【熱點(diǎn)概述】地產(chǎn)調(diào)控中小房企轉(zhuǎn)型買礦: 隨著房地產(chǎn)調(diào)控持續(xù)加壓，一些中小型房地產(chǎn)企業(yè)開始尋找新的出路，據(jù)A股上市房企的中報(bào)披露，約有六分之一的房地產(chǎn)企業(yè)在上半年涉及礦產(chǎn)業(yè)務(wù)，涉及資金超200億。盡管上半年國內(nèi)地產(chǎn)行業(yè)經(jīng)歷了最為嚴(yán)厲的調(diào)控，但行業(yè)總體發(fā)展似乎尚未受到巨大影響。統(tǒng)計(jì)顯示，截至8月31日，上半年A股136家房地產(chǎn)上市公司營業(yè)總收入1578.42億元，同比增長8.48%；利潤總額341.13億元，同比增長12.57%，歸屬母公司的凈利潤233.15億元，同比增長14.19%。不少房地產(chǎn)上市公司在調(diào)控風(fēng)聲之下紛紛開始謀求轉(zhuǎn)型，其中中小型地產(chǎn)公司涉礦的現(xiàn)象尤為明顯。據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，目前有多達(dá)近20家的房地產(chǎn)上市公司涉足礦業(yè)，占全部房地產(chǎn)上市公司的六分之一，而這些房企在礦業(yè)上的投資總金額也超過了200億元。中國鐵礦石指數(shù)正式推出：中鋼協(xié)會長朱繼民宣布，中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會聯(lián)合中國五礦化工進(jìn)出口商會和中國冶金礦山企業(yè)協(xié)會召開發(fā)布會，正式推出中國鐵礦石價(jià)格指數(shù)(CIOPI).據(jù)悉，鐵礦石指數(shù)化定價(jià)已是大勢所趨，盡管中鋼協(xié)作出積極努力，但部分接受采訪的市場人士仍認(rèn)為，目前廣泛應(yīng)用的普氏指數(shù)的地位短期內(nèi)難以撼動。全球8月粗鋼產(chǎn)量同比增加9.8%：國際鋼鐵協(xié)會(WorldSteelAssociation)周二稱，2011年8月全球粗鋼產(chǎn)量較上年同期的1.13億噸增加9.8%，至1.25億噸。其中，中國8月粗鋼產(chǎn)量較上年同期增長13.8%至5,880萬噸。國際鋼鐵協(xié)會公布的數(shù)據(jù)還顯示，8月，全球鋼廠產(chǎn)能利用率為77.5%，較7月下滑2.1個(gè)百分點(diǎn)，但較上年同期仍高出3.5個(gè)百分點(diǎn)。澳洲小幅上調(diào)鐵礦石產(chǎn)量預(yù)估：澳洲下調(diào)其對2012財(cái)年煉焦煤產(chǎn)量的預(yù)估，因焦煤生產(chǎn)從自然災(zāi)害中恢復(fù)的時(shí)間長于預(yù)期，不過澳洲小幅上調(diào)其對鐵礦石產(chǎn)量的預(yù)估。這個(gè)全球最大焦煤和鐵礦石出口國將其對焦煤產(chǎn)量預(yù)估降至1.61億噸，較6月預(yù)估下調(diào)6%，同時(shí)將焦煤出口預(yù)估下調(diào)5%至1.56億噸。澳洲資源和能源經(jīng)濟(jì)局周二在季度報(bào)告中稱，但是,鐵礦石產(chǎn)量預(yù)估則較此前預(yù)估上調(diào)0.7%，至4.7億噸。商務(wù)部 未現(xiàn)出口企業(yè)倒閉潮 出口競爭力有所提升： 商務(wù)部20日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，今年前8個(gè)月，中國出口平均價(jià)格上漲10.3%，高于去年同期9.1個(gè)百分點(diǎn)。出口數(shù)量增長12.1%，低于去年同期21.8個(gè)百分點(diǎn)。外貿(mào)增長呈現(xiàn)價(jià)格和數(shù)量協(xié)調(diào)拉動的新變化。今年我國外貿(mào)出口實(shí)現(xiàn)了年初預(yù)定的穩(wěn)出口和比GDP增速快兩個(gè)目標(biāo)，“轉(zhuǎn)方式、調(diào)結(jié)構(gòu)、促平衡”也已取得積極成效。對于愈演愈烈的歐債危機(jī)，歐盟經(jīng)濟(jì)增長如果進(jìn)一步放緩，可能會直接影響雙邊貿(mào)易增長，雙邊的貿(mào)易摩擦也可能會加劇。非保障房融資平臺被嚴(yán)控： 隨著保障性住房建設(shè)再一次迎來“解渴之水”，部分資金鏈緊繃的地方融資平臺或可由此拓寬融資的閘口。近日召開的國務(wù)院常務(wù)會議明確，在加強(qiáng)管理、防范風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)可以向?qū)嵭泄净\(yùn)作并符合信貸條件的公租房項(xiàng)目直接發(fā)放貸款，也可向符合條件的地方政府融資平臺公司發(fā)放貸款。國務(wù)院常務(wù)會議透露出的政策信號對加快保障房建設(shè)是一個(gè)利好的消息，也有利于整個(gè)房地產(chǎn)市場健康發(fā)展，但要警惕地方政府融資花樣翻新，以興建保障房為名舉債挪為他用。IMF大幅下調(diào)美國今明兩年經(jīng)濟(jì)增速：國際貨幣基金組織(IMF)今年第三次下調(diào)美國今明兩年經(jīng)濟(jì)增速預(yù)期，預(yù)計(jì)2011年美經(jīng)濟(jì)僅增長1.5%，下調(diào)幅度達(dá)1個(gè)百分點(diǎn)，跌幅為全球經(jīng)濟(jì)體中最高。IMF今發(fā)布最新全球經(jīng)濟(jì)展望報(bào)告，將今明兩年全球經(jīng)濟(jì)增速預(yù)期分別下調(diào)0.3%及0.5%，均降至4%水平。美國今年經(jīng)濟(jì)增速遭下調(diào)幅度最大，由6月時(shí)預(yù)期的2.5%降至1.5%，而明年經(jīng)濟(jì)增速也由2.7%降至1.8%。 IMF在報(bào)告中指出，下調(diào)全球經(jīng)濟(jì)增速主要由于美國等受金融危機(jī)沖擊的發(fā)達(dá)國家，由公共需求轉(zhuǎn)至私人需求的過渡時(shí)間長于預(yù)期、歐元區(qū)主權(quán)債務(wù)及銀行體系問題比預(yù)期得棘手、以及日本地震和中東局勢動亂帶來的油價(jià)上漲困擾。
【鋼市綜述】今日國內(nèi)鋼材市場繼續(xù)下跌。其中建筑鋼材繼續(xù)下跌；熱軋板市場繼續(xù)下挫；冷板市場跌勢放緩；中厚板價(jià)格繼續(xù)下行；涂鍍市場價(jià)格暫穩(wěn)；帶鋼反彈行情；焊管價(jià)格繼續(xù)下探；無縫管價(jià)格橫向盤整；型材市場大體穩(wěn)定。各種鋼材品種具體行情變動依次概述如下：
建筑鋼材：今日國內(nèi)建筑鋼材市場價(jià)格繼續(xù)下跌。據(jù)蘭格鋼鐵網(wǎng)監(jiān)測顯示，國內(nèi)重點(diǎn)城市Ф6.5mm高線平均價(jià)格為4925元(噸價(jià)，下同)，較昨日下跌14元；國內(nèi)重點(diǎn)城市Ф25mm螺紋鋼平均價(jià)格4796元，較昨日下跌15元。主導(dǎo)城市方面：北京6.5高線4830元下跌20元，二級螺紋鋼主流規(guī)格4820元下跌20元；上海市場高線4870下跌10元，螺紋鋼4710下跌10元。國內(nèi)其他市場維持20元以上幅度的下跌，其中成都市場跌幅達(dá)到50元�，F(xiàn)貨市場可謂表現(xiàn)出一個(gè)慣性下跌的態(tài)勢。不過今日盤中市場呈現(xiàn)出現(xiàn)貨、期貨走勢的分化。期貨市場出現(xiàn)技術(shù)性反彈，在股市帶動下出現(xiàn)明顯幅度的上漲；現(xiàn)貨鋼坯價(jià)格午間上漲20元。不過鋼坯上漲的主要動力在于帶鋼、型材價(jià)格的上漲，螺線市場仍然相對穩(wěn)定，但商家心態(tài)有所轉(zhuǎn)好，對于后期行情有所期待。但行情能否如愿出現(xiàn)反彈還要看市場成交情況。昨日市場出貨情況一般，當(dāng)相對前期可謂略有好轉(zhuǎn)。尤其像前期持續(xù)受到陰雨天氣影響的西安等地，出現(xiàn)了小規(guī)模的下游集中采購，也令現(xiàn)貨行情略有止跌跡象。今日沙鋼發(fā)布下旬指導(dǎo)價(jià)格，整體下跌幅度在60-120元。在鋼坯和期貨行情的抬升作用下，近期現(xiàn)貨行情或呈現(xiàn)弱勢企穩(wěn)態(tài)勢。
熱卷：今日國內(nèi)熱軋板卷市場價(jià)格跌勢放緩。據(jù)蘭格鋼鐵網(wǎng)鋼鐵信息研究中心市場監(jiān)測顯示：國內(nèi)重點(diǎn)城市5.5mm熱軋板卷平均價(jià)格為4745元，均價(jià)較昨日跌12元。經(jīng)過近幾日較大幅的殺跌后，期盤和原材料鋼坯市場價(jià)格相繼趨穩(wěn)，而期盤更是在股市行情大幅走高勢頭帶動下出現(xiàn)強(qiáng)力反轉(zhuǎn)行情，國內(nèi)熱軋現(xiàn)貨價(jià)格跌勢也逐步放緩。部分地區(qū)天津、唐山、杭州等地價(jià)格出現(xiàn)轉(zhuǎn)機(jī)略有上抬，各地成交也逐步活躍，且市場封庫現(xiàn)象也漸漸增多，熱軋市場經(jīng)過兩日重創(chuàng)后又重見陽光，成交氣氛的活躍以及商家對后市力挺封庫操作的顯現(xiàn)都有助于本周后期熱軋回補(bǔ)近期跳低缺口。另外，從周初開始大瀉的熱軋價(jià)格跌幅已近50元，國內(nèi)多地市場價(jià)已與到貨價(jià)呈現(xiàn)倒掛之勢，同時(shí)也已接近成本價(jià)邊緣，而面對成交的低迷，價(jià)格也無下調(diào)的必要，也對價(jià)格出現(xiàn)的“V”形反轉(zhuǎn)形成助推。鋼廠方面，今日河鋼出臺的10月份熱軋價(jià)格維持平盤，寶鋼上調(diào)60，武鋼下調(diào)50元，鞍鋼維穩(wěn)，鋼廠操作的謹(jǐn)慎使市場對于10月份走勢仍存懸念。不過，近期期盤的拔高或?qū)⑹菇?jīng)過重創(chuàng)后的熱軋市場陸續(xù)轉(zhuǎn)好，預(yù)計(jì)在本周后兩天熱軋價(jià)格將逐步止跌趨強(qiáng)，商家可在低價(jià)位吸貨進(jìn)行套現(xiàn)。
冷板：今日開盤，國內(nèi)冷軋板卷市場價(jià)格弱勢盤整。據(jù)蘭格鋼鐵信息研究中心市場監(jiān)測顯示，國內(nèi)10個(gè)重點(diǎn)中心城市1.0mm冷板的平均價(jià)格為5547元，較昨日下跌3元。其中天津跌30元，其他一二線城市維持穩(wěn)定。受終端需求持續(xù)低迷的影響，市場整體成交氣氛疲軟，國內(nèi)冷軋板卷延續(xù)昨日弱勢行情，市場價(jià)格窄幅收跌。臨近月底，面臨資金回籠等壓力，商家心態(tài)較差，低價(jià)出貨現(xiàn)象增多，并且實(shí)際成交讓利空間也有所加大。據(jù)悉，近期冷軋市場資源陸續(xù)到貨，市場資源得到一定補(bǔ)充，前期資源緊張局面略有緩解，但常規(guī)規(guī)格依舊較為緊俏。受鋼廠出廠價(jià)支撐、資源供給持續(xù)偏低的影響，短期內(nèi)冷軋板卷價(jià)格下跌的空間有限，繼續(xù)盤整的可能性較大。
中板：今日早盤，國內(nèi)各地中厚板市場價(jià)格繼續(xù)下行。據(jù)蘭格鋼鐵信息研究中心市場監(jiān)測顯示，國內(nèi)重點(diǎn)城市20mm中板平均價(jià)格4820元，比昨日回落7元。從全國各個(gè)重點(diǎn)城市價(jià)格變化情況來看，武漢、沈陽、成都、北京下跌10-20元，其它地區(qū)價(jià)格基本穩(wěn)定。值得注意的是上證指數(shù)在大幅下跌之后，今日出現(xiàn)報(bào)復(fù)性反彈，午盤大幅上行，滬鋼也開始飄紅，商家多是9月份前訂的高價(jià)資源，當(dāng)前的價(jià)格虧損嚴(yán)重，商家盼漲心切，受到股市、期市反彈的影響，經(jīng)銷商午后紛紛開始上調(diào)報(bào)價(jià)，試探市場的反映，不過就目前的情況來看，這只是市場價(jià)格超跌后的技術(shù)性反彈，并不是價(jià)格的反轉(zhuǎn)。近期鋼市資金面進(jìn)一步趨緊，部分商家不得不低價(jià)出貨套現(xiàn)，市場上低價(jià)資源增多。中秋節(jié)過后，鋼坯開始領(lǐng)跌市場，唐山鋼坯價(jià)格已經(jīng)大幅下跌了100多元，原材料接價(jià)格下跌直接帶動下游鋼價(jià)進(jìn)一步走低，據(jù)商家反饋，當(dāng)前市場最主要的問題還是終端需求太差，經(jīng)濟(jì)增長速度放緩減少了鋼材的需求，且鋼廠的產(chǎn)能始終維持在高位，供需矛盾明顯，因此預(yù)計(jì)短期內(nèi)國內(nèi)中板價(jià)格仍將延續(xù)弱勢行情。
鍍鋅板：今日國內(nèi)中心城市鍍鋅板價(jià)格暫穩(wěn)。據(jù)蘭格鋼鐵網(wǎng)市場監(jiān)測顯示，國內(nèi)重點(diǎn)中心城市1.0mm鍍鋅板平均價(jià)格5823元，與昨日價(jià)格相比持平，國內(nèi)鍍鋅板市場價(jià)格弱勢持穩(wěn)，鋼坯價(jià)格今日有所回暖，成交略見起色，但建材、熱卷等繼續(xù)陰跌，午后有上漲勢頭，但鍍鋅板市場受到產(chǎn)品滯后性的影響，加上需求不佳，各地市場成交均保持低迷態(tài)勢。主要是近期鋼廠發(fā)貨較為集中，各地庫存正�；�，但相對低迷的需求而言，供大于求的局面對市場產(chǎn)生較大的利空影響。貿(mào)易商目前以控制庫存規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)為主，拿貨意向較差，預(yù)計(jì)國內(nèi)鍍鋅板市場價(jià)格將弱勢調(diào)整為主。
彩涂板：今日國內(nèi)中心城市彩涂板價(jià)格穩(wěn)定，據(jù)蘭格鋼鐵網(wǎng)市場監(jiān)測顯示，國內(nèi)重點(diǎn)中心城市0.47mm彩涂板平均價(jià)格6627元，與昨日價(jià)格相比持平。國內(nèi)彩涂板市場價(jià)格平穩(wěn)運(yùn)行，在昨日價(jià)格出現(xiàn)下跌之后，很多貿(mào)易商在賠錢出貨，而受到拿貨成本的制約，再下行的空間有限，商家也不愿承擔(dān)過多虧損。從市場基本面來看，中間環(huán)節(jié)薄弱，商家的利潤空間較窄，加上近期出貨情況不佳，資金鏈緊繃，市場的利空遠(yuǎn)大于利好，如果需求一直沒有釋放，市場難言起色。預(yù)計(jì)國內(nèi)彩涂板市場近期以弱勢持穩(wěn)為主。
帶鋼：今日開盤，唐山市場145mm系列小窄帶鋼價(jià)格出現(xiàn)反彈行情。據(jù)蘭格鋼鐵信息研究中心市場監(jiān)測顯示：唐山市場，瑞豐產(chǎn)的2.5*(232-355)帶鋼4550元，與昨日持平；該廠產(chǎn)的2.5*145帶鋼4480元，比昨日漲80元。無錫市場，國豐產(chǎn)的2.5*(232-355)帶鋼價(jià)格為4810元，與昨日持平。廣州市場，國豐產(chǎn)的2.5*(183-355)帶鋼價(jià)格為4830元，比昨日跌50元(以上均為現(xiàn)金含稅出廠價(jià)格)。
近幾日河北地區(qū)帶鋼出廠價(jià)格連續(xù)大幅回落，其中145mm系列小窄帶鋼跌幅更甚，從而導(dǎo)致生產(chǎn)廠家出現(xiàn)虧損的現(xiàn)象。而自昨日下午起，唐山地區(qū)145mm系列帶鋼成交略有好轉(zhuǎn)，故今日當(dāng)?shù)劁搹S借機(jī)紛紛上拉該規(guī)格帶鋼報(bào)價(jià)，而355mm系列帶鋼由于前期報(bào)價(jià)相對偏高，因此今日價(jià)格暫時(shí)穩(wěn)定。受此影響，國內(nèi)大多數(shù)城市帶鋼價(jià)格也基本平穩(wěn)，個(gè)別市場略有調(diào)整。今日股市、期盤表現(xiàn)較好，下午唐山鋼坯連續(xù)上漲，其中150*150普碳鋼坯累計(jì)上漲60元至4280元，受此影響，預(yù)計(jì)明日國內(nèi)帶鋼市場有可能出現(xiàn)試探性反彈的行情。
焊管：今日國內(nèi)中心城市焊管價(jià)格繼續(xù)下探。蘭格鋼鐵信息研究中心市場監(jiān)測顯示：國內(nèi)重點(diǎn)中心城市4寸(3.75mm)焊管的平均價(jià)格為49850元，比昨日下跌6元，其中唐山上漲20元，武漢下跌20元，天津下跌20元，廣州下跌30元。從昨日下午起，唐山帶鋼價(jià)格開始略有反彈，與此同時(shí)，唐山鋼坯價(jià)格也開始止跌反彈。今早開始，唐山小窄帶鋼價(jià)格整體上漲80元。此舉使得管廠方面觀望情緒濃厚，唐山架子管報(bào)價(jià)開始追漲。但焊管價(jià)格由于昨日并沒有大幅跟跌，因而目前價(jià)格大體平穩(wěn)。而下游大部分地區(qū)仍在下行通道運(yùn)行，主要是對昨日價(jià)格的補(bǔ)跌而已。由于目前原料價(jià)格波動較大，且出貨情況整體并沒有好轉(zhuǎn)，使得經(jīng)銷商們信心普遍不足，操盤繼續(xù)謹(jǐn)慎為主。下午開始，唐山鋼坯價(jià)格連續(xù)小幅反彈，現(xiàn)普碳150方坯價(jià)格4280元，累計(jì)上漲60元。因而帶鋼價(jià)格后期仍將有所上探，隨之也將會帶動管廠價(jià)格的觸底反彈。因而預(yù)計(jì)后期國內(nèi)市場焊管價(jià)格將震蕩小幅上行行情為主。
無縫管：今日開盤，國內(nèi)無縫管無縫管市場不再堅(jiān)挺，個(gè)別地區(qū)現(xiàn)松動。據(jù)蘭格鋼材信息研究中心監(jiān)測顯示，現(xiàn)全國重點(diǎn)城市108*4.5mm無縫管均價(jià)5843元，與上個(gè)交易日持平。無縫管市場目前陷入弱勢狀態(tài)，無論是上游管坯市場還是管廠的動向，均難以支撐無縫管市場價(jià)格的堅(jiān)挺。而大多無縫管商家對中小管部分規(guī)格有所松動，幅度在30-50元，個(gè)別地區(qū)量大者還高達(dá)100元的讓價(jià)空間。其中今日北京、廊坊、石家莊、鄭州、泰安、西安、武漢、沈陽、鞍山、無錫、南京等出現(xiàn)松動的跡象，整體市場成交也陷入受阻的狀態(tài)。其他建材、板材等鋼材品種均陷入陰跌的行情，而今日唐山型材見轉(zhuǎn)機(jī)，開始明顯上拉價(jià)格，而鋼坯也有所上漲，但是否帶來轉(zhuǎn)機(jī)還需看終端需求情況。因?yàn)閺哪壳暗幕久鎭砜�，仍未見有明顯改觀，且已進(jìn)下旬臨近月底，資金壓力會迫使市場價(jià)格難以呈現(xiàn)上揚(yáng)的趨勢；加上從近日鋼廠出臺的價(jià)格政策來看，建材以下調(diào)為主，板材以平穩(wěn)，特別是今天河北鋼鐵集團(tuán)對10月份板材價(jià)格政策維系平盤出價(jià)，可見大型鋼廠對后期走勢不報(bào)樂觀態(tài)度，整體的鋼材價(jià)格均會在一個(gè)區(qū)間內(nèi)震蕩。而作為相對滯后的無縫管市場行情，如果整體環(huán)境繼續(xù)惡化，管廠會有下調(diào)無縫管出廠價(jià)格舉措，而無縫管市場抗跌性會失去成本支撐，也會有所跟跌。
型材：今日國內(nèi)中心城市型材市場價(jià)格大體穩(wěn)定。據(jù)蘭格鋼鐵信息研究中心市場監(jiān)測顯示，國內(nèi)重點(diǎn)中心城市25#工字鋼的平均價(jià)格是4867元，比昨日市場價(jià)格下調(diào)2元；25#槽鋼平均價(jià)格是4739元，比昨日市場價(jià)格上調(diào)7元；5#角鋼平均價(jià)格是4865元，與昨日市場價(jià)格持平；200*200H型鋼平均價(jià)格是4883元，比昨日市場價(jià)格下調(diào)3元。今日開市，唐山鋼坯價(jià)格穩(wěn)定，北京、上海建材價(jià)格繼續(xù)小跌，而據(jù)了解，較多商家還是選擇價(jià)格穩(wěn)定，國內(nèi)型材市場價(jià)格暫時(shí)維持基本穩(wěn)定。不過接近中午，唐山鋼坯價(jià)格、唐山型材、天津型材等均大幅上調(diào)了報(bào)價(jià)，在唐山型材市場開盤價(jià)格小幅拉漲后，市場成交明顯好轉(zhuǎn)，接近中午市場價(jià)格再度大幅上漲，個(gè)別廠家封庫。鋼廠方面，河北鋼鐵出廠價(jià)格基本穩(wěn)定，沙鋼建材出廠價(jià)格下調(diào)，馬鋼角槽對中旬價(jià)格進(jìn)行追補(bǔ)，柳鋼型材價(jià)格下調(diào)100元，各鋼廠出廠價(jià)格明顯趨弱，對市場價(jià)格的上漲也設(shè)置了一道阻礙；成交方面，整體型材市場觀看，大多數(shù)地區(qū)市場成交萎靡不振，蘭州、南京地區(qū)出貨較好，不過市場價(jià)格依然弱勢運(yùn)行。以上綜述，短期內(nèi)國內(nèi)型材市場價(jià)格或?qū)⒊霈F(xiàn)漲跌互現(xiàn)的局面。
【特鋼動態(tài)】結(jié)構(gòu)鋼：今日國內(nèi)市場結(jié)構(gòu)鋼價(jià)格弱勢平穩(wěn)，市場成交一般。近幾日結(jié)構(gòu)鋼市場小幅下跌，導(dǎo)致貿(mào)易商信心不佳，另外，目前資金成本壓力較大，并且短期看來只緊不松。加之傳統(tǒng)的“金九”需求明顯偏弱，而中國經(jīng)濟(jì)增長速度出現(xiàn)回落 ，導(dǎo)致結(jié)構(gòu)鋼市場需求不振，市場樂觀心態(tài)逐步消逝。當(dāng)前國內(nèi)鋼鐵整體走勢乏力，國慶節(jié)前這種低迷的需求難有實(shí)質(zhì)性的改變。預(yù)計(jì)短期內(nèi)國內(nèi)結(jié)構(gòu)鋼市場弱勢運(yùn)行。蘭格鋼鐵網(wǎng)信息研究中心監(jiān)測顯示華北市場主流報(bào)價(jià)：45#碳結(jié)鋼：凌鋼Φ16-40報(bào)4900元(噸位，下同)；40Cr合結(jié)鋼：本鋼Φ50-130報(bào)5600元；齒輪鋼：20CrMnTi承德建龍Φ16-45報(bào)5350元；鉻鉬鋼20/42CrMo2承德建龍Φ16 -45報(bào)6000元。華東地區(qū)市場：45#碳圓：杭鋼Φ16- 40報(bào)5030元；40Cr合結(jié)鋼：杭鋼Φ16-59報(bào)5250元；齒輪鋼20CrMnTi杭鋼Φ20-80報(bào)5700元；鉻鉬鋼20/42CrMo：杭鋼Φ16-85報(bào)6250元。
不銹鋼：今日國內(nèi)不銹鋼市場價(jià)格穩(wěn)中有降，無錫卷降至22500元。本周東特304熱卷20000元，環(huán)比上周下調(diào)100元。南方熱軋較北方市場低200元，產(chǎn)品間競爭激烈。市場基本面平穩(wěn)，行情變動幅度不會很大。隔夜倫鎳收盤21066美元，上漲60美元，庫存98046噸，減少36噸。意大利評級遭下調(diào)以及IMF下調(diào)全球經(jīng)濟(jì)增長，市場情緒仍然承壓。IMF表示如果希臘愿意自救，歐盟就一定會提供資金支持，一定程度上緩和了市場情緒。市場焦點(diǎn)轉(zhuǎn)向美聯(lián)儲議息會議，中國9月匯豐制造業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)，將對市場產(chǎn)生一定影響。304/2B：無錫太鋼304/2B/2.0/C主流價(jià)為22500元，酒鋼22500，太鋼板21200，天管板21100元；張浦產(chǎn)304/2B/2.0/C報(bào)至22900元。佛山市場304/2B卷太鋼材料2.0切邊主流市場報(bào)價(jià)在22700元，聯(lián)眾22500元。304/No.1：無錫正常公差的寶鋼、太鋼304/No.1卷在22500元，酒鋼熱卷為22400元，同規(guī)格板在21200元，酒鋼、聯(lián)眾板20000元。
[爐料動態(tài)]9月21日國內(nèi)爐料市場繼續(xù)弱勢盤整。其中鋼坯市場弱勢向好，唐山地區(qū)強(qiáng)勁反彈；鐵礦石市場全線下跌；生鐵市場局部地區(qū)價(jià)格小幅下跌；廢鋼市場震蕩下行；焦炭市場平穩(wěn)盤整。據(jù)蘭格鋼鐵信息研究中心市場監(jiān)測具體情況如下：
鋼坯市場：國內(nèi)鋼坯市場弱勢向好，局部區(qū)域價(jià)格再次強(qiáng)勢反彈，市場成交較前幾日略有好轉(zhuǎn)。從市場運(yùn)行情況來看，國內(nèi)期貨、電子盤經(jīng)過連續(xù)兩日的下跌，空頭力量得到充分釋放，今日開盤走出觸底反彈的走勢。商家心態(tài)漸穩(wěn)，恐慌情緒得到緩解。而原材料方面同樣站穩(wěn)腳跟，沒有進(jìn)一步下跌。據(jù)商家反饋，市場成交情況略有好轉(zhuǎn)，詢價(jià)電話也陸續(xù)增多，市場成交活躍，低價(jià)資源基本售罄，報(bào)價(jià)逐漸向高位靠攏，于是部分鋼廠出廠價(jià)格開始上調(diào)。筆者認(rèn)為，這波下跌行情基本到位，后期繼續(xù)下行概率不大，但目前仍未有利好消息刺激價(jià)格反轉(zhuǎn)，預(yù)計(jì)后期鋼坯市場價(jià)格或?qū)⑷鮿荼P整為主商家近期操作需謹(jǐn)慎。宏觀方面消息：美國東部時(shí)間9月20日早間(北京時(shí)間9月20日晚間)消息，國際貨幣基金組織(IMF)今年來首度下調(diào)中國經(jīng)濟(jì)增速，預(yù)期2011年GDP增長9.5%，較6月預(yù)期低0.1個(gè)百分點(diǎn)，但仍居全球主要經(jīng)濟(jì)體增速之首。唐山地區(qū)普碳150*150方坯主流市場現(xiàn)款含稅價(jià)在4280元，普碳165*225矩形坯主流市場現(xiàn)款含稅價(jià)在4310元，低合金150方坯價(jià)格在4400元，較昨日漲60元；武安地區(qū)普碳150*150方坯價(jià)格在4300元，普碳165*225矩形坯價(jià)格在4330元；邯鄲地區(qū)普碳150方坯價(jià)格在4250元，低合金150方坯價(jià)格在4350元；石家莊地區(qū)普碳150方坯價(jià)格在4250元，低合金150方坯價(jià)格在4350元；無錫地區(qū)普碳150方坯價(jià)格在4350元，低合金150方坯價(jià)格在4450元；淄博地區(qū)普碳150方坯價(jià)格在4350元，低合金150方坯價(jià)格在4450元；遼陽地區(qū)普碳150方坯價(jià)格在4350元，低合金150方坯價(jià)格在4450元。
鐵礦石市場：國內(nèi)鐵礦石全線下滑，河北、東北、華東地區(qū)紛紛下調(diào)20-30元。據(jù)獲悉，近期東北地區(qū)和山東地區(qū)大礦和鋼廠紛紛下調(diào)價(jià)格，致使當(dāng)?shù)罔F礦石價(jià)格大幅下降。唐山地區(qū)今日再次小幅下跌，目前唐山地區(qū)鐵礦石已經(jīng)接近低點(diǎn)，又因當(dāng)?shù)罔F礦石資源還是比較緊缺，預(yù)計(jì)近期唐山地區(qū)鐵礦石市場或?qū)⒅沟胤€(wěn)。唐山地區(qū)66%酸粉濕基不含稅主流市場價(jià)在1120-1140元，下調(diào)20元，遵化地區(qū)主流價(jià)格在1110-1120元，下跌20元，66%酸粉干基含稅出廠價(jià)格在1490元左右，回調(diào)10元。武安地區(qū)66%酸粉濕基不含稅市場價(jià)在1140元。北票地區(qū)65-66%酸粉濕粉不含稅市場價(jià)格在1020元左右，下調(diào)20。建平地區(qū)65-66%酸粉濕粉不含稅市場價(jià)格在1030-1040元跌30。國內(nèi)主要港口印粉63.5%市場價(jià)格在1350元。63.5%印粉外盤報(bào)價(jià)在185-187美元。
生鐵市場：國內(nèi)生鐵市場依舊穩(wěn)勢觀望，個(gè)別地區(qū)市場小幅下調(diào)。近期，受鋼材、鋼坯價(jià)格持續(xù)波動影響，下游市場對生鐵需求無明顯放量，生鐵市場成交低迷，市場觀望氣氛濃重，操作謹(jǐn)慎。不過，上游原料鐵礦石、焦炭市場延續(xù)盤整運(yùn)行格局，在原料成本的支撐下，預(yù)計(jì)近期生鐵市場仍將以穩(wěn)勢格局為主。唐山地區(qū)煉鋼生鐵(L10)主流價(jià)格在3770元左右。上海地區(qū)煉鋼生鐵(L10)主流價(jià)格在3930元左右，鑄造生鐵主流價(jià)格在4230元左右。翼城地區(qū)煉鋼生鐵主流價(jià)格在3750元左右，鑄造生鐵(Z18)主流價(jià)格在4000元左右，球墨鑄鐵主流價(jià)格在3990元左右。武安地區(qū)煉鋼生鐵主流價(jià)格在3830元左右，鑄造生鐵(Z18)主流價(jià)格在4200元左右，球墨鑄鐵(Q10)主流價(jià)格在4150元左右。哈爾濱地區(qū)煉鋼生鐵主流市場價(jià)格在3980元左右，鑄造生鐵(Z18)主流價(jià)格在4370元左右。淄博地區(qū)煉鋼生鐵主流報(bào)價(jià)在3800元左右，鑄造生鐵(Z18)主流價(jià)格在4110元左右。
廢鋼市場：廢鋼市場震蕩回落。目前各大鋼廠方面，由于價(jià)格出現(xiàn)下滑開始加大廢鋼驗(yàn)收、驗(yàn)貨力度，實(shí)際價(jià)格略有緩跌之勢，個(gè)別企業(yè)出現(xiàn)停收、限收情況。多數(shù)商家加大自身廢鋼庫存出貨，保持快進(jìn)快出避免市場風(fēng)險(xiǎn)，市場悲觀心態(tài)漸起。預(yù)計(jì)近期廢鋼市場仍將處于弱勢行情運(yùn)行。北京地區(qū)重廢市場報(bào)價(jià)在3310元；唐山地區(qū)重廢市場報(bào)價(jià)在3360元；安陽地區(qū)重廢市場報(bào)價(jià)在3350元；佛山地區(qū)重廢市場報(bào)價(jià)在3530元；江陰地區(qū)重廢市場報(bào)價(jià)在3700元；上海地區(qū)重廢市場報(bào)價(jià)在3700元；西安地區(qū)重廢市場報(bào)價(jià)在3150元；遼陽地區(qū)重廢市場報(bào)價(jià)在3550元。
焦炭市場：國內(nèi)焦炭市場走貨良好，焦炭價(jià)格平穩(wěn)運(yùn)行。近期鋼價(jià)持續(xù)下挫給焦價(jià)上行帶來較大壓力，絕大部分鋼廠并沒有因?yàn)楹颖变撹F焦炭采購價(jià)格上調(diào)而上調(diào)，目前雙方仍處于僵持階段。前期大多數(shù)鋼廠方面表示價(jià)格上調(diào)30元較為合理，但近期鋼材市場的表現(xiàn)或?qū)⑹逛搹S方面更加謹(jǐn)慎對待焦價(jià)上漲事宜。綜合來看，隨著焦煤資源日趨緊張，山西地區(qū)焦企逐漸降低開工率，規(guī)避市場風(fēng)險(xiǎn)，焦炭產(chǎn)量下降，鋼廠逐步進(jìn)入冬儲階段，焦價(jià)上行支撐較大。預(yù)計(jì)焦炭市場價(jià)格近期穩(wěn)定觀望，但不排除月底有小幅上調(diào)的可能性。唐山地區(qū)二級冶金焦含稅到廠價(jià)格在2000-2050元；邯鄲地區(qū)二級冶金焦到廠價(jià)在1880-1930元；邢臺準(zhǔn)一級冶金焦送到唐山價(jià)格在2030元；石家莊地區(qū)二級冶金焦含稅出廠價(jià)在1950元。山西地區(qū)焦炭市場穩(wěn)定運(yùn)行，現(xiàn)二級冶金焦含稅出廠價(jià)主流價(jià)格在1820元。河南地區(qū)焦炭市場平穩(wěn)運(yùn)行，平頂山地區(qū)大型主導(dǎo)焦化企業(yè)二級冶金焦出廠含稅價(jià)在1900元，出貨一般。華東地區(qū)焦炭市場平穩(wěn)運(yùn)行，二級冶金焦出廠含稅主流價(jià)位2000元；淄博地區(qū)二級冶金焦含稅出廠主流價(jià)格在1960-2000元。
主導(dǎo)鋼廠調(diào)價(jià)：21日，河鋼10月中板不動為4750元，熱卷不動為4750元，冷卷上調(diào)50元為5350元，酸洗卷不動為5100元，冷基鍍鋅不動為5750元，冷硬卷不動為5150元，熱基鍍鋅不動為5850元，鍍鋁鋅不動為6800元，電鍍鋅不動為6250元，彩涂不動為6850元；21日，沙鋼9月下旬螺紋鋼下調(diào)60元為4800元，高線下調(diào)70元為4950元，盤螺下調(diào)120元為5100元；21日，馬鋼9月中旬螺紋鋼補(bǔ)100元為4300元，線材補(bǔ)50元為4600元，盤螺補(bǔ)50元為4710元，熱卷補(bǔ)50元為4270元，中板補(bǔ)50元為4230元，角鋼補(bǔ)50元為4210元，槽鋼補(bǔ)50元為4270元；9月下旬螺紋鋼不動為4400元，線材不動為4580元，熱卷不動為4320元，冷卷上調(diào)150元為5000元，中板不動為4360元，鍍鋅卷不動為5260元，帶鋼上調(diào)130元為4260元；
21日，萍鋼9月下旬中部地區(qū)高線下調(diào)110元，盤螺下調(diào)150元，螺紋鋼下調(diào)150元；東部地區(qū)高線下調(diào)50元，盤螺下調(diào)150元，螺紋鋼下調(diào)140元；西南地區(qū)盤螺下調(diào)80元；21日，永鋼螺紋鋼下調(diào)60元，高線下調(diào)40元，盤螺下調(diào)110元；21日，新?lián)徜摼€材下調(diào)20元，螺紋鋼下調(diào)20元，盤螺下調(diào)20元；21日，昆鋼螺紋鋼下調(diào)30元，盤螺下調(diào)10元，高線累計(jì)下調(diào)180元；21日，云南德勝對重慶螺紋鋼下調(diào)50元，高線下調(diào)50元；21日，攀成鋼高線下調(diào)50元，螺紋鋼下調(diào)50元；21日，水鋼9月下旬螺紋鋼下調(diào)50元，盤螺下調(diào)50元，高線下調(diào)60元；21日，中天9月下旬高線下調(diào)50元，螺紋鋼下調(diào)60元，盤螺下調(diào)110元；21日，裕豐高線下調(diào)30元，螺紋鋼下調(diào)30元； 20日，普陽普中板不動，低合金板不動；21日，昆鋼9月中旬熱卷結(jié)算價(jià)下調(diào)30元，冷卷結(jié)算價(jià)不動，熱卷出廠價(jià)下調(diào)20元，冷卷不動；21日，中天9月下旬帶鋼下調(diào)100元；21日，柳鋼熱卷不動，中厚板不動，冷卷不動；21日，唐中厚9月中旬普中板結(jié)算價(jià)為4750元，低合金板為4950元；21日，萍鋼普中板下調(diào)90元，低合金板下調(diào)90元；
鋼廠動態(tài)：攀鋼官網(wǎng)消息稱：9月14日，冶材公司2號回轉(zhuǎn)窯開始了為期10天的檢修。各參檢單位積極克服交叉施工帶來的困難，確保在安全的前提下優(yōu)質(zhì)高效完成任務(wù);遷鋼公司2160生產(chǎn)線中修穩(wěn)步推進(jìn),本次中修于9月14日20點(diǎn)正式開始，計(jì)劃27日結(jié)束。參與中修的施工單位約20家、1500余人，計(jì)劃項(xiàng)目1704項(xiàng)，其中機(jī)械類項(xiàng)目719項(xiàng)；介質(zhì)495項(xiàng)；電氣226項(xiàng)；自動化264項(xiàng)；包含功能精度項(xiàng)目113項(xiàng)、隱患項(xiàng)目91項(xiàng)、改造項(xiàng)目102項(xiàng)。檢修的重點(diǎn)項(xiàng)目包括側(cè)壓機(jī)夾送輥和導(dǎo)向輥單元更換，全線側(cè)導(dǎo)板對中度、中心線、各類銅套和護(hù)板間隙等的測量等;首鋼通鋼高速線材廠雙線雙超;三鋼二煉鋼轉(zhuǎn)爐再破班產(chǎn)紀(jì)錄;唐鋼公司開發(fā)出高強(qiáng)合金焊絲用盤條;承鋼公司成功軋制1.6×1250mm超薄帶鋼;華菱衡鋼第二代抗硫特殊扣套管成功進(jìn)入市場;沙鋼焊絲鋼質(zhì)量改善取得巨大進(jìn)展;馬鋼高速車輪用鋼技改項(xiàng)目舉行電爐傾動儀式;梅鋼1780mm熱軋旋流池基地爆破順利結(jié)束;馬鋼和尚橋鐵礦工程百日會戰(zhàn)拉開帷幕;長鋼煉鐵廠9號TRT月創(chuàng)效150多萬元;堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展 打造生態(tài)唐鋼;安徽省或?qū)⒔M建“鋼鐵航母”;朱繼民：首鋼股份重組“正在進(jìn)展中”。
【國際概覽】[國際動態(tài)]：國際方坯市場漲跌不一：近期國際方坯市場漲跌不一，東南亞方坯進(jìn)口市場在經(jīng)歷了短期的平靜后又再次上漲。因買賣雙方價(jià)差大，獨(dú)聯(lián)體方坯出口市場成交稀少，供應(yīng)商報(bào)價(jià)略下滑。 東南亞方坯進(jìn)口價(jià)繼續(xù)上漲。韓國方坯出口菲律賓成交價(jià)從之前的695美元/噸(CFR)漲至698-700美元/噸(CFR)，成交量約2萬噸。近期韓元兌美元的貶值有助于韓國方坯出口交易，并且韓國方坯出口菲律賓還享有3%進(jìn)口稅的優(yōu)勢。由于正面臨較高的廢鋼成本壓力，韓國鋼廠尋求將方坯出口報(bào)價(jià)上調(diào)至680-685美元/噸(FOB)，相當(dāng)于705-710美元/噸(CFR)。獨(dú)聯(lián)體方坯出口報(bào)價(jià)下滑，從上周的670-685美元/噸(FOB，黑海)降至660-670美元/噸(FOB，黑海)，買主正等待更低的報(bào)價(jià)，出口商將不得不下調(diào)報(bào)價(jià)，以贏取成交。貿(mào)易商稱，市場上有一定的需求，目前買家出價(jià)在640-645美元/噸(FOB，黑海)，若鋼廠將價(jià)格下調(diào)至該水平，則可能達(dá)成大量交易。市場人士稱，一些小批量采購的買主來自中東、土耳其、意大利、突尼斯及遠(yuǎn)東等地區(qū)。伊朗買主在前期進(jìn)行大量采購后退出市場，不可能很快返回市場，因天氣惡劣，發(fā)貨也不能迅速恢復(fù)。最近兩周伊朗方坯進(jìn)口價(jià)漲50美元/噸至755美元/噸(CFR)。力拓:訂單充足但市場需求有所減弱 ：澳大利亞礦業(yè)巨頭力拓公司20日稱，目前鐵礦石訂單充足且價(jià)格保持強(qiáng)勁，但市場需求較6個(gè)月前有所減弱。 力拓稱，由于對于經(jīng)合組織(OECD)經(jīng)濟(jì)體健康狀況和金融市場持續(xù)動蕩局勢的擔(dān)憂，目前消費(fèi)者更加謹(jǐn)慎，現(xiàn)貨鐵礦石市場需求較6個(gè)月前有所減弱。 該公司CEO Sam Walsh19日表示：“市場需求仍然很強(qiáng)勁，我們正加緊發(fā)貨。目前全球鐵礦石價(jià)格保持堅(jiān)挺，預(yù)計(jì)短期內(nèi)將保持穩(wěn)定，不會有很大波動。從長期看來，全球鐵礦石供應(yīng)量將有所增長，價(jià)格趨于平穩(wěn)或有所下降�！绷ν剡€表示，目前公司增長計(jì)劃進(jìn)展順利，投資270億美元的主要工程項(xiàng)目正處于施工階段，而尚未批準(zhǔn)的350億美元高質(zhì)量管線項(xiàng)目正處于研究階段。當(dāng)前供應(yīng)方面臨的挑戰(zhàn)限制了鐵礦石市場供應(yīng)速度。 歐洲扁平材生產(chǎn)廠家尋求提價(jià)：隨著歐洲扁平材市場的緩慢回升，鋼鐵生產(chǎn)廠家正尋求提價(jià)。 8月份市場平靜，一些鋼廠為刺激銷售而屈從于價(jià)格下調(diào)的壓力；9月份市場需求仍然保持平靜，但穩(wěn)定的鐵礦石、勞動力和能源成本，意味著鋼鐵生產(chǎn)廠家的利潤被高額的生產(chǎn)費(fèi)用和相對較低的銷售價(jià)格所擠壓。 交易商和生產(chǎn)企業(yè)稱，上周歐洲熱卷的平均價(jià)格為510歐元/噸(715美元/噸)，交貨價(jià)540-550歐元/噸。葡萄牙國內(nèi)供應(yīng)商試圖將售價(jià)提到585歐元/噸，但遭受阻力，因西班牙對葡萄牙市場保持585歐元/噸的完稅后交貨價(jià)，同時(shí)第三世界國家目前的熱卷報(bào)價(jià)為535-540歐元/噸(CIF)。歐洲國內(nèi)冷卷交貨價(jià)為620-630歐元/噸，進(jìn)口價(jià)600歐元/噸(CIF)加上額外的稅費(fèi)。因伊比利亞冷卷需求較強(qiáng)勁，據(jù)說規(guī)格1mm的商品級帶鋼完稅后交貨價(jià)為690-700歐元/噸。 東南亞熱卷需求疲軟阻礙板坯進(jìn)口 ：因東南亞鋼鐵消費(fèi)行業(yè)前景不明朗，導(dǎo)致熱卷需求疲軟阻礙板坯進(jìn)口。目前，東南亞熱卷進(jìn)口價(jià)格低迷，且成交很少。韓國和中國臺灣規(guī)格為2mm的熱卷報(bào)價(jià)720-730美元/噸(FOB)，成交價(jià)為730美元/噸(CFR，越南)，但成交不多。中國小批規(guī)格為3-12mmSS400B的熱卷報(bào)價(jià)，成交價(jià)710美元/噸(CFR，越南)，中國鋼廠正尋求提高出口價(jià)格，但似乎不太可行。 亞洲地區(qū)貨幣兌美元貶值阻礙進(jìn)口的增長，韓國、越南和印度等主要熱卷進(jìn)口市場保持冷清，熱卷需求疲軟亦抑制板坯進(jìn)口。9月上旬，俄羅斯板坯現(xiàn)貨訂購價(jià)為655-665美元/噸(CFR，東亞)，成交較少，出口東亞報(bào)價(jià)有所下降。俄羅斯鋼廠表示，板坯的生產(chǎn)成本亦相當(dāng)高，寧愿出口下游產(chǎn)品。未來美國對東南亞廢鋼出口量將增： 美國廢鋼回收協(xié)會首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家、商業(yè)主管JoePickard稱，美國對東南亞國家的廢鋼出口量將增長。 Pickard表示，對于美國廢鋼出口，人們通常將目光集中在中國和土耳其，因過去幾年其鋼產(chǎn)量快速增長且潛力十足，不過這兩個(gè)國家并不是僅有的廢鋼需求及鋼產(chǎn)量快速增長的國家。東南亞國家將成為美國廢鋼更重要的出口地區(qū)，如越南、馬來西亞、印尼、泰國和新加坡，還有除土耳其以外的中東國家，另外，埃及也是增長潛力很大的國家。盡管這些國家經(jīng)濟(jì)和政治氣候可能存在不確定性，但其增長速度高于平均水平。據(jù)美國政府?dāng)?shù)據(jù)，2010年，美國對越南的廢鋼出口量為60.1萬噸(今年1-7月出口量增長21.7%)；對馬來西亞的出口量為79.3萬噸(今年1-7月增長14.2%)；對印度尼西亞的出口量為37萬噸(今年1-7月下降20%)；對泰國的出口量為54.2萬噸(今年1-7月增長48.5%)；對新加坡的出口量為6663噸(今年1-7月增長67%)；對埃及的出口量為65萬噸(今年1-7月增長110.2%)。 泰國今年前七個(gè)月鋼鐵消費(fèi)增4.8%： 國鋼鐵協(xié)會公布數(shù)據(jù)顯示，2011年前七個(gè)月泰國成品鋼消費(fèi)841萬噸，同比增長4.8%。其中長材消費(fèi)279.2萬噸，同比增長2.8%；扁平材消費(fèi)561.5萬噸，同比增長5.8%。泰國鋼協(xié)修正了之前環(huán)球鋼訊關(guān)于今年泰國鋼鐵消費(fèi)下滑的預(yù)測。根據(jù)今年的GDP增長預(yù)期4%-5%，泰國鋼協(xié)預(yù)計(jì)全年鋼鐵消費(fèi)將同比增加3.4%-6.3%至1440-1480萬噸，但因國內(nèi)建筑業(yè)發(fā)展持續(xù)放緩，較之前預(yù)期的9%-14%有所下調(diào)。 今年1-7月，成品鋼產(chǎn)量同比下降1.5%至438萬噸，其中長材234萬噸，扁平材204萬噸。成品鋼進(jìn)口同比增5.5%至489萬噸，而出口同比下降18.4%至86萬噸。
【版權(quán)聲明：凡注有“Lgmi”字樣的文章版權(quán)均屬蘭格鋼鐵網(wǎng)(m.t3home.cn)，未經(jīng)書面授權(quán)，不得轉(zhuǎn)載使用。轉(zhuǎn)載須注明轉(zhuǎn)自m.t3home.cn】【010-63966927】 |
