|
隨著股市的不斷升溫，又一輪新股上市潮在香港資本市場興起。此起彼伏的IPO盛宴中，內(nèi)地最大的民營造船企業(yè)江蘇熔盛重工有限公司（01101.HK，下稱熔盛重工）惹人注目。熔盛重工目前已確定以每股8港元的價格共發(fā)行17.5億股股份，募集資金約140億港元。該股定于11月19日正式掛牌，成為歷年來在香港上市的最大民營企業(yè)。 2005年才創(chuàng)辦的熔盛重工，雖然只有短短幾年的發(fā)展歷程，但在雄厚的資本和強(qiáng)有力的政策支持下，近年來訂單猛增，一躍成為僅次于中船重工等國有造船企業(yè)之后最大的民營造船廠。與此同時，熔盛重工的最大股東恒盛地產(chǎn)（00845.HK）主席張志熔身價暴漲，在熔盛重工上市后，其賬面財富也將隨之升溫，成為坐擁超兩百億資產(chǎn)的富豪榜新銳人物。
港交所最大民企IPO
11月8日，熔盛重工在香港展開正式的招股。記者從相關(guān)渠道獲悉，早在多日前，該公司的管理層就已經(jīng)奔走于歐美各國，為公司的上市進(jìn)行路演推介并獲得了良好的效果。
時代周報記者從熔盛重工的招股材料獲悉，此次IPO，熔盛重工將以每股定價7.3-10.1港元的定價范圍，發(fā)售總計17.5億股股份。其中，有約16.625億股以配售的形式向?qū)I(yè)人士、投資機(jī)構(gòu)等發(fā)售，其余的則面向公開投資者。這家來自江蘇南通如皋的造船廠，最終以接近招股價下線的8港元定價，融資總計約140億港元，將成為有史以來在香港聯(lián)交所上市的最大國內(nèi)民營企業(yè)。
熔盛重工總部設(shè)于上海，生產(chǎn)設(shè)施則設(shè)于江蘇省南通市及安徽省合肥市。目前，熔盛重工的業(yè)務(wù)涉及造船、海洋工程、動力工程及工程機(jī)械四個板塊，產(chǎn)品包括散貨船、油輪、集裝箱船、海洋工程產(chǎn)品、船用低速柴油發(fā)動機(jī)以及建筑業(yè)及采礦業(yè)的中小型挖掘機(jī)及起重機(jī)。
據(jù)悉，熔盛重工的造船訂單主要來源于國際各大航運公司。目前，公司與四大知名國際船級社協(xié)會組織DNV、美國船級社、LR及GL進(jìn)行戰(zhàn)略合作，并已建立客戶基礎(chǔ)，包括海油工程、Vale、Geden Line、Cardiff Marine Inc.、民生租賃、Frontline Ltd.等國際企業(yè)，產(chǎn)品出售至土耳其、挪威、德國、巴西、新加坡及中國等11個國家及地區(qū)。
作為資金密集型的造船業(yè)，此次上市融資對于熔盛的發(fā)展至關(guān)重要。按照熔盛的計劃，在此次募集資金中，約有25%將用于造船及海洋工程板塊，20%用于船用發(fā)動機(jī)制造板塊，10%用于工程機(jī)械板塊，10%用于相關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域的潛在投資及收購，其余將用于償還借款及運營資金。
熔盛重工在香港的招股引起了眾多投資者的強(qiáng)烈關(guān)注，而該公司前期的推介效果也十分明顯。時代周報記者獲悉，目前，該公司已經(jīng)與7家基礎(chǔ)投資者簽訂了協(xié)議，總計認(rèn)購2.85億美元的股份。
五年造就民營船老大
熔盛重工在其上市推介材料上如是描述：“熔盛重工創(chuàng)始于2005年，經(jīng)過五年便成了中國造船業(yè)的市場領(lǐng)導(dǎo)者。根據(jù)克拉克松研究報告，按截至2010年8月1日手持訂單的載重噸計，熔盛重工是全中國第二大造船企業(yè)及中國最大民營造船企業(yè)，擁有中國最大造船廠，亦為生產(chǎn)超過300,000載重噸的超大型礦砂船的全球市場領(lǐng)導(dǎo)者。”
2004年2月，熔盛重工大股東張志熔成立了熔盛投資，準(zhǔn)備醞釀造船大計。而在更早的2001年，張志熔與現(xiàn)任熔盛重工行政總裁兼執(zhí)行董事陳強(qiáng)相識。當(dāng)時二人均為上海青年企業(yè)家協(xié)會成員，在該協(xié)會舉辦的一次活動上兩人正式認(rèn)識，在其后的交流中有了共同目標(biāo)創(chuàng)建一家能夠與世界強(qiáng)手相抗衡的重工造船企業(yè)。
1972年出生的張志熔就是江蘇如皋人。盡管在遇見陳強(qiáng)之前，他幾乎從未涉及過重工行業(yè)的投資及管理，但其在房地產(chǎn)開發(fā)以及投資等方面頗有經(jīng)驗，他旗下?lián)碛泻闶⒌禺a(chǎn)，資金基礎(chǔ)雄厚。而當(dāng)時的陳強(qiáng)早在國際造船業(yè)享負(fù)盛名，他擁有超過25年重工業(yè)工作經(jīng)驗，2010年被挪威知名船運雜志《TradeWinds》列為“當(dāng)今船運業(yè)最具影響力的百名人物第41名”。他是中國迄今為止投資規(guī)模最大、技術(shù)設(shè)施最先進(jìn)的現(xiàn)代化船舶總裝廠—上海外高橋造船有限公司的主要創(chuàng)辦人之一。
時代周報記者了解到，此次熔盛重工赴港上市，投資者很關(guān)心其如何在短期內(nèi)飛速發(fā)展。對此陳強(qiáng)表示，這主要是受惠于中國經(jīng)濟(jì)的快速增長及全球?qū)κ图疤烊粴庑枨蟮纳仙诠镜陌l(fā)展過程中，民營企業(yè)的靈活性又使其在同行中占據(jù)著優(yōu)勢。
中投顧問段嘉宣指出，在我國50強(qiáng)的造船企業(yè)中，國有大中型企業(yè)數(shù)量超過了85%，而且有國家資源和信用支持。熔盛重工作為一家民營企業(yè)，在短時期內(nèi)能發(fā)展起來，更顯得來之不易，公司上市后預(yù)計將會迎來更大的發(fā)展空間。
另一位對熔盛重工有過研究的券商分析員告訴時代周報記者，實際上熔盛重工短時間內(nèi)的躍進(jìn)式的發(fā)展，作為標(biāo)桿企業(yè)，很大程度上離不開當(dāng)?shù)卣拇罅Ψ鲋�。�?jù)了解，在今年8月，熔盛重工剛剛獲得了由中國進(jìn)出口銀行授予的人民幣500億元最高額授信，刷新了中資銀行對非國有企業(yè)授信規(guī)模的紀(jì)錄。
張志熔財富飆至224億
在熔盛重工此次華麗的IPO中，熔盛重工大股東張志熔再次被推向了聚光燈前。時代周報記者了解到，蘇商張志熔為人極其低調(diào)，很少在媒體上露面，其發(fā)跡故事也頗為神秘。在熔盛重工他雖然是最大股東，但僅僅以非執(zhí)行董事的身份在董事會任職，公司主要日常事務(wù)還是由陳強(qiáng)等人主管。
在2010年福布斯中國富豪榜中，張志熔以178億元排名第26位。而對于這位老板，熔盛重工員工對時代周報記者表示“很少見到人”、“偶爾開大會時出現(xiàn)”。在為數(shù)不多對張志熔的報道中如此描述：他11歲時跟著打工的父親來到上海，1994年剛從松江建筑工程學(xué)校畢業(yè)，籌措3萬元“下�！眲�(chuàng)辦了建筑工程公司，集資開發(fā)60多萬平方米的商品房。其后在上海房地產(chǎn)業(yè)處于低谷時期趁機(jī)進(jìn)入房地產(chǎn)行業(yè)。隨著黃浦江邊的豪宅項目尚海灣面世，恒盛地產(chǎn)一戰(zhàn)成名。
盡管張志熔的公眾形象頗為神秘，但在國際資本市場上卻早已是顯山露水。在2007年，張志熔有意將旗下的恒盛地產(chǎn)以及熔盛重工都在港上市。不料2008年的金融危機(jī)后國際投資環(huán)境惡劣，兩家公司的IPO計劃都暫被擱置。后恒盛地產(chǎn)在2009年10月成功上市。
在2007年下半年，熔盛重工獲得了一筆由高盛牽頭的財團(tuán)組成的投資，金額約3億美元。該財團(tuán)的其他投資者包括美國對沖基金D.E. Shaw和著名的新天域資本。不過，在2008年國際金融環(huán)境惡化的背景下，該財團(tuán)成員全部退出了熔盛重工的投資。
分析人士指出，此前的籌備上市以及恒盛地產(chǎn)的成功上市，都為張志熔在資本市場積累了不少經(jīng)驗和人脈。記者了解到，在目前熔盛的基礎(chǔ)投資者中，來自內(nèi)地、香港以及海外等各方面的資金都有。其中，中投旗下Best Investment將認(rèn)購3000萬美元；中海油認(rèn)購4000萬美元；中國人壽認(rèn)購5000萬美元；南方基金認(rèn)購3500萬美元；Atlantis Fund Management認(rèn)購3000萬美元；Bondic International Holdings Limited認(rèn)購5000萬美元；另外，善于在新股市場把握機(jī)會的香港富商鄭裕彤也通過旗下的周大福認(rèn)購了5000萬美元。
分析人士稱，如果此次熔盛重工成功上市，張志熔僅僅憑借持有65%的恒盛地產(chǎn)和稀釋后56%的熔盛重工的股份，身家就將漲至約224億，必將成為明年富豪榜上的新寵。 （時代周報）
|
