【熱點聚焦】全球資金大“騰挪”：機構(gòu)統(tǒng)計顯示，近期國際資金繼續(xù)從新興市場轉(zhuǎn)投發(fā)達市場，今年以來流入發(fā)達股市基金的資金已創(chuàng)下兩年多來的高點。不過，分析人士也注意到，隨著美歐股市不斷創(chuàng)出新高，加上歐債危機不確定性因素猶存,越來越多的跡象開始顯示,對發(fā)達市場的風險偏好趨于見頂。不過,對于年內(nèi)走勢相對落后的新興市場,業(yè)內(nèi)對其未來走勢的看法仍有分歧。鋼鐵工業(yè)“十二五”發(fā)展戰(zhàn)略建議出爐：醞釀已久的《鋼鐵工業(yè)“十二五”發(fā)展戰(zhàn)略建議》終于在21日召開的“中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會第四次會員大會”上出爐。該建議預(yù)測“十二五”期間，國內(nèi)粗鋼消費需求的年均增速在2.6-4.6%，粗鋼消費需求量將達到6.7-7.5億噸。該建議為中國鋼鐵業(yè)在“十二五”期間的發(fā)展訂立了8大方面的目標，要求在工業(yè)領(lǐng)域中盈利水平墊底的鋼鐵業(yè)力爭在2015年利潤率達到或接近工業(yè)領(lǐng)域平均水平。1月份全球粗鋼產(chǎn)量同比增長5.3%：國際鋼鐵協(xié)會周一公布的數(shù)據(jù)顯示，1月份全球粗鋼產(chǎn)量較上年同期增長5.3%，至1.19億噸。其中1月份中國粗鋼產(chǎn)量增長0.5%，至5,280萬噸。目前中國是世界第一產(chǎn)鋼大國。 1月份該協(xié)會追蹤的64個國家的粗鋼產(chǎn)能利用率從2010年12月的73.3%升至75.6%。2011年1月份的粗鋼產(chǎn)能利用率較上年同期下降了0.4個百分點。鋼企應(yīng)謹慎關(guān)注鐵礦石金融化：目前世界鐵礦石市場傳統(tǒng)價格形成機制已經(jīng)瓦解，鋼鐵企業(yè)只能按照三大礦山企業(yè)參照第三方指數(shù)制定的季度價格、月度價格采購，如果鋼鐵企業(yè)不愿意接受季度定價、月度定價，只能從現(xiàn)貨市場購買礦石，而即便是從現(xiàn)貨市場采購礦石，依然需要一個價格參考。對于這一鐵礦石金融化的趨勢，中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會最近在鋼鐵產(chǎn)業(yè)“十二五”建議中表示，中國鋼鐵企業(yè)應(yīng)謹慎對待掉期交易。在沒有指數(shù)之前，鐵礦石現(xiàn)貨市場的價格基本上是交易雙方根據(jù)自己對市場的判斷，在港口臨時談出來�！澳莻�時候，礦山不知道出價最高的買方在哪里�！逼帐夏茉磥喼奚虅�(wù)拓展高級總監(jiān)華大威昨天告訴記者，“但是有了指數(shù)之后，整個市場逐漸變得透明起來。”鐵礦石談判已處停滯狀態(tài)：剛剛卸任的中鋼協(xié)前常務(wù)副會長羅冰生23日稱，由于必和必拓已經(jīng)由季度定價轉(zhuǎn)向月度定價，“這樣就沒有談的必要了”，鐵礦石談判已處于停滯狀態(tài)。在鐵礦石長協(xié)定價從年度變?yōu)榧径群�，必和必拓再次改變游戲�?guī)則，變?yōu)樵露榷▋r。必和必拓向中國鋼廠發(fā)出最新報價將鐵礦石離岸報價由155美元/噸提高至168美元/噸。羅冰生說，雖然其他幾大礦山?jīng)]有明確跟進必和必拓的定價模式，但價格上漲的趨勢是一致的。他同時坦言，礦山漲價并沒有事先和鋼企通氣，僅僅是“通知”，中國鋼企只能被迫接受。存款準備金率今起再上調(diào) 或超3500億資金被凍結(jié)：中國人民銀行日前決定從2011年2月24日起，上調(diào)存款類金融機構(gòu)人民幣存款準備金率0.5個百分點。這也是央行今年以來第二次統(tǒng)一上調(diào)存款準備金率，也是去年以來第八次上調(diào)存款準備金率，距上次宣布上調(diào)存款準備金率也僅36天。據(jù)業(yè)內(nèi)人士估算，此次上調(diào)后，央行可一次性凍結(jié)銀行體系流動性3500億元左右。有媒體報道指出，此次上調(diào)后，中國大型金融機構(gòu)存款準備金率將高達19%的歷史高位，中小金融機構(gòu)的存款準備金率也將高達15.5%�！吨袊C劵報》的報道指出，這一次的上調(diào)是針對流動性壓力，符合市場預(yù)期。主要是針對目前流動性壓力，外匯占款量的激增，帶來基礎(chǔ)貨幣投放量的增加。此舉將有助于未來信貸投放更為合理，也是央行管理通脹預(yù)期的重要措施。央行今年二度上調(diào)存款準備金率，回收市場流動性，商品期貨面臨回調(diào)壓力。礦商季度定價計算公式首度曝光：執(zhí)行近一年，三大礦商季度定價的詳盡計算公式終于浮出水面。作為礦商季度定價的依據(jù)——普氏能源鐵礦石價格指數(shù)的出品方，普氏能源資訊依據(jù)該公式預(yù)計，二季度淡水河谷卡拉加斯品位66%粉礦協(xié)議礦到岸價格將在199美元/干噸，環(huán)比一季度的172美元/噸，預(yù)計上漲15.9%；力拓二季度協(xié)議礦石離岸價格則要在2.749美元/干噸度，如果是品位62%的BP粉礦價格約170美元/噸，環(huán)比漲幅約34%。波羅的海貨運指數(shù)續(xù)跌：波羅的海貿(mào)易海運交易所干散貨運價指數(shù)BDI周三下跌，因貨運活動趨緩，打壓市場人氣。 經(jīng)紀商指出，獲利前景料將繼續(xù)呈現(xiàn)波動局面，特別是對較大型的海岬型船舶而言，因為新船投入使用量正在增加。波羅的海干散貨運價指數(shù)下跌2.03%或26點，至1,253點，為連續(xù)第三個交易日下滑，此前曾連續(xù)10天上揚.在本月稍早的溫和上揚前,該指數(shù)曾跌至兩年來最低水準。該指數(shù)衡量了鐵礦石、水泥、谷物、煤炭和化肥等資源的運輸費用。四季度消費者信心指數(shù)連續(xù)回落： 國家統(tǒng)計局中國經(jīng)濟景氣監(jiān)測中心23日發(fā)布的中國消費者信心調(diào)查報告顯示，2010年四季度我國消費者信心指數(shù)連續(xù)兩個季度回落，比三季度下滑4點，降至100點。調(diào)查結(jié)果顯示，2010年四季度僅有30%的我國消費者認為目前是購買自己所需物品的好時機，比三季度顯著下降11個百分點。國家統(tǒng)計局中國經(jīng)濟景氣監(jiān)測中心副主任潘建成說：“消費者信心指數(shù)的回落主要源于消費者即期消費意愿的明顯下降。消費者通脹預(yù)期的上升，尤其是對食品價格快速上漲的擔憂，是導致消費意愿下降的主要原因。”中鋼協(xié) 高價格和低利潤將持續(xù)：中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會昨天召開今年第一次行業(yè)信息發(fā)布會。中鋼協(xié)稱，今年的一項重點工作就是努力建立穩(wěn)定的原燃料資源保障體系。此外，中鋼協(xié)原常務(wù)副會長羅冰生還表示，今年國內(nèi)鋼企可能繼續(xù)維持高成本、高價格和低利潤的狀態(tài)。中鋼協(xié)稱，針對國際鐵礦石海運貿(mào)易高度壟斷的局面，要繼續(xù)堅持“走出去”的發(fā)展戰(zhàn)略，加大海外鐵礦山的投資、開發(fā)、入股，進一步增加海外權(quán)益礦的比重。同時，中鋼協(xié)還呼吁，國家應(yīng)加強對國內(nèi)礦山建設(shè)、生產(chǎn)的政策支持和力度，穩(wěn)定提高國產(chǎn)礦產(chǎn)量；要規(guī)范國內(nèi)原燃料市場秩序，促進鐵礦石、煤炭、廢鋼、鐵合金等爐料價格平穩(wěn)運行；開展建立國家鐵礦石、煤炭等戰(zhàn)略資源儲備和運銷體系研究；繼續(xù)做好進口鐵礦石代理制和進口鐵礦石流向的管理工作等。
【蘭格鋼鐵每周鋼市綜述】春節(jié)后第三周(2月21日-2月25日)，在各地鋼材需求仍不理想、庫存繼續(xù)增加、股市下跌影響期貨電子盤市場信心等多重因素影響下，國內(nèi)鋼材市場價格經(jīng)過上周末本周初期的小幅反彈后，再度向下調(diào)整。截至2月25日，蘭格鋼鐵綜合價格指數(shù)達到191.8點，比上周末跌1.2點；蘭格鋼鐵長材價格指數(shù)達到217.3點，比上周末跌1.4點；蘭格鋼鐵板材價格指數(shù)達到161.2點，比上周末跌1點。預(yù)計經(jīng)過本周調(diào)整后，在市場剛性需求繼續(xù)釋放的情況下，國內(nèi)鋼材價格有望逐漸企穩(wěn)、反彈。
據(jù)蘭格鋼鐵信息研究中心市場監(jiān)測顯示，截至2月25日，國內(nèi)10大重點城市Φ25mm二級螺紋鋼均價為4830元，比上周末跌45元，比上月同期漲64元。國內(nèi)10大重點城市Φ6.5mm高線均價為4844元，比上周末跌39元，比上月同期漲64元。
據(jù)蘭格鋼鐵信息研究中心市場監(jiān)測顯示，截至2月25日，國內(nèi)10個重點城市5.5mm熱軋卷板平均價格為4792元，比上周末跌81元，比上月同期跌12元。國內(nèi)10個重點城市20mm中板價格為4969元，比上周末跌43元，比上月同期漲97元。國內(nèi)10個重點城市1.0mm冷軋板卷平均價格為5728元，比上周末跌22元，比上月同期漲108元。
【特鋼動態(tài)】結(jié)構(gòu)鋼：本周國內(nèi)結(jié)構(gòu)鋼市場跌勢明顯，據(jù)蘭格鋼鐵信息研究中心市場監(jiān)測顯示，國內(nèi)19個重點中心城市碳結(jié)圓鋼45#Φ20的平均價格為5342元，較上周末跌34元，合結(jié)鋼40crΦ20的平均價為5583元，較上周跌18元。雖然大部分鋼廠上調(diào)結(jié)構(gòu)鋼2月下旬出廠價格，市場大部分貿(mào)易商仍然想趁這股支撐力量將價格再次上推一把，但好景不長，下游采購并不買賬，臨近周末市場成交情況依舊一蹶不振，鋼廠的拉漲刺激，并沒有對市場造成很好的反彈動力，各地結(jié)構(gòu)鋼市場的價格急速回落。成交方面：由于市場的整體情況并不樂觀，下游采購的積極性仍然不高，市場觀望氣氛十分濃厚。另一方面從社會招工難的現(xiàn)在可以看出，目前仍有一部分的需求未被釋放，抑制需求量。由于臨近月底，各貿(mào)易商的資金壓力更為突出，商家拋貨套現(xiàn)的欲望強烈，因此市場回落速度較快。預(yù)計短期內(nèi)市場仍有一定下跌空間。據(jù)蘭格鋼鐵網(wǎng)信息研究中心監(jiān)測顯示，華北地區(qū)市場主流報價：45#碳結(jié)鋼：首鋼 Φ20-40報5300-5350元(噸位，下同)，建龍、宣鋼Φ20-40報5250元，凌鋼Φ20-40報5250元；40Cr合結(jié)鋼：首鋼Φ20-70報5600-5650元，本鋼Φ50-130報5750元；齒輪鋼：20CrMnTi首鋼20-70報5800元， 42CrMo首鋼20-70報6300元。華東地區(qū)市場45#碳圓：杭鋼、南鋼、淮鋼Φ16-41報5300-5350元，40Cr合結(jié)鋼：杭鋼、南鋼和淮鋼5600元；齒輪鋼：南鋼報5800元；鉻鉬鋼20/42CrMo：杭鋼 、南鋼報6350元。
不銹鋼：本周國內(nèi)不銹鋼市場價格持續(xù)下滑，跌幅在500-600元，周末受到隔夜倫鎳大幅回落的影響以及需求遲遲未改善的狀況下，現(xiàn)貨價格出現(xiàn)大幅回落。市場拋貨現(xiàn)象明顯增多，套現(xiàn)心理占據(jù)上風,短期內(nèi)行情將出現(xiàn)震蕩探底的過程；需求方面，即將進入3月傳統(tǒng)旺季，后市相對價格形成支撐，預(yù)計在價格大幅下滑后可能出現(xiàn)逢低買盤囤貨現(xiàn)象。隔夜倫鎳收盤在27775美元,上漲50美元，庫存129642噸，增加444噸。昨日基本金屬漲跌不一。倫鎳表現(xiàn)最差。盡管鎳價近期受到基本面偏緊的跡象支撐，但這一規(guī)模較小的市場走勢依然震蕩，并易引發(fā)價格進一步修正。此前消息稱，淡水河谷關(guān)閉旗下鎳冶煉廠煉爐。油價在稍早升穿每桶100美元后回落。令市場擔憂有所緩解。投資者關(guān)注利比亞的動亂是否會擴散至其他主要產(chǎn)油國,進一步推高能源價格并最終拖慢經(jīng)濟復(fù)蘇。在政治緊張局勢結(jié)束前，金屬價格仍將承壓運行。目前倫鎳支撐在27000美元附近。304/2B：無錫太鋼304/2B/2.0/C主流價為26300元，板24800元；張浦產(chǎn)304/2B/2.0/C報至26500元。佛山市場304/2B卷太鋼材料2.0切邊主流市場報價在26200元，聯(lián)眾26000元。304/No.1：無錫正常公差的寶鋼、太鋼304/No.1卷在24300元，酒鋼熱卷為23400元，同規(guī)格板在22300元。
[爐料動態(tài)]：本周鋼坯、鐵礦石市場弱勢下行狀態(tài)凸顯，整體市場彌漫觀望氣氛。鋼坯及鐵礦石市場均受到鋼材市場回調(diào)牽連，在利空消息的作用下，市場下調(diào)壓力明顯增加，主導地區(qū)市場從“領(lǐng)漲”轉(zhuǎn)為“領(lǐng)跌”地區(qū)。廢鋼、生鐵市場下調(diào)幅度不大，焦炭市場平穩(wěn)運行。近期爐料市場經(jīng)過一輪調(diào)整，主流品種市場回穩(wěn)觀市狀態(tài)明顯，整體市場調(diào)幅有限，具體情況如下：
鋼坯：本周國內(nèi)鋼坯市場弱勢回調(diào)，終端需求無根本性好轉(zhuǎn)，市場觀望氣氛較為濃厚。由于連日來利空消息不斷，促使鋼材期貨和電子交易市場走勢持續(xù)不佳，促使現(xiàn)貨市場信心不足，商家的報價多適度下調(diào)；與此同時，北京、天津、上海等敏感地區(qū)建筑鋼材價格均有小幅下滑的表現(xiàn)，對鋼坯市場形成一定負面影響。據(jù)悉，年后下游需求釋放差強人意，且貨幣調(diào)控手段逐漸加強，加息及上調(diào)存款準備金率多措并舉，樓市調(diào)控力度及范圍逐漸增加，市場壓力越來越大，前期空漲泡沫亟待釋放，短期內(nèi)市場壓力猶存。據(jù)蘭格鋼鐵信息研究中心市場監(jiān)測顯示，截至2月25日：唐山地區(qū)普碳150方坯主流市場現(xiàn)款含稅價為4230－4250元，普碳165矩形坯現(xiàn)款含稅價為4260－4280元，低合金150方坯現(xiàn)款含稅價為4350－4370元，均比上周同期跌100元。
鐵礦石: 本周國內(nèi)鐵礦石市場高位趨弱，礦選企業(yè)對市場看空心態(tài)有所升溫。在鋼材市場出現(xiàn)下滑的情況下，鋼鐵企業(yè)采購鐵礦石動力明顯不足，減量或減價采購資源的情況頻頻出現(xiàn)。鐵礦石市場的調(diào)整氣氛隨之強烈，礦選廠商出貨情緒明顯增強，但鋼鐵企業(yè)接受能力有限，成交狀態(tài)低迷，加之進口礦市場的疲軟表現(xiàn)，使得整體鐵礦石市場回調(diào)氣氛加劇。然而，整體市場的高位平臺已經(jīng)構(gòu)建成型，市場在高價位釋放壓力之后，操作良機將會出現(xiàn)。從下游市場分析，鋼材市場基本處于高位區(qū)間進行階段性調(diào)整，出現(xiàn)過大幅度下跌的可能性較低。因此，對后期鐵礦石市場不應(yīng)過度悲觀，高位運行態(tài)勢難以改變。據(jù)蘭格鋼鐵信息研究中心市場監(jiān)測顯示，截至2月25日：唐山地區(qū)66%酸粉濕基不含稅主流市場價格在1120元左右，跌30元。
焦炭：本周國內(nèi)焦炭市場平穩(wěn)運行，成交正常。主導城市焦炭市場價格保持上周水平。本周鋼材走勢出現(xiàn)小幅回落，鋼坯、礦石市場出現(xiàn)走跌現(xiàn)象，但焦炭市場保持走穩(wěn)態(tài)勢。目前鋼廠對焦炭采購相對活躍，經(jīng)過春節(jié)期間的消耗，鋼廠焦炭庫存有所下降，加上煉焦煤價格高位支撐，焦化企業(yè)繼續(xù)呼吁漲價強烈。但根據(jù)本周鋼材走勢情況分析，焦炭商家有些許恐慌，觀望心態(tài)明顯。對后期仍舊采取“看形勢、定價格”心態(tài)。預(yù)計，焦炭價格短期內(nèi)仍保持原位。據(jù)蘭格鋼鐵信息研究中心市場監(jiān)測顯示，截至2月25日：山西、山東、河北等主導城市二級冶金焦價格分別為：2000元(車板價)、2100元(到廠價)2050元(到廠價)。
廢鋼：本周廢鋼市場整體小幅回調(diào)。由于成品鋼材行情走弱，廢鋼市場行情也開始下滑。當前商家出貨意愿增強，市場流通資源增加，鋼廠采購量上升，庫存升高，市場成交較前期有所增加。而下游回收單位和鑄造廠的采購意向不高，同時近期國際廢鋼市場行情也是偏弱，在這些利空因素的影響下，國內(nèi)廢鋼市場積極性受挫，行情偏淡。預(yù)計近期廢鋼市場將震蕩調(diào)整。據(jù)蘭格鋼鐵信息研究中心市場監(jiān)測顯示，截至2月25日：江陰地區(qū)重廢市場價格在3690元；唐山地區(qū)重廢市場價格在3530元；均比上周下跌50元。
生鐵：本周生鐵市場保持高位，部分地區(qū)市場略有回調(diào)。煉鋼生鐵市場方面，華北、華東地區(qū)市場震蕩回調(diào)，其他地區(qū)市場也結(jié)束了不斷上漲行情轉(zhuǎn)入平穩(wěn)。廠家和貿(mào)易商觀望心態(tài)有所增加，不少廠家出貨意愿增強，雖然多數(shù)囤貨商家準備在三月份出貨，但考慮到目前不斷調(diào)整的鋼材市場，對生鐵也開始準備提前出貨，由此市場下調(diào)風險有所增加，但考慮到生鐵資源狀況，近期市場仍將以穩(wěn)為主。鑄造生鐵市場方面，整體市場出貨不暢，但廠家手里都有一定數(shù)量訂單，因此廠商心態(tài)頗顯平穩(wěn)，大部分處于觀望狀態(tài)。近期生鐵市場將處于盤整整體，調(diào)整空間有限。據(jù)蘭格鋼鐵信息研究中心市場監(jiān)測顯示，截至2月25日：唐山地區(qū)煉鋼生鐵(L10)主流價格在到3800元左右，下調(diào)50-80元。淄博地區(qū)煉鋼生鐵主流報價在3980元左右。
鋼廠調(diào)價：本周，國內(nèi)鋼材市場走出一波先漲后跌的行情，周初，受上一周主導鋼廠上調(diào)3月份產(chǎn)品價格的影響，以及部分主導鋼廠因高爐設(shè)備故障持續(xù)檢修，雖然市場成交差，但是商家看好后市的信心足，市場價格堅挺，且部分產(chǎn)品繼續(xù)上漲行情；但是，隨后受埃及、利比亞中東局勢動蕩，歐美股市、期貨連續(xù)下跌，國內(nèi)股市、鋼材期貨市場也受牽連，連續(xù)出現(xiàn)下跌行情，尤其鋼材期貨既要面對獲利兌現(xiàn)的減倉，又要面對外圍行情疲軟，空頭的打壓，鋼材期貨市場價格一路走低，鋼材期貨市場行情下跌�，F(xiàn)貨市場成交清淡；導致商家恐慌心理加重，出現(xiàn)拋貨套現(xiàn)現(xiàn)象；但是，終端用戶根本不買賬，觀望情緒濃厚。綜合判斷，預(yù)計下周國內(nèi)鋼材市場價格將繼續(xù)震蕩小幅下跌行情。
以下為本周鋼廠調(diào)價信息匯總，具體調(diào)整信息以及具體出廠價格請查詢蘭格鋼鐵網(wǎng)《鋼廠調(diào)價》欄目
主導鋼廠調(diào)價：21日，河北鋼鐵集團建筑鋼材2月份結(jié)算價，高線為4830元，Φ18-25mm二級大螺紋鋼為4850元，HRB400材質(zhì)Φ8-12mm盤螺結(jié)算價4980元；3月份指導價，高線為4880元，Φ18-25mm二級大螺紋鋼為4850元，HRB400材質(zhì)Φ8-12mm盤螺出廠價為5030元；21日河北鋼鐵集團3月份價格，中板上調(diào)200元，熱軋板卷上調(diào)300元，冷軋板卷上調(diào)200元，涂鍍上調(diào)200元；21日沙鋼螺紋鋼、高線及盤螺均上調(diào)100元；21日，太鋼普碳熱卷上調(diào)300元，中厚板上調(diào)300元。22日，鞍鋼3月份產(chǎn)品價格政策，熱軋產(chǎn)品上調(diào)350元，冷軋產(chǎn)品上調(diào)260元，鍍鋅產(chǎn)品上調(diào)300元，彩涂產(chǎn)品上調(diào)300元，中厚板上調(diào)350元；22日，本鋼3月份產(chǎn)品價格政策，熱軋板卷上調(diào)300元，冷軋板卷上調(diào)220元，鍍鋅板上調(diào)300元，彩涂板上調(diào)300元；23日，首鋼出臺3月份冷軋板卷上調(diào)260元，鍍鋅板卷上調(diào)260元。24日，華北帶鋼會議2月結(jié)算價204mm以下規(guī)格4540元，232-355mm規(guī)格4590元，360-520mm規(guī)格4620元，3月份所有規(guī)格指導價均為4730元。
建材：21日，福建三寶高線下調(diào)50元，螺紋鋼下調(diào)50元；21日永鋼螺紋鋼、高線及盤螺均維持平穩(wěn)；21日，廣州裕豐螺紋鋼下調(diào)30元，高線下調(diào)30元；21日，酒鋼蘭州公司線材下調(diào)20元，螺紋鋼下調(diào)20元；21日，中天鋼鐵高線、螺紋鋼維持平穩(wěn)；21日，日照鋼廠螺紋鋼、高線均維持平穩(wěn)，盤螺下調(diào)100元；22日，水鋼對昆明市場線材、螺紋鋼及盤螺均上調(diào)60元；22日，水鋼對貴陽市場線材、螺紋鋼及盤螺均上調(diào)50元；22日，水鋼對重慶市場螺紋鋼及線材均上調(diào)50元；23日，廣州裕豐螺紋鋼下調(diào)40元，高線下調(diào)40元；24日,山西晉鋼螺紋鋼、高線及盤螺下調(diào)50元；24日，廈門眾達鋼廠高線、螺紋鋼及盤螺均下調(diào)50元；24日，廣州裕豐螺紋鋼、高線下調(diào)30元 ；25日，福建三寶高線、盤螺均下調(diào)40元，螺紋鋼維持平穩(wěn)；25日，福建三鋼閩光高線下調(diào)60元，螺紋鋼下調(diào)60元； 24日，云南德勝對重慶市場高線下調(diào)40元。
板材：21日，日照鋼廠熱軋卷板下調(diào)80元/噸，SPHC下調(diào)80元；23日，昆鋼熱軋卷板上調(diào)110元；22日，北臺鋼鐵3月份熱軋板卷上調(diào)300元；23日，唐山國豐熱軋板卷2月份結(jié)算價為4980元，3月份出廠價為5300元；23日,臨鋼中厚板價格上調(diào)300元；24日，新鋼熱軋板卷南昌地區(qū)下調(diào)50元；25日，福建三鋼閩光中厚板下調(diào)60元。
型材：21日，日照鋼廠H型鋼下調(diào)80元，槽鋼下調(diào)80元，工字鋼出廠價格統(tǒng)一下調(diào)80元；22日，天津江天10-18#、22-32#槽鋼上調(diào)20元，其他維持平穩(wěn)；24日，天津江天18-20#槽鋼及18-20工字鋼下調(diào)50元/噸，其它規(guī)格工字鋼、槽鋼下調(diào)30元。
管材：24日，攀成鋼對無縫管上調(diào)200元。
鋼廠動態(tài)： 寶鋼股份焦爐系統(tǒng)升級綜合改造啟動；武鋼三硅鋼實現(xiàn)取樣標簽管理升級；莆田鞍鋼100萬噸冷軋板項目有望3月試產(chǎn)；沙鋼集團總裁：鋼材價格漲勢還將持續(xù)一兩個月；河北鋼鐵集團承鋼公司相繼成功開發(fā)出石油管線用鋼L360、焊瓶鋼HP295、壓力容器鋼Q345R高端產(chǎn)品和船板鋼CCSA、CCSB四大類型的高端產(chǎn)品；首鋼機電公司機械廠具備40噸飛剪曲軸生產(chǎn)能力；本鋼硅鋼連澆技術(shù)穩(wěn)定在10爐以上 跨入國內(nèi)領(lǐng)先行列；鞍鋼股份2011年鋼材出口量預(yù)計與去年持。2010年鞍鋼集團出口簽約量達181萬噸；重鋼鋼研所建國內(nèi)最大航天、航空和軍品用材生產(chǎn)基地；重鋼新區(qū)2號高爐1月份日均產(chǎn)量5628噸；舞鋼加強海洋工程用鋼研發(fā)力度；華菱漣鋼2250熱軋板廠熱處理線成功生產(chǎn)了30余噸4mm薄鋼板；寶鋼羅涇煉鐵廠2號COREX工程進入投產(chǎn)倒計時；酒鋼2#鍍鋅線FAT功能測試取得成功；馬鋼高村采場獲國家礦產(chǎn)資源節(jié)約與綜合利用1000萬元獎勵；包鋼6套TRT發(fā)電量突破4億千瓦時；八鋼1月銷售鋼材58萬噸，八鋼今年主要經(jīng)營目標是：產(chǎn)鋼750萬噸，目標800萬噸；河北鋼鐵集團承鋼C380C，汽車用鋼實現(xiàn)批量生產(chǎn)；邯鋼新建一條大型型鋼生產(chǎn)線；首鋼水鋼4號高爐順利點火烘爐；阿城鋼鐵擬建設(shè)一條大型型鋼生產(chǎn)線；黑龍江建龍100萬噸/年無縫鋼管項目二期工程即將投產(chǎn)；八鋼加大投資“十二五”鋼產(chǎn)能1500萬噸；寶鋼資源與印尼現(xiàn)代簽訂鎳業(yè)項目合資協(xié)議；鞍鋼集團聯(lián)合斯坦科集團收購英國USS加工中心；2010年南鋼利用二次能源發(fā)電17億千瓦時；徐樂江重組廣鋼力爭今年完成；重鋼股份與中國船舶簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。沙鋼與德國鋼企商討在華組建特種鋼生產(chǎn)合資公司的事宜；媒體稱寶鋼將重組沙鋼。兩大基地成未批先建，武鋼重組遇挫；中鋼子公司與澳鋼企Gindalbie簽署鐵礦石協(xié)議。消息稱河鋼將退出曹妃甸精品鋼基地建設(shè)。
【國際概覽】[國際動態(tài)]：日本鋼廠拒絕必和必拓焦煤合同月度定價：日本JFE鋼鐵公司已拒絕必和必拓日前提出的將焦煤合同由季度轉(zhuǎn)為月度定價，此舉將使其生產(chǎn)成本難以預(yù)計。必和必拓上周已通知日本主要鋼鐵生產(chǎn)商，擬從今年4月份起對焦煤合同采取月度定價機制。JFE主席EijiHayashida稱：“我們強烈反對焦煤合同月度定價，將不會接受。這種轉(zhuǎn)變將使鋼廠的盈利情況難以預(yù)計，若鋼價變化頻繁，下游企業(yè)將無法制定穩(wěn)定的生產(chǎn)計劃�！盚ayashida稱，JFE尚未與必和必拓正式談判，他拒絕透露必和必拓提議的具體細節(jié)。日本第三大鋼廠住友金屬本周初稱，已收到必和必拓新焦煤合同月度定價的提議。自去年4月份鐵礦石和煤炭采取季度定價后，鋼鐵生產(chǎn)商利潤急劇下降，他們不得不將較高的成本轉(zhuǎn)嫁給用戶。淡水河谷擬投資逾10億美元重建幾內(nèi)亞鐵路：全球礦業(yè)巨頭淡水河谷將投資逾10億美元重建幾內(nèi)亞的鐵路，該公司計劃明年開始在該國生產(chǎn)鐵礦石。淡水河谷首席執(zhí)行官RogerAgnelli稱，這條鐵路連接幾內(nèi)亞首都科納克里和東部城市康康，長度達662公里，預(yù)計2013年或2014年通運。這條鐵路線自1993年以來都沒有運轉(zhuǎn)。Agnelli表示：“公司將盡快地修建這條鐵路，使我們能夠在幾內(nèi)亞開展業(yè)務(wù)。”韓日一季度船板價格談判結(jié)束：據(jù)悉，最近韓國造船公司和日本鋼廠的一季度船板價格談判結(jié)束，雙方未透露合同價格，市場預(yù)計在750美元/噸左右，環(huán)比上漲20美元/噸。原來日本鋼廠的報價為850美元/噸，對此韓國造船公司表示不能接受，雙方進行多次價格談判，決定小幅上調(diào)價格。關(guān)鍵是第二季度價格，目前原料價格大幅上升，而且國際鋼材價格居高不下，所以第二季度合同價格可能大幅上調(diào)，漲幅可能在200美元/噸以上。1月份日本鋼鐵出口量環(huán)比降6.1%：根據(jù)日本財務(wù)省統(tǒng)計的數(shù)據(jù)，2011年1月份日本出口鋼鐵347.3萬噸，同比增1.8%，環(huán)比降6.1%，出口額達2919.56億日元，同比增10.9%。按地區(qū)分類，1月份日本向亞洲出口鋼鐵284.9萬噸，同比降2.4%。其中，向中國出口60.6萬噸，增2.1%；向新興經(jīng)濟體國家出口122.6萬噸，降10.5%；向東南亞國家出口92.2萬噸，增3.9%。同期，日本向美國出口鋼鐵14.2萬噸，增110%；向中東地區(qū)出口9.6萬噸，降24.8%；向俄羅斯出口4.1萬噸，增190%；向歐盟國家出口3萬噸，增40%。今年1月份，日本共進口鋼鐵58.37萬噸，同比增12.5%，環(huán)比增1.5%。按地區(qū)分類，1月份日本從中國進口鋼鐵7.8萬噸，同比降30.6%，從新興經(jīng)濟體國家進口33.6萬噸，增28.5%；從東南亞國家進口2.07萬噸，增490%；從俄羅斯進口1.7萬噸，降40.4%；從歐盟國家進口1.06萬噸，降50.3%。中鋼子公司與澳鋼企Gindalbie簽署鐵礦石協(xié)議：綜合媒體報道，澳大利亞鋼鐵企業(yè)GindalbieMetalsLtd.23日表示，2011年年底前將向中國中鋼集團公司旗下子公司SinosteelMidwest出售480,000噸高品位鐵礦石。Gindalbie稱，計劃在兩個月之內(nèi)發(fā)運首批產(chǎn)自Karara鐵礦石項目的鐵礦石；該公司已與SinosteelMidwest達成協(xié)議，將向后者出售高品位赤鐵礦塊和鐵礦粉。Gindalbie與鞍鋼股份有限公司成立了一個對半持股的合資公司開發(fā)Karara項目。未來八個月該項目鐵礦石的月度發(fā)貨量將為60,000噸左右，預(yù)計這將為Karara合資公司帶來1,600萬澳元凈現(xiàn)金和5,700萬澳元總收入。Gindalbie稱，首批Karara鐵礦石發(fā)貨時間較初始目標6月份大大提前。2011年謝韋爾總投資將達20億美元：2011年，俄羅斯謝韋爾集團計劃投資20億美元進行改擴建項目，比2010年增加48%。今年，謝韋爾計劃在美國密西西比州Columbus廠建設(shè)該廠第二座電爐，以及一條熱鍍鋅生產(chǎn)線，一座連鑄機、一座隧道爐和酸洗生產(chǎn)線。密歇根州Dearborn廠將建設(shè)一條冷軋生產(chǎn)線和一條熱鍍鋅生產(chǎn)線。預(yù)計2011年謝韋爾在美國投資額可達4.65億美元，同比增69%。俄羅斯將對進口鋼鐵緊固件征收保障關(guān)稅：據(jù)俄羅斯制造協(xié)會Rosmetiz發(fā)布的消息，俄羅斯決定對進口鋼鐵緊固件征收282.4美元/噸的保障關(guān)稅，為期3年。此項調(diào)查由俄羅斯聯(lián)邦產(chǎn)業(yè)部門于20個月前提出，這一決定于2011年2月12日公布，并于公開發(fā)布一個月后開始生效。涉案產(chǎn)品包括：1螺紋外徑為6～30mm的六角頭/圓頭/四角頭鋼鐵螺栓(不包含有額外組成部件、突緣、環(huán)或尖尾設(shè)計的螺栓)。2螺紋內(nèi)徑為5～30mm的六角頭鋼鐵螺母(不包含有額外組成部件、突緣和擋圈設(shè)計的螺母)。3內(nèi)徑為6～42mm的單轉(zhuǎn)彈簧墊圈。涉及產(chǎn)品的稅則號為7318158100、7318158900、7318159009、7318169109、7318169900、7318210009。據(jù)了解，該項措施雖未納入原產(chǎn)于白俄羅斯和其他發(fā)展中國家的產(chǎn)品，但也并未排除中國大陸、中國臺灣、中國香港和澳門。全球1月份直接還原鐵產(chǎn)量同比增2.77%：根據(jù)國際鋼協(xié)初步統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2011年1月份，全球直接還原鐵產(chǎn)量為482萬噸，同比增長2.77%，環(huán)比減少0.05%。數(shù)據(jù)顯示，1月份，印度生產(chǎn)的直接還原鐵產(chǎn)量最高，為170萬噸；其次是伊朗和墨西哥，產(chǎn)量分別為90萬噸和45.5萬噸。
[國際行情]：鐵礦石現(xiàn)貨價格趨于回落：印度對中國的鐵礦石出口價格在春節(jié)過后穩(wěn)了幾天之后出現(xiàn)回落，63.5%印粉下滑至191美元/噸左右(CFR)。最新報價也有明顯下滑，據(jù)說63.5%印粉報價在190美元/噸左右，56%/57%印粉約150美元/噸(CFR)，61%/62%印粉約180美元/噸(CFR)。目前中國國內(nèi)鋼價處于回調(diào)，鋼廠和貿(mào)易商不急于采購高價礦，大多在觀望，市場成交清淡。據(jù)說烏克蘭66%鐵精粉到中國價格為198美元/噸(CFR)。JFE大幅上調(diào)二季度鋼材價格：日本JFE鋼鐵集團宣布將二季度薄板價格上調(diào)2萬日元/噸(242美元)，提價的主要原因是成本增加。由于亞洲地區(qū)需求旺盛以及澳洲水災(zāi)，二季度焦煤以及鐵礦石合同價格都將大幅上調(diào)，二季度鐵礦石價格預(yù)計將最少上漲25%，焦煤可能上漲30%，而必和必拓甚至還尋求將焦煤定價方式由季度改成月度。JFE并沒有公布其合同價格，2010財年，JFE鋼材平均銷售價格為79000日元/噸(960美元)。韓國熱卷市場上漲乏力：韓國熱卷市場價格停止上漲趨勢。本周SSC的國產(chǎn)熱卷報價在90萬韓元/噸以上，中國在88萬韓元/噸以上，但是需求者保持觀望，中國熱卷最近下滑了1萬韓元/噸。業(yè)內(nèi)有關(guān)人士表示，“過去熱卷價格持續(xù)上升，這帶動需求增加，最近需求有所緩慢，市場價格也上漲乏力�！钡瞧猪椾撹F等鋼廠計劃上調(diào)出廠價格，國際鋼材價格持續(xù)上升。因此熱卷可能將再次上升。市場預(yù)測，中國熱卷價格可能上漲到90萬韓元以上，國產(chǎn)漲至95萬韓元以上。土耳其廢鋼進口市場仍冷清：土耳其廢鋼進口市場仍冷清，進口價格平穩(wěn)。最新土耳其鋼廠從歐洲進口了一批混裝廢鋼，包括2.5萬噸1、2號混合重廢(80:20)和1.5萬噸碎廢鋼，成交價為448-453美元/噸(CFR)。從美國進口了7.5萬噸廢鋼，1、2號混合重廢(80:20)成交價為450美元/噸(CFR)，碎廢鋼成交價455美元/噸(CFR)，P&S廢鋼成交價460美元/噸(CFR)。目前，來自美國的1、2號混合重廢(80:20)報價為460美元/噸(CFR)，碎廢鋼報465美元/噸(CFR)，歐洲1、2號混合重廢(70:30)報435美元/噸(CFR)，與上周持平。蒂森克虜伯計劃大幅上調(diào)鋼價：德國蒂森克虜伯計劃大幅上調(diào)二、三季度扁平材價格，提價的主要原因是焦煤和鐵礦石價格上漲。該公司表示，由于新興國家經(jīng)濟增長強勁以及歐元弱勢，德國經(jīng)濟表現(xiàn)良好，高端工程設(shè)備、豪華轎車以及工業(yè)生產(chǎn)設(shè)備出口旺盛，目前德國鋼廠的市場環(huán)境相對較好。德國鋼鐵聯(lián)合會預(yù)測，今年德國粗鋼產(chǎn)量最少增長2%。德森克虜伯表示，今年4月1日和7月1日將大幅上調(diào)鋼材價格，該公司第一季度提價已經(jīng)被用戶接受。韓國不銹鋼進口價格攀升：最近國外不銹鋼出口到韓國的報價持續(xù)上漲。2月份以后國際鎳價持續(xù)走高，海外生產(chǎn)商開始上調(diào)不銹鋼出口報價，考慮到美元對韓元持續(xù)升值，韓國不銹鋼進口商開始觀望。韓國主要不銹鋼進口地區(qū)是中國大陸和臺灣，這兩個地區(qū)的鋼廠都上調(diào)不銹鋼報價，目前304冷軋報價是3750-3800美元/噸(CFR)，較1月份上漲了200美元/噸。AK鋼公司上調(diào)不銹鋼價格：2月18日，美國AK鋼公司宣布上調(diào)200系、300系和系不銹鋼扁平材基價，從2月27日開始執(zhí)行。AK鋼公司表示，本次提價主要通過減少兩個百分點的折扣來實現(xiàn)，汽車排氣管用不銹鋼上調(diào)0.04美元/磅。除了基價調(diào)整外，該公司還將光亮退火附加費上調(diào)0.05美元/磅。豐興鋼鐵本周螺紋鋼盤價開平：中國臺灣豐興鋼鐵本周盤價全面開平，包括螺紋鋼、型鋼及廢鋼皆維持原價。目前豐興螺紋鋼牌價保持新臺幣21300元/噸不變，小型材則在22600~22800元/噸，廢鋼13500~14500元/噸。
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