【熱點(diǎn)概述】日本粗鋼減產(chǎn)影響汽車生產(chǎn): 據(jù)日本共同社報(bào)道，日本鋼鐵聯(lián)盟日前公布5月份粗鋼產(chǎn)量為904.7萬(wàn)噸，較去年同期減少7.0%，連續(xù)3個(gè)月同比下降。受東日本大地震影響，作為鋼材主要出貨渠道的汽車行業(yè)減產(chǎn)影響仍在持續(xù)。粗鋼產(chǎn)量環(huán)比卻增加了7.3%。原因是在地震中受災(zāi)的住友金屬工業(yè)公司鹿島煉鐵廠的高爐修復(fù)后于4月底恢復(fù)正常作業(yè)，5月起還提高了產(chǎn)能。 從鋼材種類來(lái)看，車用鋼材等特殊鋼產(chǎn)量同比減少11.6%，普通鋼減少5.6%。礦商加速鐵礦石開(kāi)發(fā) “拐點(diǎn)”之前鎖定盈利：在全球第二大鐵礦石生產(chǎn)商力拓集團(tuán)(RioTinto)表示將加速開(kāi)發(fā)其在西澳的鐵礦石項(xiàng)目后，全球最大的鐵礦石生產(chǎn)商巴西淡水河谷公司(Vale)稱其未來(lái)5年須投資高達(dá)1萬(wàn)億美元來(lái)開(kāi)發(fā)和擴(kuò)大鐵礦石和煤炭等產(chǎn)能；加之必和必拓集團(tuán)(BHPB)和FMG此前宣布的(西澳)產(chǎn)能擴(kuò)張計(jì)劃以及各大礦商對(duì)非洲鐵礦資源進(jìn)行的投資，全球礦商加快了鐵礦石的開(kāi)發(fā)速度，似乎都想在市場(chǎng)預(yù)期的2015年(鐵礦石價(jià)格)“拐點(diǎn)”到來(lái)之前“鎖定”盈利。必和必拓面臨新一輪罷工：北京時(shí)間6月21日下午消息，澳大利亞礦業(yè)巨頭必和必拓旗下的焦煤礦可能會(huì)面臨新一輪的罷工，如果必和必拓在此影響下遭遇減產(chǎn)，那么粗鋼商品的價(jià)格將面臨上行壓力。代表著3000多員工的三個(gè)勞動(dòng)工會(huì)日前已經(jīng)發(fā)出通知稱，正在醞釀新一輪的罷工，將在本周五、六、周日的交接班晚間，在位于昆士蘭地區(qū)的6個(gè)煤礦進(jìn)行罷工抗議。據(jù)悉，這些煤礦是由必和必拓和三菱公司共同持股的。中日動(dòng)力煤談判達(dá)成年度協(xié)議：消息人士6月21日透露，中國(guó)和日本6月20日已經(jīng)就新一輪的中日動(dòng)力煤談判達(dá)成年度協(xié)議，最終的長(zhǎng)協(xié)價(jià)格鎖定在145.75美金/噸(FOB)，數(shù)量為68萬(wàn)噸。同時(shí)簽署的還有一份5年期的中日煤炭供應(yīng)協(xié)議，約定了在2011-2015年期間中國(guó)向日本供應(yīng)動(dòng)力煤的最低數(shù)量。該消息未得到中日雙方談判代表確認(rèn)，不過(guò)消息人士說(shuō)，預(yù)計(jì)近日雙方就將公布這一消息。 不過(guò)另有同煤集團(tuán)人士表示，據(jù)他目前獲悉的情況是，目前達(dá)成的可能僅僅只是意向，最后協(xié)議還沒(méi)有最終簽署，最終數(shù)字可能會(huì)有偏差。今年中國(guó)鋼鐵需求或增長(zhǎng)7%：世界最大鋼鐵集團(tuán)安塞樂(lè)米塔爾(ArcelorMittal)首席執(zhí)行官米塔爾(LakshmiMittal)稱，預(yù)期第三季度其訂貨量將出現(xiàn)增長(zhǎng)。米塔爾在一次業(yè)界會(huì)議上發(fā)言中稱，“我們不會(huì)向去年那樣預(yù)期第三季度將出現(xiàn)強(qiáng)烈的季節(jié)性衰退調(diào)整，我們認(rèn)為，據(jù)相對(duì)較低的庫(kù)存量和漸增的潛在需求量來(lái)看，訂貨量將在第三季度末出現(xiàn)上漲”。米塔爾還表示，發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)建筑部門的鋼鐵需求仍然疲軟，但中國(guó)鋼鐵需求量今年將增長(zhǎng)7%。米塔爾稱，發(fā)達(dá)國(guó)家經(jīng)濟(jì)到2015年才能回到金融危機(jī)前的發(fā)展水平，而高企的商品價(jià)格仍然是對(duì)全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的最大威脅。人民幣國(guó)際化進(jìn)程提速： 近日刊載于央行營(yíng)業(yè)管理部(北京)網(wǎng)頁(yè)上的《中國(guó)人民銀行關(guān)于明確跨境人民幣業(yè)務(wù)相關(guān)問(wèn)題的通知》(下稱《通知》)顯示，外商直接投資人民幣結(jié)算業(yè)務(wù)(下稱“人民幣FDI”)已進(jìn)入試點(diǎn)階段。 業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，此舉將意味著境外人民幣回流內(nèi)地有章可循，是人民幣國(guó)際化的重大進(jìn)展。美股大幅收高 油價(jià)上漲：由于投資者期待希臘政府能夠贏得信任投票,從而避免主權(quán)債務(wù)違約的發(fā)生,21日紐約股市三大股指大幅上漲,道瓊斯指數(shù)漲約0.9%,標(biāo)準(zhǔn)普爾指數(shù)漲1.3%以上,而納斯達(dá)克指數(shù)的漲幅接近2.2%｡ 希臘政府將于21日晚間面臨議會(huì)的信任投票,市場(chǎng)普遍認(rèn)為希臘政府將通過(guò)此次投票｡此前歐元集團(tuán)主席､盧森堡首相容克表示,只要希臘批準(zhǔn)新的財(cái)政緊縮政策,就將得到新的一期救援資金｡信任投票的通過(guò)意味著希臘政府能夠繼續(xù)實(shí)施其財(cái)政緊縮計(jì)劃｡ 受到投資者密切關(guān)注希臘政府信任投票以及美元下滑的影響,紐約商品交易所黃金期貨價(jià)格21日繼續(xù)上揚(yáng)。當(dāng)日,市場(chǎng)交投最活躍的8月合約每盎司上漲4.4美元,收于1546.4美元,漲幅為0.3%。
【鋼市綜述】今日國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)繼續(xù)下跌。其中建筑鋼材市場(chǎng)小幅走低；熱軋板價(jià)格小幅下挫；冷板市場(chǎng)價(jià)格繼續(xù)下跌；中厚板價(jià)格弱勢(shì)下行；涂鍍市場(chǎng)價(jià)格平穩(wěn)；帶鋼價(jià)格開(kāi)始反彈；焊管價(jià)格價(jià)格下跌；無(wú)縫管小幅下跌；型材市場(chǎng)趨弱。各種鋼材品種具體行情變動(dòng)依次概述如下：
建筑鋼材：今日國(guó)內(nèi)建筑鋼材市場(chǎng)價(jià)格整體小幅走低。據(jù)蘭格鋼鐵網(wǎng)監(jiān)測(cè)顯示，國(guó)內(nèi)重點(diǎn)城市Ф6.5mm高線平均價(jià)格為4878元(噸價(jià)，下同)，較昨日下跌18元；國(guó)內(nèi)重點(diǎn)城市Ф25mm螺紋鋼平均價(jià)格4961元，較昨日下跌11元。主導(dǎo)城市方面：北京6.5高線4850，較昨日整體下跌20元，二級(jí)螺紋鋼主流規(guī)格5150元；上海市場(chǎng)高線4630元，下跌20元，螺紋鋼4840元。昨日主導(dǎo)城市出貨情況較之前變化不大，整體出貨量仍然偏低。二線市場(chǎng)出貨量不一，個(gè)別商家出貨量較好。昨日午后由于型材、窄帶出貨量較好，帶動(dòng)鋼坯價(jià)格略有暗漲，北方小廠線材價(jià)格受其支撐表現(xiàn)穩(wěn)定。不過(guò)成本端的支撐力量較小，并不足以推動(dòng)價(jià)格企穩(wěn)，低迷的成交量對(duì)于行情仍然有較為明顯的制約。近期南方市場(chǎng)仍然會(huì)受到雨水天氣影響，施工、交通受阻將令南方市場(chǎng)成交情況繼續(xù)低迷，在此情況下鋼廠出廠價(jià)格也將繼續(xù)以穩(wěn)中向下調(diào)整為主。而北方暑期用量低的局面也將持續(xù)。需求端力量不足，行情仍將回落。預(yù)計(jì)近期行情繼續(xù)震蕩走低。
熱卷：今日國(guó)內(nèi)熱軋板卷市場(chǎng)價(jià)格小幅下挫。據(jù)蘭格鋼鐵網(wǎng)鋼鐵信息研究中心市場(chǎng)監(jiān)測(cè)顯示：國(guó)內(nèi)重點(diǎn)城市5.5mm熱軋板卷平均價(jià)格為4771元，較昨日價(jià)格下跌10元。雖然由于投資者期待希臘政府能夠贏得信任投票，從而避免主權(quán)債務(wù)違約的發(fā)生，昨日美股大幅上漲，帶動(dòng)國(guó)內(nèi)期盤出現(xiàn)高開(kāi)現(xiàn)象，但由于歐債違約危機(jī)依舊蔓延，現(xiàn)貨近期成交清淡，鋼廠政策普遍下調(diào)，因此盤中價(jià)格再度下挫。今日國(guó)內(nèi)熱卷現(xiàn)貨價(jià)格繼續(xù)下挫，進(jìn)入六月份依賴，受到氣溫、暴雨洪災(zāi)、麥?zhǔn)铡⒑暧^形勢(shì)以及下游需求疲軟的影響，熱卷價(jià)格一路震蕩走低。而市場(chǎng)成交的低迷也使得一些資金壓力較大的中小戶開(kāi)始采取套現(xiàn)出貨的方式，讓利空間進(jìn)一步加大。后期來(lái)看，供過(guò)于求的局面近段時(shí)間很難得到改觀，而下游制造業(yè)增速的下降也會(huì)帶動(dòng)板材市場(chǎng)進(jìn)一步趨弱，因此預(yù)計(jì)近期整體熱卷市場(chǎng)將繼續(xù)維持弱勢(shì)下行的走勢(shì)。
冷板：今日開(kāi)盤，國(guó)內(nèi)冷軋板卷市場(chǎng)價(jià)格繼續(xù)下跌。據(jù)蘭格鋼鐵信息研究中心市場(chǎng)監(jiān)測(cè)顯示，國(guó)內(nèi)10個(gè)重點(diǎn)中心城市1.0mm冷板的平均價(jià)格為5478元，比昨日跌9元。其中上海跌20元，北京跌30元，武漢跌40元，部分二、三級(jí)市場(chǎng)價(jià)格仍有所跟跌，主要以陰跌行情為主。今日遠(yuǎn)期電子盤小幅高開(kāi)后震蕩走弱，現(xiàn)貨市場(chǎng)觀望心態(tài)依然明顯，導(dǎo)致部分地區(qū)市場(chǎng)價(jià)格仍出現(xiàn)小幅下跌態(tài)勢(shì)。即便如此，受下游汽車、家電等終端生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)銷量下滑影響，整體市場(chǎng)成交氣氛較為清淡，商家走貨較為緩慢。尤其南方地區(qū)受大雨影響，市場(chǎng)交投氣氛更加冷清。而鋼廠方面新一期價(jià)格政策一致下調(diào)的步調(diào)也使成本支撐再度轉(zhuǎn)弱，商家看空心理明顯。宏觀方面，繼上周3月期央票發(fā)行利率上調(diào)后，21日1年期央票發(fā)行利率如期上行。分析人士認(rèn)為，本輪央行提高央票發(fā)行利率的主要目的是希望提升公開(kāi)市場(chǎng)回籠力度，加息信號(hào)意義并不明顯，但在6月通脹數(shù)據(jù)或再創(chuàng)新高的背景下，市場(chǎng)加息預(yù)期將進(jìn)一步升溫。時(shí)值月底敏感時(shí)期，商家手中資金并不豐裕，降價(jià)回籠資金的操作將延續(xù)至月底。預(yù)計(jì)，近期國(guó)內(nèi)冷軋板卷市場(chǎng)價(jià)格仍以弱勢(shì)盤整為主。
中板：今日開(kāi)盤，國(guó)內(nèi)各地中厚板市場(chǎng)價(jià)格弱勢(shì)下行。據(jù)蘭格鋼鐵信息研究中心市場(chǎng)監(jiān)測(cè)顯示，國(guó)內(nèi)重點(diǎn)城市20mm中板平均價(jià)格4884元，較昨日價(jià)格下跌8元。北京、上海、西安等地區(qū)價(jià)格小幅下調(diào)，天津、沈陽(yáng)、杭州、廣州等地區(qū)價(jià)格基本穩(wěn)定。近期從一大批大型鋼企下調(diào)7月份的板材出廠價(jià)格來(lái)看，說(shuō)明板材市場(chǎng)需求逐漸減少，主要是家電、汽車等行業(yè)近期產(chǎn)銷情況不佳，特別是汽車制造業(yè)銷售狀況連續(xù)走低。同時(shí)，政府連續(xù)實(shí)行緊縮性金融政策，下游行業(yè)的部分企業(yè)遇到貸款難、融資成本高等問(wèn)題，對(duì)生產(chǎn)帶來(lái)一定影響，有的企業(yè)一時(shí)間難以正常開(kāi)工，由于下游行業(yè)的終端有效需求進(jìn)一步減少，直接導(dǎo)致板材類價(jià)格震蕩下行。期貨價(jià)格在經(jīng)過(guò)大幅下跌后，今日處于弱勢(shì)整理階段，短期走勢(shì)仍然不看好。最近兩周現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格下跌幅度較大較快，因此判斷近期市場(chǎng)價(jià)格很有可能出現(xiàn)超跌反彈，但是反彈并不意味著反轉(zhuǎn)，國(guó)內(nèi)板材市場(chǎng)在需求低迷及鋼廠出廠價(jià)格下調(diào)的雙重影響下，短期內(nèi)板材市場(chǎng)價(jià)格面臨下行的壓力。
鍍鋅板：今日國(guó)內(nèi)中心城市鍍鋅板價(jià)格陰跌。據(jù)蘭格鋼鐵網(wǎng)市場(chǎng)監(jiān)測(cè)顯示，國(guó)內(nèi)重點(diǎn)中心城市1.0mm鍍鋅板平均價(jià)格5792元，與昨日價(jià)格相比跌1元，國(guó)內(nèi)鍍鋅板市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)中趨弱，各地跌勢(shì)暫緩，鋼坯價(jià)格有企穩(wěn)反彈跡象，冷、熱卷下跌幅度縮小，市場(chǎng)觀望氣氛較濃。多數(shù)商家認(rèn)為，鍍鋅板市場(chǎng)不會(huì)有太大跌幅，目前低庫(kù)存和高成本的支撐仍在。但部分悲觀商家認(rèn)為，后市風(fēng)險(xiǎn)較大，主要是鋼廠后期訂貨比例增加，資源緊張的局面將被打破，市場(chǎng)在需求不見(jiàn)好轉(zhuǎn)的情況下難以維持平穩(wěn)局面。預(yù)計(jì)近期國(guó)內(nèi)鍍鋅板市場(chǎng)報(bào)價(jià)將以小幅調(diào)整為主。
彩涂板：今日國(guó)內(nèi)中心城市彩涂板價(jià)格暫穩(wěn)，據(jù)蘭格鋼鐵網(wǎng)市場(chǎng)監(jiān)測(cè)顯示，國(guó)內(nèi)重點(diǎn)中心城市0.47mm彩涂板平均價(jià)格6638元，與昨日價(jià)格相比持平。國(guó)內(nèi)彩涂板市場(chǎng)報(bào)價(jià)依然保持平穩(wěn)，市場(chǎng)觀望氣氛較濃，但市場(chǎng)不確定因素較多，商家謹(jǐn)慎出貨為主，但高溫、多雨的天氣使終端客戶的需求極為清淡，采購(gòu)量始終不見(jiàn)好轉(zhuǎn)，部分散戶甚至控制零庫(kù)存的操作手法，以此規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。而隨著鋼市整體都低，回調(diào)之勢(shì)較為明顯，彩涂板市場(chǎng)幸免的可能性也不大，下周出臺(tái)的國(guó)豐C料將對(duì)彩涂板市場(chǎng)產(chǎn)生較大影響，商家關(guān)注度較高。預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)彩涂板市場(chǎng)價(jià)格呈現(xiàn)弱勢(shì)趨穩(wěn)的行情。
帶鋼：今日開(kāi)盤，唐山市場(chǎng)145mm系列帶鋼價(jià)格開(kāi)始反彈。據(jù)蘭格鋼鐵信息研究中心市場(chǎng)監(jiān)測(cè)顯示：唐山市場(chǎng)，瑞豐產(chǎn)的2.5*(232-355)帶鋼4600元，與昨日持平；天柱產(chǎn)的2.5*145帶鋼4550元，比昨日漲50元。無(wú)錫市場(chǎng)，國(guó)豐產(chǎn)的2.5*(232-355)帶鋼價(jià)格為4700元，與昨日持平。廣州市場(chǎng)，國(guó)豐產(chǎn)的2.5*(183-355)帶鋼價(jià)格為4810元，與昨日持平(以上均為現(xiàn)金含稅出廠價(jià)格)。
昨日，唐山地區(qū)145mm系列小窄帶鋼成交情況明顯好轉(zhuǎn)，因此部分廠家對(duì)其價(jià)格進(jìn)行拉漲，也有一些廠家采取觀望的態(tài)度。今日，在鋼坯價(jià)格小幅上漲的刺激下，昨日觀望的帶鋼廠家對(duì)145mm系列帶鋼報(bào)價(jià)進(jìn)行補(bǔ)漲，并且廠家反映出貨情況尚可。而355mm系列帶鋼由于之前報(bào)價(jià)一直居高，并且市場(chǎng)成交不溫不火，故價(jià)格基本持穩(wěn)。除唐山市場(chǎng)145mm系列帶鋼外，國(guó)內(nèi)絕大多數(shù)城市帶鋼報(bào)價(jià)以穩(wěn)為主，個(gè)別市場(chǎng)甚至出現(xiàn)小幅走低的現(xiàn)象，整體市場(chǎng)成交偏淡。由于帶鋼會(huì)即將召開(kāi)，多數(shù)協(xié)議戶擔(dān)心月末結(jié)算過(guò)高而虧損，所以不愿低價(jià)出貨，暫時(shí)以觀望為主。以目前形勢(shì)看，帶鋼會(huì)即將召開(kāi)，廠家必然會(huì)堅(jiān)挺帶鋼報(bào)價(jià)，商家操作也會(huì)比較謹(jǐn)慎，故短期內(nèi)帶鋼價(jià)格不會(huì)有大的調(diào)整。
焊管：今日國(guó)內(nèi)中心城市焊管市場(chǎng)價(jià)格繼續(xù)下探。據(jù)蘭格鋼鐵信息研究中心市場(chǎng)監(jiān)測(cè)顯示：國(guó)內(nèi)重點(diǎn)中心城市4寸(3.75mm)焊管的平均價(jià)格為4949元，比昨日下降9元。 廣州下降50元，唐山、濟(jì)南下降20元，其他中心城市價(jià)格暫穩(wěn)。昨日，唐山地區(qū)小窄帶鋼成交明顯好轉(zhuǎn)，故下午部分帶鋼廠家開(kāi)始試探性拉漲小窄帶鋼報(bào)價(jià)。小窄帶的反彈隨即推動(dòng)了架子管價(jià)格的上漲，昨天午后開(kāi)始，唐山地區(qū)架子管現(xiàn)貨出廠價(jià)累計(jì)上漲50元，目前不含稅報(bào)價(jià)在4450元。而焊管價(jià)格仍處在走低階段，管廠對(duì)于本輪反彈皆不看好。認(rèn)為：一方面是超跌后的回調(diào)整理；或是帶鋼會(huì)前得造勢(shì)行為。畢竟市場(chǎng)下游需求偏淡，價(jià)格拉漲動(dòng)力并不足。 帶鋼結(jié)算政策即將出臺(tái)，短期內(nèi)唐山帶鋼價(jià)格將會(huì)以穩(wěn)為主。而管廠考慮到成本問(wèn)題，也會(huì)以觀望為主。
市場(chǎng)方面，受主要管廠價(jià)格繼續(xù)下滑影響，各地市場(chǎng)焊管價(jià)格也難以維穩(wěn)，部分地區(qū)商家報(bào)價(jià)繼續(xù)跟跌。據(jù)了解，由于正值淡季，需求相對(duì)冷清，除市場(chǎng)大戶在維持正常庫(kù)存外，中小戶庫(kù)存都在逐步減少，大家對(duì)后市信心嚴(yán)重不足。預(yù)計(jì)短期內(nèi)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)焊管價(jià)格將弱勢(shì)趨穩(wěn)運(yùn)行為主。
無(wú)縫管：國(guó)內(nèi)無(wú)縫管市場(chǎng)陸續(xù)出現(xiàn)小幅下跌的態(tài)勢(shì)。昨日，山東臨沂管廠受管坯價(jià)格下調(diào)的影響，無(wú)縫管出廠價(jià)格出現(xiàn)50元/噸的下調(diào)，臨沂市金匯集團(tuán)三元、金匯、承禹等無(wú)縫鋼管有限公司對(duì)普通材質(zhì)中小無(wú)縫管出廠價(jià)格整體下調(diào)50元/噸，現(xiàn)20#Φ57*3表列價(jià)格5700元，108*4.5表列價(jià)格5450元。219以上系列的保持平盤出價(jià)。臨沂市金寶誠(chéng)無(wú)縫鋼管有限公司對(duì)普通材質(zhì)無(wú)縫管出廠價(jià)格整體下調(diào)50元/噸，現(xiàn)20#Φ38*3表列價(jià)格5800元/噸，57*3.5表列價(jià)格5750元/噸，108*4.5表列價(jià)格5500元/噸。打款100萬(wàn)以上有50元/噸的優(yōu)惠。本周國(guó)內(nèi)無(wú)縫管庫(kù)存相比上周沒(méi)有太大變化，商家多以出貨為主，部分短缺規(guī)格有少量補(bǔ)貨。面對(duì)跌宕起伏的市場(chǎng)，下游企業(yè)對(duì)后市比較茫然，采用隨用隨采的進(jìn)貨方式。臨近月底，市場(chǎng)上出貨明顯放緩，無(wú)論是商家還是終端多以觀望為主。
型材：今日國(guó)內(nèi)中心城市型材市場(chǎng)價(jià)格趨弱。據(jù)蘭格鋼鐵信息研究中心市場(chǎng)監(jiān)測(cè)顯示，國(guó)內(nèi)重點(diǎn)中心城市25#工字鋼的平均價(jià)格是4855元，比昨日市場(chǎng)價(jià)格下調(diào)2元；25#槽鋼平均價(jià)格是4739元，比昨日市場(chǎng)價(jià)格下調(diào)2元；5#角鋼平均價(jià)格是4852元，比昨日市場(chǎng)價(jià)格上調(diào)5元；200*200H型鋼平均價(jià)格是4831元，比昨日市場(chǎng)價(jià)格下調(diào)9元。今日開(kāi)市，建材價(jià)格繼續(xù)下跌，鑒于建材、熱卷等品種連續(xù)幾日大幅下跌，且有加速下行之勢(shì)，并目前鋼市已經(jīng)進(jìn)入傳統(tǒng)消費(fèi)的淡季，型材市場(chǎng)需求一日不如一日。鋼廠方面，繼寶鋼、武鋼、鞍鋼、馬鋼等國(guó)內(nèi)主導(dǎo)鋼廠下調(diào)出廠價(jià)格后，國(guó)內(nèi)不少鋼廠也紛紛開(kāi)始對(duì)各品種價(jià)格進(jìn)行不同程度的回調(diào)或者追補(bǔ)；成交方面，上周央行進(jìn)一步上調(diào)存儲(chǔ)準(zhǔn)備金率使得終端用戶資金更加吃緊，采購(gòu)積極性更受打擊，盡管貿(mào)易商讓價(jià)出貨意愿較強(qiáng)，但仍舊激不起貿(mào)終端用戶的采購(gòu)欲，市場(chǎng)成交依舊清淡。綜合看，短期內(nèi)國(guó)內(nèi)型材市場(chǎng)價(jià)格或?qū)⒗^續(xù)弱勢(shì)運(yùn)行。
【特鋼動(dòng)態(tài)】結(jié)構(gòu)鋼：今日國(guó)內(nèi)結(jié)構(gòu)鋼價(jià)格繼續(xù)小幅回落，成交表現(xiàn)清淡。昨日大部分主導(dǎo)鋼廠無(wú)一例外下調(diào)出廠價(jià)格，幅度在80-50元不等，鋼廠的調(diào)價(jià)政策雖讓商家的成本壓力略有下降，但鋼廠的掉價(jià)更加重了市場(chǎng)觀望氣氛。結(jié)構(gòu)鋼市場(chǎng)買漲不買跌的心理強(qiáng)烈，市場(chǎng)的殺跌無(wú)疑加重了市場(chǎng)的觀望氣氛，抑制了下游采購(gòu)的積極性，對(duì)后市普遍看空。加之近日大宗商品趨弱運(yùn)行，唐山鋼坯大跌對(duì)市場(chǎng)信心面造成很大的影響，短期內(nèi)本地市場(chǎng)也將處于弱勢(shì)盤整中。據(jù)蘭格鋼鐵網(wǎng)信息研究中心監(jiān)測(cè)顯示，華北地區(qū)市場(chǎng)主流報(bào)價(jià)：45#碳結(jié)鋼：首鋼 Φ20-40報(bào)5250元(噸位，下同)，宣鋼Φ20-40報(bào)5000元，凌鋼Φ20-40報(bào)5000元；40Cr合結(jié)鋼：首鋼Φ20-70報(bào)5600元；齒輪鋼：20CrMnTi包鋼Φ20-70報(bào)5650元，42CrMo首鋼Φ20-70報(bào)6200元，建龍Φ20-70報(bào)6150元。華東地區(qū)市場(chǎng)45#碳圓：杭鋼、南鋼、淮鋼Φ16-41報(bào)5200元，40Cr合結(jié)鋼：杭鋼、南鋼和淮鋼5400元；齒輪鋼：南鋼報(bào)5750元；鉻鉬鋼20/42CrMo：杭鋼 、南鋼報(bào)6250元。
不銹鋼：今日國(guó)內(nèi)不銹鋼市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)中有降，部分商家急于出貨回籠資金，需求不見(jiàn)好轉(zhuǎn)跡象，故近期價(jià)格難以出現(xiàn)實(shí)質(zhì)性好轉(zhuǎn)，但隨著近期利空消息逐漸淡化，基本金屬整體走勢(shì)回升，國(guó)內(nèi)不銹鋼現(xiàn)貨價(jià)格或?qū)⒃谥衅诔霈F(xiàn)震蕩反彈。隔夜倫鎳收盤22000美元，上漲250美元，庫(kù)存110574噸，減少306噸。昨晚希臘政府通過(guò)信任投票，歐元繼續(xù)反彈，美元指數(shù)連續(xù)承壓，黃金、原油及其他大宗商品全線走高。美國(guó)5月成屋銷售降幅低于市場(chǎng)預(yù)期，該消息亦支撐市場(chǎng)。今日市場(chǎng)將密切關(guān)注美聯(lián)儲(chǔ)在經(jīng)濟(jì)指標(biāo)放緩后，對(duì)結(jié)束QE2之后的貨幣政策的看法。304/2B：無(wú)錫太鋼304/2B/2.0/C主流價(jià)為22300元，酒鋼22000元，板21100元；張浦產(chǎn)304/2B/2.0/C報(bào)至22700元。佛山市場(chǎng)304/2B卷太鋼材料2.0切邊主流市場(chǎng)報(bào)價(jià)在22500元，聯(lián)眾22200元。304/No.1：無(wú)錫正常公差的寶鋼、太鋼304/No.1卷在22500元，酒鋼熱卷為21600元，同規(guī)格板在21000元，酒鋼、聯(lián)眾板19500元。
[爐料動(dòng)態(tài)] 6月22日國(guó)內(nèi)爐料市場(chǎng)略顯波動(dòng)。鋼坯市場(chǎng)止跌回穩(wěn)，鐵礦石市場(chǎng)略顯弱勢(shì)，生鐵市場(chǎng)弱勢(shì)盤整。廢鋼市場(chǎng)整體平穩(wěn)，焦炭市場(chǎng)穩(wěn)定運(yùn)行。據(jù)蘭格鋼鐵信息研究中心市場(chǎng)監(jiān)測(cè)具體情況如下：
鋼坯市場(chǎng)：國(guó)內(nèi)鋼坯市場(chǎng)止跌回穩(wěn)，唐山地區(qū)價(jià)格再次小幅拉漲，市場(chǎng)需求有所放量。鋼坯市場(chǎng)經(jīng)過(guò)前幾日大幅下跌后，目前下游軋材企業(yè)對(duì)坯料采購(gòu)有所放量，且市場(chǎng)詢盤增多，故此部分廠家再次試探性上調(diào)鋼坯售價(jià)。整體來(lái)看，當(dāng)前鋼市已進(jìn)入下滑通道，部分地區(qū)鋼坯價(jià)格反彈僅僅為廠商試探性行為，在缺少成交量支撐的情況下，價(jià)格就此反彈動(dòng)力尚顯示乏力，價(jià)格畢將重歸調(diào)整。據(jù)蘭格鋼鐵信息研究中心市場(chǎng)監(jiān)測(cè)顯示：唐山地區(qū)普碳150*150方坯主流市場(chǎng)現(xiàn)款含稅價(jià)在4310元，普碳165*225矩形坯主流市場(chǎng)現(xiàn)款含稅價(jià)在4340元，低合金150方坯價(jià)格在4430元，較昨日均漲50元；天津地區(qū)普碳150方坯價(jià)格在4340元，低合金150方坯價(jià)格在4460元；邯鄲地區(qū)普碳150方坯價(jià)格在4350元，低合金150方坯價(jià)格在4450元。
鐵礦石市場(chǎng)：鐵礦石市場(chǎng)略顯弱勢(shì)，部分地區(qū)小幅下滑。目前，鐵礦石供需雙方依然處于博弈狀態(tài)，雖然整體市場(chǎng)有一定下行壓力，但由于部分地方礦生產(chǎn)成本限制，礦選企業(yè)下調(diào)價(jià)格難度較大，即便采購(gòu)方壓價(jià)意愿較強(qiáng)，而礦選廠內(nèi)庫(kù)存量有限，為此并不急于降價(jià)出貨，現(xiàn)階段采購(gòu)價(jià)與市場(chǎng)價(jià)形成倒掛。綜合因素考慮，鐵礦石采購(gòu)方持續(xù)下壓價(jià)格頗顯吃力，鐵礦石市場(chǎng)尚處“挺價(jià)”狀態(tài)，整體市場(chǎng)調(diào)整空間有限。據(jù)蘭格鋼鐵信息研究中心市場(chǎng)監(jiān)測(cè)顯示：唐山地區(qū)66%酸粉濕基不含稅主流市場(chǎng)價(jià)在1020-1030元，有5-10元調(diào)整，66%酸粉干基含稅出廠價(jià)格在1350-1370元。武安地區(qū)66%酸粉濕基不含稅市場(chǎng)價(jià)在1070元左右，有10元左右調(diào)整。北票地區(qū)65-66%酸粉濕粉不含稅市場(chǎng)價(jià)格在920-930元，小跌5-10元 。建平地區(qū)65-66%酸粉濕粉不含稅市場(chǎng)價(jià)格在940元左右，有5-10元調(diào)整。國(guó)內(nèi)主要港口印粉63.5%市場(chǎng)價(jià)格在1310-1320元，下調(diào)10元。63.5%印粉外盤報(bào)價(jià)在177-179美元，跌1-2美元。
生鐵市場(chǎng)：國(guó)內(nèi)生鐵市場(chǎng)弱勢(shì)盤整。近日，由于鋼材市場(chǎng)的震蕩趨弱表現(xiàn)，使得鐵廠擔(dān)心生鐵價(jià)格繼續(xù)下跌，而相應(yīng)增大供貨量，由此導(dǎo)致鋼廠庫(kù)存增多，促使采購(gòu)方產(chǎn)生減量采購(gòu)的意愿。在生鐵價(jià)格經(jīng)過(guò)一輪下調(diào)后，上游原材料價(jià)格依然維持較穩(wěn)態(tài)勢(shì)，由此影響鐵廠利潤(rùn)，為此部分鐵廠不愿降價(jià)銷售，而以觀望者增多。短期內(nèi)，生鐵市場(chǎng)仍將維持較為走勢(shì)，調(diào)整幅度不會(huì)過(guò)大。據(jù)蘭格鋼鐵信息研究中心市場(chǎng)監(jiān)測(cè)顯示：唐山地區(qū)煉鋼生鐵(L10)主流價(jià)格在3620元左右。上海地區(qū)煉鋼生鐵(L10)主流價(jià)格在3900元左右，鑄造生鐵主流價(jià)格在4200元左右。翼城地區(qū)煉鋼生鐵主流價(jià)格在3750元左右，鑄造生鐵(Z18)主流價(jià)格在4000元左右左右，球墨鑄鐵主流價(jià)格在3950元左右。
廢鋼市場(chǎng)：國(guó)內(nèi)廢鋼市場(chǎng)整體平穩(wěn)。近期多數(shù)地域受暴雨襲擊，廢鋼資源流通受阻，大部分鋼廠廢鋼資源庫(kù)存稍顯充裕，為此采購(gòu)積極性不高。經(jīng)銷商仍是一如既往的謹(jǐn)慎，以出貨為主，對(duì)后市看空者居多。近期鋼市弱勢(shì)難以逆轉(zhuǎn)，預(yù)計(jì)廢鋼市場(chǎng)跟跌勢(shì)頭仍將持續(xù)，但幅度不會(huì)太大。據(jù)蘭格鋼鐵信息研究中心市場(chǎng)監(jiān)測(cè)顯示：北京地區(qū)重廢市場(chǎng)報(bào)價(jià)在3310元；唐山地區(qū)重廢市場(chǎng)報(bào)價(jià)在3360元；安陽(yáng)地區(qū)重廢市場(chǎng)報(bào)價(jià)在3150元；佛山地區(qū)重廢市場(chǎng)報(bào)價(jià)在3480元；江陰地區(qū)重廢市場(chǎng)報(bào)價(jià)在3740元；上海地區(qū)重廢市場(chǎng)報(bào)價(jià)在3740元；西安地區(qū)重廢市場(chǎng)報(bào)價(jià)在2950元；遼陽(yáng)地區(qū)重廢市場(chǎng)報(bào)價(jià)在3430元；國(guó)內(nèi)其他廢鋼市場(chǎng)基本保持穩(wěn)定。
焦炭市場(chǎng)：國(guó)內(nèi)焦炭市場(chǎng)穩(wěn)定運(yùn)行。近期鋼材市場(chǎng)表現(xiàn)普跌行情，受此影響，河北地區(qū)部分中小鋼廠對(duì)于鋼材后市趨弱的心理，適當(dāng)減少焦炭庫(kù)存，在需求減弱的情況下，對(duì)其焦炭市場(chǎng)必將產(chǎn)生一定的影響。預(yù)計(jì)后期國(guó)內(nèi)焦炭市場(chǎng)整體平穩(wěn)觀望。據(jù)蘭格鋼鐵信息研究中心市場(chǎng)監(jiān)測(cè)顯示：唐山地區(qū)二級(jí)冶金焦到廠價(jià)在1930元；邯鄲地區(qū)二級(jí)冶金焦到廠價(jià)在1900元。邢臺(tái)準(zhǔn)一級(jí)冶金焦送到唐山價(jià)格在2030元。山西地區(qū)焦炭市場(chǎng)弱勢(shì)下行，現(xiàn)二級(jí)冶金焦含稅出廠價(jià)主流價(jià)格在1780-1800元。石家莊地區(qū)二級(jí)冶金焦含稅出廠價(jià)在1950元。河南地區(qū)焦炭市場(chǎng)平穩(wěn)運(yùn)行，平頂山地區(qū)大型主導(dǎo)焦化企業(yè)二級(jí)冶金焦出廠含稅價(jià)在1900元，出貨一般。
主導(dǎo)鋼廠調(diào)價(jià)：22日，新?lián)徜摳呔�下調(diào)50元，螺紋鋼下調(diào)20元；22日，四平現(xiàn)代螺紋鋼對(duì)長(zhǎng)春下調(diào)10元，對(duì)哈爾濱下調(diào)20元，對(duì)沈陽(yáng)下調(diào)20元，對(duì)大連下調(diào)10元；22日，漣鋼螺紋鋼下調(diào)80元；22日，裕豐高線下調(diào)20元，螺紋鋼下調(diào)20元；22日，廈門眾達(dá)高線下調(diào)80元，螺紋鋼下調(diào)80元，盤螺下調(diào)80元，圓鋼下調(diào)80元；22日，長(zhǎng)達(dá)普中板下調(diào)100元，低合金板下調(diào)100元；22日，重鋼普中板不動(dòng)，低合金板不動(dòng)，容器板不動(dòng)，鍋爐板不動(dòng)，船板不動(dòng)，優(yōu)碳板不動(dòng)，大梁板不動(dòng)，橋梁板不動(dòng)；22日，元寶山高線不動(dòng)；
鋼廠動(dòng)態(tài)：重鋼礦業(yè)耐材基地建設(shè)如火如荼；寶鋼集團(tuán)梅山礦業(yè)二期延伸工程建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)；河南舞鋼燒結(jié)工程最大單件筒體吊裝任務(wù)順利完成；水鋼氣體15000Nm3/h制氧機(jī)組舉行竣工典禮；新鋼集團(tuán)冷軋連退機(jī)組進(jìn)入穿帶冷負(fù)荷試車階段；武鋼硅鋼事業(yè)部成功完成涂層機(jī)改造；首鋼非鋼產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)自我超越；首鋼長(zhǎng)鋼公司鋼材產(chǎn)銷率逾百分之百；攀鋼R258鈦白技術(shù)通過(guò)省級(jí)鑒定；杭鋼熱帶廠生產(chǎn)指標(biāo)連創(chuàng)佳績(jī)；南鋼六大品類鋼材助建京滬高鐵；首鋼集團(tuán)與京煤集團(tuán)聯(lián)手打造京南鋼材物流園;八鋼與中石油獨(dú)山子石化公司簽訂長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作協(xié)議;寶鋼與中遠(yuǎn)川崎緊密合作 年供應(yīng)船板11萬(wàn)噸;承鋼飽和蒸汽發(fā)電工程并網(wǎng)發(fā)電;梅鋼脫硫渣處理項(xiàng)目開(kāi)建;馬鋼熱電總廠煤氣綜合利用發(fā)電工程竣工。
【國(guó)際概覽】[國(guó)際動(dòng)態(tài)]：力拓將采用鐵礦石月度定價(jià)機(jī)制：據(jù)國(guó)外媒體報(bào)道，力拓已同意采用鐵礦石月度定價(jià)合同，將隨長(zhǎng)期供應(yīng)合同的到期逐步過(guò)渡到這種更靈活的定價(jià)機(jī)制。報(bào)導(dǎo)稱，力拓不會(huì)給客戶增加新的條件，也無(wú)意進(jìn)行鐵礦石的掉期交易。在推進(jìn)鐵礦石月度定價(jià)合同等短期定價(jià)機(jī)制方面，力拓的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手必和必拓一直走在前面。中日動(dòng)力煤長(zhǎng)協(xié)價(jià)敲定 中國(guó)電煤首保國(guó)內(nèi)供應(yīng)：消息人士日前透露，中國(guó)和日本6月20日已經(jīng)就新一輪的中日動(dòng)力煤談判達(dá)成年度協(xié)議，最終的長(zhǎng)協(xié)價(jià)格鎖定在145.75美金/噸(FOB)，數(shù)量為68萬(wàn)噸。同時(shí)簽署的還有一份5年期的中日煤炭供應(yīng)協(xié)議，約定了在2011-2015年期間中國(guó)向日本供應(yīng)動(dòng)力煤的最低數(shù)量。該消息未得到中日雙方談判代表確認(rèn)，不過(guò)消息人士說(shuō)，預(yù)計(jì)近日雙方就將公布這一消息。安塞樂(lè)米塔爾預(yù)計(jì)2011年中國(guó)鋼鐵需求將增長(zhǎng)7%：據(jù)外媒報(bào)道，世界最大鋼鐵集團(tuán)安塞樂(lè)米塔爾首席執(zhí)行官米塔爾稱，預(yù)期第三季度其訂貨量將出現(xiàn)增長(zhǎng)。米塔爾在一次業(yè)界會(huì)議上發(fā)言中稱，“我們不會(huì)向去年那樣預(yù)期第三季度將出現(xiàn)強(qiáng)烈的季節(jié)性衰退調(diào)整，我們認(rèn)為，據(jù)相對(duì)較低的庫(kù)存量和漸增的潛在需求量來(lái)看，訂貨量將在第三季度末出現(xiàn)上漲”。米塔爾還表示，發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)建筑部門的鋼鐵需求仍然疲軟，但中國(guó)鋼鐵需求量今年將增長(zhǎng)7%。米塔爾稱，發(fā)達(dá)國(guó)家經(jīng)濟(jì)到2015年才能回到金融危機(jī)前的發(fā)展水平，而高企的商品價(jià)格仍然是對(duì)全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的最大威脅。塔塔與新千禧將開(kāi)始開(kāi)發(fā)加拿大鐵礦項(xiàng)目：塔塔鋼鐵加拿大礦業(yè)公司已就開(kāi)發(fā)新千禧鐵礦公司位于加拿大拉布拉多省西部及魁北克省東北部的直接可運(yùn)鐵礦項(xiàng)目簽署了一份采礦期協(xié)議，新千禧亦宣布該項(xiàng)目將于今年夏季開(kāi)工建設(shè)。該協(xié)議是塔塔與當(dāng)?shù)卣?月8日簽署的，這標(biāo)志著當(dāng)?shù)厝嗣裢獠⒅С衷撹F礦項(xiàng)目，該協(xié)議還將通過(guò)培訓(xùn)、就業(yè)、商業(yè)機(jī)會(huì)及財(cái)政參與令當(dāng)?shù)厝嗣袷芤妗Ｋ䲟碛性擁?xiàng)目的獨(dú)家經(jīng)營(yíng)權(quán)，并承諾承購(gòu)該項(xiàng)目所產(chǎn)鐵礦石。塔塔加拿大礦業(yè)公司是由塔塔鋼鐵與新千禧的合資公司。塔塔欲通過(guò)與新千禧聯(lián)合開(kāi)發(fā)鐵礦為其歐洲子公司Corus提供長(zhǎng)期的鐵礦石供應(yīng)。塔塔還將與新千禧就開(kāi)發(fā)LabMag和KeMag鐵礦項(xiàng)目進(jìn)行協(xié)商。LabMag項(xiàng)目鐵品位29.6%的鐵礦石已證實(shí)及可能儲(chǔ)量為35億噸，平均鐵品位29.5%的鐵礦石儲(chǔ)量為10億噸，平均鐵品位29.3%的鐵礦石已推斷儲(chǔ)量為12億噸。5月份日本出口鋼鐵329萬(wàn)噸：根據(jù)日本財(cái)務(wù)省的統(tǒng)計(jì)，2011年5月份日本共出口鋼鐵329萬(wàn)噸，同比降8%，環(huán)比降3.7%，出口額為3075.5億日元，同比降4.7%。這是自2009年11月份以來(lái)日本鋼鐵出口量首次低于330萬(wàn)噸。按出口地分類，5月份日本向亞洲地區(qū)出口鋼鐵277.7萬(wàn)噸，同比降8%。其中，對(duì)中國(guó)出口57萬(wàn)噸，降5.7%；對(duì)亞洲新興經(jīng)濟(jì)體國(guó)家出口122.2萬(wàn)噸，降7.5%；對(duì)東盟國(guó)家出口94.1萬(wàn)噸，降9.8%。另外，日本向中東地區(qū)出口7.5萬(wàn)噸，同比降23.2%；向俄羅斯出口3.2萬(wàn)噸，增93.2%；向美國(guó)出口13.9萬(wàn)噸，降2.7%；向歐盟出口3.4萬(wàn)噸，增18.7%。同期，日本進(jìn)口鋼鐵71.6萬(wàn)噸，同比增28.3%，環(huán)比增4.8%，這是自去年6月份以來(lái)，鋼鐵進(jìn)口量首超70萬(wàn)噸。5月份進(jìn)口額同比大增28.3%，達(dá)827.5億日元。按進(jìn)口地分類，5月份日本從亞洲地區(qū)進(jìn)口鋼鐵56.3萬(wàn)噸，同比增13.9%。其中，從中國(guó)進(jìn)口14.3萬(wàn)噸，增7%；從亞洲新興經(jīng)濟(jì)體國(guó)家進(jìn)口36.2萬(wàn)噸，增7.8%；從東盟國(guó)家進(jìn)口3.3萬(wàn)噸，增566.3%。另外，日本從俄羅斯進(jìn)口2.7萬(wàn)噸，增9.3%；從歐盟進(jìn)口8700噸，增9.6%；從美國(guó)進(jìn)口1300噸，增97.4%。
[國(guó)際行情]：土耳其國(guó)內(nèi)廢鋼價(jià)格下滑：由于螺紋鋼價(jià)格下滑，土耳其國(guó)內(nèi)廢鋼價(jià)格進(jìn)一步下跌，成交價(jià)較上周初降20-25土耳其磅/噸至670-755土耳其磅/噸。土耳其廢鋼進(jìn)口市場(chǎng)仍冷清，無(wú)大批量成交，不過(guò)鋼鐵生產(chǎn)商預(yù)計(jì)，當(dāng)螺紋鋼市場(chǎng)趨明朗時(shí)，很快將繼續(xù)訂購(gòu)7月份發(fā)貨的廢鋼。韓國(guó)熱卷出口報(bào)價(jià)穩(wěn) 內(nèi)銷有折扣：由于國(guó)際需求疲弱，韓國(guó)熱卷出口報(bào)價(jià)兩個(gè)月來(lái)維持平穩(wěn)。據(jù)說(shuō)浦項(xiàng)7-8月份發(fā)往東南亞的商品卷成交價(jià)為720美元/噸(FOB)，與6月份的發(fā)貨價(jià)持平。過(guò)去幾個(gè)月，韓國(guó)熱卷出口量逐步減少，4月份出口量從3月的42萬(wàn)噸降至37.7萬(wàn)噸，估計(jì)5月份38萬(wàn)噸，與4月份水平相當(dāng)。目前鋼廠原料成本高企，熱卷出口報(bào)價(jià)進(jìn)一步下跌的可能性似乎不大，即使按目前的報(bào)價(jià)出口亦沒(méi)有利潤(rùn)，因而鋼廠不可能再靠降價(jià)促出口。韓國(guó)國(guó)內(nèi)需求亦持續(xù)低迷，終端需求和制管廠家此時(shí)不愿訂貨，鋼廠不得不給予國(guó)內(nèi)用戶一定的價(jià)格折扣。在浦項(xiàng)、現(xiàn)代鋼鐵等其它幾大鋼廠上調(diào)鋼材內(nèi)銷掛牌價(jià)格146美元/噸之后，市場(chǎng)需求更加冷清，鋼廠只能靠折扣促銷售。
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