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珠江鋼管宣布IPO詳情 最多集資18.45億港元
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http://m.t3home.cn 發(fā)表日期：2010-1-28 9:30:42
蘭格鋼鐵 |
號稱中國最大的直縫埋弧焊鋼管制造商的珠江石油天然氣鋼管控股有限公司(珠江鋼管1938.HK)1月27日在香港宣布其全球發(fā)售以及在香港主板上市計劃。
珠江鋼管擬在全球發(fā)售共3億股股份，其中2.7億股股份(包括2.2億股新股及5000萬股銷售股份)，即股份發(fā)售的90%，將根據(jù)國際配售以供認購；另外3000萬股新股，即約占股份發(fā)售的10%(可予重新分配)，將初步在香港以公開發(fā)售方式供認購。
根據(jù)超額配股權(quán)，該公司將會按最終發(fā)售價配發(fā)，發(fā)行最多4500萬股額外新股，占全球發(fā)售初步提呈發(fā)售股份的15%。
該公司定價區(qū)間為4.50港元~6.15港元，每手1000股，集資總額介于13.5億港元至18.45億港元(超額配股權(quán)行使之前)。根據(jù)安排，香港公開發(fā)售將于2010年1月28日(星期四)開始，并于2101年2月2日(星期二)中午12時正結(jié)束。分配結(jié)果將于2010年2月9日(星期二)刊登。預(yù)期股份將于2010年2月10日(星期三)開始買賣。
工銀國際融資有限公司及摩根大通證券(亞太)有限公司為聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人；而工銀國際融資有限公司及卓怡融資有限公司為聯(lián)席保薦人。
珠江鋼管成立于一九九三年，以直縫埋弧焊鋼管產(chǎn)量計，珠江鋼管為中國最大的鋼管制造商。集團的主要業(yè)務(wù)為制造及銷售直縫焊鋼管，集團目前在廣東省番禺及江蘇省江陰市營運兩個生產(chǎn)基地，共設(shè)有三條直縫埋弧焊鋼管生產(chǎn)線及一條高頻電阻焊鋼管生產(chǎn)線，直縫焊鋼管總年產(chǎn)能達115萬噸。
公司表示，擬將IPO集資所得款項凈額用作以下用途：1)約70%用于繼集團的現(xiàn)有生產(chǎn)設(shè)施以外，計劃于中國江蘇省連云港設(shè)立新生產(chǎn)基地，從而捕捉于長三角的業(yè)務(wù)機會；2)約10%用于在戰(zhàn)略性地點成立合營公司而設(shè)立一條新直縫埋弧焊鋼管生產(chǎn)線，以及改造及技術(shù)完善一條位于中國廣東省番禺的配套生產(chǎn)設(shè)施；3)約5%用于償還若干銀行貸款；4)約2%用于擴展集團海外分銷網(wǎng)絡(luò)；5)約3%用于增強集團研發(fā)能力；其余款項將用作集團一般營運資金。(第一財經(jīng)網(wǎng))
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