【熱點(diǎn)聚焦】十二五期間鋼鐵業(yè)重組將縱深推進(jìn):專家指出,進(jìn)入21世紀(jì)以來,我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展,粗鋼產(chǎn)量年均增長21.1%,但長期粗放發(fā)展所積累的矛盾日益突出。“十二五”期間,我國鋼鐵業(yè)將通過重組,形成若干家具有較強(qiáng)自主創(chuàng)新能力和國際競爭力的特大型鋼企。全國人大副委員長蔣正華指出,2010年,我國粗鋼總產(chǎn)量達(dá)到6.3億噸,鋼材的總產(chǎn)量接近8億噸,鋼鐵企業(yè)應(yīng)當(dāng)通過整合和重組進(jìn)一步形成合力、提高效率,并占領(lǐng)高端。墨西哥對中國無縫鋼管終裁征稅:2011年2月24日,墨西哥經(jīng)濟(jì)部國際貿(mào)易慣例總局在《官方日報(bào)》上發(fā)布公告,結(jié)束對原產(chǎn)于中國的無縫鋼管(涉案稅號為73041902、73041999、73043906和73043999,產(chǎn)品外徑為5-16英寸,不含不銹鋼材)的反傾銷調(diào)查,當(dāng)涉案產(chǎn)品進(jìn)口價(jià)格低于1772美元/公噸時,對其征收稅額為進(jìn)口報(bào)關(guān)價(jià)與上述限價(jià)之間的差額乘以進(jìn)口單據(jù)上注明的進(jìn)口產(chǎn)品數(shù)量(公噸),但所征收反傾銷稅不得高于海關(guān)從價(jià)完稅價(jià)格的56%。未來5年新建3600萬套保障房:今年1000萬套保障性住房的建設(shè)任務(wù)指標(biāo)剛剛分解落地,中國官方更進(jìn)一步加大了保障性住房建設(shè)力度。中國國務(wù)院總理溫家寶27日公開表示,未來五年,中國計(jì)劃新建保障性住房3600萬套,保障性住房覆蓋率可達(dá)20%。中國國務(wù)院總理溫家寶27日與網(wǎng)民在線交流時表示,今后五年,中國計(jì)劃新建保障性住房3600萬套,并以公租房和廉租房為主,再加上棚戶區(qū)改造。據(jù)測算,以三口之家為例,3600萬套保障性住房的建成使用,至少可以使1億人的住房困難問題得以改善。制造業(yè)2月PMI指數(shù)為52.2% 環(huán)比小幅回落: 2011年2月份,中國物流與采購聯(lián)合會(CFLP)發(fā)布的中國制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)(PMI)為52.2%,環(huán)比回落0.7個百分點(diǎn),回落幅度較上月明顯縮小。雖然環(huán)比回落,但比去年同期仍回升0.2個百分點(diǎn)。顯示當(dāng)前經(jīng)濟(jì)增長仍處在平穩(wěn)適度增長區(qū)間。從各分項(xiàng)指數(shù)來看,整體仍延續(xù)回落態(tài)勢,但降幅明顯縮小。同上月相比,新出口訂單指數(shù)、積壓訂單指數(shù)、進(jìn)口指數(shù)、購進(jìn)價(jià)格指數(shù)略有上升,升幅在1個百分點(diǎn)以內(nèi);其余各指數(shù)回落,其中生產(chǎn)指數(shù)、產(chǎn)成品庫存指數(shù)、原材料庫存指數(shù)、采購量指數(shù)回落幅度較大,超過1個百分點(diǎn),尤其以采購量指數(shù)、原材料庫存指數(shù)回落最為明顯,回落幅度超過2個百分點(diǎn)。統(tǒng)計(jì)局:煤炭進(jìn)口總價(jià)陡增6成:國家統(tǒng)計(jì)局昨日發(fā)布的統(tǒng)計(jì)公報(bào)顯示,2010年我國煤炭進(jìn)口總量16478萬噸,比上年增長30.9%,用于煤炭進(jìn)口的金額為169億美元,同比增長60.1%。分析稱,我國去年煤炭進(jìn)口量增加的同時,國際煤價(jià)也大幅上漲,預(yù)計(jì)今年我國煤炭對外需求仍將增加,受國際煤價(jià)波動影響將繼續(xù)加大。四大行新增貸款規(guī)模已基本確定: 1月信貸“克制”增長之后,四大行2011年計(jì)劃新增貸款規(guī)模已基本確定。總體來看,四大行預(yù)計(jì)新增貸款與去年實(shí)際新增貸款規(guī)模相差不大。據(jù)財(cái)新網(wǎng)報(bào)道,2011年四大行貸款預(yù)增規(guī)模分別為:工行8800億元(對下安排暫為8200億元),建行7500億元(對下安排暫為6800億元),農(nóng)行6200億元,中行6000億元以上(根據(jù)資本充足率和貸存比的情況動態(tài)調(diào)整)。上述數(shù)據(jù)得到了這位國有大行人士的確認(rèn)!斑@是一個大行和央行協(xié)調(diào)的結(jié)果。在1月份全年新增貸款規(guī)模還沒出來的情況下,大行配合調(diào)控政策,投放得很克制!彼硎荆陙砜,四大行新增貸款總盤子與去年相當(dāng),但由于基數(shù)原因,貸款增速卻有一定程度的下降。中鋼協(xié) 2月上中旬粗鋼產(chǎn)量大幅回升:中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會最新旬報(bào)顯示2月上中旬粗鋼產(chǎn)量和鋼材庫存均回升明顯,分析師稱鋼鐵產(chǎn)量回升總體符合預(yù)期,盈利狀況好轉(zhuǎn)是主因。中鋼協(xié)旬報(bào)顯示,2月中旬全國粗鋼日產(chǎn)量達(dá)181.4萬噸,遠(yuǎn)高于1月的170.3萬噸;2月上中旬全國粗鋼日產(chǎn)量達(dá)180.04萬噸,亦較1月份的170.3萬噸有較大幅度回升,幅度接近6%。兩會11大熱點(diǎn)話題出爐:十一屆全國人大四次會議新聞中心在中央新聞單位記者培訓(xùn)會上發(fā)布“兩會”熱點(diǎn)話題。其中,穩(wěn)定物價(jià)和房價(jià)、建設(shè)住房保障體系、收入分配改革成為“兩會”代表、委員最為關(guān)注的話題。此次公布的11個熱點(diǎn)話題分別是:在科學(xué)發(fā)展觀指導(dǎo)下如何轉(zhuǎn)變發(fā)展方式,如何進(jìn)行經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整、實(shí)現(xiàn)東中西部協(xié)調(diào)發(fā)展,穩(wěn)定物價(jià),改革攻堅(jiān)、收入分配改革方案,如何抑制房價(jià)過快上漲、健全住房保障體系,關(guān)注地方政府債務(wù)、完善縣級財(cái)務(wù)體系,關(guān)注糧食穩(wěn)定、農(nóng)民增產(chǎn)增收,高校畢業(yè)生和民工就業(yè)再就業(yè),醫(yī)療改革和社會保障體系建設(shè),推動社會矛盾化解,政府公正廉潔建設(shè)。二季度鐵礦石協(xié)議價(jià)或歷史最高:根據(jù)鐵礦石指數(shù)機(jī)構(gòu)普氏能源的最新數(shù)據(jù),今年2季度澳礦協(xié)議價(jià)(離岸)將環(huán)比上漲25.1%,巴西礦價(jià)(到岸)環(huán)比將上漲16%。若上漲兌現(xiàn),歷史上最高的協(xié)議礦價(jià)就將誕生。普氏指數(shù)是目前鐵礦石季度定價(jià)公式的主要應(yīng)用指數(shù)之一。根據(jù)其測算,澳大利亞力拓公司二季度協(xié)議礦價(jià)將上漲25.1%。具體來說,價(jià)格將由一季度的2.209美分/干噸度上漲到2.764美分/干噸度。這就意味著品位為62%的皮爾巴拉粉礦(離岸價(jià))將從1季度的136.94美元/干噸上漲到171.35美元/干噸;58%的楊迪粉礦將從128.1美元/干噸上漲到160.30美元/干噸。巴西礦同樣面臨大幅上漲。根據(jù)估算,淡水河谷公司2季度礦價(jià)將上漲16-17%。產(chǎn)業(yè)政策群將密集出臺:從國家發(fā)改委了解到,發(fā)改委審議并原則通過了《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展“十二五”規(guī)劃(框架)》,同時要求有關(guān)部門抓緊起草《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展“十二五”規(guī)劃》初稿并盡早報(bào)送國務(wù)院審批。發(fā)改委近期還要求加快推進(jìn)節(jié)能環(huán)保等七大領(lǐng)域?qū)m?xiàng)規(guī)劃編制工作。這意味著,“兩會”之后,一組由戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)擔(dān)綱的產(chǎn)業(yè)政策群將密集出臺。分析人士認(rèn)為,這將成為“兩會”之后貫穿全年的投資主線。商務(wù)部 鋼材價(jià)格將繼續(xù)小幅回落:據(jù)商務(wù)部2日發(fā)布的商務(wù)預(yù)報(bào)顯示,由于下游采購較少,市場需求低迷,鋼材價(jià)格小幅回落,未來由于供給增加,庫存量將持續(xù)加大,預(yù)計(jì)鋼材價(jià)格未來將繼續(xù)小幅回落。據(jù)商務(wù)部監(jiān)測顯示,上周(2月21日-27日)國內(nèi)鋼材價(jià)格比前一周(下同)下降0.6%,其中3mm熱軋普通薄板、10mm普通中板、6.5mm高速線材價(jià)格分別下跌1.5%、1.2%和1%。來自中鋼協(xié)的數(shù)據(jù)也顯示,2月上中旬,國內(nèi)重點(diǎn)鋼廠內(nèi)的鋼材庫存已增加到946萬噸,明顯高于1月末時的757萬噸,而鋼廠的2月份訂貨比例只有50%-80%。對此,業(yè)內(nèi)專家表示,此前印度政府宣布自2月28日起,對鐵礦石粉礦和塊礦的出口關(guān)稅統(tǒng)一上調(diào)為20%,此前粉礦出口關(guān)稅僅為5%,塊礦為15%。調(diào)整后,我國鋼企每噸成本增加25美元,這或許間接刺激我國鋼材價(jià)格上漲,但由于上漲空間有限,等到鋼廠目前的庫存完全被市場消化后,我國鋼鐵將因成本的上漲而不堪重負(fù),企業(yè)的利潤空間將得到極大壓縮。存款準(zhǔn)備金率或再上調(diào): 央行2日公布的數(shù)據(jù)顯示,今年1月金融機(jī)構(gòu)新增外匯占款5016.47億元,環(huán)比增長近25%。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,短期內(nèi)外匯占款料維持高位,央行近期將上調(diào)存款準(zhǔn)備金率以緩解流動性壓力。 2日,3年期央票并未如市場預(yù)期發(fā)行,也令市場對于上調(diào)存款準(zhǔn)備金率的預(yù)期加大。3年期央票不發(fā)有成本的考慮,畢竟一二級市場利差還較大,另外也有穩(wěn)定利率的考慮。從銀行角度來看,目前央行如不大幅上調(diào)發(fā)行利率,市場對三年期央票的需求有限;另外,由于銀行普遍預(yù)期央行會通過提高準(zhǔn)備金率來回籠貨幣,為應(yīng)對這一持續(xù)的數(shù)量緊縮政策,機(jī)構(gòu)都不愿意將資金鎖定在3年期央票上,以防范時點(diǎn)性的流動性風(fēng)險(xiǎn)。
【蘭格鋼鐵每周鋼市綜述】春節(jié)后第四周(2月28日-3月4日),國內(nèi)鋼材市場價(jià)格繼續(xù)向下調(diào)整,未出現(xiàn)任何反彈跡象,整體價(jià)格走勢,出乎眾人意料,讓節(jié)前看漲節(jié)后行情、大肆囤貨的貿(mào)易商著實(shí)心痛了一把。本周各地價(jià)格持續(xù)下跌,幾次欲反彈的苗頭在出現(xiàn)初期即被扼殺,整體市場心態(tài)逐漸變差,部分地區(qū)、品種出現(xiàn)恐慌性拋貨操作,價(jià)格跌幅較大。截至3月4日,蘭格鋼鐵綜合價(jià)格指數(shù)達(dá)到188.8點(diǎn),比上周同期跌3點(diǎn);蘭格鋼鐵長材價(jià)格指數(shù)達(dá)到213.1點(diǎn),比上周同期跌4.1點(diǎn);蘭格鋼鐵板材價(jià)格指數(shù)達(dá)到159.6點(diǎn),比上周同期跌1.6點(diǎn)。預(yù)計(jì)下周國內(nèi)鋼材價(jià)格下調(diào)幅度將有所減緩,同時關(guān)注兩會期間國內(nèi)股市的表現(xiàn),能否對目前國內(nèi)鋼材市場較差的心態(tài)形成支撐。
據(jù)蘭格鋼鐵信息研究中心市場監(jiān)測顯示,截至3月4日,國內(nèi)10大重點(diǎn)城市Φ25mm二級螺紋鋼均價(jià)為4738元,比上周末跌92元,比上月同期跌103元。國內(nèi)10大重點(diǎn)城市Φ6.5mm高線均價(jià)為4757元,比上周同期跌87元,比上月同期跌76元。
據(jù)蘭格鋼鐵信息研究中心市場監(jiān)測顯示,截至3月4日,國內(nèi)10個重點(diǎn)城市5.5mm熱軋卷板平均價(jià)格為4715元,比上周同期跌77元,比上月同期跌153元。國內(nèi)10個重點(diǎn)城市20mm中板價(jià)格為4895元,比上周同期跌68元,比上月同期跌26元。國內(nèi)10個重點(diǎn)城市1.0mm冷軋板卷平均價(jià)格為5674元,比上周末跌54元,比上月同期漲34元。
【特鋼動態(tài)】結(jié)構(gòu)鋼:本周國內(nèi)市場結(jié)構(gòu)鋼市場弱勢下跌,成交情況整體表現(xiàn)清淡。據(jù)蘭格鋼鐵信息研究中心市場監(jiān)測顯示,國內(nèi)10個重點(diǎn)中心城市碳結(jié)圓鋼45#Φ20的平均價(jià)格為5240 元,較上周末跌106元,合結(jié)鋼40crΦ20的平均價(jià)為5558元,較上周跌30元。目前國內(nèi)結(jié)構(gòu)鋼市場的報(bào)價(jià)處于弱勢平穩(wěn)中,但是商家都有高報(bào)低走的情況,主要想從報(bào)價(jià)上穩(wěn)定市場心態(tài),但出貨套現(xiàn)還是主要目的,大部分商家都面臨資金壓力。隨著長期成交不暢,導(dǎo)致市場的庫存明顯上升。各鋼廠調(diào)價(jià)有小幅的回調(diào),但從目前市場的價(jià)格來看已經(jīng)與鋼廠出廠價(jià)格有明顯的倒掛。雖然部分鋼廠進(jìn)行了保值補(bǔ)差,后期到貨的資源價(jià)格還是較高。商家心態(tài)不穩(wěn),對后市并不看好。認(rèn)為市場仍有可能進(jìn)一步松動。另一方面,大宗商品的價(jià)格持續(xù)陰跌,市場庫存資源偏多,走貨較為不暢,期貨的走勢同樣不樂觀,給商戶心態(tài)上造成一定影響。目前商家較為關(guān)注市場宏觀政策的方向來引導(dǎo)市場后期的走勢。據(jù)蘭格鋼鐵網(wǎng)信息研究中心監(jiān)測顯示,華北地區(qū)市場主流報(bào)價(jià):45#碳結(jié)鋼:首鋼 Φ20-40報(bào)5350元(噸位,下同),宣鋼Φ20-40報(bào)5100-5150元,凌鋼Φ20-40報(bào)5150元;40Cr合結(jié)鋼:首鋼Φ20-70報(bào)5600元;齒輪鋼:20CrMnTi首鋼20-70報(bào)5750元,42CrMo首鋼20-70報(bào)6150元。華東地區(qū)市場45#碳圓:杭鋼、南鋼、淮鋼Φ16-41報(bào)5230-5250元,40Cr合結(jié)鋼:杭鋼、南鋼和淮鋼5500元;齒輪鋼:南鋼報(bào)5750元;鉻鉬鋼20/42CrMo:杭鋼 、南鋼報(bào)6300元。
不銹鋼:本周國內(nèi)不銹鋼市場價(jià)格震蕩調(diào)整,需求開始回暖,部分商家反映成交走穩(wěn);不過前期市場積累的風(fēng)險(xiǎn)較大,節(jié)后需求啟動較慢,價(jià)格大幅走高走,下游企業(yè)觀望心態(tài)濃厚,買盤力量處于積累中;在倫鎳沒有大幅調(diào)整的情況下,不銹現(xiàn)貨價(jià)格波動較為平緩;另外,市場進(jìn)入傳統(tǒng)旺季,需求狀況將處于持續(xù)改善,勢必對行情形成重要支撐?紤]到前期風(fēng)險(xiǎn)積累需要釋放,預(yù)計(jì)國內(nèi)不銹鋼市場價(jià)格震蕩調(diào)整,整體將有所下滑。隔夜倫鎳收盤在28725美元,上漲125美元,庫存130014噸,減少402噸。LME基本金屬周四收高,受美元疲軟,股市強(qiáng)勁及油價(jià)下跌等因素支撐。歐洲央行周四宣布維持當(dāng)前利率在1%不變。上周首次申請失業(yè)救濟(jì)人數(shù)意外下降至36.8萬,顯示美國就業(yè)市場好轉(zhuǎn),周四美股大漲。雖然近期中東局勢動蕩加劇,但經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)顯示全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇跡象仍十分明顯。目前市場利多與利空消息并存,基本金屬市場或出現(xiàn)震蕩加劇的走勢。304/2B:無錫太鋼304/2B/2.0/C主流價(jià)為26400元,板24500元;張浦產(chǎn)304/2B/2.0/C報(bào)至26600元。佛山市場304/2B卷太鋼材料2.0切邊主流市場報(bào)價(jià)在26400元,聯(lián)眾26100元。304/No.1:無錫正常公差的寶鋼、太鋼304/No.1卷在24000元,酒鋼熱卷為23400元,同規(guī)格板在22300元,酒鋼、聯(lián)眾板20900元。
[爐料動態(tài)]:本周國內(nèi)爐料市場全面下調(diào),跌幅較大的品種包括鐵礦石和廢鋼。鋼坯市場觀望居多,調(diào)整空間頗為有限,大幅下跌的可能性較小。鐵礦石市場的跌幅較大,主要原于廠商看跌預(yù)期的悲觀情緒所致,礦選廠商信心有待恢復(fù)。焦炭市場弱勢觀望,調(diào)整幅度有限。預(yù)計(jì)爐料市場仍將維持一段弱勢運(yùn)行期,買賣雙方觀望氣氛頗濃。具體情況如下:
鋼坯:本周國內(nèi)鋼坯市場繼續(xù)弱勢下行,終端需求放量有限,市場充斥著濃厚的觀望情緒。目前,整個鋼材市場陷入了一種弱勢下跌狀態(tài),而且迄今為止市場需求依舊沒有打開時,成交量很少,商家現(xiàn)在心態(tài)開始不穩(wěn),較為焦慮。在此大環(huán)境影響下,當(dāng)前鋼坯市場成交也欠佳,市場詢盤較少,調(diào)坯軋材企業(yè)更多是觀望居多;再加上原材料方面支撐乏力,鋼坯市場走入了一個困惑而迷茫的階段。不過,當(dāng)前已入3月,歷年來看終端需求不久將會一步步回暖,因此鋼坯市場短期內(nèi)仍可能是弱勢盤整為主,大幅下跌的可能性小。現(xiàn)唐山地區(qū)普碳150*150方坯主流市場現(xiàn)款含稅價(jià)在4170元,普碳165*225矩形坯主流市場現(xiàn)款含稅價(jià)在4200元,低合金150方坯價(jià)格在4290元,均比上周末跌60元。
鐵礦石: 本周鐵礦石市場表現(xiàn)弱勢調(diào)整態(tài)勢。在鋼材市場的持續(xù)疲軟的狀態(tài)下,鋼鐵企業(yè)逐漸對高價(jià)成本“嗤之以鼻”,北方地區(qū)鐵礦石市場紛紛回調(diào),主流地區(qū)市場價(jià)位基本回落至春節(jié)前水平,進(jìn)口礦市場的持續(xù)下滑,更加重了國內(nèi)鐵礦石市場的看跌預(yù)期,由此整體鐵礦石市場籠罩在下行調(diào)整狀態(tài)中,市場操作量有限,供需雙方處于僵持狀態(tài)。自鐵礦石市場攀升至高位以后,國內(nèi)大部分鋼鐵企業(yè)對鐵礦石采購保持謹(jǐn)慎,由此對于仍正常生產(chǎn)的鋼鐵企業(yè)來講,礦石庫存的補(bǔ)充成為一大問題,由此一旦鋼鐵企業(yè)增加采購量,勢必成為市場的一大推動因素。鐵礦石市場在利空因素尚未出盡的情況下,鐵礦石市場難有起色,礦選廠商信心有待恢復(fù)。據(jù)蘭格鋼鐵信息研究中心市場監(jiān)測顯示,截至3月4日:唐山地區(qū)66%酸粉濕基不含稅主流市場價(jià)格在1050元左右,大幅下跌60-70元。
焦炭:本周國內(nèi)焦炭市場主要弱勢觀望。據(jù)市場了解,鋼材價(jià)格持續(xù)下跌兩周,累計(jì)降幅達(dá)150-200元,鋼廠試圖打壓原料價(jià)格,但是態(tài)度不強(qiáng)硬,因?yàn)樵蟽r(jià)格畢竟是鋼價(jià)的支撐因素,因此市場觀望情緒濃厚。根據(jù)本周鋼材走勢情況分析,焦炭商家有些許恐慌,觀望心態(tài)明顯。對后期仍舊采取“看形勢、定價(jià)格”心態(tài)。預(yù)計(jì),后期焦炭市場應(yīng)保持弱勢觀望態(tài)勢,F(xiàn)山西、山東、河北等主導(dǎo)城市二級冶金焦價(jià)格分別為:1980元(車板價(jià))、2050元(到廠價(jià))2030元(到廠價(jià)),下調(diào)20元。
廢鋼:本周廢鋼市場整體下行。近期成品鋼材頻頻下調(diào),而同為原材料的生鐵、礦石等相關(guān)產(chǎn)品行情也是出于低位,受此影響廢鋼市場行情低迷。據(jù)商家稱,目前廢鋼市場流通資源增多,而在買漲不買跌的心態(tài)下,成交情況卻比前期有所下降。鋼廠近期庫存量得到保障,因此對采購也不是很積極,下游回收單位觀望居多。盡管個別主導(dǎo)鋼廠出臺了采購價(jià)格上行政策,但因調(diào)整后價(jià)格只是向市場主流水平靠攏,存在補(bǔ)漲性質(zhì),遂其走向?qū)κ袌鰞r(jià)格整體運(yùn)行方向并未起到指導(dǎo)作用。預(yù)計(jì)近期廢鋼市場仍將持續(xù)弱勢行情。據(jù)蘭格鋼鐵信息研究中心市場監(jiān)測顯示,截至3月4日:江陰地區(qū)重廢市場價(jià)格在3630元;唐山地區(qū)重廢市場價(jià)格在3450元;比上周下跌60-80元。
生鐵:本周生鐵市場弱勢走低。周內(nèi)華北、華東地區(qū)煉鋼生鐵市場繼續(xù)小幅下滑,唐山地區(qū)鋼廠相繼下調(diào)煉鋼生鐵采購價(jià)格,對生鐵市場形成一定下壓作用,東北地區(qū)市場下調(diào)預(yù)期也有所顯現(xiàn)。目前生鐵市場在國內(nèi)上下游市場整體回調(diào)的情況下,生鐵各品種市場也逐漸出現(xiàn)走弱態(tài)勢,廠家前期訂單基本執(zhí)行完畢,后續(xù)訂單量頗為有限,由此生鐵廠商悲觀情緒溢于言表,加重了其出貨意愿,即使成本高懸,也難以阻止市場下行的步伐。據(jù)蘭格鋼鐵信息研究中心市場監(jiān)測顯示,截至3月4日:唐山地區(qū)煉鋼生鐵(L10)主流價(jià)格在到3750元左右,下調(diào)50元。淄博地區(qū)煉鋼生鐵主流報(bào)價(jià)在3980元左右;卣{(diào)壓力加大。
鋼廠調(diào)價(jià):本周,國內(nèi)鋼材市場價(jià)格出現(xiàn)明顯下跌行情,據(jù)了解,市場成交清淡,鋼材期貨行情又出現(xiàn)持續(xù)下跌,貿(mào)易商心態(tài)不穩(wěn),且部分商家還有前期囤積的低價(jià)資源,仍有利可圖,所以貿(mào)易商急于拋貨,互相殺價(jià),導(dǎo)致市場報(bào)價(jià)混亂,市場行情持續(xù)下跌;鋼廠方面,本周初只有唐山地區(qū)小鋼廠因?yàn)槌山徊,出現(xiàn)小幅下調(diào)的行情,但是,隨著期貨市場價(jià)格下跌,現(xiàn)貨市場成交的清淡,華東,華南,西南等地區(qū)的一些建筑鋼材主要生產(chǎn)企業(yè),也開始下調(diào)產(chǎn)品出廠價(jià)格,來刺激成交,鋼廠下調(diào)產(chǎn)品出廠價(jià)格,鋼材期貨價(jià)格又連連下跌,雙重壓力使得貿(mào)易商的心理防線再次被摧垮,所以,預(yù)計(jì)下周,國內(nèi)鋼材市場價(jià)格將繼續(xù)震蕩回落行情,但是鋼廠或?qū)⑦M(jìn)入震蕩盤整期。
以下為本周鋼廠調(diào)價(jià)信息匯總,具體調(diào)整信息以及具體出廠價(jià)格請查詢蘭格鋼鐵網(wǎng)《鋼廠調(diào)價(jià)》欄目
主導(dǎo)鋼廠調(diào)價(jià):1日,沙鋼螺紋鋼、高線、盤螺及熱卷普碳產(chǎn)品均維持平穩(wěn),普板和低合金板上調(diào)200元;1日,山東鋼鐵集團(tuán)螺紋鋼掛保持穩(wěn)定;28日,包鋼5.5mm熱卷2月份結(jié)算價(jià)為4810元,3月份訂貨價(jià)格為5160元,SPCC1.0mm冷卷2月份結(jié)算價(jià)為5660元,3月份訂貨價(jià)格為6010元,ST01Z1.0mm鍍鋅卷2月份結(jié)算價(jià)為5860元,3月份訂貨價(jià)格為6210元。
建材:26日,萊鋼永鋒盤螺、高線均下調(diào)70元;26日,威鋼高線下調(diào)80元,螺紋鋼下調(diào)80元;28日,四川德勝螺紋鋼、盤螺下調(diào)100元;28日,云南德勝線材下調(diào)100元,螺紋鋼下調(diào)100元;盤螺下調(diào)100元;28日云南德勝對貴陽市線材、螺紋鋼均上調(diào)60元;28日,青鋼高線、螺紋鋼均維持平穩(wěn);28日,福建三寶高線下調(diào)60元;螺紋鋼下調(diào)50元,盤螺價(jià)格下調(diào)60元;28日,廣州裕豐螺紋鋼下調(diào)30元,高線價(jià)格不變;28日,云南德勝對重慶地區(qū)螺紋鋼、高線均下調(diào)100元;28日,首鋼集團(tuán)長治鋼廠高線、螺紋鋼、圓鋼及盤螺均維持平穩(wěn);28日,福建晉江三益鋼廠螺紋鋼下調(diào)80元;1日,永鋼螺紋鋼、高線均下調(diào)100元,盤螺價(jià)格下調(diào)150元;1日,龍鋼線材、盤螺及螺紋鋼均下調(diào)70元;28日,江陰長達(dá)對螺紋鋼下調(diào)160元;1日,濟(jì)鋼集團(tuán)閩源螺紋鋼保持穩(wěn)定;1日,廈門眾達(dá)鋼廠高線保持穩(wěn)定,二級螺紋鋼下調(diào)60元,三級螺紋鋼下調(diào)100元,盤螺下調(diào)50元;1日,廣州裕豐螺紋鋼下調(diào)30元,高線下調(diào)30元;1日,凌鋼螺紋鋼下調(diào)50元,圓鋼下調(diào)50元,高線下調(diào)30元;2日,河南濟(jì)源鋼鐵螺紋鋼下調(diào)80元,高線下調(diào)100元,盤螺下調(diào)100元,盤螺下調(diào)100元;2日,山西晉鋼螺紋鋼、高線及盤螺均下調(diào)50元;2日,長達(dá)鋼廠3月上旬中厚板指導(dǎo)價(jià)下調(diào)250元;2日,廣州裕豐螺紋鋼下調(diào)30元,高線不變;2日,云南德勝線材、螺紋鋼均下調(diào)80元,盤螺下調(diào)100元;2日,酒鋼蘭州公司線材下調(diào)20元,螺紋鋼下調(diào)20元;3日,山東廣富螺紋鋼下調(diào)50元;3日,唐山國豐熱軋板卷3月份出廠價(jià)下調(diào)200元;3日,西林鋼廠線材、螺紋鋼均下調(diào)30元;3日,福建三寶高線下調(diào)50元;螺紋鋼平穩(wěn);盤螺下調(diào)50元;4日,西林鋼廠線材、螺紋鋼均下調(diào)30元;4日,攀成鋼線材下調(diào)100元,螺紋鋼下調(diào)80元;4日,云南德勝對重慶螺紋鋼下調(diào)60元,高線下調(diào)60元,4日,昆鋼螺紋鋼下調(diào)20元,線材下調(diào)20元;盤螺下調(diào)20元;4日,韶鋼高線下調(diào)300元,螺紋鋼、圓鋼、盤螺均下調(diào)250元。
板材:27日,漣鋼熱軋板卷維持不變,冷軋板卷價(jià)格維持不變;27日,天鐵熱卷板上調(diào)320元; 28日攀鋼國貿(mào)昆明公司熱軋卷板不動,冷軋卷板上調(diào)40元;28日,攀鋼國貿(mào)成都公司熱軋板卷下調(diào)70元,冷軋板卷下調(diào)40元;28日,攀鋼國貿(mào)重慶公司熱軋板卷下調(diào)70元,冷軋板卷下調(diào)30元;26日,唐山中厚板公司2月下旬結(jié)算中厚板Q235B 14-30mm 4793元;2日,無錫兆順3月上旬中板下調(diào)160元;2日,上海春冶3月上旬中板與2月結(jié)算價(jià)相比下調(diào)200元;2日,酒鋼蘭州公司熱軋板卷下調(diào)10元,中厚板維持不動;4日,韶鋼普板、低合金板、優(yōu)碳板下調(diào)100元,
型材:2日,天津江天10-18#槽鋼價(jià)格下調(diào)20元,其他規(guī)格不動;3日,鞍山寶得角鋼、槽鋼、工字鋼均下調(diào)80元;
鋼廠動態(tài):沙鋼2500m3高爐第一次定修取得圓滿成功;首鋼長鋼八號連鑄機(jī)冷床檢修結(jié)束;寶鋼鋼管事業(yè)部無縫鋼管廠、電爐廠進(jìn)行年修,檢修時候分別為18天,14天;長鋼動力廠3萬制氧機(jī)組進(jìn)行首次檢修;首鋼長治鋼廠熱軋帶肋鋼筋將執(zhí)行首鋼技術(shù)標(biāo)準(zhǔn);山西將構(gòu)建以太鋼和首鋼長鋼為主的兩大鋼鐵巨鱷;沙鋼特寬厚板通過3國船級社認(rèn)證;本鋼O5汽車表面板用鋼成材率創(chuàng)新高;首鋼礦業(yè)公司力爭“十二五”成品礦1300萬噸以上;攀鋼鋼城集團(tuán)公司今年擬投資17.8億,比去年的計(jì)劃項(xiàng)目增加了17項(xiàng),計(jì)劃投資17.8億元,比去年增加了22%,含蓋了鋼鐵、冶金原輔料、資源綜合利用、釩鈦、建材等主導(dǎo)產(chǎn)業(yè);本鋼熱軋1880生產(chǎn)線薄規(guī)格產(chǎn)品生產(chǎn)創(chuàng)新高;河北鋼鐵集團(tuán)2月份簽訂涂鍍產(chǎn)品合同逾4萬噸;舞鋼2010年預(yù)處理出口鋼板59204噸;唐鋼鎖定全年挖潛增效36億元目標(biāo);寶鋼3#取向硅鋼精整機(jī)組開始單體試車;寶鋼中厚板3、4號制氧工程4號空壓機(jī)負(fù)荷試車成功;河北鋼鐵集團(tuán)唐鋼信息化建設(shè)四期工程整體啟動;河北鋼鐵集團(tuán)唐鋼信息化建設(shè)四期工程整體啟動;南鋼股份計(jì)劃發(fā)行40億元公司債;武鋼集團(tuán)60億元365天期短融券收益率為4.49%;武鋼鮞狀高磷赤鐵礦選礦關(guān)鍵技術(shù)課題通過驗(yàn)收;本鋼元月份共研發(fā)新品種鋼7個;天津太鋼天管40萬噸冷線設(shè)備基礎(chǔ)正式開工;本鋼特殊鋼45BS出口韓國獲認(rèn)可;通鋼集團(tuán)首月工業(yè)總產(chǎn)值增三成;武鋼銷售西南區(qū)域公司銷售新年新突破;梅鋼二煉鋼250噸轉(zhuǎn)爐擴(kuò)建工程進(jìn)展順利;太鋼型材廠1800噸徑鍛機(jī)調(diào)試進(jìn)入試生產(chǎn)階段;寶鋼為客戶提供整體解決方案,加速新品研發(fā);中南大學(xué)與鄂鋼簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議;西迪亞(天津)管業(yè)有限公司注冊成立,將成為目前綜合實(shí)力最強(qiáng)、技術(shù)水平最高、產(chǎn)銷量最大的球墨鑄管生產(chǎn)研發(fā)基地,同時也是世界鑄管行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的主要制定者;華潤旗下公司近日在上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所掛牌江蘇錫鋼集團(tuán)45%股權(quán),轉(zhuǎn)讓價(jià)格5.32億元。錫鋼另外55%股權(quán)由華菱集團(tuán)持有;寶鋼股份與力拓集團(tuán)簽訂煤炭長期合作協(xié)議;包鋼股份擬定增收購白云鄂博西礦;河北鋼鐵集團(tuán):兼并重組躋身世界第二大鋼廠;首鋼投建鋼鐵物流加工基地,覆蓋珠三角地區(qū);鞍鋼涉足拆船修船行業(yè) 提高廢鋼資源保障能力;河北普陽鋼鐵有限公司2號焦?fàn)t正式點(diǎn)火烘爐;武鋼將在年內(nèi)淘汰武漢青山本部和集團(tuán)下屬柳州鋼廠的500至800萬噸落后產(chǎn)能;重鋼接龍鐵礦建設(shè)快速推進(jìn);重鋼新區(qū)2號干熄焦?fàn)t順利投產(chǎn);首鋼遷鋼燃?xì)庹羝?lián)合循環(huán)發(fā)電機(jī)組性能試驗(yàn);武鋼防城港項(xiàng)目擬2011年內(nèi)開工。
【國際概覽】[國際動態(tài)]:印度上調(diào)礦石出口稅 各方反響不一:印度聯(lián)邦政府在2012財(cái)年預(yù)算中,將鐵礦石出口稅統(tǒng)一上調(diào)為20%。對于此舉,各方反響不一,印度鋼鐵工業(yè)表示歡迎,財(cái)政部因稅收增約50%而欣慰,但印度礦山卻高興不起來。因?yàn)樗麄兗炔幌胪V钩隹,也不想與政府共享收入。尤其對以粉礦出口的果阿地區(qū),上調(diào)粉礦出口稅將加重當(dāng)?shù)氐V石出口商的稅負(fù)。果阿礦石出口商協(xié)會稱,這將大幅減少當(dāng)?shù)氐牡V石出口,相應(yīng)稅收收入亦將減少。不能被國內(nèi)使用的粉礦與塊礦出口稅保持一致從經(jīng)濟(jì)上是不可行的。2010年4月至今年1月,果阿出口3500萬噸鐵礦石,到今年2月果阿鐵礦石出口稅收約76.3億盧比,到3月31日將升至90億盧比。果阿鐵礦石主要出口到中國、日本和韓國。巴西鐵資源尋求合作伙伴共同開發(fā)鐵礦項(xiàng):巴西鐵資源公司正尋求戰(zhàn)略合作伙伴,在4月末或5月初共同開發(fā)其在巴西的鐵礦項(xiàng)目。首席執(zhí)行官M(fèi)ozartLitwinski稱:“我們尋求一個新的股東加入,正與對項(xiàng)目感興趣的合作伙伴進(jìn)行商談,包括貿(mào)易商、礦業(yè)公司及來自亞洲和巴西的鋼鐵生產(chǎn)商在內(nèi)的四五家企業(yè)。公司的最終目標(biāo)是在巴西年產(chǎn)6200萬噸鐵礦石,成為世界大型鐵礦石生產(chǎn)商之一。”目前,F(xiàn)errous已啟動了項(xiàng)目第一階段的初期生產(chǎn),預(yù)計(jì)2014年起每年將出口2500萬噸鐵礦石。最初的鐵礦石產(chǎn)量是來自米納斯吉拉斯州的Viga鐵礦,該礦今年產(chǎn)量預(yù)計(jì)達(dá)到250萬噸,到2012年產(chǎn)量將提升400萬噸,2013年提至600萬噸。Abare:昆士蘭州洪水導(dǎo)致焦煤出口損失1000萬噸:澳大利亞政府商品預(yù)測員估計(jì),去年12月至2月末,昆士蘭州洪水導(dǎo)致該國出口額損失約20-25億美元,其中三分之二為焦煤損失。澳大利亞農(nóng)業(yè)與資源經(jīng)濟(jì)局稱,因遭受嚴(yán)重洪災(zāi)及基礎(chǔ)設(shè)施受損,這段時期煤炭出口損失約1500萬噸,其中焦煤損失約1000萬噸。不過大多數(shù)分析師推測,焦煤出口損失可能達(dá)到1500萬噸,僅Blackwater鐵路線關(guān)閉所帶來的損失估計(jì)已達(dá)1000萬噸。2011年,焦煤平均合同價(jià)約為256美元/噸,僅次于創(chuàng)紀(jì)錄的最高年平均價(jià)格。然而,澳大利亞、加拿大、莫桑比克和蒙古新增焦煤產(chǎn)量將緩解供應(yīng)壓力,到2016年,合同價(jià)可能下跌至約169美元/噸。Abare預(yù)計(jì),在全球鋼鐵消費(fèi)的帶動下,截至2011年6月30日的2010/11財(cái)年,原料需求將增長8%至13億噸,澳大利亞鐵礦石和焦煤出口額可能達(dá)到351億美元和305億美元。浦項(xiàng)和新日鐵擬入股全球最大鈮鐵公司:韓國國民年金公團(tuán)、浦項(xiàng)和日本新日鐵等六家公司決定共同收購巴西鈮鐵供應(yīng)商CBMM股權(quán)15%,預(yù)定于4日簽署合同,交易總額為2.3萬億韓元(約合人民幣100億元)。若成功達(dá)成收購協(xié)議,韓國國民年金公團(tuán)和浦項(xiàng)將收購CBMM5%的股權(quán)。日本新日鐵、日本金屬國家公司(JOGMEC)、雙日貿(mào)易公司(Sojitz)等四家日本公司將收購CBMM的10%股權(quán)。CBMM成立于1955年,是世界最大的鈮鐵供應(yīng)商,在全球鈮鐵市場中的份額高達(dá)87%。力拓與寶鋼簽訂3年焦煤供應(yīng)協(xié)議:澳大利亞礦業(yè)巨頭力拓已與中國寶鋼簽訂了一份為期3年的焦煤供應(yīng)協(xié)議,力拓將從2011年開始向?qū)氫摲(wěn)定供應(yīng)優(yōu)質(zhì)焦煤。由此,寶鋼成為力拓在華首家煤炭長協(xié)客戶。寶鋼股份總經(jīng)理馬國強(qiáng)表示,隨著寶鋼的發(fā)展,對資源的需求將不斷增加,公司會立足于從國內(nèi)外兩個市場采購資源。此前,寶鋼與力拓的合作主要集中在鐵礦石領(lǐng)域。2002年6月,寶鋼與力拓正式簽訂在澳大利亞組建寶瑞吉礦山公司的合資協(xié)議。在20年合資期內(nèi),力拓旗下的哈默斯利公司將向?qū)氫摴⿷?yīng)兩億噸優(yōu)質(zhì)鐵礦石。然而,此次的合作則擴(kuò)大到了煤炭領(lǐng)域。目前,力拓煤炭貿(mào)易在國際排名第五,每年的總供應(yīng)量達(dá)到1360萬噸,占全球5.7%的市場份額。2010年淡水河谷鐵礦石發(fā)貨量超過2.54億噸:巴西淡水河谷公司2010年鐵礦石發(fā)貨量總計(jì)逾2.54億噸,其中1/3是以到岸價(jià)(CFR)出售的。而直到2009年初,全部是按離岸價(jià)(FOB)出售。去年4季度,淡水河谷鐵礦石和球團(tuán)礦共計(jì)發(fā)貨8190萬噸,同比增17%,平均價(jià)格為121美元/噸,比一年前約56美元/噸上漲逾1倍。2010年,為滿足巴西和歐洲地區(qū)需求的恢復(fù),淡水河谷對中國的鐵礦石出口量降低到1.264億噸,占總發(fā)貨量的份額從2009年的56.8%降至42.9%。其所有球團(tuán)礦的約20.7%出口到歐洲。淡水河谷董事會已批準(zhǔn)投資14億美元的馬來西亞TelukRubia港口建設(shè)計(jì)劃,以接收載重量達(dá)40萬噸的大型礦砂船(首艘將在未來3個月交付使用)。預(yù)計(jì)2011年投入1.48億美元,包括建一個容納3000萬噸礦石的料場,用來堆存和混合鐵礦石,之后再轉(zhuǎn)運(yùn)到亞洲其它國家。該公司期望該料場的能力未來將擴(kuò)至1億噸。為控制到亞洲的運(yùn)輸成本,淡水河谷正在組建自己的運(yùn)輸艦隊(duì),其訂購了70艘船只,其中36艘為超大型船艦。馬來西亞政府將禁止廢鋼出口:馬來西亞國際貿(mào)易與工業(yè)部長拿督斯里慕斯達(dá)法表示,馬來西亞政府將考慮禁止廢鋼出口以解決廢鋼供不應(yīng)求的問題。政府希望在保護(hù)下游業(yè)者利益的同時,上游業(yè)者也可獲得低于全球市價(jià)的原料。目前,本地廢鋼原料供應(yīng)不足,政府計(jì)劃探討調(diào)高稅務(wù),限制廢金屬的出口,但暫不提高鐵礦石的出口稅。
[國際行情]:俄需求旺盛推高烏克蘭厚板出口價(jià)格:由于俄羅斯厚板需求旺盛,烏克蘭鋼廠3月份生產(chǎn)的厚板出口已售完,且價(jià)格上漲80美元/噸。據(jù)說,烏克蘭頓涅茨克鋼鐵廠(DMZ)厚板出口價(jià)格從2月份的710-715美元/噸上漲到780-785美元/噸(FOB)。俄當(dāng)?shù)匾晾锲驿搹S在2月中旬即售完3月份的出口配額,價(jià)格高達(dá)800美元/噸。烏克蘭通常的厚板出口市場是土耳其和地中海東部,但這些地區(qū)目前需求疲軟。烏克蘭鋼廠稱,4月份厚板出口形勢如何還不好判定,最近北非和中東局勢動蕩可能會增加這些地區(qū)的鋼庫存。印度鐵路提高鐵礦石運(yùn)價(jià):據(jù)印度《商業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》報(bào)道,印度鐵路將鐵礦石運(yùn)價(jià)每噸提高100盧比至1600盧比每噸,新運(yùn)價(jià)將從周四起執(zhí)行。此舉將進(jìn)一步加大出口商的困境,并提高鋼鐵產(chǎn)品的價(jià)格。此前在2011-12財(cái)年預(yù)算上剛把鐵礦石出口關(guān)稅上調(diào)至20%,上述運(yùn)價(jià)上調(diào)被視為對鐵礦石出口的又一次打擊。上一財(cái)年,印度國內(nèi)禁止鐵礦石出口的呼聲日益高漲。印度是繼澳大利亞和巴西之后的世界第三大鐵礦石供應(yīng)國,每年占全國產(chǎn)量一半以上的2億多噸鐵礦石出口至中國。截止2011年1月,由于一個鐵礦石主要產(chǎn)地邦持續(xù)禁止經(jīng)其港口出口鐵礦石,印度鐵礦石出口量連續(xù)第七個月下降。獨(dú)聯(lián)體方坯出口商維持高報(bào)價(jià):盡管地中海南部政治局勢動蕩,軋鋼廠需求下降,但獨(dú)聯(lián)體方坯生產(chǎn)商仍維持較高的出口報(bào)價(jià),為630-640美元/噸(FOB,黑海),因生產(chǎn)成本依然很高。據(jù)稱,目前市場成交十分稀少,交易價(jià)在590-615美元/噸(FOB,黑海)。二季度JFE船板出口韓國報(bào)價(jià)漲300美元:日本JFE計(jì)劃上調(diào)第二季度出口韓國的船板價(jià)格,漲幅可能達(dá)300美元/噸。JFE表示,“最近國際價(jià)格上升,厚板供應(yīng)緊張,第二季度船板出口韓國價(jià)格將超過1000美元/噸!比毡緡鴥(nèi)廢鋼價(jià)格連續(xù)16周上漲:據(jù)日本鐵源協(xié)會統(tǒng)計(jì),本周日本三大主要廢鋼地區(qū)關(guān)東、中部和關(guān)西鋼廠的2號重廢平均價(jià)格為37787日元/噸(458美元/噸),比上周上漲689日元/噸,連續(xù)16周上漲。其中關(guān)東2號重廢現(xiàn)貨交貨價(jià)為38767日元/噸,比上周上漲667日元/噸;中部為36860日元/噸,比上周上漲900日元/噸;關(guān)西為37733日元/噸,比上周上漲500日元/噸。土耳其螺紋鋼出口市場平穩(wěn):盡管目前中東政局動蕩,但土耳其螺紋鋼生產(chǎn)商對出口市場持樂觀態(tài)度,出口價(jià)預(yù)計(jì)將穩(wěn)定在約660-670美元/噸(FOB)。大多生產(chǎn)商否認(rèn)了減產(chǎn)傳聞,稱3月訂單情況很好,目前已經(jīng)開始提供4月訂單。一些生產(chǎn)商表示,可能在4月進(jìn)行正常的停產(chǎn)維修,而非需求下降。豐興鋼鐵上調(diào)本周螺紋鋼盤價(jià):中國臺灣豐興鋼鐵開出本周內(nèi)銷盤價(jià),螺紋鋼和廢鋼盤價(jià)每噸各上調(diào)新臺幣300元,型鋼每噸上調(diào)500元。上調(diào)后,螺紋鋼每噸2.16萬元,型鋼2.31萬元,廢鋼1.34萬元。臺灣地區(qū)進(jìn)口大宗的美國普級(貨柜)廢鋼報(bào)價(jià)上周為每噸460美元,小漲5美元;日本H2級廢鋼則為510美元;美國大船廢鋼報(bào)價(jià)為495美元,均維持和上周相同價(jià)格。豐興同時開出3月份棒線價(jià)格,每噸上調(diào)1000元,上調(diào)后每噸為2.69萬元。巴西對美國板坯出口價(jià)達(dá)800美元:隨著原料價(jià)格不斷上漲及圣埃斯皮力圖州港口運(yùn)輸問題持續(xù),巴西板坯出口價(jià)格不斷攀升,對美國的出口價(jià)達(dá)800美元/噸(CFR)。圣埃斯皮力圖州港口去年末遭暴風(fēng)破壞,持續(xù)影響著巴西板坯出口。目前,巴西對北美用戶的板坯出口報(bào)價(jià)高達(dá)800美元/噸(CFR),而2月初的價(jià)格為740-760美元/噸(CFR)。隨著板坯需求不斷增長,而全球市場正面臨著供應(yīng)短缺的狀況,因此板坯價(jià)格隨之攀升。市場人士預(yù)計(jì),若上半年供應(yīng)短缺持續(xù),5、6月份巴西出口美國板坯價(jià)格將超過800美元/噸(CFR)。
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