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2011年鐵礦石談判開始 海運(yùn)費(fèi)成爭奪焦點(diǎn)
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http://m.t3home.cn 發(fā)表日期：2011-1-30 9:03:33
蘭格鋼鐵 |
歷經(jīng)8年的鐵礦石談判終于在三大礦山公司強(qiáng)推指數(shù)定價(jià)的作局中塵埃落定。
本報(bào)從剛剛返自澳大利亞的中國鐵礦石談判小組處獲悉，改變定價(jià)機(jī)制已不被列入2011年實(shí)際談判的主題，對海運(yùn)費(fèi)和價(jià)格指數(shù)信息的操控權(quán)則成為新一輪爭奪的焦點(diǎn)。
該小組成員稱，從談判的內(nèi)容上來看，基于指數(shù)的季度定價(jià)模式已經(jīng)被雙方認(rèn)可，中鋼協(xié)也不再一味強(qiáng)調(diào)要對其作出改變。但按照目前鐵礦石采用的離岸定價(jià)方式，在每噸6美元至100美元區(qū)間波動(dòng)的海運(yùn)費(fèi)并不計(jì)入合同價(jià)格之內(nèi)，這一點(diǎn)讓中國鋼廠很難承受。
據(jù)了解，三大礦山公司基本壟斷了世界海運(yùn)市場的70%左右。往年的教訓(xùn)是，海運(yùn)費(fèi)通常會(huì)在鐵礦石談判時(shí)，出現(xiàn)大幅下跌的情況，而一旦價(jià)格簽訂，海運(yùn)費(fèi)就會(huì)大幅上漲，鋼廠的成本也隨著大幅增加。
不僅如此，三大礦山公司還開始影響國內(nèi)鐵礦石價(jià)格信息的采集和指數(shù)的編制。
中鋼協(xié)相關(guān)負(fù)責(zé)人對本報(bào)預(yù)計(jì)，鑒于鐵礦石談判期間，各種炒作因素會(huì)推高價(jià)格，2011年鐵礦石價(jià)格將呈現(xiàn)前高后低的態(tài)勢，后低是因?yàn)槿蜩F礦石供大于求的局面正在加劇。
談判轉(zhuǎn)向
一周前，中鋼協(xié)帶領(lǐng)中國的鐵礦石談判小組赴澳大利亞與礦山進(jìn)行接觸談判，成員包括寶鋼、武鋼等國內(nèi)主要鋼鐵企業(yè)的鐵礦石業(yè)務(wù)代表。
僅從數(shù)據(jù)上看，對于中國的鐵礦石談判小組來說，目前的局面是有利的。根據(jù)中鋼協(xié)的統(tǒng)計(jì)，2010年中國粗鋼產(chǎn)量達(dá)到6.2665億噸，同比增長9.3%；生鐵同比增長7.4%。但全年進(jìn)口鐵礦石卻下降了1000萬噸。中國鐵鋼比進(jìn)一步下降，從96%下降至94%，中鋼協(xié)分析稱，這兩點(diǎn)意味著中國可以少用鐵礦石1500萬噸。
與此談判進(jìn)行的同時(shí)，中國港口壓港鐵礦石存量達(dá)到8000多萬噸，保持近幾個(gè)月以來的高壓港態(tài)勢。在中鋼協(xié)看來，8000多萬噸鐵礦石足夠中國鋼廠吃上兩個(gè)月。而海運(yùn)費(fèi)價(jià)格也降至最低點(diǎn)，澳大利亞降至6美元左右，巴西則降至18美元左右。
盡管形勢如此有利，但實(shí)際談判中的情況則是，三大礦山公司的壟斷地位仍舊難以撼動(dòng)。
上述鐵礦石談判成員稱，現(xiàn)在的鐵礦石談判，已經(jīng)不僅僅是看供需關(guān)系了，主要是三大礦山公司的壟斷，背后對價(jià)格操控、對海運(yùn)費(fèi)的操控，這些都是談判控制不了的。
事實(shí)上，中國鐵礦石談判小組在澳洲與礦山公司的接觸中，基于指數(shù)的季度定價(jià)模式、礦石價(jià)格本身等問題基本沒有提及。
中鋼協(xié)相關(guān)人士說，之所以談到海運(yùn)費(fèi)，是因?yàn)槟壳暗亩▋r(jià)采用的都是離岸價(jià)，海運(yùn)費(fèi)并不計(jì)入合同價(jià)格之內(nèi)。但往年的教訓(xùn)是，海運(yùn)費(fèi)通常會(huì)在鐵礦石談判時(shí)，出現(xiàn)大幅下跌的情況，而一旦價(jià)格簽訂，海運(yùn)費(fèi)就會(huì)大幅上漲，鋼廠的成本也隨著大幅增加。
以力拓一季度定價(jià)135美元為例，目前澳大利亞至中國的海運(yùn)費(fèi)是6美元左右，到岸價(jià)是141美元，但一旦海運(yùn)費(fèi)漲到50美元以上，中國鋼廠的到岸價(jià)將達(dá)到185美元，與最初的合同相比，中國鋼廠將多承擔(dān)44美元的成本。
目前，三大礦山公司基本壟斷了世界海運(yùn)市場的70%左右，中鋼協(xié)的上述人士認(rèn)為，海運(yùn)費(fèi)的波動(dòng)背后，是礦山公司背后操控的結(jié)果。在澳洲的談判中，中鋼協(xié)提出，希望海運(yùn)費(fèi)能夠保持穩(wěn)定，減少波動(dòng)。
但采用到岸價(jià)的定價(jià)方式，也被中鋼協(xié)否定。因?yàn)�，大部分中國大型鋼廠最近幾年已經(jīng)和海外船運(yùn)公司，簽訂了十年甚至更長時(shí)間的運(yùn)輸合同，很難更改。此外，以到岸價(jià)談判，涉及到船運(yùn)公司，這將使原本就超出中方控制的鐵礦石談判的局面，變得更加復(fù)雜。
體系更改
中國進(jìn)行鐵礦石談判至今，已有8年歷程。
2004年至2008年，中國與三大礦山之間的前幾輪鐵礦石談判，主要體現(xiàn)在定價(jià)權(quán)之爭，也是長協(xié)價(jià)機(jī)制確立的時(shí)代。中鋼協(xié)認(rèn)為中國作為世界第一大鐵礦石消費(fèi)國，應(yīng)該得到合理的定價(jià)權(quán)利。
期間，中國鋼廠的談判代表寶鋼有被迫跟進(jìn)的教訓(xùn)，也有拿下首發(fā)價(jià)的經(jīng)歷。盡管業(yè)內(nèi)對最終達(dá)成的年度價(jià)格一直爭議不斷，但這幾年的長協(xié)時(shí)代，卻成為了如今中國鋼廠的集體追憶。
2009年至2010年，由于經(jīng)濟(jì)危機(jī)的出現(xiàn)，中國部分鋼廠和三大礦山公司先后違約甚至毀約。三大礦石公司趁此機(jī)會(huì)，由必和必拓出面首先打破了此前的年度長協(xié)價(jià)格機(jī)制，改推更靈活的定價(jià)機(jī)制。
這期間，曾出現(xiàn)了季度、月度甚至全現(xiàn)貨的各種合同，中鋼協(xié)則一度希望通過努力將談判重新拉回到年度長協(xié)體制上來。但最終，基于指數(shù)的季度定價(jià)機(jī)制被大部分鋼廠無奈接受。
2011年，基于指數(shù)的季度定價(jià)被中鋼協(xié)認(rèn)可，中鋼協(xié)所代表的中國鋼鐵企業(yè)與三大礦山公司的爭議，集中在對這一定價(jià)體系的一些修改上。中鋼協(xié)相關(guān)負(fù)責(zé)人對本報(bào)坦言，由于三大礦山公司的壟斷力量，短期內(nèi)，基于指數(shù)的季度定價(jià)體系很難改變。
鋼鐵機(jī)構(gòu)“我的鋼鐵網(wǎng)”將2010年定義為，鐵礦石定價(jià)體系的轉(zhuǎn)折年。目前現(xiàn)貨定價(jià)、月度定價(jià)和季度定價(jià)方式均存在，但定價(jià)基本上以進(jìn)口現(xiàn)貨礦指數(shù)為參考依據(jù)。該機(jī)構(gòu)預(yù)測，2011年指數(shù)定價(jià)的礦石進(jìn)口量估計(jì)達(dá)到總進(jìn)口量的70%以上。
但就在中鋼協(xié)已經(jīng)表示愿意接受季度定價(jià)時(shí)，三大礦山公司對定價(jià)體系的更改再次出現(xiàn)。盡管2011年鐵礦石仍在進(jìn)行中，但必和必拓已經(jīng)表示，將和鋼廠簽訂月度協(xié)議。事實(shí)上，在2010年一些中國鋼廠已經(jīng)接受了必和必拓的月度定價(jià)模式，并簽訂了協(xié)議。
對此，中鋼協(xié)相關(guān)人士稱，從對鋼廠的調(diào)研看，季度定價(jià)已經(jīng)是鋼廠所能接受的最短周期，再短，將對鋼廠的生產(chǎn)經(jīng)營造成很大影響。不過，在三大礦山巨頭與中國鋼廠之間發(fā)生的事情，就像是針對上述言論的又一次沉重的回?fù)簦罕睾捅赝刈越衲觊_始在中國強(qiáng)力推進(jìn)的月度定價(jià)，已經(jīng)被一些鋼廠接受。
“這些鋼廠主要是一些貿(mào)易型和帶有金融屬性的企業(yè)，接受月度定價(jià)，不是為了生產(chǎn)，更多的是為了炒作�！鄙鲜鋈耸糠Q。
目前，三大礦山公司中，力拓和淡水河谷2011年繼續(xù)執(zhí)行季度定價(jià)模式，其中力拓一季度報(bào)價(jià)為135美元，而必和必拓的1月報(bào)價(jià)為155美元。
價(jià)格趨勢
目前中國一些機(jī)構(gòu)已經(jīng)開始采集鐵礦石指數(shù)信息，以應(yīng)對未來三大礦山公司指數(shù)定價(jià)的趨勢。對此，中鋼協(xié)并不認(rèn)同。
中鋼協(xié)相關(guān)負(fù)責(zé)人在接受本報(bào)采訪時(shí)稱，“中國目前一些機(jī)構(gòu)采集的數(shù)據(jù)，能夠得到三大礦山公司認(rèn)可的，都是被他們操控的。很明顯，如果一些機(jī)構(gòu)制定的指數(shù)對三大礦不利，是很難得到他們的認(rèn)可的�！�
對于定價(jià)基礎(chǔ)的指數(shù)采集方面，中鋼協(xié)也一直認(rèn)為三大礦山公司存在不夠透明和公平的現(xiàn)象。中鋼協(xié)認(rèn)為應(yīng)該以中鋼協(xié)提供大中型鋼廠和主要港口的數(shù)據(jù)作為指數(shù)依據(jù)，而這個(gè)基礎(chǔ)是要把鋼廠的鋼材價(jià)格與鐵礦石價(jià)格指數(shù)相掛鉤。
“2011年世界鐵礦石和鋼材市場供需關(guān)系基本是平衡的。在當(dāng)前世界經(jīng)濟(jì)疲軟的環(huán)境下，今后兩年的鐵礦石價(jià)格將呈現(xiàn)回落趨勢�！甭�(lián)合金屬網(wǎng)首席分析師馬忠普告訴本報(bào)，盡管巴西和澳大利亞明年一季度鐵礦石協(xié)議價(jià)格要上漲4%-7%，但是在世界經(jīng)濟(jì)疲軟中期待2011年鐵礦石價(jià)格繼續(xù)上漲是不現(xiàn)實(shí)的。
中鋼協(xié)相關(guān)負(fù)責(zé)人則預(yù)計(jì)，2011年，鐵礦石價(jià)格將呈現(xiàn)前高后低的態(tài)勢，前高是因?yàn)殍F礦石談判期間，各種炒作因素會(huì)推高價(jià)格；后低是因?yàn)槿蜩F礦石供大于求的局面將會(huì)加劇。
無論鐵礦石價(jià)格最終走向如何，種種跡象都表明，三大礦山公司正在尋找新的定價(jià)模式，而指數(shù)定價(jià)并不會(huì)是終點(diǎn)。
面對礦山公司直指現(xiàn)貨乃至期貨的定價(jià)軌跡，中鋼協(xié)和以寶鋼為首的大鋼廠會(huì)如何應(yīng)對，尚未可知�？梢源_定的是，每一次定價(jià)體系的更改，都將會(huì)在一定程度上改變中國鋼鐵企業(yè)的經(jīng)營軌道，而三大礦山公司的強(qiáng)勢地位則很難得到改變。
中鋼協(xié)人士抱怨稱，在此次雙方澳洲談判中，礦山公司對于礦石品位每高出一點(diǎn)，對價(jià)格的要求就會(huì)過高，有的甚至高得離譜，所以這幾年我們寧愿要一些低品位的礦石。 |
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