柴油機(jī)生產(chǎn)巨頭德國MAN集團(tuán)，近兩年一口氣找了10多家專利許可廠，幾乎占到了MAN在中國30年合作廠家的一半。另一個(gè)巨頭瓦錫蘭則在全球范圍內(nèi)裁員，把生產(chǎn)中心轉(zhuǎn)移到中國。
    吸引他們的是中國日益提高的造船能力，以及船用柴油機(jī)出現(xiàn)的供需缺口�！皺C(jī)械產(chǎn)業(yè)向中國轉(zhuǎn)移，是必然趨勢(shì)。”中國機(jī)電商會(huì)船舶分會(huì)秘書長(zhǎng)張守淳表示。
    合作生產(chǎn)中的發(fā)展契機(jī)
    柴油機(jī)產(chǎn)能向中國市場(chǎng)轉(zhuǎn)移，是技術(shù)追隨市場(chǎng)的轉(zhuǎn)移。
    MAN和瓦錫蘭有全球領(lǐng)先技術(shù)，二者的低速柴油機(jī)產(chǎn)品占全世界份額的90%以上，在中速機(jī)領(lǐng)域的占比也超過一半。兩家公司均主要從事研發(fā)，產(chǎn)品采用許可證合作方式由合作對(duì)象生產(chǎn)。與此同時(shí)，中國企業(yè)則缺乏研發(fā)能力，和MAN和瓦錫蘭的合作，將幫助其快速進(jìn)入船舶柴油機(jī)市場(chǎng)。
    MAN中國總部王小姐表示，和MAN合作之后，MAN會(huì)提供技術(shù)并派技術(shù)人員到合作對(duì)象的工廠。除了繼續(xù)向老客戶提供技術(shù)，MAN也很積極地開發(fā)新客戶。MAN發(fā)現(xiàn)，民營(yíng)企業(yè)雖然基礎(chǔ)不好，但是效率高，辦事能力強(qiáng)。近幾年，很多民營(yíng)企業(yè)也借助與MAN的合作進(jìn)入柴油機(jī)領(lǐng)域。即將在港股上市的熔盛重工下屬的熔安動(dòng)力、江蘇安泰動(dòng)力機(jī)械有限公司、中高柴油機(jī)重工有限公司等都是通過MAN切入該市場(chǎng)。
    事實(shí)上，國內(nèi)絕大多數(shù)船舶用柴油機(jī)，都由兩大巨頭以技術(shù)授權(quán)方式生產(chǎn)。王小姐表示，這種合作不會(huì)造成合作對(duì)象之間競(jìng)爭(zhēng)，“因?yàn)椴煌�企業(yè)獲得授權(quán)的柴油機(jī)型號(hào)不同”。
    和MAN一樣，瓦錫蘭也與中國企業(yè)頻頻合作，目前在中國有3家合資工廠、8家戰(zhàn)略工廠。專注于研發(fā)的兩大巨頭，在全球市場(chǎng)有很多許可證合作生產(chǎn)廠家，東亞早就是他們的重心，如今，中國則是重心中的重心。
    柴油機(jī)產(chǎn)業(yè)一般會(huì)追隨造船業(yè)轉(zhuǎn)移。據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年三季度，中國造船業(yè)在全球的地位繼續(xù)加強(qiáng)，在手持訂單和噸位兩個(gè)方面占據(jù)了市場(chǎng)壟斷地位，中國造船所占市場(chǎng)份額已上升至49%，韓國為30%，日本7%，歐洲5%。近期擬在港股IPO的熔盛重工，計(jì)劃融資額達(dá)203億港元，一定程度上和我國造船業(yè)地位的增長(zhǎng)有關(guān)。
    在造船業(yè)中，船用柴油機(jī)（包括主機(jī)和輔機(jī)）的銷售額大致占船舶總銷售額的20%，其中船用柴油機(jī)主機(jī)被稱作船舶“心臟”，是價(jià)值最高的配套設(shè)備，占總船價(jià)的10%左右。今年1-9月，全國規(guī)模以上船舶企業(yè)完成工業(yè)總產(chǎn)值4860億元，同比增長(zhǎng)24.2%，柴油機(jī)主機(jī)市場(chǎng)就達(dá)到500億元左右。
    不過，中國柴油機(jī)產(chǎn)能的增幅和造船業(yè)并不匹配。目前我國柴油機(jī)國產(chǎn)自給率不到50%，超過一半需要進(jìn)口。2009年國家提出的《船舶工業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃細(xì)則》指出，2011年三大主流船型本土生產(chǎn)的船舶設(shè)備的裝船率達(dá)到65%以上，船用低速柴油機(jī)、中速柴油機(jī)、甲板機(jī)械等設(shè)備的國內(nèi)市場(chǎng)滿足率達(dá)到80%以上。這為國內(nèi)柴油機(jī)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了契機(jī)。
    產(chǎn)能擴(kuò)張下的技術(shù)突破
    2010年以前，我國船用低速機(jī)生產(chǎn)能力主要集中在兩大船舶集團(tuán)中國船舶和中船重工所屬的柴油機(jī)企業(yè)，滬東重機(jī)、大連船柴等4家柴油機(jī)企業(yè)2008年船用低速機(jī)生產(chǎn)能力合計(jì)為570萬馬力。熔安動(dòng)力2007年計(jì)劃投資興建500萬馬力柴油機(jī)項(xiàng)目，曾飽受質(zhì)疑，因?yàn)樵擁?xiàng)目年設(shè)計(jì)產(chǎn)能幾乎相當(dāng)于2008年全國三大造機(jī)基地產(chǎn)能之和。
    不過隨著我國造船業(yè)的發(fā)展，柴油機(jī)供需缺口逐漸加大。有數(shù)據(jù)顯示，2007年、2008年我國造船業(yè)柴油機(jī)缺口均在450萬馬力左右，據(jù)測(cè)算，2010年我國船用主機(jī)的供需缺口將超過1000萬馬力。
    伴隨投資擴(kuò)產(chǎn)大幅提升，業(yè)內(nèi)又開始擔(dān)憂產(chǎn)能遠(yuǎn)超所需。如江蘇安泰建設(shè)低速柴油機(jī)年產(chǎn)能為600萬馬力，中遠(yuǎn)集團(tuán)也將形成300萬馬力低速柴油機(jī)產(chǎn)能。與此同時(shí)，原有廠家紛紛擴(kuò)產(chǎn)，其中的重頭戲是中船集團(tuán)在廣東番禺籌建的國內(nèi)最大的船用柴油機(jī)生產(chǎn)基地，設(shè)計(jì)年總產(chǎn)能為1000萬馬力。據(jù)預(yù)計(jì)2015年國內(nèi)低速機(jī)生產(chǎn)能力將達(dá)到4000萬馬力。
    不過，不少新增項(xiàng)目今年境況不好，開工不足，產(chǎn)能嚴(yán)重閑置�！拔覈�引入的柴油機(jī)項(xiàng)目產(chǎn)能已經(jīng)過剩�！敝袊�船舶工業(yè)協(xié)會(huì)秘書長(zhǎng)王錦連表示。今年1-7月我國造船完工量增長(zhǎng)87.4%，我國低速柴油機(jī)完工量?jī)H增長(zhǎng)了8%。
    王錦連稱，柴油機(jī)廠的利潤(rùn)都來自前幾年所接訂單，2012年前的訂單還有保證，之后就很難說。造成這種現(xiàn)象的原因，一方面是韓國和日本的船配企業(yè)大量低價(jià)向中國船企銷售產(chǎn)品，另一方面是中國柴油機(jī)企業(yè)剛開始生產(chǎn)，要贏得客戶信任還需要時(shí)間。
    中國機(jī)電商會(huì)船舶分會(huì)秘書長(zhǎng)張守淳表示，中國生產(chǎn)的船舶80%都要出口，一般船主會(huì)指定發(fā)動(dòng)機(jī)的生產(chǎn)廠家。海外柴油機(jī)生產(chǎn)歷史長(zhǎng)，有品牌優(yōu)勢(shì)，船主們傾向于用海外產(chǎn)品。目前柴油機(jī)是船舶產(chǎn)業(yè)中占份額最大的進(jìn)口商品。
    據(jù)了解，在合作中，MAN按生產(chǎn)產(chǎn)品的功率收取一定費(fèi)用。對(duì)兩大巨頭而言，他們的業(yè)績(jī)更多取決于柴油機(jī)需求總量的增長(zhǎng)。
    盡管產(chǎn)能擴(kuò)張很快，但中國企業(yè)在技術(shù)上依然差距很大，不過在中速柴油機(jī)領(lǐng)域，已有突破跡象。
    中國北車最近公告，其全資子公司大連機(jī)車車輛有限公司，計(jì)劃投資設(shè)立北車大連柴油機(jī)有限公司，注冊(cè)資本約2億元。此前中國北車已通過技術(shù)引入消化吸收方式，擁有240、265、270和280四個(gè)產(chǎn)品系列，功率從1000馬力到7000馬力，技術(shù)達(dá)到國際先進(jìn)水平，并擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)。
    華寶證券裝備制造業(yè)分析師王合緒認(rèn)為，中國企業(yè)已有技術(shù)突破的基礎(chǔ)。以前中國船舶需求量不大，造船工業(yè)不發(fā)達(dá)，對(duì)柴油機(jī)需求量小，研發(fā)柴油機(jī)的條件不具備，如今中國本土航運(yùn)企業(yè)成為世界巨頭，造船量需求提高，采購上不必受制于海外船主。“國家也有大力發(fā)展柴油機(jī)的想法�！�
    但是，柴油機(jī)行業(yè)的研發(fā)壁壘依然較高。王錦連認(rèn)為，國內(nèi)中速柴油機(jī)發(fā)展很快，可能實(shí)現(xiàn)突破性發(fā)展，不過形成品牌還需要時(shí)間。低速柴油機(jī)相對(duì)更難，短期內(nèi)不大可能取得突破。
    能否是下一個(gè)高鐵？
    產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移自有規(guī)律，從英國到美國、西歐、日本、韓國，造船業(yè)多次轉(zhuǎn)移，離開的是發(fā)達(dá)國家，追隨的是正在崛起的國家，中國承接造船業(yè)的轉(zhuǎn)移順理成章。生產(chǎn)轉(zhuǎn)移的同時(shí)，技術(shù)也在積極消化吸收中，讓人似乎看到了中國企業(yè)在高鐵行業(yè)中所走的路徑。
    在造船業(yè)的轉(zhuǎn)移中，柴油發(fā)動(dòng)機(jī)慢了一個(gè)節(jié)拍，我們由此看到一條清晰的轉(zhuǎn)移邏輯：和資金、勞動(dòng)力優(yōu)勢(shì)相比，技術(shù)優(yōu)勢(shì)總是最難被轉(zhuǎn)移。
    擁有領(lǐng)先技術(shù)的兩大柴油機(jī)巨頭，優(yōu)勢(shì)地位已很難撼動(dòng)，他們將精力主要用于研發(fā)，傳統(tǒng)的柴油機(jī)行業(yè)在電動(dòng)控制、節(jié)能減排的要求下，技術(shù)依然日新月異。在這個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈條中，中國企業(yè)負(fù)責(zé)制造和銷售，似乎只是巨頭們的打工者。
    從制造優(yōu)勢(shì)向技術(shù)優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)移，占領(lǐng)技術(shù)高端是每個(gè)企業(yè)的心愿，不過并不容易。我國高鐵建設(shè)本有應(yīng)用自主技術(shù)的打算，2002年鐵道部推出自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的高速鐵路系統(tǒng)“中華之星”，無疾而終。之后就引入西門子、阿爾斯通、川崎重工等合作對(duì)象，并要求技術(shù)轉(zhuǎn)讓。
    政府要求，任何鐵道工程都必須有至少70%設(shè)備由國內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)，這和2009年國家提出的《船舶工業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃細(xì)則》類似，《細(xì)則》要求船用柴油機(jī)等設(shè)備的國內(nèi)市場(chǎng)滿足率達(dá)到80%以上。
    消化吸收海外先進(jìn)技術(shù)，正是高鐵國產(chǎn)化的一種方式。我國目前不但已將高鐵技術(shù)為己所用，還在海外市場(chǎng)攻城掠地，令人看到中國機(jī)械行業(yè)巨大的生命力。
    這其中，都可以看到政府之手的推動(dòng)。除此之外，龐大的國內(nèi)市場(chǎng)，讓海外技術(shù)有轉(zhuǎn)移的動(dòng)力，同時(shí)也提供了孕育各種行業(yè)的基礎(chǔ)，容易讓一個(gè)行業(yè)得到發(fā)展的機(jī)會(huì)。
（證券時(shí)報(bào)）