廈工股份(600815)公告稱，公司擬以不低于13.08元/股的價格，向包括控股股東海翼集團在內(nèi)的特定對象非公開發(fā)行股票不超過1.66億股，計劃募集資金21.65億元。募集資金擬投資挖掘機15000臺生產(chǎn)能力技術(shù)改造項目和廈工機械(焦作)有限公司二期技改擴建項目，并補充流動資金。
非公開發(fā)行前，海翼集團持有公司4.2億股，占公司股權(quán)比例為53.82%。依照發(fā)行數(shù)量上限計算，發(fā)行后廈工股份總股本變?yōu)榧s9.5億股，其中海翼集團約持有4.39億股，股權(quán)比例在46%以上，仍為公司的第一大股東。
據(jù)了解，挖掘機項目計劃在原廠區(qū)擴建挖掘機裝配車間，同時擬新征建設(shè)用地200畝，用于建設(shè)挖掘機整機涂裝車間、挖掘機調(diào)試返修間、產(chǎn)品出廠試驗場、產(chǎn)品停放場，并對生產(chǎn)輔助設(shè)施進行部分改造。項目計劃發(fā)展的產(chǎn)品為4t-50t級系列履帶液壓挖掘機，項目建設(shè)期為3年。項目完工后，挖掘機形成15000臺的生產(chǎn)能力，其中新增12000臺。
項目擬投入總資金約31.18億元，其中12.07億元通過非公開發(fā)行募集資金解決。項目財務(wù)內(nèi)部收益率(稅后)為23.12%，投資回收期(稅后)為7.25年。項目的實施符合公司戰(zhàn)略規(guī)劃要求，將為公司形成新的利潤增長點。
技改擴建項目擬對原廠區(qū)內(nèi)的部分公用動力設(shè)施進行改造，同時擬新征建設(shè)用地500畝，新建廠房74900平方米。項目發(fā)展的產(chǎn)品為輪式裝載機、叉車。輪式裝載機為廈工自行研發(fā)的成熟產(chǎn)品XG953Ⅲ系列；叉車以市場需求量最大的3t內(nèi)燃叉車、1-3t電動叉車為主。項目建設(shè)完成后，廈工焦作形成生產(chǎn)規(guī)模為年產(chǎn)裝載機產(chǎn)品15000臺，其中新增5000臺生產(chǎn)能力；年產(chǎn)叉車產(chǎn)品10000臺，其中新增10000臺。
項目計劃投入總資金(新增)為10.34億元，其中6.58億元通過非公開發(fā)行募集資金解決。項目財務(wù)內(nèi)部收益率(稅后)為17.80%，投資回收期(稅后)為7.27年。(中國證券報) |
