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從PMI數(shù)據(jù)看宏觀經(jīng)濟走勢
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http://m.t3home.cn 發(fā)表日期：2011-9-8 14:29:00
蘭格鋼鐵 |
中國物流與采購聯(lián)合會副會長 蔡 進
一、當前的鋼鐵市場形勢
對當前的鋼鐵市場形勢和宏觀形勢，確實比較復雜�？捶ê懿灰粯�，宏觀層面對市場，對經(jīng)濟的看法是一種看法。微觀的又是另外一種看法。從市場上來講，比如說做建筑用材的和做板材對市場的看法不一樣，生產(chǎn)企業(yè)和流通企業(yè)對市場的看法也不一樣。每次到蘭格的會上，總覺得很難講，倒不是說劉總給我出難題，是因為蘭格抓市場走勢的時候抓得很準，往往是在市場有變化的時候，或者市場處在一個非常復雜的環(huán)境的時候，他來開會。我覺得在這么一個環(huán)境下組織一個交流，這對在座的各位企業(yè)家們提高對市場的認識，確實是一個很好的機會。當然不是說我講得怎么樣，關鍵是大家一起交流，對認清市場、把握市場確實是非常好的機會。
我也只能從我們所掌握的宏觀層面，或者從行業(yè)整體層面怎么看待市場和經(jīng)濟形勢，談一下個人的一些看法。
鋼鐵市場增長適度
首先從鋼鐵市場形勢看，我覺得有三個方面需要把握：
一是要把握好市場的發(fā)展的水平，或者是增長的水平。這個很重要。就是你怎么來判斷市場增長到一個什么程度，這個水平是高還是低，還是比較適度。這個判斷應該說對自己的經(jīng)營是至關重要的。如果是比較高，就說明它有風險，如果是比較低，經(jīng)營就有機會。如果適度的話，你從適度增長或者合理增長過程中間，怎么把握宏觀政策對鋼鐵市場的影響。每一個企業(yè)自身的經(jīng)營，應該放到行業(yè)的層面，甚至放到宏觀的層面考慮把握，這樣可能更好。
我個人感覺到，發(fā)展到現(xiàn)在，鋼鐵市場的發(fā)展水平或者增長水平，我的判斷是適度增長。跟我們整個生產(chǎn)資料的情況大體相一致，或者說生產(chǎn)資料的市場增長更主要的，鋼鐵處在一個主導的地位。有這么幾個方面反映出市場是適度增長的，一個方面，首先是需求。在任何時候都要判斷需求變化情況。從需求的情況看，我們所統(tǒng)計到的1-7月份的國內(nèi)鋼材市場需求是4.8億噸，增長11.7%。這個數(shù)據(jù)雖然是回落的，但是11.7%的增長水平不低了，高于GDP的增長水平，也高于其他的，或者是跟汽車、制造業(yè)行業(yè)增長水平比，應該是高很多很多了。相對來講，行業(yè)之間的發(fā)展并不是很平衡。11.7%，我個人覺得，從需求的角度來講，是處在一個適度增長的空間。
第二個方面，我們從供給上來講，供給的增長，這個可能大家更熟悉，這是統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)，1-7月份粗鋼的產(chǎn)量4.1億噸，增長10.3%。但是，行業(yè)里面，或者是企業(yè)跟企業(yè)之間，剛才說了，宏觀和微觀之間、生產(chǎn)和銷售之間，對這個10.3%的認識不一致，有的說很高，是產(chǎn)能還在繼續(xù)擴張、繼續(xù)過剩的格局反映出來。有人說10.3%的增長還是比較合適的，我個人傾向于后面的觀點。10.3%從供給方面表現(xiàn)出來的市場增長也是比較合適的。有這么幾個方面能夠反映出來。
第一，從當前的供需之間的平衡關系來講，10.3%的增長水平，并沒有造成供大于求，或者是前幾年明顯供大于求的格局。整個市場的供需關系是合理的，供需之間基本平衡。從當前的情況來看，10.3%的增長水平并不是產(chǎn)生了過剩，或者過快的情況。
從發(fā)展的趨勢來看，10.3%也是符合我們當前轉變經(jīng)濟發(fā)展方式的基本要求的。鋼的產(chǎn)量增速趨緩，并不是當前的一個短時期的階段性的情況，實際上從去年的4月份以后一直在回落，形成一個歸落的趨勢，回落到今天10%。我個人感覺到，這種回落的過程中間，形成的10%是合理的。一定不能強求鋼鐵產(chǎn)量的增長是一個非常陡峭的回落，這對市場發(fā)展并沒有好處。今天看到一個報道，年初大家預測今年鋼產(chǎn)量6.5億噸，增長不多，如果是這樣的話，那這個行業(yè)恐怕波動就會很大，就要出問題。也可能10%的增長水平可能還是偏高，但是一個趨勢。一下子回落到5%以下，或者更低，不現(xiàn)實，不合理，也浪費很大。從這個角度來講，我覺得今年的鋼鐵產(chǎn)量增長保持在10%左右的水平是合理的，是適度的。現(xiàn)在沒有人說再高點更好，但是不能指望它一下子降到哪兒去，要符合經(jīng)濟發(fā)展的規(guī)律，轉型也是需要時間的。
第三個方面，我覺得從價格的角度來講，也是適度增長的。我們有一個生產(chǎn)資料的價格統(tǒng)計，包括鋼鐵的價格指數(shù)。這是我們跟國家發(fā)改委一起做的，沒有發(fā)布，主要給有關部門提供的一個價格監(jiān)測系統(tǒng)。蘭格應該也是我們監(jiān)測系統(tǒng)的成員之一，他們也單獨給發(fā)改委提供一些價格方面的信息。從8月份的鋼材價格看，環(huán)比增長0.98%，同比增長14%，跟年初比增長4.1%，累計比去年同期增長13.8%。從反映的價格時點來說應該很全了，我們在這里看到了，總的來講鋼材市場的價格是回升的，是一個上升的趨勢。但是這個上升又是合理的，比年初增長了4.1%，盡管同比增長14%，但是翹尾因素很高。4.1%，一方面反映出來，跟我們的CPI比相對來說還是比較低的。也就是說，鋼鐵價格的上漲并沒有引發(fā)通貨膨脹的壓力，所以，從這個角度來講，就是把我們鋼鐵市場的價格放到宏觀層面考量，應該說是適度的，沒有超過CPI的增長幅度，沒有因為鋼鐵市場的價格變化而形成通貨膨脹的壓力。
另外一方面，它又在回升，4%點幾。我參加鋼鐵的會比較多，走到哪兒都覺得很難掙錢。但是從我們的統(tǒng)計數(shù)據(jù)來講，還是掙到錢了�？赡芾麧櫟目臻g縮小了，但總體上，特別是建筑用材上，應該還是掙錢了。所以說，從行業(yè)發(fā)展來講，無論是生產(chǎn)企業(yè)，還是流通貿(mào)易商，應該還是有錢可掙。這個價格還是不錯的。
還有一方面，就是下游的消費者，建筑工地也好，生產(chǎn)企業(yè)也好，他們也能夠承受這個價格，沒有感覺到這個價格高到哪里去。不像前幾年漲得很高，成本壓力很大，當然總體的成本壓力也很大，也可能這幾年大家承受力比較強了。
所以說，從價格的角度來講，應該說整個鋼鐵市場的發(fā)展還是適度的。
供需關系，1-7月份需求增長11.7%，供給增長10.3%，整個鋼鐵市場的庫存，到目前來講，跟去年同期相比，還是一個回落的趨勢，或者我個人感覺是處在一個合理偏低的水平。盡管8月份有些統(tǒng)計數(shù)據(jù)好像反映出來有所回升，但是回升的幅度并不是很大。所以說，整個市場的供需是基本平衡的。既然市場供需是平衡的，說明市場的發(fā)展也是合理的，也是適度的。
最后從效益的角度講，生產(chǎn)資料的流通企業(yè)主要還是做鋼材的，生產(chǎn)資料流通企業(yè)的效益情況或多或少能夠反映出鋼鐵流通企業(yè)的效益情況。據(jù)對重點生產(chǎn)資料流通企業(yè)統(tǒng)計調(diào)查資料顯示，上半年重點生產(chǎn)資料流通企業(yè)銷售利潤率上半年是2.43%，比去年同期增長了0.6個百分點，這個水平相對來講應該不錯了。我們應該看到生產(chǎn)企業(yè)的利潤率是在不斷地壓縮的。我們的利潤水平現(xiàn)在來看，空間還在擴大。當然這里面有很多的原因，不一定是因為經(jīng)營主業(yè)所形成的利潤。作為生產(chǎn)資料流通企業(yè)包括鋼鐵企業(yè)來說，總之，上半年的利潤情況還是不錯的。
所以，我要講的第一個認識，對當前鋼鐵市場第一個判斷，還是要看到鋼鐵市場總體上來講，今年以來是保持了適度增長的增長水平。換句話說，我們后幾個月的經(jīng)營，就是在一個適度增長的大環(huán)境下做決策的。比如說適度增長，對價格的判斷，你恐怕要判斷它再有多大的上升空間，這種判斷恐怕要出現(xiàn)誤解，價格漲很難漲到哪兒去。這是應該做出的判斷。另外，需求是不是有更多的增長？既然是適度的，你要它增長很多，也很難。所以說，我們的經(jīng)營決策應該是基于這么一個適度增長的行業(yè)環(huán)境下做。
鋼鐵市場增勢趨緩
對市場第二個判斷，叫做增勢趨緩。
我用8月份的鋼鐵PMI指數(shù)對增勢趨緩做一個簡單的解讀。從8月份的鋼鐵PMI指數(shù)來看，已經(jīng)回落到50%這個臨界點了。上個月是54.4%。這種回落應該給以關注。我剛才講了，第一要看到現(xiàn)在是適度增長，第二要看到增勢在回落。
PMI指數(shù)是5個單項指標加權組成的，其中有新訂單指數(shù)，反映需求的，生產(chǎn)量指數(shù)反映供給的，還有反映就業(yè)的。我們就說生產(chǎn)量和新訂單，我們所看到的，鋼鐵市場的PMI指數(shù)回落到50%的很重要的一個方面，是市場的需求可能會出現(xiàn)回落。鋼鐵行業(yè)的新訂單指數(shù)8月份已經(jīng)回落到57.5%，回落了9.7個百分點。這種大幅度的回落，今年來看，應該說已經(jīng)不小了。所以說，整個市場發(fā)展趨勢區(qū)域回落的一個主要的原因，就是需求在回落。
特別是，我們看到出口需求回落也比較明顯，本來已經(jīng)很低了。上月是47%，這月回落到44.7%，在上個月比較低的水平上又進一步回落。大家對鋼鐵PMI的判斷，50%是一個臨界點，50%以下，說明這個市場開始進入一個收縮期，我覺得至少階段性市場出現(xiàn)調(diào)整的可能性就很大。
所以說，無論是反映市場需求新訂單指數(shù)還是反映出口需求的出口訂單指數(shù)都低于了50%，一個是47%，一個是44%。這種情況下，就應該給以一定的警惕，或者你的經(jīng)營要有一定的調(diào)整。
不僅如此，實際上生產(chǎn)企業(yè)面對當前的市場形勢，也在開始，或者正在做調(diào)整。那就是他對原材料的采購也在放緩。從8月份鋼鐵行業(yè)的采購量指數(shù)來看，已經(jīng)回落到50.6%，從52.1%回落的。至少可以反映出來整個生產(chǎn)企業(yè)從8月份開始，他們的排產(chǎn)量，至少從采購的角度做微調(diào)，或者是做一定程度的調(diào)整。我們流通企業(yè)面對這個形勢，恐怕對市場的研判也要做重新的評估。
特別是還有一個現(xiàn)象，就是購進價格，從54點幾，重新回升到62%，是不是預示著成本還是要推升。這很難說。當然這是從另外一個思路考慮的，從成本的角度考慮的。從市場供需，特別從需求角度來講，市場進入調(diào)整的可能性很大。
7月初的時候，我和劉總參加過一個五礦的會，會議休息的時候，跟他簡單地溝通了市場形勢。我就覺得鋼鐵市場目前的狀況應該做一些調(diào)整了�，F(xiàn)在做調(diào)整是比較主動的，也是比較合理的。要不然的話，就像劉總講的，市場從四五月份以后都是超穩(wěn)定期，老這么繃著并不是很好。所以應該做一些調(diào)整。特別在8月份，主要是8月份了，借著夏天做檢修，做一些調(diào)整，非常好。但是現(xiàn)在看起來調(diào)整并不是很充分。
所以，我根據(jù)第二個判斷，增勢趨緩，特別是市場需求出現(xiàn)比較明顯的增勢趨緩的跡象，我個人感覺到9、10、11、12四個月中間，可能鋼鐵的行情，或者說市場的走勢，恐怕會在某個時間段內(nèi)出現(xiàn)階段性的調(diào)整。金九銀十會不會有，這確實要商榷。現(xiàn)在也太復雜了，不能很肯定就一定怎么樣。但是金九銀十這個概念應該說比以往任何年度都含糊，不能說沒有。
市場走勢現(xiàn)在來看，從數(shù)據(jù)分析來講，應該是很可能進入到調(diào)整。另外，我個人感覺到，當前市場的狀況，做一定程度的調(diào)整，本身就是很合理的事情，不調(diào)整反而不合理。所以說，這個方面提出來，和在座的企業(yè)家們商榷交流。
這是第二個判斷，增勢趨緩，特別是由市場需求的趨緩做出一個市場可能會進入到一個階段性調(diào)整的初步的預判。對不對，大家去把握。
鋼鐵市場結構性變化比較大
第三個方面，我就感覺到市場的結構性的問題比較突出，倒不一定是矛盾。結構性的變化比較大。現(xiàn)在的特點是什么？生產(chǎn)性的需求比較疲弱，所以說你的板材賣起來就難。基建性需求比較旺盛，所以說現(xiàn)在看起來建筑用材做起來買賣來還是比較可以。但是這種結構性的問題是表面的，要深入地看，不僅僅要看到今后幾個月，還要看到今后幾年，甚至十幾年的變化，它的趨勢。一方面我個人感覺到生產(chǎn)性的需求疲弱，反映出我們國家的制造業(yè)開始進入到一個轉型期。所以說，制造業(yè)的增長，或者倒過來說，對鋼材市場的需求增長趨緩的局面，恐怕不僅僅局限在今年，明年、后年是不是這樣，大家一定要關注。
制造業(yè)處在轉型期的核心在哪兒？就是自主創(chuàng)新的能力能不能實現(xiàn)，我們國家提了七大新興產(chǎn)業(yè)，叫做產(chǎn)業(yè)結構的升級。轉型就是要升級。這七大新興產(chǎn)業(yè)，先不說科學不科學，但是要由現(xiàn)在的產(chǎn)業(yè)結構轉型到以七大新興產(chǎn)業(yè)為主體的產(chǎn)業(yè)結構是需要時間的。不是說一天兩天，一個月兩個月，甚至一年兩年就能夠實現(xiàn)的，這里面的核心就是自主創(chuàng)新。當然這也是我們國家社會經(jīng)濟發(fā)展到一定階段以后必然出現(xiàn)的一個轉型的過程。很正常。但是對我們的經(jīng)營，對我們的市場，對我們鋼鐵市場的發(fā)展，或者說對在座的企業(yè)家們的經(jīng)營來講，應該是一個很大的沖擊。剛才劉總說的，你還要抱著現(xiàn)在的觀念看市場，抱著現(xiàn)在的經(jīng)營方式做你的買賣，就很成問題。所以說，在我們鋼鐵行業(yè)里面就形成了生產(chǎn)性需求比較疲弱，就是因為制造業(yè)在轉型。
第二個方面，出現(xiàn)了基建性的需求，或者基本建設性的投資需求還是比較旺盛的，所以說我們的建筑用材就賣得好。但是我們也要深入分析，基建性的需求是好，我們在經(jīng)營過程中不能僅僅認識到建筑用材還是比較好的，我明年就干這個了。你要分析，分析什么？建筑用材為什么好？我覺得主要還是兩個方面，一個方面就是保障性住房的投資需求，今年是比較集中，1000萬套，而且集中在現(xiàn)在這個階段。還有農(nóng)田水利基本建設的投資需求2萬億。這兩個方面的需求拉動了我們建筑用材的增長，實際上也掩蓋了很多基建項目增速回落的情況。比如說鐵路7月份投資是負增長的，雖然負增長不多，畢竟是出現(xiàn)了負增長。
這些投資需求的增長統(tǒng)統(tǒng)來自于一個方向，就是政策拉動。政策主導的市場，一般來講都不大可持續(xù)。哪有那么多的財政資金投入到這個方面？所以必須有一個轉換，通過財政性主導的市場，向市場內(nèi)生需求轉換。什么時候實現(xiàn)了這個轉換，我們的市場需求才有穩(wěn)定的、可持續(xù)的需求。
否則的話，我建議做建筑用材的永遠要繃住這個線，或者更主要要盯住政策性的變化，而不是盯著市場。沒有說它不好，就是說你要盯住一個什么東西，盯住市場需求，市場需求是哪個方面？當前來講就是政策。政策變了，你就跟著要變。
這種結構性的變化的問題，恐怕反映出來對市場的影響可能更深遠一些。
這就是我對當前鋼鐵市場的三個判斷。一個總體屬于是適度增長的，第二增速是明顯放緩的，特別是需求。第三是結構性的變化所引發(fā)的市場的變化是比較深遠的。
這就是我講的第一個方面，就是當前的鋼鐵市場形勢。
二、把握市場發(fā)展趨勢：實現(xiàn)轉型升級
那么怎么看待這個市場？今后的市場怎么去把握？我覺得要從近期和遠期把握。近期來看，要把握鋼鐵市場，既然從鋼鐵市場本身來講，它還是比較適度的，我就覺得當前要把握鋼鐵市場不在于市場的內(nèi)部，而在于市場的外部環(huán)境。是市場的外部環(huán)境在左右當前的鋼材市場。不像以前了，以前比如說產(chǎn)量過度增長，成本過度高，價格過度波動。現(xiàn)在價格超穩(wěn)定也不好。
把握經(jīng)濟增長
外部的環(huán)境，我建議要把握三個方面：一是要把握經(jīng)濟增長。把握住經(jīng)濟增長，也就把握住了鋼鐵市場的需求，這個很重要。從當前的經(jīng)濟增長情況看，我覺得增長的水平也是適度的，9.6%也是適度的。但是增長的趨勢確實也在趨緩。從目前來看，從我們制造業(yè)PMI指數(shù)來看，到8月份是50.9%，環(huán)比增長了0.2個百分點，并沒有多大的意義，雖然被媒體炒作得厲害。但是我們內(nèi)部說，這個月回升的0.2沒有很大的意義。因為需求也沒有回升，供給也保持比較平穩(wěn)，回升一點點。主要還是原材料的庫存回升比較多。也可能反映出來生產(chǎn)企業(yè)需要去增加一些投入，增加他的產(chǎn)量，后續(xù)表現(xiàn)出來的產(chǎn)量可能要增加一些。但是我個人感覺，更主要還是因為資金的問題。資金跟不上，所形成的訂單，你要交付這個訂單產(chǎn)品的話就不能交。所以說原材料的庫存也就相對增加了。因此也就造成了PMI指數(shù)上升0.2個百分點。因為原材料庫存指數(shù)占整個PMI權重是15%，增長1%，正好是0.2。所以，它沒有多大的意義。
我們可以看到制造業(yè)新訂單指數(shù)8月份為51.1%，從今年的3月份以來，需求一直是回落的。這里面也反映出宏觀經(jīng)濟政策的調(diào)整，就是要針對過熱的需求，或者泡沫性的需求，就是要抑制這個。所以形成了回落的趨勢。但是這個回落成了趨勢性的回落，就要關注了。
更要關注的，我覺得還是出口需求。制造業(yè)的出口占我們國家的出口一大半以上。制造業(yè)出口特別是這個月回落相當大，已經(jīng)在50以下了，如果下個月還是在回落，那我們國家的出口形成的壓力就比較大。這也跟當前的國際經(jīng)濟進一步復雜化，世界經(jīng)濟增長進一步趨弱直接相關的。這些方面要好好地把握。
還有一個就是小企業(yè)，小企業(yè)增長比較困難，無論是生產(chǎn)企業(yè)，還是流通企業(yè)，都比較困難。8月份小企業(yè)PMI指數(shù)也就是47%點幾，很低。
小企業(yè)問題三個方面，一個方面要拖經(jīng)濟的后腿，小企業(yè)上千萬個，量大。另外，小企業(yè)對社會問題影響很大，或者民生問題，最直接的就是就業(yè)，當然還有老百姓的收入。還有一個，它還影響政治性的問題，非公經(jīng)濟的發(fā)展你持什么態(tài)度？到這個份兒上，你支持是怎么支持法？你支持小企業(yè)發(fā)展，或者不支持小企業(yè)發(fā)展，實際上是你這個政府對非公經(jīng)濟的一個態(tài)度。這不是我抬高的，我也是歸納一些經(jīng)濟學家的說法。所以說，小企業(yè)問題很復雜。經(jīng)濟層面來說，小企業(yè)不景氣就會承接不了中型企業(yè)、大型企業(yè)的訂單，因為你已經(jīng)形成了供應鏈關系，不管是不是比較成熟，是不是比較規(guī)范，供應鏈關系已經(jīng)有了。小企業(yè)沒有錢承擔不了大企業(yè)的訂單，特別是國外的訂單，就沒有辦法。就會從末梢一直延伸到主動脈，對經(jīng)濟影響就比較大。這方面有關部門，特別是國務院的有關部門，包括總理、副總理都非常關注。好在最近雖然小企業(yè)困難仍然在，但還是有點氣色，最低的時候是PMI指數(shù)是45%，那是7月份，反映的是6月份的數(shù)。
這樣一來，經(jīng)濟增長的情況有了這樣變化以后，社會上對這些增長的看法也有不同。大概四個方面：
一個方面叫做緩增長。上半年大家比較一致的，10.3%太高，確實經(jīng)濟增長速度要緩一緩。但是現(xiàn)在是不是要緩？這就不一致了，仍然還有一部分人說還要繼續(xù)緩增長。他的理由是你還增長9.6%呢，溫總理在政府工作報告上講的是8%，你還有1.6個百分點可調(diào)控的空間。所以有人還是堅持要緩增長。但是也有相當一部分人提出要穩(wěn)增長。所謂穩(wěn)增長，就是從10.3%較高增長率已經(jīng)回落到10%以內(nèi)，應該說整個經(jīng)濟回落的趨勢還沒有改變，你要實現(xiàn)8%也好，還是8點幾也好，你要預留時間，你要通過時間換空間。不能靜態(tài)地說現(xiàn)在10點幾，如果再繼續(xù)緩增長，到四季度有可能8都保不住。所以提出目前從經(jīng)濟的角度來講，應該是穩(wěn)增長。還有人提出保增長，這是個別了，人數(shù)不多，但是權重很大，包括北大的厲以寧7月份就說保增長，還不保增長怎么行，到時候就是滯脹，滯脹就是中等收入陷井。還有是促增長，跟保增長意見差不多，但是程度不一樣，也就是說當前的經(jīng)濟增長沒有大問題，但是要考慮到后續(xù)還會進一步下跌，所以要促增長。這是給宏觀調(diào)控從增長的層面上提出的建議。一字之差對宏觀調(diào)控來說，就是差別很大。如果是采取緩增長的建議，那你整個宏觀調(diào)控還要繼續(xù)趨緊。如果你政策趨向穩(wěn)增長，當前的宏觀調(diào)控力度就不應該繼續(xù)加大。如果是保增長、促增長的話，宏觀調(diào)控就很難保持穩(wěn)定性了，就要掉個個兒。從比較趨緊的宏觀調(diào)控政策，要重新反過來，逐漸地在政策層面放寬松。
所以說，經(jīng)濟增長采取什么樣的態(tài)度，采取什么樣的趨向，對宏觀調(diào)控至關重要。這也是我的歸納，都是在有關宏觀調(diào)控部門，開形勢分析會，挺有名的專家提出來的。現(xiàn)在基本上還是采取緩增長和穩(wěn)相結合，傾向于穩(wěn)增長的政策趨向。這是我的理解。政策目前也是這么走的。
另外一個影響，我覺得要看通貨膨脹，因為不管怎么樣說，政策的取向，溫總理說了，不變，還是要以控制通貨膨脹為主要任務。而且從當前來講，通貨膨脹壓力仍然比較大，現(xiàn)在CPI是6.5%。這個月應該不會超過6.5%。我看媒體上也都這么評價。但是，不管怎么樣，恐怕8月份CPI不超過6.5%，也是一個比較高的水平。在這么一個情況下，宏觀調(diào)控政策的首要任務就是控制通貨膨脹。
但不是說半年多下來，在通貨膨脹中間沒有效果，或者說沒有變化，其實變化是很大的。我個人感覺，通貨膨脹或者CPI的上漲應該說開始越過峰值了，也就是說6.5。是不是還再漲個0.1或者怎么樣，我們不管它。6.5基本上是一個峰值。
第二，抑制通貨膨脹要按市場經(jīng)濟規(guī)律辦事。我就感覺到要有一個進程，不是說漲了就一下子壓到3%、4%的目標。不是那么簡單。我們應該按照經(jīng)濟規(guī)律調(diào)控，這樣才能保證經(jīng)濟發(fā)展的穩(wěn)定性和持續(xù)性。
從歷年的價格變化來看，總是要經(jīng)歷三個階段，一個是比較快的上升期，一個是高位趨穩(wěn)的平臺期，還有到明年1月份以后，自然就下來，第三個階段就是回落期。從現(xiàn)在來看，通過前一段的宏觀調(diào)控以后，過份上漲的趨勢基本上得到了控制。這應該是宏觀調(diào)控的效果。應該看到這個效果，當然我們老百姓感受不一樣，因為豬肉、菜漲得太多，漲了50%幾、20%幾，所以就感覺物價漲得很厲害。其他的沒有這么厲害，被平均了。那是另外一回事兒。所以說已經(jīng)得到了基本控制。
現(xiàn)在的價格走勢應該在一個高位的平臺上運行，在這樣一個情況下，如果說宏觀調(diào)控一味地壓下來，這要付出很大的增長代價。因為你沒有別的政策可行，你還要實行更為緊縮的貨幣政策的話，必然犧牲掉增長，也可能帶來物價的一定回落，但是這樣是不是合理？我覺得這樣做一是不符合經(jīng)濟或者價格運行的基本規(guī)律，不符合經(jīng)濟的基本規(guī)律，另外是不合理，因為現(xiàn)在9%左右，再預留一點今年也就是9.2%、9.3%的水平。這么一個經(jīng)濟增長水平給你留下的調(diào)控空間并不是很大，總不能因為價格把經(jīng)濟增長壓到8%以下，那就很容易進入到中等收入陷井。一定要保經(jīng)濟增長，在這個基礎上控制物價，而不是不計其余地控制物價�，F(xiàn)在的中央調(diào)控政策也不是這樣的。
所以說，我就覺得既然價格走勢是大體上有三個階段，我們的物價宏觀調(diào)控政策也應該是三個方面，一個是控，控制物價過快增長，應該說到目前為止已經(jīng)實現(xiàn)了。另外一個是穩(wěn)，就是提出一定的物價政策，關鍵要控制新漲價因素，不要再有新漲價因素，在這個基礎上使價格運行一段時間。第三就是治，治理不僅僅是貨幣政策，更主要是居民的分配政策，這是一個長遠的問題。產(chǎn)業(yè)政策，哪個地方有短板就得加大力度支持，比如說農(nóng)業(yè)，等等。這樣才能從根本上治理。
所以說，從目前這個階段來講，應該說通貨膨脹已經(jīng)進入到一個高位平臺期，越過了峰值。這樣以來，我覺得第三個方面我們要考慮的就是政策取向。
有了前面的經(jīng)濟增長和通貨膨脹分析以后，我覺得政策取向，現(xiàn)在應該是比較明朗了。政策取向從上半年的緩增長，控通脹，逐漸轉為穩(wěn)增長，穩(wěn)通脹的水平�，F(xiàn)在來看確實政策的取向也是這么走的。發(fā)改委的秘書長在8月份的時候就提出來要穩(wěn)增長、穩(wěn)物價、調(diào)結構。溫總理上次在佛山的會上也講過了，在《求是》雜志上發(fā)表了《論當前經(jīng)濟形勢和經(jīng)濟工作》也提出來要穩(wěn)定物價水平，沒有說要降物價水平。我覺得這樣是比較科學的。
貿(mào)易商一定要轉型升級
從整個宏觀經(jīng)濟運行的形勢來講，我覺得第一位就是從宏觀調(diào)控取向來看，我覺得這樣一個取向對我們鋼材今后幾個月的趨穩(wěn)走勢還是有一定的利好因素在里面。但是，往往經(jīng)濟運行的規(guī)律也不以人的意志為轉移，特別是剛才講到的市場需求，形成了這種增幅趨緩的趨勢是不是通過穩(wěn)增長、穩(wěn)通脹的政策取向就能力抑制住，還需要兩三個月的時間才能看出來。
回過頭來說，在這么一個情況下，8月份以后的年內(nèi)的鋼材市場走勢，總體來講是穩(wěn)中趨緩。在這個穩(wěn)中趨緩的過程中間，恐怕有一個階段性的調(diào)整，在哪兒調(diào)現(xiàn)在也不好說。調(diào)整也是合理的，應該做一些調(diào)整。往回調(diào)，不是往上調(diào)。從整個宏觀環(huán)境也是這么所反映出來的。
簡單地講，長遠來講，特別我們市場的結構性變化，我們企業(yè)的經(jīng)營一定也面臨一個轉型，至少你現(xiàn)在要有這個認識。我個人感覺，整個生產(chǎn)資料，包括鋼鐵市場開始進入后擴張期。大家都感受很深，市場增長速度在放緩，你的利潤空間也在縮小，你還用現(xiàn)在的思路、方式經(jīng)營企業(yè)的話，恐怕是不適應的，所以要轉型。
現(xiàn)在要轉型，現(xiàn)在有一個時髦的說法，就是從貿(mào)易商轉型升級為一個物流商。這種提法當然很好，但是我個人感覺到所有的貿(mào)易商都轉型為物流商不現(xiàn)實。在這個過程中間，恐怕是淘汰一批，轉產(chǎn)一批，有一部分現(xiàn)在開始多元化經(jīng)營，可能其他的產(chǎn)業(yè)比經(jīng)營鋼材貿(mào)易好得多。還有就是轉型一批，從貿(mào)易商轉型為物流商，甚至其他方面。不是說做物流就一定能夠掙錢。實際上很糾結�，F(xiàn)在來看，有很多的貿(mào)易商掙錢，買了一塊地，搞了一些生產(chǎn)加工設備，做了一些倉庫，投入很大，收益很小，回收期很長。你要靠這個轉型，沒有足夠的資金不太可能。而且不是所有的企業(yè)都能買塊地做這個事情。所以，我個人感覺到，現(xiàn)在說貿(mào)易商一定要轉型物流商，不是所有的都能夠轉型。
但是有一個問題一定要注意，就是現(xiàn)代物流的方式，一定是所有的貿(mào)易商都能做的。我在佛山會上就講了這么一個認識，這個認識應該還是合理的。我們現(xiàn)在的貿(mào)易商所做的事情，主要還是一種交易的行為，市場交易行為。他所實現(xiàn)的就是鋼鐵商品的價值。我個人感覺到，完成了商品的交易，實現(xiàn)了商品的價值，這只不過是流通的起點。真正要實現(xiàn)流通的全過程，最根本的是實現(xiàn)商品的使用價值，就是這個商品能用。有些專家說批發(fā)市場是我們的創(chuàng)舉，國外沒有。實際上這個觀點也不盡對。我們叫批發(fā)市場，人家叫物流基地，因為我們做一切市場都注重于商品的交換，一買一賣掙錢了，至于說這個商品是不是使用了，他不管。所以說我們的批發(fā)市場往往就是一個交易市場，沒有批也沒有發(fā)，你只不過把商品的價值交換出去了，你在交換過程中掙錢了。國外做這些東西，拿一塊地一定不是這么做，他注重的是商品使用價值的實現(xiàn)，所以他做的是物流基地，他不拿那個金貴的地僅僅做交易，而是用那塊地做物流的節(jié)點，做配送，做加工，做在物流流通領域的附加功能，然后千方百計以最快的速度把商品送達到客戶的手里面，讓商品完成使用價值。所以說，實際上都有，都是拿那塊地做事，只不過我們更多考慮交易，人家考慮的是使用價值。我們的流通商在做買賣的時候也是一樣，國外真是叫流通商，也不一定是物流，也有做貿(mào)易的。我們是叫貿(mào)易商，不能叫流通商，因為你只完成了商品貿(mào)易那一點，整個流通過程我們并沒有管。換句話說，在流通過程中間所形成的你能升值的那些功能，你沒有用上。所以就顯得我們掙錢很難，越來越難。
有一個是完全對的，就是不一定貿(mào)易商都能夠轉型為物流商，但是貿(mào)易商一定要轉型為流通商。我的意思是，你一定不僅僅考慮到商品的交易，實現(xiàn)商品價值的問題，你一定要替客戶考慮如何實現(xiàn)使用價值的問題。只有這么考慮了，你的服務鏈才長，你的附加功能就長，你可以利用流通里很多的功能實現(xiàn)你的商機。從這個角度來講，每一位在座的貿(mào)易商，都要注重用現(xiàn)代的物流方式來解決你的轉型問題。這個物流方式主要要實現(xiàn)三個方面，不是要你去買地，或者你買地不僅僅是現(xiàn)在的做法，現(xiàn)在的做法就是買塊地就是一個所謂的物流板塊，和其他的業(yè)務割裂開來，交易是交易，物流是物流，這種做法一定不能掙錢的。特別是房地產(chǎn)現(xiàn)在的風險也很大，一下子降下來，別說你那么一塊地蓋倉庫還沒有掙錢，買地的錢都縮水了。你采用物流方式一定是注意三個方面，一是要用現(xiàn)代物流的方法形成你整個企業(yè)的網(wǎng)絡體系，網(wǎng)絡不是那個倉庫。網(wǎng)絡是從你的上游企業(yè)開始，一直到你若干個或者上千個下游企業(yè)。再包括你企業(yè)本身所形成的網(wǎng)點，這叫網(wǎng)。把這些網(wǎng)要用物流的方式整合起來，整合你的服務，整合你的業(yè)務，形成絡。歸根到底要用現(xiàn)代物流方式構建你的流通渠道，簡單地說，就是從上游企業(yè)，比如從鋼廠，到你這些通過物流方式構建流通渠道。沒有這個，你還是像現(xiàn)在這樣，價格沒波動，我們踩不到點了，不能賺錢了，今后的價格波動就是小。在價格波動很小的時候，你還是高了賣出，低了買進，賣給誰也不管。也沒有所謂的流通渠道。
在這么一個過程中間，我個人感覺到，我們現(xiàn)在的貿(mào)易商有一個很大問題就是抓不住客戶。就在那個批發(fā)環(huán)節(jié)里面轉悠，今天高了賣出去，明天低了買進來，至于賣給誰，是一個游離狀態(tài)。這個今后恐怕不行了，一定要成為流通渠道。用流通方式構建流通渠道，我們貿(mào)易商最根本的就是要抓終端客戶，你的終端客戶越多，你的經(jīng)營就越穩(wěn)定。現(xiàn)代的生產(chǎn)方式也在改，由批量化向精細化轉變，精細化就是小批量、多批次、低庫存、少環(huán)節(jié)的特點。你在這個特點里面抓不住終端客戶，就很難做。所以，一定要用現(xiàn)代物流的方式形成業(yè)務網(wǎng)絡體系，構建一個業(yè)務的流通渠道，當務之急就是要抓客戶。
另外一個方面，要用現(xiàn)代物流的方式優(yōu)化你的業(yè)務流程。這個業(yè)務流程不是你公司本身的業(yè)務流程，而是整個的從買到賣到用的業(yè)務流程。也就是說你從鋼廠到你的公司，到你的貿(mào)易商，再到客戶，這么一個過程中間的整個環(huán)節(jié)的優(yōu)化。舉一個最簡單的例子，上次在佛山也舉過，國外現(xiàn)在講零庫存，供應鏈條件下的零庫存。零庫存是理論上的，國外也做不到。但是，我覺得通過優(yōu)化你的流程能夠做到低庫存是沒有問題的。比如說現(xiàn)在的狀況，生產(chǎn)企業(yè)有生產(chǎn)企業(yè)的庫存，流通企業(yè)有流通企業(yè)的庫存，下游企業(yè)客戶有客戶的庫存。上游到你這兒，再到下游，每一個企業(yè)都要存一點，這個很浪費，這就體現(xiàn)物流的優(yōu)勢了，就叫做降成本。如果我們優(yōu)化了流程，把三個庫存合三為一，或者合三為二，這樣的話就能夠降低很多的庫存。這對生產(chǎn)企業(yè)，對客戶，對我們都是有好處的。這是完全能夠做到的。現(xiàn)代物流其實很簡單，就是一個理念的問題，大家形成共識以后這個做起來很容易。要那么多庫存干嘛？某個庫存就放在流通企業(yè)，你什么時候需要，就給你。國外是精細化生產(chǎn)，恨不得你把東西直接送到他的工位上。哪還說你放到客戶的庫存里面，他再搬到工位上�，F(xiàn)在都不那么做了，那么做成本很高。所以我們要千方百計想到這個，打動別人，形成共識，這個一定能夠做到，做到這一點，你的流程就優(yōu)化了，就有鞏固的流通渠道，有穩(wěn)定的供應商和客戶關系，你掙錢一定容易。
就是舉一個例子，其實有很多，包括運輸都一樣。所以說，一定要用現(xiàn)代物流的方式優(yōu)化你的業(yè)務流程。第一網(wǎng)絡體系是解決你自己的事情，業(yè)務流程是解決供應鏈問題，再就是要用現(xiàn)代物流的方式尋找新的商機，所謂的附加值。這個也很容易。比如說弄一個加工廠，發(fā)揮集群效應，大家一起供應一個加工車間，你加工加工，改變一下商品的物理形態(tài)就能夠掙錢。但是不能說，就把它當做一個專門掙錢的東西。你必須跟你的流程和供應鏈結合起來，才有用。你不能說別的都不管，就利用這個加工掙錢，那也掙不了多少錢。比如說我們采取不同的運輸形態(tài)。過去給企業(yè)運煤，因為流通功能發(fā)揮不好，用汽車運成本很高。用火車運成本就降下來了。等等等等，運輸?shù)纳唐沸螒B(tài)也可以變化。
上一次我也舉了一個例子，我們在德國看到一個水泥廠，人家是運熟料，然后給他們進行研磨、攪拌，一下子就可以了。那更省錢，省出來的錢就是流通環(huán)節(jié)掙的錢。比如說給這個企業(yè)省5塊錢，我做這個服務你多給我1塊錢吧，他還省4塊錢。這樣的話就是充分利用流通領域的功能實現(xiàn)你的價值。
雷諾汽車廠也一樣，把音響就交給流通商裝，自然就掙了一筆錢，還實現(xiàn)了個性化服務。等等。
如果還在這個行當里面做，甚至還要有所發(fā)展，就一定要把自己從貿(mào)易商的地位轉變?yōu)榱魍ㄉ獭?BR>
說得再遠一點，你只有這么做，在經(jīng)營發(fā)展過程中間才能實現(xiàn)自己的尊嚴，否則你就永遠沒有話語權。供應商關系和客戶關系都穩(wěn)定了，我們就有話語權，我們上下游企業(yè)之間是平等的，不用求人家，甚至人家還求我們。國外都是這樣，流通實際上在現(xiàn)代社會，在生產(chǎn)過剩的社會里面，是占主導地位的。而我們國家恰恰沒有，問題在于我們放棄了流通，只注重貿(mào)易和交易，這個要不轉型就不行。
所以，我說不一定轉型為物流商，把貿(mào)易完全放棄。但是一定要從貿(mào)易商轉型為流通商，沒有這個你不大可能在流通領域站住腳。在流通領域中間，確實要利用好現(xiàn)在物流方式對你轉型中間的推動作用。 |
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