中國北車擬向包括控股股東北車集團在內(nèi)的不超過十名的特定投資者，以不低于7.19元/股價格定增不超過15億股A股，募集資金總額不超過107.38億，主要投向“高鐵車輛裝備技術(shù)研發(fā)與提能改造”等五大板塊近30個子項目。該股最新收報于7.91元。以此計算，本次募資總額約占公司目前市值(655億)的16%。
值得注意的是，公告指出，本次募投項目，除了用于鞏固機車、客車、動車組、貨車和城軌地鐵車輛現(xiàn)有地位和擴大軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢的項目外，還包括打造工程機械產(chǎn)業(yè)、機電產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)產(chǎn)業(yè)的有關(guān)項目，這些都將為公司帶來持續(xù)增長空間。
本次非公開發(fā)行的定價基準(zhǔn)日為本次非公開發(fā)行股票的董事會決議公告日，即2011年3月23日。發(fā)行價格為不低于定價基準(zhǔn)日前20個交易日公司股票交易均價的90%。經(jīng)記者計算，本次增發(fā)底價約為7.19元/股。
募集資金在扣除發(fā)行費用后計劃用于以下五大板塊：高鐵車輛裝備技術(shù)研發(fā)與提能改造；大功率機車及重載快捷貨運車輛裝備技術(shù)研發(fā)與技術(shù)改造；相關(guān)多元產(chǎn)業(yè)；投資設(shè)立中國北車財務(wù)有限公司和補充一般營運資金。上述項目擬投入募集資金分別為37.25億元、33億元、3.63億元、10億元和23.5億元。
具體來看，上述五大板塊包括27個子項目，包括建設(shè)高速檢測列車及時速400公里以上高速動車組研發(fā)和試驗平臺建設(shè)項目、時速350公里動車組新技術(shù)改造項目，公司擬在大連市旅順經(jīng)濟開發(fā)區(qū)電牽研發(fā)中心建設(shè)動車組和機車牽引與控制國家重點實驗室北車基地建設(shè)項目；擬由唐山客車公司負(fù)責(zé)實施，實現(xiàn)高速檢測列車和時速400公里等級以上高速動車組關(guān)鍵技術(shù)的重大突破；并建設(shè)相應(yīng)的配套設(shè)備及檢修基地。項目實施地包括齊齊哈爾、大連、天津、唐山、上海等多個地方。
控股股東北車集團承諾擬認(rèn)購本次非公開發(fā)行的股票的金額為不少于42.5億元且不超過45億元。本次非公開發(fā)行完成后，按本次發(fā)行數(shù)量上限和北車集團認(rèn)購下限計算，北車集團直接及間接合計持有中國北車的比例仍在51%以上，仍為公司控股股東。
我國軌道交通行業(yè)處于快速發(fā)展時期，根據(jù)鐵道部2011年全國鐵路工作會議中對鐵路“十二五”規(guī)劃的最新展望，我國到2015年全國鐵路營業(yè)里程達到12萬公里以上，其中高速鐵路1.6萬公里以上，預(yù)計到2015年我國動車組需求總量約為2500列，年均需求動車組將保持在350-400列，最高年份交車列數(shù)將達到450-500列。公司認(rèn)為，未來動車組產(chǎn)品的需求將維持較高規(guī)模水平，項目建設(shè)市場前景良好。本次募集資金投資項目實施后，公司將進一步提升高速、重載、城軌裝備研發(fā)能力和產(chǎn)業(yè)化水平，有利于提升公司的綜合競爭力和國際競爭力、并將進一步推動公司戰(zhàn)略目標(biāo)的實現(xiàn)。
2009年年末，中國北車成功完成首次公開發(fā)行A股股票并上市。截至2010年12月31日，公司前次募集資金已累計使用87.31%。(上海證券報) |
