日前，繼中國兵器工業(yè)集團中兵光電公司2008年軍工資產(chǎn)實現(xiàn)整體上市的半年之后，該公司2009年資本運營再次取得新突破——以非公開發(fā)行股份5100.4964萬股方式，實現(xiàn)在資本市場融資80，216萬元。
年初經(jīng)中兵光電公司董事會和股東大會審核、經(jīng)中國證監(jiān)會批準的發(fā)行方案為：發(fā)行股數(shù)總量不超過5,500萬股的人民幣普通股A股、發(fā)行對象總數(shù)不超過10名、發(fā)行價格不低于8.55元/股、募集資金額不超過80,216萬元人民幣。
最終此次非公開發(fā)行價格為16.25元/股，中兵光電公司實現(xiàn)募集資金總額82,883.07萬元，實現(xiàn)募集資金凈額為80,216萬元，達到了可實現(xiàn)募集額度的上限。
本次發(fā)行最終確定發(fā)行對象九家，發(fā)行股份數(shù)量為5,100.4964萬股。與發(fā)行前對比，中兵光電公司股東權(quán)益增加74.56%。同時，中兵光電公司大股東華北光學(xué)持股比例將從57.31%變更為51.42%。
中兵光電公司此次成功發(fā)行股份的戰(zhàn)略意義在于：
第一，進一步優(yōu)化該公司財務(wù)結(jié)構(gòu)
此次發(fā)行后，對該公司財務(wù)狀況將帶來積極影響，中兵光電公司總資產(chǎn)和凈資產(chǎn)相應(yīng)增加，財務(wù)結(jié)構(gòu)進一步改善。與2009年一季報相比，該公司總資產(chǎn)增加36.75%，資產(chǎn)負債率下降12.84個百分點。
第二，進一步完善該公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)
此次發(fā)行募集資金將投資于智能機器人技術(shù)產(chǎn)品技術(shù)改造項目、場景觀測平臺產(chǎn)品批生產(chǎn)建設(shè)項目、遠程控制技術(shù)產(chǎn)品技術(shù)改造項目、光電探測轉(zhuǎn)塔產(chǎn)品技術(shù)改造項目等4個項目；將達到該公司做大做強主業(yè)，強化核心競爭優(yōu)勢，提升企業(yè)盈利能力，形成新的利潤增長點。
第三，中兵光電躋身百億市值上市公司
此次發(fā)行后，中兵光電公司注冊資本從445,435,036股上升至496,440,000股。以近二十日股價均價計算，該公司已穩(wěn)步躋身百億市值上市公司行列，是該公司2003年IPO時總市值的10倍。
總之，此次非公開發(fā)行股份的成功，體現(xiàn)了資本市場對中兵光電戰(zhàn)略定位、公司價值和領(lǐng)導(dǎo)團隊的高度認可。本次募投項目實施后，將進一步增強中兵光電公司的持續(xù)競爭力和盈利能力，也必將為中兵光電公司又好又快實現(xiàn)發(fā)展戰(zhàn)略奠定堅實基礎(chǔ)!(中國兵器工業(yè)集團公司) |
