|
|
中鋼協(xié)：后期市場仍將呈小幅波動運行態(tài)勢
|
|
http://m.t3home.cn 發(fā)表日期：2010-12-20 9:45:59
|
11月份，我國經(jīng)濟繼續(xù)平穩(wěn)較快發(fā)展，固定資產(chǎn)投資和主要用鋼行業(yè)增長速度加快，鋼鐵生產(chǎn)和出口低速增長，鐵礦石等原燃材料價格持續(xù)上漲，鋼材價格有所上升。后期市場仍將以小幅波動運行為主。
一、國內(nèi)市場鋼材價格由降轉(zhuǎn)升
11月末，中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會CSPI國內(nèi)鋼材綜合價格指數(shù)為124.51點，比上月末上升3.19點，升幅2.63%；與去年同期相比，綜合價格指數(shù)上升了20.70點，升幅19.94%。
1、長、板材價格均由降轉(zhuǎn)升，長材升幅高于板材
11月末，CSPI長材價格指數(shù)為130.88點，環(huán)比上升5.54點，升幅4.42%；板材價格指數(shù)為120.50點，環(huán)比上升1.39點，升幅1.17%；長材升幅比板材高3.25個百分點。與去年同期相比，長材指數(shù)上升24.75點，升幅23.32%；板材指數(shù)上升16.54點，升幅15.91%。(見下表)
CSPI國內(nèi)鋼材價格指數(shù)變化表
|
項目 |
11月末 |
10月末 |
環(huán)比升跌 |
升跌幅% |
上年同期 |
同比升跌 |
升跌幅% |
|
鋼材綜合 |
124.51 |
121.32 |
3.19 |
2.63 |
103.81 |
20.70 |
19.94 |
|
長 材 |
130.88 |
125.34 |
5.54 |
4.42 |
106.13 |
24.75 |
23.32 |
|
板 材 |
120.50 |
119.11 |
1.39 |
1.17 |
103.96 |
16.54 |
15.91 | 2、主要鋼材品種價格均有所上升，長材價格漲幅明顯
11月份，中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會監(jiān)測的八大鋼材品種價格均有所上升，其中長材中的高線、螺紋鋼和角鋼價格均由降轉(zhuǎn)升，升幅分別為5.27%、5.83%和2.09%；板管材中的中厚板和熱軋卷板價格也由降轉(zhuǎn)升，升幅分別為0.76%和1.31%；冷軋薄板、鍍鋅板和熱軋無縫管價格繼續(xù)上升，分別環(huán)比上升0.48%、0.60%和0.89%，升幅較上月有所擴大。(見下表)
主要鋼材品種價格及指數(shù)變化情況
單位：元/噸
|
品種規(guī)格 |
11月末 |
10月末 |
價格
升跌 |
指數(shù)
升跌 |
價格升降幅% |
|
價格 |
指數(shù) |
價格 |
指數(shù) |
本月 |
上月 |
|
高線6.5mm |
4616 |
132.34 |
4385 |
125.72 |
231 |
6.62 |
5.27 |
-1.28 |
|
螺紋鋼16mm |
4552 |
129.76 |
4301 |
122.61 |
251 |
7.15 |
5.83 |
-0.37 |
|
角鋼5# |
4445 |
125.28 |
4354 |
122.72 |
91 |
2.56 |
2.09 |
-0.27 |
|
中厚板20mm |
4503 |
126.17 |
4469 |
125.22 |
34 |
0.95 |
0.76 |
-0.80 |
|
熱軋卷板3.0mm |
4532 |
118.08 |
4473 |
116.55 |
59 |
1.53 |
1.31 |
-0.37 |
|
冷軋薄板1.0mm |
5411 |
114.93 |
5385 |
114.38 |
26 |
0.55 |
0.48 |
0.22 |
|
鍍鋅板0.5mm |
5761 |
111.47 |
5726 |
110.80 |
35 |
0.67 |
0.60 |
0.14 |
|
熱軋無縫管219*10mm |
5670 |
113.29 |
5620 |
112.29 |
50 |
1.00 |
0.89 |
0.36 | 3、各周鋼材價格呈持續(xù)上升走勢
從11月份各周價格指數(shù)變化情況看，總體上呈持續(xù)上升態(tài)勢。其中：第一周鋼材價格相對平穩(wěn)；第二周明顯上升；第三周、第四周繼續(xù)保持上升態(tài)勢，但升幅較��；進入12月份，鋼材價格繼續(xù)呈小幅上升走勢。(見下表)
各周CSPI價格指數(shù)變化情況
|
品種 |
11月份 |
12月份 |
|
第一周 |
第二周 |
第三周 |
第四周 |
第一周 |
第二周 |
|
鋼材綜合 |
121.31 |
124.20 |
124.28 |
124.51 |
125.02 |
125.84 |
|
長材 |
125.79 |
129.66 |
130.11 |
130.88 |
131.72 |
132.76 |
|
板材 |
118.67 |
120.97 |
120.67 |
120.50 |
120.72 |
121.48 |
二、國內(nèi)市場鋼材價格變化因素分析
11月份，固定資產(chǎn)投資和主要用鋼行業(yè)工業(yè)增加值增速均有所加快，信貸資金流動性仍較充裕，國內(nèi)市場呈現(xiàn)出淡季不淡的運行態(tài)勢，受鋼材需求增長和原燃材料價格上漲的推動，鋼材價格明顯上漲。
1、用鋼行業(yè)增速有所加快，拉動鋼材需求增長
據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)字，1-11月份，全國城鎮(zhèn)累計固定資產(chǎn)投資21.07萬億元，同比增長24.9%，比1-10月加快0.5個百分點。其中房地產(chǎn)開發(fā)投資增長36.5%，增速與1-10月持平；新開工項目計劃總投資增長25.9%，比1-10月加快2.1個百分點；11月份，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長13.3%，環(huán)比加快0.2個百分點。主要用鋼行業(yè)工業(yè)增加值增速均有所加快，其中通用設備制造業(yè)增長19.0%，增速環(huán)比加快0.2個百分點；交通運輸設備制造業(yè)增長18.1%，增速環(huán)比加快1.7個百分點；電氣機械及器材制造業(yè)增長17.4%，增速環(huán)比加快1.1個百分點；通信設備及其他電子設備制造業(yè)增長14.0%，增速環(huán)比加快0.7個百分點；汽車產(chǎn)量182.1萬輛，環(huán)比增長14.3%；發(fā)電量3453億千瓦時，環(huán)比上升3.72%；社會消費總額同比增長18.7%，環(huán)比加快0.1個百分點；機電產(chǎn)品出口額達923.6億美元，環(huán)比增長11.66%；制造業(yè)PMI升至55.2%，比10月份上升0.5個百分點，連續(xù)四個月環(huán)比上升。固定資產(chǎn)投資和用鋼行業(yè)工業(yè)增加值增速加快，拉動國內(nèi)市場鋼材需求保持增長。
2、粗鋼生產(chǎn)和出口低速增長，供需矛盾趨于緩和
受鋼材需求增長拉動，粗鋼產(chǎn)量環(huán)比上升。據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)字，11月份，全國粗鋼產(chǎn)量5017.30萬噸，同比增長4.84%；生鐵產(chǎn)量4692.30萬噸，同比增長3.04%；鋼材(含重復材)產(chǎn)量6589.30萬噸，同比增長4.58%。從日產(chǎn)水平看，全國粗鋼日產(chǎn)量167.24萬噸，環(huán)比增加4.97萬噸，增幅3.06%，連續(xù)第二個月保持增長。盡管粗鋼產(chǎn)量有所增長，但同今年4月份單月日產(chǎn)184.68萬噸的歷史峰值和1-11月份172.83萬噸的平均日產(chǎn)水平相比，分別下降了9.45%和3.24%，生產(chǎn)增長速度仍然較低；11月份全國出口鋼材291萬噸，環(huán)比增加5萬噸，增幅1.75%；折合粗鋼出口310萬噸，環(huán)比增長1.41%。
3、鐵礦石等原燃材料價格繼續(xù)上漲，對鋼價支撐有所加強
11月份，我國進口印度63.5%品位鐵礦石平均現(xiàn)貨價格為1230元/噸，連續(xù)第二個月上漲，漲幅為4.68%，較上月擴大2.06個百分點；國產(chǎn)鐵精粉價格環(huán)比上漲61元/噸，漲幅5.48%，較上月擴大0.29個百分點；冶金焦、煉焦煤和廢鋼價格也有所上漲，漲幅分別為5.31%、0.51%和3.05%。同去年同期相比，鐵礦石、冶金焦、煉焦煤和廢鋼等原燃材料價格均明顯高于上年同期水平，特別是進口鐵礦石價格同比上漲了50.45%，國產(chǎn)鐵精粉價格同比上漲了51.85%。據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，11月份我國原燃料及動力購進價格同比上漲9.7%，漲幅較上月加快1.6個百分點，而同期工業(yè)品出廠價格僅上漲了6.1%。原燃材料價格高位堅挺，對鋼價支撐作用有所增強。(見下表)
國內(nèi)鋼鐵原燃材料市場價格變化情況表
|
項目 |
單位 |
11月末 |
10月末 |
環(huán)比
漲跌 |
幅度% |
去年
同期 |
同比
漲幅% |
|
國產(chǎn)鐵精粉 |
元/噸 |
1175 |
1114 |
61 |
5.48 |
781 |
50.45 |
|
進口印度礦63.5%現(xiàn)貨價 |
元/噸 |
1230 |
1175 |
55 |
4.68 |
810 |
51.85 |
|
冶金焦 |
元/噸 |
1804 |
1713 |
91 |
5.31 |
1595 |
13.10 |
|
煉焦煤 |
元/噸 |
1382 |
1375 |
7 |
0.51 |
1250 |
10.56 |
|
廢 鋼 |
元/噸 |
3037 |
2947 |
90 |
3.05 |
2629 |
15.52 | 4、鋼材庫存持續(xù)下降，市場壓力漸趨減緩
截止11月末，全國26個主要鋼材市場五種鋼材社會庫存量合計為1306萬噸，環(huán)比減少154萬噸，降幅10.52%，已連續(xù)6個月環(huán)比下降。長材庫存降幅較板材更為明顯，其中鋼筋、線材庫存環(huán)比分別下降16.78%和22.62%；板材庫存由升轉(zhuǎn)降，其中熱卷庫存下降3.70%，中厚板和冷軋薄板庫存分別下降10.51%和3.02%。社會庫存總體水平仍高于上年同期。(見下表)
國內(nèi)鋼材市場庫存變化情況表
單位：萬噸
|
項目 |
庫存量 |
比上月
增減 |
月環(huán)比% |
上年
同期 |
同比
增減 |
同比
增減% |
|
2009年12月末 |
1232 |
35 |
2.95 |
583 |
649 |
111.50 |
|
2010年1月末 |
1367 |
135 |
10.92 |
704 |
663 |
94.16 |
|
2月末 |
1809 |
442 |
32.38 |
1132 |
677 |
59.88 |
|
3月末 |
1729 |
-80 |
-4.44 |
1083 |
646 |
59.58 |
|
4月末 |
1543 |
-186 |
-10.77 |
947 |
596 |
62.82 |
|
5月末 |
1578 |
35 |
2.30 |
910 |
668 |
73.43 |
|
6月末 |
1572 |
-6 |
-0.39 |
897 |
675 |
75.34 |
|
7月末 |
1494 |
-78 |
-4.95 |
944 |
550 |
58.26 |
|
8月末 |
1490 |
-4 |
-0.30 |
1094 |
396 |
36.19 |
|
9月末 |
1478 |
-12 |
-0.77 |
1123 |
355 |
31.61 |
|
10月末 |
1459 |
-19 |
-1.27 |
1202 |
257 |
21.37 |
|
11月末 |
1306 |
-153 |
-10.52 |
1197 |
109 |
9.11 | 三、國際市場鋼材價格繼續(xù)下降，且降幅有所擴大
11月末，CRU國際鋼材綜合價格指數(shù)為173.4點，環(huán)比下降4.3點，降幅2.4%，較上月擴大了0.8個百分點；與去年同期相比，綜合價格指數(shù)上升了24.5點，升幅16.5%。
1、長材價格保持平穩(wěn)，板材價格繼續(xù)下降
11月末，CRU國際長材價格指數(shù)為195.8點，與上月持平；板材價格指數(shù)為162.2點，環(huán)比下降6.5點，降幅3.9%，較上月擴大了1.2個百分點。與去年同期相比，長材指數(shù)上升30.9點，升幅18.7%；板材指數(shù)上升21.3點，升幅15.1%。(見下表)
CRU國際鋼材價格指數(shù)變化表
|
項目 |
11月末 |
10月末 |
指數(shù)
升跌 |
價格
升降% |
上年
同期 |
同比
升跌 |
升跌幅% |
|
鋼材綜合 |
173.4 |
177.7 |
-4.3 |
-2.4 |
148.9 |
24.5 |
16.5 |
|
長 材 |
195.8 |
195.8 |
0.0 |
0.0 |
164.9 |
30.9 |
18.7 |
|
板 材 |
162.2 |
168.7 |
-6.5 |
-3.9 |
140.9 |
21.3 |
15.1 |
|
北美市場 |
146.1 |
156.1 |
-10.0 |
-6.4 |
141.9 |
4.2 |
3.0 |
|
歐洲市場 |
168.5 |
175.9 |
-7.4 |
-4.2 |
135.8 |
32.7 |
24.1 |
|
亞洲市場 |
192.2 |
191.4 |
0.8 |
0.4 |
160.2 |
32.0 |
20.0 | 2、北美、歐洲市場繼續(xù)下降，亞洲市場小幅上升
(1)北美市場
11月末，CRU北美鋼材價格指數(shù)為146.1點，環(huán)比下降10.0點，降幅3.9%，較上月擴大2.2個百分點。雖然采取了一系列刺激經(jīng)濟復蘇的措施，但美國經(jīng)濟仍然增長緩慢。11月份，美國制造業(yè)指數(shù)PMI為56.6%，環(huán)比下降0.3個百分點。其中生產(chǎn)指數(shù)下降7.7個百分點，新訂單指數(shù)下降2.3個百分點。11月末，美國粗鋼產(chǎn)能利用率為68.3%，雖小幅回升但仍處于較低水平；10月末，美國金屬服務中心鋼材庫存由降轉(zhuǎn)升，達到742萬短噸，環(huán)比下降1.5%；截止11月23日，美國進口鋼材131萬噸，低于上月同期。由于下游需求增長乏力，美國長材價格由升轉(zhuǎn)降，板材價格繼續(xù)下降且降幅有所加大。(見下表)
美國中西部鋼廠鋼材出廠價格變化情況表
單位：美元/噸
|
項目 |
11月份 |
10月份 |
環(huán)比升跌 |
環(huán)比升跌% |
|
本月 |
上月 |
|
鋼筋 |
646 |
671 |
-25 |
-3.73 |
1.36 |
|
小型材 |
826 |
849 |
-23 |
-2.71 |
2.54 |
|
線材 |
755 |
779 |
-24 |
-3.08 |
2.10 |
|
型鋼 |
830 |
830 |
0 |
0.00 |
2.47 |
|
中厚板 |
783 |
816 |
-33 |
-4.04 |
-3.20 |
|
熱軋帶卷 |
573 |
629 |
-56 |
-8.90 |
-1.72 |
|
冷軋帶卷 |
686 |
743 |
-57 |
-7.67 |
-3.63 |
|
熱浸鍍鋅 |
748 |
805 |
-57 |
-7.08 |
-3.71 | (2)歐洲市場
11月末，CRU歐洲鋼材價格指數(shù)為168.5點，環(huán)比下降7.4點，降幅4.2%，較上月減小0.9個百分點。歐州各國經(jīng)濟復蘇呈現(xiàn)非常不均衡的狀況，德國、英國和法國等國經(jīng)濟前景看好，但意大利、希臘、愛爾蘭、葡萄牙、西班牙和俄羅斯等國制造業(yè)均出現(xiàn)不同程度萎縮，顯示債務危機仍未完結。11月份，歐元區(qū)制造業(yè)PMI為55.3%，環(huán)比上升0.7個百分點。其中：德國PMI為58.1%，環(huán)比上升1.5個百分點；英國PMI為58.0%，環(huán)比上升2.6個百分點；法國PMI為57.5%，環(huán)比上升2.3個百分點。但意大利PMI為52.0%，環(huán)比下降1.0個百分點；西班牙PMI為50%，環(huán)比下降1.2個百分點；俄羅斯PMI為51.1%，環(huán)比下降0.7個百分點；希臘PMI為43.9%，仍處于萎縮狀態(tài)。本月英國市場長材價格繼續(xù)呈下降趨勢；板材中，除中厚板價格由降轉(zhuǎn)升外，其他品種鋼材價格繼續(xù)下降，且降幅較上月有所加大。(見下表)
英國鋼材市場價格變化情況表
單位：美元/噸
|
項目 |
11月 |
10月 |
環(huán)比升跌 |
環(huán)比升跌% |
|
本月 |
上月 |
|
鋼筋 |
675 |
691 |
-16 |
-2.32 |
-0.58 |
|
小型材 |
779 |
786 |
-7 |
-0.89 |
-0.13 |
|
線材 |
699 |
699 |
0 |
0.00 |
-0.43 |
|
型鋼 |
836 |
841 |
-5 |
-0.59 |
0.00 |
|
中厚板 |
932 |
921 |
11 |
1.19 |
-2.23 |
|
熱軋帶卷 |
693 |
738 |
-45 |
-6.10 |
0.68 |
|
冷軋帶卷 |
818 |
849 |
-31 |
-3.65 |
2.78 |
|
熱浸鍍鋅 |
852 |
881 |
-29 |
-3.29 |
1.03 | (3)亞洲市場
11月末，CRU亞洲鋼材價格指數(shù)為192.2點，環(huán)比上升0.8點，升幅0.4%，連續(xù)第4個月環(huán)比上升。11月份，日本制造業(yè)PMI為47.3%，環(huán)比微升0.1個百分點，但已連續(xù)第三個月低于50%。其中新出口訂單指數(shù)降至46.9%，環(huán)比下降1.5個百分點，產(chǎn)出指數(shù)亦降至47.0%，環(huán)比下降0.3個百分點。除日本持續(xù)低迷外，亞洲其他主要經(jīng)濟體制造業(yè)繼續(xù)呈擴張態(tài)勢。其中中國制造業(yè)PMI為55.2%，環(huán)比上升0.5個百分點；韓國制造業(yè)PMI為50.2%，環(huán)比上升3.4個百分點；中國臺灣地區(qū)制造業(yè)PMI為51.7%，環(huán)比上升3.1個百分點；印度制造業(yè)PMI升至58.4%，環(huán)比上升1.2個百分點。遠東地區(qū)鋼筋價格繼續(xù)上漲，小型材、線材、型鋼、冷軋帶卷和熱浸鍍鋅卷保持平穩(wěn)，熱軋板材繼續(xù)下降。(見下表)
遠東市場鋼材到岸價格變化情況表
單位：美元/噸
|
項目 |
11月 |
10月 |
環(huán)比升跌 |
環(huán)比升跌% |
|
本月 |
上月 |
|
鋼筋 |
610 |
600 |
10 |
1.67 |
1.69 |
|
小型材 |
630 |
630 |
0 |
0.00 |
-2.33 |
|
線材 |
610 |
610 |
0 |
0.00 |
5.17 |
|
型鋼 |
680 |
680 |
0 |
0.00 |
3.03 |
|
中厚板 |
630 |
630 |
0 |
0.00 |
-1.56 |
|
熱軋帶卷 |
615 |
620 |
-5 |
-0.81 |
-1.59 |
|
冷軋帶卷 |
720 |
720 |
0 |
0.00 |
0.00 |
|
熱浸鍍鋅 |
760 |
760 |
0 |
0.00 |
0.00 | 四、后期鋼材市場價格走勢分析
從目前市場情況看，鋼材需求繼續(xù)保持增長。受原燃材料價格上漲和鋼材庫存下降等因素的影響，鋼材價格仍處于小幅上升的態(tài)勢，但由于元旦、春節(jié)等節(jié)假日和冬季消費淡季的到來，預計后期市場仍將以小幅波動運行為主。
1、原燃材料價格持續(xù)上漲推動鋼價呈上升態(tài)勢
進入12月份以來，原燃材料價格繼續(xù)上漲。目前天津港進口鐵礦石(63.5%品位印度礦)現(xiàn)貨價格升至1270元/噸，比11月末又上升了40元/噸，升幅3.25%；國產(chǎn)鐵精粉價格升至1207元/噸，升幅2.72%；焦炭價格升至1833元/噸，升幅1.61%；廢鋼價格升至3055元/噸，升幅0.59%。國際市場方面，美國、日本等國相繼推出第二輪“定量寬松”貨幣政策，美元持續(xù)貶值，使以美元計價的國際大宗商品原油、鐵礦石、焦煤、廢鋼等價格均大幅上漲，鋼鐵企業(yè)面臨巨大的成本上升壓力。
2、鋼材出口仍將處于較低水平
據(jù)海關統(tǒng)計數(shù)字，1-11月份，全國累計出口鋼材3970萬噸，同比增長86.7%；出口鋼坯14萬噸，同比增長3.21倍；折合出口粗鋼3939萬噸，同比增長87.1%；凈出口粗鋼2583萬噸，去年同期是凈進口98萬噸。出口同比大幅增長，主要是去年基數(shù)較低的原因。后期我國出口環(huán)境并不樂觀，聯(lián)合國在12月初發(fā)布的《2011年世界經(jīng)濟形勢與展望》報告中預測，2011年全球經(jīng)濟增長將從2010年的3.6%下滑到2011年的3.1%。世界經(jīng)濟復蘇的不穩(wěn)定性和不確定性，以及通脹壓力、貿(mào)易摩擦及人民幣升值等都將對我國出口造成影響，明年出口形勢不容樂觀。
3、貨幣政策轉(zhuǎn)向穩(wěn)健，市場流動性呈收緊趨勢
中央經(jīng)濟會議確定明年的貨幣政策由“適度寬松”轉(zhuǎn)向“穩(wěn)健”，為加強流動性管理、適度調(diào)控貨幣信貸投放，自今年以來，央行已連續(xù)六次上調(diào)存款類金融機構存款準備金率，其中在11-12月密集出臺了三次，對市場流動性的影響將在后期逐漸顯現(xiàn)。據(jù)央行統(tǒng)計數(shù)字，11月份人民幣貸款增加5640億元，雖仍保持了相當規(guī)模，但環(huán)比減少237億元，連續(xù)第二個月環(huán)比減少。預計12月份人民幣貸款規(guī)模還將進一步有所下降。
后期市場需要關注的主要問題：
一是為控制物價水平、防止惡性通脹，國家已采取多項措施增加貨幣回籠力度，必將對后期市場流動性、鋼材需求產(chǎn)生影響，鋼鐵企業(yè)一方面要加強對市場需求變化的關注，另一方面也要加強資金管理，提高資金使用效率，保持生產(chǎn)經(jīng)營正常運行。
二是據(jù)國家統(tǒng)計局發(fā)布的數(shù)字顯示，11月份全國粗鋼日產(chǎn)水平為167.24萬噸，比10月份增加4.97萬噸，已連續(xù)兩個月環(huán)比增長，反映出隨著地方節(jié)能減排任務的完成，對鋼鐵企業(yè)的產(chǎn)量控制逐漸放松。鋼鐵企業(yè)要關注市場供求變化，堅持根據(jù)市場需求，有效控制產(chǎn)能。
三是從后期國內(nèi)鋼材市場情況看，長材需求增長較快，將拉動長材價格持續(xù)上升，板材需求相對較弱，價格漲幅也將低于長材。鋼鐵企業(yè)應合理安排生產(chǎn)，優(yōu)化產(chǎn)品結構，合理調(diào)整出廠價格，維護鋼材市場平穩(wěn)運行。(中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會) |
|
|
|
文章編輯：【蘭格鋼鐵網(wǎng)】m.t3home.cn |
|
|
|
