9月20日消息，中國(guó)航運(yùn)物流公司及綜合運(yùn)輸及物流解決方案供應(yīng)商海豐國(guó)際公布上市詳情，公司計(jì)劃發(fā)行億6.5億股，90%國(guó)際配售，10%公開發(fā)售；招股價(jià)介乎4.78元至6.28元，以中位數(shù)5.53元計(jì)算，集資凈額約34.33億元。
集資所得款項(xiàng)，約45%用作收購(gòu)15至25艘新建船舶及二手船舶；約20%用作購(gòu)置2.5萬至3.5萬個(gè)集裝箱；約25%用作擴(kuò)充及開發(fā)陸上物流業(yè)務(wù)；而余下約10%將用作營(yíng)運(yùn)資金及一般企業(yè)用途。
海豐國(guó)際由9月20日至24日中午12時(shí)正接受公開認(rèn)購(gòu)，10月6日主板掛牌；保薦人為花旗；按每手1,000股計(jì)，入場(chǎng)費(fèi)6,343.3元。
據(jù)招股文件所述，海豐國(guó)際截止2010年6月底止6個(gè)月股東應(yīng)占溢利為5,110萬元(美元，下同)，較09年同期的855萬元增長(zhǎng)4.98倍，收入升39.8%至4.01億元；公司預(yù)計(jì)截至2010年12月底止全年母公司擁有人應(yīng)占溢利應(yīng)不少于1.09億元；備考預(yù)期市盈率為14.6倍至19.1倍。
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