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宏觀調控對鋼材市場的影響--冶金工業(yè)經濟發(fā)展研究中心主任 石洪衛(wèi)
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http://m.t3home.cn 發(fā)表日期：2010-7-19 14:42:51
蘭格鋼鐵 |
各位朋友，下午好！很高興有這樣一個機會和大家一起探討一些問題。按照會議主辦方的安排，讓我給大家介紹一下鋼鐵產業(yè)宏觀政策的調整，會對鋼材市場的未來產生的一些影響進行分析。在這里，我想還是先介紹一下鋼鐵產業(yè)的基本特征，以及政策會對下一步市場有什么影響。
一、鋼鐵產業(yè)的基本特征
首先，鋼鐵產業(yè)的基本特征，是非常容易受到政策宏觀調控的行業(yè)，從上世紀九十年代開始，鋼鐵行業(yè)一直也都是國家宏觀調控的產業(yè)，進入新世紀以后，從03年下半年又列入國家宏觀調控的產業(yè)。
這個產業(yè)在政府的調控下，市場的需求拉動下，一直在快速成長中，之所以能夠快速成長？主要得益于一個工業(yè)化，一個是固定資產的投資快速增長。因為工業(yè)化帶來城鎮(zhèn)化，城鎮(zhèn)化對房地產的需求不斷的攀升，這樣對鋼材的消費起了拉動作用。
影響國內鋼材市場有四個方面的因素：1、供給；2、進出口；3、需求；4、成本。
從供給的角度，今年四月份，中國鋼廠產量創(chuàng)了新高。供給能力非常強勁，在這種強勁的供給情況下，帶來市場競爭的加劇，理論上對鋼材價格起到抑制作用。
看看成本，成本是價格的支撐點，做鋼材期貨、現(xiàn)貨也好，至少在成本和價格之間找到一個利潤的空間。所以一定要關注原材料成本，生鐵平均制造成本占到鋼材平均制造成本70%，51%的成本取決于鐵礦石，28%取決于焦炭。主要成本就是鐵礦石和焦炭，這兩塊的價格上漲直接關系到鋼鐵成本的上漲。
大家看看鐵礦石，中國的鐵礦石的特點是什么？品位低、成分雜、難開采，集中度低，不能全部滿足內需。國外的鐵礦石品位高，成分簡，易開采，這是一個循環(huán)的關系。國際鐵礦石市場呈現(xiàn)寡頭壟斷特征，由于中國鋼需求量的上漲和世界經濟的復蘇，必然帶動國際鐵礦石價格和煤炭價格的上漲。
看看消費，根據(jù)國家統(tǒng)計局的數(shù)字，上半年，全社會固定資產投資同比增長25%，全國建筑業(yè)房屋建筑施工面積同比增長18.5%。1至5月工業(yè)主要產品產量基本保持了增長態(tài)勢。消費應該是比較旺的。要和供給能力比，供給能力增長更快。
進出口的影響，從今年上半年的數(shù)據(jù)，出口的鋼材基本上趕上去年全年的水平了，形勢不錯。其實出口緩解了國內市場的壓力，上半年表現(xiàn)還不錯，下半年是否可以繼續(xù)？除中國以外，世界鋼的產能和去年比都是上升，說明世界經濟有所好轉，鋼需求量上來了，所以中國上半年出口不錯。世界鋼鐵協(xié)會去年秋天公布的報告，全球這幾年除中國以外，鋼新增產能也在增加。而且從去年下半年開始，或今年算是一個高峰，新一輪投資到產能形成有一個周期，雖然有需求，但新增產能上來了，加上貿易保護，7月15日執(zhí)行的取消48種鋼材出口退稅，又是對出口的打壓，在這種情況下，下半年國內鋼材市場資源量肯定會影響到有一部分出不去，影響到國內市場的價格。
目前的價格，由于國外鋼材價格從5月份開始，到6月份開始滑落，這個滑落實際上看歐洲市場，我們的理解，主要是和什么有關？就是夏季休假，每年的夏季也是用鋼的淡季。但中國的下跌，實際上從五月份開始，包括六、七月份，都屬于下跌階段。我們理解國內鋼材供給能力非常強勁，國際市場的一些變化，導致了鋼材價格連續(xù)十周的下跌。
二、宏觀政策對鋼材市場的影響
05年7月頒布的鋼鐵產業(yè)發(fā)展政策，動因是制止盲目發(fā)展，粗放發(fā)展。09年3月份，出臺了鋼鐵產業(yè)調整和振興規(guī)劃，動因是受金融危機影響嚴重，從08年10月份一直到09年5月份，全行業(yè)連續(xù)虧損，產能總量過剩，創(chuàng)新能力不強，產業(yè)布局不合理，產業(yè)集中度低，資源控制力弱，流通秩序混亂。
今年的六月份，國務院頒布了《進一步加大節(jié)能減排力度加快鋼鐵工業(yè)結構調整的若干意見》。動因是產能增長過快，產業(yè)集中度低，布局不合理，淘汰落后進展緩慢、鐵礦石經營秩序不規(guī)范等，這不僅是對鋼鐵產業(yè)調整和振興規(guī)劃的完善，更是強化了措施。
這個文件政策的效果，主要是取決于文件的完整性和執(zhí)行力。從我們國家看，政府出臺的文件分為三類：法律法規(guī)條例，標準、規(guī)范，辦法、政策、意見，現(xiàn)在鋼鐵的都屬于第三類。前兩項需要人大批準，第三項不需要。這些東西是文件形式，今年可以這樣頒布，明年又可以這樣頒布，調整的余地比較大。
從六月份頒布的34號文和6月1號圍繞34號文頒布了鋼鐵行業(yè)經營規(guī)范條件，這兩個文件配套起來，執(zhí)行力非常強，目標明確，措施明確，分工明確，責任明確。這也是以前沒有的，34號文也是這樣，把文件分解了，每一條誰負責，哪一個部門牽頭，哪一個部門配合，緊接著又按照34號文的規(guī)定，要求所有現(xiàn)有的鋼鐵生產企業(yè)，按照一套表格，重新上報，重新登記。裝備有什么，產品質量是什么，環(huán)保水平是什么，全部必須上報。還有企業(yè)規(guī)模，09年的鋼產量達到100萬噸，特鋼企業(yè)30萬噸，這種情況下，可以申報。申報以后通過工信部，然后公示，然后換發(fā)生產許可證，對鋼材產能釋放起到了抑制作用。對聯(lián)合重組起到很好的作用。
為什么？比如這一次不符合，小企業(yè)就投奔一個大企業(yè)，把它兼并了，就可以拿到許可證了。這樣會有效淘汰落后，抑制產能的釋放。這樣的實施結果，就是給很強的供給打了折扣，供給能力的削弱，對市場的價格肯定會產生影響。
這些現(xiàn)象在四季度會逐步顯現(xiàn)。規(guī)范條件這一塊，國家并沒有列出時間表來，只是說盡快。
從全社會的角度和長期的角度看待鋼鐵工業(yè)對低碳經濟的貢獻，鋼鐵在哪個國家都屬于兩高一資，這是行業(yè)特征。關鍵為了應對低碳經濟，把能耗水平至少降到發(fā)達國家的水平，自身的節(jié)能，也是應該做的，負起社會責任。鋼鐵和下游用戶要聯(lián)手改變鋼材的用途。什么意思？螺紋鋼是三級作為標準產品的，為什么直到去年，我們的螺紋鋼產量當中70%還是二級？因為鋼鐵企業(yè)追求產銷對路，如果說市場上對二級螺紋鋼的需求量擺在這里，不可能生產三級螺紋鋼。建設部改規(guī)范取消二級螺紋鋼，誰生產就屬于非標產品，這樣才可以。
面對低碳經濟，擴大鋼材的使用范圍，用途轉換，和下游行業(yè)共同努力。材料轉換，比如混凝土的建筑，是否可以用全鋼的建筑。汽車在保障安全性的前提下，都實行減重，一方面節(jié)約鋼材，最主要的目的是節(jié)油。所以鋼鐵的發(fā)展前景在中國依然是很大的。
2010年的鋼需求將繼續(xù)增加，而生產成本，燃原料價格和環(huán)保成本呈上漲趨勢。
產業(yè)運行方面，鋼企對鋼材市場的掌控力變弱。
在振興期內，鋼需求量增加較為明顯，以及宏觀政策面的作用、產業(yè)政策面的部分作用、生產成本面的作用，鋼價在下半年應該有一定程度的上漲。
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