2009年，對涂料工業(yè)可謂跌宕起伏。年初因國際大環(huán)境影響蹣跚而行的涂料行業(yè)卻自入夏以來，收獲一系列利好消息：先是國務(wù)院常務(wù)會議通過的十大產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃為涂料業(yè)發(fā)展帶來機(jī)遇，再是樓市回暖、家電下鄉(xiāng)、汽車下鄉(xiāng)對配套產(chǎn)業(yè)的強(qiáng)力刺激，建筑涂料、防腐涂料、汽車涂料等均有大幅攀升。但與此同時，勞動力成本，安全、環(huán)保成本，以及市場波動帶來的不確定因素也讓涂料企業(yè)倍感壓力。
這種壓力加之經(jīng)濟(jì)危機(jī)帶來的寒流讓眾多企業(yè)感到岌岌可危，而政策的支持又讓涂料企業(yè)看到了希望的曙光，加之大家積極開展自救措施、自覺整合行業(yè)資源，使得涂料行業(yè)在困境中仍然得到了較大發(fā)展。凡此種種，促使中國涂料行業(yè)2009年在“破局、振興、謀變”中奮力前行。
一、涂料行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況
新中國經(jīng)過60年的發(fā)展，我國涂料工業(yè)的競爭能力和綜合經(jīng)濟(jì)實(shí)力明顯增強(qiáng)，已成為世界涂料生產(chǎn)第一大國。60年來，在前30年的發(fā)展基礎(chǔ)上，1979年后隨著改革開放的深入，我國涂料進(jìn)入了快速發(fā)展期，尤其是近十幾年來涂料產(chǎn)量更是迅猛增長，在遭遇金融危機(jī)的震蕩等不利的生存和發(fā)展環(huán)境下，仍取得了驕人的業(yè)績。2009年從全國1348家規(guī)模以上的涂料企業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)看(見附表一)，全年總產(chǎn)量達(dá)755.44萬噸(黑龍江省7家企業(yè)按9000噸計(jì)算)，較去年同樣企業(yè)數(shù)的661.88萬噸(2008年黑龍江省8家企業(yè)按9732噸計(jì)算)上升了14.14%；建筑涂料產(chǎn)量達(dá)到261.67萬噸，較去年同期的215.92萬噸同比增長了21.19%，增長幅度超出行業(yè)預(yù)料。
2009年1-12月，2571家全國規(guī)模以上涂料企業(yè)完成現(xiàn)價工業(yè)總產(chǎn)值為1835.91億元(見附表二)，較去年同期的1585.58億元上升了15.80%；現(xiàn)價銷售產(chǎn)值完成了1791.28億元，較去年同期的1555.05億元上升了15.20%，從兩項(xiàng)指標(biāo)的增幅看都高于產(chǎn)量的增長幅度。值得注意的是，2009年出口交貨值為75.06億元，較去年同期的140.17億元下降了46.4%，出現(xiàn)了較大幅度的負(fù)增長。這表明在金融危機(jī)的影響下，涂料行業(yè)同中國整體出口形勢一樣，出口嚴(yán)重受阻，出口市場持續(xù)動蕩，出口形勢面臨巨大考驗(yàn)。
然而從2009年中國石油和化學(xué)工業(yè)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況來看(見附表三)，2009年涂料行業(yè)占整個石化行業(yè)的現(xiàn)價工業(yè)總產(chǎn)值和主營業(yè)務(wù)收入的比重分別為2.77%和2.72%，比2008年的2.40%和2.34%略有上升。石化行業(yè)整體利潤額為4190.63億元，較上2008年的4421.31億元下降了5.22%；而2558家涂料制造業(yè)利潤總額達(dá)到113.53億元，較2008年的83.64億元上升了35.73%，利稅總額達(dá)到169.80億元，較2008年的127.16億元上升了33.53%。由此可見，2009年涂料制造業(yè)的利潤和納稅額度均有大幅提升。
以上指標(biāo)可以從一個側(cè)面反應(yīng)我國涂料行業(yè)2009年度的整體運(yùn)行質(zhì)量有了一定的提高，經(jīng)濟(jì)效益出現(xiàn)明顯好轉(zhuǎn)。
二、2009年涂料行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行特點(diǎn)
當(dāng)前我國涂料工業(yè)已進(jìn)入高速發(fā)展時期，主要表現(xiàn)在各區(qū)域百花齊放增長勢頭加快,企業(yè)集中度提高,政府相關(guān)政策、標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)運(yùn)而生，使得涂料市場環(huán)境進(jìn)一步走向有序,競爭形態(tài)向更高層次發(fā)展。
(一)東北和西南地區(qū)實(shí)現(xiàn)較快增長
2009年1-12月，東北地區(qū)91家規(guī)模以上涂料企業(yè)產(chǎn)量達(dá)43.23萬噸(見附表四)，較2008年的23.17萬噸增長了86.53%；27家規(guī)模以上建筑涂料企業(yè)產(chǎn)量達(dá)23.69萬噸，較2008年的6.78萬噸增長了249.46%，東北地區(qū)產(chǎn)值也隨之增長。2009年東北地區(qū)172家規(guī)模以上涂料企業(yè)現(xiàn)價工業(yè)總產(chǎn)值達(dá)86.17億元，較2008年的66.83億元增長了28.94%，其中新產(chǎn)品的產(chǎn)值達(dá)到2028萬元。
西南地區(qū)也增長迅猛，2009年1-12月涂料產(chǎn)量達(dá)到32.69萬噸，較2008年的17.90萬噸同比增長了82.67%；建筑涂料達(dá)到13.02萬噸，較2008年的5.82萬噸同比增長了123.66%。
在國家推行振興老工業(yè)基地等一系列相關(guān)政策的推動下，帶動了這些地區(qū)涂料產(chǎn)量和產(chǎn)值的增長，使東北和西南成為中國涂料工業(yè)的新興產(chǎn)業(yè)基地。
(二)華東地區(qū)增長速度放緩
華東地區(qū)作為中國涂料工業(yè)的重要基地，從2009年全國涂料產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表中可以看到，產(chǎn)量增長幅度相對于地區(qū)最小，僅為2.97%；建筑涂料還出現(xiàn)了1.17%的負(fù)增長。全國各個行政劃分區(qū)域的涂料產(chǎn)量分別為：華東331.71萬噸、中南270.13萬噸、華北65.17萬噸、東北43.23萬噸、西南32.69萬噸、西北12.51萬噸，六大區(qū)域的產(chǎn)量均在10萬噸以上。其中地處長三角、珠三角和環(huán)渤海的華東、中南、華北地區(qū)是我國涂料生產(chǎn)的核心地區(qū)，三大區(qū)域的總產(chǎn)量約占國內(nèi)總產(chǎn)量的88.29%。而包括江浙滬在內(nèi)的長三角地區(qū)，2009年增幅下降比較明顯，占全國產(chǎn)量的比重從2008年的34.79%下降到2009年的29.45%，下降了5.34個百分點(diǎn)。
以上數(shù)據(jù)我們可以看到，受金融危機(jī)波動的影響，華東地區(qū)涂料產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)起伏不定的狀態(tài)。由于華東地區(qū)主要以工業(yè)涂料為主，而金融危機(jī)導(dǎo)致工業(yè)涂料下游行業(yè)產(chǎn)品的外貿(mào)出口銳減，家電、家具出口下降尤為明顯。受金融危機(jī)影響最為明顯的是上海地區(qū)，2009年涂料產(chǎn)量79.64萬噸較2008年的94.92萬噸下降了16.1%，現(xiàn)價工業(yè)總產(chǎn)值236.68億元較2008年同期的242.48同比下降了2.4%，其中新產(chǎn)品產(chǎn)值較2008年下降了55.6%。如根據(jù)寧波涂料工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)顯示，寧波建筑涂料在2009年上半年實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)量的增長，同期，工業(yè)涂料的產(chǎn)量呈現(xiàn)下降趨勢。
(三)廣東省仍穩(wěn)居產(chǎn)量產(chǎn)值第一
2009年,地處珠三角的廣東省以189.22萬噸的產(chǎn)量和480.81億元的產(chǎn)值,仍穩(wěn)居全國各省市產(chǎn)量和產(chǎn)值的第一名,并且分別實(shí)現(xiàn)了12.6%和14.1%的增幅。產(chǎn)量排名前五位的是：廣東省189.22萬噸、江蘇省93.45萬噸、上海市79.64萬噸、山東省64.83萬噸、浙江省49.41萬噸，共479.55萬噸占全國的63.48%；產(chǎn)值排名前五位的是：廣東省480.81億元、江蘇省358.40億元、上海市236.68億元、山東省122.18億元、浙江省97.92億元，共1295.99億元占全國的70.59%。產(chǎn)值比例高于產(chǎn)量比例，說明其它地區(qū)產(chǎn)品檔次和平均價格低于這五個省市。
2009年，產(chǎn)量增幅前五位的是：吉林160.8%、四川116.6%、安徽102.5%、重慶79.1%、山西79.1%；產(chǎn)量降幅前位的是：貴州-41.3%、海南-21.8%、上海-16.1%、黑龍江-7.5%、北京-0.3%。西藏和青海仍沒統(tǒng)計(jì)到規(guī)模以上的涂料企業(yè)，產(chǎn)量和產(chǎn)值均為零。
(四)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)正在悄然發(fā)生變化
近年來，建筑涂料、木器涂料、卷材涂料、粉末涂料、防腐涂料等產(chǎn)品在技術(shù)、工藝上都取得了重點(diǎn)突破，產(chǎn)品質(zhì)量已達(dá)到國外同類產(chǎn)品或世界先進(jìn)水平，正朝著綠色環(huán)保方向發(fā)展，帶動了在金融危機(jī)中奮力前行的中國涂料工業(yè)。但汽車涂料和船舶涂料等高端產(chǎn)品與歐美發(fā)達(dá)國家仍有較大差距。
建筑涂料在涂料領(lǐng)域里中始終占有主導(dǎo)地位，近幾年來，特別是北京奧運(yùn)、上海世博會和廣州亞運(yùn)會給我國建筑涂料帶來巨大商機(jī)，使產(chǎn)量從2002年的100萬噸到2009年的361萬噸(包括內(nèi)外墻涂料、裝飾裝修涂料)，增長了3.6倍。2009年1-12月，我國建筑涂料總產(chǎn)量達(dá)261.67萬噸(內(nèi)外墻涂料，專指水性涂料，統(tǒng)計(jì)上與“油漆”對應(yīng))，較2008年同期的215.9萬噸同比增長了21.2%。當(dāng)然，需求是發(fā)展的動力，世界的多姿多彩需要涂料的裝扮。在21世紀(jì)的今天，高性能、環(huán)境友好型的建筑乳膠涂料、外墻外保溫涂料優(yōu)勢越發(fā)凸顯，仿大理石和仿鋁幕墻等質(zhì)感裝飾涂料的問世將帶動建筑涂料產(chǎn)業(yè)升級和發(fā)展，使之朝著技術(shù)含量、附加值較高的方向邁進(jìn)。
據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計(jì)，2009年我國全年累計(jì)生產(chǎn)汽車1379.10萬輛，同比增加48.3%。按每輛車25kg涂料使用量計(jì)算，每年新增汽車將消耗涂料34.48萬噸；加上保有汽車所需10萬噸左右的修補(bǔ)漆，2009年汽車涂料產(chǎn)量估計(jì)在45萬噸以上。2009年，木器涂料72萬噸左右，粉末涂料80萬噸左右，船舶涂料35萬噸左右。
涂料產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展，新技術(shù)、新產(chǎn)品層出不窮，競爭也日益激烈。2010年涂料行業(yè)競爭將逐漸加劇，為此，涂料企業(yè)應(yīng)該了解世界涂料行業(yè)的發(fā)展趨勢，以便謀求自身的可持續(xù)發(fā)展。
(五)低碳經(jīng)濟(jì)，“環(huán)�！毕刃�
作為國家重要的經(jīng)濟(jì)支柱，石化行業(yè)則擔(dān)負(fù)著節(jié)能減排的重要任務(wù)。涂料作為石化行業(yè)的一個細(xì)分行業(yè)，近年也在強(qiáng)調(diào)如何降低VOC排放，提倡清潔生產(chǎn)和循環(huán)經(jīng)濟(jì)。根據(jù)2008年的數(shù)據(jù)推算，全球涂料涂裝行業(yè)VOC的貢獻(xiàn)約1427.4萬噸，中國涂料涂裝行業(yè)VOC的貢獻(xiàn)約295.6萬噸；如果按照2009年755.44萬噸的產(chǎn)量計(jì)算，中國涂料涂裝行業(yè)VOC的貢獻(xiàn)約350萬噸。350萬噸VOC排放到空氣中，再經(jīng)過光化學(xué)反應(yīng)產(chǎn)生的有害物質(zhì)對環(huán)境和人體的危害是驚人的。
如何尋找到適合中國涂料產(chǎn)業(yè)的“低碳經(jīng)濟(jì)路線圖”，將成為2010年，乃至國家“十二五”規(guī)劃中對于涂料產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展尤為關(guān)鍵的措施。涂料行業(yè)應(yīng)從自身發(fā)展的角度積極采取措施，推動節(jié)能減排目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。
隨著中國政府環(huán)保措施的逐步落實(shí)，特別是哥本哈根氣候變化大會上溫家寶總理向世界承諾：“……到2020年，中國單位國內(nèi)生產(chǎn)總值二氧化碳排放比2005年下降40%～45%……”，這一目標(biāo)遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于美國宣布的減排17%、歐盟提出的最高減排30%的目標(biāo)。未來10年，在減排的總體目標(biāo)下，我國勢必將大幅削減傳統(tǒng)溶劑型涂料在工業(yè)涂料中的比例，使其所占份額銳減。有鑒于此，我國涂料工業(yè)應(yīng)沿著高性能、高效率、低能耗和低污染的方向前進(jìn)。
(六)政策標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施情況
我國正限制溶劑型涂料的發(fā)展，對家具、室內(nèi)裝修用材料排放的VOC設(shè)置了嚴(yán)格的限量標(biāo)準(zhǔn)，并在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄中明確規(guī)定：禁止新增小于30000噸/年的開放式溶劑型涂料生產(chǎn)線。隨著歐盟、美、日等發(fā)達(dá)國家對進(jìn)口產(chǎn)品“綠色壁壘”的不斷提高，以及國內(nèi)密集出臺的一系列環(huán)保政策法規(guī)，將使溶劑型涂料的發(fā)展受到越來越多的限制，其在工業(yè)及民用涂料總量中的比重將不斷削減。
國家正在積極推行環(huán)境友好型產(chǎn)品的普及和政策扶植，如信貸扶植政策、保險(xiǎn)扶植政策、出口優(yōu)惠政策、稅收優(yōu)惠政策、排污權(quán)交易政策等。比如，在木器涂料領(lǐng)域可推動乳液生產(chǎn)開發(fā)研究及工業(yè)化放大生產(chǎn)，從而推進(jìn)乳液生產(chǎn)技術(shù)及水性木器涂料生產(chǎn)技術(shù)的普及。具體做法是對采用環(huán)境友好的新建、改建、擴(kuò)建企業(yè)實(shí)行優(yōu)先貸款，低息貸款和貼息貸款；減免企業(yè)所得稅或減少增值稅；鼓勵企業(yè)出口，提高出口退稅率；從而減輕企業(yè)的費(fèi)用負(fù)擔(dān)。限制溶劑型木器涂料使用在家具生產(chǎn)企業(yè)，通過國家相關(guān)政策嚴(yán)格限制家具生產(chǎn)企業(yè)VOC的排放，強(qiáng)制其回收在使用溶劑型木器涂料過程中的有機(jī)溶劑，鼓勵家具生產(chǎn)企業(yè)使用水性木器涂料，并對使用水性木器涂料的家具生產(chǎn)企業(yè)給予政策扶持。
為此，中國涂料工業(yè)協(xié)會也將堅(jiān)持不懈地推動《涂料行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)意見》和《我國涂料行業(yè)“十二五”重大關(guān)鍵技術(shù)戰(zhàn)略》，積極開發(fā)新產(chǎn)品，淘汰落后產(chǎn)能，改善產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)；以實(shí)現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)、提高產(chǎn)業(yè)集中度為目標(biāo)，讓“綠色”成為涂料市場主旋律。
三、2010年行業(yè)經(jīng)濟(jì)展望
我國建筑涂料、工業(yè)涂料在2009年出現(xiàn)了發(fā)展不平衡的現(xiàn)象，根據(jù)國家的政策調(diào)控及市場需求，我國的涂料產(chǎn)業(yè)需進(jìn)行積極的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，達(dá)到涂料產(chǎn)業(yè)能夠抵抗各種風(fēng)險(xiǎn)、產(chǎn)業(yè)平穩(wěn)發(fā)展的狀態(tài)。
根據(jù)中央提出的“穩(wěn)增長，調(diào)結(jié)構(gòu)，擴(kuò)內(nèi)需，惠民生”的2010年總體經(jīng)濟(jì)工作方針，涂料行業(yè)將以“扶植低污染型產(chǎn)品的普及，推動技術(shù)創(chuàng)新和節(jié)能減排，增強(qiáng)行業(yè)國際競爭力”為今年和今后相當(dāng)一段時期的中心任務(wù)。因此，涂料行業(yè)2010年以及“十二•五”期間重點(diǎn)發(fā)展方向?yàn)椋汉Ｑ蠊こ逃梅栏苛现苽浼夹g(shù)；大飛機(jī)、大船及高鐵用涂料的制備技術(shù)；核電站用防輻射涂料制備技術(shù)；以功能性涂料為飾面的外墻外保溫技術(shù)的研究；交通車輛用水性涂料制備技術(shù)(重點(diǎn)是水性汽車涂料、特別是水性罩光清漆)；水性木器涂料制備技術(shù)；無溶劑或高固體分涂料制備技術(shù)；采用低毒性固化劑可薄涂的粉末涂料制備技術(shù)；通過改性和可行的水性化工藝加快水性醇酸樹脂涂料產(chǎn)業(yè)化步伐；鈦白粉要加強(qiáng)表面包膜處理工藝(如金紅石型鈦白粉連續(xù)包膜技術(shù))的研發(fā)，開發(fā)高附加值的深加工產(chǎn)品(如醫(yī)藥、紡織、食品、珠光級、汽車涂料、塑料型材等專用型鈦白粉)。
用六個字概況2009年中國涂料工業(yè)的行業(yè)運(yùn)行狀況就是“破局、振興、謀變”。經(jīng)過2009年金融危機(jī)洗禮的中國涂料產(chǎn)業(yè)，在總結(jié)2009年全年的發(fā)展態(tài)勢后，2010年涂料行業(yè)的工作重點(diǎn)將是產(chǎn)業(yè)升級、結(jié)構(gòu)調(diào)整、戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，同時響應(yīng)國家的倡議加大力度推進(jìn)節(jié)能減排。
2010年，對涂料行業(yè)來說，將是方興未艾的一年，面臨的問題和不確定因素還很多，但也是充滿希望的一年。2010年涂料行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行將繼續(xù)向好的方向發(fā)展。綜合各種因素，初步預(yù)計(jì)2010年涂料行業(yè)總產(chǎn)量、總產(chǎn)值、利潤總額均可能實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)的增長。 |
