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鞍鋼股份有限公司2009年度報告摘要
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http://m.t3home.cn 發(fā)表日期：2010-4-20 9:24:43
蘭格鋼鐵 |
鞍鋼股份有限公司
§1重要提示
11本公司董事會、監(jiān)事會及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個別及連帶責(zé)任。
本年度報告摘要摘自年度報告全文，報告全文同時刊載于巨潮資訊網(wǎng)(wwwcninfocomcn)。投資者欲了解詳細(xì)內(nèi)容，應(yīng)當(dāng)仔細(xì)閱讀年度報告全文。
12公司董事長張曉剛先生由于工作原因未能親自出席本次董事會會議，委托公司副董事長楊華先生代為行使表決權(quán)；公司獨立董事李世俊先生、劉偉先生由于工作原因未能親自出席本次董事會會議，皆委托公司董事付吉會先生代為行使表決權(quán)。
13公司年度財務(wù)報告已經(jīng)中瑞岳華會計師事務(wù)所審計并被出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計報告。
14公司負(fù)責(zé)人張曉剛先生、主管會計工作負(fù)責(zé)人及會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人馬連勇先生聲明：保證年度報告中財務(wù)報告的真實、完整。
§2公司基本情況簡介
21基本情況簡介
22聯(lián)系人和聯(lián)系方式
§3會計數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)摘要
31主要會計數(shù)據(jù)
單位：百萬元
32主要財務(wù)指標(biāo)
非經(jīng)常性損益項目
√適用不適用
單位：百萬元
33境內(nèi)外會計準(zhǔn)則差異
√適用不適用
單位：百萬元
§4股本變動及股東情況
41股份變動情況表
單位：股
限售股份變動情況表
單位：股
42前10名股東、前10名無限售條件股東持股情況表
單位：股
43控股股東及實際控制人情況介紹
431控股股東及實際控制人變更情況
適用√不適用
432控股股東及實際控制人具體情況介紹
本公司控股股東為鞍山鋼鐵集團公司
法人代表：張曉剛
成立日期：1948年
經(jīng)營范圍：鋼材、金屬制品(不含專營)、鑄鐵管、金屬結(jié)構(gòu)、金屬絲繩及制品、煉焦及焦化產(chǎn)品、水泥、電力生產(chǎn)、冶金機械設(shè)備及零部件、電機、輸配電及控制設(shè)備儀器儀表、鐵礦錳礦采選、耐火土石開采。
主要產(chǎn)品：鋼壓延制品、金屬制品
注冊資本：人民幣10，794百萬元
股權(quán)結(jié)構(gòu)：國有獨資
433公司與實際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖
§5董事、監(jiān)事和高級管理人員
51董事、監(jiān)事和高級管理人員持股變動及報酬情況
注：
1、以上人士所持均為本公司A股股票，除陳明先生、于萬源先生和單明一先生是以家族權(quán)益(由其配偶持有)方式擁有外，其他人均為其個人以實益擁有人的身份持有。
2、以上報酬總額均不包含本公司承擔(dān)的養(yǎng)老保險及本公司承擔(dān)的福利金。
3、張立芬女士的報酬為2009年1－6月份任公司監(jiān)事及2009年11－12月份任公司副總經(jīng)理期間的報酬。
董事、監(jiān)事、高級管理人員報告期內(nèi)被授予的股權(quán)激勵情況
適用√不適用
52董事出席董事會會議情況
§6董事會報告
61管理層討論與分析
一、經(jīng)營情況的回顧
2009年面對國際金融危機帶來的沖擊和影響，公司廣大職工齊心協(xié)力，靈活應(yīng)對，各項工作取得新的成績。
1、生產(chǎn)經(jīng)營成效顯著
報告期內(nèi)，本集團生產(chǎn)鐵2，051萬噸，比上年增長2756%；鋼2，007萬噸，比上年增長2546%；鋼材1，900萬噸，比上年增長2679%。；銷售鋼材1，862萬噸，比上年增長2223%，實現(xiàn)鋼材產(chǎn)銷率為98%。
2、節(jié)能減排取得新成果
全年實施了煉鐵總廠西區(qū)燒結(jié)煙氣脫硫等單項污染治理項目14項，投資人民幣34億元。同時，在推進鲅魚圈分公司的太陽能利用、海水淡化、風(fēng)力發(fā)電等新能源使用上取得新成效。
全年實現(xiàn)三級以上環(huán)保事故為零。大氣污染源排放達標(biāo)率、廠際水污染源綜合排放達標(biāo)率、可回收固體廢棄物利用率均創(chuàng)歷史最好水平。
3、科研創(chuàng)新、新產(chǎn)品開發(fā)實現(xiàn)新突破。
取向硅鋼依靠自主研發(fā)成功試制出成品卷，高牌號硅鋼已具備批量生產(chǎn)水平。大線能量焊接船板在國內(nèi)率先通過五國船級社認(rèn)證，其最高鋼級實現(xiàn)國內(nèi)首創(chuàng)、國際領(lǐng)先。核電用鋼SA－738GrB完成首輪試制并獲得成功，A588核電模塊用鋼通過生產(chǎn)試制。汽車板雙相鋼通過中鋼協(xié)成果鑒定，成為國內(nèi)首家TRIP780鋼批量供貨企業(yè)。自主創(chuàng)新的冷軋板形控制技術(shù)已通過國內(nèi)專家鑒定，整體達到國際領(lǐng)先水平，打破了國外的長期技術(shù)壟斷。全年開發(fā)新產(chǎn)品4608萬噸，新產(chǎn)品比例達到246%，實現(xiàn)新產(chǎn)品銷售收入人民幣1905億元。
4、不斷優(yōu)化和調(diào)整品種結(jié)構(gòu)
低合金高強鋼、含磷鋼、汽車結(jié)構(gòu)鋼分別在一汽轎車、長城汽車等廠家推廣。汽車板、家電板、藥芯焊絲用鋼、簾線用鋼、管線鋼、中厚板的造船用鋼、重軌等重點品種銷量均比上年有所增長。2009年度，公司銷售汽車用鋼板167萬噸，造船用鋼板182萬噸，重軌78萬噸，全年銷售專用材1，384萬噸。
5、營銷工作再上新水平
跟蹤重點行業(yè)需求變化，繼續(xù)加大并穩(wěn)定與中石化、中石油、中船重工、一汽、格力、北車集團等一批國內(nèi)相關(guān)行業(yè)的龍頭企業(yè)的戰(zhàn)略合作，新開發(fā)青島澳柯瑪、安泰科技材料有限公司、天津大宇微波爐等直供企業(yè)。
抓住國家拉動內(nèi)需加快基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的時機，加大重點工程的投標(biāo)力度。先后在中石油西氣東輸二線、秦沈線、中石化榆濟線、崇啟大橋、中石化大亞灣儲罐、溪洛渡水電工程等國家重點工程中標(biāo)。
積極拓展海外市場，促進國際化經(jīng)營，實現(xiàn)出口鋼材結(jié)算量91萬噸。
6、企業(yè)管理水平不斷提升
深入開展卓越績效對標(biāo)工作，形成了涵蓋生產(chǎn)運行、技術(shù)質(zhì)量、設(shè)備保障、財務(wù)成本、節(jié)能降耗等全方位的對標(biāo)體系。
質(zhì)量評價體系有效運行，質(zhì)量績效得到持續(xù)改善。全年產(chǎn)品實物質(zhì)量達到國際先進水平比例為6687%，較上年提高296個百分點。
首次在國內(nèi)鋼鐵行業(yè)實現(xiàn)了成本費用預(yù)算通過SAP工序標(biāo)準(zhǔn)成本進行控制。全面實施質(zhì)量成本核算體系。
7、鲅魚圈鋼鐵項目全面達產(chǎn)達標(biāo)
鲅魚圈鋼鐵項目高爐、轉(zhuǎn)爐、連鑄、1580熱軋、厚板軋機投產(chǎn)僅10個月就全部實現(xiàn)達產(chǎn)，品種結(jié)構(gòu)基本覆蓋設(shè)計大綱，實現(xiàn)了在短時間內(nèi)由生產(chǎn)快速啟動到全面達產(chǎn)達標(biāo)的歷史性跨越。全年鐵、鋼、材產(chǎn)量分別達到528萬噸、505萬噸、435萬噸，主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)達到同行業(yè)先進水平。
二、對2010年本公司發(fā)展的展望
1、鋼鐵行業(yè)的市場分析及本公司發(fā)展的機遇和挑戰(zhàn)
2010年是本公司實現(xiàn)最具國際競爭力鋼鐵企業(yè)目標(biāo)的關(guān)鍵一年。
從有利因素方面看，全球經(jīng)濟最困難的時期已經(jīng)過去。中央經(jīng)濟工作會議強調(diào)繼續(xù)實施積極的財政政策和適度寬松的貨幣政策。固定資產(chǎn)投資仍將保持較高水平，兼并重組有利于提高產(chǎn)業(yè)集中度和結(jié)構(gòu)調(diào)整，一些下游行業(yè)保持良好發(fā)展勢頭，擴大內(nèi)需政策有利于提高消費水平。從公司內(nèi)部看，隨著鲅魚圈鋼鐵項目的全面達產(chǎn)達標(biāo)，公司生產(chǎn)經(jīng)營總體形勢已經(jīng)企穩(wěn)向好。
從不利因素方面看，全球經(jīng)濟還處于恢復(fù)過程中，不確定因素較多。鋼鐵市場的供需矛盾依然存在，能源價格上漲、進口鐵礦石價格居高不下，使鋼鐵生產(chǎn)成本面臨很大壓力。
2、本公司2010年度的經(jīng)營計劃
2010年公司工作的指導(dǎo)思想是：深入學(xué)習(xí)實踐科學(xué)發(fā)展觀，全力調(diào)整結(jié)構(gòu)，全力開拓市場，為建設(shè)最具國際競爭力的鋼鐵企業(yè)，促進鞍鋼“全面騰飛”目標(biāo)的實現(xiàn)做出新貢獻。
(1)加大全局管控力度，實現(xiàn)生產(chǎn)經(jīng)營高水平運行。
(2)加大科技研發(fā)力度，提升企業(yè)創(chuàng)新力。
(3)加大營銷工作力度，提高市場競爭力。
(4)加大節(jié)能減排力度，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。
(5)加大資本性項目推進力度，不斷提高裝備現(xiàn)代化水平。
(6)加大企業(yè)管理創(chuàng)新力度，實現(xiàn)管理全面升級。
(7)加大鲅魚圈新區(qū)發(fā)展力度，推動新區(qū)實現(xiàn)新跨越。
3、本公司2010年資金需求、使用計劃和資金來源情況說明
2010年本公司內(nèi)部擬向安全、質(zhì)量、節(jié)能、環(huán)保等措施及向高性能硅鋼生產(chǎn)線、化工改造、線材廠改造等主要建設(shè)項目投入資金人民幣7，741百萬元。2010年本公司擬對外投資人民幣1，803百萬元。
2010年本公司所需資金來源主要為市場融資、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流入和銀行借款。
62主營業(yè)務(wù)分行業(yè)、產(chǎn)品情況表
單位：百萬元
63主營業(yè)務(wù)分地區(qū)情況
單位：百萬元
64采用公允價值計量的項目
√適用不適用
單位：百萬元
65募集資金使用情況
適用√不適用
變更項目情況
適用√不適用
66非募集資金項目情況
√適用不適用
單位：百萬元
67董事會對公司會計政策、會計估計變更或重大會計差錯更正的原因及影響的說明
√適用不適用
公司根據(jù)財政部《企業(yè)會計準(zhǔn)則解釋第3號》(財會［2009］8號)的有關(guān)要求，將安全生產(chǎn)費改在“專項儲備”科目中核算。對本事項進行追溯調(diào)整，由此增加年初股東權(quán)益5百萬元。
68董事會對會計師事務(wù)所“非標(biāo)準(zhǔn)審計報告”的說明
適用√不適用
69董事會本次利潤分配或資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案
經(jīng)過中瑞岳華會計師事務(wù)所審計確認(rèn)，按《中國企業(yè)會計準(zhǔn)則》，2009年度本公司實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為人民幣727百萬元，2009年年末本公司可供股東分配的利潤為人民幣10，280百萬元。根據(jù)中國法規(guī)及本公司章程，董事會建議以2009年12月31日總股本7，234，807，847股為基數(shù)，2009年度每股派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣006元(含稅)，向股東分配可供分配利潤人民幣434百萬元。方案實施后，可供分配利潤剩余人民幣9，846百萬元。此項分配預(yù)案尚須提交2009年度股東大會審議。
公司最近三年現(xiàn)金分紅情況表
單位：百萬元
公司本報告期內(nèi)盈利但未提出現(xiàn)金利潤分配預(yù)案
適用√不適用
§7重要事項
71收購資產(chǎn)
√適用不適用
單位：百萬元
72出售資產(chǎn)
適用√不適用
71、72所涉及事項對公司業(yè)務(wù)連續(xù)性、管理層穩(wěn)定性的影響。
無
73重大擔(dān)保
適用√不適用
74重大關(guān)聯(lián)交易
741與日常經(jīng)營相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易
√適用不適用
單位：百萬元
其中：報告期內(nèi)公司向控股股東及其子公司銷售產(chǎn)品或提供勞務(wù)的關(guān)聯(lián)交易金額6，731百萬元。
742關(guān)聯(lián)債權(quán)債務(wù)往來
適用√不適用
743大股東及其附屬企業(yè)非經(jīng)營性資金占用及清償情況表
適用√不適用
75委托理財
適用√不適用
76承諾事項履行情況
上市公司及其董事、監(jiān)事和高級管理人員、公司持股5%以上股東及其實際控制人等有關(guān)方在報告期內(nèi)或持續(xù)到報告期內(nèi)的以下承諾事項
√適用不適用
77重大訴訟仲裁事項
適用√不適用
78其他重大事項及其影響和解決方案的分析說明
781證券投資情況
適用√不適用
782持有其他上市公司股權(quán)情況
√適用不適用單位：百萬元
783持有擬上市公司及非上市金融企業(yè)股權(quán)情況
適用√不適用
784買賣其他上市公司股份的情況
適用√不適用
785其他綜合收益細(xì)目單位：百萬元
§8監(jiān)事會報告
√適用不適用
本年度本公司監(jiān)事會依照《公司法》與本公司章程，認(rèn)真履行職責(zé)，維護股東和本公司的合法權(quán)益。
(一)出席股東大會3次，列席本公司董事會4次，召開監(jiān)事會議5次。在充分了解本公司生產(chǎn)經(jīng)營重大決策及實施過程情況的基礎(chǔ)上，獨立提出意見和建議。
1、本公司監(jiān)事會于2009年4月14日召開四屆十四次會議，會議審議并批準(zhǔn)了以下決議：
(1)批準(zhǔn)本公司《2008年度報告》及其摘要；
(2)批準(zhǔn)本公司《2008年度監(jiān)事會工作報告》；
(3)批準(zhǔn)本公司《2008年度監(jiān)事酬金議案》；
(4)批準(zhǔn)本公司《2008年內(nèi)部控制自我評價報告》；
(5)通過《關(guān)于選舉第五屆監(jiān)事會成員的議案》。
2、本公司監(jiān)事會于2009年4月27日召開四屆十五次會議，會議審議并批準(zhǔn)了以下決議：
(1)批準(zhǔn)本公司《2009年一季度報告》；
(2)批準(zhǔn)《關(guān)于調(diào)整公司一季度財務(wù)報表上年同期相關(guān)數(shù)據(jù)的議案》。
3、本公司監(jiān)事會于2009年6月26日召開五屆一次會議，會議審議并批準(zhǔn)了以下決議：
(1)選舉聞寶滿先生為本公司第五屆監(jiān)事會主席；
(2)通過了關(guān)于修改《監(jiān)事會議事規(guī)則》的議案。
4、本公司監(jiān)事會于2009年8月17日召開五屆二次會議，會議審議并批準(zhǔn)了本公司《2009年半年度報告》及其摘要。
5、本公司監(jiān)事會于2009年10月27日召開五屆三次會議，會議審議批準(zhǔn)了本公司《2009年第三季度報告》；
(二)2009年度，本公司監(jiān)事會對本公司運作是否符合《公司法》等有關(guān)法律法規(guī)及本公司章程情況進行了監(jiān)督，對本公司與鞍鋼集團公司的關(guān)聯(lián)交易進行監(jiān)督，審查有關(guān)資料，確保交易的公正性。
本公司監(jiān)事會對下列事項發(fā)表獨立意見：
1、本年度本公司依法運作，無違規(guī)行為，有完善的內(nèi)部控制制度，決策程序合法。
2、本公司董事、高級管理人員執(zhí)行職務(wù)時無違反法律、法規(guī)、本公司章程或損害本公司利益的行為。
3、本公司財務(wù)報告真實反映了本公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。
4、本公司最近一次募集資金實際投入項目和承諾投入項目一致。
5、本公司收購、出售資產(chǎn)交易價格合理，無內(nèi)幕交易，未損害部分股東的權(quán)益或造成公司資產(chǎn)流失。
6、本公司本年度在生產(chǎn)經(jīng)營中，日常持續(xù)性關(guān)聯(lián)交易及其他關(guān)聯(lián)交易皆是公平的，無內(nèi)幕交易，未損害本公司利益。
§9財務(wù)報告
91審計意見
92財務(wù)報表
921資產(chǎn)負(fù)債表
編制單位：鞍鋼股份有限公司2009年12月31日單位：百萬元
法定代表人：張曉剛主管會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人：馬連勇會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人：馬連勇
922利潤表
編制單位：鞍鋼股份有限公司2009年12月31日單位：百萬元
法定代表人：張曉剛主管會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人：馬連勇會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人：馬連勇
923現(xiàn)金流量表
編制單位：鞍鋼股份有限公司2009年1－12月單位：百萬元
法定代表人：張曉剛主管會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人：馬連勇會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人：馬連勇
924合并所有者權(quán)益變動表(附表)
925母公司所有者權(quán)益變動表(附表)
93與最近一期年度報告相比，會計政策、會計估計和核算方法發(fā)生變化的具體說明
√適用不適用
本公司根據(jù)財政部《企業(yè)會計準(zhǔn)則解釋第3號》(財會［2009］8號)的有關(guān)要求，將安全生產(chǎn)費改在“專項儲備”科目中核算。對本事項進行追溯調(diào)整，由此增加年初股東權(quán)益5百萬元，其中調(diào)增年初專項儲備21百萬元，調(diào)減年初盈余公積21百萬元；調(diào)增年初遞延所得稅資產(chǎn)5百萬元，調(diào)減2007年遞延所得稅費用3百萬元及2008年遞延所得稅費用2百萬元。
94重大會計差錯的內(nèi)容、更正金額、原因及其影響
適用√不適用
95與最近一期年度報告相比，合并范圍發(fā)生變化的具體說明
√適用不適用
天津鞍鋼天鐵冷軋薄板有限公司(以下簡稱“天津天鐵”)是由本公司與天津天鐵冶金集團有限公司(以下簡稱“天鐵集團”)共同出資組建，雙方持股比例各為50%，根據(jù)天津天鐵公司章程：
(1)在財務(wù)和經(jīng)營政策方面執(zhí)行本公司的財務(wù)和經(jīng)營政策模式；
(2)董事長由本公司推薦；
(3)董事會由九名董事組成，五名由本公司推薦，四名由天鐵集團推薦(董事會會議決議須經(jīng)董事投票過半數(shù)同意通過)；
(4)財務(wù)第一負(fù)責(zé)人由本公司推薦。
本公司對天津天鐵能夠?qū)嵤┛刂�，納入合并范圍。
鞍鋼股份有限公司
董事會
2010年4月19日
合并所有者權(quán)益變動表
編制單位：鞍鋼股份有限公司2009年度單位：百萬元
法定代表人：張曉剛主管會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人：馬連勇會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人：馬連勇
母公司所有者權(quán)益變動表
編制單位：鞍鋼股份有限公司2009年度單位：百萬元
法定代表人：張曉剛主管會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人：馬連勇會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人：馬連勇 |
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文章編輯：【蘭格鋼鐵網(wǎng)】m.t3home.cn |
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