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對話：中小企業(yè)融資策略及構建新型銀企關系探討
主持人：岳華，蘭格鋼鐵電子交易市場 總經理
佟雅麗：華夏銀行天津河東支行 行長
宋魏慶：天津北辰農業(yè)合作銀行信貸部 經理
張鯤：北京銀行天津分行 行長助理
李喆：浦發(fā)銀行天津分行中小客戶部
張學剛：工商銀行中小企業(yè)融資業(yè)務部
主持人：我們歡迎來自銀行的各位領導。鋼鐵貿易是個資金密集型行業(yè)，大家的發(fā)展離不開銀行的支持，先請各位行長做個簡單的介紹，也歡迎大家現場提出關注的問題。有請。
佟雅麗：女士們，先生們，下午好！今天能和大家在這見面感到非常榮幸。我就華夏銀行業(yè)務能夠給中小企業(yè)提供的業(yè)務做一個介紹。因為各家的產品都是大同小異，針對中小企業(yè)，華夏銀行推出了一個物流金融產品，也叫做融資供應鏈，針對鋼鐵企業(yè)有兩款產品非常適合：一個是未來提貨權，融資業(yè)務。因為我們沒有開展對中小企業(yè)提供固定資產抵押這項業(yè)務，所以未來提貨權可以做融資。再就是針對鋼鐵貿易企業(yè)開展的貨權質押融資業(yè)務。如果大家有需求，可以再提問。
宋魏慶：大家好，天津北辰農業(yè)合作銀行是一個地方性金融機構。在支持中小企業(yè)方面，尤其是鋼貿類企業(yè)方面，積累了一定的經驗，最典型的就是在儲寶鋼材市場（在華北地區(qū)比較有影響）成立了一個信用共同體。我們認為，鋼材市場商戶共同的特點就是固定資產少，貸款使用頻率比較高。針對這類客戶，我們和市場管理部門、銀行、商戶代表共同組成了一個評定小組。對評定出的信用商戶組成若干個信用聯(lián)保小組，在他們有資金需求時提供信貸支持。這項業(yè)務從05年到現在已經開展了四個年頭。信貸資產總投放大約在1.2個億左右。
張鯤：北京銀行天津分行是06年11月8日成立的，成立兩年多來，對天津市場做了比較大的信貸投放。我們的中小企業(yè)業(yè)務是從去年開始做的。把北京方方面面的產品，包括倉儲產品、廠商銀儲的產品引入到了天津市場。另外從北京也引入了中投保和華夏擔保公司，在東麗的一個鋼鐵市場形成了擔保公司的批量擔保業(yè)務。我們知道，中小企業(yè)融資難是各家銀行遇到的共性問題。怎么樣實現中小企業(yè)在銀行業(yè)務中的程序化、批量化、規(guī)范化，也是銀行跟企業(yè)共同探討的問題。我們引入中投保公司在天津市場一次就批量做了10個系列。采取的是聯(lián)保方式、倉儲方式，加上個人承擔無限責任的方式。雖然說加入了擔保公司會增加一些成本，但是中小企業(yè)沒有抵押物、融資額少的問題得到了徹底解決。
李喆：浦發(fā)銀行天津分行中小客戶部，除了負責中小企業(yè)專門營銷、管理和推動業(yè)務以外，還負責分行的貨押中心，所以我們和鋼鐵企業(yè)接觸比較緊密。浦發(fā)銀行天津分行是01年成立的，做中小企業(yè)也有2年時間了，坦率地講，中小企業(yè)比較難做。
主要是幾方面：
一是體制機制問題，過去，銀行的體制機制相對于中小企業(yè)本身的融資需求來講過于僵化。從07年開始，從體制機制上做了重大改進，正式成立中小客戶部。今年成立了中小企業(yè)經營中心，分行也要成立分行中小企業(yè)經營中心。這樣，我們就可以把中小企業(yè)貸前調查、貸中審查以及貸后管理都納入到金融中心進行整體服務。這有利于我們在政策制訂、產品創(chuàng)新，包括我們和客戶的溝通渠道上有了一個更好的機制和體制。
二是從產品角度，浦發(fā)銀行一直跟隨著企業(yè)的不同需求，量身定制了許多有特色的產品。銀行的產品大多比較趨同，但是主要考慮各銀行對某項產品的認可度到底有多高，或者它的推廣度有多高。我們銀行除了傳統(tǒng)業(yè)務領域，主要在幾個方面有一定的優(yōu)勢：一是我們的標準抵押業(yè)務。這對于企業(yè)來講是一個要求比較高的業(yè)務。但是對銀行來講，考察銀行是否擅長這項業(yè)務，或者說是否重視這項業(yè)務，它的特色在于效率和時間。我們的標準抵押業(yè)務可以給3－5年的循環(huán)額度。二是我們在一周之內來審結。無論從效率、從使用期限上都比較有特點。三是我們在一些業(yè)務創(chuàng)新上，包括這兩年推出的動產質押業(yè)務。這個業(yè)務和眾多鋼貿領域接觸得比較緊密。因為我們鋼材貿易對貨押業(yè)務來講有非常大的優(yōu)勢。一是價格、品質、規(guī)格都比較標準，所以是貨押業(yè)務的主流業(yè)務。二是我們天津分行除了經營傳統(tǒng)的動產質押業(yè)務，也在著力打造不同的監(jiān)管平臺。傳統(tǒng)的貨押大家都理解，就是原材料、在產品和產成品進行貨押，這是企業(yè)和銀行一對一的業(yè)務。我們不單一地在做貨押業(yè)，而且希望為大家打造更多的監(jiān)管貨押平臺。你們可以三個企業(yè)一起做，或者是一個企業(yè)有一個大的倉儲區(qū)域。存放貨物的企業(yè)也可以得到融資。這樣的話就把貨押業(yè)務引向更加靈活的經營渠道，也更加適應天津的物流集散市場。天津港的散貨是我們認定的一個監(jiān)管平臺，類似的平臺我們已經認定了七、八個。我們的貨押品種產品鏈越延長，為各位服務的機會就越多。
另外，我們覺得我們和股權私募基金的合作也是一個創(chuàng)新的業(yè)務亮點。大家知道，天津正在著力打造一個股權交易集散地。各位有可能是一個股權交易業(yè)務融資者，也可能是一個投資者。融資渠道有兩種，一種是債券，一種是股權。股權的融資我們可以為各位的企業(yè)發(fā)展和財務優(yōu)化引入不同的VC和PE私募基金，有利于企業(yè)的發(fā)展。我們還可以幫助各位保值增值。剛才企業(yè)專家也講，我們要保值增值，要讓財富有更大的積累，而且這種正常的渠道相對較少，然而股權的投資業(yè)務給了大家一個新的渠道。我們可以自己組織一支風險投資基金，也可能每個企業(yè)300萬、500萬，募集1個億、10個億的基金，這是我們對現有財富保值增值的一個很好的方法。在這個領域，我們浦發(fā)銀行也是把私募股權基金部設在了天津，就是為了和全國乃至世界優(yōu)秀的基金管理公司團隊進行融合，為天津的優(yōu)秀企業(yè)進行對接，所以這也是一個比較優(yōu)勢的特色。
張學剛：工商銀行中小企業(yè)金融業(yè)務部的職能，主要是面向中小企業(yè)客戶的融資，同時把中小企業(yè)服務品牌、產品創(chuàng)新作為我們的一個主要職能。
工商銀行目前是全世界市值最大的一個銀行。近幾年工商銀行在做大做強大項目貸款的同時，也在積極培育中小企業(yè)融資產品和培育融資品牌。特別是近兩年，工商銀行推出的國內貿易融資業(yè)務，特別適合于中小企業(yè)客戶，特別是中小企業(yè)商貿企業(yè)客戶。
天津分行是07年5月份辦理的首筆國內貿易融資業(yè)務，到目前發(fā)展速度比較快，在總行也排在了比較靠前的位置。這兩年對中小企業(yè)國內貿易融資累放量已經突破一百億元。其中鋼貿和鋼材生產加工企業(yè)，占工商銀行天津分行將近40%的份額。
張鯤：截止到一季度末，天津市GDP總量是1416億，整個的增幅是16.1%，高于全國10個百分點，規(guī)模以上工業(yè)的增加值增幅是20.3%，這個指標在全國排在第一位。截止到4月底，全市存款增幅400億，絕對量2400億，是去年全年增加量的1.4倍，貸款增加了1400億，總增幅在40%左右，是去年全年的1.5倍，排第三。從這些指標上看，天津市一季度以來，經濟運行形勢還是非常好的，同時跟鋼鐵相關的天津六大優(yōu)勢產業(yè)，包括電子、鋼鐵、汽車、化工等，鋼鐵是很重要的一筆。
前兩天《天津日報》登了天津濱海公司公開政府實際訂單招標情況，其中很大一部分也是針對鋼鐵需求。但整個貸款大部分可能占了前四個月投放的50%左右，前十家銀行的貸款投放總在一塊是85%，所以行業(yè)確實是集中的問題。這種集中投放真正傳導到中小企業(yè)需要一定的時間。銀行、銀監(jiān)局，包括國家銀行，也對結構性問題非常著急，也是努力在下半年工作中對結構進行調整，以支持中小企業(yè)。
主持人：非常感謝我們幾位行長到場，下面有人問，訂單融資需要哪些流程？
張學剛：今年下半年工商銀行要提出三個相應的國內貿易產品：一是訂單融資；二是預付款融資；三是應收帳款融資。工商銀行用這三個產品來豐富國內貿易融資市場，具體的政策現在還沒有正式下發(fā)。
主持人：好，非常感謝！感謝張經理對這方面的解釋，可能還有一些其他的產品陸續(xù)也會在成熟時候推出，聽說北京銀行把廊坊商行給收購了，成為了最大的股東，這種重組對中小企業(yè)有什么好處？有請我們北京銀行天津分行談一談。
張鯤：整個重組、并購情況是總行戰(zhàn)略發(fā)展的需求。北京銀行在04年之后經歷了更名、引進戰(zhàn)略合作伙伴、上市、跨區(qū)域經營這么“幾步走”。06年10月份總行在天津成立第一家分行，然后陸續(xù)在上海、深圳、杭州、西安建了五個分行，其中對廊坊的收購是收購了它19.9%的股份，是最大的單一股東。
廊坊畢竟離北京非常近，廊坊商行跟北京市場、客戶也有很多類似之處，所以我們對廊坊商行的收購也是一種股權的強強聯(lián)手，使北京、廊坊跟天津形成比較大的經濟圈，實現資源整合。從產品上我感覺對中小企業(yè)這部分產品總行做的還是非常優(yōu)秀的。因為06、07年北京銀行被中國銀監(jiān)會評為全國小企業(yè)金融服務單位，并且被權威部門選為北方專業(yè)委員會的主任委員行，當選為北京中小企業(yè)協(xié)會第一屆理事會副會長單位。
我們中小企業(yè)有一個系列產品叫“小巨人”，包括很多細致產品，這個產品在08年第一屆財經金融業(yè)務品牌中也獲得了公司品牌獎。在08年11月份獲得了第四屆北京金融國際博覽會最受觀眾歡迎的一個銀行獎。
對整個廊坊地區(qū)整個金融服務我感覺應該是一個提升，但是一家銀行對新的區(qū)域應該說對它整個的經濟結構有一個解讀的過程。他整個資源需要重新組合。
主持人：好，非常感謝。下面請我們的行長嘉賓介紹一下動產貨押這種產品辦理的流程和條件？
李喆：動產質押這個業(yè)務，屬于成本相對較低的業(yè)務，主要的要求是這樣的：首先，企業(yè)提出申請。其次，標的要求：質押標的物要符合相關規(guī)定：要有標準的規(guī)格、易于建信、易于保值，包括煤炭，礦石，這類產品是適用于動產質押業(yè)務。第三，倉儲地點，銀行要求有專門場所。第四，引入一個監(jiān)管機構。正常情況下，包括兄弟行之間，監(jiān)管機構大多是中遠外運這種公司�；具^程是上報、貸款到審批，用三、四周的時間就可以基本審核。審核之后，銀行會委派監(jiān)管人進入場地。另外，銀行會定期巡庫，每月一般兩到三次。也許會抽查，企業(yè)監(jiān)管人會到場地去核對產品數量。到期的話，有一部分貨幣要出貨了，你先可以還一部分貸款，我們相應地解除你二百萬對應貨幣的質押。另外一個就是基本上的折扣率在6成左右，一般是扣掉不含稅的是六成左右。
主持人：非常感謝，我們再安排一個問題，保兌倉業(yè)務的現狀以及對鋼材經銷商的利益是怎么樣的？今后的發(fā)展趨勢如何？介紹一下。
佟雅麗：保兌倉業(yè)務也就是說未來提貨權，是用現有的貨幣做抵押。首先要看你企業(yè)的資格。再有一個是監(jiān)管倉庫。因為這個都是相同的，差不多，剛才行長也介紹了，他是指定倉庫，要有資質的，可能說沒有資質的倉庫不能做監(jiān)管的。得符合監(jiān)管條件。提供的手續(xù)都是一樣的，費用也是一樣的。它這個倉儲的監(jiān)管費都是按照規(guī)定收取的，各家銀行不會差得很多。
李喆：貨押業(yè)務指定倉庫是一種，這是因為各行接收貨物標準不一樣，一般情況下分幾種。一種是指定倉庫，一般叫庫內監(jiān)管，一般會指定到大型倉儲公司進行監(jiān)管，小的倉儲公司也可以監(jiān)管；另一種是輸出監(jiān)管，監(jiān)管到企業(yè)。保對倉對于傳統(tǒng)的貨押業(yè)務基本是雷同的，但有兩點區(qū)別，應該可以先把錢給你，你把貨押過來。最大的不同就是他們不光是企業(yè)、銀行和進監(jiān)管機構三方合作，企業(yè)銀行監(jiān)管機構再加上監(jiān)管平臺的模式下，應該說從風險角度講是相對于其他業(yè)務更易于把握的。一般情況下對于我們信賴發(fā)貨方的企業(yè)，是可以先發(fā)貨后付款的。就是說一般情況發(fā)貨方發(fā)的貨一定要發(fā)到指定倉儲區(qū)域，銀行給企業(yè)授信一定要發(fā)到發(fā)貨方指定的賬戶里。保對倉業(yè)務與傳統(tǒng)的貨押業(yè)務有雷同的地方，也有一點點區(qū)別，我們也分為庫內庫外，還可以再分為動態(tài)和靜態(tài)。靜態(tài)你還多少錢你取多少貨，動態(tài)的話就可以以貨換貨。
主持人：非常感謝，今天我們還請到了北辰農業(yè)合作銀行行長。實際上我們天津鋼貿商很大一部分是集中在北辰那邊，正好今天有這個機會就近服務，北辰鋼貿商接下來有什么想法？
宋魏慶：北辰農合銀行的市場定位應該就是中小企業(yè)。從機構這塊來說原來還是叫業(yè)務管理，現在分成兩塊，主要服務于當地的中小企業(yè)。在支持鋼材貿易企業(yè)方面，集中在市場里的商戶組成聯(lián)合小組，互相提供信貸資金；對于不在市場里的，我們積極搭建擔保平臺，專門成立一個北辰惠辰擔保公司。北辰科技園區(qū)還有一個信用擔保公司，主要是依托這兩個擔保平臺對于那些找不到擔保、也沒有抵押這一部分的客戶提供融資服務。
主持人：我剛才聽了幾為行長的介紹和鋼貿商的提問，我發(fā)現實際上融資難的問題可能有些還是來源于我們對某些業(yè)務的不太了解。剛才介紹的新業(yè)務工具平臺和項目，有些我也是比較陌生的。今天我們利用這個機會把我們鋼貿企業(yè)和銀行連接在一起打通這樣一個通道，和今天我們這樣一個主題：就是中小企業(yè)融資策略以及如何構建引起的新型的關系進行探討。今天通過這個環(huán)節(jié)大家弄清楚了，以后想貸款我想就找他們了。
最后，我想請幾位銀行領導每位說一句話來激勵我們的鋼貿企業(yè)。
佟雅麗：我祝在座的各位老板今年發(fā)財。祝愿大會圓滿成功，預祝大家做大做強，財源廣進。
張鯤：北京銀行天津分行愿與在座的各位企業(yè)朋友，一起抓住天津難得的歷史機遇，共同成長。
李喆：浦發(fā)銀行業(yè)愿意為在座的各位竭誠服務，祝愿在座的各位在09年一切順利、一帆風順。
張學剛：讓我們攜起手來，為實現共贏而共同努力！ |
