【熱點(diǎn)概述】傳寶鋼將重組沙鋼 民營(yíng)鋼企減少或成趨勢(shì)：自1月以來(lái)，市場(chǎng)再度盛傳中國(guó)最大的民營(yíng)鋼鐵企業(yè)沙鋼集團(tuán)與寶鋼的“重組緋聞”，甚至有媒體報(bào)道稱，寶鋼集團(tuán)旗下的資本運(yùn)營(yíng)部相關(guān)人員1月初已赴沙鋼進(jìn)行了“調(diào)研交流”，兩家公司目前正探討研究相關(guān)戰(zhàn)略合作的可能。鋼企應(yīng)謹(jǐn)慎關(guān)注鐵礦石金融化：目前世界鐵礦石市場(chǎng)傳統(tǒng)價(jià)格形成機(jī)制已經(jīng)瓦解，鋼鐵企業(yè)只能按照三大礦山企業(yè)參照第三方指數(shù)制定的季度價(jià)格、月度價(jià)格采購(gòu)，如果鋼鐵企業(yè)不愿意接受季度定價(jià)、月度定價(jià)，只能從現(xiàn)貨市場(chǎng)購(gòu)買(mǎi)礦石，而即便是從現(xiàn)貨市場(chǎng)采購(gòu)礦石，依然需要一個(gè)價(jià)格參考。對(duì)于這一鐵礦石金融化的趨勢(shì)，中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)最近在鋼鐵產(chǎn)業(yè)“十二五”建議中表示，中國(guó)鋼鐵企業(yè)應(yīng)謹(jǐn)慎對(duì)待掉期交易。在沒(méi)有指數(shù)之前，鐵礦石現(xiàn)貨市場(chǎng)的價(jià)格基本上是交易雙方根據(jù)自己對(duì)市場(chǎng)的判斷，在港口臨時(shí)談出來(lái)�！澳莻�(gè)時(shí)候，礦山不知道出價(jià)最高的買(mǎi)方在哪里。”普氏能源亞洲商務(wù)拓展高級(jí)總監(jiān)華大威昨天告訴記者，“但是有了指數(shù)之后，整個(gè)市場(chǎng)逐漸變得透明起來(lái)。”鐵礦石談判已處停滯狀態(tài)：剛剛卸任的中鋼協(xié)前常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)羅冰生23日稱，由于必和必拓已經(jīng)由季度定價(jià)轉(zhuǎn)向月度定價(jià)，“這樣就沒(méi)有談的必要了”，鐵礦石談判已處于停滯狀態(tài)。在鐵礦石長(zhǎng)協(xié)定價(jià)從年度變?yōu)榧径群�，必和必拓再次改變游戲�?guī)則，變?yōu)樵露榷▋r(jià)。必和必拓向中國(guó)鋼廠發(fā)出最新報(bào)價(jià)將鐵礦石離岸報(bào)價(jià)由155美元/噸提高至168美元/噸。羅冰生說(shuō)，雖然其他幾大礦山?jīng)]有明確跟進(jìn)必和必拓的定價(jià)模式，但價(jià)格上漲的趨勢(shì)是一致的。他同時(shí)坦言，礦山漲價(jià)并沒(méi)有事先和鋼企通氣，僅僅是“通知”，中國(guó)鋼企只能被迫接受。存款準(zhǔn)備金率今起再上調(diào) 或超3500億資金被凍結(jié)：中國(guó)人民銀行日前決定從2011年2月24日起，上調(diào)存款類金融機(jī)構(gòu)人民幣存款準(zhǔn)備金率0.5個(gè)百分點(diǎn)。這也是央行今年以來(lái)第二次統(tǒng)一上調(diào)存款準(zhǔn)備金率，也是去年以來(lái)第八次上調(diào)存款準(zhǔn)備金率，距上次宣布上調(diào)存款準(zhǔn)備金率也僅36天。據(jù)業(yè)內(nèi)人士估算，此次上調(diào)后，央行可一次性凍結(jié)銀行體系流動(dòng)性3500億元左右。有媒體報(bào)道指出，此次上調(diào)后，中國(guó)大型金融機(jī)構(gòu)存款準(zhǔn)備金率將高達(dá)19%的歷史高位，中小金融機(jī)構(gòu)的存款準(zhǔn)備金率也將高達(dá)15.5%�！吨袊�(guó)證劵報(bào)》的報(bào)道指出，這一次的上調(diào)是針對(duì)流動(dòng)性壓力，符合市場(chǎng)預(yù)期。主要是針對(duì)目前流動(dòng)性壓力，外匯占款量的激增，帶來(lái)基礎(chǔ)貨幣投放量的增加。此舉將有助于未來(lái)信貸投放更為合理，也是央行管理通脹預(yù)期的重要措施。央行今年二度上調(diào)存款準(zhǔn)備金率，回收市場(chǎng)流動(dòng)性，商品期貨面臨回調(diào)壓力。礦商季度定價(jià)計(jì)算公式首度曝光：執(zhí)行近一年，三大礦商季度定價(jià)的詳盡計(jì)算公式終于浮出水面。作為礦商季度定價(jià)的依據(jù)——普氏能源鐵礦石價(jià)格指數(shù)的出品方，普氏能源資訊依據(jù)該公式預(yù)計(jì)，二季度淡水河谷卡拉加斯品位66%粉礦協(xié)議礦到岸價(jià)格將在199美元/干噸，環(huán)比一季度的172美元/噸，預(yù)計(jì)上漲15.9%；力拓二季度協(xié)議礦石離岸價(jià)格則要在2.749美元/干噸度，如果是品位62%的BP粉礦價(jià)格約170美元/噸，環(huán)比漲幅約34%。波羅的海貨運(yùn)指數(shù)續(xù)跌：波羅的海貿(mào)易海運(yùn)交易所干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)BDI周三下跌，因貨運(yùn)活動(dòng)趨緩，打壓市場(chǎng)人氣。 經(jīng)紀(jì)商指出，獲利前景料將繼續(xù)呈現(xiàn)波動(dòng)局面，特別是對(duì)較大型的海岬型船舶而言，因?yàn)樾麓度胧褂昧空谠黾�。波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)下跌2.03%或26點(diǎn)，至1,253點(diǎn)，為連續(xù)第三個(gè)交易日下滑，此前曾連續(xù)10天上揚(yáng).在本月稍早的溫和上揚(yáng)前,該指數(shù)曾跌至兩年來(lái)最低水準(zhǔn)。該指數(shù)衡量了鐵礦石、水泥、谷物、煤炭和化肥等資源的運(yùn)輸費(fèi)用。四季度消費(fèi)者信心指數(shù)連續(xù)回落： 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局中國(guó)經(jīng)濟(jì)景氣監(jiān)測(cè)中心23日發(fā)布的中國(guó)消費(fèi)者信心調(diào)查報(bào)告顯示，2010年四季度我國(guó)消費(fèi)者信心指數(shù)連續(xù)兩個(gè)季度回落，比三季度下滑4點(diǎn)，降至100點(diǎn)。調(diào)查結(jié)果顯示，2010年四季度僅有30%的我國(guó)消費(fèi)者認(rèn)為目前是購(gòu)買(mǎi)自己所需物品的好時(shí)機(jī)，比三季度顯著下降11個(gè)百分點(diǎn)。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局中國(guó)經(jīng)濟(jì)景氣監(jiān)測(cè)中心副主任潘建成說(shuō)：“消費(fèi)者信心指數(shù)的回落主要源于消費(fèi)者即期消費(fèi)意愿的明顯下降。消費(fèi)者通脹預(yù)期的上升，尤其是對(duì)食品價(jià)格快速上漲的擔(dān)憂，是導(dǎo)致消費(fèi)意愿下降的主要原因。”
【鋼市綜述】今日國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)窄幅調(diào)整。其中建筑鋼材市場(chǎng)小幅下跌；熱軋板價(jià)格大幅下跌；冷板市場(chǎng)價(jià)格小幅下跌；中厚板價(jià)格窄幅走低；涂鍍市場(chǎng)價(jià)格走穩(wěn)；帶鋼價(jià)格繼續(xù)下滑；焊管價(jià)格略有回落，無(wú)縫管小幅下滑；型材市場(chǎng)小幅下滑。各種鋼材品種具體行情變動(dòng)依次概述如下：
建筑鋼材：今日國(guó)內(nèi)建筑鋼材市場(chǎng)價(jià)格小幅下跌。據(jù)蘭格鋼鐵網(wǎng)監(jiān)測(cè)顯示，國(guó)內(nèi)重點(diǎn)城市Ф6.5mm高線平均價(jià)格為4871元(噸價(jià)，下同)下跌12元；國(guó)內(nèi)重點(diǎn)城市Ф25mm螺紋鋼平均價(jià)格4867元下跌19元。主導(dǎo)城市方面：北京6.5高線4820，二級(jí)螺紋鋼主流規(guī)格4800下跌30元；上海市場(chǎng)高線4830下跌20元，螺紋鋼4820下跌20元。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)今日繼續(xù)調(diào)整，除主導(dǎo)城市京津滬市場(chǎng)外，西安、武漢、成都、杭州等主要市場(chǎng)均出現(xiàn)了20-40元幅度的下跌。此番價(jià)格下跌主要因素仍然是供需因素，需求雖然已經(jīng)啟動(dòng)，但對(duì)于較高的庫(kù)存來(lái)講仍顯得速度較為緩慢，月底商家回款壓力加大，故降價(jià)以促進(jìn)出貨。同時(shí)快漲快跌的因素一定程度上影響了需求端的采購(gòu)熱情，昨日開(kāi)始成交量有所回落。另外由于利比亞局勢(shì)影響，外盤(pán)連續(xù)走低，對(duì)內(nèi)盤(pán)走勢(shì)產(chǎn)生影響，螺紋鋼期貨今日繼續(xù)走低，對(duì)市場(chǎng)整體心態(tài)產(chǎn)生影響。今日盤(pán)中北京市場(chǎng)連續(xù)下跌，對(duì)周邊產(chǎn)生帶動(dòng)。預(yù)計(jì)此番調(diào)整幅度不會(huì)太大，將持續(xù)至下周初，周末的成交情況將對(duì)下周初行情能否企穩(wěn)反彈產(chǎn)生影響。
熱卷：今日國(guó)內(nèi)熱軋板卷市場(chǎng)價(jià)格出現(xiàn)大幅下跌。據(jù)蘭格鋼鐵網(wǎng)鋼鐵信息研究中心市場(chǎng)監(jiān)測(cè)顯示：國(guó)內(nèi)重點(diǎn)城市5.5mm熱軋板卷平均價(jià)格為4811元，較昨日下調(diào)40元。由于利比亞局勢(shì)的動(dòng)蕩，致使美股連續(xù)第二天出現(xiàn)大跌，再加上整體市場(chǎng)延續(xù)調(diào)整的臺(tái)式，內(nèi)盤(pán)也繼續(xù)下跌，空頭資金入場(chǎng)的跡象明顯。國(guó)內(nèi)熱卷現(xiàn)貨市場(chǎng)受此影響，也紛紛繼續(xù)回調(diào)的態(tài)勢(shì)，降幅從20-100元不等，而且隨著市場(chǎng)需求持續(xù)未見(jiàn)回暖，商家成交較差，即使各大主導(dǎo)鋼廠持續(xù)上調(diào)出廠價(jià)格，但是市場(chǎng)價(jià)格依舊未見(jiàn)起色，處于回調(diào)盤(pán)整態(tài)勢(shì)。而且此番電子盤(pán)帶動(dòng)的連續(xù)回調(diào)，在加上低迷的需求，使得市場(chǎng)整體心態(tài)也開(kāi)始出現(xiàn)轉(zhuǎn)變，下游采購(gòu)觀望情緒愈發(fā)加濃，而商家中低價(jià)出貨套現(xiàn)的現(xiàn)象也逐漸出現(xiàn)。不過(guò)隨著鋼廠成本的支撐，以及需求的逐漸回暖，市場(chǎng)價(jià)格后期還將出現(xiàn)上揚(yáng)。
冷板：今日開(kāi)盤(pán)，國(guó)內(nèi)冷軋板卷市場(chǎng)價(jià)格小幅下跌。據(jù)蘭格鋼鐵信息研究中心市場(chǎng)監(jiān)測(cè)顯示，國(guó)內(nèi)10個(gè)重點(diǎn)中心城市1.0mm冷板的平均價(jià)格為5734元，比昨日跌4元。其中上海、廣州跌20元，濟(jì)南、邯鄲等地市場(chǎng)價(jià)格弱勢(shì)松動(dòng)，其它地區(qū)市場(chǎng)價(jià)格窄幅盤(pán)整為主。今日電子盤(pán)繼續(xù)下探，熱軋板卷現(xiàn)貨價(jià)格一路走低，市場(chǎng)觀望心態(tài)明顯上升。冷軋市場(chǎng)跌幅雖較前幾日略有緩和，但整體弱勢(shì)格局依然較為明顯。從成交情況來(lái)看，“十五”過(guò)后部分地區(qū)走貨尚可，但總體來(lái)看，下游需求尚未完全啟動(dòng)，尤其以華東等代表性市場(chǎng)成交情況較為清淡。而月底商家套現(xiàn)心理更顯突出，“獲利套現(xiàn)”操作較為普遍。冷軋市場(chǎng)價(jià)格在經(jīng)過(guò)4個(gè)月的拉漲過(guò)后，市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)入微調(diào)期。對(duì)于后期市場(chǎng)商家心態(tài)略顯迷茫，大部分商家表示將減少下月份鋼材采購(gòu)計(jì)劃，以規(guī)避市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。短期來(lái)看，在缺乏需求支撐的情況下，國(guó)內(nèi)冷軋板卷市場(chǎng)價(jià)格難以走出弱勢(shì)格局。后期隨著需求的緩慢釋放，價(jià)格有望止跌企穩(wěn)。
中板：今日開(kāi)盤(pán)，國(guó)內(nèi)各地中厚板市場(chǎng)價(jià)格窄幅走低。據(jù)蘭格鋼鐵信息研究中心市場(chǎng)監(jiān)測(cè)顯示，國(guó)內(nèi)重點(diǎn)城市20mm中板平均價(jià)格4983元，基本比昨日回落10元。從全國(guó)各個(gè)重點(diǎn)城市價(jià)格變化情況來(lái)看，其中鄭州、武漢、天津、北京、唐山、邯鄲、廊坊、濟(jì)南、青島、泰安等多個(gè)市場(chǎng)價(jià)格小幅回落。今日，鋼材期貨、遠(yuǎn)期電子盤(pán)行情繼續(xù)走低，商家心態(tài)不穩(wěn)，部分市場(chǎng)存在較為明顯的恐慌情緒，中厚板整體市場(chǎng)趨弱態(tài)勢(shì)較為明顯。受到“買(mǎi)漲不買(mǎi)跌”心理預(yù)期的影響，市場(chǎng)需求表現(xiàn)較為清淡，詢價(jià)電話也有所減少，各地市場(chǎng)成交情況均不理想，即使邯鄲、唐山等低價(jià)位區(qū)域成交難度也有所加大。近期，鋼廠對(duì)市場(chǎng)供貨量基本正常，由于出貨量不大，社會(huì)庫(kù)存仍難以得到有效消化。目前，多數(shù)商家持有年前的低價(jià)位資源，受到套現(xiàn)、落袋為安心理的影響，商家的低價(jià)位走貨的心理較強(qiáng)，使得市場(chǎng)價(jià)格跌勢(shì)難止。預(yù)計(jì)近期中厚板市場(chǎng)價(jià)格延續(xù)窄幅趨弱行情。
鍍鋅板：今日國(guó)內(nèi)中心城市鍍鋅板價(jià)格走穩(wěn)。據(jù)蘭格鋼鐵網(wǎng)市場(chǎng)監(jiān)測(cè)顯示，國(guó)內(nèi)重點(diǎn)中心城市1.0mm鍍鋅板平均價(jià)格5729元，與昨日價(jià)格相比持平。國(guó)內(nèi)鍍鋅板市場(chǎng)大多維持平穩(wěn)報(bào)價(jià)，各地成交情況都較為清淡，個(gè)別商家低于市場(chǎng)價(jià)20-30元出貨，但整體心態(tài)較穩(wěn)。目前終端需求沒(méi)有起色，但市場(chǎng)整體庫(kù)存偏低，另外后期到貨以高價(jià)資源為主，商家如果沒(méi)有資金壓力也不愿再低價(jià)出貨。整體市場(chǎng)都處于震蕩盤(pán)整期，與鋼廠的出廠價(jià)相比，商家拉漲心態(tài)減弱，觀望心態(tài)蔓延，主要是下游客戶的采購(gòu)遲遲未見(jiàn)好轉(zhuǎn)，有價(jià)無(wú)市的局面還將持續(xù)。預(yù)計(jì)短期國(guó)內(nèi)鍍鋅板市場(chǎng)報(bào)價(jià)以震蕩行情為主。
彩涂板：今日國(guó)內(nèi)中心城市彩涂板價(jià)格企穩(wěn)。據(jù)蘭格鋼鐵網(wǎng)市場(chǎng)監(jiān)測(cè)顯示，國(guó)內(nèi)重點(diǎn)中心城市0.47mm彩涂板平均價(jià)格6720元，與昨日價(jià)格相比漲10元。國(guó)內(nèi)彩涂板市場(chǎng)價(jià)格報(bào)價(jià)持穩(wěn)為主，大部分民營(yíng)彩涂廠以交付前期訂單為主，雖然商家拿貨意向不高，但目前現(xiàn)貨壓力不大。市場(chǎng)心態(tài)在經(jīng)過(guò)一段調(diào)整后逐漸恢復(fù)平穩(wěn)，對(duì)終端需求的啟動(dòng)期望很大，認(rèn)為無(wú)論是出廠價(jià)調(diào)漲還是成本的高企都為價(jià)格上行奠定了基礎(chǔ)，隨著工程開(kāi)工數(shù)量的增加，需求必然會(huì)有所好轉(zhuǎn)，因此在市場(chǎng)壓力較小的情況下，低價(jià)套現(xiàn)的現(xiàn)象不多，謹(jǐn)慎隨行就市為主。預(yù)計(jì)短期內(nèi)國(guó)內(nèi)彩涂板市場(chǎng)以持穩(wěn)行情為主。
帶鋼：今日開(kāi)盤(pán)，國(guó)內(nèi)大部分城市帶鋼價(jià)格繼續(xù)下滑。據(jù)蘭格鋼鐵信息研究中心市場(chǎng)監(jiān)測(cè)顯示：唐山市場(chǎng)，瑞豐產(chǎn)的2.5*(183-204)帶鋼4510元，比昨日跌30元；2.5*(232-355)帶鋼4580元，與昨日持平。無(wú)錫市場(chǎng)，國(guó)豐產(chǎn)的2.5*(232-355)帶鋼價(jià)格為4770元，比昨日跌20元。廣州市場(chǎng)，國(guó)豐產(chǎn)的2.5*(183-355)帶鋼價(jià)格為4800元，比昨日跌50元(以上均為現(xiàn)金含稅出廠價(jià)格)。
昨日下午，唐山地區(qū)鋼坯價(jià)格繼續(xù)回落。受此影響，今日唐山、天津市場(chǎng)部分帶鋼廠家對(duì)小窄帶鋼出廠價(jià)格進(jìn)行下調(diào)。而近期電子盤(pán)持續(xù)回落，且?guī)т撓掠涡枨蟛患眩偌由洗蠖鄶?shù)市場(chǎng)中帶鋼庫(kù)存較前期有所增加，部分商家資金壓力顯現(xiàn)，故今日國(guó)內(nèi)帶鋼價(jià)格再度回落。好在今日華北帶鋼會(huì)在唐山召開(kāi)，故河北地區(qū)帶鋼價(jià)格下滑速度相對(duì)緩和，也有一些商家暫時(shí)掛穩(wěn)價(jià)格觀望帶鋼會(huì)動(dòng)態(tài)。目前，國(guó)內(nèi)鋼材走勢(shì)偏弱，帶鋼商家出貨意愿較強(qiáng)，并且市場(chǎng)上帶鋼庫(kù)存量偏大，因此短期內(nèi)帶鋼市場(chǎng)仍存在小幅松動(dòng)的可能。
焊管：今日國(guó)內(nèi)中心城市焊管市場(chǎng)價(jià)格略有回落。據(jù)蘭格鋼鐵信息研究中心市場(chǎng)監(jiān)測(cè)顯示：國(guó)內(nèi)重點(diǎn)中心城市4寸(3.75mm)焊管的平均價(jià)格為4960元，比昨日下降5元。 今天，華北帶鋼會(huì)議召開(kāi)，會(huì)議最終達(dá)成共識(shí)：本月華北地區(qū)2月帶鋼結(jié)算價(jià)格：232-355mm規(guī)格現(xiàn)金含稅出廠4590元，承兌加150元；3月份所有規(guī)格指導(dǎo)價(jià)均為現(xiàn)金含稅4730元，承兌加200元。從最新的結(jié)算價(jià)格來(lái)看，管廠本月又在虧損邊緣，因此出廠價(jià)格拉漲意愿較為強(qiáng)烈。而從現(xiàn)在市場(chǎng)的成交情況來(lái)看，終端需求仍未回復(fù)，加上近期上游鋼坯市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)較為頻繁，下游觀望情緒較濃，提貨的積極性都比較低，因此管廠出貨都不太好，價(jià)格上漲較為乏力。不過(guò)，主導(dǎo)地區(qū)唐山管廠4寸焊管目前主流現(xiàn)款出貨價(jià)格已經(jīng)到4750元的位置，繼續(xù)下探的空間很有限。市場(chǎng)方面，在成交清冷的情況下，繼續(xù)保持觀望態(tài)勢(shì)，對(duì)于3月份市場(chǎng)走勢(shì)態(tài)度謹(jǐn)慎。預(yù)計(jì)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)焊管價(jià)格仍以弱勢(shì)盤(pán)整為主。
無(wú)縫管：今日開(kāi)盤(pán)，全國(guó)無(wú)縫管市場(chǎng)平均價(jià)格開(kāi)始小幅下滑。在持續(xù)漲價(jià)了將近4個(gè)月之后，今天全國(guó)的無(wú)縫管均價(jià)開(kāi)始有松動(dòng)跡象。據(jù)蘭格鋼鐵信息研究中心監(jiān)測(cè)顯示，現(xiàn)全國(guó)重點(diǎn)城市108*4.5mm無(wú)縫管均價(jià)6195元，較上個(gè)交易日下跌了5元。目前主導(dǎo)城市當(dāng)中，上海，北京，天津的報(bào)價(jià)分別為6200,6000和6000元。東北市場(chǎng)也多數(shù)維持在6200-6300元之間。西北市場(chǎng)與中南市場(chǎng)維持在6000元左右。今日僅僅是沈陽(yáng)市場(chǎng)價(jià)格有了50元的下跌。據(jù)了解，今日通鋼磐石的無(wú)縫管出廠價(jià)格有將近200元的上調(diào)，長(zhǎng)春貿(mào)易商有一定程度的跟漲，但是貿(mào)易商表示，漲價(jià)的只是掛牌價(jià)，實(shí)際成交仍然按之前的價(jià)格。所以總體來(lái)看，今日全國(guó)城市無(wú)縫管價(jià)格基本以穩(wěn)為主，并沒(méi)有出現(xiàn)上漲狀況，從成交方面來(lái)看，市場(chǎng)成交仍舊不理想，預(yù)計(jì)市場(chǎng)價(jià)格有開(kāi)始回落的可能。
型材：今日開(kāi)盤(pán)，全國(guó)無(wú)縫管市場(chǎng)平均價(jià)格開(kāi)始小幅下滑。在持續(xù)漲價(jià)了將近4個(gè)月之后，今天全國(guó)的無(wú)縫管均價(jià)開(kāi)始有松動(dòng)跡象。據(jù)蘭格鋼鐵信息研究中心監(jiān)測(cè)顯示，現(xiàn)全國(guó)重點(diǎn)城市108*4.5mm無(wú)縫管均價(jià)6195元，較上個(gè)交易日下跌了5元。目前主導(dǎo)城市當(dāng)中，上海，北京，天津的報(bào)價(jià)分別為6200,6000和6000元。東北市場(chǎng)也多數(shù)維持在6200-6300元之間。西北市場(chǎng)與中南市場(chǎng)維持在6000元左右。今日僅僅是沈陽(yáng)市場(chǎng)價(jià)格有了50元的下跌。據(jù)了解，今日通鋼磐石的無(wú)縫管出廠價(jià)格有將近200元的上調(diào)，長(zhǎng)春貿(mào)易商有一定程度的跟漲，但是貿(mào)易商表示，漲價(jià)的只是掛牌價(jià)，實(shí)際成交仍然按之前的價(jià)格。所以總體來(lái)看，今日全國(guó)城市無(wú)縫管價(jià)格基本以穩(wěn)為主，并沒(méi)有出現(xiàn)上漲狀況，從成交方面來(lái)看，市場(chǎng)成交仍舊不理想，預(yù)計(jì)市場(chǎng)價(jià)格有開(kāi)始回落的可能。
【特鋼動(dòng)態(tài)】結(jié)構(gòu)鋼：今日國(guó)內(nèi)結(jié)構(gòu)鋼市場(chǎng)弱勢(shì)暫穩(wěn)，成交不佳，據(jù)蘭格鋼鐵信息研究中心市場(chǎng)監(jiān)測(cè)顯示，國(guó)內(nèi)19個(gè)重點(diǎn)中心城市碳結(jié)圓鋼45#Φ20的平均價(jià)格為5353元，合結(jié)鋼40crΦ20的平均價(jià)為5598元。臨近月底商家承兌匯票還款壓力，鋼廠下月訂貨預(yù)付款壓力等原因造成普遍商家資金緊張，個(gè)別資金鏈特別緊張的商家抱著落袋為安的想法大量拋貨，市場(chǎng)氣氛不佳。市場(chǎng)的低迷氣氛讓終端用戶更加觀望，又進(jìn)一步造成市場(chǎng)成交差，如此惡性循環(huán)，市場(chǎng)后市下跌風(fēng)險(xiǎn)特別大。據(jù)蘭格鋼鐵網(wǎng)信息研究中心監(jiān)測(cè)顯示，華北地區(qū)市場(chǎng)主流報(bào)價(jià)：45#碳結(jié)鋼：首鋼 Φ20-40報(bào)5300-5350元(噸位，下同)，建龍、宣鋼Φ20-40報(bào)5250-5300元，凌鋼Φ20-40報(bào)5250-5300元；40Cr合結(jié)鋼：首鋼Φ20-70報(bào)5600-5650元，本鋼Φ50-130報(bào)5750元；齒輪鋼：20CrMnTi首鋼20-70報(bào)5800元， 42CrMo首鋼20-70報(bào)6300-6380元。華東地區(qū)市場(chǎng)45#碳圓：杭鋼、南鋼、淮鋼Φ16-41報(bào)5380-5400元，40Cr合結(jié)鋼：杭鋼、南鋼和淮鋼5600-5650元；齒輪鋼：南鋼報(bào)5900元；鉻鉬鋼20/42CrMo：杭鋼 、南鋼報(bào)6400元。
不銹鋼：今日國(guó)內(nèi)不銹鋼市場(chǎng)價(jià)格小幅下滑，跌幅在100-200元，節(jié)后需求恢復(fù)較慢的局面下，市場(chǎng)落袋為安心理濃厚，加之2月份鋼廠資源節(jié)后集中抵達(dá)，一時(shí)間行情受到明顯打壓；雖然鋼廠出廠價(jià)格繼續(xù)大幅上調(diào)2000元,但市場(chǎng)套現(xiàn)壓力仍需時(shí)間消化。即將3月份，需求將進(jìn)入傳統(tǒng)旺季，價(jià)格底部支撐力度勢(shì)必增強(qiáng)，但考慮到前期風(fēng)險(xiǎn)積累需要釋放，預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)不銹鋼市場(chǎng)價(jià)格震蕩調(diào)整，整體將有所下滑。隔夜倫鎳收盤(pán)在28500美元,上漲50美元，庫(kù)存129198噸，減少522噸。在中東局勢(shì)未穩(wěn)之前，其產(chǎn)生的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)仍壓制商品價(jià)格走勢(shì)，加之對(duì)中國(guó)緊縮政策的憂慮，昨日金屬市場(chǎng)延續(xù)昨日低迷行情。美國(guó)股市連續(xù)第二天大幅走低,因投資者拋售風(fēng)險(xiǎn)較高的商品，買(mǎi)入公債、黃金和瑞郎避險(xiǎn)，市場(chǎng)擔(dān)憂利比亞動(dòng)亂將擴(kuò)散至北非和中東的其他國(guó)家。美國(guó)耐久財(cái)訂單和新屋銷售數(shù)據(jù)周四將公布。在政治緊張局勢(shì)結(jié)束前，金屬價(jià)格仍將承壓。目前倫鎳支撐在28000美元附近。304/2B：無(wú)錫太鋼304/2B/2.0/C主流價(jià)為26500元，板24800元；張浦產(chǎn)304/2B/2.0/C報(bào)至26800元。佛山市場(chǎng)304/2B卷太鋼材料2.0切邊主流市場(chǎng)報(bào)價(jià)在26600元，聯(lián)眾26300元。304/No.1：無(wú)錫正常公差的寶鋼、太鋼304/No.1卷在24300元，酒鋼熱卷為23600元，同規(guī)格板在22400元。
[爐料動(dòng)態(tài)] 2月24日國(guó)內(nèi)爐料市場(chǎng)穩(wěn)中趨弱。鋼坯市場(chǎng)市場(chǎng)部分地區(qū)價(jià)格繼續(xù)小幅下跌，鐵礦石市場(chǎng)高位松動(dòng)，生鐵市場(chǎng)小幅調(diào)整。廢鋼市場(chǎng)整體穩(wěn)定運(yùn)行，焦炭市場(chǎng)成交轉(zhuǎn)淡據(jù)蘭格鋼鐵信息研究中心市場(chǎng)監(jiān)測(cè)具體情況如下：
鋼坯市場(chǎng) ：國(guó)內(nèi)鋼坯市場(chǎng)部分地區(qū)價(jià)格繼續(xù)小幅下跌。從市場(chǎng)反饋的信息來(lái)看，由于連日來(lái)市場(chǎng)利空消息頻傳促使遠(yuǎn)期走勢(shì)持續(xù)不佳，促使現(xiàn)貨市場(chǎng)信心難有恢復(fù)，商家對(duì)其報(bào)價(jià)還有適度下調(diào)的操作出現(xiàn)，與此同時(shí)就國(guó)內(nèi)大盤(pán)走勢(shì)而言，北京、天津、上海等敏感地區(qū)建材價(jià)格均有小幅下滑表現(xiàn)，對(duì)鋼坯市場(chǎng)走勢(shì)也形成一定負(fù)面影響。短期鋼坯市場(chǎng)盤(pán)整壓力猶存，但預(yù)計(jì)回調(diào)空間將會(huì)逐漸收窄。據(jù)蘭格鋼鐵信息研究中心市場(chǎng)監(jiān)測(cè)顯示：唐山地區(qū)普碳150*150方坯主流市場(chǎng)現(xiàn)款含稅價(jià)在4270－4290元，普碳165*225矩形坯主流市場(chǎng)現(xiàn)款含稅價(jià)在4300－4320元，低合金150方坯價(jià)格在4390－4410元，目前唐山市場(chǎng)報(bào)價(jià)混亂，價(jià)格起伏不定，終端需求無(wú)明顯放量，市場(chǎng)采購(gòu)量較少，商家出貨量也少，但拋貨意愿不明顯；邯鄲地區(qū)普碳150方坯價(jià)格在4300元，低合金150方坯價(jià)格在4420元，跌50元；石家莊地區(qū)普碳150方坯價(jià)格在4300元，低合金150方坯價(jià)格在4400元，跌40元。
鐵礦石市場(chǎng)：國(guó)內(nèi)鐵礦石市場(chǎng)高位松動(dòng)。在鋼材市場(chǎng)持續(xù)“不給力”的情況下，鋼鐵企業(yè)壓力重重，資金面吃緊，對(duì)鐵礦石資源的采購(gòu)明顯減緩或減量，以待度過(guò)目前的“震蕩期”。近日，礦選企業(yè)對(duì)市場(chǎng)的看空心理有所提升，出貨積極性明顯增強(qiáng)，然而“買(mǎi)張不買(mǎi)跌”的心理，使得大部分采購(gòu)方多以觀望為主，不敢貿(mào)然采購(gòu)資源，進(jìn)口礦市場(chǎng)疲軟更加重了賣方市場(chǎng)的悲觀情緒，整體市場(chǎng)等待景氣指數(shù)的回升。近期鐵礦石市場(chǎng)將表現(xiàn)趨弱態(tài)勢(shì)，各地市場(chǎng)或陸續(xù)小幅下調(diào)。據(jù)蘭格鋼鐵信息研究中心市場(chǎng)監(jiān)測(cè)顯示：唐山地區(qū)66%酸粉濕基不含稅主流市場(chǎng)價(jià)在1140元左右，66%酸粉干基含稅出廠價(jià)格保持在1500元左右。武安地區(qū)66%酸粉濕基不含稅市場(chǎng)價(jià)在1210元左右。北票地區(qū)65-66%酸粉濕粉不含稅市場(chǎng)價(jià)格在1060-1070元。遼陽(yáng)地區(qū)65-66%酸粉濕基不含稅市場(chǎng)價(jià)格1070元左右。國(guó)內(nèi)主要港口印粉63.5%市場(chǎng)價(jià)格在1380-1390元，下調(diào)10元。63.5印粉外盤(pán)報(bào)價(jià)在194-196美元，跌1美元。
生鐵市場(chǎng)：國(guó)內(nèi)生鐵市場(chǎng)小幅調(diào)整。目前煉鋼鐵市場(chǎng)資源仍然偏緊，鋼廠采購(gòu)有所放緩，部分鋼廠有一定庫(kù)存儲(chǔ)備的情況下，觀望氣氛漸濃。在鋼材市場(chǎng)出現(xiàn)震蕩回調(diào)的情況下，生鐵市場(chǎng)的強(qiáng)勢(shì)走高預(yù)期有所淡化，僅靠成本的支撐力度難對(duì)市場(chǎng)形成推動(dòng)作用。近日生鐵市場(chǎng)尚處較穩(wěn)走勢(shì)，但在利好因素支持不足的情況下，市場(chǎng)回調(diào)預(yù)期或?qū)⒂兴@現(xiàn)。據(jù)蘭格鋼鐵信息研究中心市場(chǎng)監(jiān)測(cè)顯示：唐山地區(qū)煉鋼生鐵(L10)主流價(jià)格在到3800元左右。翼城地區(qū)煉鋼生鐵主流價(jià)格在3760元左右，鑄造生鐵(Z18)主流價(jià)格在4170元左右。武安地區(qū)煉鋼生鐵主流價(jià)格在3820元左右，鑄造生鐵(Z18)主流價(jià)格在4300元，球墨鑄鐵(Q10)市場(chǎng)價(jià)格在4260元。哈爾濱地區(qū)煉鋼生鐵主流市場(chǎng)價(jià)格在4230元左右，鑄造生鐵(Z18)主流價(jià)格在4380元左右。淄博地區(qū)煉鋼生鐵主流報(bào)價(jià)在3980元左右，鑄造生鐵(Z18)主流價(jià)格在4200元左右。
廢鋼市場(chǎng)：國(guó)內(nèi)廢鋼市場(chǎng)整體穩(wěn)定運(yùn)行。近期重點(diǎn)地區(qū)鋼材市場(chǎng)價(jià)格出現(xiàn)連續(xù)回落情況，多數(shù)商家對(duì)于廢鋼資源采購(gòu)采取相對(duì)謹(jǐn)慎操作。多數(shù)鋼廠方面廢鋼庫(kù)存較前期略有增加，部分鋼廠內(nèi)部人士透露，目前由于各大鋼廠廢鋼庫(kù)存偏低，為了保證庫(kù)存情況近一段時(shí)間內(nèi)暫時(shí)不會(huì)出現(xiàn)波動(dòng)，但是如果鋼廠庫(kù)存保持正常價(jià)格下調(diào)可能性將會(huì)較大。故此預(yù)計(jì)近期廢鋼市場(chǎng)價(jià)格將小幅回調(diào)。據(jù)蘭格鋼鐵信息研究中心市場(chǎng)監(jiān)測(cè)顯示：北京地區(qū)重廢市場(chǎng)報(bào)價(jià)在3480元(噸價(jià)/下同)；唐山地區(qū)重廢市場(chǎng)報(bào)價(jià)在3580元；安陽(yáng)地區(qū)重廢市場(chǎng)報(bào)價(jià)在3150元；佛山地區(qū)重廢市場(chǎng)報(bào)價(jià)在3450元；江陰地區(qū)重廢市場(chǎng)報(bào)價(jià)在3690元；上海地區(qū)重廢市場(chǎng)報(bào)價(jià)在3680元；西安地區(qū)重廢市場(chǎng)報(bào)價(jià)在2950元；遼陽(yáng)地區(qū)重廢市場(chǎng)報(bào)價(jià)在3490元；國(guó)內(nèi)其他廢鋼市場(chǎng)基本穩(wěn)定。
焦炭市場(chǎng)：國(guó)內(nèi)焦炭市場(chǎng)表現(xiàn)成交轉(zhuǎn)淡。據(jù)市場(chǎng)了解，鋼材市場(chǎng)價(jià)格近期沖高回落使得焦炭市場(chǎng)活躍度降低，雖然成交量并沒(méi)有明顯下滑，但價(jià)格上行已存在明顯阻力，個(gè)別地區(qū)供求矛盾跡象開(kāi)始顯現(xiàn)。不過(guò)上游煉焦煤價(jià)格后期上漲預(yù)期仍較強(qiáng)，加之汽柴油價(jià)格的上漲也將推動(dòng)運(yùn)輸成本上行，因此焦炭市場(chǎng)在成本的支撐作用下，即便后期有回調(diào)壓力，幅度應(yīng)該不會(huì)太大。據(jù)蘭格鋼鐵信息研究中心市場(chǎng)監(jiān)測(cè)顯示：唐山地區(qū)二級(jí)冶金焦到廠價(jià)在2100元；邯鄲地區(qū)二級(jí)冶金焦到廠價(jià)在2000元。邢臺(tái)準(zhǔn)一級(jí)冶金焦送到唐山價(jià)格在2030元。山西地區(qū)焦炭市場(chǎng)弱勢(shì)平穩(wěn)，現(xiàn)二級(jí)冶金焦含稅出廠價(jià)主流價(jià)格在2000元。石家莊地區(qū)二級(jí)冶金焦含稅出廠價(jià)在2020元。河南地區(qū)焦炭市場(chǎng)平穩(wěn)運(yùn)行，平頂山地區(qū)大型主導(dǎo)焦化企業(yè)二級(jí)冶金焦出廠含稅價(jià)在1980元，出貨一般。
主導(dǎo)鋼廠調(diào)價(jià)：24日，華北帶鋼會(huì)議2月結(jié)算價(jià)204mm以下規(guī)格4540元，232-355mm規(guī)格4590元，360-520mm規(guī)格4620元，3月份所有規(guī)格指導(dǎo)價(jià)均為4730元。
24日,山西晉鋼螺紋鋼、高線及盤(pán)螺下調(diào)50元；24日，廈門(mén)眾達(dá)鋼廠高線、螺紋鋼及盤(pán)螺均下調(diào)50元；24日，廣州裕豐螺紋鋼、高線下調(diào)30元 ；24日，攀成鋼對(duì)無(wú)縫管上調(diào)200元；24日，天津江天18-20#槽鋼及18-20工字鋼下調(diào)50元/噸，其它規(guī)格工字鋼、槽鋼下調(diào)30元。
鋼廠動(dòng)態(tài)：首鋼長(zhǎng)鋼動(dòng)力廠春檢工作拉開(kāi)帷幕；八鋼1月銷售鋼材58萬(wàn)噸，八鋼今年主要經(jīng)營(yíng)目標(biāo)是：產(chǎn)鋼750萬(wàn)噸，目標(biāo)800萬(wàn)噸；新鋼1月份生產(chǎn)燒結(jié)礦115萬(wàn)噸；河北鋼鐵集團(tuán)邯鋼舉辦2011年形勢(shì)任務(wù)報(bào)告會(huì)；首鋼京唐冷軋部超額完成1月份生產(chǎn)計(jì)劃；濟(jì)鋼2011年元月螺紋鋼生產(chǎn)高效比達(dá)到100%；太鋼雙相不銹鋼品種突破萬(wàn)噸；鄂鋼寬厚板廠軸承國(guó)產(chǎn)化創(chuàng)效百萬(wàn)元；首鋼首秦新型連鑄機(jī)倒角結(jié)晶器提升管線鋼質(zhì)量；唐鋼一套長(zhǎng)材潔凈鋼制造平臺(tái)技術(shù)達(dá)國(guó)際先進(jìn)水平；河北文豐實(shí)業(yè)集團(tuán)多項(xiàng)專利引領(lǐng)技術(shù)創(chuàng)新；河北鋼鐵集團(tuán)承鋼C380C，汽車用鋼實(shí)現(xiàn)批量生產(chǎn)；邯鋼新建一條大型型鋼生產(chǎn)線；首鋼水鋼4號(hào)高爐順利點(diǎn)火烘爐；江蘇24家單位成首批低碳經(jīng)濟(jì)試點(diǎn)，沙鋼在列；兩大基地成未批先建，武鋼重組遇挫；中鋼子公司與澳鋼企Gindalbie簽署鐵礦石協(xié)議。
【國(guó)際概覽】[國(guó)際動(dòng)態(tài)]：日本鋼廠拒絕必和必拓焦煤合同月度定價(jià)：日本JFE鋼鐵公司已拒絕必和必拓日前提出的將焦煤合同由季度轉(zhuǎn)為月度定價(jià)，此舉將使其生產(chǎn)成本難以預(yù)計(jì)。 必和必拓上周已通知日本主要鋼鐵生產(chǎn)商，擬從今年4月份起對(duì)焦煤合同采取月度定價(jià)機(jī)制。JFE主席EijiHayashida稱：“我們強(qiáng)烈反對(duì)焦煤合同月度定價(jià)，將不會(huì)接受。這種轉(zhuǎn)變將使鋼廠的盈利情況難以預(yù)計(jì)，若鋼價(jià)變化頻繁，下游企業(yè)將無(wú)法制定穩(wěn)定的生產(chǎn)計(jì)劃�！盚ayashida稱，JFE尚未與必和必拓正式談判，他拒絕透露必和必拓提議的具體細(xì)節(jié)。日本第三大鋼廠住友金屬本周初稱，已收到必和必拓新焦煤合同月度定價(jià)的提議。自去年4月份鐵礦石和煤炭采取季度定價(jià)后，鋼鐵生產(chǎn)商利潤(rùn)急劇下降，他們不得不將較高的成本轉(zhuǎn)嫁給用戶。中鋼子公司與澳鋼企Gindalbie簽署鐵礦石協(xié)議：綜合媒體報(bào)道，澳大利亞鋼鐵企業(yè)GindalbieMetalsLtd.23日表示，2011年年底前將向中國(guó)中鋼集團(tuán)公司旗下子公司SinosteelMidwest出售480,000噸高品位鐵礦石。Gindalbie稱，計(jì)劃在兩個(gè)月之內(nèi)發(fā)運(yùn)首批產(chǎn)自Karara鐵礦石項(xiàng)目的鐵礦石；該公司已與SinosteelMidwest達(dá)成協(xié)議，將向后者出售高品位赤鐵礦塊和鐵礦粉。Gindalbie與鞍鋼股份有限公司成立了一個(gè)對(duì)半持股的合資公司開(kāi)發(fā)Karara項(xiàng)目。未來(lái)八個(gè)月該項(xiàng)目鐵礦石的月度發(fā)貨量將為60,000噸左右，預(yù)計(jì)這將為Karara合資公司帶來(lái)1,600萬(wàn)澳元凈現(xiàn)金和5,700萬(wàn)澳元總收入。Gindalbie稱，首批Karara鐵礦石發(fā)貨時(shí)間較初始目標(biāo)6月份大大提前。2011年謝韋爾總投資將達(dá)20億美元：2011年，俄羅斯謝韋爾集團(tuán)計(jì)劃投資20億美元進(jìn)行改擴(kuò)建項(xiàng)目，比2010年增加48%。今年，謝韋爾計(jì)劃在美國(guó)密西西比州Columbus廠建設(shè)該廠第二座電爐，以及一條熱鍍鋅生產(chǎn)線，一座連鑄機(jī)、一座隧道爐和酸洗生產(chǎn)線。密歇根州Dearborn廠將建設(shè)一條冷軋生產(chǎn)線和一條熱鍍鋅生產(chǎn)線。預(yù)計(jì)2011年謝韋爾在美國(guó)投資額可達(dá)4.65億美元，同比增69%。另外，今年謝韋爾計(jì)劃在俄羅斯投資9.4億美元，其中包括在Balokovo建設(shè)一家短流程鋼廠。2011年謝韋爾在俄羅斯的礦業(yè)方面投資約6.5億美元，包括進(jìn)行設(shè)備的現(xiàn)代化改造，熱電廠建設(shè)以及勘探和開(kāi)發(fā)工作。俄羅斯將對(duì)進(jìn)口鋼鐵緊固件征收保障關(guān)稅：據(jù)俄羅斯制造協(xié)會(huì)Rosmetiz發(fā)布的消息，俄羅斯決定對(duì)進(jìn)口鋼鐵緊固件征收282.4美元/噸的保障關(guān)稅，為期3年。此項(xiàng)調(diào)查由俄羅斯聯(lián)邦產(chǎn)業(yè)部門(mén)于20個(gè)月前提出，這一決定于2011年2月12日公布，并于公開(kāi)發(fā)布一個(gè)月后開(kāi)始生效。涉案產(chǎn)品包括：1螺紋外徑為6～30mm的六角頭/圓頭/四角頭鋼鐵螺栓(不包含有額外組成部件、突緣、環(huán)或尖尾設(shè)計(jì)的螺栓)。2螺紋內(nèi)徑為5～30mm的六角頭鋼鐵螺母(不包含有額外組成部件、突緣和擋圈設(shè)計(jì)的螺母)。3內(nèi)徑為6～42mm的單轉(zhuǎn)彈簧墊圈。涉及產(chǎn)品的稅則號(hào)為7318158100、7318158900、7318159009、7318169109、7318169900、7318210009。據(jù)了解，該項(xiàng)措施雖未納入原產(chǎn)于白俄羅斯和其他發(fā)展中國(guó)家的產(chǎn)品，但也并未排除中國(guó)大陸、中國(guó)臺(tái)灣、中國(guó)香港和澳門(mén)。
[國(guó)際行情]：土耳其廢鋼進(jìn)口市場(chǎng)仍冷清：土耳其廢鋼進(jìn)口市場(chǎng)仍冷清，進(jìn)口價(jià)格平穩(wěn)。最新土耳其鋼廠從歐洲進(jìn)口了一批混裝廢鋼，包括2.5萬(wàn)噸1、2號(hào)混合重廢(80:20)和1.5萬(wàn)噸碎廢鋼，成交價(jià)為448-453美元/噸(CFR)。從美國(guó)進(jìn)口了7.5萬(wàn)噸廢鋼，1、2號(hào)混合重廢(80:20)成交價(jià)為450美元/噸(CFR)，碎廢鋼成交價(jià)455美元/噸(CFR)，P&S廢鋼成交價(jià)460美元/噸(CFR)。目前，來(lái)自美國(guó)的1、2號(hào)混合重廢(80:20)報(bào)價(jià)為460美元/噸(CFR)，碎廢鋼報(bào)465美元/噸(CFR)，歐洲1、2號(hào)混合重廢(70:30)報(bào)435美元/噸(CFR)，與上周持平。蒂森克虜伯計(jì)劃大幅上調(diào)鋼價(jià)：德國(guó)蒂森克虜伯計(jì)劃大幅上調(diào)二、三季度扁平材價(jià)格，提價(jià)的主要原因是焦煤和鐵礦石價(jià)格上漲。該公司表示，由于新興國(guó)家經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)強(qiáng)勁以及歐元弱勢(shì)，德國(guó)經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)良好，高端工程設(shè)備、豪華轎車以及工業(yè)生產(chǎn)設(shè)備出口旺盛，目前德國(guó)鋼廠的市場(chǎng)環(huán)境相對(duì)較好。德國(guó)鋼鐵聯(lián)合會(huì)預(yù)測(cè)，今年德國(guó)粗鋼產(chǎn)量最少增長(zhǎng)2%。德森克虜伯表示，今年4月1日和7月1日將大幅上調(diào)鋼材價(jià)格，該公司第一季度提價(jià)已經(jīng)被用戶接受。
【版權(quán)聲明：凡注有“Lgmi”字樣的文章版權(quán)均屬蘭格鋼鐵網(wǎng)(m.t3home.cn)，未經(jīng)書(shū)面授權(quán)，不得轉(zhuǎn)載使用。轉(zhuǎn)載須注明轉(zhuǎn)自m.t3home.cn】【010-63966927】 |
