五礦投資發(fā)展有限責任公司計劃將其持有的甘肅中盛礦業(yè)有限責任公司40%股權(quán)以9753.33萬元的掛牌價格進行轉(zhuǎn)讓，而從其對受讓方的條件要求來看，似乎已經(jīng)選定了買主，與中盛礦業(yè)早有業(yè)務往來并有關聯(lián)關系的豫光金鉛有望接手。

溢價207%

中盛礦業(yè)成立于2006年，注冊資本9000萬元，主營鉛、鋅、銀礦的開采。公開資料顯示，中盛礦業(yè)組織實施了甘肅省肅北縣石硐溝銀鉛鋅多金屬礦勘查開發(fā)項目，該項目通過探采一體化工作模式，在三年的時間里探明一處大型銀鉛鋅多金屬礦床，并同期建設30萬噸選場。據(jù)稱，該項目還具有進一步擴大資源的潛力。

除五礦投資持有其40%股權(quán)外，甘肅寶徽實業(yè)集團有限公司、甘肅九州勘查礦業(yè)有限責任公司、甘肅有色地質(zhì)勘查局一0六隊分別持有其40%、12%和8%的股權(quán)。

根據(jù)該公司的年度審計報告，2010年公司實現(xiàn)營業(yè)收入5811萬元，虧損1341萬元，總資產(chǎn)3.08億元，凈資產(chǎn)7659萬元。2011年前兩個月，公司營業(yè)收入則為“0”，虧損452萬元。經(jīng)評估，該公司總資產(chǎn)被評估為4.82億元，凈資產(chǎn)評估值為2.44億元，評估增值率為207%。

買家或已鎖定

不僅資產(chǎn)增值幅度較大，五礦方面的轉(zhuǎn)讓條件也較為苛刻，不僅要求受讓方一次性支付交易款項，還要求意向受讓方須書面承諾交易不影響標的企業(yè)員工與標的企業(yè)簽訂的勞動合同的繼續(xù)履行，承諾同意標的企業(yè)繼續(xù)履行尚在進行的各項工作和已簽訂的合同，直至合同期滿。此外，由于中盛礦業(yè)向五礦集團財務有限責任公司借款共計4700萬元，意向受讓方須書面承諾，同意代替標的企業(yè)向五礦集團財務有限責任公司償還該筆4700萬元借款；同意在與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》時，同時與五礦集團財務有限責任公司和標的企業(yè)三方簽署《還款協(xié)議》，同意在簽署《還款協(xié)議》之日起30個工作日內(nèi)，一次性向五礦集團財務有限責任公司支付4700萬元。

同時，五礦方面還要求意向受讓方需為在中國境內(nèi)注冊設立且在礦業(yè)、冶金行業(yè)具有10年以上從業(yè)經(jīng)歷的國有或國有控股企業(yè)；且意向受讓方注冊資本金額不小于2億元。

凡此種種，不由令人聯(lián)想起與中盛礦業(yè)早有業(yè)務往來的豫光金鉛。根據(jù)豫光金鉛4月13日公告，公司與中盛礦業(yè)簽訂《購貨合同》，按市場價購買中盛礦業(yè)銀精礦，該《購貨合同》經(jīng)公司2010年度股東大會審議通過、合同雙方簽字蓋章后生效，合同期限為三年。而持有中盛礦業(yè)40%股權(quán)的甘肅寶徽實業(yè)集團有限公司1月份剛剛被豫光金鉛第一大股東河南豫光金鉛集團有限責任公司收購，持有甘肅寶徽51%的股權(quán)。資料顯示，豫光金鉛的注冊資本為2.95億元，恰好也符合五礦的要求。（來源：中國證券報）