中國證券報報道  南美洲市值最大的上市公司——巴西石油公司9月3日向巴西證券監(jiān)管機構(gòu)提出申請，將最多增發(fā)約750億美元的新股，以籌資開發(fā)近海油田。巴西石油一舉打破了1987年日本電信電話株式會社在二級市場發(fā)行新股集資368億美元的紀錄，全球股票市場金額最大的新股增發(fā)紀錄將由此誕生。

　　巴西石油表示，將利用增發(fā)所籌資金中的425億美元向巴西政府購買開發(fā)深海石油儲備50億桶的權(quán)利，此舉有望使巴西成為全球最主要的石油生產(chǎn)和出口國。

　　標(biāo)普調(diào)高評級

　　巴西石油提交的申請文件顯示，將新發(fā)行15.9億股優(yōu)先股和21.7億股擁有超額配股權(quán)的股份，集資最多645億美元；另將視市場需求，發(fā)行擁有超額配股權(quán)的股份5.64億股。若上述新股全數(shù)發(fā)行，總集資額將高達747億美元。巴西石油將于9月23日公布增發(fā)新股的價格，并于27日開始交易。

　　巴西石油表示，所發(fā)新股中，80%將優(yōu)先售予現(xiàn)有股東。巴西政府現(xiàn)持有該公司32%的股份，并擁有55.6%的投票權(quán)。根據(jù)瑞銀集團估算，在即將發(fā)行的新股中，扣除巴西國有銀行及巴西主權(quán)基金等政府相關(guān)機構(gòu)認購的部分，真正面向市場集資的部分僅有120億美元。

巴西政府與巴西石油于1日達成協(xié)議，該公司將斥資約425億美元購買在該國政府控制地區(qū)開采50億桶石油的權(quán)利，交易均價為每桶8.51美元。巴西財政部長曼特加表示，這是迄今為止，巴西政府和該國企業(yè)間達成的金額最大的交易，交易有望于9月底完成。

　　根據(jù)巴西石油與政府達成的協(xié)議，交易涉及的石油儲備總共包括六塊油田，其中約有31億桶石油位于巴西桑托斯灣的弗朗哥油田，而埃亞拉和Florim油田的石油儲藏量預(yù)計將為10.7億桶。此外，巴西石油還將獲得對圖皮、圖皮南和瓜拉東油田的開采權(quán)。巴西石油首席執(zhí)行官加布雷利2日表示，預(yù)計弗朗哥油田將于2015年產(chǎn)出第一桶石油，而每桶石油的勘探和開發(fā)成本將為4.71美元至10.50美元間。

　　投資者擔(dān)心，巴西石油為開發(fā)近海油田所支付的價格將高于其價值，從而攤薄其每股收益，在該公司與政府達成協(xié)議前，2010年，巴西石油的股價已累計大幅下跌25%；而在協(xié)議達成當(dāng)日，巴西石油在圣保羅股票交易市場的股價上漲了3.7%，上周該公司股價累計上漲8.4%，創(chuàng)自7月底以來的最大單周漲幅。

　　國際評級機構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)普爾評級服務(wù)公司宣布，將巴西石油公司評級從“持有”調(diào)高至“買入”。標(biāo)普認為，雖然該交易在短期內(nèi)會給巴西石油帶來壓力，但長期來看，將極大提高其發(fā)展?jié)摿Α?/P>