香港--中國熔盛重工集團控股有限公司(ChinaRongshengHeavyIndustriesGroup
HoldingsLtd.,1101.HK,簡稱：中國熔盛重工)將推進核心造船業(yè)務(wù)多元化，計劃五年內(nèi)將海洋工程業(yè)務(wù)占總收入的比例提升至25%。
目前，該公司計劃通過首次公開募股(IPO)在香港籌資至多22.8億美元。
該公司總裁陳強周日在香港舉行的新聞發(fā)布會上稱，海洋工程業(yè)務(wù)是公司未來發(fā)展的重點，公司期望這項業(yè)務(wù)能實現(xiàn)大幅增長。
中國熔盛重工從2007年開始拓展海洋工程業(yè)務(wù)。當年該公司簽訂了首份海洋工程合約，為海洋石油工程股份有限公司(OffshoreOilEngineeringCo.)建造一艘深水鋪管起重船。2009年，海洋工程業(yè)務(wù)收入占公司總收入的比例為3.1%。
由于幾年來大舉擴張業(yè)務(wù)，中國熔盛重工2009年收入增長一倍至人民幣94.7億元，但同時公司也積累了較重的債務(wù)負擔。
截至2010年9月，該公司債務(wù)增加逾170%，至人民幣196億元，相比之下，截至2009年12月公司的債務(wù)規(guī)模為人民幣72億元。
中國熔盛重工首席財務(wù)長王少劍(SeanWang)在上述新聞發(fā)布會上表示，公司計劃將總債務(wù)占總資產(chǎn)的比率由目前的52%降至30%以下。
該公司周日發(fā)布的公告顯示，此次IPO將發(fā)行17.5億股股票，價格區(qū)間為7.30-10.10港元，這將成為繼10月份友邦保險控股有限公司(AIAGroupLtd.,1299.HK,簡稱：友邦保險)205億美元IPO之后的第四季度最大一樁IPO交易。
共有七家基礎(chǔ)投資者承諾認購中國熔盛重工2.85億美元的股票，這些投資者分別是中國投資有限責任公司(ChinaInvestmentCorp.)、中國海洋石油總公司(ChinaNationalOffshoreOilCorp.)、中國人壽保險(集團)公司(ChinaLifeInsurance(Group)Co)、南方基金管理有限公司(ChinaSouthernFundManagementLtd.)、AtlantisInvestmentManagementLtd.、中渝置地控股有限公司(CCLandHoldingsLtd.,1224.HK,簡稱：中渝置地)主席張松橋以及鄭裕彤控股的周大福代理人有限公司(ChowTaiFookNomineeLtd.)。
中國熔盛重工將于11月12日公布IPO定價，11月19日在香港交易所上市。該公司目前由恒盛地產(chǎn)控股有限公司(GloriousPropertyHoldingsLtd.,0845.HK,簡稱：恒盛地產(chǎn))主席張志熔控股。
中國熔盛重工在初步募股書中稱，IPO所得收入將用于擴展中國熔盛重工的核心造船業(yè)務(wù)及海洋工程業(yè)務(wù)、償還債務(wù)并充實運營資本。
摩根大通(J.P.MorganChase&Co.)、德意志銀行(DeutscheBankAG)、摩根士丹利(MorganStanley)、建銀國際控股有限公司(ChinaConstructionBankInternational)以及中國銀行股份有限公司(BankOfChinaLtd.)旗下的投行分支機構(gòu)中銀國際控股有限公司(BOCInternationalHoldingsLtd.)擔任IPO聯(lián)合簿記行。來源：環(huán)球外匯網(wǎng) |
