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蘭格鋼鐵信息研究中心首席研究員 戎剛

    http://m.t3home.cn    發(fā)表日期:2009-7-9 10:58:12  蘭格鋼鐵
                                      穩(wěn)健經(jīng)濟(jì)政策調(diào)控下的鋼材市場(chǎng)
                                  蘭格鋼鐵信息研究中心首席研究員 戎剛
    戎剛:我談?wù)剬?duì)下半年的宏觀經(jīng)濟(jì)形式與鋼材市場(chǎng)的看法,我的報(bào)告叫《穩(wěn)健經(jīng)濟(jì)政策調(diào)控下的鋼材市場(chǎng)》。因?yàn)榍安痪,大家知道政府的主要領(lǐng)導(dǎo)表示過(guò)下半年財(cái)政貨幣政策,繼續(xù)保持積極的態(tài)度;旧舷掳肽耆匀谎永m(xù)這樣的一個(gè)比較穩(wěn)健的政策基調(diào),在這種局面下,我國(guó)鋼材市場(chǎng)有什么變化呢?我將在報(bào)告中,談一下我的一些看法。
    我的報(bào)告主要從經(jīng)濟(jì)政策角度,來(lái)談鋼材價(jià)格的波動(dòng)趨勢(shì)和全年對(duì)鋼材消費(fèi)量的一個(gè)預(yù)測(cè)。
    提要
    第一部分是政策部分:可持續(xù)投資。
    大家知道重要的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng),一直是主要靠投資來(lái)拉動(dòng)的。那么,現(xiàn)在有些同志在質(zhì)疑,我們這種可持續(xù)的政府投資,到底能持續(xù)多長(zhǎng)時(shí)間?大家也發(fā)現(xiàn)了有些地方財(cái)政吃緊這些情況,不斷的中央政策的投資,大概能持多久?
第二部分主要談大家關(guān)心的有關(guān)鋼材價(jià)格走向的問(wèn)題。我們從鋼材價(jià)格今年以來(lái)的變動(dòng)軌跡,以及對(duì)軌跡的變動(dòng)特點(diǎn),還有宏觀面的情況,來(lái)分析下半年的活動(dòng)趨勢(shì)。   
第三, 09年大半年過(guò)了,目前來(lái)看,從國(guó)家統(tǒng)計(jì)局或者是鋼協(xié)采集到的數(shù)據(jù),我國(guó)的鋼產(chǎn)量超過(guò)了5億噸,F(xiàn)在是4.6億噸,去年年底蘭格鋼鐵網(wǎng)搞了論壇,我那次會(huì)上預(yù)測(cè),是最低點(diǎn)4.4億噸,高點(diǎn)是4.8億噸,最后是5.2億噸。我現(xiàn)在從宏觀政策這塊談起。
    我們的可投資:(圖)
    是一個(gè)高增長(zhǎng)的趨勢(shì),那么1-5月份,比1-4月份,提高0.2個(gè)百分點(diǎn)。投資靠中國(guó)政府的4萬(wàn)億的投入,F(xiàn)在主要的問(wèn)題在于中央政府的投資能到位了,但是地方政府配套的資金,現(xiàn)在有些緊張。
    按照不完全的估算,如果把各地政府提出這種配套資金額度加起來(lái),總額超過(guò)24萬(wàn)億元。當(dāng)然國(guó)家采取了減稅的措施,包括08年8月以來(lái)通過(guò)財(cái)政支出、減稅等等,來(lái)籌措資金。實(shí)際到5月底,算是5620億元,占全年預(yù)算數(shù)9080億元的61.9%。1到5月份,我們已經(jīng)完成全年預(yù)算的60%以上。屬于超額完成。
    那么,大家可能看了前不久的報(bào)告,在中央政府配套的資金中,地方政府配套的資金只有50%。一方面因?yàn)檫@些項(xiàng)目可盈利性差一點(diǎn),很難以吸引到社會(huì)資金。另外一個(gè)角度來(lái)講,角度有限。那么這樣的話,最近大家看了房地產(chǎn)市場(chǎng)回暖了,國(guó)家在調(diào)煙酒稅,反映說(shuō)中央財(cái)政需要籌集點(diǎn)資金。
    說(shuō)到房地產(chǎn),第一放開(kāi)房地產(chǎn)的發(fā)展,政府可以投資下一步擴(kuò)大發(fā)展的資金,第二房地產(chǎn)市場(chǎng)的發(fā)展。房地產(chǎn)市場(chǎng),與65個(gè)行業(yè)相關(guān),也就是房地產(chǎn)市場(chǎng)的發(fā)展,可以帶動(dòng)65個(gè)行業(yè)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,為下一步的中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)可能早注入一個(gè)強(qiáng)勁的動(dòng)力。
    目前,房地產(chǎn)的火爆,不應(yīng)該算是短期的回暖,我認(rèn)為它刺激投資的一攬子計(jì)劃當(dāng)中,是一個(gè)后續(xù)的配套政策。那么最近,第二季度貼現(xiàn)國(guó)債在5季度減少,三季度有所增長(zhǎng)。據(jù)政府相關(guān)人士分析認(rèn)為,前年的財(cái)政赤字可能突破預(yù)算,可能赤字進(jìn)一步擴(kuò)大。通過(guò)這個(gè)角度看出,投資的高速增長(zhǎng),F(xiàn)在政府在籌集資金,那么就是說(shuō)這種靠投資拉動(dòng)目前全年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的這種增長(zhǎng)方式,存在一定困難。有一些資金上的壓力。
    從信貸規(guī)模上看:放松銀根,擴(kuò)大信貸規(guī)模,都是適度寬松貨幣政策的配套措施。那么這種貨幣規(guī)模的超量發(fā)行,在我看來(lái),目前來(lái)講,我們完成了08年下半年高庫(kù)存的“去庫(kù)存化”的任務(wù)。目前看,起到的效果對(duì)經(jīng)濟(jì)有預(yù)熱,或者換句話說(shuō)我認(rèn)為我們現(xiàn)在的經(jīng)濟(jì)處于虛火狀態(tài)。
    從這個(gè)趨勢(shì)下,股市也在漲。那么說(shuō),這種寬松的貨幣政策,在啟動(dòng)經(jīng)濟(jì)的同時(shí),如果經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)沒(méi)有重大的調(diào)整跟進(jìn),短期內(nèi),在活躍經(jīng)濟(jì)的同時(shí),可能會(huì)很快帶來(lái)經(jīng)濟(jì)的虛火旺盛,這樣一種格局。
    不管怎樣,目前來(lái)看,通過(guò)財(cái)政的擴(kuò)大和信貸規(guī)模的適度放松,我們的經(jīng)濟(jì)在回暖,是真實(shí)的回暖還是在原有規(guī)模的重復(fù)的回暖,不管怎樣,都在回暖。
    這個(gè)政策有了一些效果。不光是中國(guó)有這樣的政策,就是美國(guó)其他發(fā)達(dá)國(guó)家也有。像美元,也存在賴帳行為等等,這是一種普遍的赤字經(jīng)濟(jì)政策。這種政策,財(cái)政的大規(guī)模支出,配套寬松的貨幣政策,讓貨幣的增加,在活躍經(jīng)濟(jì)形勢(shì)這一種局面。
    談到經(jīng)濟(jì)后續(xù)趨勢(shì)來(lái)看,我們通過(guò)我們的采購(gòu)經(jīng)理人說(shuō),PMI這個(gè)指數(shù),6月份是53.2%,這也是在上上升。50%這個(gè)指標(biāo),都反映經(jīng)濟(jì)持續(xù)上升的擴(kuò)張階段。發(fā)電量來(lái)看,由負(fù)轉(zhuǎn)正的增長(zhǎng)率,那么除了有夏季用電高峰季節(jié)到來(lái)的因素外,有60%以上的因素是經(jīng)濟(jì)在持續(xù)回暖而導(dǎo)致的結(jié)果。從鋼產(chǎn)量講,從各個(gè)月度來(lái)看,是不比08年度少的。從水泥、原材料、發(fā)電量等等這些產(chǎn)量,都在持續(xù)回暖。那么下半年可能是持續(xù)旺盛的這樣一個(gè)結(jié)果。
    這是宏觀部分。
    下一個(gè)部分談?wù)勪摬膬r(jià)格軌跡。
    我們回顧一下上半年價(jià)格變動(dòng)趨勢(shì)。(圖)1-6月份,蘭格綜合價(jià)格指數(shù)表明,從4月中旬的年內(nèi)最低點(diǎn)回升了3.03點(diǎn)和2.06點(diǎn),6.5mm普線和12mm螺紋鋼價(jià)格為3496元/噸和3747元/噸,比4月末分別上漲170元/噸和193元/噸。6mm中厚板價(jià)格為4059元/噸,0.5mm熱軋薄板和0.5mm冷軋薄板價(jià)格為4187元/噸和4610元/噸,上漲幅度在65-113元/噸。(圖)
    在上半年以來(lái),不同的鋼材價(jià)格,漲勢(shì)幅度不一樣,有的是跌轉(zhuǎn)為漲,有的是持續(xù)上漲。到6月份以后,有些產(chǎn)品的價(jià)格,是持續(xù)上揚(yáng)的一個(gè)態(tài)勢(shì)。
    那么目前來(lái)看,上半年我們鋼材價(jià)格,呈現(xiàn)出一種粘性,它既不存在快速爬升的趨勢(shì),也不存在著快速下跌的這樣一種局面。價(jià)格之所以上漲,多多少少是有需求因素拉動(dòng)。上漲的不快,回升的緩慢,是需求拉動(dòng)大,在于09年上半年,我們的需求主要是靠政府投資來(lái)拉動(dòng)的。那么政府投資拉動(dòng),如果它能起到更大的作用效果。 比方政府投資能夠有效的帶動(dòng)全社會(huì)的資本,可能比現(xiàn)在要強(qiáng),但現(xiàn)在沒(méi)有出現(xiàn)這樣一種局面。
    所以向上爬坡的力量不足。09年5月份,72家大中型鋼廠盈利16.62個(gè)億,說(shuō)明4月份是虧損的。72家企業(yè)中有40%的企業(yè)在虧損,所以鋼材的價(jià)格,在當(dāng)時(shí)的位置上來(lái)說(shuō),部分的企業(yè)是不保本的。畢竟鋼廠要生活,畢竟我們?nèi)珖?guó)上下游企業(yè)要繼續(xù)生產(chǎn)下去。
    所以在這種局面下,目前的價(jià)格,走在現(xiàn)在的局面下,既不可能快速大幅度爬升,也不可能大幅度下跌。這就是鋼材價(jià)格呈現(xiàn)出一種粘性。
    但是結(jié)合宏觀經(jīng)濟(jì)因素,和我們上半年價(jià)格走勢(shì)的因素來(lái)看,在大的方向上,有利于鋼材價(jià)格繼續(xù)上揚(yáng),價(jià)格上升的通道已經(jīng)形成了。我們看到鋼材價(jià)格在持續(xù)上升的波動(dòng),上半年價(jià)格的走勢(shì)也不錯(cuò)。這是價(jià)格又一個(gè)的影響。
    第二:(圖)現(xiàn)在的反彈,是在高庫(kù)存的狀態(tài)下完成的。從09年5月28日到6月25日這個(gè)期間來(lái)看,螺紋鋼、中厚板、線材的庫(kù)存量波動(dòng)不大。如果跟去年和往年相比較起來(lái),屬于相對(duì)比較大的庫(kù)存,也就是說(shuō)我們的價(jià)格從4月中旬是在市場(chǎng)相對(duì)比較高的情況下走出來(lái)。為什么庫(kù)存比較高的情況下,我們?nèi)匀蛔叱隽藘r(jià)格上漲的行情?
    主要原因是我前不久談的對(duì)于鋼材價(jià)格因素的分析,不能減輕負(fù)擔(dān)的供給和需求的角度來(lái)談,這兩個(gè)是很重要的,但是有一種因素,控制間接的價(jià)格。主要的因素是政府的政策,最主要的一點(diǎn)是政府在用投資或者是各種的辦法托起來(lái)的,在這種局面下,決定經(jīng)銷商在做經(jīng)銷的時(shí)候,我的個(gè)人看法不要囤貨,因?yàn)橛酗L(fēng)險(xiǎn)。
    政府托這個(gè)勢(shì),希望這個(gè)形勢(shì)持續(xù)好轉(zhuǎn),不論鋼廠、或者經(jīng)銷商,都要有經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的信心,如果大家都去囤,造成鋼廠突破產(chǎn)能性的飛速擴(kuò)張,由于資金周轉(zhuǎn)不靈,鋼材就會(huì)下降。所以不主張大家去囤貨,你能走多少,就走多少。
    有人認(rèn)為我要比別人先囤貨,價(jià)格上揚(yáng),我就掙錢(qián)了。有一點(diǎn)大家都會(huì)想到:你這么想,別的經(jīng)銷商也這么想,大家都去囤貨,就造成了這個(gè)局面,鋼廠使勁生產(chǎn),生產(chǎn)了以后,實(shí)際上都在囤,囤了很多鋼材以后,一看鋼材都囤出去很多,這樣的局勢(shì),只能是甩了。趨勢(shì)是不好的。
    第三:我談到的今年鋼材價(jià)格的因素主導(dǎo)是直供價(jià)格。
    今年鋼材的直供項(xiàng)目很多,由于市場(chǎng)有需求,但不是很旺。這種局面下,大家不敢進(jìn)太多,也不敢存太多,這種直供市場(chǎng)價(jià)格的關(guān)系,是直接社會(huì)投資的。直供價(jià)格由政府和采購(gòu)方定下來(lái)的,直供價(jià)格因素形成下,政府投資政策,在力促鋼市回暖。這樣一種局面,供給和需求有關(guān)系,比方說(shuō)庫(kù)存很高,為什么價(jià)格沒(méi)有往下跌?就是政府政策這方面的因素。
    從另外一個(gè)角度來(lái)說(shuō),如果政府說(shuō)政策回暖了,大家也可以增強(qiáng)點(diǎn)信心,既然托這個(gè)鋼材的價(jià)格,那就回暖了。
    第四:價(jià)格變動(dòng)原因。強(qiáng)勢(shì)板材走勢(shì)非常好。螺紋鋼和線材開(kāi)始反彈,持續(xù)價(jià)格上揚(yáng)的時(shí)候,熱軋板卷還在跌,這是經(jīng)濟(jì)的階段性回暖和冷熱不均造成的結(jié)果。到了6月份以后,趨勢(shì)就有了變動(dòng)和改觀,方向有了變化。到了4、5月份,從去年下半年開(kāi)始,我們的政策效果開(kāi)始顯現(xiàn)了,一系列的因素,促使了鋼材價(jià)格企穩(wěn)反彈。
    大家看到1-3月份,由于鋼廠不適當(dāng)?shù)某叫枨蟮恼{(diào)價(jià),導(dǎo)致鋼材下跌,政策調(diào)控下的限產(chǎn),市場(chǎng)回暖后的不理性追漲。所以價(jià)格走入了上升的行情,是在需求仍疲軟的情況下走出來(lái)的,高庫(kù)存、需求比較疲軟的情況下走出來(lái)的。
    決定后市價(jià)格因素。
    產(chǎn)能過(guò)剩、需求啟動(dòng)緩慢制約價(jià)格上行速度與幅度。所以產(chǎn)能過(guò)剩,啟動(dòng)緩慢價(jià)格上行速度的因素,看成一個(gè)中性、稍偏空一點(diǎn)的因,第二,下半年經(jīng)濟(jì)好與上半年沒(méi)有懸念。雖然大家存在一種論調(diào),經(jīng)濟(jì)會(huì)不會(huì)在二月份出來(lái)的數(shù)據(jù),是不是探底的可能?但不可能回到經(jīng)濟(jì)低迷的階段中。08年四季度和今年的第一季度是最低季度。這個(gè)數(shù)據(jù)是可靠的,既然經(jīng)濟(jì)形勢(shì)好轉(zhuǎn),持續(xù)回暖,自然對(duì)鋼材價(jià)格繼續(xù)上行起到一定的支撐作用,這是一個(gè)利好因素。
    第三:前一段時(shí)間大宗商品價(jià)格反彈,說(shuō)明不光是中國(guó),包括世界,可能經(jīng)濟(jì)都有信心,美國(guó)經(jīng)濟(jì)雖然在放緩,但畢竟中國(guó)的需求處于旺盛的階段。從鐵礦石來(lái)講,降幅達(dá)不到40%的這種判斷居多。成本對(duì)鋼材價(jià)格起一定的支撐。同時(shí),大宗商品價(jià)格的走勢(shì),與貨幣持續(xù)放大有關(guān)系。放大又變相的通貨膨脹,在這種情況下,投資性的資金和生產(chǎn)的資金,往往會(huì)以房地產(chǎn)、大型的生產(chǎn)資料回避這個(gè)走勢(shì)。這是利多的因素。
    第四:最重要的一個(gè)因素,5月份鋼材價(jià)格,鋼廠剛剛盈利了146.62億。剛過(guò)點(diǎn)好日子,即使價(jià)格不上揚(yáng),我認(rèn)為應(yīng)該保持現(xiàn)在良好的局面。處于減虧的需要,處于整個(gè)下游經(jīng)濟(jì)形勢(shì)進(jìn)一步回暖的需要,也要求鋼材價(jià)格可能會(huì)有進(jìn)一步的提高。所以這是一個(gè)利多因素。
    同時(shí),大家可以看到,美國(guó)等一些國(guó)家,建筑鋼材價(jià)格現(xiàn)在也開(kāi)始回升了。同時(shí)我們?nèi)嗣駧湃院軓?qiáng)勢(shì)制約國(guó)內(nèi)鋼材價(jià)格過(guò)強(qiáng)。國(guó)際鋼材價(jià)格和國(guó)內(nèi)鋼材價(jià)格反向變化是一個(gè)反向因素,我們的價(jià)格漲得太快的話,國(guó)外沒(méi)有國(guó)內(nèi)的漲幅快,過(guò)多的人希望去國(guó)外進(jìn)口鋼材到國(guó)內(nèi)。但是國(guó)家采取了一些措施,采取了關(guān)稅政策、減稅政策,對(duì)出、進(jìn)口有一個(gè)優(yōu)勢(shì)。
    在一個(gè)程度上,它只限制了鋼材上揚(yáng)的速度和幅度,不代表它能把鋼材價(jià)格打下去。國(guó)家從主導(dǎo)面希望我們的各個(gè)行業(yè)回暖,同時(shí)也采取了間接的措施。
    總的來(lái)看,09年的市場(chǎng)是從弱市中逐步復(fù)蘇的市場(chǎng)。逐步走強(qiáng),但有反復(fù)?赡鼙P(pán)整,但鋼材價(jià)格逆轉(zhuǎn)掉頭向下的可能性比較小。大量鋼鐵庫(kù)存有的超越了需求的時(shí)候,還不一定影響價(jià)格,但是超越需求到了一定的程度,影響了生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資金周轉(zhuǎn)的情況下,只好甩賣鋼材了。這種情況還是存在的。
    到目前來(lái)看,北京、天津、華北地區(qū)鋼材的庫(kù)存有一定程度的下降,增幅最大的是西南地區(qū)。其他地區(qū)的鋼材量基本增幅不多,在庫(kù)存上面,采取了一定的措施,所以掉頭向下的可能性不大。這就是說(shuō)我對(duì)全年價(jià)格因素的分析,支持上揚(yáng)的因素是多的而且強(qiáng)。
    下面談一下價(jià)格趨勢(shì),可能價(jià)位有大幅度的上移。
    在講這個(gè)問(wèn)題之前,我想起了一個(gè)故事。在二次世界大戰(zhàn)期間,希特勒在報(bào)紙上,看到一個(gè)記者披露了大量的德軍的國(guó)防機(jī)密,于是他們就讓他秘密警察把記者抓來(lái)了,你從哪偷盜國(guó)家的機(jī)密?記者說(shuō)好,你到我家去,在我的資料庫(kù)里有大堆資料,拿過(guò)來(lái)看了以后,這個(gè)記者剪了很多的報(bào)紙下來(lái),這些報(bào)紙都是德軍方方面面的軍事情報(bào),把情報(bào)歸納、分析,邏輯推導(dǎo)出了非常重要的結(jié)論,跟德國(guó)的情況是不謀而合。
    我說(shuō)明的問(wèn)題是:有些情報(bào)是通過(guò)我們的公開(kāi)媒體透露出去的。不需要人為費(fèi)很大的精力。為什么我們的鐵礦石談的這么被動(dòng)?我們的鋼廠什么時(shí)候營(yíng)利的?不用別人調(diào)查。第一,你已經(jīng)掙錢(qián)了。第二:所有的信息資料都是透明的。就從這點(diǎn)說(shuō),你怎么跟人談?我們的庫(kù)存,我們港口的庫(kù)存是7000萬(wàn)噸,加上我們的庫(kù)存是1億萬(wàn)噸。
    我們有足夠的時(shí)間跟你談,到了9月份跟你談,那時(shí)候沒(méi)有外礦了再談,以你5月份這個(gè)價(jià)格就營(yíng)利了,你現(xiàn)在外礦沒(méi)有了,你不買(mǎi)我,買(mǎi)誰(shuí)的?不要通過(guò)公開(kāi)的媒體,把自己談判到不利的地位。像剛才的那個(gè)德國(guó)記者來(lái)說(shuō),都是通過(guò)公開(kāi)媒體透露的。不光是鋼材產(chǎn)業(yè)有這樣的問(wèn)題,很多產(chǎn)業(yè)都有這樣的問(wèn)題。為什么很多的企業(yè),都盯著中國(guó)?只要中國(guó)一采購(gòu),玩命就漲,把你中國(guó)玩透了。
    澳大利亞的人問(wèn)我基礎(chǔ)設(shè)施的情況,我一看澳大利亞的,我就犯嘀咕了。他肯定是問(wèn)你中國(guó)基礎(chǔ)設(shè)施的情況,最后需要多大的趨勢(shì)?這個(gè)數(shù)據(jù),是我推算的。然后我就說(shuō),你這推算的不對(duì)。我作為中國(guó)自己的人,我只能說(shuō)你的判斷是錯(cuò)誤的,不需要你的鋼材,要留神。外方探索中國(guó)的商業(yè)機(jī)密渠道非常多,那么,如果是這樣一種局面的話,如果到了今年的三季度的時(shí)候,外礦跟中國(guó)談判,我就要價(jià)很高,結(jié)果咱們認(rèn)為33%就可以了,但是結(jié)果比33%還高,在這種情況下,可能不光是螺紋鋼,熱材,普遍的都會(huì)上一個(gè)臺(tái)階。這個(gè)價(jià)位上移就這么來(lái)的,我的分析。
    整個(gè)目前來(lái)看,短期一、兩月之內(nèi),如果價(jià)格有回調(diào),不稀奇,從往年來(lái)看,到炎熱夏季的時(shí)候,回調(diào)很正常。今年就沒(méi)有了,主要的因素是第一我們沒(méi)有投產(chǎn)的項(xiàng)目,沒(méi)有投資、開(kāi)工的項(xiàng)目,可能把這個(gè)投資投下來(lái)了,該開(kāi)工就開(kāi)工了。如果出現(xiàn)反彈也不意外,因?yàn)閭鹘y(tǒng)就是淡季。
    大家不要擔(dān)心如果出現(xiàn)這種價(jià)格的向下的微調(diào)、調(diào)整的話,不代表有下降的沖動(dòng),我們也有會(huì)有上調(diào)。第一是價(jià)格會(huì)有好轉(zhuǎn)。第二中央電視臺(tái)采訪了格蘭仕空調(diào),廠商銷售部門(mén)的負(fù)責(zé)人,他說(shuō)如果鋼材價(jià)格進(jìn)一步上漲的話,我們會(huì)考慮提高我們空調(diào)產(chǎn)品的價(jià)格。
    也就是說(shuō)像家電這種行業(yè),它作為鋼材需求方,面臨著成本壓力,如果進(jìn)一步往上調(diào),他可能提高價(jià)格,如果在經(jīng)濟(jì)沒(méi)有回暖的情況下,貿(mào)然提高產(chǎn)品價(jià)格,對(duì)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)品是一種打壓,如果下游產(chǎn)品根據(jù)鋼材價(jià)格上漲了,可能對(duì)市場(chǎng)是一個(gè)反向作用的刺激。在這種局面下,可能會(huì)出現(xiàn)盤(pán)整。
    這種情況下,對(duì)帶鋼市場(chǎng)有影響,對(duì)建筑可能沒(méi)有大的影響。因?yàn)檎堑。鋼材價(jià)格會(huì)逆向進(jìn)入下降的通道,這種情況沒(méi)有了。在909的遠(yuǎn)期,我們可以看見(jiàn)最近的價(jià)格一直沒(méi)有突破4000塊錢(qián)。分析人士認(rèn)為4000塊錢(qián)是遠(yuǎn)期的合約,是第三季度的上限,那么現(xiàn)在螺紋的價(jià)格也快接近4000了,部分地區(qū)也有很高的價(jià)格了。
    這種局面下,我就認(rèn)為如果短期出現(xiàn)價(jià)格波動(dòng)回調(diào)的話,可能是目前價(jià)格的一個(gè)短期調(diào)整。那么短期調(diào)整過(guò)去之后,伴隨著其他行業(yè)的逐步回暖,不會(huì)改變我們鋼材價(jià)格繼續(xù)上升的這樣的一個(gè)趨勢(shì)。
    也就是我談的不論從宏觀面,從技術(shù)面,從價(jià)格走勢(shì)因素,從下游消費(fèi)因素,決定鋼材價(jià)格向上的因素,沒(méi)有發(fā)生“逆轉(zhuǎn)”,至少目前如此。
    后續(xù)價(jià)格如果向下波動(dòng),可以歸于季節(jié)等因素引導(dǎo)下,利益均衡所至。不是僅僅取決于鋼材供應(yīng)需求問(wèn)題這么簡(jiǎn)單。格外注意:政策主導(dǎo)下的產(chǎn)能釋放,如果產(chǎn)能得不到好的庫(kù)存的話,經(jīng)營(yíng)周轉(zhuǎn)會(huì)是一個(gè)大的問(wèn)題。
    第三:我們談2009年粗鋼產(chǎn)量分析的結(jié)果。
    (圖)1、全國(guó)鋼材日產(chǎn)量是國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)。比較高一點(diǎn),去年10月為全年最低水平,日均水平為138.5萬(wàn)噸,11月份為141萬(wàn)噸,從12月份開(kāi)始呈現(xiàn)波動(dòng)上升的勢(shì)頭,5月份達(dá)到184.8萬(wàn)噸,為去年以來(lái)最高水平。
    2、我在去年的時(shí)候,研究過(guò)這樣問(wèn)題,鋼材消費(fèi)量GDP的關(guān)系,GDP增加的越多,鋼材的增加會(huì)越多,成正比的。同時(shí),我們每單位GDP消耗的鋼產(chǎn)量在不同的年份呈現(xiàn)出不同的變化。依次變化,也是成正比的。就在此判斷的基礎(chǔ)上,結(jié)合歷年來(lái)鋼材的產(chǎn)量,結(jié)合上半年實(shí)際的粗鋼產(chǎn)量,我認(rèn)為09年粗鋼產(chǎn)量突破5億噸,可能在5.2億噸左右。如果把鋼材的日均粗鋼產(chǎn)量結(jié)算的話,會(huì)在5.3、5.2、5.4億噸以上。下半年如果有較大規(guī)模的調(diào)控,也有可能突破。
    因?yàn)殇搹S的生產(chǎn)要達(dá)到一定的規(guī)模,在某種角度上有擴(kuò)張的沖動(dòng),如果你作為鋼廠的老總,你認(rèn)為在資金不緊張的情況下,等鋼材漲了以后,再釋放,有這樣的一種機(jī)制,總的看法就這樣。全部講完,謝謝各位。
主持人:第一個(gè)問(wèn)題:請(qǐng)問(wèn)政府投資拉動(dòng)鋼材需求能持續(xù)多久?
    戎剛:從理論上,只要有政府投資,就會(huì)有鋼材需求,沒(méi)有懸念,不管是庫(kù)存,生產(chǎn)出來(lái),還是擴(kuò)大生產(chǎn)之后,就是你鋼材還不夠,還得生產(chǎn),只有這樣的區(qū)別,你想問(wèn)的問(wèn)題,政府的投資,能把現(xiàn)在的過(guò)剩產(chǎn)能吸收到多少?目前從上半年來(lái)看,我們的鋼產(chǎn)量沒(méi)有太多的減少,也就是政府的投資價(jià)格也沒(méi)有下跌,我們可以近似的認(rèn)為目前政府的投資,實(shí)際上已經(jīng)吸收年產(chǎn)5億噸的產(chǎn)能,因?yàn)閮r(jià)格上揚(yáng)了,實(shí)際產(chǎn)能是突破5億噸,但能持續(xù)多久?目前來(lái)看,政府在投機(jī)資金,第一批,第二批資金都到來(lái),固定增長(zhǎng)率都在30%以上,是沒(méi)有懸念的,在09年全年來(lái)講投資力度是不成問(wèn)題。
    第二問(wèn)題:請(qǐng)問(wèn)六月份發(fā)電量增長(zhǎng)是否可以從需求方面認(rèn)為是第三季度價(jià)位上移或后市利好的支撐?
    這個(gè)問(wèn)題,我沒(méi)有直接研究過(guò)發(fā)電量增長(zhǎng)與鋼材價(jià)格的關(guān)系。但是發(fā)電量增長(zhǎng)認(rèn)為經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的好的表現(xiàn)。我剛才說(shuō)了由發(fā)電量增長(zhǎng),60%的因素是經(jīng)濟(jì)好轉(zhuǎn)因素起的作用。下半年還會(huì)持續(xù)好轉(zhuǎn),持續(xù)好轉(zhuǎn)的話,我們的鋼材價(jià)格沒(méi)有理由會(huì)向下。
    第二:發(fā)電量增長(zhǎng),意味著整個(gè)制造業(yè)在回升,制造業(yè)的回升,除了建筑用鋼材之外,主要制造業(yè)對(duì)其他的鋼材可能是一個(gè)有利的拉動(dòng),但是三季度下移,鋼材價(jià)格能上移多少?這是一個(gè)問(wèn)題,因?yàn)檫@是取決于后市價(jià)格需求的問(wèn)題。但是你現(xiàn)在能上移多少不好說(shuō),但是上移對(duì)后市利好的支撐是一個(gè)支撐。
  
    
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