要聞解讀
(一)物價動態(tài)/
上證《溫家寶：有信心有能力保持物價基本穩(wěn)定》“國務(wù)院10日在京召開全國糧食生產(chǎn)電視電話會議，溫家寶總理作重要講話。他強調(diào)，穩(wěn)定發(fā)展糧食和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，是管理好通脹預(yù)期、穩(wěn)定消費價格總水平的基礎(chǔ)，也是實現(xiàn)經(jīng)濟平穩(wěn)較快發(fā)展和社會和諧穩(wěn)定的基礎(chǔ)。各地區(qū)各部門要牢固樹立大局意識，進一步加強領(lǐng)導(dǎo)，加大支持力度，抓好政策落實，努力促進糧食和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)穩(wěn)定發(fā)展。溫家寶指出，經(jīng)過多年努力，目前糧食供給形勢總體是好的，供求平衡，庫存充裕。”“溫家寶強調(diào)，要全面強化促進糧食和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展的各項措施。一是切實抓好抗旱工作，二是統(tǒng)籌做好春耕備耕各項工作，三是切實加強農(nóng)田水利建設(shè)，四是加大促進糧食和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展的資金投入，五是進一步做好糧食等農(nóng)產(chǎn)品市場調(diào)控�！�
簡評：有信心有能力保持物價基本穩(wěn)定，是否意味著以后繼續(xù)加息，尚不得知。綜合考慮，有些方面的物價上漲是由國際環(huán)境等因素共同決定的，還要參考國際市場，來研判機遇和風(fēng)險。2008年大跌中，也曾經(jīng)出現(xiàn)糧食板塊等等板塊在銀行加息、股市大跌的背景下局部性上漲、階段性上漲的情況。當(dāng)然，此一板塊的機會，也需要把握階段性、波段性的特征。畢竟相對于加息周期而言，屬于逆勢操作。
(二)貨幣政策/利好利空并存
上證《伯南克舌戰(zhàn)新議會：“二次量化寬松”還要繼續(xù)》“9日，美聯(lián)儲主席伯南克出現(xiàn)在美國眾議院，就經(jīng)濟政策向議員們作證。伯南克首次直接與國會對話。面對不少議員對于美聯(lián)儲推行“二次量化”寬松政策的質(zhì)疑，伯南克表示，盡管失業(yè)率在1月份顯著下降，但美國的就業(yè)恢復(fù)還需要很多年。他同時表示，現(xiàn)行的6000億美元國債收購計劃將繼續(xù)推行下去。”“對于何時退出非常規(guī)的貨幣政策，伯南克并未給出太明確的說法。他表示，美聯(lián)儲仍然堅定不移地致力于維持價格穩(wěn)定，并且準備在時機成熟時退出刺激政策。但他并未作出任何即將加息的暗示。伯南克說，如果經(jīng)濟開始快速增長，且通脹風(fēng)險開始增加，則美聯(lián)儲將減持手中國債。不過伯南克認為，這樣的假設(shè)不會在短時間內(nèi)發(fā)生。”
簡評：由上看，美國量化寬松的局面還會繼續(xù)，這樣，全球范圍內(nèi)總體的流動性過剩，還將繼續(xù)，對于大宗商品泡沫、以及股市發(fā)展，還是構(gòu)成支撐。盡管新興國家乃至歐洲可能會有對沖的貨幣政策。但是美國加息之前，西方國家商品和股市的震蕩盤升的漲勢，可能還有存在的基礎(chǔ)。但歐洲未來可能的加息、或新興國家的加息，會有帶來震蕩的機會。
(三)貨幣政策
上證《利率維穩(wěn)面臨“兩難”英國央行或提前加息》“一方面是不斷上行的通脹壓力，另一方面是不佳的經(jīng)濟前景，被“兩難”夾擊的英國央行最終還是選擇維穩(wěn)。該央行10日宣布，維持其基準利率維持保持不變。但目前英國央行決策層內(nèi)部傾向加息的觀點逐漸強勢。”“英國央行10日宣布，將該國基準利率維持在0.5%的低位不變。自2009年3月以來，該國基準利率一直維持在這一水平。英國央行同時宣布，維持其2000億英鎊的資產(chǎn)購買計劃不變�！�
簡評：歐洲眼前加息的壓力只是增強，還未見具體的行動，暫未給金融市場、商品市場帶來直接的沖擊。未來海外金融市場最大的變數(shù)之一在于美國何時進入加息周期。屆時全球各個經(jīng)濟體都進入加息周期的話，商品和金融市場難免都遭遇震蕩期、調(diào)整期。這是未來投資者需要戰(zhàn)略性關(guān)注的一個問題。
(四)匯率動態(tài)
上證《出口料現(xiàn)“開門紅”1月增幅或超20%》“1月份外貿(mào)數(shù)據(jù)將于本月14日公布。機構(gòu)普遍預(yù)測，1月份我國對外出口同比增幅在20%左右。其中，高盛高華的預(yù)測值更是高達25%，顯著高于去年12月份17.9%的同比增幅�！薄皬闹袊隹诩b箱運輸市場的數(shù)據(jù)來看，雖然1月中上旬北美、歐洲、地中海航線貨量增長乏力，但中下旬在春節(jié)長假前出貨高峰的推動下，出口集裝箱貨量有明顯回升。整體上，1月貨量保持平穩(wěn)向好。莫尼塔的調(diào)研報告也同樣從航運需求的提高印證出口形勢向好。報告稱，1月份我國航運市場進入節(jié)前出貨高峰期，運輸需求明顯上升�！�
《人民幣匯率再創(chuàng)新高今年來累計升值0.57%》“9日和10日，人民幣對美元匯率中間價延續(xù)年前小幅攀升勢頭，再度創(chuàng)下了匯改以來的新高。通過分析央行近期舉措，并聯(lián)系人民幣中間價波動的幅度和即期市場的走勢看，人民幣近期仍將以“穩(wěn)”為主。中國外匯交易中心昨日公布，2月10日人民幣對美元匯率中間價報6.5849，較前一交易日微漲1個基點，再次創(chuàng)下了2005年匯改以來的新高。而9日人民幣對美元的中間價則較農(nóng)歷新年前最后一個交易日走高10個基點。記者統(tǒng)計，2011年以來，人民幣累計升值已達0.57%�！�
簡評：從上述情況看，加息加上出口繼續(xù)迅猛增長，可見人民幣升值的道路還在行進中。繼續(xù)對于人民幣升值受益板塊構(gòu)成利好。但是此一板塊何時啟動，還需觀察。還需大勢走好的配合。
(五)購并重組
上證《易食股份否認西鳳酒借殼傳聞》“昨日強勢漲停的易食股份今日發(fā)布澄清公告，否認陜西西鳳酒借殼易食股份的傳聞，并表示2011年世界園藝博覽會不會對公司業(yè)績產(chǎn)生重大影響。對于借殼傳聞，易食股份表示，公司電話聯(lián)系控股股東海航易控股，海航易控股稱從未與陜西西鳳酒有過任何接觸，亦不存在西鳳酒借殼公司的計劃。海航易控股也從未與有關(guān)方面就傳聞事宜進行過接觸或溝通。同時，公司董事會確認2011年世界園藝博覽會將在西安舉辦不會對公司業(yè)績產(chǎn)生重大影響。公司及控股股東承諾，在公告披露后未來3個月內(nèi)不籌劃與公告相關(guān)的其他重大資產(chǎn)出售、購買、股權(quán)轉(zhuǎn)讓、發(fā)行股票等重大事項。公司2010年業(yè)績與2009年相比未有重大變化�！�
簡評：注意關(guān)鍵詞“在公告披露后未來3個月內(nèi)不籌劃與公告相關(guān)的其他重大資產(chǎn)出售、購買、股權(quán)轉(zhuǎn)讓、發(fā)行股票等重大事項”。
(六)行業(yè)動態(tài)/局部利好
上證《氟化工領(lǐng)銜化工品新年普漲》“據(jù)記者10日從中國化工網(wǎng)得到的一份“1月化工市場漲跌榜”顯示，在其監(jiān)控的68種化工品中，44種呈現(xiàn)上漲，占比達64.7%。其中，HFC-22拔得頭籌，漲幅為39.53%；液氯緊隨其后，漲幅為20%。專家預(yù)計，隨著各地氣候回暖、開工率上升，化工品價格有望穩(wěn)步上揚。這其中，氟化工領(lǐng)域的重要產(chǎn)品——制冷劑HFC-22憑借單月近40%的價格漲幅成為上月化工市場的明星品種。不僅HFC-22，另一種制冷劑HFC-134a同樣憑借18.64%的漲幅位列榜單第三位。對比其他行業(yè)，石化行業(yè)2010年的'泡沫’并不嚴重，除了天膠等少數(shù)產(chǎn)品創(chuàng)出新高，多數(shù)品種仍有價格上漲空間，部分產(chǎn)品如MDI、TDI才剛剛開始發(fā)力�！�
簡評：繼續(xù)關(guān)注通脹受益板塊中的高送轉(zhuǎn)增的品種。
市場傳聞
海通證券(600837)認為：加息利空加速投資機會結(jié)構(gòu)性分化
水井坊(600779)：DIAGEO的增持交易有望獲得商務(wù)部批準
興發(fā)集團(600141)(600141)與美國P&G公司簽訂2011年供貨合同
天通股份(600330)(600330)中國稀土儲量僅夠用15年，日大量進口存量被曝可用50年
陜鼓動力(601369)(601369)簽訂了國產(chǎn)化首臺首套年產(chǎn)36萬噸硝酸四合一機組合同，打破了國外公司在大型硝酸四合一機組上的壟斷
樂視網(wǎng)(300104)(300104)經(jīng)研究員分析，新18號文強調(diào)了正版軟件的應(yīng)用，這也在一定程度上增強了投資者對我國整個版權(quán)保護環(huán)境改善的預(yù)期，而版權(quán)保護環(huán)境改善
西安旅游(000610)(000610)林業(yè)局局長賈治邦赴西安世園會檢查籌備建設(shè)情況
中關(guān)村(000931)(000931)國務(wù)院近日批復(fù)原則同意《中關(guān)村國家自主創(chuàng)新示范區(qū)發(fā)展規(guī)劃綱要(2011-2020年)》
西昌電力(600505)(600505)巴菲特，李嘉誠爭相收購電網(wǎng)類公司。
中海集運(601866)(601866)由于埃及局勢緊張導(dǎo)致市場對于蘇伊士運河能否順利通行的擔(dān)憂加劇，主要集裝箱航運公司歐洲地中海航線的運價在春節(jié)淡季期間得以上調(diào)
豫光金鉛(600531)(600531)有消息稱JP摩根擬接受實體黃金作為一些交易的抵押品
聯(lián)環(huán)藥業(yè)(600513)(600513)一名感染H5N1型禽流感病毒的柬埔寨女童日前因醫(yī)治無效死亡
水井坊(600779)由于DIAGEO擬增持母公司全興集團股權(quán)觸發(fā)了對公司的要約收購，收購價21.45元，較當(dāng)前股價有近8%的溢價，該交易即將獲得獲商務(wù)部批準公告，股價凸顯套利空間。
德賽電池(000049)(000049)上海買純電動車最高補貼6萬元，細則將近期出臺
沙隆達(沙隆達A(000553))國務(wù)院實施病蟲專業(yè)化統(tǒng)防統(tǒng)治補助，扶持2000個規(guī)�；膶I(yè)化服務(wù)組織，中央財政每個補助25萬元。
順絡(luò)電子(002138)(002138)廣發(fā)證券(000776)維持買入評級目標價29元
東華實業(yè)(600393)(600393)公司占地面積3000畝、規(guī)劃建筑面積300萬平米的三門峽陜縣天鵝灣項目馬上建成,總投資達到50億元.今年業(yè)績有望呈現(xiàn)爆發(fā)性增長
東方銀星(600753)(600753)法院已通知有關(guān)方月底進行股權(quán)拍賣.
中聯(lián)重科(000157)(榮安地產(chǎn)(000517))10-12年有望持續(xù)快速增長
美邦服飾(002269)(002269)預(yù)計今年MB品牌的銷售收入增長至少在30%以上，不排除再超預(yù)期的可能。
凌鋼股份(600231)(600231)公司保國礦鐵精粉平均售價計劃下月起將提升12%-15%，該礦最高有望貢獻凈利潤3.5億元，同比增長50%以上.
南方匯通(000920)(000920)鐵科院借殼上市
思源電氣(002028)(002028)新能源車充電樁標準即將統(tǒng)一
天舟文化(300148)有券商認為2011年少兒類圖書業(yè)務(wù)增長將成為業(yè)績主要增長點.公司目前該類業(yè)務(wù)收入占比達到總收入的26%左右，毛利率達到30%
廣電信息(600637)(600637)計劃近期召開第二次股東大會，并在會上作出關(guān)于資產(chǎn)重組的業(yè)績承諾
亞盛集團(600108)(600108)傳礦業(yè)事宜正在集團層面推進
悅達投資(600805)(600805)3月和6月東風(fēng)悅達起亞分別有兩款新車上市.
華北制藥(600812)(600812)獲得國家一類新藥甲磺酸左旋多沙唑嗪臨床批件
魚躍醫(yī)療(002223)(002223)未來三年仍有望保持40-60%的高增長 |
