接受到?jīng)_擊。地震發(fā)生后，索尼在宮城縣和福島等地的8家工廠陸續(xù)被迫停產(chǎn)。海嘯甚至“突襲”了一座索尼的工廠，卷走了13萬臺(tái)PS3，以及全球總量10%的筆記本電池。
在2000年以前，日本的筆記本電池產(chǎn)量占到了全球總量的95%以上。一方面，索尼等日本企業(yè)生產(chǎn)的鋰電池續(xù)航能力更強(qiáng)、性能也更穩(wěn)定件；另一方面，即使向韓國(guó)、中國(guó)訂購(gòu)筆記本電池，但生產(chǎn)鋰電池的材料，也是依賴于日本進(jìn)口。
日本古河電工占有鋰電池電解銅箔市場(chǎng)55%的份額，日立化成是全球鋰電池負(fù)極材料的最大廠家，市場(chǎng)份額也高達(dá)50%，JX日礦是全球鋰電池正極材料主要廠家，三菱化學(xué)則占有鋰電池電解液原料市場(chǎng)25%的份額。偏偏這四大企業(yè)的生產(chǎn)工廠幾乎都集中在日本東北部的櫪木縣和茨城縣災(zāi)區(qū)。
數(shù)碼相機(jī)惶恐漲價(jià)
數(shù)碼相機(jī)幾乎是被日系企業(yè)獨(dú)霸的一個(gè)行業(yè)，芯片、影像傳導(dǎo)器等零部件多數(shù)來自于日本，然后在國(guó)外組裝。日本如果電力緊缺，工廠無法開工，地震之后短短一周內(nèi)，從廣州到北京，各類3C產(chǎn)品紛紛漲價(jià)，以尼康D90為例，在京東商城的標(biāo)價(jià)已從7099元攀升至7799元。而佳能5DmarkⅡ漲勢(shì)更加兇猛：3月16日23199元，22日25999元。
與此同時(shí)，在馬來西亞、泰國(guó)等地，一大批數(shù)碼相機(jī)代工工廠正“嗷嗷待哺”。原材料庫(kù)存越來越少，工廠里的流水線隨時(shí)會(huì)停止運(yùn)轉(zhuǎn)。
作為相機(jī)領(lǐng)域的兩大巨頭，佳能和尼康在這次地震中的受災(zāi)情況特別令人擔(dān)心。在宇都宮市，佳能的高端鏡頭工廠因房屋頂部坍塌暫時(shí)停產(chǎn)；尼康的情況更為糟糕，其旗艦級(jí)產(chǎn)品的生產(chǎn)工廠位于受災(zāi)最嚴(yán)重的仙臺(tái)地區(qū)，受損情況尚不得而知。松下、富士、理光等廠商也分別關(guān)閉了其部分工廠和研究所，似乎所有廠商都沒能躲過地震的影響。上游的原材料恐慌隨時(shí)會(huì)演變成實(shí)實(shí)在在的缺貨，這種恐慌表現(xiàn)在終端市場(chǎng)，就是一場(chǎng)地震海嘯般的漲價(jià)潮。
智能手機(jī)遭遇釜底抽薪
日系手機(jī)盡管已經(jīng)遠(yuǎn)離了手機(jī)市場(chǎng)的聚光燈，但卻始終扼住了智能手機(jī)芯片和載板材料的供貨命門。在地震剛剛過去不久的3月14日，日本手機(jī)零部件大廠三菱瓦斯化學(xué)致信給蘋果、諾基亞、三星和HTC等智能手機(jī)客戶，宣布暫停供貨，也不接受下單，給整個(gè)智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈帶來另一場(chǎng)地震。
三菱瓦斯和日立化成的BT載板材料加起來占了全球九成的市場(chǎng)，而且無日本以外的生產(chǎn)基地，短期也無替代來源。如果三菱瓦斯停止供貨一個(gè)月，全球最主流的幾大智能手機(jī)將面臨無貨可出的局面。
臺(tái)灣的幾家大芯片制造商透露，這些企業(yè)的庫(kù)存原料最多還可以支持1個(gè)多月的生產(chǎn)，如果到時(shí)停供還不結(jié)束，那么手機(jī)芯片企業(yè)只能面臨停產(chǎn)，從而直接威脅到下游的手機(jī)制造商。隨之而來的將是全球智能手機(jī)生產(chǎn)、出貨、即將上市的手機(jī)等通通都將延遲，因?yàn)樘O果、三星、諾基亞、HTC等主流手機(jī)廠商將面臨著無米之炊的威脅。
抓狂的蘋果
西海岸，偉大如蘋果，也仍然體驗(yàn)到了大地震帶來的打擊。這支在過去一年漲幅達(dá)到70%的股票，從3月15日開始，兩天內(nèi)從350美元降至330美元，市值蒸發(fā)超過200億美元。一場(chǎng)萬里之外的地震，是如何影響到蘋果股價(jià)的？
這一次，蘋果是真的缺貨了。3月11日以來，蘋果不斷推遲著iPad2的網(wǎng)絡(luò)預(yù)訂發(fā)貨時(shí)間，由最初的3～5天發(fā)貨推遲到了4～5周。
在萬里之外的日本，有五大供應(yīng)商為iPad2提供核心配件，東芝公司是NAND閃存的主要供應(yīng)商，爾必達(dá)負(fù)責(zé)生產(chǎn)DRAM內(nèi)存卡，AKM半導(dǎo)體為iPad2生產(chǎn)指南針，AsahiGlass公司生產(chǎn)觸摸屏外層玻璃，蘋果的日本分公司則生產(chǎn)系統(tǒng)電池。
除了這五家公司，蘋果還有一張長(zhǎng)長(zhǎng)的日本供應(yīng)商名單，只要其中有任何一家受到地震的影響，都可能影響到蘋果熱銷產(chǎn)品的出貨。即使這一長(zhǎng)串企業(yè)在地震中都毫發(fā)未傷，地震后的物流中斷、電力不足導(dǎo)致的停產(chǎn)也會(huì)打亂蘋果的供貨計(jì)劃。
隨著蘋果的幾大供應(yīng)商紛紛停產(chǎn)，未來iPhone5將推遲上市的傳言似乎正成為現(xiàn)實(shí)。一場(chǎng)地震，讓iPhone5的上市日期變得撲朔迷離。
一部iPhone中從日本采購(gòu)的零件就占了手機(jī)總成本的34%。日本的電子工業(yè)在總體上依舊領(lǐng)先于臺(tái)灣地區(qū)和韓國(guó)，即使日本供應(yīng)商產(chǎn)能中斷，這些配件生產(chǎn)也不可能轉(zhuǎn)移到其他地方。
因此，iPhone5什么時(shí)候上市，富士康這樣的代工企業(yè)說了不算，臺(tái)灣地區(qū)和韓國(guó)的技術(shù)配套商說了不算，就連蘋果CEO喬布斯說了也不算。如果沒有來自日本的元器件，韓國(guó)和臺(tái)灣地區(qū)的技術(shù)配套商、為iPhone提供組裝服務(wù)的大陸代工廠只得無奈等待。
鋼鐵：亞洲各國(guó)鋼企難有可趁之機(jī)
中國(guó)的鋼鐵企業(yè)收獲了兩個(gè)“水深火熱”的驚喜。日本地震后的一周內(nèi)，亞洲鐵礦石現(xiàn)貨價(jià)格下跌約3.4%，約147美元/噸。而在2月份，價(jià)格還一直在170美元/噸徘徊。
鐵礦石價(jià)格下跌的同時(shí)，鋼材產(chǎn)品的價(jià)格卻火熱無比，猛然提升。國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)價(jià)格自3月14日以來止跌反彈，市場(chǎng)價(jià)格明顯上漲。地震之后，寶鋼、武鋼出臺(tái)了4月份的價(jià)格政策，其中，高檔的取向硅鋼的出廠價(jià)赫然上調(diào)了1000元/噸。
高檔板材的采購(gòu)商在暗暗叫苦。汽車、機(jī)械、家電等制造類企業(yè)對(duì)這種鋼材的需求比較大，國(guó)產(chǎn)貨的性價(jià)比又低，牢騷自然就出現(xiàn)了：新日鐵、住友金屬?zèng)]有停產(chǎn)前這類鋼材價(jià)格穩(wěn)定，怎么國(guó)貨唱主角的時(shí)候價(jià)格就貴了呢？
由于日本的新日鐵、住友金屬的受損嚴(yán)重，整個(gè)海運(yùn)礦石市場(chǎng)因此可能喪失2220萬噸的需求。對(duì)于礦商而言，每個(gè)月約有350余萬噸鐵礦石要重新選擇銷路，這無疑將緩解全球鐵礦石的短期供應(yīng)緊張。
日本之外的亞洲鋼廠能從中撈到好處嗎？
日本的三井物產(chǎn)已經(jīng)直接或間接占有世界最大鐵礦石生產(chǎn)銷售商巴西淡水河谷和澳大利亞的必和必拓和力拓公司的股份。鐵礦石漲價(jià)使日本的鋼鐵企業(yè)利潤(rùn)受損，但上游鐵礦石的利潤(rùn)卻可以彌補(bǔ)鋼鐵企業(yè)的損失。
地震發(fā)生后，許多人一廂情愿地為中國(guó)鋼廠算賬：日本地震的受災(zāi)面積廣，東北三縣也受到不同程度損害，災(zāi)后重建工程龐大，新日鐵等當(dāng)?shù)劁搹S的產(chǎn)能又有所下降，再加上鋼材產(chǎn)品的溢價(jià)，國(guó)際國(guó)內(nèi)供需兩旺情況下，完全可以大賺一筆。當(dāng)?shù)V石資源價(jià)格掌控在日本人手里的時(shí)候，普通建筑鋼材利潤(rùn)能有多高呢？
更何況，現(xiàn)在的鐵礦石現(xiàn)貨價(jià)格的下降，對(duì)于采用長(zhǎng)協(xié)價(jià)格的鋼廠來說，成本影響等于零。
日本鋼鐵在產(chǎn)業(yè)鏈中還有一個(gè)優(yōu)勢(shì)體現(xiàn)，通過對(duì)核心冶煉技術(shù)與設(shè)備的創(chuàng)新，用技術(shù)壟斷性產(chǎn)品在中國(guó)企業(yè)身上賺取更高的附加值。中國(guó)的汽車、家電制造廠商大量進(jìn)口使用日本的專業(yè)冷軋薄板鋼鐵材料，已經(jīng)對(duì)日本的壟斷性鋼材患上了依賴癥。而中國(guó)國(guó)內(nèi)的同類產(chǎn)品，因?yàn)槠湫詢r(jià)比難以與日貨相抗衡，亦難以作為此類鋼材的替代品。即使給了一個(gè)機(jī)會(huì)，可是限于技術(shù)與產(chǎn)品的落后，亞洲鋼企均難以從中占到便宜。
可以預(yù)料，當(dāng)日本鋼材產(chǎn)能恢復(fù)的時(shí)候，國(guó)內(nèi)相應(yīng)的鋼材產(chǎn)品價(jià)格便會(huì)應(yīng)聲回落。
化工：關(guān)鍵性原料斷供
日本關(guān)東的千葉縣三面環(huán)海，與東京隔灣相望。震后的幾天內(nèi)東京人憂心不已。千葉縣的煉油儲(chǔ)罐基地發(fā)生了爆炸，大火熊熊不息，曾連續(xù)燃燒了5天未能得到有效控制。
千葉縣這個(gè)彈丸之地聚集了眾多化工巨頭企業(yè)，有如“彈藥庫(kù)”：三井化學(xué)、出光石油化學(xué)、科斯莫石油、丸善石化……
爆炸讓整個(gè)千葉縣坐立難安，基地的石化裂解裝置基本全部報(bào)廢。爆炸之后，當(dāng)?shù)厮械幕て髽I(yè)都宣布停產(chǎn)。烏黑的濃煙，刺鼻的怪味，千葉周遭的安全感正在隨火苗燃燒揮發(fā)到虛空。
千葉北方緊挨著的茨城，有三菱化學(xué)的鹿島乙烯工廠，由于遭受電力中斷而停產(chǎn)，該廠是日本最大的乙烯工廠，產(chǎn)量占日本總產(chǎn)量的11%。
日本的化工產(chǎn)業(yè)規(guī)模在世界上僅次于美國(guó)。日本化工巨頭通過關(guān)鍵化工原料產(chǎn)品的生產(chǎn)銷售，在暗中影響著亞洲的合成材料的生產(chǎn)。在中國(guó)，2010年從日本進(jìn)口總額的1767.07億美元中，化學(xué)工業(yè)及其相關(guān)工業(yè)產(chǎn)品148.29億美元，占8.4%。
丸善石化與出光石油化學(xué)的甲乙酮產(chǎn)能接近20%，當(dāng)二者宣布停產(chǎn)之后，中國(guó)大陸的涂料產(chǎn)業(yè)，臺(tái)灣的芯片閃存等電子材料都隨之緊張。作為有毒苯溶劑的替代者，甲乙酮是不可或缺的化工原料，而且漲價(jià)已成必然。
韓國(guó)的海力士是世界第二大存儲(chǔ)芯片制造商，但是現(xiàn)在它的命運(yùn)卻掌握在日本信越化學(xué)的手中，后者是海力士最大的供應(yīng)商，為海力士提供了超過40%的晶圓。一旦晶圓庫(kù)存用完，信越化學(xué)的供應(yīng)延遲就可能妨礙該公司的生產(chǎn)計(jì)劃。
但是信越化學(xué)的影響力遠(yuǎn)不止于此，它是世界上最大的半導(dǎo)體晶片和聚氯乙烯樹脂生產(chǎn)商。聚氯乙烯即是PVC，它的全球使用量在各種合成材料中高居第二，而中國(guó)市場(chǎng)對(duì)日本乙烯法生產(chǎn)的PVC尤為依賴。
日本的第三大化工企業(yè)旭化成，正在增強(qiáng)其微晶纖維素丸芯的開發(fā)，這種產(chǎn)品主要用于醫(yī)藥和食品添加劑，可精確控制藥物成分、營(yíng)養(yǎng)成分在人體內(nèi)的釋放速率。事實(shí)上，旭化成化學(xué)已形成了對(duì)該產(chǎn)品市場(chǎng)的壟斷。再如灌裝飲料的懸浮穩(wěn)定劑、提高藥物生產(chǎn)率的壓縮片劑，都是細(xì)分領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品。
在精細(xì)化領(lǐng)域進(jìn)行專注化生產(chǎn)，然后倚仗既有的技術(shù)和產(chǎn)品來號(hào)令該領(lǐng)域，這種精細(xì)化模式讓日本化工企業(yè)在不同領(lǐng)域都取得了不可取代的優(yōu)勢(shì)地位。丸善石化之于甲乙酮，信越化學(xué)之于聚氯乙烯、之于大日本油墨化學(xué)印刷油墨皆是如此，其他小的領(lǐng)域更是如此。而且日本化學(xué)企業(yè)的前瞻性眼光異常獨(dú)到，他們經(jīng)常研究二三十年以后的產(chǎn)品，然后提前布局，提前占據(jù)市場(chǎng)。
普通化工原料生產(chǎn)在慢慢地向海外轉(zhuǎn)移，三菱化工、大日本油墨化學(xué)都早在中國(guó)擴(kuò)建了廠房。但是日本化工企業(yè)看重的不只是產(chǎn)能的擴(kuò)張，而是更主張戰(zhàn)略資源的合作。
2004年，住友化工決定將產(chǎn)業(yè)重心放在石化業(yè)務(wù)。它沒有大肆增加產(chǎn)能，而是向沙特投資1萬億日元(約750億元人民幣)從事石油精煉項(xiàng)目。住友的想法非常明確：保證主產(chǎn)業(yè)的原料供應(yīng)。住友總裁米倉(cāng)弘昌幾經(jīng)努力，說服了日本政府及數(shù)家銀行組成的團(tuán)體共同完成了這項(xiàng)投資。
合同剛剛簽訂不久，石油價(jià)格就開始走高，到2006年每桶原油價(jià)格升到80美元。向沙特的投資成為住友化工的一棵“搖錢樹”。這只是投資的紅利，掌控了原油資源才是住友化工最大的收獲。
機(jī)械設(shè)備：誰能替代日本零件？
3月18日，日本地震已經(jīng)過去一周。
“這個(gè)月還能靠庫(kù)存來保證生產(chǎn)，但下個(gè)月日方已經(jīng)明確表示不能供貨了!”南京數(shù)控機(jī)床的總經(jīng)理魯昌榮一臉苦笑。
對(duì)于國(guó)內(nèi)大多數(shù)中高檔數(shù)控機(jī)床生產(chǎn)企業(yè)來說，數(shù)控機(jī)床的核心零部件——數(shù)控系統(tǒng)主要由日本發(fā)那科供貨。地震引發(fā)關(guān)東地區(qū)限電，發(fā)那科無法正常生產(chǎn)，產(chǎn)能中斷已是板上釘釘?shù)氖隆?br>
徐工集團(tuán)也遭遇了同樣的尷尬，從3月下旬開始，公司的部分產(chǎn)品就開始了停產(chǎn)倒計(jì)時(shí)。雖然徐工的供應(yīng)商在主震區(qū)的不多，但因日方供應(yīng)商的上游企業(yè)遭遇地震破壞停產(chǎn)，外加物流不暢和限電影響，徐工急需找到可替代的進(jìn)口零部件。
這次地震受影響最大的當(dāng)數(shù)南京數(shù)控機(jī)床這類倚重日本產(chǎn)品的企業(yè)，他們一時(shí)間很難找到替代品，或者企業(yè)本身就是“日本核心元件——中國(guó)組成加工成品——全球市場(chǎng)銷售”產(chǎn)業(yè)鏈條上的一環(huán)。
在技術(shù)、產(chǎn)權(quán)等方面的參與下，產(chǎn)業(yè)鏈傳動(dòng)到中國(guó)的時(shí)候就已經(jīng)形成了一個(gè)不平衡的利潤(rùn)分配剪刀差。徐工這樣的企業(yè)，每年都要從日本進(jìn)口液壓件等高端零部件，這些部件占工程機(jī)械總成本的40%以上。就這樣，國(guó)內(nèi)機(jī)械行業(yè)接近70%的利潤(rùn)被進(jìn)口零部件耗掉。
2010年，中國(guó)企業(yè)掏錢購(gòu)買了國(guó)外157.2億美元的機(jī)床及其部件，自產(chǎn)機(jī)床工具出口掙得了70.3億美元，尚不到前者的一半。
中國(guó)航空設(shè)備、精密儀器、醫(yī)療設(shè)備、工程機(jī)械等具有戰(zhàn)略意義的高技術(shù)含量產(chǎn)品，80%以上的零部件尚需依賴進(jìn)口。沒有精密技術(shù)的注入，多數(shù)的機(jī)械制造仍然只是停留在基本組裝層次，有如繞樹而生的藤蔓，根底淺薄，無樹即倒。
下篇：真實(shí)的日本制造
地震，讓日本制造的真相浮出水面。
大海環(huán)抱，日本宛如汪洋中一片脆弱的樹葉，孤寂與惶惑如影隨形。不安全感驅(qū)使他們?cè)诋a(chǎn)業(yè)鏈上做出兩種選擇，一條路徑是把產(chǎn)業(yè)鏈遷移出去，在全球落地，吐舊納新，茁壯成長(zhǎng)，眾多的產(chǎn)業(yè)鏈條交織在一起，打造出另一個(gè)龐大而隱秘的日本制造，海外日本制造的產(chǎn)量和產(chǎn)能，已經(jīng)超過了國(guó)內(nèi)的部分；另一條路徑則是死死捍衛(wèi)產(chǎn)業(yè)立國(guó)的理想，一定要將高端制造業(yè)留在本土，不管離岸產(chǎn)業(yè)有多龐大，但根基必然還在日本，在本土精心培育，不斷地用技術(shù)創(chuàng)新的養(yǎng)分去激活布局在全球的產(chǎn)業(yè)帝國(guó)。
●日本持有海外凈資產(chǎn)已連續(xù)19年稱冠全球。
●2010年，日本對(duì)中國(guó)的貿(mào)易出口金額達(dá)到13萬億日元，創(chuàng)下了歷史最高紀(jì)錄。
●名噪一時(shí)的電影《2012》其實(shí)是日本造。
●從新世紀(jì)開始，已經(jīng)有八位日本科學(xué)家獲得了諾貝爾獎(jiǎng)。
在海外再造一個(gè)日本
對(duì)于日本經(jīng)濟(jì)，我們看到的其實(shí)是兩個(gè)：一個(gè)就是本土經(jīng)濟(jì)，遭遇天花板而步履蹣跚；另一個(gè)則是它的離岸經(jīng)濟(jì)，在全球配置資源，暗自發(fā)力，由跨國(guó)公司與財(cái)團(tuán)為單位串聯(lián)起來的龐大帝國(guó)已經(jīng)悄然形成。
中國(guó)在GDP上越超了日本固然可喜，但是我們應(yīng)該注意衡量一國(guó)經(jīng)濟(jì)的另一個(gè)重要指標(biāo)GNP(國(guó)民生產(chǎn)總值)。中國(guó)在GNP上依然落后于日本。商務(wù)部研究院日本問題專家唐淳風(fēng)有個(gè)很好的比喻：“看一個(gè)國(guó)家的經(jīng)濟(jì)實(shí)力不能光看GDP，海外企業(yè)的收益和海外資產(chǎn)的收益也是重要指標(biāo)。就像一戶農(nóng)民，你不能光看他田里種糧的收獲，還得看他兒子在外打工、經(jīng)商、辦企業(yè)的收入。不能光看他鄉(xiāng)下的土磚房，還得看他在城里買的小洋房、門面房和工廠廠房�！庇捎谟兄嫶蟮暮Ｍ獠季郑毡局圃飚a(chǎn)業(yè)的許多GDP被統(tǒng)計(jì)到了包括中國(guó)在內(nèi)的其他國(guó)家。但在GNP上日本一直保持了高增長(zhǎng)，單從經(jīng)濟(jì)上看，它已經(jīng)在海外打造了一個(gè)新的日本!
2010年5月26日，據(jù)日本財(cái)務(wù)省公告，日本在2009年持有海外凈資產(chǎn)(海外總資產(chǎn)減去外債)達(dá)到2.958萬億美元，創(chuàng)了歷史新高，日本已經(jīng)連續(xù)19年在海外凈資產(chǎn)排名上居全球第一了。2009年日本的GDP為5.07萬億美元，日本的海外凈資產(chǎn)相當(dāng)于GDP的58%!而且日本的海外資產(chǎn)中，一半以上都是直接投資于制造業(yè)和不動(dòng)產(chǎn)等各類產(chǎn)業(yè)。全球哪個(gè)地方經(jīng)濟(jì)火熱，哪個(gè)行業(yè)銷售旺盛，哪個(gè)地方就有日本資金在運(yùn)作。新能源、水資源、高速鐵路、糧食基地等項(xiàng)目旺盛，更是日本新時(shí)期經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)戰(zhàn)略的必爭(zhēng)前沿。
豐田旗下有豐田通商，豐田通商已經(jīng)收購(gòu)了印度尼西亞、越南的稀土礦山，還在著手收購(gòu)澳大利亞CSG液化天然氣項(xiàng)目股權(quán)。索尼旗下則是索尼生命保險(xiǎn)，目前金融部分占索尼資產(chǎn)的三分之一。索尼集團(tuán)旗下全資保險(xiǎn)公司索尼人壽已經(jīng)進(jìn)入中國(guó)。名噪一時(shí)的電影《2012》其實(shí)是日本造，拍攝電影的哥倫比亞電影公司早已被日本收購(gòu)，是索尼的資本拍攝了這樣一部貼近日本人審美傾向與價(jià)值觀的電影。除了哥倫比亞電影公司外，索尼還收購(gòu)了好萊塢老牌電影公司米高梅，由此，索尼已經(jīng)掌握了美國(guó)電影市場(chǎng)50%的影片資源，它早已不再是傳統(tǒng)的制造業(yè)。
在本土固守產(chǎn)業(yè)高端
從全球產(chǎn)業(yè)鏈的演變來看，以美國(guó)為首的許多發(fā)達(dá)國(guó)家表現(xiàn)出來的是“去制造化”，服務(wù)立國(guó)，以金融立國(guó)，日本卻幾近固執(zhí)地堅(jiān)持產(chǎn)業(yè)立國(guó)。甚至有一種觀點(diǎn)認(rèn)為，正是因?yàn)閼峙庐a(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)空洞化，使日本在上世紀(jì)90年代失去了產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的大好時(shí)機(jī)，導(dǎo)致在信息產(chǎn)業(yè)方面落后于美國(guó)。豐田社長(zhǎng)豐田章男的一番講話，更體現(xiàn)了這種近乎悲壯、神圣的產(chǎn)業(yè)情結(jié)，他說：“雖然市場(chǎng)規(guī)模、人工費(fèi)以及匯率等有關(guān)因素導(dǎo)致日本制造理論上已過贏利極限，但公司仍會(huì)維持日本制造。我們要有一種不能讓制造業(yè)從日本消失的使命感�！�
2011年，日本“新時(shí)代創(chuàng)造性國(guó)家戰(zhàn)略研究會(huì)”10多位著名專家學(xué)者的研究報(bào)告描繪了20年以后的國(guó)家藍(lán)圖，其中重要的一部分仍然是強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。將日本打造成研發(fā)基地，將母工廠設(shè)在日本，同時(shí)在生產(chǎn)工藝方面，促進(jìn)包含日本本土優(yōu)勢(shì)的制造工藝與東亞生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)的結(jié)合。留在日本的制造業(yè)必須以高科技和資本集約型產(chǎn)業(yè)為主。需要將企業(yè)所得稅降至世界平均水平，利用經(jīng)濟(jì)合作協(xié)定撤銷出口對(duì)象國(guó)的關(guān)稅和降低服務(wù)連接成本，強(qiáng)化競(jìng)爭(zhēng)力。
是的，日本人知道，如果失去產(chǎn)業(yè)，它們那樣一個(gè)島國(guó)，會(huì)脆弱得不堪一擊。日本缺資源、缺人(已進(jìn)入老齡化社會(huì)，勞動(dòng)力匱乏)，唯一能秉執(zhí)的便是技術(shù)，以及對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈的把控與統(tǒng)率能力。
在產(chǎn)業(yè)鏈移植時(shí)，日本一定是掌握最高端的一段，把核心技術(shù)和利潤(rùn)緊緊地抓在手中。在許多東道國(guó)的合資企業(yè)看似生產(chǎn)工廠，實(shí)則是在日本布下的銷售網(wǎng)絡(luò)。在這個(gè)過程中，把許多東道國(guó)的品牌也納入了日本經(jīng)濟(jì)的共同體中。許多品牌其實(shí)只是有名無實(shí)，核心零部件都是日本的。于是，眾多發(fā)端于日本的產(chǎn)業(yè)鏈條紛紛撒往全球，縱橫交錯(cuò)。日本人苦苦地將鏈條的一端攥在手中，不像美國(guó)那樣，時(shí)常會(huì)慷慨撒手。日本人不能輸，也輸不起。
軍團(tuán)作戰(zhàn)
日本制造的鏈?zhǔn)阶鲬?zhàn)是非常兇悍的，不僅僅是就產(chǎn)業(yè)而產(chǎn)業(yè)，還輔以強(qiáng)大的金融與商業(yè)保障，進(jìn)攻時(shí)三路包抄，攻城略地后又滲透力極強(qiáng)，落地生根，固若金湯，能夠在一個(gè)領(lǐng)域持續(xù)幾十年盤踞產(chǎn)業(yè)鏈高端核心位置。
美國(guó)制造就曾被鏈?zhǔn)阶鲬?zhàn)打得很慘。美國(guó)開創(chuàng)了許多行業(yè)，比如收音機(jī)、洗衣機(jī)、電視機(jī)、汽車等，但都被日本人一一擊敗。
隨著世界經(jīng)濟(jì)的新一輪發(fā)展，日本制造遇到了新的挑戰(zhàn)。美國(guó)的以資本和市場(chǎng)為導(dǎo)向的經(jīng)濟(jì)模式逐漸占優(yōu)，快速研發(fā)、快速生產(chǎn)、快速消費(fèi)的大規(guī)模生產(chǎn)模式成為全球化的主導(dǎo)模式，日本曾引以為傲的軍團(tuán)式作戰(zhàn)受到挑戰(zhàn)。價(jià)格高品質(zhì)高的日本貨受到了價(jià)格、品質(zhì)適當(dāng)?shù)拿绹?guó)貨的沖擊，更受到了廉價(jià)中國(guó)貨的沖擊。
美國(guó)人、中國(guó)人這樣想：這是一個(gè)靠資本和規(guī)模決勝的年代，技術(shù)成為快速開發(fā)的商品，而不再是制勝因素。誰能把規(guī)模做大、成本降低，誰就能贏得市場(chǎng)。
但是固執(zhí)的日本人并不認(rèn)為勝負(fù)已經(jīng)分出。他們的許多企業(yè)也在加強(qiáng)營(yíng)銷，想法降低成本，但對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈的固守，并未有更多的改變。日本人不認(rèn)可美國(guó)人把金融和產(chǎn)業(yè)、商業(yè)分離——商業(yè)通過壓迫產(chǎn)業(yè)來獲取利潤(rùn)。金融投資因?yàn)樯a(chǎn)經(jīng)營(yíng)的風(fēng)險(xiǎn)而拒絕投入實(shí)業(yè)，更傾向于投入風(fēng)險(xiǎn)更小的消費(fèi)領(lǐng)域。中國(guó)也存在這樣把企業(yè)和商業(yè)對(duì)立起來的問題，比如，家電廠商被國(guó)美與蘇寧壓榨了。而日本則通過財(cái)團(tuán)把商社和制造企業(yè)將產(chǎn)業(yè)鏈整合起來，遵循的是將金融投入到生產(chǎn)領(lǐng)域，通過生產(chǎn)的擴(kuò)張，到全球市場(chǎng)擴(kuò)大，占領(lǐng)市場(chǎng)，獲取利潤(rùn)的模式。產(chǎn)業(yè)鏈有血有肉，更加有黏性。
而日本已經(jīng)通過財(cái)團(tuán)將實(shí)業(yè)與金融、商業(yè)形成了命運(yùn)共同體。日本問題專家白益民先生有這樣的比喻：日本財(cái)團(tuán)實(shí)際上就是穿著西裝的軍團(tuán)，而且是一個(gè)可以進(jìn)行海陸空三位一體協(xié)同作戰(zhàn)的現(xiàn)代化軍團(tuán)。財(cái)團(tuán)中的綜合商社、制造企業(yè)、金融機(jī)構(gòu)分別扮演海陸空各兵種的角色。在日本財(cái)團(tuán)中，綜合商社對(duì)貿(mào)易、物流、信息和人才等擁有綜合協(xié)調(diào)能力，就像軍隊(duì)的“參謀部”和“后勤部”；銀行及保險(xiǎn)公司等金融機(jī)構(gòu)就是軍隊(duì)的“彈藥庫(kù)”和“給養(yǎng)庫(kù)”；眾多的大型制造企業(yè)則如同各兵種的“野戰(zhàn)軍”和“特種兵”。綜合商社負(fù)責(zé)調(diào)研、規(guī)劃、人員組織和信息反饋等復(fù)雜而瑣碎的工作，制定總體“戰(zhàn)略部署”，銀行體系提供強(qiáng)大的“彈藥補(bǔ)給”，一線的制造企業(yè)才能在隨后的“戰(zhàn)爭(zhēng)”中勇往直前，所向無敵。
中日的產(chǎn)業(yè)鏈博弈
2005年，本刊曾聚集了眾多專家做過一個(gè)名為《戰(zhàn)勝日本制造》的策劃，探討中國(guó)已經(jīng)成為全球制造中心，中日制造近期必有一戰(zhàn)，中國(guó)存在怎么樣的取勝可能？
近年，日本眾多的公司顯得暮氣沉沉，一度給我們?nèi)毡局圃旖尤障碌母杏X，但這次地震，日本制造的瞬間暫停，反而讓我們感受到它的強(qiáng)大。它們已經(jīng)如水銀瀉地般滲入全球制造的各個(gè)角落，到處都有日本制造的身影，到處都能感受到它們的力量。戰(zhàn)勝日本制造，更多的是一廂情愿。
日本制造的強(qiáng)大，除了它們已經(jīng)從一個(gè)個(gè)公司的單打獨(dú)斗匯集成了互相協(xié)同的企業(yè)群的系統(tǒng)競(jìng)爭(zhēng)，還在于它們背后日本人那種鉆研技術(shù)的狂熱。日本政府計(jì)劃在21世紀(jì)頭50年里培養(yǎng)30個(gè)諾貝爾獎(jiǎng)獲得者。但這個(gè)狂想正在可怕地變成現(xiàn)實(shí)。2010年日本科學(xué)家鈴木章獲得了諾貝爾化學(xué)獎(jiǎng)。新世紀(jì)開始，日本已經(jīng)有8位日本科學(xué)家獲得了諾貝爾獎(jiǎng)!
中國(guó)制造的崛起背后，也有著日本制造的影子。據(jù)白益民統(tǒng)計(jì)，中國(guó)每年要花費(fèi)500億美元來買技術(shù)。其中，日本是最重要的技術(shù)來源國(guó)，500億美元意味著每年可以再修1.5座三峽大壩。中國(guó)在技術(shù)和設(shè)備引進(jìn)的熱潮中，日本逐漸成為最大的技術(shù)和設(shè)備的輸出國(guó)。日本擁有優(yōu)秀的技術(shù)實(shí)力和為確保技術(shù)優(yōu)勢(shì)而對(duì)研究開發(fā)的巨大投資；日本企業(yè)能向中國(guó)提供經(jīng)濟(jì)建設(shè)不可缺少的高質(zhì)量產(chǎn)品；日本向中國(guó)提供工業(yè)生產(chǎn)必不可少的大型生產(chǎn)設(shè)備。
而在成功布局之后，中國(guó)市場(chǎng)正在成為日本整條產(chǎn)業(yè)鏈上賺取利潤(rùn)的肥美之地。據(jù)日本財(cái)務(wù)省的統(tǒng)計(jì)報(bào)告顯示，在2010年，日本對(duì)中國(guó)的貿(mào)易出口增長(zhǎng)了27.9%，貿(mào)易金額達(dá)到了13萬億日元，創(chuàng)下了歷史最高紀(jì)錄。其中汽車出口增長(zhǎng)70.9%，半導(dǎo)體等電子零部件出口增長(zhǎng)23.1%。2010年上半年日本企業(yè)在中國(guó)的純利潤(rùn)累計(jì)約達(dá)4050億日元，接近2005年全年的純利潤(rùn)(4330億日元)，五年內(nèi)翻了一番，與2009年(7590億日元)相比也有較大的增長(zhǎng)。很多企業(yè)把中國(guó)作為在亞洲的基地，將獲得的紅利和利潤(rùn)返還到日本的母公司。
對(duì)于日本，我們?cè)?jīng)做了這個(gè)國(guó)家一千多年的老師，而過去幾十年里，我們卻一直在學(xué)習(xí)它，追趕它。中國(guó)的GDP已經(jīng)超過日本，中國(guó)制造正從產(chǎn)業(yè)鏈的底端向盤踞頂端的日本制造逼近。地震，顯現(xiàn)了日本從政府到民間的冷靜、開放，以及井然有序的危機(jī)應(yīng)變能力，也顯現(xiàn)出日本在全球產(chǎn)業(yè)鏈的重要地位，以及其在產(chǎn)業(yè)鏈深耕上的良苦用心。這個(gè)對(duì)手依然值得尊重。
來源:《商界評(píng)論》作者：胡浩陳志強(qiáng)丁保祥 |
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文章編輯：【蘭格鋼鐵網(wǎng)】m.t3home.cn |
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