自去年11月9日停牌至今的濟南鋼鐵、萊鋼股份24日雙雙發(fā)布重組公告并復(fù)牌。濟南鋼鐵被選定為山東鋼鐵集團有限公司鋼鐵主業(yè)資產(chǎn)整合平臺，將以換股方式吸收合并萊鋼股份，同時還將增發(fā)股份收購濟鋼集團、萊鋼集團持有的30億元現(xiàn)金及預(yù)估值85.85億元的資產(chǎn)。
重組完成后，山鋼集團將以濟南鋼鐵為平臺，實現(xiàn)其主營業(yè)務(wù)的整體上市，據(jù)2008年度數(shù)據(jù)模擬計算，存續(xù)公司粗鋼產(chǎn)量將超過1700萬噸，營業(yè)收入超過1100億元，在國內(nèi)鋼鐵上市公司中躍升至第三。濟南鋼鐵作為合并完成后的存續(xù)公司，將變更公司名稱；萊鋼股份則將終止上市并注銷法人資格。
濟南鋼鐵成山鋼資產(chǎn)整合平臺
根據(jù)重組預(yù)案，山鋼集團此次資產(chǎn)整合包括吸收合并萊鋼股份及收購資產(chǎn)兩大部分，且不可分割。
首先，濟南鋼鐵以換股方式吸收合并萊鋼股份。濟南鋼鐵的換股價格為5.05元/股；萊鋼股份的換股價格為12.29元/股，由此確定萊鋼股份與濟南鋼鐵的換股比例為1:2.43，即每股萊鋼股份之股份換2.43股濟南鋼鐵的股份。交易完成后，萊鋼股份將注銷法人資格，濟南鋼鐵作為存續(xù)公司，承擔(dān)其全部資產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)益、業(yè)務(wù)和人員。其次，濟南鋼鐵向濟鋼集團和萊鋼集團發(fā)行股份作為支付對價收購兩家公司的相關(guān)股權(quán)及30億元現(xiàn)金。目前擬收購資產(chǎn)初步圈定，一部分為濟鋼集團旗下的信贏煤焦化100%股權(quán)、鮑德氣體100%股權(quán)和30億元現(xiàn)金，一部分為萊鋼集團旗下銀山型鋼100%的股權(quán)、天元氣體100%的股權(quán)、機制公司100%的股權(quán)、國貿(mào)公司83.33%的股權(quán)、電子公司100%的股權(quán)、萊鋼集團自動化部、動力部和運輸部相關(guān)的經(jīng)營性資產(chǎn)和負(fù)債。除30億元現(xiàn)金外，其他擬收購資產(chǎn)預(yù)估值為85.85億元，濟南鋼鐵定向增發(fā)股份作為支付對價，股票發(fā)行價格為5.05元/股，擬發(fā)行股份約為22.94億股。(來源：中國證券報) |
