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Lgmi：一周鋼鐵行業(yè)概覽(4.11-4.15)
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http://m.t3home.cn 發(fā)表日期：2011-4-15 17:02:49
蘭格鋼鐵 徐莉穎 |
【熱點聚焦】3月CPI數(shù)據(jù)今日出爐：包括CPI在內(nèi)的3月份宏觀統(tǒng)計數(shù)據(jù)今日出爐，昨日，市場有消息稱，3月CPI環(huán)比下降0.2%，但同比增長5.3%~5.4%，可能創(chuàng)下32個月的新高；工業(yè)品出廠價格指數(shù)(PPI)同比上漲7.4%。此外，1~3月固定資產(chǎn)投資為同比增長25%。而此前各大機構的預測也基本與上述結論相符，"我們預測CPI同比增長約5.2%，顯示通脹是當下面臨的主要矛盾"，興業(yè)銀行資金運營中心首席經(jīng)濟學家魯政委說。魯政委指出，輸入性通脹是面對的主要問題，"央行在二季度應該還會加息1~2次，4月份可能有一次存款準備金率的上調(diào)"。焦炭期貨今日上市： 焦炭期貨15日在大商所上市交易。大商所14日確定了首日焦炭期貨合約上市基準價，首批上市8個合約J1109合約-J1204合約上市基準價區(qū)間為2180元/噸至2220元/噸。根據(jù)規(guī)則，焦炭期貨交易單位為每手100噸，最小變動價位為每噸1元，最低交易保證金為合約價值的5%。3月鐵礦石進口增兩成： 海關統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，3月鋼材出口量為491萬噸，較2月出口量248萬噸增長了98%，同時3月份進口鐵礦石5948萬噸，較2月增長22.3%。今年一季度，中國進口鐵礦石17717萬噸，同比增長14.4%。分析師稱，粗鋼的高位日產(chǎn)水平客觀上刺激了對鐵礦石的需求。海關統(tǒng)計數(shù)據(jù)還顯示，3月份進口鐵礦石均價為160.7美元/噸�！�3月中旬鐵礦石價格回升，市場有所好轉(zhuǎn)，鋼廠、貿(mào)易商均加大了補充庫存的力度，加大堆貨量，以及港口庫存也有所上升。3月份我國鋼材出口大幅增長： 據(jù)海關最新統(tǒng)計，3月份我國鋼材出口大幅回升，達到去年7月以來新高水平；鋼材和鐵礦石進口也出現(xiàn)回升。3月份出口鋼材491萬噸，較2月份增加243萬噸，與去年同期相比增長47.45%。1-3月累計出口1051萬噸，同比增長20.7%。3月份我國進口鋼材153萬噸，較2月份增加51萬噸，比去年同期下降6.13%。1-3月累計進口418萬噸，同比增長1.6%。國產(chǎn)汽車銷量增幅大幅回落：中國汽車工業(yè)協(xié)會10日公布的最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，今年一季度國產(chǎn)汽車銷量達到498.37萬輛，同比增長8.08%，增幅比上年同期大幅回落。中汽協(xié)的統(tǒng)計顯示，今年3月，國產(chǎn)汽車產(chǎn)銷182.73萬輛和182.85萬輛，同比增長5%左右。今年1-3月，國產(chǎn)汽車累計產(chǎn)銷489.57萬輛和498.37萬輛，同比增長7.48%和8.08%，增幅比上年同期回落69.51個百分點和63.7個百分點。全年用地需求超計劃指標：日前獲悉，國土資源部在進行實地調(diào)研后發(fā)現(xiàn)，今年31個省(區(qū)、市)全年用地需求總計1616萬畝，遠遠大于年度計劃指標670萬畝，全年土地違法反彈風險加大。據(jù)悉，1個月前，國土資源部組成31個調(diào)研組前往全國31個省(區(qū)、市)的179個縣市進行實地調(diào)研，369人在為時一個月的時間內(nèi)了解各地國土資源管理方面出現(xiàn)的苗頭性、傾向性問題。調(diào)研組發(fā)現(xiàn)，由于追求“十二五”開門紅這種傾向和換屆效應，一批項目，包括重大基礎設施、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、社會民生、現(xiàn)代服務業(yè)等將在2011年全面布局、集中開工，個別地方“零約談、零問責”的工作目標難以保持，2011年土地違法反彈風險加大，形勢不容樂觀。銀監(jiān)會:進一步收緊平臺貸：銀監(jiān)會近日發(fā)文，進一步收緊平臺貸。在這份《關于切實做好2011年地方政府融資平臺貸款風險監(jiān)管工作的通知》中，銀監(jiān)會要求所有銀行對平臺貸客戶實行“名單制”管理，信貸審批權統(tǒng)一上收總行。 同時，銀監(jiān)會高度關注平臺貸款整改為公司類貸款過程中出現(xiàn)的違規(guī)和造假現(xiàn)象，要求各銀行6月底前重新逐一審定，不合要求的，“打回”平臺貸統(tǒng)計和管理。這是銀監(jiān)會在今年春節(jié)以來第二次就收緊平臺貸發(fā)文。與上次一樣，銀監(jiān)會對保障房網(wǎng)開一面，僅允許平臺貸款在有償還能力的保障性住房建設領域(公租房、廉租房、棚戶區(qū)改造)適度新增。鋼鐵行業(yè)景氣度好轉(zhuǎn) 研究機構忙調(diào)研：隨著需求旺季的逐漸到來，鋼材進入持續(xù)的去庫存化階段，鋼鐵行業(yè)也迎來景氣度的好轉(zhuǎn)。監(jiān)測顯示，12日國內(nèi)鋼材報價達4740元/噸，較3月底回升110元/噸。雖然業(yè)內(nèi)對目前的形勢仍然有所觀望，認為反轉(zhuǎn)時刻尚未到來，但研究機構已經(jīng)積極行動，開始廣泛調(diào)研上市公司。部分觀點認為，鋼鐵板塊已經(jīng)從前期的估值修復，演化為以行業(yè)基本面改善為支撐的趨勢性行情。原燃料上漲致鋼企贏利水平降低：受今年原燃料價格大幅上漲所致，今年1-2月份，河北省鋼鐵行業(yè)平均利潤額為20.11億元，與去年12月份相比，下降幅度達29.98%今年1-2月份，河北省冶金企業(yè)產(chǎn)鋼、鋼材、生鐵分別為3066.93萬噸、2920.40萬噸、2825.36萬噸，同比分別增長20.20%、11.47%和11.34%。 延續(xù)以往慣例，河北省粗鋼和生鐵的產(chǎn)量增幅分別比全國產(chǎn)量增幅高7.60個和2.44個百分點，而鋼材產(chǎn)量增幅比全國產(chǎn)量增幅低3.03個百分點。不過值得關注的是，今年以來河北省鋼鐵企業(yè)贏利水平呈下降趨勢，前兩月平均利潤額為20.11億元，與去年12月份相比，下降幅度達29.98%。銀行存貸比監(jiān)管從嚴：監(jiān)管層將自6月起對商業(yè)銀行的月度日均存貸比進行監(jiān)測，要求存貸比日均不得高于75%的監(jiān)管標準。分析人士認為，這意味著未來商業(yè)銀行存款規(guī)�！皼_時點”效應弱化，商業(yè)銀行信貸投放也將受到一定程度影響。據(jù)銀行研究員測算，該政策對大銀行影響不大，但中小銀行全年新增貸款規(guī)模將下滑5%左右。
【蘭格鋼鐵每周鋼市綜述】本周(4月11日-4月15日)國內(nèi)鋼材市場價格繼續(xù)維持上漲勢頭，整體市場價格上漲幅度與上周基本持平。建筑鋼材、熱軋板卷、中厚板等品種漲幅相當，而冷軋板卷、涂鍍板卷等產(chǎn)品價格漲幅有限。截至4月15日，蘭格鋼鐵綜合價格指數(shù)達到191.8點，比上周同期漲2.5點；蘭格鋼鐵長材價格指數(shù)達到216點，比上周同期漲3點；蘭格鋼鐵板材價格指數(shù)達到162.7點，比上周同期漲1.8點。國內(nèi)鋼材市場價格經(jīng)過連續(xù)上漲后，回落調(diào)整的心態(tài)逐漸增強，周五鋼材期貨、電子盤價格的下跌對本周末、下周初成交不利，市場價格可能小幅回落。但從近期現(xiàn)貨市場、資本市場表現(xiàn)看，仍未到轉(zhuǎn)勢的時間，價格適當回落后，仍有望繼續(xù)小幅沖高。
據(jù)蘭格鋼鐵信息研究中心市場監(jiān)測顯示，截至4月15日，國內(nèi)10大重點城市Φ25mm二級螺紋鋼均價為4866元，比上周同期漲55元，比上月同期漲153元。國內(nèi)10大重點城市Φ6.5mm高線均價為4806元，比上周同期漲52元，比上月同期漲118元。
據(jù)蘭格鋼鐵信息研究中心市場監(jiān)測顯示，截至4月15日，國內(nèi)10個重點城市5.5mm熱軋卷板平均價格為4894元，比上周同期漲56元，比上月同期漲130元。國內(nèi)10個重點城市20mm中板價格為4979元，比上周同期漲60元，比上月同期漲126元。國內(nèi)10個重點城市1.0mm冷軋板卷平均價格為5663元，比上周同期漲11元，比上月同期漲18元。
【特鋼動態(tài)】結構鋼：本周國內(nèi)部分地區(qū)結構鋼市場小幅拉漲，成交稍有放量。據(jù)蘭格鋼鐵信息研究中心市場監(jiān)測顯示，國內(nèi)10個重點中心城市碳結圓鋼45#Φ20的平均價格為5118元，較上周末上漲45元；合結鋼40crΦ20的平均價為5489元較上周末上漲68元。鋼廠方面，國內(nèi)主導鋼廠小幅上調(diào)結構鋼價格，其中杭鋼、南鋼、淮鋼和首鋼上調(diào)80元，萊鋼上調(diào)100元。市場受鋼廠價格政策影響，周初價格小幅走高，但下游貿(mào)易商觀望氣氛較濃，市場成交不佳，部分貿(mào)易商高報低售的現(xiàn)象，市場結構鋼價格有所下調(diào)。庫存情況：目前商家的庫存都處于正常平穩(wěn)的狀態(tài)，鋼廠方面的庫存也不大，隨著陸續(xù)的出貨，庫存方面消化維持平穩(wěn)。從目前期貨和股市不穩(wěn)，導致大宗商品價格不穩(wěn)，短期內(nèi)國內(nèi)結構鋼市場處于震蕩盤整區(qū)間，市場不太可能出現(xiàn)較大波動，預計下周國內(nèi)結構鋼市場以震蕩盤整為主。據(jù)蘭格鋼鐵網(wǎng)信息研究中心監(jiān)測顯示，華北地區(qū)市場主流報價：45#碳結鋼：首鋼 Φ20-40報5300元(噸位，下同)，宣鋼Φ20-40報5050元，凌鋼Φ20-40報5050元；40Cr合結鋼：首鋼Φ20-70報5650元；齒輪鋼：20CrMnTi首鋼Φ20-70報5750元，42CrMo首鋼Φ20-70報6300元，建龍Φ20-70報6250元。華東地區(qū)市場45#碳圓：杭鋼、南鋼、淮鋼Φ16-41報5150元，40Cr合結鋼：杭鋼、南鋼和淮鋼5400元；齒輪鋼：南鋼報5750元；鉻鉬鋼20/42CrMo：杭鋼 、南鋼報6250元。
不銹鋼：本周國內(nèi)不銹鋼市場小幅回落，幅度在300元左右；庫存小幅波動，由于倫鎳接連大幅下滑，引起國內(nèi)現(xiàn)貨賣盤增加，下游企業(yè)有所觀望，不過行情在25000元上下形成了明顯的支撐，行情非�？沟�4月份市場與鋼廠倒掛程度已到1000元多噸，成本和資金壓力迫使商家謹慎操作；預計在倫鎳擺脫下行后，國內(nèi)不銹鋼市場價格有望繼續(xù)上揚，中長期市場價格維持震蕩上揚態(tài)勢。隔夜倫鎳收盤25978美元,下跌272美元，庫存121182噸，減少876噸。中國需求憂慮傷及買興，令基本金屬早盤承壓，隨后美股下滑且初請事業(yè)金人數(shù)創(chuàng)兩個月最高進一步增添金屬市場壓力。美國4月9日當周初請失業(yè)金人數(shù)升至41.2萬人，預估為38萬人，前周修正后為38.5萬人，初值為38.2萬人。國內(nèi)方面，金川出廠價19.7萬元。304/2B：無錫太鋼304/2B/2.0/C主流價為24800元，板22900元；張浦產(chǎn)304/2B/2.0/C報至25000元。佛山市場304/2B卷太鋼材料2.0切邊主流市場報價在24900元，聯(lián)眾24600元。304/No.1：無錫正常公差的寶鋼、太鋼304/No.1卷在23600元，酒鋼熱卷為22400元，同規(guī)格板在21600元，酒鋼、聯(lián)眾板20600元。
[爐料動態(tài)]：本周國內(nèi)爐料市場波動上行。鋼坯、鐵礦石、廢鋼等市場繼續(xù)保持漲勢，但市場觀望氣氛有所增加。周內(nèi)國內(nèi)鋼坯市場保持上行態(tài)勢，鐵礦石市場繼續(xù)保持漲勢，焦炭市場走貨情況略顯好轉(zhuǎn)，廢鋼市場整體上揚。生鐵市場表現(xiàn)小幅漲勢。鐵合金市場震蕩強烈。國內(nèi)爐料市場雖然保持一定漲勢，但部分品種市場止?jié)q跡象有所顯現(xiàn)，繼續(xù)沖高動力不足，預計爐料市場調(diào)整態(tài)勢將有所突顯，觀望氣氛濃重。具體情況如下：
鋼坯：本周鋼坯市場繼續(xù)保持上升態(tài)勢運行，市場成交良好。從市場獲悉，當前鋼坯現(xiàn)貨報價多是隨行就市，之前國內(nèi)大盤氛圍的上漲，以及鋼廠出廠價格的上調(diào)對于鋼坯市場起到明顯的推動作用，使得市場價格也有明顯上漲；價格拉漲后，市場需求尚可，不過鋼坯價格達到高點之后風險增加。隨著鋼市運行不確定性增加，后市續(xù)漲也備受關注，我們分析認為，目前鋼坯市場持續(xù)向好仍沒有十足的支撐，但震蕩空間有限，近期來看，鋼坯市場小幅趨漲態(tài)勢仍沒有太大壓力�，F(xiàn)唐山地區(qū)普碳150*150方坯主流市場現(xiàn)款含稅價在4470元，普碳165*225矩形坯主流市場現(xiàn)款含稅價在4500元，低合金150方坯價格在4590元，均比上周末漲80元。
鐵礦石: 本周鐵礦石市場雖繼續(xù)保持漲勢，但觀望氣氛有所加重。下游市場的良好表現(xiàn)，需求狀況好轉(zhuǎn)，本周唐山地區(qū)鋼坯市場價格已突破年內(nèi)高點。鐵礦石市場跟隨鋼材市場腳步上行，供需雙方操作熱情明顯增加，鐵礦石市場價格向年內(nèi)高點發(fā)起沖擊。臨近周末，鋼材市場出現(xiàn)小幅震蕩行情，其未來走勢出現(xiàn)不明朗的情況，鐵礦石市場上行壓力加大，采購方繼續(xù)提價采購的意愿偏弱，供需雙方僵持狀態(tài)有所突顯，謹慎操作氣氛頗濃�，F(xiàn)唐山地區(qū)66%酸粉濕基不含稅主流市場價格在1100元左右，上漲10元。
焦炭：本周焦炭市場整體保持穩(wěn)定，走貨情況略顯好轉(zhuǎn)。焦炭上下游情況本周變動較小，煤礦價格趨于穩(wěn)定。下游鋼材前期大幅上漲，給處于低谷的焦企帶來回轉(zhuǎn)的機會，但本周的焦炭市場并無提價，鋼材價格上漲后仍需一段緩和期，包括舒緩庫存和出貨情況，導致焦企有意上調(diào)市場價格結果并未執(zhí)行。近期，焦化廠心態(tài)較為樂觀，出貨相對積極，有部分地區(qū)小幅提產(chǎn)，尤其河北地區(qū)，該地區(qū)并無限產(chǎn)情況，反而對鋼廠的采購價格比較滿意。本周焦炭期貨上市，對現(xiàn)貨市場必定有一定影響。預計，下旬國內(nèi)焦炭市場整體穩(wěn)定運行，而對于遠期市場，廠商看漲心態(tài)較濃�，F(xiàn)山西、山東、河北等主導城市二級冶金焦價格分別為：1800元(車板價)、1920元(到廠價)1900元(到廠價)。
廢鋼：本周廢鋼市場整體上揚。近期以來，金融環(huán)境波動較為頻繁，鋼市漲勢也是時斷時續(xù)，隨著氣溫的回升，資源需求的旺季趨于明顯，行情的上漲也給資源需求提升注入了動力，廢鋼市場跟市趨好也是應聲而動。鋼廠采購需求提升，為吸收資源多上調(diào)廢鋼采購價格，而經(jīng)銷商方面運作較為謹慎，資源進出多以快進快出為主，惜售現(xiàn)象不多，但挺市看漲心態(tài)較為明顯。隨著鋼市漲勢的延續(xù)，預計近期廢鋼市場將持續(xù)利好行情。據(jù)蘭格鋼鐵信息研究中心市場監(jiān)測顯示，截至4月15日：江陰地區(qū)重廢市場價格在3680元，比上周上漲30元；唐山地區(qū)重廢市場價格在3430元，比上周上漲50元。
生鐵：本周生鐵市場表現(xiàn)小幅漲勢，與前期相比，市場活躍度有所增加。目前鋼市主流走勢依舊向好，生鐵市場后市趨漲仍有支撐，鐵廠挺價意識濃郁，紛紛上調(diào)生鐵出廠價格。不止是煉鋼生鐵方面，鑄造生鐵和球墨鑄鐵市場價格都出現(xiàn)小幅上調(diào)，共同推動生鐵行情的趨好。但需求方普遍認為生鐵價格處于高位，市場存在風險，因此目前鋼廠采購情況并不理想。預計后期生鐵市場將以穩(wěn)勢為主，部分地區(qū)可能會出現(xiàn)小幅調(diào)整�，F(xiàn)唐山地區(qū)煉鋼生鐵(L10)主流價格在3790元左右，上調(diào)10元。淄博地區(qū)煉鋼生鐵主流報價在3790元左右，上調(diào)10元。
鐵合金：本周鐵合金市場震蕩強烈。普通合金方面，錳系合金市場在利好、利空消息參半的情況下仍處于弱勢盤整；硅鐵方面，因消息面，西北電價將要上調(diào)3分左右，致使硅鐵報價也隨之上調(diào)100元左右，目前市場報價較為混亂；鉻鐵市場，因周三太鋼出臺高鉻招標價格再次下滑，使得市場整體疲軟，陷入低谷；特種合金方面，鉬鐵市場整體下調(diào)，跌幅1000元左右；釩鐵市場因需求減小，價格一路下滑。現(xiàn)FeMn65Si17硅錳合金南方主流含稅出廠價在7650元，北方地區(qū)在7950元。釩鐵50#已接近90000元關口；鎢鐵本周強勢上漲，漲幅達8000-12000元。
鋼廠調(diào)價：本周，國內(nèi)鋼材市場價格繼續(xù)上漲行情，不過，從各區(qū)域漲價的幅度來看，前期價格已經(jīng)漲至較高位置的城市或區(qū)域，價格微幅上漲，前期價格處于低洼區(qū)的城市，各種鋼材價格均有明顯上漲；比如，據(jù)蘭格鋼鐵網(wǎng)監(jiān)測顯示，截至到15日，北京市場二級25mm螺紋鋼價格4910元/噸，較上周同期上漲20元/噸；上海市場二級25mm螺紋鋼價格4900元，較上周同期上漲110元/噸；北京市場5.5熱軋卷4880元/噸，較上周同期價格上漲50元，杭州市場5.5熱軋卷4920/噸，較上周同期上周120元；對于下周行情，筆者認為，繼續(xù)維持震蕩上漲的行情；因為本周寶鋼、武鋼等主導鋼廠5月份價格政策已經(jīng)落地，雖然與4月相比均有下跌，但是現(xiàn)在各產(chǎn)品出廠價格仍與市場價格形成倒掛，而目前正是各種鋼材產(chǎn)品的需求旺季，所以在成本支撐，需求逐漸放量的情況下，價格仍處于上漲通道中；不過，對于剛剛公布的再創(chuàng)新高CPI來說，國家或?qū)⒃俅瓮ㄟ^宏觀調(diào)控的手段，來調(diào)整節(jié)節(jié)攀升的物價，抑制通貨膨脹。
以下為本周鋼廠調(diào)價信息匯總，具體調(diào)整信息以及具體出廠價格請查詢蘭格鋼鐵網(wǎng)《鋼廠調(diào)價》欄目
主導鋼廠調(diào)價：11日，沙鋼4月中旬螺紋鋼上調(diào)50元，高線上調(diào)50元，盤螺上調(diào)70元；
11日，武鋼5月份耐候鋼卷下調(diào)100元，普、低、優(yōu)、船卷上調(diào)50元，其他產(chǎn)品卷不動；冷軋所有產(chǎn)品不變，彩涂所有產(chǎn)品下調(diào)200元；軋板22SiMn2上調(diào)150元/噸，27MnB上調(diào)300元/噸 ，中、低溫容器鋼上調(diào)150元/噸，船板下調(diào)100元/噸，其他產(chǎn)品不變。11日，寶鋼5月份船板下調(diào)150元，其他下調(diào)200元；11日，河北鋼鐵集團出臺4月中旬建筑鋼材線材穩(wěn)定，二級螺紋鋼穩(wěn)定，三級螺紋鋼上調(diào)50元，盤螺穩(wěn)定。
建材：11日，凌鋼螺紋鋼上調(diào)90元，圓鋼上調(diào)40元，盤螺上調(diào)130元； 11日裕豐螺紋鋼上調(diào)50元；11日午后西林螺紋鋼上調(diào)20元，高線上調(diào)20元；11日鄂鋼高線上調(diào)50元，普圓上調(diào)100元；11日，水鋼對貴陽高線上調(diào)50元，螺紋鋼上調(diào)50元，盤螺上調(diào)50元；水鋼對昆明線材上調(diào)20元，螺紋鋼上調(diào)20元，盤螺上調(diào)20元；11日，八鋼對疆內(nèi)線材上調(diào)50元，螺紋鋼上調(diào)50元；11日，昆鋼螺紋鋼上調(diào)30元，線材上調(diào)30元；11日，韶鋼高線上調(diào)50元，螺紋鋼上調(diào)50元，盤螺上調(diào)30元，圓鋼上調(diào)50元；11日，云南德勝對貴陽線材上調(diào)30元，二級螺紋鋼上調(diào)30元，三級螺紋鋼不變；11日，永鋼對建筑鋼材螺紋鋼上調(diào)50元，高線上調(diào)70元，盤螺上調(diào)100元；12日，裕豐螺紋鋼上調(diào)30元，高線上調(diào)20元/噸；12日，馬鋼4月中旬螺紋鋼上調(diào)50元，線材上調(diào)50元，圓鋼上調(diào)50元；12日，新?lián)徜撀菁y鋼上調(diào)20元，線材上調(diào)20元；12日，西林螺紋鋼上調(diào)20元，線材上調(diào)20元；12日，重鋼螺紋鋼上調(diào)30元，線材上調(diào)20元，熱卷上調(diào)100元，冷卷上調(diào)70元；12日，福建三寶螺紋鋼上調(diào)40元，線材上調(diào)30元，盤螺上調(diào)40元；12日，廣鋼螺紋鋼上調(diào)50元，高線上調(diào)50元，盤螺上調(diào)50元，圓鋼上調(diào)50元；12日，龍鋼螺紋鋼上調(diào)50元，高線上調(diào)50元；12日，廈門眾達螺紋鋼上調(diào)80元，線材上調(diào)80元，盤螺上調(diào)80元；12日，韶鋼螺紋鋼上調(diào)50元，高線上調(diào)40元，盤螺上調(diào)50元，圓鋼上調(diào)50元；12日，濟鋼閩源螺紋鋼上調(diào)20元；12日，晉鋼螺紋鋼上調(diào)30元，線材上調(diào)30元，盤螺上調(diào)30元；12日，濟源螺紋鋼上調(diào)50元，高線上調(diào)50元，盤螺上調(diào)50元，圓鋼上調(diào)50元；12日，柳鋼螺紋鋼上調(diào)50元；12日，萍鋼螺紋鋼上調(diào)70元，線材上調(diào)70元；12日，江西南鋼螺紋鋼上調(diào)70元，線材上調(diào)70元；12日，漣鋼螺紋鋼上調(diào)80元；13日，攀鋼對成都螺紋鋼上調(diào)50元，高線上調(diào)70元；13日，新?lián)徜撀菁y鋼不動，高線不動；13日，四川德勝螺紋鋼上調(diào)40元，高線上調(diào)40元，盤螺上調(diào)40元；13日，八鋼對疆內(nèi)螺紋鋼上調(diào)50元，高線上調(diào)50元； 13日，云南德勝對成都螺紋鋼上調(diào)40元，高線上調(diào)60元，盤螺上調(diào)60元；13日，云南德勝對重慶螺紋鋼上調(diào)40元，高線上調(diào)40元；13日，新金高線不動；13日，元寶山高線不動；13日，普陽高線不動；14日，新?lián)徜撀菁y鋼上調(diào)10元，高線上調(diào)10元；14日，酒鋼蘭州螺紋鋼上調(diào)30元，高線上調(diào)30元；15日，鄂鋼螺紋鋼上調(diào)80元，普高線上調(diào)60元，普圓維持不變；14日，日照鋼廠螺紋鋼上調(diào)30元，盤螺上調(diào)30元，高線上調(diào)80元。
板材：11日，八鋼對疆內(nèi)熱卷上調(diào)100元，中厚板上調(diào)50元；11日，酒鋼蘭州熱卷上調(diào)60元，中厚板上調(diào)50元；11日，唐山中厚板公司4月上旬結算價為4725元；12日，馬鋼4月中旬中板上調(diào)50元，帶鋼上調(diào)50元，熱軋卷板上調(diào)100元；12日，昆鋼對省內(nèi)冷軋板卷上調(diào)50元，熱軋板卷上調(diào)68元；12日，柳鋼中厚板上調(diào)30元，熱卷上調(diào)30元，冷卷上調(diào)50元；14日，酒鋼蘭州熱卷上調(diào)30元，中厚板上調(diào)50元；15日，漣鋼熱軋板卷上調(diào)50元，冷軋板卷不動，冷軋硬卷不動。
型材：11日，新聯(lián)山槽鋼上調(diào)100元，角鋼上調(diào)100元；12日，鞍山寶得角鋼上調(diào)50元，工字鋼上調(diào)50元，槽鋼上調(diào)50元；12日，馬鋼4月中旬H型鋼上調(diào)50元；12日，柳鋼角鋼上調(diào)30元，槽鋼上調(diào)30元；14日，天津江天工字鋼不動，10-18#槽鋼漲20元。
管材：14日，通鋼磐石對無縫管產(chǎn)品冷拔管上調(diào)100元/噸，熱軋管上調(diào)50元。
鋼廠動態(tài)：包鋼薄板廠設備中修今日開工；首鋼水鋼2號高爐開始大修；沙鋼潤忠3號電爐工程開工；山西海威鋼鐵公司籌建新區(qū)300萬噸鋼鐵項目；鄂鋼91小時大型搶修告捷；武鋼三煉鋼二號轉(zhuǎn)爐大修圓滿結束；濟南鋼鐵2011年力爭粗鋼產(chǎn)量870萬噸；寶鋼先發(fā)樣本，未雨綢繆布局全球鐵礦石資源；福建正和鋼管項目首期預計6月投產(chǎn)；首鋼通鋼單次桿連鑄連澆爐數(shù)創(chuàng)歷史最好成績；新鋼集團高速線材軋機進口備件國產(chǎn)化取得實效；重鋼型鋼廠圓滿完成三月份任務；春興特鋼2號轉(zhuǎn)爐傾動電機試車成功；湖北新冶鋼新1號高爐噴煤工程開工；唐鋼熱軋帶鋼生產(chǎn)線鋼包加揭蓋工程動工；山東張鋼高線工程設備開始安裝；酒鋼宏興一季度凈利3.76億，同比增長124%；鞍鋼股份預計1季度凈利同比降約93%；邯鋼成功軋制直徑14毫米盤圓；濟南鋼鐵新重組方案將盡快推出；梅鋼鍍錫板出口歐洲首個合同完成；唐鋼冷軋單機架機組達到國內(nèi)外領先水平；達力普R10.5m四機四流圓坯連鑄項目成功投產(chǎn)；重鋼新區(qū)首季產(chǎn)鋼突破百萬噸；唐鋼公司出口產(chǎn)品發(fā)運首季開門紅；邯鋼冷軋廠成功試縱切冷硬卷；重鋼“一罐制”攻關取得新突破；天鋼200萬噸/年球團工程點火烘爐；石鋼鑫躍新原料項目熱負荷試車成功；烏海包鋼萬騰鋼鐵公司1號高爐點火；國能風電3.75億元接手紅冶鋼廠；河北鋼鐵集團石鋼公司一季度三高產(chǎn)品過半；河北鋼鐵集團石鋼公司噸鋼發(fā)電創(chuàng)歷史最優(yōu)；石鋼1080m³高爐中部配電站改造提前受電；首鋼通鋼三月生鐵創(chuàng)新高；首鋼長鋼煉鐵廠三月經(jīng)營生產(chǎn)喜創(chuàng)佳績；萊鋼一季度生產(chǎn)經(jīng)營開局良好；東方特鋼退火酸洗項目完成電氣設備安裝；成都板材電工鋼生產(chǎn)工藝全線貫通；寶鋼檢測研制成功鹽酸霧在線監(jiān)測系統(tǒng)；酒鋼碳鋼薄板廠成功研發(fā)超低碳IF鋼；中國十九冶集團九江連鑄工程順利吊裝第一鉤；攀鋼煉鐵廠1號高爐開爐次日實現(xiàn)達產(chǎn)2771噸；青海慶華集團1000萬噸鐵礦采選工程竣工投產(chǎn)；寧波鋼鐵余能發(fā)電廠建設項目進入整體調(diào)試階段；200億元：包鋼稀土“十二五”發(fā)展新目標；寶世順公司“十二五”開局之年首季產(chǎn)量突破10萬；通鋼集團三月份盈利三千二百萬元；重鋼4100mm寬厚板生產(chǎn)線首季飄紅；本鋼首次為一汽集團生產(chǎn)V80整車試模料圓滿完成；舞鋼公司一季度預處理鋼板2.6余噸；馬鋼成為奇瑞汽車板最大供應商；邢鋼成功試制鋼纖維用鋼φ6.5mmXG04XW；敬業(yè)集團軋鋼廠Φ12四切分螺紋鋼試軋成功；邯鋼開發(fā)出專供新飛電器家電板；包鋼一季度噸鋼耗新水再創(chuàng)新低；山東鋼鐵集團投資120億打造新疆南疆“鋼都”； 馬鋼與銅陵遠大簽訂石灰石礦合資合同；萊鋼集團與華工機床結戰(zhàn)略伙伴；包鋼簽署煤炭供銷及運輸戰(zhàn)略合作長期協(xié)議。
【國際概覽】[國際動態(tài)]：必和必拓焦煤擬月度定價 歐洲鋼廠倍感壓力：德國沙士基達鋼鐵廠董事長福爾曼作為行業(yè)代表在漢諾威展會上表示，澳大利亞必和必拓欲將焦煤的季度議價模式改為月度議價，歐洲鋼鐵工業(yè)不可避免地會受到影響。歐洲第二大鋼鐵企業(yè)塔塔公司董事長克勒認為，縮短議價期會對鋼鐵行業(yè)造成很大的不確定性，很有可能造成鋼鐵競爭力下降，而鋁、塑料等其他材料則更占優(yōu)勢。自必和必拓將鐵礦石年度議價機制改為季度議價以來，歐洲鋼鐵企業(yè)在去年飽受壓力，因為汽車制造商等許多客戶都要求簽訂一年或期限更長的合同。如果原材料價格逐月提升，鋼鐵企業(yè)的成本支出將大幅提高。業(yè)界認為唯一的解決辦法是制定以原材料價格為導向的價格調(diào)整條款，以便在年度議價的鋼鐵協(xié)議中隨時調(diào)整價格，以適應原材料價格上漲。LacOtelnuk或成為加拿大最大鐵礦項目：中國武鋼與Adriana資源公司合資在加拿大魁北克省Nunavik地區(qū)開發(fā)的LacOtelnuk鐵礦將可能成為加拿大史上最大的開采項目。初步經(jīng)濟評估報告顯示，LacOtelnuk鐵礦能夠年產(chǎn)5000萬噸球團礦，開采期達100年，超過Nunavut公司瑪麗河鐵礦的兩倍以上，因此經(jīng)濟價值很高。Adriana首席執(zhí)行官AllenJ.Palmiere稱：“對LacOtelnuk項目的初步經(jīng)濟評估使我們受到了很大的鼓舞。強大的戰(zhàn)略合作伙伴及極具價值經(jīng)濟前景為實現(xiàn)LacOtelnuk鐵礦的價值提供了動力。該礦將可能成為加拿大史上最大的開采項目，對于未來我們很興奮，期待進一步推進項目開發(fā)。”LacOtelnuk項目平均每年開采和選礦1.75億噸，每年生產(chǎn)球團礦5000萬噸，將建設815公里長鐵路及必要的港口設施。俄羅斯擬大幅提高煤炭產(chǎn)能：據(jù)《俄羅斯報》4月13日報道，在4月14日舉行的政府會議上將審議《俄2030年以前煤炭工業(yè)長期發(fā)展規(guī)劃》。該規(guī)劃由俄能源部制訂，是俄《俄2030年以前能源戰(zhàn)略》的細化，旨在提高煤炭產(chǎn)能，為創(chuàng)新型的經(jīng)濟發(fā)展提供支撐。規(guī)劃將分為三期實施，2011-2015年為第一期，2016-2020年為第二期，2021-2030年為第三期。根據(jù)規(guī)劃，到2030年，俄煤炭年產(chǎn)量將達到4.3億噸。受惡劣氣候影響，力拓1季度產(chǎn)量下降，2011年整體預計增長： 受熱帶氣旋及洪水影響，澳大利亞鐵礦巨頭力拓公司司今年1季度產(chǎn)量為4200萬噸，同比下降3%，環(huán)比下降16%。另外，1季度硬焦煤生產(chǎn)也受到了氣候的影響，為163萬噸，同比下降12%，環(huán)比下降29%。力拓預計在2011年，其澳大利亞和加拿大的鐵礦產(chǎn)量預計增至1.91億噸。另外硬焦煤產(chǎn)量預計增加到930萬噸，動力煤產(chǎn)量預計較去年下降18.2%。力拓正著眼于擴展皮爾巴拉地區(qū)的年產(chǎn)能，使其達到2.83億噸。關于使該地區(qū)年產(chǎn)能達3.33億噸的研究計劃最早將在2012年初獲得表決。Cliffs與安賽樂米塔爾達成球團礦供應協(xié)議：北美最大球團礦生產(chǎn)商克利夫蘭克里夫斯資源公司(Cliffs)與安賽樂米塔爾達成了2011年球團礦供應協(xié)議，解決了雙方在2009年和2010年關于球團礦定價問題的爭議。Cliffs將獲得來自安賽樂米塔爾的2.5-2.7億美元收入。根據(jù)協(xié)議，球團礦合同價將基于市場主流價格來定價，因此Cliffs還能夠從當前上漲的鐵礦石價格中獲益。Cliffs表示，該協(xié)議將使其北美鐵礦石分部2011年每噸球團礦的銷售收入增加近8美元至約130美元。印美在煤炭開放項目上尋求長期合作： 繼核能合作框架協(xié)定簽署之后，印美開始尋求建立煤炭開放合作戰(zhàn)略聯(lián)盟。雙方旨在通過投資入股方式，擴大該領域合作范圍。其中，印度煤炭公司近期計劃開發(fā)的項目總值高達77億美元之多。CIL公司正在建設年產(chǎn)111噸洗煤的煤炭加工廠。另，印度計劃在11五計劃期限內(nèi)完成煤炭開發(fā)項目4.47億噸，12五計劃期限內(nèi)計劃完成6.33億噸。上述合作聯(lián)盟旨在煤炭開采領域內(nèi)加強合作。印度煤炭遠景儲量約為2770億噸，已探明的約為1110億噸。印度大部分煤礦為地下深層煤田，開采條件較難，其現(xiàn)有技術水平和安全措施方面非常落后，煤炭產(chǎn)量遠遠無法滿足現(xiàn)有需求。尋求與美國加強戰(zhàn)略合作，主要基于盡快打破在開采方面的各種瓶頸，為建立更多煤電站和煉鋼提供豐富的來源。2010財年JSW產(chǎn)鋼651萬噸：印度京德勒西南鋼鐵公司日前公布了2010-2011財年運營報告，上財年JSW共生產(chǎn)粗鋼651萬噸，同比增9%；扁平材494萬噸，增33%；長材113萬噸，增18%。上財年4季度(2011年1-3月份)，JSW生產(chǎn)粗鋼172萬噸，同比增8%；扁平材132萬噸，增36%；長材28萬噸，降13%。目前，JSW在Vijayanagar廠建設的4號高爐已接近完工。作為Vijayanagar廠的320萬噸擴建計劃的一部分，上季度該廠相繼投產(chǎn)了燒結、轉(zhuǎn)爐、連鑄機等設備。此外，Vijayanagar廠四個焦爐組中的兩個完成了熱平衡工作。越南對中國合金鋼材進口需求增加：越南消息，從3月初至今，越南不少企業(yè)都增加了合金鋼材的進口，以滿足建筑工程基本需求。今年一季度，中越之間每周合金鋼材成交量約為100噸，現(xiàn)在為250噸。如果加上邊境小額貿(mào)易，中國合金鋼材占越南同類產(chǎn)品進口總額的40%。來自經(jīng)銷商消息，自一季度末至現(xiàn)在，從中國進口的合金鋼材價格下跌了3-5%。
[國際行情]：東亞廢鋼進口價保持平穩(wěn)：東亞廢鋼進口市場平穩(wěn)，成交價較上周基本沒有變化。據(jù)稱，韓國從美國訂購了3批散裝1號重廢，成交價475-476美元/噸(CFR)，中國鋼廠亦從美國進口了3批5月份發(fā)貨的碎廢鋼，成交價為480-483美元/噸(CFR)。美國集裝箱廢鋼出口中國臺灣成交價445-450美元/噸(CFR)，但當?shù)剡M口商的出價在440美元/噸(CFR)。貿(mào)易商稱，由于長材市場仍疲弱，目前廢鋼需求尚未回升，進口市場仍平靜。日本國內(nèi)廢鋼價格反彈：據(jù)日本鐵源協(xié)會統(tǒng)計，本周日本三大主要廢鋼地區(qū)關東、中部和關西鋼廠的2號重廢平均價格為34065日元/噸(406美元/噸)，比上周上漲790日元，3月第一周以來首次出現(xiàn)回升。其中關東2號重廢現(xiàn)貨交貨價為34567日元/噸，比上周上漲1634日元/噸；中部為33060日元/噸，較上周上漲400日元/噸；關西為34567日元/噸，比上周上漲334日元/噸。韓國鋼廠：國際熱卷價格將進一步上漲：浦項鋼鐵和現(xiàn)代鋼鐵等韓國高爐鋼廠預測，國際熱卷價格進一步上漲。其原因在于成本，第二季度鐵礦石和焦煤的合同價格環(huán)比上漲，由此鐵水成本上漲了150美元/噸以上，而且最近現(xiàn)貨鐵礦石呈現(xiàn)上漲趨勢，在此情況下，鋼廠有必要上調(diào)價格。目前韓國熱卷出口價格是760-780美元/噸(fob)，日本出口韓國熱卷報價是高達800美元/噸(fob)，中國出口韓國價格是720-740美元/噸(cfr)。但是韓國冷軋生產(chǎn)商預測，熱卷價格可以上漲，但是中國的白色家電產(chǎn)量低靡、國際冷軋產(chǎn)品價格下滑，在此情況下，熱卷價格不會大幅上漲。此外，最近國際分析公司GFMS預測，以3-4月為高點，國際鋼材價格將下滑。歐盟中等型材價格繼續(xù)下滑：由于需求疲軟，近期歐盟中等型材價格繼續(xù)下滑。目前主流交貨價為660-670歐元/噸，較4月初下滑20歐元/噸。貿(mào)易商表示，由于需求疲軟，目前歐洲型材市場為買方市場，大部分用戶按需采購，以等待價格進一步下滑。土耳其廢鋼進口市場保持疲軟：土耳其廢鋼進口市場仍疲軟，本周以來無大批量成交，國外供應商報價維持平穩(wěn)。上周土耳其鋼廠從美國進口了兩批1、2號混合重廢(80:20)、碎廢鋼和P&S廢鋼混裝廢鋼，約6.5萬噸，成交價450-455美元/噸(CFR)。從歐洲進口的3.2萬噸1號重廢、碎廢鋼和1、2號混合重廢(70:30)混裝廢鋼成交價為422美元/噸(CFR)。目前，國外供應商報價平穩(wěn)，美國1、2號混合重廢(80:20)報450美元/噸(CFR)，碎廢報455美元/噸(CFR)。紐柯鋼公司保持5月份長材價格平穩(wěn)：美國紐柯鋼公司宣布保持5月份發(fā)貨的螺紋鋼、小型材和H型鋼出廠價平穩(wěn)。紐柯為北美最大的螺紋鋼制造商。紐柯5月份發(fā)貨的長材的原料附加費為293美元/短噸，與3月和4月份持平。紐柯同時宣布保持5月份長材基價平穩(wěn)，實際出廠價不變。預計蓋道美洲公司和美國商業(yè)金屬公司等美國其他鋼廠將跟隨紐柯開出平盤。由于建筑行業(yè)需求疲軟以及進口數(shù)量猛增，最近美國螺紋鋼現(xiàn)貨價格開始下滑，目前主流現(xiàn)貨成交價為680-700美元/短噸，較3月末下跌近40美元/短噸。現(xiàn)代鋼鐵提高進口日本廢鋼出價：考慮到日本高等級廢鋼供應趨緊，現(xiàn)代鋼鐵上調(diào)進口日本廢鋼的出價。對進口2號重廢的出價提高至36000日元/噸(FOB)，較之前的采購價上漲1000日元/噸，對P&S廢鋼及新產(chǎn)廢鋼出價分別提至40000日元/噸(FOB)和41000日元/噸(FOB)。本次日本提供給韓國買主的廢鋼總量近8萬噸。
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