【熱點(diǎn)概述】歐盟官員7月來(lái)華磋商WTO判決: 7月5日,世界貿(mào)易組織(WTO)公布裁決報(bào)告,稱中國(guó)對(duì)9種原材料實(shí)行的出口限制措施不符合WTO規(guī)則和中國(guó)入世時(shí)的承諾,違規(guī)措施包括征收出口稅、出口配額,以及出口許可證系統(tǒng)。中國(guó)在申辯中引用關(guān)稅總協(xié)定第20條條款,稱實(shí)行措施的目的在于保護(hù)稀缺自然資源和保護(hù)環(huán)境。但WTO爭(zhēng)端解決機(jī)制專家組報(bào)告認(rèn)為,中國(guó)無(wú)法說(shuō)明其對(duì)出口采取的限制措施與施用于國(guó)內(nèi)生產(chǎn)和消費(fèi)的措施相一致。專家組報(bào)告公布后不到一個(gè)小時(shí),中國(guó)駐WTO代表團(tuán)隨即發(fā)表聲明稱,對(duì)WTO裁決表示遺憾,并對(duì)專家組不認(rèn)同中國(guó)出于保護(hù)資源和人民生活安全為由采取措施的申辯表示不滿。鋼鐵業(yè)環(huán)保成本壓力增加:近年來(lái),國(guó)家對(duì)于工業(yè)生產(chǎn)過(guò)程中的環(huán)境保護(hù)重視程度不斷加強(qiáng),鋼鐵等傳統(tǒng)“三高”行業(yè)的綠色調(diào)控力度也隨之增加。在燒結(jié)脫硫、二噁英減排等“綠色”調(diào)控的壓力下,鋼企不得不通過(guò)技術(shù)改造、環(huán)保搬遷、上馬新設(shè)備等手段達(dá)到各項(xiàng)監(jiān)管要求,企業(yè)的環(huán)保成本正不斷加大。與此同時(shí),鋼鐵業(yè)實(shí)現(xiàn)脫硫所帶來(lái)的市場(chǎng)也吸引更多的環(huán)保設(shè)備商涌入。米塔爾將開(kāi)發(fā)北極鐵礦石: 旅居英國(guó)的印度鋼鐵大王拉克希米•米塔爾目前正計(jì)劃在北極圈內(nèi)500公里處建造大型鐵礦場(chǎng),以開(kāi)采那里價(jià)值230億美元(約合1487億元人民幣)的鐵礦石。但環(huán)保組織擔(dān)心,此舉可能對(duì)獨(dú)特的北極生態(tài)造成威脅。 在米塔爾的開(kāi)采計(jì)劃中,還包括建設(shè)一條150公里長(zhǎng)的鐵路和兩座新的港口,這項(xiàng)工程被認(rèn)為是北極圈內(nèi)最大的采礦計(jì)劃,該工程也可以將北極地區(qū)巨大的商業(yè)潛力顯露出來(lái)。另外,全球變暖后,北極地區(qū)的工業(yè)開(kāi)發(fā)也變得更加容易。阿塞洛-米塔爾鋼鐵集團(tuán)表示,采礦活動(dòng)中偶然殺死馴鹿、海豹等北極動(dòng)物是不可避免的,大型柴油機(jī)也會(huì)對(duì)環(huán)境造成影響。但是他們將盡量把影響最小化,所有工程建設(shè)、操作都將評(píng)估后才會(huì)啟動(dòng),并嚴(yán)格遵照要求行事。加息周期或已近尾聲:中國(guó)央行7月6日宣布,從7月7日起將一年期存貸款基準(zhǔn)利率上調(diào)0.25個(gè)百分點(diǎn)。此次加息符合多數(shù)機(jī)構(gòu)預(yù)期,而對(duì)稱性的加息對(duì)銀行影響中性;同時(shí)由于“靴子落地”,市場(chǎng)情緒還將趨于緩和。多數(shù)分析觀點(diǎn)認(rèn)為,央行仍堅(jiān)持其緊縮立場(chǎng),但此輪加息周期已近尾聲。 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局將于7月15日公布二季度經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù),多位分析師預(yù)測(cè)6月CPI將突破6%再創(chuàng)新高。因此,市場(chǎng)觀點(diǎn)認(rèn)為,此次加息目的是緩解負(fù)實(shí)際利率和管理通脹預(yù)期。商務(wù)部 鋼價(jià)可能繼續(xù)小幅回落: 中國(guó)商務(wù)部6日商務(wù)預(yù)報(bào),受夏季建筑鋼材需求回落、產(chǎn)量平穩(wěn)增長(zhǎng)影響,鋼材價(jià)格連續(xù)三周回落,上周(6月27日至7月3日)國(guó)內(nèi)鋼材價(jià)格比前一周(下同)下降0.4%,比6月上旬下跌1.8%。其中0.5mm無(wú)取向矽鋼片、10mm普通中板、8#槽鋼分別下跌1.8%、1%和0.9%。夏季,高溫多雨天氣影響工程施工,建筑企業(yè)減少采購(gòu),建筑鋼材庫(kù)存由降轉(zhuǎn)增,調(diào)查顯示,上周全國(guó)29個(gè)重點(diǎn)城市建筑鋼材社會(huì)庫(kù)存量685.35萬(wàn)噸,比前一周小幅增加1.6萬(wàn)噸,自3月中旬庫(kù)存下降以來(lái)首次出現(xiàn)增長(zhǎng)。行業(yè)產(chǎn)能繼續(xù)釋放,中鋼協(xié)旬報(bào)顯示,6月中旬76家重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)鋼鐵企業(yè)粗鋼日產(chǎn)量163.97萬(wàn)噸,比上旬增加1.56萬(wàn)噸,環(huán)比增長(zhǎng)1%。沙鋼集團(tuán)等鋼廠下調(diào)7月上旬出廠價(jià)格,預(yù)計(jì)近期鋼材價(jià)格可能繼續(xù)小幅回落。淡水河谷 鐵礦石供需仍吃緊: 據(jù)彭博社報(bào)道,巴西礦業(yè)巨頭淡水河谷公司首席財(cái)務(wù)官卡瓦爾康蒂7月6日表示,中國(guó)的鐵礦石需求不會(huì)減少,中國(guó)仍將是全球最大的鐵礦石消費(fèi)國(guó),其未來(lái)的保障性住房建設(shè)將繼續(xù)拉動(dòng)鋼鐵和鐵礦石需求。 卡瓦爾康蒂表示:“我們沒(méi)有感覺(jué)到鐵礦石需求出現(xiàn)萎縮,這主要是因?yàn)橹袊?guó)的基礎(chǔ)設(shè)施和保障性住房仍在建設(shè)中,中國(guó)的城市化進(jìn)程遠(yuǎn)未結(jié)束!睌(shù)據(jù)顯示,在今年第一季度,淡水河谷生產(chǎn)的41%鐵礦石銷售到中國(guó)。在過(guò)去一年,巴西運(yùn)往中國(guó)的鐵礦石價(jià)格上漲27%,并較2009年上漲逾一倍。運(yùn)輸受阻煤炭南北存差異: 北方煤港庫(kù)存量回升的利好消息傳來(lái)時(shí),南方各省“煤荒”的局面卻無(wú)法化解。截至7月4日,環(huán)渤煤炭庫(kù)存量增加至1595.6萬(wàn)噸,與上周相比增加152.1萬(wàn)噸,增幅達(dá)10.53%。此前連漲14周的環(huán)渤海動(dòng)力煤價(jià)格指數(shù)停滯的同時(shí),海運(yùn)費(fèi)也在下降,截至7月6日當(dāng)周,秦皇島港至廣州港的海運(yùn)費(fèi)跌至75元/噸,跌幅6.25%。作為產(chǎn)煤大省,安徽今年煤炭缺口將達(dá)800萬(wàn)噸。分析認(rèn)為,當(dāng)前市場(chǎng)并非真正缺煤,而是輸送環(huán)節(jié)存在問(wèn)題,如不建立煤電聯(lián)動(dòng)的長(zhǎng)效機(jī)制,這種局面將長(zhǎng)期存在。各地迎來(lái)用電嚴(yán)峻挑戰(zhàn): 6月份全國(guó)將進(jìn)入用電高峰,預(yù)計(jì)高峰時(shí)段全國(guó)最大電力缺口將達(dá)3000萬(wàn)千瓦左右。不出意料,進(jìn)入6月底7月初,部分地區(qū)用電負(fù)荷已創(chuàng)歷史新高,為了保證居民用電,各地開(kāi)始對(duì)當(dāng)?shù)仄髽I(yè)實(shí)施限電措施。雖然部分企業(yè)表示生產(chǎn)暫未受到影響,但專家預(yù)測(cè),今夏用電趨緊將對(duì)生產(chǎn)企業(yè)尤其是高耗能企業(yè)影響巨大。
【鋼市綜述】今日國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)窄幅震蕩。其中建筑鋼材市場(chǎng)以穩(wěn)為主;熱軋板價(jià)格微幅震蕩;冷板市場(chǎng)價(jià)格平穩(wěn)運(yùn)行;中厚板價(jià)格微幅反彈;涂鍍市場(chǎng)價(jià)格平穩(wěn);帶鋼價(jià)格繼續(xù)上漲;焊管價(jià)格弱勢(shì)盤整;無(wú)縫管價(jià)格弱勢(shì)下滑;型材市場(chǎng)主流平穩(wěn)。各種鋼材品種具體行情變動(dòng)依次概述如下:
建筑鋼材:今日國(guó)內(nèi)建筑鋼材市場(chǎng)價(jià)格以穩(wěn)為主。據(jù)蘭格鋼鐵網(wǎng)監(jiān)測(cè)顯示,國(guó)內(nèi)重點(diǎn)城市Ф6.5mm高線平均價(jià)格為4873元(噸價(jià),下同),較昨日上漲3元;國(guó)內(nèi)重點(diǎn)城市Ф25mm螺紋鋼平均價(jià)格4919元,較昨日下跌3元。主導(dǎo)城市方面:北京6.5高線4850漲20元,二級(jí)螺紋鋼主流規(guī)格5060;上海市場(chǎng)高線4760元,螺紋鋼4830元,較昨日持平。昨日各地成交方面表現(xiàn)一般,多地商家反映漲至一定位置的價(jià)位對(duì)于本就低迷的需求端產(chǎn)生影響加大,詢價(jià)電話開(kāi)始減少,部分地區(qū)出貨中繼續(xù)出現(xiàn)暗降。低迷的成交令現(xiàn)貨繼續(xù)上漲的動(dòng)力不足。不過(guò)市場(chǎng)成本端支撐力量仍然強(qiáng)勁,鋼坯昨日下午繼續(xù)上漲,武安、唐山地區(qū)小廠高線、螺紋鋼價(jià)格今日穩(wěn)中上漲,幅度在20-40元。晉鋼、濟(jì)源、亞新登場(chǎng)價(jià)格同樣出現(xiàn)小幅走高,對(duì)于中原地區(qū)、西北市場(chǎng)價(jià)格的穩(wěn)定有一定支撐。南方市場(chǎng)整體較為平靜,變化不大。在需求和成本端的互相作用下,現(xiàn)貨市場(chǎng)觀望氣氛較濃,多地價(jià)格以穩(wěn)為主。宏觀方面,昨日央行宣布加息0.25個(gè)百分點(diǎn),但由于加息等措施在市場(chǎng)預(yù)料之中,故對(duì)股市、期市尚無(wú)明顯影響。目前由于需求的低迷越來(lái)越明顯,故行情繼續(xù)上漲的概率已經(jīng)不大,預(yù)計(jì)周末行情將以弱勢(shì)盤穩(wěn)為主。
熱卷:今日國(guó)內(nèi)熱軋板卷市場(chǎng)仍持續(xù)昨日行情,價(jià)格整體微幅震蕩。據(jù)蘭格鋼鐵網(wǎng)鋼鐵信息研究中心市場(chǎng)監(jiān)測(cè)顯示:國(guó)內(nèi)重點(diǎn)城市5.5mm熱軋板卷平均價(jià)格為4757元,較昨日價(jià)格上調(diào)1元。今日開(kāi)市,受外盤三大股指飄紅影響,國(guó)內(nèi)大宗商品交易有所反彈,但現(xiàn)貨市場(chǎng)方面對(duì)此影響放映不大,價(jià)格仍以穩(wěn)中震蕩為主。隨著進(jìn)入7月用電高峰,各地開(kāi)始對(duì)當(dāng)?shù)仄髽I(yè)實(shí)施限電措施,鋼廠產(chǎn)量或下降,所以部分持有高價(jià)貨的商家心態(tài)有所回暖。但與此同時(shí),商務(wù)部也發(fā)出負(fù)面消息稱鋼價(jià)或?qū)⒗^續(xù)回落,這使得終端采購(gòu)觀望心態(tài)加重。就目前市場(chǎng)來(lái)看,市場(chǎng)多空雙方博弈較為激烈,國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格上下浮動(dòng)不大,短時(shí)間內(nèi),行情或?qū)⒊掷m(xù)窄幅震蕩。
冷板:今日開(kāi)盤,國(guó)內(nèi)冷軋板卷市場(chǎng)價(jià)格平穩(wěn)運(yùn)行。據(jù)蘭格鋼鐵信息研究中心市場(chǎng)監(jiān)測(cè)顯示,國(guó)內(nèi)10個(gè)重點(diǎn)中心城市1.0mm冷板的平均價(jià)格為5437元,比昨日基本持平。今日開(kāi)市,國(guó)內(nèi)冷軋板卷市場(chǎng)價(jià)格整體維持平穩(wěn)運(yùn)行,市場(chǎng)觀望情緒濃厚,個(gè)別地區(qū)小幅下滑,目前終端采購(gòu)依然疲軟難有起色,市場(chǎng)成交仍沒(méi)有出現(xiàn)實(shí)質(zhì)性的好轉(zhuǎn),商家出貨量保持在低位平穩(wěn),商家心態(tài)不樂(lè)觀。鋼廠方面,重鋼出臺(tái)新一期冷板卷價(jià)格政策,對(duì)冷軋板卷執(zhí)行價(jià)格下調(diào)50元/噸,現(xiàn)1.0mmSPCC普冷卷執(zhí)行價(jià)格為5450元/噸含稅;攀鋼國(guó)貿(mào)重慶公司對(duì)7月上旬訂貨價(jià)調(diào)整,冷軋卷板維持平穩(wěn),現(xiàn)1.0mm冷卷5700元/噸(含稅)。消息面上,央行決定自2011年7月7日起一年期存款利率上調(diào)0.25個(gè)百分點(diǎn),至此,貸款利率上漲至6.56%,市場(chǎng)的資金面進(jìn)一步趨緊。在目前市場(chǎng)需求疲軟的情況下,冷軋價(jià)格上漲動(dòng)能不足,成本支撐下價(jià)格出現(xiàn)大幅下跌的可能性不大,近期,冷軋板卷市場(chǎng)將以窄幅震蕩為主。
中板:連日來(lái)的中厚板市場(chǎng)持續(xù)呈現(xiàn)微幅反彈行情,各城市價(jià)格輪番小漲,但整體日均漲幅不超10元。據(jù)蘭格鋼鐵信息研究中心市場(chǎng)監(jiān)測(cè)顯示,今日國(guó)內(nèi)重點(diǎn)城市20mm中板平均價(jià)格4842元,較昨日微漲2元。昨天央行公布的加息消息并未對(duì)現(xiàn)貨市場(chǎng)構(gòu)成壓力,期鋼和遠(yuǎn)期盤早盤呈現(xiàn)止?jié)q的假象后,午后仍呈現(xiàn)拉升行情,但成交量則有所萎縮,量?jī)r(jià)背離的走勢(shì)令人擔(dān)憂。同時(shí),經(jīng)過(guò)持續(xù)的反彈后,坯價(jià)上漲略顯乏力,而現(xiàn)貨部分城市高價(jià)資源成交受限,報(bào)價(jià)又小幅回落,價(jià)格一度呈現(xiàn)小漲小落的疲軟格局。從目前市場(chǎng)來(lái)看,盡管加息靴子落地,但期鋼縮量上行難以持續(xù),對(duì)現(xiàn)貨市場(chǎng)提振力度有限,同時(shí),高溫、多雨的淡季又遭遇造船業(yè)和工程機(jī)械業(yè)的銷量的雙重下滑,終端需求難以短期逆轉(zhuǎn)。而前期擴(kuò)大的產(chǎn)能或?qū)⒃谄、八月份陸續(xù)釋放,下游消化庫(kù)存壓力再次面臨嚴(yán)峻考驗(yàn)。另外,安鋼、濟(jì)鋼、飛達(dá)、華偉等二線鋼廠中厚板出廠價(jià)仍在不斷走低,且調(diào)幅在50-200元左右,除了坯價(jià)反彈以及短期期鋼上行的支撐因素外,中板市場(chǎng)缺乏較強(qiáng)的利好支撐,所以,經(jīng)過(guò)近期較為弱勢(shì)的反彈后市場(chǎng)仍將回歸筑底行情。
鍍鋅板:今日國(guó)內(nèi)中心城市鍍鋅板價(jià)格穩(wěn)中趨強(qiáng)。據(jù)蘭格鋼鐵網(wǎng)市場(chǎng)監(jiān)測(cè)顯示,國(guó)內(nèi)重點(diǎn)中心城市1.0mm鍍鋅板平均價(jià)格5821元,與昨日價(jià)格相比漲3元。國(guó)內(nèi)鍍鋅板市場(chǎng)價(jià)格整體呈企穩(wěn)回升態(tài)勢(shì),厚規(guī)格方面,市場(chǎng)新到資源量不多,利潤(rùn)空間尚可,但商家對(duì)后市行情普遍謹(jǐn)慎,訂貨量不多。另?yè)?jù)了解,近期下游彩涂企業(yè)接單情況仍未有改觀,產(chǎn)線停產(chǎn)數(shù)量有增多跡象,壓制了對(duì)彩基板的消耗。而目前的高溫天氣對(duì)下游工程的影響因素仍不容忽視,需求量下滑將一定程度對(duì)市場(chǎng)產(chǎn)生影響。宏觀方面,加息傳言再次演變?yōu)楝F(xiàn)實(shí),表明國(guó)家控制通脹的決心不改,未來(lái)鍍鋅企業(yè)及貿(mào)易商資金面趨緊的狀況仍值得關(guān)注。近幾日市場(chǎng)商家陸續(xù)有適量補(bǔ)倉(cāng)行為出現(xiàn),使得企業(yè)庫(kù)存得到一定消化,短期對(duì)市價(jià)尋得些許支撐。預(yù)期國(guó)內(nèi)鍍鋅板市場(chǎng)報(bào)價(jià)仍將以小幅盤整為主。
彩涂板:今日國(guó)內(nèi)中心城市彩涂板價(jià)格持穩(wěn),據(jù)蘭格鋼鐵網(wǎng)市場(chǎng)監(jiān)測(cè)顯示,國(guó)內(nèi)重點(diǎn)中心城市0.47mm彩涂板平均價(jià)格6638元,與昨日價(jià)格相比持平。國(guó)內(nèi)彩涂板市場(chǎng)報(bào)價(jià)維持平穩(wěn)行情,市場(chǎng)整體成交還是滾芥投針,流通市場(chǎng)逐漸面臨供需矛盾問(wèn)題。今日央行加息0.25個(gè)百分點(diǎn)緩解負(fù)實(shí)際利率和管理通脹預(yù)期,商家后期的流動(dòng)資金方面收緊。近幾日下游市場(chǎng)基板有小幅調(diào)整,商家看漲心理比較強(qiáng),但需求釋放緩慢,支撐價(jià)格調(diào)整的力度不夠,調(diào)整不會(huì)持續(xù)進(jìn)行,預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)彩涂板市場(chǎng)價(jià)格以持穩(wěn)為主。
帶鋼:今日開(kāi)盤,國(guó)內(nèi)部分城市帶鋼價(jià)格繼續(xù)上漲。據(jù)蘭格鋼鐵信息研究中心市場(chǎng)監(jiān)測(cè)顯示:唐山市場(chǎng),瑞豐產(chǎn)的2.5*(232-355)帶鋼4550元,與昨日持平;隆泰產(chǎn)的2.5*145帶鋼4550元,比昨日跌30元。無(wú)錫市場(chǎng),國(guó)豐產(chǎn)的2.5*(232-355)帶鋼價(jià)格為4740元,比昨日漲10元。廣州市場(chǎng),國(guó)豐產(chǎn)的2.5*(183-355)帶鋼價(jià)格為4800元,與昨日持平(以上均為現(xiàn)金含稅出廠價(jià)格)。
受昨日唐山地區(qū)帶鋼價(jià)格上漲影響,今日在河北前進(jìn)帶鋼出廠價(jià)格上漲的帶動(dòng)下,勝芳、天津等地帶鋼廠商紛紛上拉帶鋼價(jià)格。據(jù)了解,近期在電子盤上漲、鋼坯價(jià)格反彈的刺激下,河北地區(qū)帶鋼報(bào)價(jià)連續(xù)上漲,但由于下游企業(yè)采購(gòu)積極性不高,故整個(gè)市場(chǎng)成交情況并沒(méi)有明顯的起色,因此廠商對(duì)后市信心有些不足。在河北帶鋼價(jià)格上漲的影響下,華東一些城市帶鋼價(jià)格也出現(xiàn)小幅試探性上漲的走勢(shì),而商家反映市場(chǎng)成交依舊比較清淡。今日,央行再次加息,這說(shuō)明后期資金面仍比較緊張;同時(shí)7月份是帶鋼需求的傳統(tǒng)淡季,廠商拉漲價(jià)格心氣不高,因此預(yù)計(jì)帶鋼市場(chǎng)難以形成持續(xù)拉漲的局面。
焊管:今日國(guó)內(nèi)中心城市焊管市場(chǎng)價(jià)格弱勢(shì)盤整。據(jù)蘭格鋼鐵信息研究中心市場(chǎng)監(jiān)測(cè)顯示:國(guó)內(nèi)重點(diǎn)中心城市4寸(3.75mm)焊管的平均價(jià)格為4896元,比昨日下降2元。唐山上漲20元,北京上漲20元,天津下降10元,成都下降50元,其他中心城市價(jià)格暫穩(wěn)。 上游鋼坯、帶鋼價(jià)格延續(xù)漲勢(shì),受其推動(dòng),主導(dǎo)地區(qū)唐山市場(chǎng)焊管出廠價(jià)格繼續(xù)上探,但拉漲勢(shì)頭趨緩。從近兩日市場(chǎng)成交來(lái)看,在原料以及出廠價(jià)格上漲的拉動(dòng)下,下游采購(gòu)出現(xiàn)了階段性的集中放量,管廠以及市場(chǎng)出貨量較上周略有轉(zhuǎn)好。但從市場(chǎng)心態(tài)來(lái)看,終端需求仍然不樂(lè)觀,多數(shù)商家對(duì)于價(jià)格上漲的持續(xù)性并不樂(lè)觀;而隨著價(jià)格的不斷上探,下游觀望情緒又起,后期焊管市場(chǎng)走勢(shì)很難擺脫弱勢(shì)格局。預(yù)計(jì),國(guó)內(nèi)焊管市場(chǎng)仍以弱勢(shì)盤整為主,價(jià)格繼續(xù)上漲乏力。
無(wú)縫管:今日開(kāi)盤,國(guó)內(nèi)無(wú)縫管市場(chǎng)主流報(bào)價(jià)小幅下滑,市場(chǎng)成交清淡。據(jù)蘭格鋼材信息研究中心監(jiān)測(cè)顯示,現(xiàn)全國(guó)重點(diǎn)城市108*4.5mm無(wú)縫管均價(jià)5855元(噸價(jià),下同),價(jià)格較上一個(gè)交易日跌5元。本周管坯廠家對(duì)管坯價(jià)格小幅下調(diào)50元,魯麗20#熱軋管坯報(bào)價(jià)在4770元,受管坯以及無(wú)縫管市場(chǎng)成交低迷的影響,臨沂廠家對(duì)無(wú)縫管出廠價(jià)格小幅下調(diào)50元,現(xiàn)冷拔報(bào)價(jià)在5700元,熱軋報(bào)價(jià)在5450元。市場(chǎng)上無(wú)縫管庫(kù)存量不大,操作上仍以出貨為主;部分庫(kù)存較低的貿(mào)易商對(duì)無(wú)縫管廠家調(diào)價(jià)政策很關(guān)注,經(jīng)連續(xù)庫(kù)存的消化,市場(chǎng)上也需要新貨補(bǔ)充來(lái)維持正常的市場(chǎng)運(yùn)作。預(yù)計(jì)后期隨著廠家出廠價(jià)格達(dá)到商家預(yù)期值內(nèi)時(shí),市場(chǎng)上會(huì)迎來(lái)一次補(bǔ)貨的高峰期。
型材:今日國(guó)內(nèi)中心城市型材市場(chǎng)價(jià)格弱勢(shì)運(yùn)行。據(jù)蘭格鋼鐵信息研究中心市場(chǎng)監(jiān)測(cè)顯示,國(guó)內(nèi)重點(diǎn)中心城市25#工字鋼的平均價(jià)格是4849元,與昨日市場(chǎng)價(jià)格持平;25#槽鋼平均價(jià)格是4719元,比昨日市場(chǎng)價(jià)格上調(diào)2元;5#角鋼平均價(jià)格是4819元,與昨日市場(chǎng)價(jià)格持平;200*200H型鋼平均價(jià)格是4801元,與昨日市場(chǎng)價(jià)格持平。本周初在電子盤、期鋼大幅走高的帶動(dòng)下,現(xiàn)貨市場(chǎng)熱卷、螺紋鋼等均有不同幅度上漲,唐山地區(qū)型材價(jià)格也在鋼坯價(jià)格上漲的推動(dòng)下有所上調(diào),不過(guò)型材整體價(jià)格依然相對(duì)平穩(wěn):一方面型材市場(chǎng)具有一定滯后性,行情波動(dòng)相對(duì)較少,另一方面目前市場(chǎng)需求依舊偏淡,型材商家表示沒(méi)有需求的支撐,冒然上調(diào)售價(jià)意義不大。對(duì)于后期市場(chǎng)走勢(shì),多數(shù)商家認(rèn)為7月份為需求淡季,后期市場(chǎng)需求難有明顯好轉(zhuǎn),且昨日央行再次宣布金融機(jī)構(gòu)一年期存貸款基準(zhǔn)利率分別上調(diào)0.25個(gè)百分點(diǎn),后期資金成本再度攀升,預(yù)計(jì)短期內(nèi)國(guó)內(nèi)型材市場(chǎng)將繼續(xù)弱勢(shì)運(yùn)行。
【特鋼動(dòng)態(tài)】結(jié)構(gòu)鋼:今日國(guó)內(nèi)結(jié)構(gòu)鋼價(jià)格保持平穩(wěn),成交情況表現(xiàn)一般。今日央行再次上調(diào)存貸款利率0.25%,但大部分貿(mào)易商反映清淡。近日價(jià)格的平穩(wěn)并沒(méi)有帶來(lái)市場(chǎng)的成交回暖,需求依然處于較低迷的狀態(tài)。需求低迷的主要因素依然是下游終端的訂單明顯回落,直接縮減了需求量。另一方面,天氣步入高溫,部分下游終端已經(jīng)進(jìn)入了停工半停工的狀態(tài)。再者,高溫補(bǔ)貼等硬性措施導(dǎo)致下游工廠的用工成本上漲。庫(kù)存方面:貿(mào)易商的整體庫(kù)存量維持在較低水平,因此并沒(méi)有庫(kù)存壓力。市場(chǎng)再次進(jìn)入一段平穩(wěn)周期內(nèi),在沒(méi)有出現(xiàn)較大的政策面導(dǎo)向因素影響市場(chǎng)的情況下,仍能繼續(xù)維穩(wěn)。據(jù)蘭格鋼鐵網(wǎng)信息研究中心監(jiān)測(cè)顯示,北京市場(chǎng)主流報(bào)價(jià):45#碳結(jié)鋼:首鋼 Φ20-40報(bào)5150元(噸位,下同),宣鋼Φ20-40報(bào)4940元,凌鋼Φ20-40報(bào)4950元;40Cr合結(jié)鋼:建龍Φ20-70報(bào)5400元;齒輪鋼:20CrMnTi包鋼Φ20-70報(bào)5500元,42CrMo首鋼Φ20-70報(bào)6150元,建龍Φ20-70報(bào)6100元。華東地區(qū)市場(chǎng)45#碳圓:杭鋼、南鋼、淮鋼Φ16-41報(bào)5100元,40Cr合結(jié)鋼:杭鋼、南鋼和淮鋼5300元;齒輪鋼:南鋼報(bào)5650元;鉻鉬鋼20/42CrMo:杭鋼 、南鋼報(bào)6200元。
不銹鋼:今日國(guó)內(nèi)不銹鋼市場(chǎng)價(jià)格暫穩(wěn),成交狀況尚可,電子盤小幅上漲;央行加息對(duì)市場(chǎng)影響不大,資金維持偏緊狀態(tài),淡季需求難以大幅反彈;7月酒鋼檢修,市場(chǎng)投放量減少,近期中間需求采購(gòu)低價(jià)資源現(xiàn)象增多。隔夜倫鎳收盤23400美元,上漲180美元,庫(kù)存105804噸,減少594噸。美元走高和中國(guó)央行加息消息令市場(chǎng)承壓。中國(guó)央行將金融機(jī)構(gòu)一年期存貸款基準(zhǔn)利率分別上調(diào)0.25個(gè)百分點(diǎn)。美國(guó)供應(yīng)管理協(xié)會(huì)(ISM)周三公布,美國(guó)6月非制造業(yè)指數(shù)為53.3,低于之前市場(chǎng)預(yù)估的54.0,因新訂單下滑。因中國(guó)加息且穆迪將葡萄牙信用評(píng)等下調(diào)四個(gè)級(jí)距至Ba2,陷入垃圾級(jí)別兩個(gè)級(jí)距額。304/2B:無(wú)錫太鋼304/2B/2.0/C主流價(jià)為22600元,酒鋼22600元,板21100元;張浦產(chǎn)304/2B/2.0/C報(bào)至22800元。佛山市場(chǎng)304/2B卷太鋼材料2.0切邊主流市場(chǎng)報(bào)價(jià)在22500元,聯(lián)眾22400元。304/No.1:無(wú)錫正常公差的寶鋼、太鋼304/No.1卷在22500元,酒鋼熱卷為21800元,同規(guī)格板在21100元,酒鋼、聯(lián)眾板19800元。
[爐料動(dòng)態(tài)] 7月7日國(guó)內(nèi)爐料市場(chǎng)以穩(wěn)為主。鋼坯市場(chǎng)穩(wěn)定運(yùn)行,鐵礦石市場(chǎng)運(yùn)行尚穩(wěn),生鐵市場(chǎng)以觀望為主。廢鋼市場(chǎng)整體平穩(wěn),焦炭市場(chǎng)出貨一般。據(jù)蘭格鋼鐵信息研究中心市場(chǎng)監(jiān)測(cè)具體情況如下:
鋼坯市場(chǎng):國(guó)內(nèi)鋼坯市場(chǎng)穩(wěn)定運(yùn)行,商家心態(tài)較穩(wěn),暫時(shí)多以出貨為主。近幾天宏觀方面股票、期貨上漲使市場(chǎng)悲觀的情緒稍有緩和,而原材料也沒(méi)有預(yù)期中的明顯下滑,坯料市場(chǎng)依然受“買漲不買跌”的心理影響,接連幾天下游采購(gòu)補(bǔ)貨用戶有所增多,廠家出貨還算順暢,目前大多數(shù)商家控制風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)較強(qiáng),基本都是快進(jìn)快出的方式,因此市場(chǎng)也不會(huì)因此有太大的波動(dòng)。據(jù)蘭格鋼鐵信息研究中心市場(chǎng)監(jiān)測(cè)顯示:唐山地區(qū)普碳150*150方坯主流市場(chǎng)現(xiàn)款含稅價(jià)在4250元,普碳165*225矩形坯主流市場(chǎng)現(xiàn)款含稅價(jià)在4280元,低合金150方坯價(jià)格在4370元;天津地區(qū)普碳150方坯價(jià)格在4300元,低合金150方坯價(jià)格在4420元,均漲20元;邯鄲地區(qū)普碳150方坯價(jià)格在4280元,低合金150方坯價(jià)格在4380元,均漲30元;山西地區(qū)普碳150方坯價(jià)格在4200元,低合金150方坯價(jià)格在4300元。
鐵礦石市場(chǎng):國(guó)內(nèi)鐵礦石市場(chǎng)尚穩(wěn)運(yùn)行,部分地區(qū)市場(chǎng)表現(xiàn)活躍。隨著鋼材市場(chǎng)的連續(xù)調(diào)漲,以及宏觀政策調(diào)控利空面的淡化,支撐鐵礦石市場(chǎng)恢復(fù)一定景氣態(tài)勢(shì),從周初開(kāi)始,部分地區(qū)市場(chǎng)價(jià)格小幅上揚(yáng),但成交依然難有放量,在詢盤熱情尚存的情況下,市場(chǎng)保持一定活躍度,而大部分鋼廠政策尚未“放水”,整體市場(chǎng)持續(xù)上漲力度不足,短期內(nèi)國(guó)內(nèi)鐵礦石市場(chǎng)將保持一定向好走勢(shì),但連續(xù)走高可能性不大。據(jù)蘭格鋼鐵信息研究中心市場(chǎng)監(jiān)測(cè)顯示:唐山地區(qū)66%酸粉濕基不含稅主流市場(chǎng)價(jià)在1020-1040元,66%酸粉干基含稅出廠價(jià)格在1340元左右。武安地區(qū)66%酸粉濕基不含稅市場(chǎng)價(jià)在1040元左右,跌10元。北票地區(qū)65-66%酸粉濕粉不含稅市場(chǎng)價(jià)格在930元左右。建平地區(qū)65-66%酸粉濕粉不含稅市場(chǎng)價(jià)格在940元左右。國(guó)內(nèi)主要港口印粉63.5%市場(chǎng)價(jià)格在1300-1310元。63.5%印粉外盤報(bào)價(jià)在179美元左右。
生鐵市場(chǎng):國(guó)內(nèi)生鐵市場(chǎng)以觀望為主。近期,部分地區(qū)鋼材價(jià)格穩(wěn)中小漲,但鋼廠方面信心恢復(fù)有限,多數(shù)廠家擔(dān)心市場(chǎng)僅僅是短期反彈,對(duì)生鐵采購(gòu)仍持謹(jǐn)慎觀望態(tài)度,市場(chǎng)實(shí)際成交量得不到有效提升。預(yù)計(jì)近日生鐵市場(chǎng)以弱勢(shì)盤整為主。據(jù)蘭格鋼鐵信息研究中心市場(chǎng)監(jiān)測(cè)顯示:唐山地區(qū)煉鋼生鐵(L10)主流價(jià)格在3600元左右。上海地區(qū)煉鋼生鐵(L10)主流價(jià)格在3820元左右,鑄造生鐵主流價(jià)格在4200元左右。翼城地區(qū)煉鋼生鐵主流價(jià)格在3710元左右,鑄造生鐵(Z18)主流價(jià)格在3920元左右,球墨鑄鐵主流價(jià)格在3870元左右。武安地區(qū)煉鋼生鐵主流價(jià)格在3700元左右,鑄造生鐵(Z18)主流價(jià)格在4030元左右,球墨鑄鐵(Q10)主流價(jià)格在3970元左右。
廢鋼市場(chǎng):國(guó)內(nèi)廢鋼市場(chǎng)整體平穩(wěn)運(yùn)行,東北地區(qū)小幅上行。目前東北地區(qū)鋼廠資源庫(kù)存普遍偏低,為提升日上貨量鋼廠皆上調(diào)采購(gòu)價(jià)格,當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)價(jià)格也隨之上揚(yáng)。而其他廢鋼市場(chǎng)基本維持平穩(wěn)。在鋼市趨漲空間有限的情況下,預(yù)計(jì)近期廢鋼市場(chǎng)將小幅盤整。據(jù)蘭格鋼鐵信息研究中心市場(chǎng)監(jiān)測(cè)顯示:北京地區(qū)重廢市場(chǎng)報(bào)價(jià)在3260元;唐山地區(qū)重廢市場(chǎng)報(bào)價(jià)在3310元;安陽(yáng)地區(qū)重廢市場(chǎng)報(bào)價(jià)在3100元;佛山地區(qū)重廢市場(chǎng)報(bào)價(jià)在3430元;江陰地區(qū)重廢市場(chǎng)報(bào)價(jià)在3690元;上海地區(qū)重廢市場(chǎng)報(bào)價(jià)在3690元;西安地區(qū)重廢市場(chǎng)報(bào)價(jià)在2900元;遼陽(yáng)地區(qū)重廢市場(chǎng)報(bào)價(jià)在3430元;國(guó)內(nèi)其他廢鋼市場(chǎng)基本保持穩(wěn)定。
焦炭市場(chǎng):國(guó)內(nèi)焦炭市場(chǎng)運(yùn)行穩(wěn)定,出貨一般。目前鋼廠對(duì)焦炭采購(gòu)量仍與前期保持平衡,焦化廠并沒(méi)有因?yàn)殇搹S走低現(xiàn)象而恐慌,警備之心存在所屬正常。近日鋼市小漲,但回款方面沒(méi)有明顯改善,目前市場(chǎng)上資金仍較為緊張。后期鋼廠進(jìn)入淡季消費(fèi),對(duì)原料采購(gòu)應(yīng)有些許謹(jǐn)慎。預(yù)計(jì)焦炭市場(chǎng)后期仍以弱勢(shì)盤整為主。據(jù)蘭格鋼鐵信息研究中心市場(chǎng)監(jiān)測(cè)顯示:唐山地區(qū)二級(jí)冶金焦到廠價(jià)在1930元;邯鄲地區(qū)二級(jí)冶金焦到廠價(jià)在1900元;邢臺(tái)準(zhǔn)一級(jí)冶金焦送到唐山價(jià)格在2030元;石家莊地區(qū)二級(jí)冶金焦含稅出廠價(jià)在1950元。山西地區(qū)焦炭市場(chǎng)弱勢(shì)下行,現(xiàn)二級(jí)冶金焦含稅出廠價(jià)主流價(jià)格在1820元。河南地區(qū)焦炭市場(chǎng)平穩(wěn)運(yùn)行,平頂山地區(qū)大型主導(dǎo)焦化企業(yè)二級(jí)冶金焦出廠含稅價(jià)在1900元,出貨一般。
主導(dǎo)鋼廠調(diào)價(jià):7日,攀鋼7月上旬重慶熱卷下調(diào)40元,冷卷不動(dòng);
7日,日鋼高線不動(dòng),螺紋鋼不動(dòng),盤螺上調(diào)30元,熱卷上調(diào)30元,低合金卷上調(diào)30元,花紋板上調(diào)30元,SPHC卷不動(dòng);7日,酒鋼西安高線上調(diào)30元,螺紋鋼上調(diào)30元,中厚板不動(dòng),熱卷上調(diào)50元;7日,新?lián)徜摼材不動(dòng),螺紋鋼不動(dòng);7日,四平現(xiàn)代螺紋鋼對(duì)長(zhǎng)春不動(dòng),對(duì)哈爾濱上調(diào)10元,對(duì)沈陽(yáng)不動(dòng),對(duì)大連不動(dòng);7日,晉鋼高線上調(diào)20元,螺紋鋼上調(diào)20元,盤螺上調(diào)20元;7日,廈門眾達(dá)高線不動(dòng),螺紋鋼不動(dòng),盤螺不動(dòng),圓鋼不動(dòng);7日,裕豐高線不動(dòng),螺紋鋼不動(dòng);7日,元寶山高線上調(diào)40元;
鋼廠動(dòng)態(tài):首鋼水鋼二煉鋼轉(zhuǎn)爐爐役檢修開(kāi)始;寶鋼不銹鋼事業(yè)部最大規(guī)模系列檢修告捷;寶雞專用管公司順利獲得API會(huì)標(biāo)使用權(quán);安鋼熱連軋訂單一次完成率創(chuàng)新高;石鋼實(shí)現(xiàn)時(shí)間效益雙過(guò)半;河北鋼鐵寧城宏大礦業(yè)實(shí)現(xiàn)時(shí)間任務(wù)“雙過(guò)半”;6家中國(guó)鋼企進(jìn)入WSD競(jìng)爭(zhēng)力排序;萊鋼采購(gòu)招標(biāo)管理進(jìn)入“e”時(shí)代;馬鋼:走精品、特色制造之路;包鋼煉鋼廠小方坯改造開(kāi)工;常熟森特集團(tuán)爐體改造項(xiàng)目進(jìn)展順利;寶鋼特鋼事業(yè)部成功開(kāi)發(fā)熱軋高合金模具扁鋼;鞍鋼成功應(yīng)用線材水冷技術(shù)填補(bǔ)國(guó)內(nèi)空白;首鋼遷鋼動(dòng)力作業(yè)部精調(diào)風(fēng)機(jī)降電耗;八鋼2011年節(jié)能減排項(xiàng)目投資占到20%;馬鋼煤氣綜合利用發(fā)電項(xiàng)目效果初現(xiàn);中行本鋼簽署280億金融合作協(xié)議;廣鋼在南沙再落棋子 投建鋼鐵物流園區(qū);武鋼與華南市場(chǎng)重點(diǎn)硅鋼用戶加強(qiáng)合作。
【國(guó)際概覽】[國(guó)際動(dòng)態(tài)]:中鋼仍尋求澳政府批準(zhǔn)西澳洲鐵礦石項(xiàng)目:由于Oakajee港口和鐵路開(kāi)發(fā)存在不確定性,中國(guó)中鋼集團(tuán)公司的澳大利亞子公司中鋼中西部公司.近期已決定暫?偼顿Y20億澳元的WeldRange鐵礦石項(xiàng)目,但該公司目前仍在尋求澳大利亞政府批準(zhǔn)該項(xiàng)目。澳大利亞聯(lián)邦政府環(huán)境部網(wǎng)站周三發(fā)布了中鋼集團(tuán)遞交的文件,以征求公眾意見(jiàn)。位于西澳大利亞州中西部地區(qū)的WeldRange項(xiàng)目計(jì)劃年產(chǎn)鐵礦石1500萬(wàn)噸,開(kāi)采期不少于15年。中鋼集團(tuán)是規(guī)劃中的Oakajee港口的基礎(chǔ)客戶之一。Oakajee港口項(xiàng)目由澳大利亞公司Murchison金屬公司和日本三菱公司合資運(yùn)營(yíng)。中鋼集團(tuán)上個(gè)月表示,已暫停WeldRange項(xiàng)目,因Oakajee項(xiàng)目進(jìn)度的持續(xù)推遲將使該公司每年增加1億澳元的成本。浦項(xiàng)與奧里薩邦將在7月底重新簽署MOU:因鐵礦石出口條款存在爭(zhēng)議,浦項(xiàng)與奧里薩邦就在港口城市Paradip擬建鋼廠項(xiàng)目重新簽署諒解備忘錄(MOU)的日期一再推遲。不過(guò)奧里薩邦政府表示,有信心于7月底與浦項(xiàng)簽署修訂的協(xié)議。印度鋼鐵及礦業(yè)部長(zhǎng)RaghunathMohanty稱,有信心在7月底與浦項(xiàng)重新簽訂諒解備忘錄。盡管邦政府早前宣布將在6月底與浦項(xiàng)重新簽署諒解備忘錄,但未能如期進(jìn)行,原因包括此前失效諒解備忘錄中關(guān)于鐵礦石出口條款的爭(zhēng)議。目前,鋼鐵和礦業(yè)部及法律部門正對(duì)此前諒解備忘錄中的鐵礦石出口相關(guān)條款進(jìn)行徹底審查。重新簽署諒解備忘錄推遲的另一原因是浦項(xiàng)近期提議以另外的階段和計(jì)劃建設(shè)鋼廠,需估算每一階段的原料和水需求量。與此同時(shí),浦項(xiàng)已同意接受邦政府要求為本地青年提供就業(yè)的強(qiáng)制性規(guī)定,并承諾執(zhí)行邦政府的R&R政策,雙方尚未就有爭(zhēng)議的鐵礦石出口條款提出意見(jiàn)。印度煤炭聯(lián)合企業(yè)尋求在哥倫比亞收購(gòu)焦煤礦:印度煤炭聯(lián)合企業(yè)國(guó)際煤炭合資公司(ICVL)董事長(zhǎng)C.S.Verma稱,正與哥倫比亞政府就在該國(guó)收購(gòu)焦煤礦進(jìn)行協(xié)商。Verma稱,在哥倫比亞獲得焦煤資源的潛力很大,該國(guó)有4000-4500座小型煤礦。ICVL還正尋求在哥倫比亞收購(gòu)私有小型焦煤礦的可能性。他表示,印度鋼廠對(duì)進(jìn)口焦煤依賴性很大,每年需進(jìn)口約3000萬(wàn)噸焦煤。目前印度正尋求從哥倫比亞獲得焦煤供應(yīng),滿足未來(lái)需求。上月,ICVL就在印度尼西亞加里曼丹省開(kāi)發(fā)礦山及建設(shè)鋼廠的計(jì)劃向全球咨詢公司招標(biāo)意向書,以進(jìn)行前期可行性研究。ICVL是由印度5大國(guó)有企業(yè)組成,包括SAIL、RINL、NTPC和印度煤炭公司及國(guó)營(yíng)礦業(yè)公司(NMDC),旨在尋求到海外如澳大利亞、美國(guó)、印度尼西亞和南非等投資開(kāi)發(fā)煤礦,滿足國(guó)內(nèi)日益增長(zhǎng)的原料需求,但至今為止尚未達(dá)成一項(xiàng)獨(dú)立協(xié)議。美國(guó)商務(wù)部啟動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)管和不銹鋼線材第三輪反傾銷復(fù)審:日前,美國(guó)商務(wù)部和國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)對(duì)進(jìn)口自巴西、印度、韓國(guó)、墨西哥、臺(tái)灣、泰國(guó)和土耳其的碳素環(huán)形鋼管(標(biāo)準(zhǔn)管)和進(jìn)口自土耳其的標(biāo)準(zhǔn)管分別發(fā)起第三輪反傾銷和反補(bǔ)貼日落復(fù)審。美國(guó)商務(wù)部和國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)還對(duì)進(jìn)口自臺(tái)灣的輕型薄壁矩形管啟動(dòng)第三輪反傾銷日落復(fù)審。此外,商務(wù)部和國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)還對(duì)進(jìn)口自韓國(guó)和臺(tái)灣的ASTM A-312焊接不銹鋼啟動(dòng)第三輪反傾銷日落復(fù)審,對(duì)進(jìn)口自印度的不銹鋼線材啟動(dòng)第三輪反傾銷日落復(fù)審。
[國(guó)際行情]:日本國(guó)內(nèi)廢鋼價(jià)格連續(xù)兩周上漲:日本鐵源協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì),本周日本三大主要廢鋼地區(qū)關(guān)東、中部和關(guān)西鋼廠的2號(hào)重廢平均價(jià)格為33464日元/噸(412美元/噸),較上周上漲33日元/噸。其中關(guān)東2號(hào)重廢現(xiàn)貨交貨價(jià)為33000日元/噸,與上周相比均沒(méi)有變化;中部為34160日元/噸,比上周上漲100日元/噸;關(guān)西為33233日元/噸,與上周相比沒(méi)有變化。韓國(guó)鋼廠擬下調(diào)熱卷價(jià)格優(yōu)惠幅度: 浦項(xiàng)鋼鐵和現(xiàn)代鋼鐵表示,從8月起將下調(diào)熱卷價(jià)格優(yōu)惠幅度。韓國(guó)鋼廠庫(kù)存調(diào)整計(jì)劃于7月份結(jié)束,決定8月起下調(diào)熱卷價(jià)格優(yōu)惠幅度。韓國(guó)鋼廠預(yù)測(cè)8月開(kāi)始市場(chǎng)情況可能好轉(zhuǎn),原因有四條。第一,日本鋼廠減產(chǎn)及日本汽車公司的需求增加,日本鋼廠的低價(jià)銷售現(xiàn)象將減少。第二,第三季度生產(chǎn)成本將維持高水平,鋼廠成本壓力很大。第三,中國(guó)鋼廠很難再次下調(diào)出廠價(jià)格。第四,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)庫(kù)存調(diào)整結(jié)束。第五,進(jìn)口減少。第六,需求旺季即將到來(lái)。浦項(xiàng)鋼鐵有關(guān)人士表示,“我們預(yù)測(cè),8月開(kāi)始鋼鐵市場(chǎng)將逐漸好轉(zhuǎn),在此情況下,通過(guò)下調(diào)價(jià)格優(yōu)惠幅度來(lái)增加盈利!蹦壳捌猪(xiàng)熱卷出廠價(jià)格為106萬(wàn)韓元/噸,但是流通價(jià)格實(shí)際只有91萬(wàn)韓元/噸。
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