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中國(guó)重工擬增發(fā)125億做強(qiáng)海洋工程
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http://m.t3home.cn 發(fā)表日期：2011-4-13 9:38:17
蘭格鋼鐵 |
中國(guó)重工12日披露，公司擬非公開(kāi)發(fā)行股票募集不超過(guò)125億元，用于收購(gòu)控股股東旗下資產(chǎn)以及做強(qiáng)海洋工程等一系列項(xiàng)目。這是公司繼去年向控股股東發(fā)行股票收購(gòu)資產(chǎn)以來(lái)，公司的又一次“大手筆”。
公告顯示，本次發(fā)行價(jià)格不低于12.44元，發(fā)行股票數(shù)量不超過(guò)10億股，募集不超過(guò)125億資金，發(fā)行對(duì)象包括控股股東中國(guó)船舶重工集團(tuán)公司在內(nèi)的不超過(guò)10名特定對(duì)象。其中，中船重工集團(tuán)本次認(rèn)購(gòu)的數(shù)量為本次非公開(kāi)發(fā)行數(shù)量的10%。
項(xiàng)目資金的投向主要包括三個(gè)方面，其中預(yù)計(jì)將有不超過(guò)53.60億元的資金用于收購(gòu)中船重工集團(tuán)旗下的一系列資產(chǎn)，包括武昌船舶重工、河南柴油機(jī)重工等資產(chǎn)100%的股權(quán)，以及中船重工船舶設(shè)計(jì)研究中心29.41%的股權(quán)，該系列標(biāo)的一共涉及7項(xiàng)集團(tuán)資產(chǎn)。
除收購(gòu)控股股東資產(chǎn)外，本次募集資金預(yù)計(jì)有不超過(guò)41.40億元投向艦船及海洋工程裝備產(chǎn)業(yè)能力建設(shè)等5個(gè)項(xiàng)目、海洋工程及大型艦船的改裝、修理及拆解建設(shè)等3個(gè)項(xiàng)目，以及能源裝備與環(huán)保裝備建設(shè)等3個(gè)項(xiàng)目。此外，還有不超過(guò)30億元的募集資金將用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。
中國(guó)重工表示，本次募集資金向中船重工集團(tuán)收購(gòu)目標(biāo)資產(chǎn)，將有助于公司增強(qiáng)現(xiàn)有的艦船及海洋工程產(chǎn)業(yè)業(yè)務(wù)能力，以及能源裝備業(yè)務(wù)能力。武船重工將大大增強(qiáng)公司現(xiàn)有的艦船及海洋工程業(yè)務(wù)的研發(fā)制造能力，民船設(shè)計(jì)中心將提升公司船舶及海洋工程的設(shè)計(jì)和優(yōu)化能力，河柴重工將使得公司現(xiàn)有以低速、中速柴油機(jī)構(gòu)成的柴油機(jī)動(dòng)力產(chǎn)業(yè)鏈新增高速柴油機(jī)業(yè)務(wù)。同時(shí)，本次發(fā)行完成后，中國(guó)重工將在現(xiàn)有的風(fēng)電、核電等能源裝備業(yè)務(wù)基礎(chǔ)上，通過(guò)平陽(yáng)重工進(jìn)入煤炭液壓支架業(yè)務(wù)領(lǐng)域、通過(guò)中南裝備進(jìn)入水電裝備業(yè)務(wù)領(lǐng)域。這些能源裝備業(yè)務(wù)將使得公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)更加完善，并可進(jìn)一步平滑船舶行業(yè)周期性風(fēng)險(xiǎn)，提升公司抗風(fēng)險(xiǎn)能力。此外，中國(guó)重工還是國(guó)內(nèi)海軍艦船裝備的主要研制和供應(yīng)商。通過(guò)此次募資，中國(guó)重工軍品業(yè)務(wù)量將有顯著上升，將更加受益于我國(guó)國(guó)防支出逐年遞增、海軍戰(zhàn)略地位不斷提升等有利因素。
據(jù)介紹，整個(gè)“十二五”期間，世界海洋工程裝備年均市場(chǎng)容量可望達(dá)到1000億美元，在國(guó)家大力扶持下，我國(guó)海洋工程建造實(shí)力將實(shí)現(xiàn)跨越式提升，國(guó)際市場(chǎng)份額將提高到20%以上，國(guó)內(nèi)海洋工程裝備建造企業(yè)將迎來(lái)重大發(fā)展機(jī)遇。有分析人士認(rèn)為，中船重工集團(tuán)作為我國(guó)實(shí)力最強(qiáng)的海洋裝備供應(yīng)商，無(wú)疑將在海洋工程的整體性行業(yè)機(jī)會(huì)中占盡優(yōu)勢(shì)。中國(guó)重工作為集團(tuán)下屬唯一上市公司，通過(guò)此次增發(fā)將承襲集團(tuán)諸多優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，并進(jìn)一步做大做強(qiáng)相關(guān)主業(yè)。中船重工集團(tuán)曾就注資事項(xiàng)作出承諾，將存續(xù)資產(chǎn)中16家與中國(guó)重工存在潛在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的從事船舶制造、船舶裝備及部分非船業(yè)務(wù)的企業(yè)，在符合一定條件下注入中國(guó)重工。本次發(fā)行完成后，上述16家公司中的5家公司將納入中國(guó)重工范圍，其潛在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)將在發(fā)行完成后得到消除。
(上海證券報(bào)) |
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