三一重工(600031,股吧)昨日晚間發(fā)布公告，公司近日獲得中國證監(jiān)會《關于核準三一重工股份有限公司發(fā)行境外上市外資股的批復》。根據(jù)境外媒體此前的報道，三一重工將于本周四(8月25日)或下周四(9月1日)接受港交所的聆訊，其首次發(fā)行H股的募資額度或將達到35億美元。
早在2005年完成股權分置改革之時，時任三一重工董事會秘書的趙想章就首次向記者表達了三一重工“A+H”的股權構想。2010年5月20日，三一重工召開年度股東大會，正式審議通過了發(fā)行H股的決議。也正是在這一年，同城對手中聯(lián)重科(000157,股吧)正式宣布發(fā)行H股的計劃。當時，市場一度盛傳，這兩家來自湖南的工程機械上市公司都有望在當年獲準登陸香港主板市場。眼下，中聯(lián)重科以14.98港元/股的價格發(fā)行的9.57億股H股已于2010年12月在香港聯(lián)交所掛牌交易，募集資金總額近150億港元，而三一重工的H股計劃卻直到此次才獲得中國證監(jiān)會的核準。
按照三一重工此前的公告，三一重工此次發(fā)行H股的規(guī)模為不超過擴股后總股本的15%，募集資金用于產(chǎn)品的產(chǎn)能擴大和技術改造、產(chǎn)品升級，境內(nèi)外產(chǎn)業(yè)園建設以及境內(nèi)外銷售網(wǎng)絡及服務體系的建設和完善等用途。中報顯示，三一重工的最新股本為75.94億股。照此推算，三一此次發(fā)行H股的規(guī)模最高將超過15億股，并有望刷新近年來全球工程機械公司融資規(guī)模的最高記錄。
有意思的是，一度被視為三一重工“對手”的徐工機械(000425,股吧)也于近日獲得了中國證監(jiān)會的核準，將赴港發(fā)行不超過5.93億股份并在香港主板上市(發(fā)行的H股股票不超過發(fā)行后總股本的20%)。
根據(jù)湯森路透旗下IFR報道，三一重工或在8月25日或9月1日在港上市，而徐工機械則有希望9月1日或9月8日赴港上市，且二者極有可能在同一時間登場。其中，美林、花旗和中信證券(600030,股吧)為三一重工的H股承銷商，而法國巴黎銀行、中金、瑞信、匯豐、麥格理和摩根士丹利則將共同承辦徐工機械的IPO案。
據(jù)IFR的估算，三一重工此次募集資金總額或將超過30億美元，超過去年中聯(lián)重科的募資規(guī)模，而徐工科技的募資規(guī)模約為15億-20億美元。業(yè)內(nèi)人士估計，前有三一國際重裝在港交所的成功發(fā)行和優(yōu)越表現(xiàn)，三一重工此次港股發(fā)行勝算滿滿。 |
